835246_2021_合力海科_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 合力海科 NEEQ:835246 浙江合力海科新材料股份有限公司 Zhejiang Heliheiko New Material Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 3 月，公司负责起草的混凝土抗侵蚀防腐剂行业标准由中华人民共和国工业和信息化部发布，于 2021 年 7 月 1 日起实施。2.2021 年 4 月，公司基于垃圾焚烧飞灰的绿色高性能混凝土研发及应用项目被列入 2021 年第一批金华市重大（重点）科技计划项目清单。3.2021 年 5 月，公司新增 2 项实用新型专利。12 月，公司新增发明专利 1 项。报告期末，公司共有发明专利 5 项，实用新型专利 18 项。4.2021 年 6 月，由公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司主编的中国工程建设标准化协会标准用于水泥和混凝土中的焚烧飞灰编制组成立暨第一次工作会议在浙江省兰溪市召开。5.2021 年 8 月，北京科技大学与公司企业研究院合作项目签约仪式在北京举行。双方将开展全方位的合作，并成立“工业危废固废高温熔融技术及资源化利用联合研发中心”。6.2021 年 8 月，中国工业合作协会资源综合利用分会在北京组织召开了由北京北科强瑜环境科技有限公司、浙江合力海科新材料股份有限公司、北京科技大学等联合研发的额危险废物天然气高温熔融炉的研发和应用项目科技成果评价会。经与会专家一致同意通过评价，认为此项技术达到国际领先水平。7.2021 年 10 月，公司与中国建筑材料科学研究总院有限公司主编制订的生活垃圾焚烧飞灰高温熔融处置成套装备列入中国工程建设标准化协会2021 年第二批协会标准制订、修订计划。8.2021 年 10 月，公司取得 ISO9001 质量管理体系；ISO14001 环境管理体系；ISO 职业健康安全管理体系认证证书。9.2021 年 12 月，公司通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅，国家税务总局浙江省税务局高新技术企业复审。有效期：2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁小富、主管会计工作负责人杨跃华及会计机构负责人（会计主管人员）杨跃华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为丁小富和朱瑞娥夫妇，丁小富直接持有公司股份 1,700 万股，占公司总股本的比例为 39.08%，朱瑞娥直接持有公司股份 475 万股，占公司总股本的比例 10.92%，两人合计持股 50.00%，为公司共同控股股东和共同实际控制人。丁小富担任公司董事长、总经理，在公司经营、决策、监督上均可施予重大影响。虽然公司已建立较为完善的内部控制制度和公司治理结构，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益带来风险。应对措施：公司将严格遵守公司章程、“三会”议事规则等制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事5 项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2.公司治理的风险 股份公司成立以来，公司实际控制人及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度执行及完善尚需要一定过程。主要表现在以下两方面：第一、股份公司成立后，实施“环保产业+新材料”双轮驱动的战略转型，但短期内从外部解决融资困难大、成本高。如何凝聚实际控制人、股东和企业内部员工的财力，支持公司的项目建设是非常必要的。第二、公司核心管理层的建设有待加强,如何建立和完善一支同心同行的奋斗者核心团队,制定有效的股权激励等各项制度，把实现企业的战略发展目标与员工利益、特别是企业核心团队的利益相结合尚有待推进。目前，短期内仍可能存在骨干流失，高素质人才引进困难，难以实现长治久安的风险。应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照公司章程、“三会”议事规则等治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。3.核心技术人员引进和流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着公司专注于新产品的开发，需要引进专业的高新技术人才，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能在引进和稳定核心技术人员方面存在一定的风险，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：公司将进一步完善对核心技术人员的激励机制，继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的专业人员，加大对核心技术研发人员的培训，从工作、发展、生活等方面提升和关心员工，营造良好的企业文化，不断加强公司凝聚力，夯实公司6 的人才基础。4.应收账款回收的风险 2019 年末、2020 年末，2021 年期末公司应收账款净额分别为 1,608.42 万元、602.15 万元和 3364.90 万元。应收账款净额占当期营业收入的比重分别为 13.57%、6.46%和 27.88%，应收账款周转率分别为 5.71、6.89 和 5.27。应收账款回收的风险有所上升，并且未来随着公司产品、销售规模的扩大，应收账款金额有可能增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆账、坏账风险。应对措施：公司财务部门加大对应收账款管理与监控，分析每笔应收账款的合理性，保证账实相符，及时反馈以采取有效应对措施；对赊销制度进行严格限定与审批，加强对赊销审批的监控；完善企业销售人员的激励措施，将应收账款余额、回收及坏账损失等情况与销售人员的薪资挂钩，促使员工考虑应收账款带来的风险；明确销售和财务部门对应收账款工作的职责，销售部门需要保障应收账款的安全以及回收，财务部门则需定期进行账龄分析，配合销售部门进行应收账款管理维护工作。5.净利润下降的风险 公司本期净利润下降较大，可能会对未来经营产生影响，目前公司已采取加大技改投入、加大研发力度等有效的措施控制或减轻、化解产生的不利影响。应对措施：公司各部门组建了应对风险管理小组，具体负责公司内外部风险识别，分析并制订应对措施，针对成本波动风险，公司采取降本措施，通过开发多元供应商，降低原材料价格来减少风险；市场销售方面，公司通过不断开拓市场，加大市场投入来稳固和扩大销量提高营业收入，同时加大研发投入，研发新产品适应市场变化。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浙江合力、合力海科 指 浙江合力海科新材料股份有限公司 兰溪合力 指 兰溪合力新材料有限公司 浙江博合 指 浙江博合环保科技有限公司 浙江城投合力 指 浙江城投合力新型建材有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书/信息披露负责人、财务总监、行政总监、市场总监、技术负责人 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江合力海科新材料股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江合力海科新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Heliheiko New Material Co.,LTD 证券简称 合力海科 证券代码 835246 法定代表人 丁小富 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 裘建琳 联系地址 浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村 电话 0579-88133303 传真 0579-88133003 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村 邮政编码 321100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 4 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-废弃资源综合利用业（C42）-非金属废料和碎屑加工处理（422）-非金属废料和碎屑加工处理（4220）主要业务 混凝土外加剂及相关系列产品的研发、生产、销售与危险废物经 营 主要产品与服务项目 混凝土外加剂及相关系列产品的研发、生产、销售与危险废物经 营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（丁小富、朱瑞娥）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丁小富、朱瑞娥），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330700742918670E 否 注册地址 浙江省金华市兰溪市灵洞乡 否 注册资本 4350 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汤洋 王晶 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江新城新业路8号UDC时代大厦 A 座 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,711,864.70 93,273,854.49 29.42%毛利率%18.54%25.8%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,075,839.59 8,239,826.05-185.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,528,355.96 9,437,832.97-200.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.61%10.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.94%12.19%-基本每股收益-0.16 0.19-184.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 207,055,178.66 163,343,677.19 26.76%负债总计 124,187,102.31 70,774,187.52 75.47%归属于挂牌公司股东的净资产 68,307,717.23 79,733,556.82-14.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.83 -14.21%资产负债率%（母公司）50.64%44.88%-资产负债率%（合并）59.98%43.33%-流动比率 0.62 0.77-利息保障倍数-1.28 3.7-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,423,402.07 25,366,565.84-74.68%应收账款周转率 5.27 6.89-存货周转率 7.40 2.97-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.76%24.9%-营业收入增长率%29.42%-21.32%-净利润增长率%-218.67%-35.1%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,500,000 43,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,684.25 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,309,887.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 75,451.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,679,450.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-208,962.04 非经常性非经常性损益合计损益合计 2,848,143.15 所得税影响数 165,295.74 少数股东权益影响额（税后）230,331.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,452,516.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 26,831,813.66 21,939,100.67-盈余公积 3,727,585.71 3,238,314.41-未分配利润 25,064,362.65 20,660,920.96-归属于母公司股东权益 84,626,269.81 79,733,556.82-少数股东权益 12,835,932.85 12,835,932.85-营业成本 64,312,753.01 69,205,466.00-利润总额 12,549,059.62 7,656,346.63-所得税费用-55,487.48-55,487.48 净利润 12,604,547.10 7,711,834.11-归属于母公司股东的净利润 13,132,539.04 8,239,826.05-少数股东损益-527,991.94-527,991.94-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。注 1 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及13 财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。(2)本公司作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(3)售后租回交易 原租赁准则下，本公司将售后租回交易分为融资租赁和经营租赁，并将售价与资产账面价值之间的差额予以递延摊销。对于构成经营租赁的售后租回交易，如果交易是按公允价值达成，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。新租赁准则下，本公司对于售后租回业务，按本公司的收入确认方法评估资产转让是否属于销售。如属于销售，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分计量使用权资产，并就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人按照适用的准则对资产购买进行会计处理，并将出租资产按经营租赁或融资租赁处理。如不属于销售，承租人继续确认被转让资产并将取得的转让价款确认为金融14 负债；出租人不确认被转让资产，所支付的转让价款确认为金融资产。对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否属于销售，仍按原租赁准则区分融资租赁与经营租赁，与首次执行日存在的其他租赁采用相同方法进行会计处理，并分租赁类别继续摊销递延收益或将递延收益调整使用权资产。2首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 首次执行新租赁准则对公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响 受重要影响的报表项目 合并报表影响金额 母公司报表影响金额 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目 固定资产-2,513,274.3-使用权资产 2,513,274.33-长期应付款-843,333.29-租赁负债 843,333.29-首次执行新租赁准则对母公司资产负债表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事工业固体废弃物资源化综合利用技术研发和应用的国家级高新技术企业。拥有从工 业固废资源中提取高活性胶凝材料生产高性能混凝土专用复合掺合料并应用于海洋及恶劣环境下工程建设的核心技术。目前公司有 3 条生产线，具有工业固废处理-减量及再资源化 60 万吨的年处置利用能力，处置的工 业固体废物涵盖冶金、能源、尾矿等多行业的工业固废，其中工业危险固废 2 类（HW17、HW46）已取得危险废物经营许可证，年许可处置总量 3 万吨。公司主要高新技术产品有纳米改性混凝土耐蚀增强剂、高性能矿物掺合料、超细矿物外加剂和特种干混砂浆等，主要用于海洋及恶劣环境下的混凝土结构工程，如海洋工程、高速铁路、地铁、轻轨、机场跑道和城市地下管廊等国家基础设施工程建设。公司实行“环保产业+新材料”双轮驱动战略，遵循“变废为宝、绿色发展”的宗旨，坚持“减量 化、无害化、资源化”的原则，运用先进的工业固废提取材料复合技术，追求高性能、高附加值的混凝 土复合新材料的产品开发和技术突破，打造工业固废资源化应用全产业链平台，以国家重大工程百年使 用寿命的技术需求为导向，引领传统建材向先进建筑材料产业的转型升级。以工业危（固）废处置费收 入和高新技术产品销售收入“协同赢收”为企业独有商业模式，具有很强的赢利能力和核心竞争力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2020 年 12 月，公司被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅认定为“省级企业研究院”。详细情况 2015 年，公司被浙江省科学技术厅认定为“科技型中小企业”；2021 年 12 月，公司复审成功，被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为“高新技术企业”；2022 年 1 月，公司被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省“专16 精特新”企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,789,323.26 3.76%14,810,490.97 9.07%-47.41%应收票据 80,000.00 0.05%-100%应收账款 33,649,000.67 16.25%6,021,513.82 3.69%458.81%存货 4,623,018.29 2.23%21,939,100.67 13.43%-78.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 91,933,352.28 44.40%64,252,542.74 39.34%43.08%在建工程 40,108,966.65 19.37%36,223,705.63 22.18%10.73%无形资产 7,698,722.82 3.72%7,883,085.86 4.83%-2.34%商誉 短期借款 36,254,215.28 17.51%30,246,998.61 18.52%19.86%长期借款 应付账款 25,368,305.61 12.25%14,026,817.24 8.59%80.86%长期应付款 33,702,829.57 16.28%4,755,425.29 2.91%608.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1应收账款：报告期末，应收账款同比增加 458.81%，主要原因是控股子公司浙江城投合力的商砼销售信用政策原因应收账款增加 3,124.93 万元。17 2存货：报告期末，存货同比减少 78.93%，主要是本期研发项目较多，研发材料投入较大，研发材料投入同比增加 1,205.28 万元。3固定资产：报告期末，固定资产同比增加 43.08%，主要是在建项目年产 60 万方商品混凝土项目（环保型）部分完工转固 1,854.29 万元、钴铜废渣年产 10 万吨矿物掺合料技改项目完工转固 956.62万元。4应付账款：报告期末，应付账款同比增加 80.86%，主要是控股子公司浙江城投合力本期投产增加应付账款 863.79 万元。5长期应付款：报告期末，长期应付款同比增加 608.72%，主要是控股子公司浙江城投合力本期增加“金华兰溪城投合力新材城建供应资产收益权”项目融资款 3,000 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 120,711,864.70-93,273,854.49-29.42%营业成本 98,328,969.26 81.46%69,205,466.00 74.2%42.08%毛利率 18.54%-25.80%-销售费用 2,014,725.62 1.67%459,629.38 0.49%338.34%管理费用 8,883,166.57 7.36%6,682,568.81 7.16%32.93%研发费用 18,956,715.96 15.7%4,917,454.09 5.27%285.5%财务费用 4,855,724.25 4.02%2,890,969.19 3.10%67.96%信用减值损失 653,944.63 0.54%-196,473.70 -0.21%-432.84%资产减值损失 其他收益 1,309,887.22 1.09%631,789.35 0.68%107.33%投资收益 62,326.87 0.05%18,890.41 0.02%229.94%公允价值变动收益 13,124.82 0.01%资产处置收益 -1,500,599.91 -1.61%-100%汇兑收益-营业利润-10,836,087.62-8.98%7,912,774.67 8.48%-236.94%营业外收入 1.02 营业外支出 216,647.31 0.18%256,428.04 0.27%-15.51%净利润-9,151,413.32-7.58%7,711,834.11 8.27%-218.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：18 1营业成本：报告期内，营业成本同比增加 42.08%，主要原因是控股子公司浙江城投合力投产增加营业成本 5,083.34 万元。2研发费用：报告期内，研发费用同比增加 285.5%，主要原因是本期研发项目较多，研发材料投入较大，研发材料投入同比增加 1,205.28 万元，委外研发费用增加 151.17 万元。3营业利润：报告期内，营业利润同比减少 236.94%，主要原因一是本期工业废物受托应急处置量同比减少 1.37 万吨，减少营业利润 668.35 万元，二是本期研发项目较多，研发材料投入较大，研发材料投入同比增加 1,205.28 万元，委外研发费用增加 151.17 万元，减少营业利润 1,356.45 万元。4报告期内毛利率同比下降 28.14%，主要原因一是工业废物受托应急处置量同比减少 1.37 万吨，减少收入 668.35 万元，二是商砼由于本期投产初期生产成本较高毛利率较低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 120,679,595.14 93,273,854.49 29.38%其他业务收入 32,269.56-主营业务成本 98,328,969.26 69,205,466.00 42.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%矿物掺合料 7,519,365.74 6,596,655.80 12.27%-81.01%-83.45%-1,904.41%工业废物受托处理收入 34,238,010.61 20,981,848.87 38.72%-12.53%9.65%-24.26%商砼 52,421,800.94 50,833,370.64 3.03%特种砂浆 26,500,417.85 19,917,093.95 24.84%82.25%95.06%-16.59%其他 32,269.56-小 计 120,711,864.70 98,328,969.26 18.54%29.42%42.08%-28.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 报告期内产品营业收入增加了 29.42%，主要是商砼收入增加 5,242.18 万元，矿物掺合料收入减少 3,207.18 万元，工业废物受托处理收入减少 490.42 万元，特种砂浆收入增加 1,195.99 万元。2 公司提高了产品价格相对低但毛利率高的特种砂浆的生产占比，特种砂浆营业收入同比增加19 82.25%；同时减少了附加值较低的矿物掺合料生产，矿物掺合料营业收入同比下降 81.01%；工业废物受托处理收入由于应急处置量同比减少，收入下降 12.53%。3 报告期产品毛利率同比下降 28.14%，主要原因一是工业废物受托应急处置量同比减少 1.37 万吨，减少收入 668.35 万元，二是商砼由于本期投产初期生产成本较高毛利率较低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金华市婺城区泰越建筑材料有限公司 11,702,378.51 9.69%否 2 浙江金泰莱环保科技有限公司 10,710,324.20 8.87%否 3 兰溪市合友建材有限公司 9,685,900.97 8.02%否 4 浙江中一商品砼制造有限公司 9,214,574.03 7.63%否 5 陕西建工第八建设集团有限公司 7,715,504.50 6.39%否 合计合计 49,028,682.21 40.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江金圆水泥有限公司 13,370,619.20 17.94%否 2 衢州则瑞贸易有限公司 7,598,578.07 10.19%否 3 兰溪市沃源农业科技有限公司 6,298,444.42 8.45%否 4 兰溪市衡飞贸易有限公司 4,320,447.51 5.80%否 5 兰溪市大荣建材经营部 3,500,306.58 4.70%否 合计合计 35,088,395.78 47.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,423,402.07 25,366,565.84-74.68%投资活动产生的现金流量净额-37,563,738.24-34,794,680.59 7.96%筹资活动产生的现金流量净额 24,119,168.46 21,800,983.15 10.63%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净流入额为 642.34 万元，同比减少净流入 1,894.32 万元，主要原因是报告期控股子公司浙江城投合力的商砼销售信用政策原因应收账款增加 3,128.10 万元，应付账款增加 863.79 万元。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 兰溪合力新材料有限公司 控股子公司 混凝土外 加剂、特种 砂浆生产、销售 10,000,000 12,798,939.71 12,351,107.42 9,096,201.32 772,305.37 浙江博合环保科技有限公司 控股子公司 环保技术 研发服务，矿渣、铁渣 销售 10,000,000 543,081.28 474,517.59-1,679,180.37 浙江城投合力新型建材有限公司 控股子公司 水泥制品 制造、销售 40,000,000 91,302,020.44 29,654,493.41 53,250,528.39-4,530,942.67 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，主要财务、业务等经营指标良好。公司业务、资产、人员、财 务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度较为完善。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重 大不利风险。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是