835298_2021_宇球电子_2021年年度报告_2022-05-04.pdf

公告编号：2022-014 1 2021 宇球电子 NEEQ：835298 东莞宇球电子股份有限公司 Dongguan Yuqiu Electronic Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-014 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 21 1 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 38 8 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .13133 3 公告编号：2022-014 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱济高、主管会计工作负责人史杰及会计机构负责人（会计主管人员）叶海芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司专业从事精密高速连接器和 CABLE 线束研发、生产及销售，在行业中占有重要的地位，而连接器制造企业数量众多，其中大多数为规模较小的企业，难免存在部分小企业以“低价、低质”产品进行恶性竞争的情况。为保护公司核心客户及供销链信息，公司将主要客户、供应商的信息认定为临时性的商业秘密，并与相关人员签署了保密协议。因此，公司申请在 2021 年年度报告中豁免披露公司前五名客户、前五名供应商、应收账款、应付账款前五名单位名称等信息。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司2021 年度前五名客户、前五名供应商及应收账款、应付账款前五名单位中占有权益的，公司将披露相关关联方的名称。公司认为申请豁免披露前五名客户、前五名供应商和应收账款、应付账款前五名单位名称，对公司的业务发展、客户关系维护以及供应链保护等有益，有利于保护公司及广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业竞争加剧的风险 消费电子连接器随着市场的不断变化增速放缓且有较多的竞争者进入，加剧竞争利润率下降。公司将面临着行业竞争加剧的压力，如果不能及时有效地应对市场竞争，将面临增长放缓、市场份额下降与销售毛利率下降的风险。技术人才流失的风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在研发、生产以及售后公告编号：2022-014 4 服务的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，一支稳定高素质的人才团队对公司的持续经营能力至关重要。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才的需求将增加，技术人才的流失可能会对本公司的持续发展造成不利影响。新业务的推进无法达到预期的风险 公司经过多年精心经营，已在消费电子连接器、线束市场上具有较高的影响力，并占有一定的市场份额，公司管理层根据公司现有综合实力，并结合未来连接器发展前景，制定了比较切合实际的发展计划，公司未来资源将更多地向通信电子和汽车电子连接器、线束及模组的方向倾斜，计划逐步扩大公司在通信电子、汽车电子等高端连接器及线束市场的业务规模，进一步优化现有产品结构、提高公司的盈利能力。尽管公司已积累了深厚的技术实力，储备了丰富的客户资源，但如果公司在未来经营过程中，不能及时提高产品开发能力，把握市场重点方向，则公司可能面临无法达到预期战略目标的风险。汇率波动风险 由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。如果收款周期内，人民币兑美元或其他外币处于汇率持续上升期间，即人民币处于升值周期时，将导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。原材料价格波动风险 公司的原材料以铜材、铝材、塑胶件为主，原材料采购价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。上游铜材、铝材、塑胶企业生产成本 波动，并将价格波动的压力传导至下游行业，造成公司原材料市场价格的波动。未来如果公司的原材料采购价格出现较大幅度波动，将对公司盈利水平和生产经营产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增全球芯片短缺及新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险：全球芯片短缺及新型冠状病毒肺炎疫情导致公司部分生产及采购订单的延后、生产周期延长、物流成本增加。若全球芯片供应不足及疫情发生反复或者局部爆发，可能对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险-释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宇球电子、股份公司、宇球股份 指 东莞宇球电子股份有限公司 股东大会 指 东莞宇球电子股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞宇球电子股份有限公司董事会 监事会 指 东莞宇球电子股份有限公司监事会 宇球创业 指 东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）智能车联 指 公司全资子公司广东宇球智能车联科技有限公司 公告编号：2022-014 5 香港宇球 指 公司全资子公司香港宇球电子有限公司 智能通信 指 公司控股子公司广东宇球智能通信设备有限公司 英科特 指 公司控股子公司东莞宇球英科特电子科技有限公司 宇球精密 指 公司全资子公司东莞宇球精密电子有限公司 广西宇球 指 公司全资子公司广西宇球科技有限公司“三会议事规则 指 东莞宇球电子股份有限公司 股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞宇球电子股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Yuqiu Electronic Co.,Ltd-证券简称 宇球电子 证券代码 835298 法定代表人 钱济高 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱知喜 联系地址 广东省东莞市寮步镇刘屋巷工业区 电话 0769-83529888 传真 0769-83527500 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省东莞市寮步镇刘屋巷工业区 邮政编码 523421 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞宇球电子股份有限公司二栋七楼董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3990 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 电子元件及组件制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宇球控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（倪孟尧、钱济高、陈炬），一致行动人为（宇球控股有限公司、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）公告编号：2022-014 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900730466910P 否 注册地址 广东省东莞市寮步镇刘屋巷村 否 注册资本 90,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周振 陈长振 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽 20 号 SOHO 南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 559,205,420.15 619,157,556.72-9.68%毛利率%13.99%22.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-28,153,347.01 10,356,661.50-371.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,293,279.74 7,624,760.57-589.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.83%3.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.70%2.26%-基本每股收益-0.31 0.12-371.84%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 685,462,392.83 656,614,523.51 4.39%负债总计 380,432,928.77 316,298,931.92 20.28%归属于挂牌公司股东的净资产 301,091,452.89 334,700,183.26-10.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 3.72-10.04%资产负债率%（母公司）46.12%42.57%-资产负债率%（合并）55.50%48.17%-流动比率 1.32 1.38-利息保障倍数-3.50 2.34-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,940,691.08 31,247,405.51 11.82%应收账款周转率 2.39 2.64-存货周转率 3.36 3.92-公告编号：2022-014 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.39%10.56%-营业收入增长率%-9.68%10.66%-净利润增长率%-417.01%-66.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,998,494.31 计入当期损益的政府补助 10,359,236.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,810.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,590,552.83 所得税影响数 103.55 少数股东权益影响额（税后）-549,483.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,139,932.73 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-014 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以市场需求为导向，依托于自身技术创新和对外合作，为客户设计、制造最优化和智能化精密高速电子连接器及线束产品，致力于成为行业内最具竞争力的智能传输解决方案公司。公司的核心竞争力在于丰富的产品研发设计经验、较强的产品开发设计能力、规模体系化的生产能力、遍布全球的营销网络以及良好的市场口碑和品牌影响力。具体的商业模式如下：1、研发模式 公司与核心客户共同开发专利产品，围绕客户需求，在客户研发的前期介入，进行最前端的开发。公司为东莞市专利优势企业，多项产品获得广东省高新技术产品认证，拥有省级工程技术研究中心及一批经验丰富的研发设计团队和外籍顾问的指导，同时公司与亚马逊、谷歌等知名企业建立联合研发关系，加快了公司新品开发的周期速度。公司工程技术中心根据客户的需求及产品发展趋势制定新产品研发计划，通过研发部、工程部、业务部等相关部门信息共享、联动决策，采取定领导、定专人、定责任的办法实施专题化管理，高效处理客户产品需求，提高客户满意度。2、采购模式 公司的采购模式是根据客户订单合同，PMC 部根据产能、库存、交货期等因素制定具体的物料需求计划，由采购部向合格供应商购置适量合格的原材料以保证日常生产的顺利进行。采购部门组成评鉴小组对供应商调查评鉴，通过评鉴的供应商须同时通过研发、品质管理部门对供应商报送的零件样品的承认，方可被列入公司合格的供应商名册。进入合格供应商名录后的供应商还需接受公司的持续性审查（月度评审、年度评审），审查要点包括品质、交期、服务及技术/新品设计等，在采购物料定价时，采购部通过选择两家以上供应商报价的竞价机制，确定合适价格进行采购。公司会通过对供应商不同的等级评分，给予不同程度的订单奖励或处罚来促进供应商提升产品和服务的品质。3、生产模式 公司坚持“诚信、创新、团结、共赢”的经营理念，建立覆盖原料采购、研发设计、生产过程、成品入库的全流程的质量管理体系。以“专业化”、“自动化”、“极致化”为宗旨，不断对产品工艺进行优化，开发自动化设备生产线，贯彻执行 EICC、ISO 等国际标准化管理模式，通过 ERP、EAI、PLM 等系统，采购、研发、生产、检测、仓储等环节实施信息化管理，有效降低经营成本，保证了公司产品的高品质，促进生产效率的不断提高。4、销售模式 公司业务集中在消费电子、汽车电子、通信电子领域，采用第一供应商策略，目前公司大部分产品是客户第一第二供应商。针对大客户的特定产品需求，公司成立专案小组，进行“一对一”的服务，为客户提供高效、专业的解决方案。公司凭借优秀的品质管理和技术开发实力及高效的售后服务，赢得了客户的高度认可。目前公司业务已形成国内、国外齐头并进格局。报告期内公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-014 11 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 559,205,420.15 元，较上年同期下降 9.68%，主要受全球芯片短缺、新冠疫情及大宗原材料、物流、人力成本大幅上涨等不利因素影响下，导致公司部分生产及采购订单的延后、生产周期延长、物流成本增加，使得公司经营受到了一定考验。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为精密连接器及线束的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子、通信基站、伺服器、汽车电子等领域。按照证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。全球连接器市场需求持续增长，市场规模总体呈扩大趋势。在电子电器、智能穿戴、智能汽车、医疗设备等精密仪器仪表行业都缺少不了连接器和电子线束产品的存在，随着新能源汽车的飞速发展，5G、智能家居等电子产品设备的广泛应用，工业自动化的普及等都给连接器、线束行业迎来巨大的市场需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 51,392,892.12 7.50%22,638,155.45 3.45%127.02%应收票据 3,393,759.99 0.50%3,135,043.04 0.48%8.25%应收账款 197,085,098.37 28.75%236,929,124.97 36.08%-16.82%存货 142,675,188.26 20.81%137,470,539.82 21.07%3.79%投 资 性 房 地产 0 0%0 0%0%长 期 股 权 投资 24,433.54 0.00%41,281.58 0.01%-40.81%固定资产 201,095,585.91 29.34%205,014,119.51 31.22%-1.91%在建工程 15,811,671.22 2.31%12,074,770.97 1.84%30.95%公告编号：2022-014 12 无形资产 13,839,174.59 2.02%5,193,712.35 0.79%166.46%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 117,960,660.41 17.21%100,000,000.00 15.23%17.96%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 685,462,392.83 100%656,614,523.51 100%4.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：较年初增长 127%，主要因为公司积极回收供应商货款所致。2.长期股权投资：较年初减少 40.81%，主要因为公司联营子公司亏损所致。3.在建工程：较年初增加 30.95%，主要因为报告期内新项目投入尚未验收所致。4.无形资产：较年初增加 166.46%，主要因为报告期内新增加土地所有权所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 559,205,420.15-619,157,556.72-9.68%营业成本 480,950,524.03 86.01%481,821,690.12 77.82%-0.18%毛利率 13.99%-22.18%-销售费用 36,071,638.93 6.45%36,818,191.90 5.95%-2.03%管理费用 39,411,422.18 7.05%40,735,415.82 6.58%-3.25%研发费用 29,523,329.52 5.28%24,868,369.09 4.02%18.72%财务费用 13,011,327.65 2.33%20,422,336.55 3.30%-36.29%信用减值损失 1,173,856.13 0.21%-5,383,522.66-0.87%-121.80%资产减值损失-34.13 0.00%243,259.54 0.04%-100.01%其他收益 10,268,214.09 1.84%3,344,460.70 0.54%207.02%投资收益-16,848.04 0.00%-102,760.54-0.02%-83.60%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-1,998,494.31-0.36%-610,585.30-0.10%227.31%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-34,494,361.83-6.17%8,253,598.61 1.33%-517.93%营业外收入 415,758.86 0.07%211,241.15 0.03%96.82%营业外支出 94,925.81 0.02%229,299.71 0.04%-58.60%净利润-29,416,098.86-5.26%9,279,118.99 1.50%-417.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：财务费用较上年同期下降 36.29%，主要因为报告期内汇兑损失较上年减少，利息支出较上年增加所致。2.毛利率：毛利率较上年同期下降 39.93%，主要因为报告期内原材料价格、人力成本大幅上升，导致公公告编号：2022-014 13 司成本增加所致。3.信用减值损失：信用减值损失较上年同期下降 121.80%，主要因为报告期内新增应收账款、其他应收款减值损失所致。4.资产减值损失：资产减值损失较上年同期下降 100.01%，主要因为在上年末的基础上，几乎没有净增资产减值损失所致。5.其他收益：其他收益较上年同期上升 207.02%，报告期内厂房补贴收入增加所致。6.投资收益：投资收益较上年同期下降 83.60%，因公司联营子公司经营亏损所致。7.资产处置收益：资产处置收益较上年增加 227.31%，主要因为公司处置固定资产所致。8.营业利润：营业利润较上年同期下降 517.93%，主要因为报告期内全球芯片短缺及新型冠状病毒肺炎疫情导致公司部分生产及采购订单的延后、生产周期延长及物流、原材料价格大幅上涨，导致营业成本增加。9.营业外收入：营业外收入较上年同期增长 96.82%，主要因为报告期内收到政府补贴增加所致。10.营业外支出：营业外支出较上年同期减少 58.60%，主要因为公司加强制度管控、营业外支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 555,249,756.03 614,994,281.69-9.71%其他业务收入 3,955,664.12 4,163,275.03-4.99%主营业务成本 476,192,921.35 477,991,892.06-0.38%其他业务成本 4,757,602.68 3,829,798.06 24.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%消 费 电 子类 427,339,640.75 370,961,651.44 13.19%-19.30%-9.60%-41.39%汽 车 电 子类 47,139,358.11 43,333,998.46 8.07%79.52%74.58%47.58%通 信 电 子类 80,770,757.17 61,897,271.45 23.37%36.47%44.50%-15.43%合计 555,249,756.03 476,192,921.35-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2022-014 14 增减增减%期期 增减增减%国内销售 223,322,714.56 209,225,816.77 6.31%6.32%10.07%-33.55%国外销售 331,927,041.47 266,967,104.58 19.60%-18.87%-8.49%-31.67%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内销售：公司报告期内导入新的国内客户，导致国内销售额较上年同期增加。国外销售：主要受全球芯片短缺及新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分海外订单的延后、生产周期延长及原材料价格、物流、人力成本大幅上涨，导致公司国外销售额较上年同期有所下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 100,749,065.66 18.14%否 2 客户 2 36,716,007.82 6.61%否 3 客户 3 28,173,564.81 5.07%否 4 客户 4 23,695,160.08 4.27%否 5 客户 5 22,104,698.29 3.98%否 合计合计 211,438,496.66 38.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 21,266,449.25 6.14%否 2 供应商 2 15,396,210.39 4.45%否 3 供应商 3 12,233,566.05 3.53%否 4 供应商 4 9,076,359.89 2.62%否 5 供应商 5 9,060,593.10 2.62%否 合计合计 67,033,178.68 19.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,940,691.08 31,247,405.51 11.82%投资活动产生的现金流量净额-44,827,998.24-50,869,550.07-11.88%筹资活动产生的现金流量净额 39,722,276.52-7,293,542.51-644.62%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11.82%，主要因为公司对新开发案件及新客户导入进行适当筛选剔除，同时加速货款回收所致。2.投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 11.88%，主要因为公司加强对项目投资的管理，减少投资投入所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 644.62%，主要因为本公告编号：2022-014 15 年度新增融资贷款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞宇球英科特电子科技有限公司 控股子公司 生产销售电子元器件 10,000,000 26,045,648.81 15,135,924.17 37,877,205.38 928,057.64 广东宇球智能通信设备有限公司 控股子公司 生产销售通信基站 5,000,000 10,204,185.79 4,462,016.83 26,806,075.15 1,463,136.43 广东宇球智能车联科技有限公司 控股子公司 生产销 售电子 元器件 5,000,000 46,699,708.53 2,227,025.30 20,349,190.97 -813,140.77 东莞宇球精密电子有限公司 控股子公司 生产销 售电子 元器件 500,000 1,649,446.36 841,348.67 2,843,640.07 -91,658.65 广西宇球科技有限公司 控股子公司 生产销 售电子 元器件 20,000,000 86,236,235.30 18,348,906.68 27,942,359.47 3,259,338.47 公告编号：2022-014 16 香港宇球电子有限公司 控股子公司 生产销 售电子 元器件 1,754,753.36 -5,132,201.53 -1,857,795.99 浙江宇球科技有限公司 控股子公司 生产销售电子元器件 10,000,000 54,053,761.92-8,367,772.65 41,460,987.26-8,024,029.32 宇球（缅 甸）电 子有限 公司 控股子公司 生产销售电子元器件 142 万美元 3,315,519.22 2,467,466.63-3,978,251.83 宇奥科技（香 港）有 限公司 控股子公司 生产销售电子元器件 10 万美元-东莞市万宇电子科技有限公司 参股公司 生产销售电子元器件 2,000,000 61,082.85 61,082.85-42,120.11 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 东莞市万宇电子科技有限公司 拓展电子元器件业务 增强核心竞争力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-014 17 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 29,523,329.52 24,868,369.09 研发支出占营业收入的比例 5.28%4.02%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 4 4 本科以下 172 178 研发人员总计 177 183 研发人员占员工总量的比例 9.74%14.55%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 130 110 公司拥有的发明专利数量 17 16 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。应收账款及其坏账准备 1 1、事项描述事项描述 截止 2020 年 12 月 31 日，东莞宇球应收账款余额 254,799,528.88 元，坏账准备金额 17,870,403.91元，账面价值占资产总额的 36.08%，而且评估应收款项坏账风险及确定坏账准备金额涉及重大的判断，因此我们在审计中予以重点关注。2 2、审计应对审计应对 我们针对应收账款和应收账款的坏账准备执行了如下的程序：（一）我们了解管理层有关与应收账款及坏账准备相关的的内部控制，包括管理层的信用审阅、选取关键假设的复核和审批，并评价和测试其设计及执行的有效性。公告编号：2022-014 18 （二）我们对应收账款采用抽样的办法，选取样本进行了销售合同、信用审批，应收账款的记录、回收、对账测试，并且对应收账款余额的 76.75%实施了积极的函证程序，收到的回函占应收账款余额的67.08%，回函不符率为 6.06%，经调整后全部相符，主要是出口销售货物在途的影响。对未回函客户通过检查期后回款情况予以确认，我们获取了管理层的应收账款回收追踪分析报告，重点关注处于高风险行业、本年新增的或逾期未收款的客户，查看相关客户的付款记录及逾期情况，对应收账款的可回收性的判断等。（三）对采用组合方式计提的坏账准备，我们获取管理层的账龄分析报告和坏账计算表，分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的预期信用损失率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层对应收账款的确认及坏账准备计提中使用的关键假设。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。所属行业未发生重大变化，公司整体经营情况稳定，财务状况健康，资产结构良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2022-014 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧的风险 消费电子连接器及线束随着市场的不断变化增速放缓且有较多的竞争者进入，加剧竞争利润率下降。公司将面临着行业竞争加剧的压力，如果不能及时有效地应对市场竞争，将面临增长放缓、市场份额下降与销售毛利率下降的风险。风险应对措施：针对上述风险,公司将积极创新、不断丰富新产品系列，加大自动化改造力度，优化工艺，精益生产，降低生产成本，提高技术附加值，保持公司在客户体系作为主要供应商的优势，充分满足客户在消费电子连接器、线束类产品与技术配套需求。通过展会等多种手段，提升服务水准和市场宣传，加大品牌建设力度和渠道网络建设，积极探索新产品的潜在市场需求，以有效拓展销售网络，增加市场份额。2、技术人才流失的风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在研发、生产以及售后服务的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，一支稳定高素质的人才团队对公司的持续经营能力至关重要。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才的需求将增加，技术人才的流失可能会对本公司的持续发展造成不利影响。风险应对措施：公司制定完善的薪酬、考核体系及相关福利制度。如：推动核心人才的股权激励、组织员工培训与交流会提升员工职业能力等措施，加强企业文化建设，塑造主人翁精神。3、新业务的推进无法达到预期的风险 公司经过多年精心经营，已在消费电子连接器、线束市场上具有较高的影响力，并占有一定的市场份额，公司管理层根据公司现有综合实力，并结合未来连接器发展前景，制定了比较切合实际的发展计划，公司未来资源将更多地向通信电子和汽车电子连接器、线束及模组的方向倾斜，计划逐步扩大公司在通信电子、汽车电子等高端连接器及线束市场的业务规模，进一步优化现有产品结构、提高公司的盈利能力。尽管公司已积累了深厚的技术实力，储备了丰富的客户资源，但如果公司在未来经营过程中，不能及时提高产品开发能力，把握市场重点方向，则公司可能面临无法达到预期战略目标的风险。风险应对措施：公司对内加大自动化改造力度、精益生产、提升品质及客户服务水平；对外优化经营模式，加强核心技术合作与开发，以高性价比、高技术含量产品，应对行业内刚性需求的市场。4、汇率波动风险 由