836138_2021_其利科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 其利科技 NEEQ:836138 廊坊其利科技股份有限公司 LangfangQili Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月中国商用飞机有限责任公司来我司实地考察，对双方在今后关于灭火剂研发、飞机灭火演示试验等方面的合作达成共识。2、2021 年 4 月，我司技术人员赴浙江台州消防培训基地，与台州消防支队技术人员共同进行消防车添加“卫士一号”灭火阻燃剂灭火试验，效果3、2021 年 12 月，应急部航空护林总站保山站、中国商用飞机有限责任公司、中国青直通用航空公司与我司在云南保山共同进行直升机添加“卫士一号”灭火阻燃剂高空喷洒试验，试验效果得到各方领导认可，我司将与中国商飞公司开展更进一步的合作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份股份变动、融资和利润分配变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报财务会计报告告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7777 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁志民、主管会计工作负责人丁亚琴及会计机构负责人（会计主管人员）丁亚琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是公司截至 2021 年 12 月 31 日累计亏损累计 1,120.60 万元。这些事项表明存在可能导致对其利科技公司持续经营能力产生重大不确定性。针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施，具体如下：1、改变销售思路：往年我公司销售重点主要针对全国各消防部门，虽然较之用水灭火更高效，但因消防车配备使用时，需要人工进行凝胶灭火剂的添加、搅拌，因此消防部门还是大多选择传统的用水灭火方式。为了打破这种保守灭火观念，使新型产品发挥它的优势，我公司决定从源头出发，目前正与某消防车制造厂家进行洽谈，让消防车出厂就配备好使用凝胶灭火剂的装置，从产品添加到喷洒都采用自动化，使操作更便捷，这样才能让产品发挥它高效灭火的优势；2、积极开展新客户：往年我公司销售重点主要针对全国各消防部门，虽然已购买客户比较认可公司产品，但销售数量并不理想。经公司研究决定，在稳定老客户的基础上，大力发展民用市场，把重点销售市场由城镇、森林的消防部门，逐步扩大到企业消防队、各大商场、仓库、公共场所、生产企业等。3、创新灭火技术：为了创新灭火方法，我公司近几年一直致力于研究将无人机技术应用到消防救援工作中，对提高救援效率，保障救援人员人身安全等方面，具有十分重要的现实意义。飞机吊桶灭火阻燃剂添加系统是一种可直接应用于直升机的灭火阻燃剂添加专用设备，是我公司研发团队根据领5 导提出的“创新空中灭火新理念，利用卫士一号灭火剂开发空中灭火新技术、新方法，提高空中灭火效率，弥补空中灭火力量不足”的指示精神研制的新型灭火装置，已经取得实用新型专利证书，并且得到国家林业局航空护林总站领导的一致认可。因我司曾多次与南方航空、北方航空合作，积累了多年的空中灭火试验数据和实战经验，目前，中国商用飞机有限责任公司正与我公司洽谈合作事宜，共同致力于空中灭火技术的创新。公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 企业规模较小的风险 公司成立于 2011 年，尚处在发展初始阶段。公司目前规模较小，可调配资源有限，总资产、净资产、营业收入和利润较低，整体抗风险能力较弱。产品单一风险 公司专业从事高分子凝胶灭火添加剂的研发、生产和销售，目前产品为“S-0.3-A”型高分子凝胶灭火剂。销售产品的单一，使公司的经营业绩更容易受到产品销售价格和制造成本波动的影响，降低了公司抵御行业变化风险的能力。产品潜在质量风险 灭火剂作为重要的安防物资，是我公司研发的新产品。目前，尽管公司产品所用技术已相对较成熟，经实验和小规模应用也证明公司产品具有优秀的灭火性能，但公司产品若出现质量问题，可能影响灭火效果，也将给公司的声誉造成影响。代工厂商违约销售的风险 公司主要产品为自行研发的高分子凝胶灭火添加剂，公司目前处于发展初始阶段，规模较小，为实现轻资产运营，公司在把控基础原材料配方配比、配混时间和关键工序等需保密的关键生产环节的原则下将简单的生产活动委托山东新昊开展，公司专注于技术研发和销售渠道两个环节。目前公司与山东新昊签订了委托加工协议，尽管协议中明确约定山东新昊作为公司授权生产厂家必须严格按照公司订单要求进行生产，不能对外销售。但是仍可能存在代工厂商违约私自销售公司产品的风险。内部控制风险 随着公司业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不完全规范。公司在 2015 年整体变更为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及进一步完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而短期内影响公司健康发展的风险。控股股东不当控制风险 公司的控股股东及实际控制人丁志民，持有公司股份 590 万股，持股占比为 59%，同时丁志民还是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若丁志民利用其控6 股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 廊坊其利科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公开转让说明书 指 廊坊其利科技股份有限公司公开转让说明书 董事会 指 廊坊其利科技股份有限公司董事会 监事会 指 廊坊其利科技股份有限公司监事会 股东大会 指 廊坊其利科技股份有限公司股东大会 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 山东新昊 指 山东新昊顺为新材料科技有限公司 威达技术 指 廊坊市威达消防安全技术有限公司，系公司关联公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元/人民币万元 公司、本公司、其利科技 指 廊坊其利科技股份有限公司，系于 2015 年 10 月 20日由“廊坊中安消防科技有限公司”更名而来 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 廊坊其利科技股份有限公司 英文名称及缩写 LangfangQili Technology Co.,Ltd.-证券简称 其利科技 证券代码 836138 法定代表人 丁志民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔金玲 联系地址 河北省廊坊市广阳区解放道 168 号 电话 0316-2052998 传真 0316-2052998 电子邮箱 公司网址 http:/www.lfql- 河北省廊坊市广阳区解放道 168 号 邮政编码 065000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 25 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业(C26)-专用化学产品制造-其它专用化学产品制造(C2669)主要业务 高分子凝胶灭火添加剂的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 主要产品为高分子凝胶灭火添加剂 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（丁志民）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丁志民、潘文一）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 9113100058099264XP 否 注册地址 河北省廊坊市开发区花园道 35 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融街中心 7 号楼 2 层 204 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴冬 姜顺朝 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 282,256.63 465,050.51-39.31%毛利率%65.00%84.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,965,073.94-1,345,201.91-46.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,167,079.53-1,764,493.01-22.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-87.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-115.02%-基本每股收益-0.1965-0.1345-46.10%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,213,582.92 3,167,886.44-30.12%负债总计 3,317,152.49 2,306,382.07 43.82%归属于挂牌公司股东的净资产-1,103,569.57 861,504.37-228.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.11 0.09-222.22%资产负债率%（母公司）149.85%72.81%-资产负债率%（合并）149.85%72.81%-流动比率 0.59 1.22-利息保障倍数-224.53-35.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-468,549.75-283,193.65-65.45%应收账款周转率 0 10.55-存货周转率 0.75 0.21-(四四)成长情况成长情况 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.12%-17.69%-营业收入增长率%-39.31%-89.77%-净利润增长率%-46.08%-84.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 202,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 202,005.59 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 202,005.59(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。11 其他会计政策变更：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 廊坊其利科技股份有限公司立足于消防灭火剂制造业，主要通过研发、生产和销售高分子凝胶灭火添加剂实现盈利。公司于 2012 年申请并于 2014 年获得了高分子凝胶灭火添加剂的发明专利，为客户提供高质量的高分子凝胶灭火添加剂产品。在过去的几年，公司研发团队在不断完善灭火剂技术性能的基础上，还陆续研发出了产品装置。一种可应用于消防车的灭火剂添加装置混料器、一种可应用于直升机的灭火剂添加装置飞机吊桶灭火阻燃剂添加系统，先后取得国家实用新型专利证书，并已投放市场。公司的上游行业为化工合成材料制造业，公司向原材料供应商采购原料，委托山东新昊代工生产。公司的主要客户为国内各地区公安消防队、林业局、负责森林及草原防火的地方政府单位等，公司采取直销方式销售产品。公司在这样的销售模式下已经拥有了一批较为稳定的客户，并且与其建立了长期的合作关系。公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，利润来源主要来自于产品销售收入减去以原材料采购、外协加工服务费为基础的生产成本以及其他成本，如管理费用、销售费用等，从而获得相应的合理利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%12 货币资金 1,559.88 0.07%26,045.58 0.82%-94.01%应收票据 0 0 0 0 0%应收账款 0 0 0 0 0 存货 3,368.62 0.15%260,854.66 8.23%-98.71%投资性房地产 0 0 0 0 0 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 180,345.54 8.15%287,751.92 9.08%-37.33%在建工程 0 0 0 0 0 无形资产 169,768.15 7.67%191,440.75 6.04%-11.32%商誉 0 0 0 0 0 短期借款 545,000.00 24.62%0 0 100%长期借款 0 0 0 0 0 预付款项 13,000.00 0.59%1,870.00 0.06%595.19%其他应收款 1,838,338.69 83.05%2,302,105.82 72.67%-20.15%其他流动资产 7,202.04 0.33%35,317.71 1.11%-79.61%应付职工薪酬 1,091,980.65 49.33%595,400.00 18.79%80.40%其他应付款 1,500,171.84 67.77%1,530,982.07 48.33%-2.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、“货币资金”减少，变动原因为收入减少。2、“存货”减少，变动原因为计提了存货跌价准备。3、“固定资产”减少，变动原因为计提折旧。4、“短期借款”增加，变动原因为申请银行信用贷款增加。5、“预付款项”增加，变动原因为预付部分货款。6、“其他流动资产”减少，变动原因为待摊销房租减少。7、“应付职工薪酬”增加，变动原因为据实计提的职工工资由于资金周转原因未发放。8、“其他应付款”增加，变动原因为收到股东借款增加。9、“应交税费”减少，变动原因为期末没有需要缴纳的税金。10、“应付职工薪酬”增加，变动原因为据实计提员工工资，因资金原因确未支付。11、“其他应收款”减少，变动原因为计提坏账准备增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%营业收入 282,256.63-465,050.51-39.31%营业成本 98,791.51 35.00%71,081.81 15.28%38.98%毛利率 65.00%-84.72%-销售费用 294,745.81 104.42 470,191.30 101.11%-37.31%管理费用 844,017.08 299.02%988,774.56 212.62%-14.64%研发费用 440,658.50 156.12%561,517.85 120.74%-21.52%13 财务费用 9,628.44 3.41%37,663.01 8.10%-74.44%信用减值损失-500,782.62-177.42%-120,360.25-25.88%-316.07%资产减值损失-195,961.88-69.43%16,566.24 3.56%-1,282.90%其他收益 202,000.00 71.57%204,477.63 43.97%-1.21%投资收益 0 0 0 0 0 公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 214,813.47 46.19%-100%汇兑收益 0 0 0 0 0 营业利润-1,902,579.53-674.06%-1,356,527.32-291.69%-40.25%营业外收入 5.59 0%0 0 100%营业外支出 0 0 0 0 0 净利润-1,965,073.94-696.20%-1,345,201.91 289.26%-46.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、“营业收入”减少，变动原因为疫情影响，主要客户群制度改革对产品采购的影响较大。2、“营业成本”增加，变动原因为产品采购成本增加导致，新增采购产品与以往产品参数不同，采购成本略高。3、“销售费用”减少，变动原因为收入等各项业务减少、相应费用减少。4、“管理费用”减少，变动原因为收入等各项业务减少、相应费用减少。5、“财务费用”减少，变动原因为支付的银行短期借款利息减少。6、“信用减值损失”变动较大：变动原因为我公司预付款项，合同双方就款项退回未达成一致，年末计提的坏账准备记入本科目。7、“资产减值损失”变动较大，变动原因为本期部分存货库龄较长，预计产生收益价值降低而计提的存货跌价准备增加，上期因部分存货销售价格上升，调回了存货跌价准备。8、“资产处置收益”变动较大，变动原因为本期未处置闲置固定资产。9、“营业利润”减少，变动原因为收入大幅减少。10、“营业外收入”增加，变动原因为收到网商银行账户测试金。11、“净利润”减少，变动原因为收入大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 282,079.64 465,050.51-39.34%其他业务收入 176.99 100%主营业务成本 94,881.86 71,081.81 33.48%其他业务成本 3,909.65 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上年营业收入比上年同期同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%14 水 凝 胶 灭火添加剂 282,079.64 94,881.86 65.00%-39.34%-33.48%-24.72%废品处理 176.99 3,909.65-2,108.97%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业营业收入收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%上海 1,106.19 370.04 66.55%100%100%100%河北 212,566.37 75,346.20 64.55%100%100%100%北京 61,061.95 20,551.41 66.34%308.89%90.81%-21.01%湖北 2,212.39 740.08 66.55%100%100%100%天津 5,309.73 1,783.78 66.36%-94.48%78.82%-33.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司新增上海、河北、湖北客户，故营业收入、营业成本、毛利率发生较大变动。上海、湖北购买产品客户多为新客户，采购数量少。报告期内，因新增采购产品与以往产品参数不同，采购成本略高，导致毛利率降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北威尼盛应急装备制造有限公司 212,389.38 77.36%否 2 北京市昌森宝森林消防设备有限公司 39,823.01 14.50%否 3 北京九州尚阳科技有限公司 10,619.47 3.87%否 4 中国消防救援学院 10,619.47 3.87%否 5 上海硕光电子科技有限公司 1,106.19 0.40%否 合计合计 274,557.52 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 廊坊市汇凝商贸有限公司 38,613.86 75.77%否 2 廊坊市逸晨广告有限公司 11,450 22.47%否 3 福州瑞华泽电子商务有限公司 900 1.76%否 合计合计 50,963.86 100%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-468,549.75-283,193.65-65.45%投资活动产生的现金流量净额 0 311,000.00-100%筹资活动产生的现金流量净额 445,064.05-18,307.81 2,531.01%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要是销售商品收到的现金减少。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期未处置闲置固定资产。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是偿还银行短期借款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 因疫情影响及主要客户群体制改革等影响造成 2021 年收入 28.23 万元。销售收入大幅减少，公司周转资金紧张，出现了拖欠员工工资情况。公司为了扩大销售额不断做出努力，具体改善措施如下：一、改变销售思路 公司产品“卫士一号”高分子凝胶灭火剂（以下简称凝胶灭火剂）是一种新型化学灭火剂，它系在水中加入 0.1%0.3%的高吸水性树脂，3 分钟之内就能形成凝胶灭火剂。将凝胶灭火剂均匀喷洒在固体可燃物上，就能立即在物体表面形成较厚的凝胶薄膜，它能隔绝空气、冷却物体表面、消耗大量的热，起到很好的阻火和灭火的效果，可有效扑灭森林、草原以及城市 A 类(固体可燃物)火灾。吸水性树脂燃烧后产生的二氧化碳和水蒸气不助燃，无毒性，与传统水系灭火剂相比，使用此产品灭火，高效、环保、节水。在灭火能力上，一台装有凝胶灭火剂的消防车相当于 20 台装有水的消防车，灭火战术原则方法与用水灭火基本相同，但用凝胶扑灭城市 A 类火灾时，其阻火效果是水的 6 倍以上；扑灭森林、草原火灾时，其阻火效果是水的 10 倍以上。往年我公司销售重点主要针对全国各消防部门，虽然较之用水灭火更高效，但因消防车配备使用时，需要人工进行凝胶灭火剂的添加、搅拌，因此消防部门还是大多选择传统的用水灭火方式。为了16 打破这种保守灭火观念，使新型产品发挥它的优势，我公司决定从源头出发，目前正与某消防车制造厂家进行洽谈，让消防车出厂就配备好使用凝胶灭火剂的装置，从产品添加到喷洒都采用自动化，使操作更便捷，这样才能让产品发挥它高效灭火的优势。二、创新灭火技术 我国森林覆盖率 23%，森林火灾除了会造成人身和财产损失，对于环境及生态的破坏更是短时间无法修复的，扑灭森林火灾是一个世界性的难题。使用飞机进行空中灭火被认为是最有效的灭火方法，通过飞机在空中喷洒水或者化学灭火剂进行灭火作业，相对于地面灭火而言，飞机灭火速度快、更易于接近火场以及更便于对火情的发展进行空中侦察和监测，灭火飞机的研制和开发受到了国家的高度重视和关注。而直接喷洒水灭火的缺点是水在从高空喷洒到地面的过程中会被气化，达不到灭火的效果，因此可采用飞机喷洒化学灭火剂，灭火剂在空中不会气化，可直达地面覆盖在可燃物表面隔绝空气，降低火场温度，起到阻火和灭火的作用，大大提高灭火效率。我公司产品就是一种可以配合直升机、大型灭火飞机使用的 高分子凝胶灭火剂，曾在 2019 年 3 月山西沁源森林火灾和 2019 年 4 月四川凉山森林火灾中，与消防车、直升机配合，直接作用在火场上，起到了很好的灭火和阻火的效果，得到了国家林业局航空护林总站领导的一致认可，并经多家媒体进行报道。国家发展规划中大力支持飞机灭火。为了响应国家号召，助力航空应急救援，一家大型飞机制造企业在发展论坛上指出按照计划，该企业研制开发的灭火飞机将在 2022 年底取证。因我公司曾多次与南方航空、北方航空合作，积累了多年的空中灭火实验数据及实战经验，目前，该企业正与我公司洽谈合作事宜，共同致力于空中灭火技术的创新。飞机吊桶灭火阻燃剂添加系统是一种可直接应用于直升机的灭火阻燃剂添加专用设备，是我公司研发团队根据应急管理部航空护林总站领导提出的“创新空中灭火新理念，利用高分子凝胶灭火剂开发空中灭火新技术、新方法，提高空中灭火效率，弥补空中灭火力量不足”的指示精神研制的新型灭火装置，已经取得实用新型专利证书。三、公司发展前景 如消防车及灭火飞机两个项目顺利进行，将会弥补中国传统灭火方式的不足，开启高效新型灭火的未来。之后的灭火救援将配备凝胶灭火剂，粗略估计如全国各消防支队储备列装需要 10 万吨，我公司占 20%市场份额，也会使我公司扭亏为盈，前景无限爆发指日可待。四、流动资金问题 为了解决公司流动资金周转问题，公司在廊坊建行开发区支行申请了无抵押信用贷款额度 50 万元。公司股东丁志民也无偿提供资金给公司，用于经营周转。目前公司也考虑通过其他渠道进行融资。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 488,500 488,500 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对持续性以及对公司生产经营的影响公司生产经营的影响：报告期内，公司股东丁志民、丁晓梅为公司提供借款共计 488,500 元，主要用于公司日常经营周转，18 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实 际 控制 人 或控 股 股东 2015 年 9月 22 日-挂牌 限 售承诺 公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。正在履行中 董监高 2015 年 9月 22 日-挂牌 限 售承诺 每年所转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的四分之一，且离职后 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份。正在履行中 董监高 2015 年 9月 22 日-挂牌 同 业竞 争承诺 承诺不构成同业竞争。正在履行中 董监高 2015 年 9月 22 日-挂牌 其 他承诺 其本人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。正在履行中 实 际 控制 人 或控 股 股东 2015 年 9月 22 日-挂牌 资 金占 用承诺 不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。正在履行中 董监高 2015 年 9月 22 日-挂牌 不 存在 违法 承诺 最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况。正在履行中 实 际 控制 人 或控 股 股东 2015 年 9月 22 日-挂牌 关 联交 易承诺 承诺人将善意履行作为其利科技的持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员或其关联人的义务，充分尊重其利科技的独立法人地位，保障其利科技独立经营、自主决策。承诺人将严格按照公司法 以及其利科技的章程规定，促使经承正在履行中 19 诺人提名的其利科技董事（如有）依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务；承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与其利科技发生关联交易；如果其利科技在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、其利科技的章程和有关规定履行有关程序，与其利科技依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受其利科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害其利科技及其利科技其他股东的合法权益；承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与其利科技签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向其利科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺给其利科技造成损失，承诺人愿意承担因违反以上承诺而给其利科技造成的全部经济损失。实 际 控制 人 或控 股 股东 2015 年 9月 22 日-挂牌 资 金占 用承诺 除正常经营性往来外，承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用公司的资金，或采用预收款、应付