836226_2021_卡友信息_2021年年度报告_2022-04-06.pdf

1 2021 年度报告 卡友信息 NEEQ:836226 长沙卡友信息服务股份有限公司(Changsha Cardinfomation Service CO.,LTD)2 公司年度大事记公司年度大事记 一、深度挖掘行业类客户一、深度挖掘行业类客户 2021 年 1 月，我公司与湖南点石家居装饰集团有限公司签署软件开发合作协议，开启公司逐步与行业商户建立深度合作的模式。2022 年 1 月与该公司进一步合作，签署商城 APP 支付接口对接开发协议。2022 年初将该家装行业系统搭建的业务模式复制到同行业，与湖南名匠装饰工程有限公司等家装行业企业签署合作协议。二、进一步加深与银行的合作二、进一步加深与银行的合作 2021 年 2 月，公司与长沙银行签署软件开发合同（POSP 系统），标志着公司软件开发深入银行核心系统；2021 年为长沙银行开发统一收单支付平台、新奥燃气智能缴费、灵活就业人员养老保险缴费、收单业务反洗钱数据平台、大数据基础平台在线服务、小企业信贷中心呼啦平台等20 多个项目。2021 年公司为交通银行、湖南省农村商业银行开展了特惠商户移动支付营销活动等服务。公司开发了住房保障管理及监管项目、二手房资金监管项目，并为建设银行、长沙银行提供房产项目相关运营服务。2021 年度公司为省内近 3000 户房产商提供技术支持与服务。三、继续与银联开展全方位合作三、继续与银联开展全方位合作 2021 年公司与中国银联湖南分公司进一步加深合作，在校园移动支付便民工程智慧校园建设、湖南省非税收入电子化收缴业务、湖南地区卡券拓展激励、重点场景营销活动推广执行等项目上发挥双方优势，进行长期稳定的合作。四、携手银行开展数字货币推广与改造四、携手银行开展数字货币推广与改造 2021 年公司携长沙银行、建设银行、交通银行进行数字货币营销推广与改造，实现数币支付场景，主要包括北正西商业广场、湘江欢乐城、湘雅医院、家润多商超连锁、好润佳超市等近百个项目。五、创建卡友品牌“随心掌柜”五、创建卡友品牌“随心掌柜”2021 年下半年，公司陆续与银盛支付股份有限公司、瑞银信支付技术有限公司、乐刷科技有限公司等支付机构进行合作，完善聚合支付渠道及平台，创建了卡友支付品牌“随心掌柜”，将市场范围进一步扩大到中小微等商户群体。六、荣获的资质及荣誉六、荣获的资质及荣誉 2021 年公司通过“高新技术企业”复审。公司自 2015 年被批准成为“高新技术企业”，在 2018 年、2021 年连续通过复审。2021 年获得 4 项软件著作权。2021 年，公司被中国建设银行股份有限公司湖南省分行授予“金牌服务商”、“收单 MIS 项目突出贡献奖”等奖项。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7777 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓清、主管会计工作负责人王婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙逾文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争与开拓风险 我国支付行业发展迅速，创新模式不断出现,但支付宝与财付通作为支付行业领先机构占有非常大的市场份额，其他支付机构占据细分的线上支付市场与线下收单市场,行业竞争相当激烈，公司面临已取得第三方支付牌照的支付企业与收单机构的竞争压力。随着支付行业的商机不断涌现，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争,使公司面临较大的市场竞争风险。应对措施应对措施：1）公司通过自主研发运营平台，率先实现了在传统 POS 上加载“云闪付”、银联扫码支付、支付宝扫码支付、微信扫码支付等新功能，采取动态码收款模式，不受静态码额度限制，并实现将扫码支付功能动态置入 POS 程序，同时POS 设备自带扫码功能支持二维码扫码，能满足市场需求与受理习惯。从而提升了产品的市场影响力，稳定并扩大了公司的市场份额。2）公司已申请成为微信、支付宝、京东的直接服务商，可实现项目对接，更灵活地开展业务。3)公司于 2020年 9 月取得中国支付清算协会“收单外包服务机构备案回执”，业务类型包括：“聚合支付技术服务，特约商户推荐，受理标识张贴，特约商户维护，受理终端布放和维护”。2021 年下半年，公司陆续与银盛支付股份有限公司、瑞银信支付技术有限公司、乐刷科技有限公司等支付机构进行合作，完善聚合支付渠道及平台，创建了5 卡友支付品牌“随心掌柜”，签约了数十家专业市场拓展机构，将市场范围进一步扩大到中小微等商户群体。4）2021 年公司与兴业银行、长沙银行、建设银行、浦发银行等收单机构合作移动支付业务，截止目前所服务的扫码商户约 8 万户。受理市场风险 伪卡、套现等风险和违规问题层出，乱象丛生。从大规模预授权风险事件到日常的伪卡盗刷案件，其中突出特点就是商户与持卡人甚至是不法分子合谋欺诈，反映出部分收单机构在商户风险管理方面十分薄弱。应对措施应对措施：1）组织了银联湖南分公司专业老师对公司市场与客户服务人员进行专门的风险培训，组织参加了建设银行、长沙银行组织的业务及风险培训，并进行了考核；2）定期安排服务人员对商户 POS 机具进行巡检和风险宣讲，如对商户收银员在卡片识别、规范用卡及相关法律法规方面的知识等；3）指导商户负责人或财务主管人员对相关风险如何进行防范，提醒商户在招聘收银员过程中加强对收银员相关身份信息的核查及甄别，防止收银员身份信息造假。通过以上措施，公司协助收单机构防范风险于未然。人才流失的风险 公司所处行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。专业人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。虽然公司非常重视员工激励机制、人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员流失的风险。应对措施应对措施：公司十分重视技术人员的激励，对于技术人员采取高报酬、项目考核奖励等激励手段，保证人员的稳定和公司的可持续发展。此外，公司良好的企业文化和工作环境对吸引及稳定员工起到了一定积极作用。市场竞争加剧风险 我国电子商务行业发展迅速，创新模式不断出现，行业尚未形成相对稳定的竞争格局，市场竞争相当激烈。就目前而言，公司面临着来自线上电子商务企业及线下支付企业的竞争压力。公司业务模式虽然具有一定的创新性，但是渠道建设仍然处于发展阶段，公司的竞争优势尚须进一步提升。随着线下电子商务行业的商机不断涌现，将导致现有的竞争者或潜在的竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。应对措施应对措施：1）公司目前已与大部分合作银行重新签署协议，改变原有分润模式，采取每台每月固定收入的方式，实现销售收入的持续稳步增长；2）对公司市场部重新进行了规划，按银行及商户条线成立了专门的业务部，为客户提供更为专业化的优质服务以提高市场竞争力，制定了有竞争的绩效考核方案，组织了对市场人员的专业化培训；3）公司加大了对品牌的宣传力度；4）公司通过自主研发运营平台，率先研发开拓新功能，满足了多元化、个性化的需求，增强了公司的核心竞争力。业务地域集中的风险 报告期内，公司业务基本都在湖南省内开展，地域范围集中。这主要是公司所处发展阶段导致的。公司仍处于发展期，集中业务资源在省内精耕细作，一方面巩固在省内的业务地位，另一方面培养业务团队，积累业务资源，为下一步跨省开展业务打下基础。但是，公司目前业务相对集中，导致了公司容易受本地区经济波动、省内监管政策变动、竞争格局变动等影响，可能影响公司的业绩增长。应对措施应对措施：公司取得由中国银联颁发的银联卡收单外包服务机构注册登记认证，业务覆盖范围由湖南省扩展至全国。公司将加强省内业务的拓展与稳定，并积极向省外推广公司产品、服务以及技术开发实力。同时通过拓展公司盈利模式，6 降低对区域性的依赖，增强公司业务的稳定和持续性。控股股东和实际控制人的控制风险 张晓清持有公司股份 18,866,840 股，占股本总额的 38.98%，且通过与张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署一致行动协议书，控制公司拥有表决权的股份比例为 91.58%，且担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果张晓清利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。应对措施应对措施：继续建立健全法人治理结构，公司内部治理严格按制度执行。公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施应对措施：组织了对公司管理层的管理能力培训；公司各部门严格按相关制度、流程进行管理；同时，公司根据实际情况继续逐步完善公司治理制度，确保企业持续、稳定发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 湖南卡友 指 湖南卡友商务有限公司 公司章程 指 长沙卡友信息服务股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 长沙卡友信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙卡友信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 长沙卡友信息服务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 POS 指 销售终端 POS(point of sale)是一种多功能终端,把它安装在特约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。收单 指 银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费,银行结算。收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据,扣除按费率计算出的费用后打款给商户。中国银联 指 中国的银行卡联合组织,通过银联跨行交易清算系统,实现商业银行系统间的互联互通和资源共享,保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。银联网络遍布中国城乡,并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等境外 150 个国家和地区。元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长沙卡友信息服务股份有限公司 英文名称及缩写 Changsha Cardinfomation Service CO.,LTD Cardinfo 证券简称 卡友信息 证券代码 836226 法定代表人 张晓清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王婷 联系地址 长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼 电话 0731-88185608 传真 0731-82258805 电子邮箱 公司网址 http:/ 长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼 邮政编码 410011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业（J）-其他金融业(J69)-非金融机构支付服务(J693)-非金融机构支付服务（J6930）主要业务 银行卡收单外包服务、聚合支付服务、金融业务外包服务、软件开发和维护、电子设备的销售与维护 主要产品与服务项目 银行卡收单外包服务、聚合支付服务、金融业务外包服务、银行业务软件开发和运营业务、银行卡支付平台运营业务、电子商务及支付研发推广业务、POS 设备的销售与维护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 9 控股股东 控股股东为张晓清 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张晓清，一致行动人为张晓清、张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914301007632949082 否 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼 否 注册资本 48,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴雪 楼敏 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,526,826.70 21,698,331.70 17.64%毛利率%48.16%36.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,235,533.58-9,323,331.96 76.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,977,453.70-10,039,690.69 70.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.85%-17.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.46%-19.34%-基本每股收益-0.05-0.19 73.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 73,290,094.78 74,193,593.80-1.22%负债总计 28,287,015.44 26,954,980.88 4.94%归属于挂牌公司股东的净资产 45,003,079.34 47,238,612.92-4.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 0.98-4.73%资产负债率%（母公司）52.93%51.57%-资产负债率%（合并）38.60%36.33%-流动比率 1.61 1.66-利息保障倍数-41.06 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,882,859.08-213,330.47-2,657.63%应收账款周转率 5.22 3.26-存货周转率 105.03 48.13-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.22%-17.84%-营业收入增长率%17.64%-35.48%-净利润增长率%-76.02%-1,057.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,400,000 48,400,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）71,713.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 662,811.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,395.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 741,920.12 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 741,920.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业公司所处行业：公司属于金融服务行业，主要为各商业银行、国税非税执收单位、特约商户和广大持卡人提供金融 POS 业务、国税非税收缴业务、MIS-POS 业务(银行卡收银一体化)、聚合支付服务、POS 终端多应用、信付通终端多应用、平台运营业务、软件开发业务、信用卡分期服务等业务的专业化服务，其经营主要采取合作运营、收益分成的合作推广模式。2、公司主营业务公司主营业务：公司主营业务是银行收单专业化外包服务、移动支付服务、信息技术服务。同时，公司借助银联的增值业务，在自有 20 万多台终端上叠加便民缴费、转账类业务。公司在增值业务推广方面，拥有广泛的业务类别，增值业务种类丰富，可以满足大部分市场需求。3、客户类型客户类型：公司依托收单银行开展专业化服务，主要向银行及行业客户进行营销推广。4、公司的产品和服务公司的产品和服务：公司是银联认证的“银行卡收单外包服务机构注册登记认证”机构，首批获得中国支付清算协会备案，具备资质：“聚合支付技术服务、特约商户推荐、受理标识粘贴、特约商户维护、受理终端布放和维护”。优质的收单专业化服务与强大的技术支撑是公司营销的前提与方向，使公司获得了银行及行业客户的认可与支持。公司把微信、支付宝、云闪付等主流的移动支付渠道接入到聚合支付平台，创建了卡友支付品牌“随心掌柜”，为商户提供包括各种交易渠道、技术对接、智能对账、以及与支付相关的增值业务等服务。在创新业务方面，公司下设技术开发与技术运维两大技术管理部门，拥有行业内较为专业、强大的研发人员和技术水平，多次并长期为商业银行、行业单位（如国税、非税、电力）、提供专业化服务系统的开发与运维支持，具有操作专业、响应快速、安全稳定性能高的特点。在增值业务推广方面，公司除了拥有专业的技术团队为业务提供强大的技术平台支持外，还有一支专业的营销团队以及丰富的相关增值业务资源来源。公司善于整合资源，拥有丰富的推广经验，根据业务种类和不同的用户群体设计适应客户需求的最佳方案。5、关键资源关键资源：公司下设有研发中心，核心技术人员 3 人。对于公司自用的核心软件采用企业内部自主开发的模式。公司充分利用自身的特有资源和能力，使成果最大限度地集中在企业内部，不易被竞争对手利用，以保证知识产权的专有性，使企业具有核心竞争力。企业在接受委托外包软件开发时，采用合作研发的模式，将研发的任务部分委托给外部其它企业完成，从而避免了重复开发，使研发中心有精力去重点研发核心的技术部分，以增强自身的核心竞争力，并实现企业自身利润的最大化。公司拥有完善的商户管理平台，能同时面向公司业务部门、银行客户经理及商户开放，向不同对象提供不同的操作界面，实现对商户的基本信息、账户、交易等各项数据的有效管理，尤其针对大型商户的个性化交易报表需求提供个性化服务。6、销售渠道销售渠道：公司依托收单银行开展专业化服务，主要营销推广均面向银联、银行及行业客户。7、收入来源收入来源：公司收入主要来源于银行收单外包服务费用、应用软件研发收入、增值业务渠道及平台运营收入、商品销售收入。(1)收单机构提供外包服务的收单手续费收入，即商户使用 POS 机刷卡时产生的手续费中，扣除发卡方、银联必需分得的手续费后，剩余部分公司与合作银行按协议比例划分所得。近几年公司逐步与银14 行协商改变原有分润模式，采取每台每月固定收入的方式，实现销售收入的持续稳步增长。(2)应用软件研发收入：公司为商户、合作银行开发、维护行业应用软件，收取的开发费和技术维护费。(3)第三类为增值业务平台接入和平台运营收入，即合作银行或机构通过公司现有增值业务系统实现终端接入，公司向商户、合作银行或机构收取平台接入费。(4)产品销售收入，公司于 2016 年底推出 POS 设备销售政策，商户可以选择缴纳押金使用公司 POS设备，也可以直接购买，不但可以满足客户需求，也可以降低公司负债。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 2015 年 10 月 28 日，公司荣获湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR201543000209。2018 年通过复审，证书编号为：GR201843001452；2021 年再次通过复审，证书编号为：GR2021430004146。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,978,391.57 20.44%25,621,582.69 34.53%-41.54%应收票据 应收账款 6,610,292.50 9.02%2,389,408.33 3.22%176.65%存货 49,450.36 0.07%108,172.39 0.15%-54.29%投资性房地产 6,159,646.11 8.40%6,411,554.91 8.64%-3.93%长期股权投资 固定资产 4,772,173.45 6.51%6,425,827.97 8.66%-25.73%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 4,192,041.57 5.72%长期借款 应付账款 411,413.00%0.56%726,015.00 0.98%-43.33%预收款项 46,666.67 0.06%46666.67%0.06%应付职工薪酬 5,760.00 0.01%5,760.00 0.01%应交税费 665,934.14 0.91%544748.41%0.73%22.25%其他应付款 21,834,920.22 29.79%25,631,790.80 34.55%-14.81%一年内到期的非流动负债 551,325.33 0.75%租赁负债 578,954.51 0.79%预付款项 24,749.99 0.03%27,549.99 0.04%-10.16%交易性金融资产 18,560,100.95 25.28%10,023,088.86 13.51%84.87%其他应收款 4,235,673.94 5.78%6,475,226.12 8.73%-34.59%其他流动资产 175,370.49 0.24%175,288.91 0.24%0.05%其他非流动金融资产 16,000,000.00 21.83%16,000,000.00 21.57%0.00%使用权资产 1,218,351.79 1.66%递延所得税资产 535,893.63 0.73%535,893.63 0.72%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 14,978,391.57 元，去年同期 25,621,582.69 元，报告期较去年同期下降 41.54%，主要因公司为增加投资收益，本年度购买了 10,000,000.00 元的有价证券，从而导致本期货币资金下降。2、报告期末，交易性金融资产 18,530,100.95 元，去年同期 10,023,088.86 元，报告期较去年同期增长 84.87%，主要是因为本期公司新增购买了一款银行理财产品“稳添利短债”，金额为 8,000,000.00 元，16 导致本期交易性金融资产大幅增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,526,826.70-21,698,331.70-17.64%营业成本 13,231,253.95 51.83%13,877,072.44 63.95%-4.65%毛利率 48.16%-销售费用 4,002,676.17 15.68%5,005,097.86 23.07%-20.03%管理费用 3,855,662.43 15.10%3,712,662.41 17.11%3.85%研发费用 4,062,142.60 15.91%4,114,086.50 18.96%-1.26%财务费用 37,675.57 0.15%-40,020.84-0.18%194.14%信用减值损失-2,991,101.23-11.72%-4,983,628.29-22.97%39.98%资产减值损失 0.00 其他收益 91,998.68 0.36%618,464.50 2.85%-85.12%投资收益 155,799.24 0.61%239,181.18 1.10%-34.86%公允价值变动收益 507,012.09 1.99%23,088.86 0.11%2,095.92%资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 营业利润-2,242,929.24-8.79%-9,319,333.17-42.95%75.93%营业外收入 17,232.98 0.07%0.01 0.00%172,329,700.00%营业外支出 9,837.32 0.04%3,998.80 0.02%146.01%净利润-2,235,533.58-8.76%-9,323,331.96-42.97%76.02%税金及附加 344,054.00 1.35%245,872.75 1.13%39.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内信用减值损失-2,991,101.23 元，去年同期-4,983,628.29 元，报告期较去年同期增长 39.98%，主要是因为 2021 年公司对 3-5 年的应收账款进行了催收，降低了信用减值损失的计提比例，从而信用减值损失较去年同期大幅度下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,013,065.22 21,355,824.05 17.13%其他业务收入 513,761.48 342,507.65 50.00%主营业务成本 12,979,345.15 13,625,163.64-4.74%其他业务成本 251,908.80 251,908.80 0.00%报告期内其他业务收入 513761.48 元，上年同期 342507.65 元，报告期较去年同期增长 50%，因 202017 年 1-3 月为承租方的装修期、4 月因疫情影响给承租方减免房租，所以 2020 年 14 月公司其他业务收入为 0，而本期内每个月都有房租收入。按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%银行卡专业化服务 14,929,618.22 9,733,316.47 34.81%7.96%19.85%-15.68%商品销售收入 228,341.53 32,075.47 85.95%-80.27%-93.11%43.76%应用软件研发收入 4,772,775.60 106,580.14 97.77%446.32%232.28%1.49%平台运营业务 4,438,095.59 3,107,373.07 29.98%-19.24%-37.94%237.28%其他业务收入 644,234.28 -100.00%88.09%-100.00%278.07%合计 25,013,065.22 12,979,345.15 48.11%15.28%-6.47%33.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建设银行股份有限公司 9,139,360.56 35.80%否 2 长沙银行股份有限公司 4,597,614.48 18.01%否 3 兴业银行股份有限公司 3,070,182.79 12.03%否 4 中国银联股份有限公司湖南分公司 2,449,622.54 9.60%否 5 招商银行股份有限公司 1,126,405.65 4.41%否 合计合计 20,383,186.02 79.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉天喻信息产业股份有限公司 225,600.00 34.14%否 2 深圳市联兴丰科技有限公司 145,470.00 22.02%否 3 深圳市优博讯科技股份有限公司 139,400.00 21.10%否 4 湖南汇金纸业有限公司 90,290.00 10.64%否 5 深圳市证通电子股份有限公司 34,000.00 5.15%否 合计合计 634,760.00 93.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,882,859.08-213,330.47-2,657.63%投资活动产生的现金流量净额-8,241,590.96-474,594.15-1,636.56%筹资活动产生的现金流量净额 3,481,258.92 0.00-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额为-5,882,859.08 元，较去年同期下降 2657.63%，主要是因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，以应收账款形式存在，导致经营活动产生的现金流量净额较2020 年下降。2.投资活动产生的现金流量净额为-8,241,590.96 元，较去年同期下降 1636.56%，主要是因为公司收回投资收到的现金为 1000 万，投资支付的现金为 1800 万。而去年分两次购买了银行理财产品共计 2000万元，本期内赎回投资产品共计 2000 万，收回投资收到的现金和投资支付的现金持平。3.筹资活动产生的现金流量净额为 3,481,258.92 元，原因是本公司 2021 年 12 与兴业银行股份有限公司长沙分行签订两笔一年期借款合同，而去年公司无任何筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 湖南卡友商务有限公司 控股子公司 银行卡技术的开发 30,000,000.00 26,656,913.15 26,655,911.66 0-785,845.09 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司与中国银联湖南分公司及各收单机构继续保持着良好的服务合作。服务的机构和商户数量持续增长。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占