836196_2021_掌中无限_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 掌中无限 NEEQ:836196 江西掌中无限网络科技股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位股东、投资人，大家好！首先，感谢各位股东、投资者的支持和信任。新冠疫情严重影响上下游产业链的经济运行，掌中无限也受到严重影响。在特殊时期，董事会、管理层和全体员工积极响国家号召，积极调整业务结构，攻坚克难、求新务实，坚持不懈努力，保持业绩快速增长，更好地回报股东和投资人。回顾 2021 年，掌中无限实现收入大幅增长，为上下游客户提供优质的产品和服务。继续加大研发资金投入，迭代和完善产品线，提升产品竞争能力。展望 2022 年，国外疫情防控形势严峻，全球经济增长乏力。我们将紧随国家发展大战略，掌中无限坚持通过技术创新，在 5G 领域开拓布局，不断增加主营业务的竞争能力，解决好用户和上下游客户的需求，实现主营业务收入的可持续增长。在新的一年里掌中无限继续秉承着对股东负责的理念，竭尽全力实现股东利益最大化。本着“简单、快乐、创新、拼搏”的企业精神，迎难而上、再创佳绩！3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王彪、主管会计工作负责人任燕 及会计机构负责人（会计主管人员）方金凯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 作为新三板履行信息披露义务的公司，定期报告中有关重要客户、供应商等过多披露对于公司来说存在较大商业风险。鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响。1截止 2021 年 12 月 31 日的主要客户情况，客户名称分别以英文字母 A、B、C、D、E 代替；2截止 2021 年 12 月 31 日的主要供应商情况，供应商名称分别以英文字母 A、B、C、D、E 代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、产品开发风险 报告期内，内容聚合产品的用途是为用户提供实用信息和应用服务。信息和应用产品的最大特点在于用户追求新鲜、兴趣转变快，产业链上的各个环节都必须及时掌握用户的消费心理，不断推出新的产品，满足用户的需求，才能提升用户消费意愿。因此，如果公司不能紧抓消费者需求，造成研发费用的投向性错误，则会对公司中短期利润水平乃至整体发展造成负5 面影响。应对措施：提升产品经理和管理层对行业的认识、专业知识的学习和主流应用及圈子内交流，提升研发人员对于新技术和新产品的学习，提高产品的新技术应用、提升用户体验、满足用户消费习惯、丰富产品内容、加快产品迭代。2、毛利率下降的风险 报告期内，公司重要战略部署在能力平台和内容流量智能聚合大数据精准营销平台等新产品线和市场开拓上，公司营业成本存在持续增长的风险，公司的毛利率水平将可能有所下降。应对措施：增加内容合作伙伴的引入，随着用户规模集聚效应，采用流量导入合作模式，增加后项流量收入，流量变现收入作为新的利润增长点，可以有效的弥补内容合作成本的支出。3、税收优惠政策变化的风险 报告期内，根据财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税201913 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2019 年 1 月 1 日至2021 年 12 月 31 日。本公司符合小型微利企业的条件，自 2019年开始享受该税收优惠政策。根据财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。本公司符合公告所称的生产、生活性服务业纳税人条件，自 2019 年 4 月 1 日起享受可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额的税收优惠。根据财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为 2021 年 1 月1 日至 2022 年 12 月 31 日。应对措施：公司将及时密切关注国家税务政策动态，积极做到事前税务管理，提前发现和防范税务风险。同时公司获得了高新技术企业证书，证书编号为 GR202136000105，根据政策规定也可享受 25%税率减半的企业所得税优惠政策。公司将继续加大研发投入，严格按照高新技术企业标准进行技术创新。按时完成高新技术企业的资质复审，积极争取享受高新技术企业的税收优惠政策，同时，公司将不断开发新产品，提高公司品6 牌竞争力，降低产品成本，提高公司利润水平，降低税收政策变动带来的风险。4、人才流失风险 移动互联网产品研发、大数据精准营销平台研发及运营属于知识和技术密集型产业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。因此，公司对高水平的行业应用和技术研发人才、高端营销以及管理人才有较大的需求。随着行业竞争的日趋激烈，对上述人才的争夺亦趋于白热化。如因公司规划、激励机制或其他外部因素导致关键技术、销售人员大量流失，将会对公司发展造成较大不利影响。应对措施：公司通过简单、快乐、创新、拼搏的企业文化，凝聚了一批具有核心竞争力的人才。通过制定有竞争力的绩效激励机制，吸引和留住人才，为公司的发展提供内在的动力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、掌中无限 指 江西掌中无限网络科技股份有限公司 有限公司 指 江西掌中无限网络科技有限公司 共青投资 指 共青城掌中无限投资管理合伙企业（有限合伙）股东会 指 江西掌中无限网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西掌中无限网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西掌中无限网络科技股份有限公司监事会 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西掌中无限网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangXi Palm Power Network Technology Co.,Ltd PALM POWER 证券简称 掌中无限 证券代码 836196 法定代表人 任江南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 任燕 联系地址 南昌高新艾溪湖北路 129 号绿地玫瑰城创业梦想街区 201#片区 电话 0791-88187877 传真 0791-88187877 电子邮箱 公司网址 办公地址 南昌高新艾溪湖北路 129 号绿地玫瑰城创业梦想街区 201#片区 邮政编码 330096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-电信、广播电视和卫星传输服务（I63）-电信（I631）-其他电信服务（I6319）主要业务 5G RCS、移动互联网 App、能力分发、大数据精准营销业务 主要产品与服务项目 5G RCS 富媒体消息智能分发平台、移动互联网聚合类产品、能力平台、内容流量智能聚合大数据精准营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（王彪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王彪先生、任燕女士），一致行动人为（王彪、任燕、任江南、共青城掌中无限投资管理合伙企业(有限合伙)、9 共青城弘正投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城弘正无限投资管理合伙企业(有限合伙)）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913601060544124069 否 注册地址 江西省南昌市高新开发区艾溪湖北路129号绿地玫瑰城创业梦想街区 201#片区 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 中国上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡琳波 宋龙 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 座 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,718,483.92 65,143,572.54 66.89%毛利率%13.84%20.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,089,598.24 5,473,331.87 11.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,065,072.17 4,934,323.21 2.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.18%21.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.27%19.67%-基本每股收益 0.61 0.55 10.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 23,363,386.53 20,429,731.7 14.36%负债总计 4,291,296.50 2,608,106.7 64.54%归属于挂牌公司股东的净资产 19,072,090.03 17,821,625.00 7.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.78 7.02%资产负债率%（母公司）18.37%12.77%-资产负债率%（合并）18.37%12.77%-流动比率 440.17%630.41%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,658,425.02 4,511,538.47 3.26%应收账款周转率 11.62 7.78-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.36%-16.44%-营业收入增长率%66.89%95.08%-净利润增长率%11.26%86.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,047,238.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,123.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,138,362.30 所得税影响数 113,836.23 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,024,526.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。1.重要会计政策变更 12 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。注 1 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁 或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重 新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁 和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及 财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量 借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行 必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:1)对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率;3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定 租赁期;5)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的 合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权 资产;6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安 排，按照新租赁准则进行会计处理(2)本公司作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资 产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司 在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行 分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务 报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2.会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1公司所处行业为移动互联网行业、人工智能、大数据行业、5G 行业。随着国家和地方政府连续出台促进 5G 产业、大数据及人工智能产业发展的政策规划，5G、大数据及人工智能产业已经成为国家的重要战略规划。公司在移动互联网细分市场呈现良好的发展趋势，公司将致力于移动互联网内容和服务聚合，大力整合能力分发平台和 5G RCS 富媒体消息平台，通过大数据精准营销系统，提升公司产品的转化率和精准营销服务能力，不断扩大经营规模，拓展用户群体，优化上下游产业链生态环境，将公司打造成为基于人工智能结合大数据精准营销能力下的内容聚合+能力分发+5G RCS 平台的融合业务体系。公司管理层在发展主营业务的同时，不断完善经营管理体系，丰富产品线结构，推进技术研发和知识产权积淀工作，扩大团队建设。管理层决定，继续加大人工智能结合大数据精准营销能力下的内容聚合+能力分发+5G RCS 平台等新的战略性产品线的投入和推广，5G 和人工智能大数据为公司的可持续发展奠定了基础和创造出新机遇。2产品或服务 5G RCS 富媒体消息智能分发平台：5G RCS 富媒体消息智能分发平台是公司在 5G 领域，国家大力布局 5G 产业的大环境下，结合公司能力分发平台和大数据精准营销平台的能力下，架构出一套全新的移动互联网流量汇聚、流量分发、流量变现的移动互联网精准营销平台。在 5G 领域，公司加大研发投入，积极探索和尝试新的业务模式，在多年的技术优势和积淀下，已具备为合作伙伴提供全新的服务和能力。移动互联网聚合类产品：掌中无限通过将移动互联网服务和内容（如电影、电视剧、音乐、头条、阅读、直播、图片、出行、购物、教育、生活信息等互联网内容）聚合成为具有丰富内容资源的免流量产品，通过技术优势汇聚移动互联网主流 VIP 会员权益能力，通过第三方渠道和大数据精准营销平台，更好地满足移动互联网用户的需求和痛点，也可以更好地为内容提供商、广告服务商提供精准的流量变现能力。能力分发平台：能力分发平台是聚合中国移动、中国联通、中国电信三大运营商三网流量、三网短信、三网话费资源，聚合主流互联网公司的 VIP 会员权益服务，致力于为掌中无限移动互联网聚合类产品会员权益用户和全国各类线上和线下企业用户提供简而优的能力分发和精准营销解决方案。实现 B2B 和 B2C 的一站式能力分发模式，努力打造全新的移动互联网能力分发服务生态圈。该能力分发平台结合人工智能及大数据精准营销算法，具有便宜、安全、快捷、精准的服务优势，2B2C 用户可以通过能力平台实现能力的精准分发和流量变现，有效满足移动互联网企业和用户的刚需。内容流量智能聚合大数据精准营销平台：掌中无限基于核心技术和发明专利的优势，在内容聚合平台、定向流量 IP 智能收敛平台基础上，结合人工智能大数据算法和精准营销能力，实现内容聚合免流量 App 产品-用户大数据-精准营销能力-会员权益-用户付费-广告流量变现全过程完整的商业闭环。同时借助大数据精准营销能力，更好的提升产品转化率和用户粘性，实现公司业务和收入可持续增长。3客户类型及关键资源 15 公司客户主要为移动互联网 2B 和 2C 用户，报告期内，公司前五大客户主要类型为电信运营商、上市公司、电信业务能力运营批发商，移动互联网及大数据公司、流量变现公司。此类型用户对内容、流量、数据能力有旺盛的需求。公司关键资源为致力于移动互联网内容和服务聚合、大力整合能力分发平台、通过大数据精准营销平台，提升公司产品的转化率和精准营销能力，公司产品具有的资源优势为智能定向流量分发减免技术、智能化内容聚合搜索技术、智能流量分发平台技术、云端数据和用户行为分析技术等核心技术，以及公司对移动互联网和前沿技术敏锐的洞察和实施能力。4运营模式 公司主营业务为 5G RCS、移动互联网 App、能力分发、大数据精准营销业务的研发与运营。公司在移动互联网产品的产业链中属于内容及能力聚合商和运营商，处于整个产业链上游。公司的运营模式分为线上运营、线下运营及新媒体运营，通过三种运营模式的营运创新，以达到各个领域的运营推广覆盖，为移动互联网用户和企业用户提供具有价值的能力及服务。5盈利模式 公司移动互联网产品基于自身在聚合类免流量业务的优势，与基础运营商进行广泛合作，为移动互联网用户提供免流量会员权益服务或技术支持服务，双方按约定的比例进行结算。能力平台收入已成为公司收入和利润贡献的新增长极，公司将继续加大能力平台投入和发展，为移动互联网企业提供能力输出和流量变现服务。打造以解决移动互联网企业在经营过程中遇到的能力短缺和资源稀缺的痛点，构建基于大数据智能算法的能力输出生态圈，为公司在移动互联网领域实现高速和可持续发展提供动力。报告期内，公司的收入主要来自于能力平台业务收入贡献。人工智能大数据精准营销平台为合作伙伴提供精准营销服务，更好的提升产品转化率和精准营销能力，不断扩大经营规模，拓展用户群体，优化上下游产业链生态环境，将公司打造成为基于人工智能结合大数据精准营销能力下的内容聚合+能力分发平台业务体系，实现业务和收入可持续增长。5G RCS 富媒体消息智能分发平台在能力分发平台和大数据精准营销平台的能力基础上，架构出一套全新的移动互联网流量汇聚、流量分发、流量变现的移动互联网精准营销融合业务系统。已具备为合作伙伴提供全新的服务和能力，将成为公司可持续发展的战略性业务线。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.2017 年至今，连续获得江西省专精特新中小企业；（2017 和 2019 分别获得，三年有效期）江西省“专精特新”中小企业认定管理办法（赣工信企业字 2019340 号)2.2015 年 9 月至今，获得高新技术企业；（2015 年、2018 年和 2021 年分别获得，三年有效期）高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)3.2017 年至今，获得江西省科技型中小微企业。16 （每年评，有效期 1 年）科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,598,920.68 23.96%5,012,683.02 24.54%11.70%应收票据 应收账款 9,894,239.84 42.35%8,810,298.23 43.12%12.30%预付款项 2,481,641.17 10.63%2,208,197.00 10.81%12.38%其他应收款 777,718.42 3.33%298,157.50 1.46%160.84%存货 其他流动资产 136,367.31 0.58%112,353.26 0.55%21.37%投资性房地产 长期股权投资 其他权益工具投资 3,500,000.00 14.98%3,500,000.00 17.13%0.00%固定资产 193,511.57 0.83%181,538.50 0.89%6.60%在建工程 无形资产 564,854.58 2.42%17,541.52 0.09%3,120.10%商誉 短期借款 3,000,000.00 12.84%1,000,000.00 4.89%200.00%长期借款 17 资产总计 23,363,386.53 100.00%20,429,731.70 100%14.36%应付账款 1,042,913.79 4.46%235,055.76 1.15%343.69%合同负债 68,745.78 0.29%38,559.48 0.19%78.29%应付职工薪酬 97,837.39 0.42%185,873.71 0.91%-47.36%应交税费 75,016.45 0.32%900,364.54 4.41%-91.67%其他应付款 2,658.34 0.01%245,939.64 1.20%-98.92%负债合计 4,291,296.50 18.37%2,608,106.70 12.77%64.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，其他应收款777,718.42元，较上年同期增加了160.84%，主要是报告期内，调整业务合作，增加业务保证金及招投标保证金所致。2.报告期内，无形资产564,854.58元，较上年同期增加了3120.10%，主要是报告期内，购置软件系统所致。3.报告期内，短期借款3,000,000.00元，较上年同期增加了200.00%，主要是报告期内，增加创业项目免息贷款所致。4.报告期内，应付账款1,042,913.79元，较上年同期增加了343.69%，主要是报告期内，部分供应商给予结算账期，未到结算期所致。5.报告期内，负债合计4,291,296.50元，较上年同期增加了64.54%，主要是报告期内，增加创业项目免息贷款、应付账款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,718,483.92-65,143,572.54-66.89%营业成本 93,668,542.81 86.16%51,645,839.87 79.28%81.37%毛利率 13.84%-20.72%-销售费用 284,183.47 0.26%1,278,064.69 1.96%-77.76%管理费用 1,627,731.46 1.50%1,311,641.56 2.01%24.10%研发费用 7,932,877.91 7.30%5,420,191.81 8.32%46.36%财务费用 29,546.48 0.03%-10,688.75-0.02%376.43%信用减值损失-98,244.79-0.09%518.56 0.00%-19,045.69%资产减值损失-其他收益 945,238.99 0.87%292,352.72 0.45%223.32%投资收益 50,373.46 0.05%266,337.82 0.41%-81.09%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-18 营业利润 6,031,130.08 5.55%6,004,662.21 9.22%0.44%营业外收入 142,830.85 0.13%233,194.00 0.36%-38.75%营业外支出 81 0.00%-净利润 6,089,598.24 5.60%5,473,331.87 8.40%11.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入108,718,483.92元，较上年同期增长66.89%，主要原因如下：一是，报告期内公 司管理层扎根移动互联网领域，能力平台快速稳定增长。二是，报告期内公司战略部署能力平台，增加研发投入和市场推广投入，能力平台服务市场推广处于快速增长阶段。2.报告期内，营业成本93,668,542.81元，较上年同期增加了81.37%。主要原因是报告期内，公司调整业务结构，战略部署能力平台，能力平台服务收入快速增长，能力平台服务的成本也相应的增加所致。3.报告期内，销售费用 284,183.47 元，较上年同期减少了 77.76%。主要原因是报告期内，销售渠道和合作伙伴趋于稳定，销售费用大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,718,483.92 65,143,572.54 66.89%其他业务收入 0 0 主营业务成本 93,668,542.81 51,645,839.87 81.37%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%会员权益服务 130,326.48 21,145.59 83.77%-70.15%-31.58%-9.15%音乐彩铃下载服务 709,574.78 7,225.47 98.98%-46.12%-93.34%7.21%平台服务 107,264,235.07 93,640,171.75 12.70%73.85%81.80%-3.82%软件销售 614,347.59-100.00%-63.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本期收入构成中，公司主营业务收入中，能力平台服务收入大幅增加，增速达到 73.85%，会员权益服务，音乐彩铃下载服务，软件销售收入较去年大幅减少，分别减少 70.15%、46.12%、63.64%。主要是会员权益服务 APP 用户，音乐服务用户数量逐年减少所致，相应软件市场新增客户减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 19 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 41,193,311.01 37.89%否 2 客户 B 36,085,034.46 33.19%否 3 客户 C 10,123,051.72 9.31%否 4 客户 D 4,233,000.24 3.89%否 5 客户 E 2,417,444.94 2.22%否 合计合计 94,051,842.37 86.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 40,698,659.33 43.45%否 2 供应商 B 29,803,043.53 31.82%否 3 供应商 C 9,262,894.81 9.89%否 4 供应商 D 8,441,216.89 9.01%否 5 供应商 E 4,013,815.09 4.29%否 合计合计 92,219,629.65 98.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,658,425.02 4,511,538.47 3.26%投资活动产生的现金流量净额-572,187.36-36,600.13-1,463.35%筹资活动产生的现金流量净额-3,500,000.00-9,000,000.00 61.11%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额4,658,425.02元，较上年同期4,511,538.47元，增长率3.26%,整体变化不大，较为平稳。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额-572,187.36元，较上年减少了1463.35%，主要原因是报告期内，公司购建固定资产、无形资产支出所致。3.报告期内，筹资活动现金流量净额为-3,500,000.00元，较去年增长了61.11%，主要原因是报告期内权益分配相比去年大幅减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 20 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西智能无限物联科技有限公司 参股公司 智能硬件自主研发与销售 10,500,000.00 2,775,671.51 1,828,677.85 51,298,706.48 2,548,122.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江西智能无限物联科技有限公司 无 物联网领域增长潜力巨大，故公司持股参股公司股份，以增加投资收益的机会。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，营业收入 108,718,483.92 元、净利润 6,089,598.24 元、期末净资产 19,072,090.03 元。公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心技术人员、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况