836209_2021_启超电缆_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

1 2021年度报告 启超电缆 NEEQ:836209 浙江启超电缆股份有限公司（ZHE JIANG QI CHAO CABLE CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司完成定向发行股票 400 万股，2021 年 12 月，公司顺利通过国家级高新技术企 募集资金合计 1000 万元，并完成工商变更手续，业复审。注册资本由 7675 万元变更为 8075 万元。2021 年 8 月，公司顺利通过“浙江制造”2022 年 1 月公司被认定为 2021 年度浙江省 品字标认证。“专精特新”中小企业。2021 年 5 月，公司进入全国中小企业股份转让系统创新层。2021 年 5 月，公司 2020 年年度权益分派方案经公司股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司总 股份 80750000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），该权益分派方案已于 2021 年 7 月初实施完毕。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建华、主管会计工作负责人赵军法及会计机构负责人（会计主管人员）王国芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 电线电缆行业为资金密集型行业,“料重工轻”是这个行业的主要特征,其主要原材料铜占营业成本的 80%左右,导致其对上游产业的依赖非常明显。原材料供应价格的宽幅波动增加了公司控制生产成本的难度,直接影响公司的生产成本和盈利能力,进而影响公司的经营业绩。公司经营季节性波动风险 由于电线电缆行业的主要客户为电力系统和一般工程用户,其施工环境受到寒冷气候的影响较大,一般在当年的一、二季度进行招标,中标后的供货时间集中在三、四季度。因此,电线电缆生产企业下半年收入明显要好过上半年,行业表现出明显的季节性。报告期内公司业绩季节性波动较为明显,其中一季度销售收入占比比较低,三、四季度销售收入占比比较高。公司存在经营季节性波动风险。下游行业波动引致业绩波动的风险 电线电缆行业作为国民经济最大的配套行业之一,其下游客户主要是电网公司及其关联企业、行业客户和一般工程用户。报告期内,公司主要消费群体为电力系统和建筑公司。虽然现阶段我国电线电缆行业依然处于需求相对旺盛期,但如未来国家宏观经济变化导致我国电力行业和房地产行业发展出现波动,将 5 直接影响公司的业务发展和经营业绩。实际控制人不当控制的风险 截止 2021 年 12 月 31 日,公司实际控制人及控股股东张建华先生直接持有公司 51.497%股份,同时张建华担任公司的董事长,虽然公司已建立健全法人治理结构,并制定了较为完善有效的内部控制制度,但是公司实际控制人仍能利用其持股优势,通过股东大会行使表决权对公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。税收优惠政策变化风险 2021 年 12 月 16 日，公司通过高新技术企业复审，有效期为三年。根据 2008 年 1 月 1 日实施的中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，报告期内，公司按照 15%的税率计缴所得税。若国家或地方有关高新技术企业的认定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或者其他原因导致公司不再符合或持续符合高新技术企业的认定条件，则公司可能面临不能继续享受上述税收优惠政策的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、启超电缆 指 浙江启超电缆股份有限公司 股东大会 指 浙江启超电缆股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江启超电缆股份有限公司董事会 监事会 指 浙江启超电缆股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 浙江启超电缆股份有限公司章程 华汇安装 指 浙江华汇安装股份有限公司 中超建设 指 浙江中超建设集团有限公司 海西华汇 指 海西华汇化工机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中国人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 6 会计师、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年度 元(万元)指 人民币元(万元)7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江启超电缆股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG QI CHAO CABLE CO.,LTD-证券简称 启超电缆 证券代码 836209 法定代表人 张建华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 柳晓燕 联系地址 浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号 电话 0570-8585969 传真 0570-8585970 电子邮箱 公司网址 http:/www.qichao- 浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号/324000 邮政编码 324022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-38-383-3831 主要产品与服务项目 中低压电力电缆、控制电缆 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张建华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张建华），一致行动人为（张荷青）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330800695283667R 否 注册地址 浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号 否 注册资本 80,750,000.00 是 公司于 2021 年 4 月完成定向发行股票 400 万股，募集资金 1000 万元，并于 4 月完成工商变更登记，注册资本由 7675 万元变更为 8075 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 俞德昌 蒋靖云 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 472,520,690.35 349,140,819.84 35.34%毛利率%14.24%15.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,891,341.30 16,448,738.32 20.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,521,603.15 15,845,152.25 23.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.22%17.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.88%16.56%-基本每股收益 0.25 0.21 19.05%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 305,832,538.03 222,746,284.17 37.30%负债总计 189,310,544.68 123,846,551.61 52.86%归属于挂牌公司股东的净资产 116,521,993.35 98,899,732.56 17.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.29 11.63%资产负债率%（母公司）61.90%55.60%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.35 1.37-利息保障倍数 4.49 5.08-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,816,381.27-14,204,229.36 16.81%应收账款周转率 3.81 4.33-存货周转率 9.4 11.72-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.30%32.48%-营业收入增长率%35.34%35.89%-净利润增长率%20.93%43.67%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,750,000 76,750,000 5.21%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 29,652.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）405,333.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 434,986.06 所得税影响数 65,247.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 369,738.15 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司是集电线电缆的生产、研发、销售、服务于一体的专业化制造企业，主要产品有中低压电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆、裸电线和裸导体等系列产品。公司产品主要应用于各领域电网的建设和改造，客户主要为国家电网，各地市级供电局、电力公司、电力物资分公司和一般工程用户。公司是国家级高新技术企业，拥有专业的研发、生产、销售和服务团队，公司销售网络遍布全国，采用直销的销售模式，主要以国家电网为代表的电力系统客户为主，商业用户为铺。公司采用“以销定产”的生产模式，生产部门根据销售订单制定生产任务计划并安排生产，同时为满足客户的需求，也会提前准备部分常用规格的成品和半成品库存已缩短交货周期。采购方面以销售订单量作为日常采购的依据，保障正常生产所需及原材料安全库存的数量。公司的收入来源主要是销售电线电缆产品。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江制造品字标认证 浙江制造国际认证联盟 详细情况 2022 年 1 月通过浙江省“专精特新”中小企业认定；2021 年 12 月通过“国家高新技术企业”复审，有效期三年；2016 年通过浙江省“科技型中小企业”认定；2021 年 8 月公司产品通过“浙江制造”品字标认证。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据董事会的战略规划，围绕年度经营目标，积极应对原材料价格急剧波动带来的影响，一方面不断开拓新市场、不断发展新客户；另一方面实时关注市场信息和客户动态，根据订单情况采用“以销定产”的生产模式，建立合理的库存量，较好的应对了市场行情带来的经济波动。报告期内，公司实现营业收入 472,520,690.35 元，比去年同期增长 35.34%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 19,891,341.30 元，比去年同期增长 20.93%，公司总体运行情况良好。(二二)行业情况行业情况 1、内需市场依然是线缆行业的根本依靠 经过坚定推进供给侧结构性改革，经济结构已经发生了一定的变化，从出口导向型经济增长方式向内需性增长方式转变已愈发明显，内需市场已经成为我国经济增长的新引擎。2、城镇化建设的持续推进为线缆行业提供了稳定市场 我国仍处在工业化中期和城镇化加速发展时期，基础设施建设，改造和提升还有很大的投资空间。截止 2018 年底，我国城镇化率已经达到 59.6%，预计在“十四五”期间，中国将继续推进优化城镇化布局，加强新型城市建设，加快城市和城乡建设，缩小城乡差别，推进城乡一体化发展。在完善技术设施方面，在构建内通外联的运输通道网络、现代高效的城际城市交通等现代综合交通运输体系方面将会继续大有作为。未来几年，我国电力、铁路、轨道交通、通信、建筑、新能源、汽车等产业依然保持较大的投资规模，这些都将给线缆产业提供良好的发展机遇。3、大力倡导质量强国，持续加强产品质量监管 2017 年 9 月发布的中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见，特别要求“要坚持以提高发展质量和效益为中心，加快建设质量强国”的总体方向，研究编制质量强国战略纲要，明确质量发展目标任务，统筹各方资源，推动中国制造想中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品像中国品牌转变，持续开展质量强省、质量强市、质量强县示范活动，走出一条中国特色质量发展强国之路。4、高端制造业发展为线缆发展创造了高端市场 作为国家“制造强国战略”，围绕先进制造和高端装备制造，明确提出要以智能制造为突破口和主攻方向，以新一代信息技术产业、航空航天装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药等领域为重点，并在技术上、产业化上寻求新突破。在实施“制造强国战略”、加快发展新型制造业、升级改造传统产业、大力培育战略性新兴产业发展、城乡居民消费结构升级等多方面，都为中国经济发展提供了巨大的市场红利，拓展了发展的新空间。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2013 年远景目标纲要指出：“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深 14 度融合，强化基础设施支撑引领作用。”先进制造业、现代服务业和基础设施产业的发展，将为线缆行业带来更为广阔的政策机遇和市场空间。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,816,763.54 12.37%32,653,415.90 14.66%15.81%应收票据 3,135,000.00 1.03%1,899,389.65 0.85%65.05%应收账款 141,213,517.82 46.17%93,534,812.75 41.99%50.97%存货 54,989,514.23 17.98%31,224,485.89 14.02%76.11%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 45,612,146.21 14.91%48,064,922.25 21.58%-5.10%在建工程 468,000.00 0.21%无形资产 6,214,179.20 2.03%6,377,556.32 2.86%-2.56%商誉 短期借款 112,584,283.96 36.81%86,139,421.94 38.67%30.70%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额为 37,816,763.54 元，较 2020 年末增加 5,163,347.64 元，增幅为 15.81%，主要系公司销售商品收到的现金增加所致。2、报告期末应收票据为 3,135,000.00 元，较 2020 年末增加 1,235,610.35 元，增幅为 65.05%，主要系本期应收账款回款中应收票据的金额较去年同期有所增多所致。3.报告期末应收账款净额为141,213,517.82元，较2020年末增加47,678,705.07元，增幅为50.97%，主要系本期销售收入增长，导致应收账款较去年同期有所增多所致。4、报告期末存货余额为 54,989,514.23 元，较 2020 年末增加 23,765,028.34 元，增幅为 76.11%，主要是公司 2021 年末为新客户 2022 年年初发货提前备货较去年同期增加所致。5、报告期末固定资产余额为 45,612,146.21 元，较 2020 年末减少 2,452,776.04 元，减幅为 5.10%，主要是公司 2021 年度固定资产中计提折旧费用增加所致。6、报告期末在建工程余额为 0 元，主要是公司 2020 年末为公司新增新设备一台预付款 468,000.00元，2021 年该台设备已经安装完工并投入使用。7、报告期末短期借款余额为112,584,283.96元，较2020年末增加26,444,862.02元，增幅为30.70%，主要是公司 2021 年业务收入增长 35.34%，公司流动资金增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 472,520,690.35-349,140,819.84-35.34%营业成本 405,249,867.90 85.76%293,546,104.52 84.08%38.05%毛利率 14.24%-15.92%-销售费用 14,699,588.15 3.11%14,469,024.55 4.14%1.59%管理费用 5,242,932.94 1.11%4,622,883.31 1.32%13.41%研发费用 15,421,525.13 3.26%11,234,620.53 3.22%37.27%财务费用 6,412,152.28 1.36%4,428,520.41 1.27%44.79%信用减值损失-2,635,446.82-0.56%-1,972,010.10-0.56%33.64%资产减值损失-40,050.00-0.01%其他收益 405,333.97 0.09%693,922.31 0.20%-41.59%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 29,652.09 0.01%4,218.95 602.83%汇兑收益-营业利润 21,804,380.71 4.61%18,125,484.63 5.19%20.30%营业外收入-11,960.06 营业外支出-净利润 19,891,341.30 4.21%16,448,738.32 4.71%20.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2021 年报告期公司实现营业收入 472,520,690.35 元，较上期增加 123,379,870.51 元，增幅为 35.34%，主要原因是公司销售电缆较上期增加 62,954,249.40 元，增幅为 14.21%，销售电线较上期增加 5,497,813.97 元，增幅为 21.58%。2021 年度公司电缆业务进入内蒙古永和集团有限公司等大型企业中，业务增长较快。2、营业成本 2021年报告期公司营业成本405,249,867.90元，较上期增加111,703,763.38元，增幅为38.05%，主要原因其中因会计政策新收入准则下调整，有 1,552,245.27 元是销售费用中的运输费调整到营业成本中，另外是主营业务收入也比上年同期增幅度 35.34%，最终导致营业成本的上升。3、研发费用 2021年报告期公司研发费用为15,421,525.13元，较上期增加4,186,904.60元，增幅为37.27%，主要系公司在 2021 年研发项目中研发产品规格比较大，投入的研发经费金额比较大，研发项目中所需要的材料费用较去年同期增长 3,074,149.86 元所致。4、销售费用 2021 年报告期公司销售费用为 14,699,588.15 元，较上期增加 230,563.60 元，增幅为 1.59%，主要系其中因会计政策新收入准则下调整，有 1,552,245.27 元是销售费用中的运输费调整到营业成本中。公司经营业务有广告费和职工薪酬增加所致。5、财务费用 2021 年报告期公司财务费用为 6,412,152.28 元，较上期增加 1,983,631.87 元，增幅为 44.79%，16 主要系银行贷款利息金额增加 1,802,886.80 元，增幅 40.55%。银行手续费减少 10,238.50 元，减幅 55.48%。6、信用减值损失 2021 年报告期公司信用减值损失为 2,635,446.82 元，较上期增加 663,436.72 元，增幅为 33.64%，主要系 2021 年营业入增长 35.34%，所以导致公司应收账款较去年同期增加 47,678,705.07元，增幅为 50.97%，提取的坏账准备也增加。7、其他收益 2021 年报告期公司其他收益为 405,333.97 元，较上期减少 288,588.34 元，减幅为 41.59%，主 要系 2021 年申报政府补助项目减少所致。8、资产处置收益 2021 年报告期公司资产处置收益为 29,652.09 元，较上期增加 25,433.14 元，增幅为 602.83%，主要系 2021 年公司处置固定资产金额增加所致。9、营业利润、净利润 2021 年报告期公司实现营业利润 21,804,380.71 元，增幅为 20.30%，2021 年报告期净利润 19,891,341.30 元，增幅为 20.93%，主要系 2021 年公司营业收入较上年同期增长 35.34%，而公司期间费用增幅不大，导致营业利润上升,故公司利润及净利润相应上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 468,394,143.1 345,199,684.97 35.69%其他业务收入 4,126,547.25 3,941,134.87 4.70%主营业务成本 401,310,895.33 289,974,365.73 38.40%其他业务成本 3,938,972.57 3,571,738.79 10.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电线 25,475,783.30 19,977,969.33 21.58%59.75%51.67%24.02%电缆 442,918,359.80 379,964,110.40 14.21%34.52%38.22%-13.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入 2021 年报告期公司实现营业收入 472,520,690.35 元，较上期增加 123,379,870.51 元，增幅为 35.34%，主要原因是公司销售电缆较上期增加 62,954,249.40 元，增幅为 14.21%，销售电线较上期增加 5,497,813.97 元，增幅为 21.58%。2021 年度公司电缆业务进入内蒙古永和集团有限公司等大 17 型企业，业务增长较快。2、主营业务成本 2021年报告期公司营业成本399,942,079.73元，较上期增加111,703,763.38元，增幅为38.05%,主要原因是主营业务收入也比上年同期增幅度 35.34%，最终导致营业成本的上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网浙江省电力公司物资分公司 75,163,085.53 15.91%否 2 国网电商科技有限公司 71,954,814.12 15.23%否 3 衢州光明电力工程有限公司 28,450,855.76 6.02%否 4 杭州凯达电力建设有限公司 27,452,037.8 5.81%否 5 浙江泰仑电力集团有限责任公司物资经销分公司 21,203,519.37 4.49%否 合计合计 224,224,312.58 47.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州市神越铜业有限公司 138,612,976.80 29.45%否 2 江苏全顺环保科技有限公司 108,628,248.30 23.08%否 3 上海综成金属材料有限公司 83,962,890.92 17.84%否 4 上海欧伯尔新材料有限公司 10,472,099.90 2.23%否 5 浙江万马高分子材料集团有限公司 7,504,110.00 1.59%否 合计合计 349,180,325.92 74.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,816,381.27-14,204,229.36 16.81%投资活动产生的现金流量净额-191,324.48-1,092,098.90 82.48%筹资活动产生的现金流量净额 17,927,129.27 20,656,281.50-13.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-11,816,381.27 元，较上年同期增加 2,387,848.09 元，增幅 16.81%。其中：1）经营活动现金流入为 457,529,017.49 元，较上期增加 130,671,016.56 元，增幅为 39.98%。其中销售商品、提供劳务收到的现金为451,950,649.21元，比上年同期增加126,558,187.25元，增幅为 38.89%，主要原因是公司报告期内电缆、电线销售收入实现了增长。2）经营活动现金流出为 469,345,398.76 元，较上期增加 128,283,168.47 元，增幅 37.61%。18 其中购买商品、接受劳务支付的现金 433,278,266.36 元，比上年同期增加 124,826,032.90 元，增幅 40.47%，主要原因为公司当期电线电缆销售收入实现增长，相应采购支出增加所致；当期支付给职工以及为职工支付的现金 7,797,853.34 元，比上年同期增加 1,627,537.87 元，增幅 26.38%，主要原因是当期员工人数增加等因素所致；支付的各项税费为 12,521,548.43 元，比上年同期减少867,912.99 元，减幅为 6.48%，主要为公司缴纳的房产税，城镇土地使用税减少所致。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-191,324.48 元，较上年同期增加 900,774.42 元，增幅 82.48%，主要原因是公司 2021 年购买固定资产较去年同期减少 864,969.11 元，减幅 78.76%所致。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 17,927,129.27 元，较上年同期减少 2,729,152.23 元，减幅为 13.21%，主要系 2021 年公司收到现金比去年同期增加 12,310,222.20元,2021 年公司偿还债务支付的现金比去年同期增加 36,928,846.12 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 15,421,525.13 11,234,620.53 研发支出占营业收入的比例 3.26%3.22%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 15 17 研发人员总计 15 17 研发人员占员工总量的比例 18.52%22.08%专利专利情况情况：19 项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 35 33 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发研发项目项目情况：情况：2021 年公司进行了 8 个项目的研发，具体如下：1、单芯不锈钢带铠装中压电缆的研发 随着电能的应用越来越广泛，工业也取得了高速发展。伴随着工业的高速发展，大功率单机装备也越来越多，在我国，额定电压 0.38KV，功率 500KW 甚至更高的单机装备也越来越常见，电缆规格越来越大，考虑施工难度和施工环境大多为直埋敷设，有时候没有专供电缆敷设的电缆桥架或电缆沟，因此对单芯钢带铠装电缆具有较大的需求。普通钢带铠装电缆采用的是镀锌钢带，这种材料是磁性材料，使用此种材料生产的单芯铠装电缆在交变电流反复通过的时候会产生感应电流，俗称涡流，因为钢带的电阻较大，会导致钢带发热导致导体温度升高，从而影响降低电缆实际载流量和使用寿命，严重的甚至导致电缆因受热发生击穿。因此公司特进行单芯不锈钢带铠装中压电缆的研发。本项目通过紧密捆扎塑胶制绑绳实现坚固支撑和保护并实现在一定程度的角度弯曲，从而分担铠装的作用后降低对铠装材质的要求，从而可将铠装的材质可适用范围扩大，便于寻找更适合的材质较软的无磁性金属材质进行改进。采用经过经氢淬化处理后的不锈钢带绕接成型后的不锈钢铠装层，保证无磁效果后，可实现运用于交流电路中。2、A 类阻燃中压电缆的研发 现有的电力电缆阻燃抑烟性不是很好，在使用过程中容易出现短路火灾事故，同时释放大量有毒的腐蚀性气体和浓烟，容易造成二次伤害。随着人们的安全意识提高，人们对火灾安全越来越重视，同时，随着政府的法律法规不断完善，新的防火电力电缆标准的出台，检测水平的不断提高，对电力电缆的制作加工也提出了更高的要求。因此，随着城市化进程的加快，电力输电的快速发展，使得人们对电力电缆的要求越来越高，特别是针对人员密集的场所，采用现有的电力电缆，其使用寿命和阻燃性已不能满足要求，需要进行改进，使其满足使用要求，并最终从根本上预防火灾威胁，给人民生命财产安全提供保证。3、阻燃聚乙烯抗开裂中压电缆的研发 聚乙烯材料具有优异的电绝缘性、耐低温性、机械性能，以及优异的化学稳定性和介电性能，且易加工成型，被广泛用于制造电线电缆绝缘料和护套料。由于其易于燃烧，且离火后继续燃烧，氧指数仅为 17.4，因此，对其进行阻燃改性具有特别重要的意义。聚乙烯的阻燃改性，可以通过加入大量阻燃剂来实现，但是该方法会明显降低电缆料的机械性能，使得电线电缆在敷设使用过程中，受应力和弯曲的影响，护套层容易产生开裂现象，影响电缆的使用性能和使用寿命，对电线电缆的安全稳定运行造成隐患。目前，市场上的阻燃聚乙烯电缆护套料不能同时兼顾高阻燃性和优异的机械性能、抗开裂性能。4、低烟无卤阻燃耐火电力电缆研发 耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消 防救生有关的地方。目前，国内外的防火电线电缆大多采用的氧化镁矿物绝缘电缆和云母带缠绕的耐火电缆。但是，氧化镁矿物绝缘电缆虽具有良好的耐火特性且可以长期工作在 250C 高温之下，同时还有防爆、耐腐蚀性强、体积小、重量轻、寿命长、无烟的特点，但价格贵、工艺复杂、施工难度大，在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合，可采用这种耐火性能好的电缆，但只能用于低压耐火电缆。云母带缠绕的耐火电缆由于工艺条件的限制，往往造成接缝出现缺陷，烧蚀后云母带发脆，容易脱落，造成耐火效果不好，同时在救火过程中，遇到喷淋很容易受潮失去绝缘性，受到震动很容易脱落，从而难以保障长时间通讯、电力在火灾的情况下的安全畅通。5、低烟无卤铠装抗开裂电缆研发 随着科学技术和社会经济的不断前进，近年来城市轨道交通、