836115_2021_三环节能_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 三环节能 NEEQ:836115 上海三环节能科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021年11月26日，公司取得3项实用新型专利，分别是专利号为“ZL 202120979531.5”的一种便于安装角度可调节的光伏发电机、专利号为“ZL 202121064151.5”的一种便于移动的太阳能发电机用蓄能设备、专利号为“ZL 202120979709.6”的一种带有安装架且散热效果好的配电箱。2.2021年11月30日，公司取得6项实用新型专利，分别是专利号为“ZL 202120979526.4”的一种具有防护结构的可视化户内配电箱、专利号为“ZL 202121025353.9”的一种效率更高的移动式太阳能发电机构、专利号为“ZL 202121025354.3”的一种效率更高的移动式太阳能发电机构、专利号为“ZL 202121025439.1”的一种便于组合安装的光伏发电机、专利号为“ZL 202121063416.X”的一种带警报功能的室内配电箱、专利号为“ZL 202121064156.8”的一种方便组装的移动式太阳能发电机构。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李典远、主管会计工作负责人王倩及会计机构负责人（会计主管人员）王倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大、回收期较长的风险 报告期末应收账款账面价值为 4,361,885.46 元，比去年同期减少了 14.19%。主要原因是报告期内公司营业收入大幅下降应收账款增加较少，同时公司也加强了对往年应收账款的催收力度，故总体应收账款有所减少。公司业务对资金需求及资金实力要求很高，大额的应收账款占用了公司较多的流动资金，制约了公司的业务发展，若应收账款余额较大、回收期较长的问题不能得到有效解决，该事项将对公司的发展带来较大的不利影响。应对措施：加强客户沟通，制定回款计划，法务及时参与。业绩下滑风险 报告期内公司实现营业收入 3,101,468.37 元，较上年同期减少了 5,763,090.18 元，减幅 65.01%；净利润-6,924,692.88 元，较上年同期减少了 4,049,431.635 元，减幅 140.84%。主要是报告期内因疫情原因公司业务开展受到较大影响，同时公司收回已计提坏账的应收账款导致信用减值损失减少较多，进而导致营业收入和净利润减少较多。应对措施：继续加大业务拓展层，吸收合伙型业务团队，增加市场占有份额。资金短缺的风险 由于公司销售的设备金额均比较大，往往一两个项目的销售就能给企业带来上千万的收入，但同时设备的采购成本也很高。因此，公司的业务的迅速扩张将给公司带来较大的资金压力。公司仍然处于业务发展期，对资金的需求较大，目前公司未能取得有效的渠道，主要依靠股东的资金支持。如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对公司快速发展性构成不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。应对措施：采用多元化的融资方式。市场竞争风险 公司经过不懈努力，积累了深厚的产品管理经验，目前公司产品具有质量、性能俱佳的综合优势。但工业节能行业技术发展迅速，竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧，若不能持续保持竞争优势，顺应市场变化为客户提供优质的产品及服务，公司业务将面临市场冲击。应对措施：扩展服务对象，提升服务质量，严选合作伙伴。技术风险 公司所处的工业节能行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。目前公司依托节能改造和节能技术应用方面的丰富实践和改进经验，和优秀的技术服务团队使公司产品的技术服务水平始终处于行业的前沿。但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失竞争力。应对措施：加大研发力度，加强新技术新业务的应用实践。经济下行及国家节能产业扶持政策变化所带来的风险 近年来我国国内生产总值持续增长，宏观经济的稳定增长为节能行业发展提供有利环境；与此同时，节能方针作为国家基本国策，国家持续发布系列扶持、鼓励政策为节能行业快速发展护航，使节能行业呈现持续增长态势。倘若国家宏观经济形势发生变化进而影响下游需求萎缩，或下游行业节能产业扶持政策发生变更，国家降低节能扶持力度，则会对公司所处行业发展环境及市场需求造成影响，进而对公司经营造成影响。应对措施：加强对客户的筛选，归避对国家政策的过度依赖。公司转型升级的经营风险 公司自成立以来一直专注于冶金节能领域，并实现了快速扩张。但当前冶金行业产能严重过剩，公司已经逐步6 退出冶金行业，转向公用事业、楼宇等行业，大力开展光伏发电业务。虽然公司通过利用已经积累的技术研发、建设管理能力和行业口碑等方面的优势,正在逐步开拓新行业，但是进入新行业后仍可能存在因行业不了解而带来的跨行业发展风险。应对措施：转型与发展的宗旨是先生存，保证稳步发展，不做公司能力以外的业务与项目。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/三环节能 指 上海三环节能科技发展股份有限公司 三环有限 指 上海三环节能科技发展有限公司 廷钧电力 指 廷钧（上海）电力新能源有限公司 政和三环 指 福建政和三环能源有限公司 舟山三环 指 舟山三环能源科技有限公司 南通三环 指 南通三环能源科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 招商证券 指 招商股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 上海三环节能科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 上海三环节能科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 上海三环节能科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的上海三环节能科技发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 EMC 模式 指 合同能源管理（Energy Management Contracting,简称 EMC）是用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低目前的运行成本，提高能源利用效率 节能服务 指 节能服务是指由专业的第三方机构（能源管理机构）帮助自身机构解决节能运营改造的技术和执行问题的服务。其服务对象是一般是企业7 机构 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海三环节能科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Savency Energy Saving Science and Technology CO.,LTD.SAVENCY 证券简称 三环节能 证券代码 836115 法定代表人 李典远 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李丹丹 联系地址 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园C6下沉式广场 电话 021-60828366 传真 021-60828367 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园C6下沉式广场 邮政编码 200438 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 主要业务 节能设备生产与销售、降耗增效项目、EMC 项目、节能设备的管理及维护保养和技术开发及服务 主要产品与服务项目 从事节能产品的研发生产与销售，节能技术推广与节能工程施工改造，并对产品和工程提供有偿售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李其荣）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李其荣、计君），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000698755201F 否 注册地址 上海市崇明区新申路 921 弄 2 号 E 区 260室 否 注册资本 15,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 毛宝林 邓伟 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报报告期后更新情况告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 01 月 6 日召开 2021 年第三届董事会第一次会议决议公告，审议通过关于选举揣春阳为公司董事会秘书的议案。选举揣春阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 6 日起生效。内容详见于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告（公告编号：2022-006）。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,101,468.37 8,864,558.55-65.01%毛利率%-8.10%15.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,924,692.88-2,875,261.25-140.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,056,167.91-3,369,808.19-109.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-52.35%-15.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-53.34%-18.59%-基本每股收益-0.44-0.18-144.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,854,536.09 21,621,413.16-22.05%负债总计 7,088,940.89 4,931,125.08 43.76%归属于挂牌公司股东的净资产 9,765,595.20 16,690,288.08-41.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 1.06-41.51%资产负债率%（母公司）27.15%17.43%-资产负债率%（合并）42.06%22.81%-流动比率 1.5 3.2-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,205,060.46-3,442,620.62 35.95%应收账款周转率 0.56 1.35-存货周转率 2.67 3.71-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.05%-18.35%-营业收入增长率%-65.01%-18.33%-净利润增长率%-140.84%-242.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,800,000 15,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 90,009.00 2、委托他人投资或管理资产的损益 26,145.56 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,320.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 131,475.03 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 131,475.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响响 适用 不适用 1.准则变化涉及的会计政策变更准则变化涉及的会计政策变更(1)财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 关于修订印发 企业会计准则第 21 号租赁的通知（财会201835 号）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。本公司作为承租人，选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：A 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；B 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；C 使用权资产的计量不包含初始直接费用；D 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；E 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产13 负债表的亏损准备金额调整使用权资产；F.首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。2.企业经营管理涉及的会计政策变更企业经营管理涉及的会计政策变更 本报告期无重要的企业经营管理涉及的会计政策变更。3.会计估计变更会计估计变更 本报告期无重要的会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2017 年 12 月 15 日设立全资子公司舟山三环能源科技有限公司，统一社会信用代码 91330921MA2A24UW48，该公司注册资本 400.00 万元，截止 2021 年 3 月 26 日，未开展经营，无任何财务费用发生，于 2021 年 3 月 26 日注销。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为科技推广和应用服务业。公司是一家集研发、生产、销售电气节能设备于一体的上海市高新技术企业，是国家第四批节能服务公司。截止报告期末，公司已拥有 1 项发明专利，39 项实用新型专利，软件著作权 8 项。公司还有 1 项发明专利正在审核中。公司经过多年技术经验的累积，形成了一系列围绕“节能产品可靠性及优良品质”的核心技术，服务于冶金、电力、市政、化工等行业内需要进行节能设备管理、维保和需要节能产品及其附件的企业；以及节能设备制造商和节能工程的总承包商，支持以 EMC（合同能源管理模式）的模式提供高压变频器、高效节能水泵、智能中央空调节电器、风机、水泵、空压机节电器、照明系列节电器及全自动恒压节能系统等节能产品及节能工程服务。公司还提供分布式光伏发电的技术咨询与自持分布式光伏电站运营服务，对生产型实体企业提供以技术服务为基础的能耗管控服务，从根本上实现最优的节能效果。公司以直接销售模式开拓业务，收入来源于设备销售、降耗增效项目、EMC 项目、设备的管理及维护保养和技术开发及服务。报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。与创新属性相关的认定情与创新属性相关的认定情况况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -其他 详细情况 2020 年 11 月 12 日，公司荣获上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市水务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202031003686。2021 年 4 月 25 日公司通过“科技型中小企业”认定，入库编号：202131015108005994。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 15 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,026,055.06 12.02%5,466,451.43 25.28%-62.94%应收票据 应收账款 4,361,885.46 25.88%5,083,405.66 23.51%-14.19%存货 661,386.51 3.92%1,846,244.41 8.54%-64.18%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,570,509.48 27.12%4,416,852.51 20.43%3.48%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 705,990.20 4.19%2,901,408.65 13.42%-75.67%其他流动资产 349,991.93 2.08%102,944.62 0.48%239.98%应付账款 4,255,891.45 25.25%3,600,848.49 16.65%18.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期金额为 2,026,055.06 元，比上期减少了 62.94%，主要原因是报告期内用于支付公司正常运营资金及购买项目需要的货物等导致。2、应收账款本期金额为 4,361,885.46 元，比上期减少了 14.19%，主要原因是报告期内公司营业收入大幅下降应收账款增加较少，同时公司也加强了对往年应收账款的催收力度，故导致本期应收账款余额减少。3、存货本期金额为 661,386.51 元，比上期减少了 64.18%，主要原因是报告期内公司依据企业会计准则将采购入库时间较长暂未做销售的部分存货计提了存货跌价准备导致。16 4、预付账款本期金额为 705,990.2 元，比上期减少了 75.67%，主要原因是报告期内公司依据合同收回已预付合同款项导致。5、其他流动资产本期金额为 349,991.93 元，比上期增加了 239.98%，主要原因是报告期内公司购买的部分货物已收到，发票暂未开具，对应增值税进项税额暂未抵扣导致。6、应付账款本期金额为 4,255,891.45 元，比上期增加了 18.19%，主要原因是报告期内开展公司业务需要采购的货物部分货款依据合同支付条款暂未支付导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 3,101,468.37-8,864,558.55-65.01%营业成本 3,352,642.36 108.10%7,525,149.83 84.89%-55.45%毛利率-8.10%-15.11%-销售费用 482,843.99 15.57%153,011.76 1.73%215.56%管理费用 3,346,794.66 107.91%3,230,125.22 36.44%3.61%研发费用 1,760,509.20 56.76%1,108,978.70 12.51%58.75%财务费用 63,571.28 2.05%5,414.63 0.06%1074.07%信用减值损失-229,755.88 -7.41%-367,062.83-4.14%37.41%资产减值损失-1,128,276.15-36.38%0 0%-其他收益 97,807.46 3.15%304,705.60 3.44%-67.90%投资收益 26,145.56 0.84%242,162.27 2.73%-89.20%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,140,832.13-230.24%-2,978,316.55-33.60%-139.76%营业外收入 7,522.01 0.24%44,371.55 0.50%-83.05%营业外支出 0 0 0 0%0%净利润-6,924,692.88-223.27%-2,875,261.25-32.44%-140.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度公司营业收入 3,101,468.37 元，较上年同期减少了 5,763,090.18 元，减幅65.01%，主要原因是报告期内报告期内因公司开展与上海城投等企业合作关系，同时改变公司原有净化器业务的运营模式，短期内暂未形成大量有效订单导致。2、2021 年度公司资产减值损失-1,128,276.15 元，较上年同期减少了 1,128,276.15 元，17 减幅 100%，主要原因是报告期内公司依据企业会计准则将采购入库时间较长暂未做销售的部分存货计提了存货跌价准备导致。3、2021 年度公司销售费用 482,843.99 元，较上年同期增加了 329,832.23 元，增幅 215.56%，主要原因是报告期内公司大力开展新的业务增加了相应的销售费用导致的。4、2021年度公司研发费用1,760,509.20元，较上年同期增加了651,530.50元，增幅58.75%，主要原因是报告期内公司为开展新业务设立了新的研发项目增加了相应的研发费用导致的。5、2021 年度公司营业利润-7,140,832.13 元，比上年同期减少了 4,162,515.58 元，减幅139.76%；净利润-6,924,692.88 元，较上年同期减少了 4,049,431.63 元，减幅 140.84%。主要是报告期内因公司开展与上海城投等企业合作关系，同时改变公司原有净化器业务的运营模式，导致公司投入较大，短期内暂未形成大量有效订单，以进而导致营业利润和净利润减少较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,101,468.37 8,864,558.55-65.01%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 3,352,642.36 7,525,149.83-55.45%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%EMC 项目收入 81,114.21 13,888.50 82.88%224.82%-3.75%40.66%备件销售收入 23,471.32 218,411.23 -830.55%-93.89%-80.86%-633.46%光伏发电收入 377,860.12 184,053.17 51.29%-27.06%-9.95%-9.25%设备租金收入 1,046,037.79 408,381.31 60.96%57.99%-2.92%24.5%装修工程收入 1,572,984.93 2,527,830.45 -60.70%-78.38%-55.99%-81.75%其他项目 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2020 年度、2021 年度营业收入分别为 8,864,558.55 元、3,101,468.37 元，其中主营18 业务收入占营业收入的比例均为 100%，公司主营业务明确。2021 年营业收入较 2020 年减少了 5,763,090.18 元，同比减少 65.01%，总体收入减少较多。1、EMC 项目：2021 年度收入为 81,114.21 元，较上年同期增加了 56,141.95 元，增幅224.82%，主要原因是报告期内公司安排专人加大了对该类项目的维护提高了节能效率导致的。2、备件销售收入变动：2021 年度收入为 23,471.32 元，较上年同期减少了 360,683.23元，减幅 93.89%，主要原因是报告期内公司减少了销售类的市场开拓。3、光伏发电收入 2021 年度收入为 377,860.12 元，较上年同期减少了 140,151.17 元，减幅 27.06%，减幅不大。4、设备租金收入 2021 年度收入为 1,046,037.79 元，较上年同期增加了 383,962.34元，增幅 57.99%，主要原因是报告期内公司改变了净化器项目的运营模式，提高了项目营业收入。5、装修工程收入 2021 年度收入为 1,572,984.93 元，较上年同期减少了 5,702,360.07 元，减幅 78.38%，主要原因是报告期内公司承接了多个金额较小的项目，以此为突破口大力开展与上海城投等企业的深入合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海龙宇建设集团股份有限公司 596,330.28 19.23%否 2 泓宴（上海）餐饮管理有限公司 304,995.41 9.83%否 3 彩虹四季福（上海）餐饮有限公司 299,981.65 9.67%否 4 彩虹北（上海）企业发展有限公司 242,740.90 7.83%是 5 上海新时达电气股份有限公司 197,722.39 6.38%否 合计合计 1,641,770.63 52.94%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入 3,101,468.37 元，较上年同期减少65.01%。报告期末，公司应收账款净额为 4,361,885.46 元，比上期减少了 14.19%。原因是公司报告期内公司管理中更加注重应收账款管理严格跟进回款进度。公司与以上各客户之间不存在关联关系。截止 2021 年 12 月 31 日上述 5 家客户的应收账款期末余额为1,641,770.63 元，均在信用期限内。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中稹建设发展（上海）有限公司 893,000.00 55.66%否 2 新泰坦空气净化技术（北京）有限公司 150,000.00 9.35%否 3 上海琦衡电器成套设备有限公司 78,966.30 4.92%否 4 艾尔沃克环境（上海）有限公司 75,840.00 4.73%否 5 嘉兴速净环保设备有限公司 72,300.00 4.51%否 19 合计合计 1,270,106.30 79.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,205,060.46-3,442,620.62 35.95%投资活动产生的现金流量净额-485,839.90 5,630,677.96-108.63%筹资活动产生的现金流量净额-749,496.01-7,757.49-9,561.58%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,205,060.46 元，较上年同期增加了1,237,560.16 元，增幅 35.95%，主要原因是减少了备件销售项目类项目大幅降低营业收入导致。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在 4,719,632.42 元差异，主要是报告期内计提了较大金额的存货跌价准备导致的。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-485,839.90 元，较上年同期减少了6,116,517.86 元，减幅 108.63%，主要原因是报告期内公司未进行大金额筹资活动并购买了较大金额的固定资产导致的。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-749,496.01 元，较上年同期减少了 741,738.52元，减幅 9,561.58%，主要原因是报告期内公司开展了适量金额的筹资活动所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 20 廷钧（上海）电力新能源有限公司 控股子公司 电 力 新 能 源、节 能 产 品 500,000 4,842,966.70-9,646,808.26 1,046,037.79-1,044,356.33 福建政和三环能源有限公司 控股子公司 新 能 源 产 品 研 发、销 售 3,000,000 707,072.65 -101,669.63 82,529.54-178,045.62 南通三环能源科技有限公司 控股子公司 新 能 源 技 术、环 保 技 术 的 开 发 和 设 计 5,500,000 0 0 0 0 报告期内，公司全资子公司的基本情况如下：（1）公司名称：廷钧（上海）电力新能源有限公司 法定代表人：李其荣 21 设立日期：2013 年 8 月 7 日 注册资本：50 万元 住所：上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 F 区 286 室（上海富盛经济开发区）经营范围：电力新能源、节能产品、机电设备、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电力设备安装（除承装、承试、承修电力设施），建筑工程，机电设备租赁，机电设备、自动化设备、建筑材料、灯具、电线电缆、金属材料、五金交电、电气成套设备的销售，企业管理咨询，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）公司名称：福建政和三环能源有限公司 法定代表人：吴有金 设立日期：2017 年 9 月 15 日 注册资本：300 万元 住所：福建省政和县杨源乡杨源凤山路 41 号 经营范围：新能源产品生产、销售；太阳能发电设备、净水设备、暖通设备及产品的零售、安装、维修服务；建材、节能环保产品、照明灯具、机电设备、自动化设备、电气成套设备销售;机电设备租赁：电力设备安装（除承转、承试、承修电力设施）：建筑工程施工。（3）公司名称：南通三环能源科技有限公司 法定代表人：李小桂 设立日期：2018 年 04 月 19 日 注册资本：550 万元 住所：南通市崇川区濠北路 12 号 经营范围：新能源技术、环保技术的开发和设计；合同管理；节能技术检测；环保工程领域的技术开发、技术咨询、技术服务；电力生产供应；电力监控；建筑能耗监测；给水净化工程、市政公用工程、机电安装工程、净水及污水处理工程施工；太阳能发电设备、机电设备、自动化设备、电气设备、电气成套设备的零售、安装、维修服务；售电服务；水利水电工程施工及水利水电工程设施养护与管理；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021 年南通三环未开始运营。本公司于 2017 年 12 月 15 日设立全资子公司舟山三环能源科技有限公司，统一社会信 用代码 91330921MA2A24UW48 的营业执照，该公司注册资本 400.00 万元，截止 2021 年 3 月 26 日，未开展经营，无任何财务费用发生，于 2021 年 3 月 26 日注销。除此之外，公司未取得和处置其他子公司。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 22 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员相对稳定。报告期内，公司资产负债结构合理，管理制度健全，公司不存在对公司持续经营能力产生重大影响的如下事项:（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；