836036_2021_昆仑股份_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 昆仑股份 NEEQ：836036 北京昆仑亿发科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 。首届中国国际消费品博览会于 2021年 5 月 7 日至 10 日在海南国际会展中心举办,昆仑股份中标此次博览会的门禁搭建服务项目，公司利用高频 RFID 芯片的证件搭配 RFID 门禁，确保人员高效准确入场。华为严选秉承“优中选优，精中选精”的理念，经过对公司的全面详细评估，授予公司华为云证书及认证徽标使用权等一系列授权。公司基于华为云服务、5G、云计算、VR、3D、大数据、直转播等新技术，为展会提供全面的云展会及智慧展览解决方案。为构建云展会、云会议、云直播、云发布、云商贸、VR 逛展等模块，构成云展会平台助力，推动展览产业向数字化、智能化发展。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .138138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张钢、主管会计工作负责人贺刚及会计机构负责人（会计主管人员）贺刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经济周期变化风险 会展行业与国家经济发展状况密切相关，在经济发展的上行初期和下行初期，展会数量呈上升趋势，与之相关的信息技术服务需求也相对较为旺盛；当经济处于低谷运行时期，各行业景气度较差，会展业随之低迷，与之相关的信息技术服务需求也将大幅下降。因此，公司经营状况会面临经济周期波动影响的风险。互联网行业风险 近年来，移动互联网技术在会展行业内普遍应用，业内公司业务对互联网的依赖性逐渐提升。为了防范互联网行业风险，例如因网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪或无法登录等现象，公司建立了相应的技术和安全体系用以确保网络通畅维持公司业务需求。但是，一旦公司防范措施无法有效应对，仍然存在导致数据平台客户的业务在短期内受到较大冲击的风险，并且对公司的正常经营和市场形象也将造成负面影响。人才短缺风险 由于会展行业在我国起步较晚，因此与之匹配的专业会5 展人才，尤其是项目管理等高素质人才资源稀缺。会展活动的组织者、管理者和从业者的整体素质较低，不仅导致许多会展主办者对会展经济没有全面的认识和了解，甚至影响会展业的办展水平和服务质量难变革、难提升。虽然公司目前业务团队是由经验丰富的专业人才组成，公司也制定了相应的激励制度和薪酬方案，以吸引优秀人才、维持专业团队的稳定性。但是，这些措施不能完全解决专业人才流失对公司持续经营发展带来的不利影响，未来公司的经营可能存在因专业人才流失导致竞争力下降的风险。实际控制人控制不当的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，张钢直接持有昆仑股份 1,230,000 股，占公司总股本的 0.98%；翔展科技持有公司股份 91,100,090 股，占公司总股本的 72.88%，为公司的控股股东，张钢通过持有翔展科技 52.50%的出资额，间接控制公司 72.88%股份；张钢通过持有清智信57.56%的出资额，间接控制公司 4.80%股份，通过直接、间接方式共计控制了公司 78.66%股份。同时，张钢担任公司董事长，在公司经营决策中发挥决定性作用，公司实际控制人为张钢。公司虽已制定了一整套规范制度以完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司的持续健康发展带来风险。应收账款余额较大的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额7,712,608.80 元，占总资产的比例为 8.26%。虽然公司应收账款并不对单一客户形成重大依赖，大部分客户与公司拥有稳定的合作关系且信用良好，并且公司已对应收账款计提了较为充分的坏账准备，但随着公司业务规模的继续扩大，如果公司客户发生大规模无法按时支付价款的情形，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。税收优惠政策变动的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法等规定，公司现持有高新技术企业资质，本公司于 2020 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202011003591，有效期三年按 15%税率征收企业所得税。倘若国家、地方有关高新技术企的相关税收优惠政策发生变化，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险 新型冠状病毒肺炎疫情对公司 2021 年经营业绩产生了重大不利影响。公司的主营业务是以为现场展会提供相关技术开发、技术咨询、技术服务等为主的服务，为防止展会聚集导致疫情蔓延，疫情期间公司的部分线下业务活动取消或延期，主营业务受到影响。与此同时，国家出台通知促进线上线下办展融合发展，大力推动传统6 展会项目数字化转型，探索线上线下同步互动、资源整合、有机融合的办展新模式，该模式与公司正在实施的“互联网+会展”战略规划高度一致，公司将继续深化“科技创新、智慧展览”理念，持续加大研发投入，运用大数据分析和挖掘技术、人工智能、人脸识别、VR、云计算等新一代信息技术，加快推进展览业转型升级和创新发展。本期重大风险是否发生重大变化：无 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，不存在除上述之外未披露的行业重大风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 昆仑股份、股份公司、本公司或公司 指 北京昆仑亿发科技股份有限公司 报告期、本报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、股东大会、监事会 翔展科技 指 翔展科技（北京）有限公司 清智信 指 天津清智信企业管理咨询中心（有限合伙）新展科技 指 上海新展软件科技有限公司 意佰科技 指 北京意佰科技有限公司 爱展科技 指 北京爱展科技有限公司 昆仑智慧科技 指 北京昆仑亿发智慧科技有限公司 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京昆仑亿发科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京昆仑亿发科技股份有限公司 英文名称及缩写 Eastfair Corporation 证券简称 昆仑股份 证券代码 836036 法定代表人 张钢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 贺刚 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 2103 室 电话 010-51626080 传真 010-51626078 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 2103 室 邮政编码 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(I)信息传输、软件和信息技术服务业-(65)软件和信息技术服务业-I654-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 展会现场信息技术服务、展会营销服务和配套软件及信息系统服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）125,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（翔展科技（北京）有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张钢），一致行动人为（天津清智信企业管理咨询中心（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108802014754C 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 B座 18 层 2103 室 否 注册资本 125,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈胜华 廖建波 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,742,064.28 60,416,336.84 7.16%毛利率%43.09%10.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-20,685,442.32-59,149,191.05-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,749,120.66-59,409,789.02-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.50%-45.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.56%-45.33%-基本每股收益-0.17-0.47-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,339,871.65 106,989,386.53-12.76%负债总计 13,127,368.90 6,368,243.37 106.14%归属于挂牌公司股东的净资产 82,017,184.70 102,296,993.80-19.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.82-19.51%资产负债率%（母公司）12.19%5.45%-资产负债率%（合并）14.06%5.95%-流动比率 2.74 6.78-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,533,870.23-30,010,756.08-应收账款周转率 3.28 2.24-存货周转率-1,886.20-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.76%-38.38%-营业收入增长率%7.16%-37.91%-净利润增长率%-670.08%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,000,000 125,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）112,659.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,743.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 74,915.69 所得税影响数 11,237.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 63,678.34 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产-644,436.19-租赁负债-282,745.00-一年到期的非流动负债-361,690.19-13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、主营业务 公司是中国会展行业领军的展览智慧化技术及平台提供商，秉承“科技创新、智慧展览”的理念，致力于推动展览行业的智慧化变革。公司依托实体展览产品、参展商、采购商、服务商高效聚集的场景，结合海量供应商和采购商的参观和交易行为信息，利用人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联网等新一代技术，全面联动线上线下交互场景，为展览主办商、展览场馆、参展商、参展观众等整个展览产业链的各个环节提供全方位一体化服务，逐步实现公司基于云上展览平台向垂直行业 B2B2C 的企业营销服务平台的转型升级，从而赋能展览行业由传统展会向智慧化会展进阶。公司持续专注于会展服务的创新和发展，在专业服务团队、行业经验和客户资源等方面有着深厚的积淀。公司不断探索和尝试引进适用于智慧展览建设的先进技术，组建专业的自主研发团队，保障产品升级迭代和创新，为中国会展行业提供观众信息注册服务系统和智慧展会运营管理软件及智慧场馆运营解决方案，实现人脸识别、蓝牙定位及 VR-e 在会展行业的场景应用化，赋能展会智慧化，提升参展效率，丰富展会内容。公司运用室内蓝牙定位、云计算和大数据技术，结合线上 App 和小程序等互联网工具，基于展会已有的参展商-观众关系，通过对展商特征、观众特征、展品特征及交互行为特征数据的采集、处理和分析，快速触达每个展商、观众，洞悉人、物、场的信息交互，准确把握观众需求，提升匹配率，围绕展会集中释放行业需求，便于参展商和参展观众在几万乃至几十万平方米的展览馆中快速建立合作意向，实现精准营销。公司运用大数据分析和挖掘技术、人工智能、人脸识别、物联网、云计算等新一代信息技术，构建会展面向互联网的精准营销云上展览平台；提供全套线上会议解决方案，包括开幕式直播、超高清论坛直播、行业峰会直播、圆桌会议直播服务，大咖访谈、行业专家交流会等，构建产业整合、招商引资、恢复动能、扩大交易的有效平台，同时为“云展示”、“云对接”、“云洽谈”、“云签约”提供运营保障，通过直播、买家在线询盘、卖家在线展示，精准匹配后在线商洽，线上提交订单，实现线上线下完成交易闭环。公司聚焦中国核心商业会展中心城市，构建区域运营中心，形成覆盖一线城市，辐射二、三、四线城市的网状战略布局，以北京总部为核心，辅以上海、深圳、成都、厦门等地协同运营，链接展会主办、参展商、观众等多方关系，实现大数据整合，同时以提供展前、展中、展后的多维度解决方案为立足点，打破数据孤岛，形成基于云计算、大数据的云上展览平台。2、主要产品与服务 公司主要产品包括：观众管理系统、展商管理系统、人脸识别注册登记系统、观众数据一体化管理系统及云上展览平台等，通过结合微信小程序、App、蓝牙定位技术及 VR-e 等线上展览服务提供智慧展览解决方案，全面提升展览交流交易效率。报告期内，根据不同客户类型，升级了“i 展通-会议”版本 APP、“i 展通-ToG”版本 APP、“i 展通-B2B”版本 APP，可更好满足客户线上云会议、宣传展示、商贸对接、成单交易等多元化、多层次需求。3、营销模式 公司主要客户为展览相关的政府部门、各行业协会、展览公司和参展相关企业。公司14 采用直销模式，由营销中心安排工作人员与目标用户沟通需求，通过参与招标、商业谈判等方式承接项目。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司自成立以来，不断进行技术创新，于 2014 年 10 月 31日被认定为“国家高新技术企业”，并在 2020 年 10 月 21日成功通过复审，证书编号：GR202011003591，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极落实年度经营计划，虽然遭遇了疫情等不确定因素的影响，仍通过保证研发技术投入，增强技术储备，充分利用线上模式挖掘业务潜力进一步扩大市场占有率。公司经营质量持续改善，运营水平稳健提升，抗风险能力稳步增强。公司牢牢把握疫情后的复展契机，加快展览业转型升级和创新发展，充分运用现代信息技术手段，通过“云展览”，整合数据资源，并形成了线上线下双线融合，更好地服务国家发展战略。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经营情况如下：1、财务情况 报告期期末，公司资产总额为 93,339,871.65 元，较期初 106,989,386.53 元减少12.76%。负债总额 13,127,368.90 元，较期初 6,368,243.37 元增加了 106.14%。资产总额减少主要是由于新冠肺炎疫情的影响，报告期内主营业务受到影响，货币资金较期初减少22.25%，同时应收账款较上期减少 53.14%。负债总额增加的主要原因是报告期内执行新租15 赁准则后，一年内到期的非流动负债及租赁负债增加。2、经营情况 报告期内，公司营业收入为 64,742,064.28 元，相较于上年同期 60,416,336.84 元，增加了 7.16%；2021 年归属于母公司股东的净利润为-20,685,442.32 元，较上年同期-59,149,191.05 元减少亏损 38,463,748.73 元。公司在疫情之后快速响应国家号召，着力建设云上展览平台，保障业务稳步增长，同时公司加强对各项目成本的管控力度，营业总成本明显减少。3、产品及技术创新情况 新冠肺炎疫情在冲击传统展会行业的同时，也带来智慧展览发展的契机，公司加快展览业转型升级和创新发展，充分运用现代信息技术手段，进一步加大“智慧展览云平台”研发投入，运用大数据分析和挖掘技术、人脸识别、VR、云计算等新一代信息技术，打造线上线下智慧展览云平台。公司统筹线上线下渠道，推动展会信息互通和资源整合，实现永不落幕的“双线会展模式”，继续开展对智慧展览领域具有前瞻性技术研发与布局，积极探索新领域与新客户，推广公司产品与服务，打下坚实的客户和技术基础。（1）观众管理系统 报告期内，公司根据过往展会服务经验沉淀，不断进行观众管理系统的升级迭代。人脸识别注册登记系统汇集了“技术、形象、准确、效率、专业”五大核心优势，涵盖从注册、后台、门禁到分析报告的全流程前后台观众管理。公司打造观众数据一体化管理系统，实现数据在 APP 端的应用，通过实现推荐数据的实时传递、APP 端实现会员在线购买、注册流程简化、客服邀约等，逐步进行用户体验优化，实现观众信息收集、查重，观众行为数据分析一体化，更好地为客户提供服务，旨在实现数据驱动下的精准营销。（2）展商管理系统 报告期内，公司清晰梳理了展览管理流程，包括招展流程、注册流程、展位图管理流程等。展商管理系统通过基于展馆地图的展位图管理、展商自服务平台、观众邀请服务、出展系统等，实现主办对展商资源以及招展流程的全面管理。（3）云上展览平台 报告期内，公司基于观众管理系统和展商管理系统，结合展览行业智慧化发展趋势，对云上展览平台的研发持续增加投入。它不仅融合了展会主办方传统的电子会刊、观众预登记以及贸易对接等内容，运用大数据分析等技术支持，实现信息采集，数据分析、实时报告等模式，提升展商和观众在现场互动效率。云上展览平台的搭建为展览线上化奠定基础，有效实现线上线下双向联动，大数据分析和行为轨迹全采集有利于实现展览交易的精准营销。（4）智慧展览馆综合服务平台 以“打造一流的基础设施、营造便捷的服务体验、塑造创新的会展运营”为目标，以EB（场馆预订系统）、EI（场馆订单系统）、EP（场馆制证系统）为核心，通过物联技术的深度集成，实现展会安全与智能场景的有效支撑；通过打造数字化能力共性服务平台，全面赋能展会服务与场馆运营各项应用；面向展览、会议、综合服务等各业务形态，服务主办、参展商、采购商等各业务主体，构建全面的智慧展览馆综合服务平台服务应用体系；针对场馆硬件效能提升与配套服务升级，搭建高效的数字场馆运营应用体系；基于各应用体系，形成融合、统一、易用的用户交互入口，最大化的优化管理流程、提升服务体验、创新运营模式。4、公司治理情况 （1）建立健全公司内部管理制度 报告期内，公司完善绩效管理制度、信息安全管理制度、营销和运营管理体系等多项16 内部管理制度，通过明确具体规章制度、行为准则、工作方法等，规范公司运作，有效提高内部沟通、运转效率，实现公司可持续化发展。（2）销售运营一体化机制 报告期内，公司根据业务发展实际，将销售与运营工作职责结合，拟建立销售运营一体化机制，二者互联互和，以公司业绩为导向，挖掘客户资源，提高服务广度。（3）优化人才激励机制 报告期内，公司将积极开展各种形式的激励机制，通过建立有效的激励机制来解决员工的长远发展之道，解决企业与员工的发展关系，实现利益分配上的共赢。(二二)行业情况行业情况 报告期内，新冠疫情对会展行业带来较大影响。为防止展会聚集导致疫情蔓延，疫情期间部分线下展会活动取消或延期，与此同时，疫情期间全面采用基于互联网技术的线上展会模式得到推广和应用。基于“互联网+会展”的创新模式正极大地助力会展行业创新转型，使得实体产物在线上的展现更加多样化和持久化，把线下参展的观众、主办方、承办方、场馆方、厂商、展装商导入到线上，让他们在这个数字信息化空间里能够产生持续的交互，把所有关联点全部盘活，把数据都用于服务，带动各行业联动，拉动经济发展。新技术的发展将为会展业带来新动力：一方面人工智能的运用有助于展览设施运营效率的提升和组织运营管理能力的提高；另一方面伴随着物联网、互联网、AR、VR、区块链等新技术在医疗、工业、娱乐、移动终端等领域的应用，展会的主题选择空间将进一步扩大。企业通过线上展览进行视频营销将是未来 5G 和互联网应用的重要市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,433,496.13 19.75%23,707,654.15 22.16%-22.25%应收票据 应收账款 7,712,608.80 8.26%16,459,124.29 15.38%-53.14%存货 投资性房地产 长期股权投资 21,993,825.65 23.56%21,994,083.26 20.56%-0.00%固定资产 2,885,755.43 3.09%3,172,664.86 2.97%-9.04%在建工程 无形资产 18,907,225.64 20.26%25,464,684.59 23.80%-25.75%商誉 短期借款 长期借款 17 其他流动资产 228,577.34 0.24%453.43 0.00%50,310.72%长期待摊费用 166,389.87 0.18%261,813.93 0.24%-36.45%应付账款 3,279,442.45 3.51%1,215,770.96 1.14%169.74%应付职工薪酬 1,876,562.06 2.01%1,362,583.57 1.27%37.72%应交税费 170,017.59 0.16%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期期末公司应收账款为 7,712,608.80 元，较上期期末 16,459,124.29元减少 53.14%，主要原因是加强应收账款的控制，建立应收账款清收责任制，制订严格的资金回笼考核制度，使销售人员明确风险意识，及时了解客户付款程度，及时采取措施，加快回款速度。2、其他流动资产：报告期期末公司其他流动资产为 228,577.34 元，较上期期末 453.43 元增加 50,310.72%，主要原因是公司待抵扣进项税额增加。3、长期待摊费用：报告期期末公司长期待摊费用为 166,389.87 元，较上期期末 261,813.93元减少 36.45%，主要原因是本期摊销了装修费。4、应付账款：报告期期末公司应付账款为 3,279,442.45 元，较上期期末 1,215,770.96 元增加 169.74%，主要原因是应付供应商的各类款项增加。5、应付职工薪酬：报告期期末公司应付职工薪酬为 1,876,562.06 元，较上期期末1,362,583.57 元增加 37.72%，主要原因是报告期间公司调整了人员结构，加大了全年一次性奖金的比例。6、应交税费：报告期期末公司应交税费为 0 元，较上期期末 170,017.59 元减少 100.00%，主要原因是报告期期末企业亏损且有待抵扣进项税额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,742,064.28-60,416,336.84-7.16%营业成本 36,842,195.90 56.91%54,128,353.97 89.59%-31.94%毛利率 43.09%-10.41%-销售费用 11,490,597.49 17.75%17,238,321.54 28.53%-33.34%管理费用 11,645,893.20 17.99%17,300,341.30 28.64%-32.68%研发费用 27,779,899.12 42.91%41,047,927.20 67.94%-32.32%财务费用 185,390.42 0.29%-97,691.78-0.16%-信用减值损失-974,886.45-1.51%-4,130,872.98-6.84%-资产减值损失-其他收益 112,659.21 0.17%351,889.69 0.58%-67.98%投资收益 220,539.06 0.34%214,332.51 0.35%2.90%公允价值变动收益-18 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-23,960,606.78-37.01%-72,816,201.99-120.52%-营业外收入 111.54 0.00%45,567.36 0.08%-99.76%营业外支出 37,855.06 0.06%90,871.20 0.15%-58.34%净利润-20,864,273.63-32.23%-60,659,624.19-100.40%-税金及附加 117,006.75 0.18%50,635.82 0.08%131.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内，公司营业成本为 36,842,195.90 元，较上年同期 54,128,353.97元减少 31.94%，主要原因是公司加大了内控力度，且在总结上年度疫情防控期间现场展会项目的实施经验，有效降低了项目成本。2、毛利率：报告期内，公司毛利率为 43.09%，较上年同期 10.41%有明显增长，主要原因是：一上期由于疫情防控需要，公司展会现场信息技术服务的项目要求部署会展疫情防控服务平台，技术开发投入较大。本期基于 2020 年开发基础进行迭代开发，展会现场信息技术服务投入较上期减少。二上期新冠疫情对现场展览业务影响较大，疫情期间采用线上展览的项目增加，针对线上展览项目，公司技术开发投入较大，搭建了线上数字展览云平台。本期基于 2020 年研发基础进行迭代开发，二次开发及定制开发内容减少。综上两个原因，本期营业成本较上期大幅下降，从而导致本期毛利率较上期变化较大。3、销售费用：报告期内，公司销售费用为 11,490,597.49 元，较上年同期 17,238,321.54元减少 33.34%，主要原因是上期推广效果显著，本期推广费用大幅减少。4、管理费用：报告期内，公司管理费用为 11,645,893.20 元，较上年同期 17,300,341.30元减少 32.68%，主要原因是公司调整了人员结构，职工薪酬减少。5、研发费用：报告期内，公司研发费用为 27,779,899.12 元，较上年同期 41,047,927.20元减少 32.32%，主要原因是公司经过长期的研发积累，本期依托良好的研发基础，通过创新研发组织、提高了研发效能。6、财务费用：报告期内，公司财务费用为 185,390.42 元，较上年同期增加 283,082.2 元，主要原因是执行新租赁准则后，计提的利息费用增加。7、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失-974,886.45 元，较上年同期减少3,155,986.53 元，主要原因为本期应收账款减少，本期计提的应收账款坏账减少。8、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为 37,855.06 元，较上年同期 90,871.20 元减少 58.34%，主要原因是上期退租支付了违约金。9、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 111.54 元，较上年同期 45,567.36 元减少 99.76%，主要原因是上年同期子公司上海新展代收门票款转入所致。10、营业利润和净利润：报告期内，公司营业利润为-23,960,606.78 元，较上年减少亏损48,855,595.21 元；公司净利润为-20,864,273.63 元，较上年同期减少亏损 39,795,350.56元，主要原因是前期投入已陆续产生收益效应，本期公司加大内控力度，亏损减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,742,064.28 60,416,336.84 7.16%其他业务收入-19 主营业务成本 36,842,195.90 54,128,353.97-31.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%展会现场信息技术服务 46,985,675.16 24,969,978.47 46.86%56.63%11.10%21.78%展会营销服务 4,605,810.38 2,205,883.83 52.11%11.12%-50.50%59.63%软件及信息系统服务 13,150,578.74 9,666,333.60 26.50%-49.95%-64.46%30.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 34,569,606.94 22,011,603.44 36.33%-0.06%-37.89%38.79 华东 22,969,385.14 10,724,184.11 53.31%35.86%-10.00%23.79 华南 7,203,072.20 4,106,408.35 42.99%-19.22%-39.35%18.92 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司持续受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，主营业务小幅增长，但收入构成仍按照三大类产品保持良好运营状态。2021 年公司根据国内场馆业务快速发展的市场环境，以及疫情持续下的展览业发展需求，调整战略布局，统筹线上线下渠道，推动展会信息互通和资源整合继续开展对智慧场馆、智慧展览领域具有前瞻性的技术研发新产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会 4,806,007.90 7.42%否 2 海南国际经济发展局 3,317,528.00 5.12%否 3 汉诺威米兰展览（上海）有限公司 2,808,362.20 4.34%否 20 4 励展华博展览（深圳）有限公司 2,675,834.00 4.13%否 5 慕尼黑展览（上海）有限公司 2,488,316.36 3.84%否 合计合计 16,096,048.46 24.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南拓澜网络科技服务有限公司 5,550,514.78 10.10%否 2 望江云企惠信息科技有限公司 4,575,272.35 8.33%否 3 江西卓辰网络科技有限公司 4,510,494.27 8.21%否 4 衡阳慧用工服务有限公司 4,039,309.78 7.35%否 5 维万时代（北京）科技有限公司 2,914,944.00 5.30%否 合计合计 21,590,535.18 39.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,533,870.23-30,010,756.08-投资活动产生的现金流量净额-1,087,473.90-488,965.50 筹资活动产生的现金流量净额-1,652,813.89-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,533,870.23 元，上