834483_2021_元和药业_2021年年度报告_2022-03-24.pdf

1 2021 年度报告 元和药业 NEEQ:834483 元和药业股份有限公司 YuanHe Pharmaceutical Group lndustry Co.ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了2020 年度利润分配方案的议案，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元，派发的现金红利于 2021 年 5 月 20 日实施完毕。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘杰、主管会计工作负责人高言及会计机构负责人（会计主管人员）闫志玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户及产品销售区域相对集中风险 公司主要产品为沙坦类抗高血压用药安利博、蒙药参竹精片，报告期内公司客户及产品销售区域较为集中，如果公司不能进一步积极开拓新的客户，不能进一步拓展新的或薄弱区域的业务，一旦公司与重要客户的合作关系产生较大的不利变化或者产品主要销售区域销量下滑，则可能对公司持续发展带来不良影响。应对措施：公司将通过对市场的精耕细作，进一步积极开拓新的客户与新的市场销售区域，加强对原有小客户的培育，以应对该风险。二、现有产品结构单一可能导致的风险 安利博是公司目前营业收入的主要来源，近三年该产品的销售收入占公司同期营业收入的比重均在 90%以上，公司现有产品结构较为单一。由于公司销售收入目前主要依赖于安利博产品，因此如果未来安利博市场发生重大波动情形，例如替代产品的出现导致市场对公司安利博产品的市场需求大幅减少，或者竞争对手新产品的推出导致公司现有主要产品丧失竞争优势，或者由于发生医疗责任事故，导致公司主要产品销售受限，都将对公司的经营业绩产生重大不利影响。应对措施：公司通过加大新产品开发力度，不断丰富公司产品线，加强对主打产品之外的其他产品的市场开发，优化产品结构，开拓新的利润增长点。此外，公司还将以学术推广为营销工作的核心，加强与临床医生、相关技术领域专家的交流，使研发方向更加5 符合市场的实际需求，不断加强公司的综合竞争力和抗风险能力。三、人才流失风险 稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。应对措施：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励措施，通过不同形式的激励举措等方式保持核心技术人员的稳定性。四、固定资产过大风险 公司固定资产比重较大，固定资产的安全完整、维护及更新改造，直接影响公司生产经营的可持续发展能力，其使用效能的高低直接影响企业经济效益。固定资产折旧摊销以及费用支出对企业未来经营成果将产生一定不利的影响。应对措施：公司对固定资产的取得、运行、更新改造、投保、抵押处置等关键环节制订相应措施，以防范可能发生的各种风险。五、产品研发风险 公司是一家高度重视产品研发和技术创新的高新技术企业，医药行业的新产品和新工艺开发具有技术难度大、前期投资大、审批周期长的特点。如果新产品和新工艺未能研发成功或者最终未能通过注册审批，则可能导致产品开发失败，进而影响公司前期投入的回收和收益的实现。另外，如果开发的新产品和新工艺不能适应市场需要的变化或者在市场推广过程中出现阻碍，致使新产品不能批量生产，则将提高公司的经营成本，并对公司未来的盈利水平造成一定的不利影响。应对措施：公司充分发挥研发人员的技术优势，不断培养高素质的研发人才，加大研究成功比例。公司调研市场需求，积极开发与市场需求一致的新产品与新工艺，力求将研发失败风险降到最低。六、医药政策风险 近年来，国家加大医药结构产业调整力度,国家食品药品监督管理局关于开展仿制药质量一致性评价工作的通知、药品集中采购文件等政策的推出增加了企业的经营压力和发展的不确定性，由于安利博产品目前尚未通过一致性评价，公司不具备参与带量采购投标的资格，如果安利博产品不能顺利通过一致性评价或者通过速度较慢，公司将不具备参与带量采购的资格，可能会带来安利博产品销售量的进一步下滑。应对措施：公司积极推进安利博产品的一致性评价工作，力争尽快能够通过该产品的一致性评价，针对药品集中采购政策，公司一方面加快空白市场的开发并推进市场终端药店的销售，另一方面加快推进安利博产品的一致性评价工作，待该产品通过一致性评价后积极参与后续的药品招标采购。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 元和药业股份有限公司 硬胶囊剂 指 将一定量的药物加辅料制成均匀的粉末或颗粒充填于空心胶囊 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司章程 指 元和药业股份有限公司章程 宏昊投资 指 呼和浩特市宏昊投资咨询有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 元和药业股份有限公司 英文名称及缩写 YuanHe Pharmaceutical Group lndustry Co.ltd.YuanHe Pharmaceutical 证券简称 元和药业 证券代码 834483 法定代表人 刘杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李明 联系地址 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区金川区金二道 电话 0471-3245006 传真 0471-3245006 电子邮箱 liming_ 公司网址 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区金川区金二道 邮政编码 010080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-中医药制造业-化学药品-制剂制造（C2720）主要业务 药品研发、生产、销售 主要产品与服务项目 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产（含中药前处理及提取）。保健食品生产、房屋租赁。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘忠元、王晓红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘忠元、王晓红），一致行动人为（刘杰、刘慧、刘芳）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150100701468845D 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区金川区金二道 否 注册资本 62,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中山证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周鑫 燕飞霞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,030,360.60 53,061,164.04 11.25%毛利率%57.14%56.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,814,138.28 5,544,330.90 113.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,028,206.02 4,856,780.82 127.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.38%4.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.75%3.92%-基本每股收益 0.19 0.09 113.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 139,803,696.25 136,728,649.73 2.25%负债总计 9,959,843.64 13,738,935.40-27.51%归属于挂牌公司股东的净资产 129,843,852.61 122,989,714.33 5.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.98 5.57%资产负债率%（母公司）7.12%10.05%-资产负债率%（合并）-流动比率 6.75 4.33 -利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,339,359.09 10,578,382.66 45.01%应收账款周转率 33.84 8.82-存货周转率 3.48 3.53 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.25%-5.32%-营业收入增长率%11.25%-53.69%-净利润增长率%113.09%-52.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,000,000 62,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）511,532.36 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 383,848.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,245.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 924,626.19 所得税影响数 138,693.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 785,932.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更（1）执行新租赁准则对本执行新租赁准则对本公司的影响公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注三、重要会计政策、会计估计。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集科研开发、生产加工、市场销售为一体的中、蒙、化药制药国家高新技术企业，属于医药制造行业，公司具有片剂、胶囊剂、颗粒剂等固体剂型多条生产线，主要生产的化学药“安利博”、蒙药“参竹精”，均属自主研发产品，销售网络遍布全国。公司紧紧围绕医药大健康产业，整合医药优质资源，立足在心脑血管疾病治疗领域快速发展，快速打造蒙中西医相结合的心脑血管系统治疗药物的现代化药业领袖企业。公司业务涵盖药品研发、生产和销售全产业链，拥有先进的制药生产技术和设备、遍布全国的销售网络以及经验丰富的管理团队，在产品生产工艺、质量控制、业务渠道等方面具有良好的基础和较强的竞争优势，这些都构成了公司的关键资源，为公司的持续、稳定、健康发展提供了可靠保证。公司的商业模式是以客户需求为起点开展研发、生产、销售等经营活动，以研发带动商业化生产，以技术研发为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为客户提供高品质的医药产品及服务，通过将产品批发给医药商业公司，再由医药商业公司向医院、药店等渠道形成最终销售，主要客户资源为下游医药流通企业，公司通过渠道经销等方式实现产品销售并获取营业收入，通过产品供销差价获取利润。与创新属性与创新属性相关的认定情况相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2013 年取得高新技术企业资格，有效期自 2013 年 11 月28 日至 2016 年 11 月 28 日，2016 年续签证书有效期至 2019 年 12月 01 日，2019 年续签证书，有效期至 2022 年 12 月。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 52,748,219.78 37.73%25,008,680.69 18.29%110.92%应收票据 2,519,866.71 1.80%3,855,978.37 2.82%-34.65%应收账款 458,590.81 0.33%2,830,421.34 2.07%-83.80%存货 6,950,004.82 4.97%7,602,443.66 5.56%-8.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 41,612,773.09 29.77%45,062,132.59 32.96%-7.65%在建工程 无形资产 23,674,766.51 16.93%24,451,967.03 17.88%-3.18%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 0 0%18,107,186.30 13.24%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1：货币资金期末数比期初数增加 27,739,539.09 元，增加比例为 110.92%，主要原因为本期购买的理财产品减少所致。2：应收票据期末数比期初数减少 1,336,111.66 元，减少比例为 34.65%，主要原因为信用等级较高的银行承兑汇票重分类所致。3：应收账款期末数比期初减少 2,371,830.53 元，减少比例为 83.80%，主要变动原因是：本期应收账款回款较及时。4：交易性金融资产期末数比期初数减少 18,107,186.30 元，减少比例为 100.00%，主要原因为本期购买的理财产品减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,030,360.60-53,061,164.04-11.25%营业成本 25,300,196.24 42.86%22,874,803.71 43.11%10.60%毛利率 57.14%-56.89%-销售费用 7,375,776.42 12.49%12,099,962.47 22.80%-39.04%管理费用 10,086,328.01 17.09%8,888,880.89 16.75%13.47%研发费用 2,027,705.59 3.44%1,304,926.65 2.46%55.39%财务费用-398,586.61-0.68%-65,593.26-0.12%-507.66%14 信用减值损失 81,433.35 0.14%-340,051.61-0.64%123.95%资产减值损失-其他收益 511,532.36 0.87%149,135.15 0.28%243.00%投资收益 383,848.51 0.65%525,511.60 0.99%-26.96%公允价值变动收益 0.00 0.00%107,186.30 0.20%-100.00%资产处置收益 0.00 0.00%65,076.94 0.12%-100.00%汇兑收益-0.00-营业利润 13,670,667.22 23.16%6,518,175.75 12.28%109.73%营业外收入 56,526.91 0.10%11,972.46 0.02%372.14%营业外支出 27,281.59 0.05%50,000.00 0.09%-45.44%净利润 11,814,138.28 20.01%5,544,330.90 10.45%113.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1：本期发生的销售费用比上期减少 4,724,186.05 元，减少比例 39.04%，主要变动原因为：公司宣传业务减少，因此相应的业务宣传费减少。2：研发费用说明：本期发生的研发费用比上期增加 722,778.94 元，增加比例 55.39%，增加的主要原因为：本期参竹精费用增加和新开设了新的研发项目所致。3：财务费用减少 332,993.35 元，减少比例是 507.66%，因为当期购买理财产品到期后都作为流动资金存放于公司账号中产生的利息收入增多导致财务费用下降。4：信用减值损失增加 421,484.96 元，增加的比例 123.95%，增加的原因因为上期应收账款坏账转回造成，本期信用减值损失是正常计提产生。5：基于上述增减变动原因，营业利润本期 13,670,667.22 元，较上年同期 651,817,575.00 元，增加 7,152,491.47 元，增加 109.73%。净利润本期 11,814,138.28 元，较上年同期 5,544,330.90 元，增加 6,269,807.38 元，增加 113.09%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,028,236.71 53,032,353.67 11.31%其他业务收入 2,123.89 28,810.37-92.63%主营业务成本 25,298,344.91 22,874,579.10 10.60%其他业务成本 1,851.33 224.61 724.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 56,846,882.25 23,432,001.54 58.78%11.08%9.46%0.61%参竹精片 2,181,354.46 1,866,343.37 14.44%17.46%27.10%-6.49%合计 59,028,236.71 25,298,344.91 57.14%11.31%10.60%0.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北地区 13,782,723.90 5,725,237.54 58.46%7.02%8.72%-0.65%华中地区 11,486,848.90 4,911,062.52 57.25%7.88%5.57%0.94%华东地区 10,459,215.50 4,819,080.81 53.93%12.10%7.88%1.81%西南地区 9,111,488.81 4,014,940.51 55.94%8.91%19.21%-3.80%华南地区 6,772,409.20 2,750,817.06 59.38%31.14%16.74%5.01%东北地区 4,820,989.53 1,932,807.60 59.91%40.30%37.44%0.84%西北地区 2,594,560.86 1,144,398.87 55.89%-19.15%-15.79%-1.76%合计 59,028,236.71 25,298,344.91 57.14%11.31%10.60%0.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在带量采购政策及新冠疫情的影响下，2021 年公司调整了销售政策，吸引了新的经销商加入。销量也随着经销商的数量增加而增加，所以 2021 年收入比去年有所增长。因为各个区域经济发展速度和水平不同，新增客户的分布不同导致与去年区域销售比例有所变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江祥合医药有限公司 5,239,646.02 8.88%否 2 成都海泰药业有限公司 4,349,358.41 7.37%否 3 衡水润广医疗器械有限公司中西药分公司 3,916,194.69 6.63%否 4 广东恒荣药业有限公司 3,643,539.82 6.17%否 5 广东厦晨药业有限公司 2,884,460.18 4.89%否 合计合计 20,033,199.12 33.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海润都制药股份有限公司 5,840,707.98 31.62%否 2 浙江天宇药业股份有限公司 5,699,115.04 30.85%否 3 苏州立新制药有限公司 637,168.14 3.45%否 4 安徽廷生药业有限公司 637,168.14 3.45%否 5 天津鑫盛合通包装有限公司 56,103.69 0.30%否 合计合计 12,870,262.99 69.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,339,359.09 10,578,382.66 45.01%投资活动产生的现金流量净额 17,360,180.00 2,959,862.77 486.52%筹资活动产生的现金流量净额-4,960,000.00-11,160,000.00 55.56%16 现金流量分析现金流量分析：1、2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 15,339,359.09 元，同比增加 4,760,976.43 元，主要原因为，一方面，经营活动现金流入减少 456,182.26 元，其中由于销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少 1,955,274.36 元，但是收到其他与经营活动有关的现金增加 1,499,092.10元。另一方面，经营活动现金流出减少 5,217,158.69 元，其中：由于人工成本的上涨，预提的本期工资薪金增加导致的本期支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,809,337.31 元，由于期间费用及保证金的减少导致的支付的其他与经营活动有关的现金减少 8,759,788.78 元，其中本期退还保证金下降，退回的保证金金额较上年同期减少 3,260,679.11 元。2、2021 年公司投资活动产生的现金流量净额为 17,360,180.00 元，同比减少 14,400,317.23 元，主要原因为：投资活动现金流出减少 67,622,480.08，其中本年没有新增的固定资产，同时本年度的理财投入也比去年同期降低，所以今年的投资收益也较去年有所降低。综上原因导致今年投资活动产生的现金流量减少。3、2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,960,000.00 元，同比增加 6,200,000.00 元，主要原因为 2021 年上半年分配股利现金净流出 496 万元，而 2020 年上半年度分配股利现金净流出1,116 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元的情形；不存在净资产为负的情形；不存在连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情形。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其本报告期公司无股东及其 关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 公告 2021-009 对外投资 理财产品 4000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司对外投资事项为委托理财，使用闲置流动资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月 2 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12 月 2 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司挂牌前，实际控制人及其近亲属、董事、监事、高管出具了关于避免同业竞争的承诺函，截至本报告公布日，上述人员未发生违反承诺的情形。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 50,232,500 81.02%0 50,232,500 81.02%其中：控股股东、实际控制人 32,877,000 53.03%0 32,877,000 53.03%董事、监事、高管 2,672,500 4.31%0 2,672,500 4.31%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 11,767,500 18.98%0 11,767,500 18.98%其中：控股股东、实际控制人 3,750,000 6.05%0 3,750,000 6.05%董事、监事、高管 8,017,500 12.93%0 8,017,500 12.93%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 62,000,000-0 62,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 36 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 刘忠元 31,627,000 0 31,627,000 51.01%0 31,627,000 2 宏 昊 投资 6,568,000 0 6,568,000 10.59%0 6,568,000 3 王晓红 5,000,000 0 5,000,000 8.06%3,750,000 1,250,000 1,250,000 4 刘杰 3,530,000 0 3,530,000 5.69%2,647,500 882,500 5 王玉文 3,000,000 0 3,000,000 4.84%2,250,000 750,000 6 邬林祥 3,000,000 0 3,000,000 4.84%2,250,000 750,000 7 刘慧 2,280,000 0 2,280,000 3.68%0 2,280,000 2,280,000 8 刘芳 2,280,000 0 2,280,000 3.68%0 2,280,000 9 郭晓川 500,000 0 500,000 0.81%375,000 125,000 10 关平 500,000 0 500,000 0.81%375,000 125,000 合计合计 58,285,000 0 58,285,000 94.01%11,647,500 46,637,50