836129_2021_中源股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 中源股份 NEEQ：836129 福建中源新能源股份有限公司 Fujian Zhongyuan New energy co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司与福州大学合作项目“车载甲醇制氢（废热利用）”系统，目前该项目已进入实验室试验运行阶段。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王素伟、主管会计工作负责人熊建华及会计机构负责人（会计主管人员）熊建华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司主要原材料为国标汽油、脂肪族树脂（C5)、脂环族树脂（C9)、甲醇等大宗化工原料，上述大宗化工原料价格波动较为频繁，虽然公司采取了一定的措施应对因原材料价格波动对公司业绩的影响，但公司仍面临原材料价格波动幅度过大对公司经营状况产生影响的风险。产品质量风险 公司的主要产品为甲醇汽油、甲醇柴油、石油树脂材料及其他化工材料，在公司产品的生产过程中，对于原材料中各种化学成份含量的精确度、生产工艺操作流程及各种原材料的配比要求较高，如果在生产过程中，公司员工不能严格按照生产操作流程操作，可能导致公司产品面临质量风险。偿债风险 公司 2021 年，2020 年度，2019 年度的资产负债率分别为：51.38%、44.92%、40.14%；流动比率分别为 1.72、1.89、2.03。报告期内，公司整体的资产负债率水平仍然较高，如果公司不能保持目前的资金使用效率，可能使公司面临一定的偿债风险。预付账款金额较大风险 2021 年由于受国际、国内油品市场价格上下波动的形势影响，为应对这种不利因素，公司及时采取调整产品结构，提前与供5 应商签订长期合同，加大订货量，预付账款期未余额为212,344,493.70 元，较上年同期上升 126.37%。导致公司存在资金占用较大的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明：本期新增重大风险为预付账款金额较大风险：2021 年由于受国际、国内油品市场价格上下波动的形势影响，为应对这种不利因素，公司及时采取调整产品结构，提前与供应商签订长期合同，加大订货量，预付账款期未余额为212,344,493.70 元，较上年同期上升 126.37%。导致公司存在资金占用较大的经营风险。本期减少重大风险应收票据及应收账款金额较大风险：2021 年公司采取措加强清欠工作，加快货款回笼，应收账款期未余额为 43,400,913.72 元比上年期未减少 103,242,561.58 元，较上年同期减少比上年减少 70.4%。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 原材料价格波动风险 公司主要原材料为国标汽油、脂肪族树脂（C5)、脂环族树脂（C9)、甲醇等大宗化工原料，上述大宗化工原料价格波动较为频繁，虽然公司采取了一定的措施应对因原材料价格波动对公司业绩的影响，但公司仍面临原材料价格波动幅度过大对公司经营状况产生影响的风险。产品质量风险 公司的主要产品为甲醇汽油、甲醇柴油、石油树脂材料及其他化工材料，在公司产品的生产过程中，对于原材料中各种化学成份含量的精确度、生产工艺操作流程及各种原材料的配比要求较高，如果在生产过程中，公司员工不能严格按照生产操作流程操作，可能导致公司产品面临质量风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 福建中源新能源股份有限公司 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福建中源新能源股份有限公司公司章程 醇醚汽油 指 国际汽油和甲醇及添加剂按一定的体积（质量）比例经过严格的流程调配而成的一种新型环保燃料，是汽车用燃料替代品，它是新能源的重要组成部分 6 甲醇汽油 指 醇醚汽油的一种 醇醚柴油 指 柴油、甲醇、添加剂按照一定的体积或质量比经过严格的流程调配而成的新型环保清洁燃料 甲醇柴油 指 醇醚柴油的一种 M 系列甲醇汽油、甲醇柴油 指 甲醇含量占特定比例的甲醇汽油、甲醇柴油 尾气净化环保液 指 车用尿素、车用尿素液、船用尿素液及工业尿素脱硝剂 氢能 指 一种清洁能源。氢在地球上主要以化合态的形式出现,是宇宙中分布最广泛的物质,它构成了宇宙质量的75%,是二次能源。乙醇汽油 指 用普通汽油与燃料乙醇根据一定比例调和而成的燃料 SCR 技术 指 选择性催化还原技术 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建中源新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Zhongyuan New energy Co.,Ltd-证券简称 中源股份 证券代码 836129 法定代表人 王素伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙雅丽 联系地址 福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道 电话 0591-85581891 传真 0591-86091599 电子邮箱 公司网址 www.zyxny- 办公地址 福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道 邮政编码 350314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 7 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-石油加工、炼焦和核燃料加工业-精炼石油产品制造-原油加工及石油制品制造 主要产品与服务项目 醇醚汽油、醇醚柴油及其他化工原料的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）86,467,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王素伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王素伟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9135010079839153X3 否 注册地址 福建省福州市元洪投资区（城头）否 注册资本 86,467,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊鹏 谢新华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 8 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 682,961,822.93 377,038,965.96 81.14%毛利率%2.88%5.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,072,551.92 4,260,634.02 112.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,950,787.97 3,708,213.07 168.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.97%1.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.36%1.67%-基本每股收益 0.10 0.05 140.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 479,126,072.67 406,472,499.63 17.87%负债总计 246,160,276.40 182,579,255.28 34.82%归属于挂牌公司股东的净资产 232,965,796.27 223,893,244.35 4.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.59 3.86%资产负债率%（母公司）51.38%44.92%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.72 1.89-利息保障倍数 3.79 2.01-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,660,479.48 28,526,539.79-66.14%10 应收账款周转率 7.19 2.64-存货周转率 7.69 6.98-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.87%10.78%-营业收入增长率%81.14%15.84%-净利润增长率%112.94%-82.05%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 86,467,000 86,467,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 0.00 其他-887,389.05 非经常性损益合计非经常性损益合计-887,389.05 所得税影响数-9,153 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -878,236.05 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于制造业中的原油加工及石油制品制造，公司致力于醇醚汽油、醇醚柴油及其他化工原料的研发、生产、销售和服务。历经多年的发展，公司形成了自身独特的关键资源要素，包括已有的 4 项发明专利、正在申请中的发明专利为 4 项，已有的 19 项实用新型专利、正在申请中的为 3 项，自主研发改进的生产设备、良好的内部管理、稳定的技术团队和稳定的销售、采购渠道，公司通过不断的技术积累和技术更新，公司产品能够满足不同的客户需求。1、采购模式 公司采购模式较为稳定，以集中采购为主，零星采购为辅的方式。（1）集中采购方式：针对国标汽油、国标柴油、化工原材料等常用大宗材料，公司采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买的采购方式。（2）零星采购方式：公司对备品备件、特殊化工原料等材料采用零星采购方式。根据采购计划，由相关部门完成采购，并报分管领导审核及结算。2、研发模式 公司研发活动分采用自主创新与集成创新相结合的方式。公司自建研发部门，自主创新围绕提高产品质量、降低生产成本、提高市场竞争力。公司关注本行业前沿技术的发展，与有关高校，科研究单位建立合作关系，使公司能快速地介入前沿项目。3、生产模式 公司建有生产厂房，所有产品采用自主生产方式，公司自主生产并直接把产成品交付客户。4、销售模式 公司通过向终端消费者与中间渠道商销售公司产品，公司与客户双方经商讨直接签订销售供货合同，公司通过长期客户签订年度供货协议，确定供货的质量标准、收款方式等事项，通过客户发送的订单，确定供应的数量、交货时间及价格等事项，与长期客户定期结算；对于小批量的零、散客户，公司采用款到发货或现款现货的方式进行销售。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 12 月 1 日获得“高新技术企业”证书，有效期为三年，证书编号：GR202035001674。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在国际、国内油品市场价格不断波动的影响下，公司为应对这种不利因素，同时在 2021 年经营计划的指引下，及时调整产品结构，优化企业内部管理，提高工作效率等措施，保证公司生产经营可持续发展。2021 年公司实现营业收入 682,961,822.93 元，较比上年同期增长 81.14%；实现净利润为9,072,551.92 元，比上年同期增长 112.94%，主要原因是：2021 年度公司继续执行调整产品结构的相关措施，同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，营业收入结构发生变化，其中：汽油、柴油、化工产品加工产品营业收入 81,586,401.16 元比上年同期减少 27,703,173.76 元，营业成本 75,986,126.37 元比上年同期减少28,542,620.53元；化工原料营业收入597,696,937.80元比上年同期增加335,490,402.10元，营业成本 586,375,206.74 元比上年同期增加 332,310,330.26 元；油罐出租收入 3,678,483.97 元比上年同期减少 1,864,371.37 元，油罐出租成本 945,362.66 元比上年同期减少 372,298.44 元，由于营业结构的变化导致综合毛利率水平较上年同期降低。由于化工原料营业收入大幅增加，本期营业利润比上年同期增长 104.95%。2021 年公司加大了对应收款的催收力度，应收账款期末余额 43,400,913.72 元比上年期末减少 103,242,561.57 元，信用及资产减值损失比上年同期减少 3,807,321.08 元。2021 年度因市场行情起伏较大及经营模式的调整，公司拓宽了销售渠道，营业收入较上年同期增长 81.14%，期未存货 130,062,047.10 元比上年同期增加87,569,609.46 元，保持了较高水平的存货库存以保证货源充足；为了保证公司的正常经营，2021 年公司签订了部分中、长期供货协议，预付账款期未余额 212,344,493.70 元比上年同期增加 118,540,271.24元；流动资金借款期未余额为 80,600,000 元比上年同期减少 103,242,561.57 元，由于商业承兑贴现业务减少导致贴现利息减少，2021 年财务费用 3,746,551.20 元比上年同期减少 3,290,710.44 元。(二二)行业情况行业情况 行业情况：中国石油集团经济技术研究院在北京发布的2021 年国内外油气行业发展报告（下称“报告”）显示，国际方面，2021 年，石油市场明显恢复，布伦特原油均价大幅涨至 70.95 美元/桶，涨幅为 64.18%；同期，全球天然气三大市场价格暴增，欧洲、亚洲和美国气价增幅分别为 397%、280%和 93%。国内方面，2021 年，石油表观消费量呈现近年来少见的负增长，石油对外依存度降至 72.2%；同期，天然气消费增长 12%，对外依存度升至 46%。2021 年，国内油气勘探开发投资力度加大，实现了油气产储量持续双增，原油产量增长超过 2%，达 1.99 亿吨；天然气产量首破 2000 亿立方米。此外，国内炼油和乙烯生产能力均得到较快增长。行业资讯：2019 年 3 月，工业和信息化部、发改委、科技部等八部委下发了关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见。2020 年 1 月 18 日，国家能源局关于印发2021 年能源监管工作要点的通知，要求：积极支持生物液体燃料发展，扎实做好乙醇汽油推广监管，督促石油销售企业按规定销售生物液体燃料。国务院办公厅 2020 年发布的新能源汽车产业发展规划（20212035 年）明确提出“力争经过14 15 年的持续努力，燃料电池汽车实现商业化应用”的发展愿景，以及“开展燃料电池系统技术攻关，突破氢燃料电池汽车应用支撑技术，支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行，提高氢燃料制储运经济性，推进加氢基础设施建设”等任务。工业和信息化部组织全国汽标委制定了燃料电池汽车标准体系，覆盖基础通用、整车、关键系统和零部件、接口等领域，截至目前，已发布燃料电池汽车领域 15 项国家标准和行业标准，正在研究起草 8项标准。2020 年 9 月，工业和信息化部配合财政部等组织开展燃料电池汽车示范应用，聚焦构建自主可控的燃料电池汽车产业链条，鼓励符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 9,150,117.31 1.91%26,729,228.92 6.58%-65.77%应收票据 26,600,000 5.55%32,000,000.00 7.87%-29.48%应收账款 43,400,913.72 9.04%146,643,475.29 36.08%-70.40%预付账款 212,344,493.70 44.32%93,804,222.46 23.08%126.37%存货 130,062,047.10 27.15%42,492,437.64 10.45%206.08%投 资 性 房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长 期 股 权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 46,288,117.76 9.66%51,718,514.91 12.72%-10.50%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 5,618,971.75 1.17%5,773,691.47 1.42%-2.68%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 80,600,000.00 16.82%91,974,999.95 22.63%-12.37%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年度货币资金比上年减少 65.77%，主要原因是：本年度因银行承兑汇票减少开具，（其他货币资金）存款保证金比上年期未余额减少 11,980,000.00 元。本年度应收账款比上年减少 70.4%，主要原因是：公司采取措施一方面拓宽销售渠道，另一方面加强清欠工作，加快货款回笼，应收账款期未余额为 43,400,913.72 元比上年期未减少 103,242,561.58元；本年度期末存货比上年同期增长 206.08%，主要原因是：公司拓宽销售渠道，销量增长幅度大，同15 时为了降低市场价格变动风险，公司提前备货锁定价格，保证货源的充足，存货金额较上年同期增加87,569,609.46 元；本年度预付账款比上年度增加 126.37%，主要原因是：为了保证公司的正常经营，公司签订了部分中、长期供货协议，预付账款期末余额 212,344,493.70 元比上年期末增加 118,540,271.24 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 682,961,822.93-377,038,965.96-81.14%营业成本 663,306,695.76 97.12%357,266,789.34 94.76%85.66%毛利率 2.88%-5.24%-税金及附加 828,460.41 0.12%432,872.95 0.11%91.39%销售费用 278,314.59 0.04%348,205.00 0.06%-20.07%管理费用 6,745,651.16 0.99%5,144,357.18 1.36%31.13%研发费用 607,668.28 0.09%377,591.34 0.10%60.93%财务费用 3,746,551.20 0.55%7,037,261.64 1.87%-46.76%信用减值损失 3,807,321.08 0.56%-758,304.61-0.20%602.08%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 372,068.14 0.05%0.00 0.00%100%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 11,627,870.75 1.70%5,673,583.90 1.50%104.95%营业外收入 0.00 0%649,907 0.17%-100%营业外支出 887,645.59 0.13%0.00 0.00%100.00%净利润 9,072,551.92 1.33%4,260,634.02 1.13%112.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度营业收入比上年同期增长 81.14%，主要原因是：同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，营业收入结构发生变化，其中汽、柴油、化工产品加工产品营业收入 81,586,401.16 元比上年同期减少 27,703,173.76 元；化工原料营业收入597,696,937.80 元比上年同期增加 335,490,402.10 元；油罐出租收入 3,678,483.97 元比上年同期减少1,864,371.37 元，由于营业收入结构的变化导致综合毛利率水平较上年同期降低。本年度营业成本比上年同期增长 85.66%，主要原因是：同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，营业成本结构发生变化，其中汽、柴油、化工产品加工产品营业成本 75,986,126.37 元比上年同期减少 28,542,620.53 元；化工原料营业成本16 586,375,206.74 元比上年同期增加 332,310,330.26 元；油罐出租成本 945,362.66 元比上年同期减少372,298.44 元，由于营业结构的变化导致综合毛利率水平较上年同期降低。本年度税金及附加比上一年度增长 91.39%，主要原因是：2021 年营业收入比上年同期增长 81.14%，税收金额增加，消费税较上年同期增加 218,282.69 元，城建税比上年同期增加 46,863.21 元，教育费附加比上年同期增加 28,117.91 元，地方教育附加比上年同期增加 18,745.30 元，印花税比上年同期增加 83,578.36 元，导致税金及附加比上年同期增加 395,587.46 元。本年度管理费用比上一年度增长 31.13%，主要原因是：本年度人员薪资调整，职工薪酬比上年同期增加 596,890.66 元，办公费用比上年同期增加 810,289.22 元，水电费用比上年同期增加 7,6741.49 元，导致管理费用比上年同期增加 1,601,293.98 元。本年度研发费用比上年同期增长 60.93%，主要原因是：公司加大研发力度，与高校进行技术开发合作、加大人员投入，人工费用增加 136,388.64 元，技术开发费用增加 157,702.77 元，导致研发费用较上年同期增长 60.93%。本年度财务费用比上年同期降低 46.76%，主要原因是：本年因商业承兑汇票贴现业务减少，且短期借款金额稍有下降，利息支出比上年同期减少 2,400,027.05 元，本年利息收入比上年同期增加102,286.09 元，本年手续费等比上年同期减少 788,397.30 元，本年度财务费用比上年同期减少3,290,710.44 元。本年度信用减值损失比上年同期下降 602.08%，主要原因是：公司加强清欠工作，加快货款回笼，应收账款期未余额为 43,400,913.72 元比上年期未减少 103,242,561.58 元，截止年末坏账准备金额为5,342,097.91 元比上年同期减少 5,207,321.08 元，其中：应收账款坏账准备 2,722,153.35 元比上年同期减少 5,304,733.19 元，其他应收款信用坏账准备 2,619,944.56 元比上年同期增加 97,412.11 元，应收票据坏账准备 1,400,000.00 元比上年同期增加 1,400,000.00 元,故本年度冲回信用减值损失3,807,321.08 元。本年度营业利润比上年同期增长 104.95%，主要原因是：本年度公司积极拓宽销售渠道，营业收入较大幅度增长，但营业收入结构的变化导致综合毛利率水平上年同期降低，营业收入比上年同期增加305,922,856.94 元，营业成本比上年同期增加 306,039,906.42 元，营业税金及附加比上年同期增加395,587.46 元，财务费用比上年同期减少 3,290,710.44 元，信用减值损失比上年同期增加 3807321.08元，导致本年度营业利润比上年同期增加 6,983,218.71 元。本年度其他收益比上年同期增加 100.00%，营业外收入比上年同期下降 100.00%，主要原因是：本年度公司各项政府补助 372,068.14 元较上年减少 278,095.40 元，去年同期各项政府补助计入营业外收入，本年计入其他收益，导致本年度营业外收入下降 100.00%，。本年度营业外支出比上年同期增加 887,645.59 元，主要原因是：本年度公司经自查纳税情况后补缴税费产生滞纳金 826,369.05 元，计入营业外支出，本年度公司存货盘点后盘亏金额 61276.54 元，计入营业外支出，导致本年度营业外支出增加 887,645.59 元。本年度净利润比上年同期增长 112.94%，主要原因是：因公司业务拓展，营业收入比上年同期增加305,922,856.97 元，营业成本比上年同期增加 306,039,906.42 元，管理费用比上年同期增加1,601,293.98 元，研发费用比上年同期增加 230,076.94 元，财务费用比上年同期减少 3,290,710.44 元，信用减值损失比上年同期冲回 3807321.08 元，导致本年净利润比上年同期增加 4,811,917.90 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 679,283,338.96 371,496,110.62 82.85%其他业务收入 3,678,483.97 5,542,855.34-33.64%17 主营业务成本 662,361,333.11 355,949,128.25 86.08%其他业务成本 945,362.65 1,317,661.09-28.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%石油化工 679,283,338.96 663,306,695.76 2.35%82.85%86.35%-34.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 682,961,822.93 663,306,695.76 2.88%81.14%85.66%-45.04%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度公司继续执行调整产品结构的相关措施，加大拓宽销售渠道力度，本年度营业收入同比2020 年增长 81.14%，同时由于新冠疫情及国际、国内油品市场价格急剧波动的影响，产品生产均受到较大的影响，营业收入结构发生变化，其中：汽油、柴油、化工产品加工产品营业收入 81,586,401.16元比上年同期减少 27,703,173.76 元，营业成本 75,986,126.37 元比上年同期减少 28,542,620.53 元；化工原料营业收入 597,696,937.80 元比上年同期增加 335,490,402.10 元，营业成本 586,375,206.74元比上年同期增加 332,310,330.26 元；仓储服务收入 3,678,483.97 元比上年同期减少 1,864,371.37元，仓储服务成本 945,362.66 元比上年同期减少 372,298.44 元。由于第一季度疫情影响，运输受限，原料价格剧烈波动，汽油、柴油、化工品加工产品收入减少，化工原料收入增加，由于汽油、柴油、化工加工产品毛利较高，化工原料产品毛利偏低，营业结构的变化导致综合毛利率水平较上年同期降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福州浩斯贸易有限公司 101,468,416.78 14.86%否 2 广州穗玥新材料有限公司 61,686,106.45 9.03%否 3 森昊（厦门）供应链管理有限公司 38,382,035.92 5.62%否 4 广州鑫日化工科技有限公司 35,904,867.75 5.26%否 5 内蒙古中民经济文化开发有限公司 27,705,973.75 4.06%否 合计合计 265,147,400.65 38.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泉州台商投资区供应链有限公司 305,111,473.02 40.10%否 2 舟山宸浩石油化工有限公司 105,640,599.93 13.88%否 3 华鹭（厦门）石油有限公司 59,294,597.30 7.79%否 4 恒丰年（厦门）石油化工有限公司 44,485,650.97 5.85%否 5 上海怡平化工有限公司 40,987,299.15 5.39%否 合计合计 555,519,620.37 73.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,660,479.48 28,526,539.79-66.14%投资活动产生的现金流量净额-32,830.19-2,536,690.25 98.71%筹资活动产生的现金流量净额-15,226,760.90-18,929,094.30 19.56%现金流量分析现金流量分析：本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 66.14%，主要原因是：本年营业收入比上年同期增长，销售商品收到的现金比上年同期增加 586,435,078.09 元，购买商品支付的现金比上年同期增加626,402,624.83 元。本年收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 16,444,447.23 元，本年支付的各项税费比上年同期增加 3,942,994.28 元，导致本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少18,866,060.31 元。本年投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 98.71%，主要原因是：本年购入固定资产支付现金 40,760.19 元比上年同期减少 895,930.06 元，本年支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少1,600,000.00 元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,503,860.06 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 607,668.28 377,591.34 研发支出占营业收入的比例 0.09%0.10%19 研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 0 0 本科以下 4 4 研发人员总计 6 6 研发人员占员工总量的比例 9.09%11.76%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 23 21 公司拥有的发明专利数量 4 4 研发研发项目项目情况：情况：公司注重通过新产品、新技术的开发，提升企业竞争力。公司