836106_2021_君逸数码_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 君逸数码 NEEQ：836106 四川君逸数码科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 君逸数码强化全国营销服务体系，积极拓展全国市场。报告期内，中标天府艺术公园文博坊片区场馆建设项目智能化工程施工、凉山农商银行冕宁等十六家支行安防监控系统设备采购与安装项目、四川省公共卫生综合临床中心建设项目抢险救灾工程弱电智能化专业分包工程、雅安市人民医院大兴院区建设项目弱电专业分包工程、济南市城市水文防洪监测系统完善扩充项目等多个重大项目。君逸数码注重自主知识产权的积累，截止2021 年 12 月 31 日，拥有有效发明专利 24 件，有效实用新型专利 22 件，软件著作权登记证书 118 件。在君逸数码重点培育的智慧综合管廊业务领域，公司大力强化全国智慧管廊营销和研发工作，取得丰硕的成果，报告期内取得大源地下空间维修工程、垫江县管廊监控中心监控系统设计等多个智慧综合管廊重点项目。成都市地下综合管廊市级总监控中心建设工程入选四川省第二批新型智慧城市典型应用案例目录。君逸数码不断提升管理和技术水平，报告期内，公司获评信息系统建设和服务能力等级证书良好级（CS3），“一种城市地下管廊综合管理平台专利组合产业化运用项目”获评2021 年省级知识产权专项资金项目，为公司的业务拓展和持续经营奠定了坚实的基础。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾立军、主管会计工作负责人杨代群 及会计机构负责人（会计主管人员）龙敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人控制风险 曾立军先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份 4,018 万股，占公司股本比例为 43.48%。曾立军担任公司的董事长、总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能给公司经营和其他股东带来风险。2、宏观经济形势变动带来的风险 智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。3、市场竞争风险 随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，5 拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。4、客户集中度高的风险 客户集中度较高是由于行业属性所导致的。公司系统集成业务中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入较大，也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，将会对公司未来的经营业绩带来一定的负面影响。5、季节性风险 公司的主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，该类客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年度的预算和投资计划，次年上半年集中审议通过该年度预算和投资计划，采购招标一般则安排在年中或下半年，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年。因此，公司每年上半年特别是一季度工程完成量较少，从 6 月份开始工程完成量明显增加，营业收入集中在下半年，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。6、应收账款大幅增长导致资金使用效率降低的风险 随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，报告期末，公司应收账款余额为 37,206.16 万元，应收账款余额较大的主要原因为：（1）由于新冠疫情等原因导致甲方或客户工程款项审核延迟；（2）公司业务规模不断扩大，在信用期内的应收账款随之增加；（3）随着公司部分工程项目完工，需完成政府最终竣工决算审计，导致款项支付时间延长，应收账款增长较多；（4）公司对于未完工项目按完工产值同时确认应收账款和合同负债；（5）公司客户主要集中为政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，实力较强，资信状况好，相应应收账款的回收风险较低。但政府类项目所需竣工决算审计的时间通常较长，导致应收账款增加，应收账款大幅增加将导致公司资金的使用效率降低。7、物料及设备价格上涨的风险 公司主营业务是为智慧城市行业客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务，其中系统集成服务为收入的主要来源。在为客户提供系统集成服务的过程中，需要根据不同的客户需求采购如安防设备、消防设备、多媒体设备、IT设备、各类专业设备、软件、电线电缆、桥架立杆等各类物料及设备。如果未来上述物料设备的市场供应等发生重大变化，主要物料及设备的价格大幅上涨，将使得公司的项目成本上升，对公司盈利能力、经营业绩产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 6 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、君逸数码 指 四川君逸数码科技股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 四川君逸数码科技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及公司章程规定的其他人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 四川君逸数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川君逸数码科技股份有限公司监事会 股东大会 指 四川君逸数码科技股份有限公司股东大会 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川君逸数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan JoyouDigitalTechnologiesCo.,Ltd.JOYOU 证券简称 君逸数码 证券代码 836106 法定代表人 曾立军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张志锐 联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼13 层 2-7 号 电话 028-63138188 传真 028-85536399 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼12 层、13 层 2-7 号 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 公司是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM 等新一代信息应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。8 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）92,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为曾立军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曾立军，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100737730294R 否 注册地址 四川省成都高新区天府三街 288号 1 号楼 13 层 2-7 号 否 注册资本 92,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C座 31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何勇 夏翠琼 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 354,046,968.45 327,710,718.82 8.04%毛利率%34.31%34.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 67,458,368.52 62,296,807.09 8.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,927,260.60 60,616,484.35 3.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.10%26.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.02%25.49%-基本每股收益 0.73 0.81-9.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 969,830,291.73 779,058,396.74 24.49%负债总计 517,136,507.46 393,813,147.47 31.32%归属于挂牌公司股东的净资产 452,693,784.27 385,245,249.27 17.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.9 4.17 17.51%资产负债率%（母公司）56.26%53.43%-资产负债率%（合并）53.32%50.55%-流动比率 1.78 1.88-利息保障倍数 4,656.77 607.20-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,290,209.45 70,338,863.96-71.15%应收账款周转率 1.07 1.13-存货周转率 1.11 1.35-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.49%44.99%-营业收入增长率%8.04%11.76%-净利润增长率%8.29%14.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 92,400,000.00 92,400,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-36,320.16 计入当期损益的政府补助 2,956,150.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,594,114.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-188,647.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,325,297.16 所得税影响数 794,189.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,531,107.92 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会会计数据追溯调整或重述情计数据追溯调整或重述情况况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 6,110,397.81-其他应付款 203,547.97 258,689.18-租赁负债 3,701,935.56-一年内到期的非流动负债 2,363,154.56-未分配利润 148,984,401.02 148,974,567.50-2021 年（首次）起执行新租赁准则，本公司选择根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息的方法。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业，是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。公司主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM 等新一代信息应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等。按照业务类型，公司的产品和服务主要分为系统集成服务、运维服务和自研产品销售。具体如下所示：（1）系统集成服务 系统集成服务是指发行人为智慧城市特定应用领域的客户提供包含技术咨询、方案设计、软硬件定制开发、物料采购、项目实施、售后服务等各项内容的一体化综合服务。发行人的系统集成服务的表现载体是一个满足特定管理使用功能的科学、高效、互联、智能的信息化系统。（2）运维服务 运维服务是公司基于多年从事智慧城市信息系统的专业技术能力和实施经验，通过 ITSS、ISO20000等 IT 标准化运维服务体系，为客户智慧城市信息化系统正常运行提供维护和保障服务。发行人运维服务内容包括故障诊断和处理、设备维护、日常监测、定期检测、系统升级维护、技术支持等内容。（3）自研产品销售 公司基于智慧城市行业细分领域的持续实践和深入研究，挖掘行业用户的共性化需求，自主研发的智慧城市领域的通用性软硬件产品，销售给用户或第三方工程商。目前公司生产销售的自研产品主要为：智能视频分析产品和智慧管廊、智慧校园等行业相关软件。（4）设计、研发和技术服务 设计、研发和技术服务主要是为智慧城市领域的客户提供技术方案与图纸的设计、定制化的软硬件系统的开发、技术专业咨询、规划等服务支持。报告期内发行人的设计、研发和技术服务总体业务规模较小。公司拥有业内齐全且级别较高的资质，拥有多项专利和计算机软件著作权，通过了 CMMI5 软件成熟度认证，具备较强的研发和技术实力。为政府机关、国有企业、事业单位等用户提供智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通及智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防、智慧校园等领域的智慧城市综合解决方案。报告期内，公司主要通过招投标的方式获得业务，主营业务收入主要来源于为客户提供智慧城市行 业综合解决方案。智慧城市综合解决方案服务主要是根据客户的个性化、定制化需求，为客户提供技术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等综合性服务。报告期内，公司的商业模式较上年度比较，没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 行业小巨人企业 详细情况 四川省经济和信息化厅 2020 年度四川省重点中小企业通过复核名单，公司入选行业小巨人企业名单。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司克服了疫情带来影响，抓生产促业务，全年公司业务同比持续增长，报告期内，营业收入 35,404.70 万元，同比增长 8.04%，实现净利润 6,745.84 万元，同比增长 8.29%，具有较强的盈利能力。产品研发方面：报告期内，公司加强在智慧城市的技术创新，关注智慧城市新兴应用领域，重点投入智慧综合管廊、智慧市政、智慧应急、智慧建筑和园区、智能视频分析等大数据和人工智能的应用研发，报告期内公司研发费用 1,484.46 万元，同比增长 44.63%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有有效发明专利 24 件，有效实用新型专利 22 件，软件著作权登记证书 118 件。市场营销方面：公司不断完善全国营销和服务体系，加大全国范围和多行业的市场拓展。报告期内，公司中标天府艺术公园文博坊片区场馆建设项目智能化工程施工、凉山农商银行冕宁等十六家支行安防监控系统设备采购与安装项目、四川省公共卫生综合临床中心建设项目抢险救灾工程弱电智能化专业分包工程、中国科学院光电技术研究所科学城园区弱电项目、雅安市人民医院大兴院区建设项目弱电专业分包工程、济南市城市水文防洪监测系统完善扩充项目等多个重大项目，业务覆盖全国多地。在新兴的智慧综合管廊领域，公司注重树立在全国智慧综合管廊领域的品牌，加大自主研发的综合管廊大数据平台软件的推广力度，健全和强化公司智慧管廊销售部运营，提升了公司在智慧综合管廊领域的影响力。报告期内取得大源地下空间维修工程、垫江县管廊监控中心监控系统设计等智慧综合管廊项目。成都市地下综合管廊市级总监控中心建设工程入选四川省第二批新型智慧城市典型应用案例目录。资本市场方面：报告期内，2021 年 6 月 17 日，公司在华林证券股份有限公司的辅导下，已通过证监会四川监管局的辅导验收。2021 年 6 月 20 日，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了首次发行股票并在创业板上市的申请材料。2021 年 6 月 25 日，公司收到了深交所出具的关于受理四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知（深证上审2021250 号）。公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深交所正式受理。2021 年 6 月 21 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。其他方面：报告期内，君逸数码不断提升管理和技术水平，公司获评信息系统建设和服务能力等级14 证书良好级（CS3），“一种城市地下管廊综合管理平台专利组合产业化运用项目”获评 2021 年省级知识产权专项资金项目，为公司的业务拓展和持续经营奠定了坚实的基础。公司不断完善和规范公司运营体系，树立和打造公司品牌，培养和引进专业人才，尤其是扩充和稳定了研发、技术和营销团队，增强了公司的核心竞争力和持续发展的能力，推动公司业务继续快速增长。(二二)行业情况行业情况 1、随着政策的逐步加码，以 5G、云计算、工业互联网为代表的新基建不仅有望对冲经济下行压力，也肩负着促进经济转型升级的重要作用。而作为服务数字经济的新型基础设施，新基建还与各地持续发 力的智慧城市建设相辅相成。国家发改委明确新型基础设施的范围，新型基础设施主要包括 3 个方面内容：一是信息基础设施；二是融合基础设施；三是创新基础设施。其中二融合基础设施，主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。2、根据前瞻经济研究院预测，我国智慧城市市场规模 2020 年会达到 25 万亿元，2018-2022 年复合增速为 33%。3、建筑智能化作为智慧城市的重要组成部分，据智研咨询数据，2018 年国内新建建筑智能化市场 规模为 4,047 亿元，预计 2023 年将达到 6,433 亿元，年复合增长率为 9.7%；加上已有建筑的智能化改造，我国建筑智能化工程市场规模将会持续提升，市场前景非常巨大。4、全国城市市政基础设施建设“十三五”规划重点工程计划中明确指出，“十三五”期间建设干线、支线地下管廊 8,000 公里以上。目前，全国已有 31 个省或直辖市公布了城市地下综合管廊的建设规划，合计拟建设城市地下综合管廊 12,000 公里以上，远超全国城市市政基础设施建设“十三五”规划的计划。城市综合管廊市场容量将超万亿级别。根据信达证券研发中心测算，到 2020 年，我国城市地下综合管廊开工里程数将达到 4,158 公里。目前，成都市已是国内管廊建设规划里程最多的城市，成都市综合管廊规划建设管廊总规模 1,002.2 公里，总投资 889.16 亿元。2022 年 3 月 5 日，李克强在十三届全国人大五次会议上作的政府工作报告中提到：围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 284,195,801.03 29.30%273,381,697.72 35.09%3.96%应收票据 7,084,075.61 0.73%1,250,761.64 0.16%466.38%应收账款 328,188,384.21 33.84%254,639,467.05 32.69%28.88%存货 247,943,169.75 25.57%170,606,901.62 21.90%45.33%投资性房地产 3,414,090.93 0.35%3,593,283.45 0.46%-4.99%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 891,551.29 0.09%1,242,252.60 0.16%-28.23%15 在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 1,230,029.93 0.13%1,197,424.30 0.15%2.72%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0.00%4,000,000.00 0.51%-100.00%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 2,716,500.26 0.28%4,428,258.21 0.57%-38.66%其他应收款 13,282,897.58 1.37%14,998,692.10 1.93%-11.44%合同资产 22,455,377.15 2.32%18,187,630.93 2.33%23.47%其他流动资产 10,668,616.01 1.10%2,419,756.17 0.31%340.90%使用权资产 3,842,815.65 0.40%0 0.00%100.00%长期待摊费用 465,682.04 0.05%1,013,650.16 0.13%-54.06%递延所得税资产 25,575,469.36 2.64%18,492,270.62 2.37%38.30%其他非流动资产 17,875,830.93 1.84%13,606,350.17 1.75%31.38%应付票据 31,328,700.26 3.23%12,900,345.13 1.66%142.85%应付账款 125,367,451.73 12.93%112,974,605.97 14.50%10.97%合同负债 324,070,354.70 33.42%233,248,847.70 29.94%38.94%应付职工薪酬 8,212,836.03 0.85%6,473,713.73 0.83%26.86%应交税费 18,483,652.37 1.91%22,729,422.70 2.92%-18.68%其他应付款 265,408.77 0.03%203,547.97 0.03%30.39%一年内到期的非流动负债 2,451,099.94 0.25%0 0.00%100.00%其他流动负债 4,355,498.88 0.45%513,625.73 0.07%747.99%租赁负债 1,250,835.62 0.13%0 0.00%100.00%预计负债 1,350,669.16 0.14%769,038.54 0.10%75.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末比上期期末增加 583.33 万元，增加幅度为 466.38%，主要系收到客户应收票据增加，且期末尚未背书转让或者承兑时间未到期解汇所致。2、应收账款本期期末比上期期末增加 7354.89 万元，增加幅度为 28.88%，主要系随着公司经营规模不断扩大，应收账款余额随之增加所致。3、预付账款本期期末比上期期末减少 171.18 万元，减少幅度为 38.66%，主要系报告期公司预付货款减少所致。4、其他应收款本期期末比上期期末减少 171.58 万元，减少幅度为 11.44%，主要系报告期公司的保证金和履约保证金收回所致。5、存货本期期末比上期期末增加了 7733.63 万元，增加幅度为 45.33%，主要系报告期末公司尚未完工的项目较多，致使期末工程施工余额增加所致。6、合同资产本期增加 426.77 万元，主要系本期质保金增加所致。7、其他流动资产本期期末比上期期末增加了 824.89 万元，增加幅度为 340.90%，主要系报告期末公司待抵扣增值税进项税额增加所致。8、固定资产本期期末比上期期末减少 35.07 万元，减少幅度为 28.23%，主要系报告期固定资产折旧以16 及公司处置部分项目现场尚未计提完折旧的车辆，导致的减少。9、使用权资产本期增加，主要系根据新会计政策，将长期租赁的办公楼重新分类对应列示至使用权资产、长期负债增加所致。10、长期待摊费用本期减少 54.80 万元，主要系办公装修本期摊销后减少所致。11、递延所得税资产本期期末比上期期末增加了 708.32 万元，增加幅度为 38.30%，主要系报告期末公司资产减值准备及所得税时间性差异导致的递延所得税资产增加所致。12、其他非流动资产本期期末比上期期末增加了 426.95 万元，增加幅度为 31.38%，主要系报告期末公司将应收质保金期限在 1 年以上的重分类至其他非流动资产增加所致。13、应付票据本期期末比本期期初增加 1842.84 万元，增加幅度为 142.85%，主要系公司业务发展的需要，本期向银行金融机构申请银行承兑汇票用于支付货款，承兑时间未到期解汇所致。14、应付账款本期期末比上期期末增加 1239.28 万元，增加幅度为 10.97%，主要系报告期公司应项目采购需求增加对供应商的采购，期末在信用结算期内的尚未支付货款增加所致。15、合同负债本期期末比上期期末增加 9082.15 万元，增加幅度为 38.94%，主要系报告期内公司收到的预收款项以及随项目进度结算金额确认的合同负债增加所致。16、一年内到期的非流动负债本期增加，主要系根据新会计政策，将长期租赁的办公楼重新分类对应列示至长期负债部分中，将在一年内支付的租金重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。17、其他流动负债本期期末比上期期末增加 384.19 万元，增加幅度为 747.99%，主要系本期已背书未到期的票据期末增加所致。18、租赁负债本期增加主要原因系根据新会计政策，将长期租赁的办公楼重新分类对应列示至使用权资产、长期负债增加所致。19、预计负债本期增加，增加幅度为 75.63%。主要系本期公司项目发生的维修支出较少，导致冲减预计负债较少所致。20、短期借款本期减少 400 万元，主要系本期已全部偿还银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 354,046,968.45-327,710,718.82-8.04%营业成本 232,579,663.09 65.69%215,026,439.65 65.61%8.16%毛利率 34.31%-34.39%-销售费用 8,836,494.48 2.50%7,403,457.80 2.26%19.36%管理费用 13,472,906.15 3.81%11,526,204.02 3.52%16.89%研发费用 14,844,590.43 4.19%10,263,553.64 3.13%44.63%财务费用-1,129,497.14-0.32%142,313.69 0.04%-893.67%信用减值损失-10,305,739.05-2.91%-7,749,162.76-2.36%32.99%资产减值损失-3,593,584.75-1.02%-6,330,884.39-1.93%-43.24%其他收益 3,836,720.85 1.08%2,279,664.94 0.70%68.30%投资收益 2,594,114.04 0.73%946,464.00 0.29%174.08%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%17 资产处置收益-36,320.16-0.01%1,374.48 0.00%-2742.47%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 75,853,042.68 21.42%70,946,988.86 21.65%6.92%营业外收入 2.85 0.00%80,821.88 0.02%-100.00%营业外支出 188,650.16 0.05%15,419.35 0.00%1,123.46%净利润 67,458,368.52 19.05%62,296,807.09 19.01%8.29%税金及附加 2,084,959.69 0.59%1,549,217.43 0.47%34.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加本期增加，主要系本期营业收入规模扩大，导致相应的税金及附加增加所致。2、销售费用本期较上年同期增加 19.36%，主要原因是本期一方面，上期公司享受疫情影响，差旅费用较少，以及享受国家社保减免等优惠政策，而本期无相应优惠政策；另一面，本期公司发生的业务招待费、差旅费、维修维护费及人员、绩效薪酬较上年同期增加所致。3、管理费用本期较上年同期增加 16.89%，主要原因是一方面，上期公司享受疫情影响，享受国家社保减免等优惠政策，而本期无相应优惠政策，另一方面，本期公司的工资薪酬、中介服务费、办公及房租、差旅费等较上年同期增加所致。4、研发费用本期较上年同期增加 44.63%，主要原因是本期委外研发、研发人员工资薪酬、房屋租金及办公差旅费等较上年同期增加所致。5、财务费用本期较上年同期减少金额为 127.18 万元，变动比例为-893.67%，主要系本期存款利息增加所致。6、其他收益本期较上年同期增加金额为 155.71 万元，变动比例为 68.30%，主要系本报告期收到政府各项补助较上年同期增加所致。7、投资收益本期较上年同期增加金额为 164.77 万元，变动比例为 174.08%，主要系本报告期购买理财产品获取收益较上年同期增加所致。8、信用减值损失本期较上年同期增加金额为 255.66 万元，变动比例为 32.99%，主要系将应收账款计提的坏账增加所致所致。9、资产减值损失本期交上年同期减少金额为 273.73 万元，变动比例为 43.24%，主要系本期回款较好，合同资产计提的坏账准备减少所致。10、资产处置损失本期较上年同期增加金额为 3.77 万元，主要系将本期处置固定资产损失增加所致。11、营业外支出本期较上期增加金额为 17.32 万元，主要原因是本期支付更正申报缴纳滞纳金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 353,972,725.51 326,336,820.10 8.47%其他业务收入 74,242.94 1,373,898.72-94.60%主营业务成本 232,400,470.57 213,304,241.25 8.95%其他业务成本 179,192.52 1,722,198.40-89.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%城市治理服务 89,929,902.89 56,393,291.36 37.29%-52.25%-55.40%13.46%智慧民生 264,042,822.62 176,007,179.21 33.34%91.34%102.62%-10.01%其他 74,242.94 179,192.52-141.36%-94.60%