836108_2021_五星铜业_2021年年度报告_2022-06-08.pdf

1 2021 五星铜业 NEEQ：836108 上海五星铜业股份有限公司 Shanghai Wuxing Copper Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年度，公司及全资子公司安徽金池新材料有限公司申报专利 46 项，其中，国内发明专利 16 项，国内实用新型专利 25 项，国际（含 PCT）发明专利 5 项；本年度获授权发明专利 3 项、实用新型专利 11 项。2、2021 年 5 月，公司及全资子公司安徽金池新材料有限公司三项科技成果获得安徽省科技成果登记证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.43 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑达仁、主管会计工作负责人胡德红及会计机构负责人（会计主管人员）方涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业机密，为了保护公司与客户及供应商的合作关系，公司申请豁免披露年度报告中前五大客户和供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 股权结构分散带来的经营管理风险 截至报告期末,公司有 113 名股东，其中 7 名机构股东、106 名自然人股东。自然人股东张赛克、王天赐、陈恩言、郑达仁、郑达旭、郑约翰分别持有 9.53%、9.51%、9.32%、9.29%、9.18%、9.18%的股权。公司股权相对分散，在公司内部控制制度有待完善、治理结构有待健全的情形下，可能导致公司面临管理控制风险，从而对公司日常经营管理产生一定影响。2015 年 8 月 8 日，公司实际控制人王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、郑达旭、陈恩言 6 人共同签订一致行动人协议，各约定作为一致行5 动人行使股东权利，承担股东义务，共同决策公司的经营管理，并保持一致意见。但上述 6 人仍不排除未来有可能解除一致行动人协议，或可能有人违约导致控制权不稳定的情形发生，从而可能无法保证科学高效的公司治理,引发潜在的经营风险。产业政策调整风险 铜加工行业是我国重要的基础产业,铜加工产品被广泛用于国民经济各领域,铜加工行业水平高低不仅影响其他行业发展,甚至关系国计民生。铜加工产业对拉动地方经济快速增长、解决当地民众就业问题功不可没,行业也普遍存在结构粗放、能耗高、资源消耗多、环境污染较为严重等突出问题,从国民经济宏观调控的角度,一方面鼓励、支持铜加工业淘汰落后产能、调整产业结构;另一方面限制盲目发展。国家基于社会集约型发展需要,若对产业调控从严,可能会对市场需求产生影响,可能对行业内企业的经营业绩产生影响。行业竞争风险 目前,铜板带材加工行业企业数量众多,行业集中度偏低,部分低端产品面临产能过剩的现状。随着下游应用领域产业转型和消费升级,对铜板带材产品的精度和性能提出更高的要求,不少企业纷纷通过引进先进设备和技术改造,进行产品升级和结构调整,行业竞争加剧。新产品和新技术研发风险 公司现有生产设备均处于国内同行业较为领先水平,公司重视技术创新,强调通过研发新工艺、新产品形成竞争优势,走在行业前列,达到节能减排目的,并以此制定了包括铜箔、铜带、铜线在内的一系列的新产品和新技术研发计划。但新产品、新技术的研发需要投入一定的人力、物力和财力,开发周期较长,开发过程中不确定因素较多,开发成功后仍可能存在能否及时产业化、规模化等情形。因此,公司新产品、新技术的研发可能存在无法应用于实践和增加公司研发费用成本的风险。存货贬值风险 公司经营模式是先采购原料组织生产,后进行产品销售,因此存在部分在制品或库存产品。铜价格上涨时,存货毛利率增长,公司获取超额利润;价格大幅下跌时,公司将面临较为严重的存货贬值风险。公司治理风险 公司于 2015 年 7 月 23 日由五星铜业(上海)有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的发展,经营规模的不断扩大,也将对公司治理提出更高的要求。因此,公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、五星铜业 指 上海五星铜业股份有限公司 五星有限 指 五星铜业(上海)有限公司,系公司前身 五兴铜材 指 上海五兴铜材制造有限公司,系五星有限前身 股东大会 指 上海五星铜业股份有限公司股东大会 董事会 指 上海五星铜业股份有限公司董事会 监事会 指 上海五星铜业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海五星铜业股份有限公司公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)铜基合金 指 以纯铜为基体,加入锌、镍、锰等一种或几种其他元素所构成的合金 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司松江支行 同米投资 指 上海同米投资管理合伙企业(有限合伙)宥安投资 指 上海宥安投资管理合伙企业(有限合伙)元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海五星铜业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Wuxing Copper Co.,Ltd.证券简称 五星铜业 证券代码 836108 法定代表人 郑达仁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周宏 联系地址 上海市松江区新浜镇工业园区文工路 219 号 电话 021-57895557 传真 021-57898501 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区新浜镇工业园区文工路 219 号 邮政编码 201605 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 4 日 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C32有色金属冶炼和压延加工业-C326有色金属压延加工-C3261 铜压延加工 主要产品与服务项目 铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）190,796,600 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、郑达旭、陈恩言），一致行动人为（王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、郑达旭、陈恩言）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000754315754B 否 注册地址 上海市松江区新浜镇工业园区文工路 219 号 否 注册资本 190,796,600 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 余利民 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,774,518,044.54 1,223,304,525.03 45.06%毛利率%4.54%6.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,017,361.89 28,505,671.94-19.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,520,220.16 24,729,474.49-53.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.94%10.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.97%8.81%-基本每股收益 0.14 0.22-36.36%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 831,340,551.59 523,195,999.84 58.90%负债总计 362,711,947.90 184,708,849.69 96.37%归属于挂牌公司股东的净资产 468,628,603.69 338,487,150.15 38.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.29 7.42%资产负债率%（母公司）29.78%35.13%-资产负债率%（合并）43.63%35.30%-流动比率 1.59 1.77-利息保障倍数 5.18 12.88-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-31,777,362.00-10,435,073.81-应收账款周转率 27.71 20.94-存货周转率 6.29 6.92-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%58.90%47.45%-营业收入增长率%45.06%-3.70%-净利润增长率%-19.25%-3.50%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 190,796,600 147,896,600 29.01%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-271.84 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,669,706.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,690.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,540,744.43 所得税影响数 43,602.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 11,497,141.73 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务。公司成立以来，立足于铜基合金细分产品和增值服务的专业经营，一直致力于成为一个集研究、生产、销售、服务等为一体的铜基合金产业集中化的国际型企业。经过多年经营，公司已经具有稳定的原材料供应渠道，具备一定的自主研发和创新能力、先进的生产工艺技术、突出的产品质量优势、良好的口碑和客户渠道等关键资源，能够为客户提供全面综合的服务，获得了市场的普遍认同。公司采取以销定产、以产定购的经营模式，并通过直销和经销买断的方式向客户提供铜带材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品的客户群体包括服饰辅料生产企业、电器仪表接插件生产企业、灯头灯饰生产企业和洁具卫浴生产企业等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作，经过公司全体员工的不懈努力，公司基本完成年初制定的工作计划。报告期内，公司实现营业收入 1,774,518,044.54 元，同比增长 45.06%，主要系公司产品价量齐升所致；实现净利润 23,017,361.89 元，同比下降 19.25%，主要原因是全资子公司安徽金池新材料有限公司在筹建及试运营期间出现亏损。报告期末，公司总资产为 831,340,551.59 元，同比增加 58.90%；公司期末净资产为468,628,603.69 元，同比增加 38.45%。报告期内，公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心技术团队保持稳定。13(二二)行业情况行业情况 铜基合金板带材是铜加工材中的一个重要品种，广泛应用于电子、电气、通讯、仪器仪表、仪控机械、医学、光学、军工、航空卫星、交通运输、汽车制造、建筑、金融、钟表和机械制造等各个领域。行业的增速与国民经济的增速保持同步。经过多年发展，目前我国已成为世界上重要的铜板带材生产、消费和贸易大国。国内传统的铜加工材重点向高精度、高性能、环保、节能方向发展，产品质量也稳步提高。2021 年 5 月 31 日生态环境部发布 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见中，明确只将有色金属冶炼纳入“两高”项目，有色金属压延加工不再纳入。根据中国有色金属加工协会公布的数据，2021 年度包括排板材、带材、管材、棒材、线材等在内的“铜加工材综合产量”为 1,990 万吨，比 2020 年度增长 4.9%；其中铜带材的产量为 228 万吨，比 2020 年度增长 15.7%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,252,057.48 2.08%40,115,712.21 7.67%-56.99%应收票据 0.00 0.00%277,740.00 0.05%-100.00%应收账款 57,144,551.66 6.87%64,374,252.88 12.30%-11.23%存货 349,596,967.84 42.05%188,895,099.48 36.10%85.07%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 98,476,292.76 11.85%65,798,811.03 12.58%49.66%在建工程 264,180,124.14 31.78%58,247,506.71 11.13%353.55%无形资产 30,748,494.86 3.70%31,122,512.61 5.95%-1.20%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 144,173,394.69 17.34%81,000,000.00 15.48%77.99%长期借款 88,570,182.97 10.65%0.00 0.00%-预付款项 4,381,409.89 0.53%27,863,479.00 5.33%-84.28%其他应收款 61,700.00 0.01%16,835.11 0.00%266.50%其他流动资产 8,586,822.83 1.03%5,239,459.07 1.00%63.89%递延所得税资产 912,130.13 0.11%1,207,855.34 0.23%-24.48%其他非流动资产 0.00 0.00%40,036,736.40 7.65%-100.00%14 应付账款 52,541,983.11 6.32%4,055,462.51 0.78%1,195.59%合同负债 10,707,736.08 1.29%8,116,721.75 1.55%31.92%应付职工薪酬 3,854,525.60 0.46%2,792,491.22 0.53%38.03%应交税费 6,045,269.61 0.73%17,828,211.78 3.41%-66.09%其他应付款 55,315,153.60 6.65%69,860,788.60 13.35%-20.82%其他流动负债 1,503,702.24 0.18%1,055,173.83 0.20%42.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较上年期末减少 22,863,654.73 元，同比减少 56.99%，主要原因是报告期内原材料价格大幅上涨、库存金属量的增加以及全资子公司安徽金池新材料有限公司项目建设支出较大，导致公司资金较为紧张，因此期末结余的货币资金较少。2、报告期末公司未持有应收票据，因此应收票据较上年期末减少 277,740.00 元。3、报告期末，公司存货较上年期末增加 160,701,868.36 元，同比增加 85.07%，一方面是由于报告期内原材料价格大幅上涨，另一方面是由于全资子公司安徽金池新材料有限公司开始进行试生产，导致公司存货数量较上年期末也有所增加。4、报告期末，公司固定资产较上年期末增加 32,677,481.73 元，同比增加 49.66%，主要是由于全资子公司安徽金池新材料有限公司部分设备已转固。5、报告期末，公司在建工程较上年期末增加 205,932,617.43 元、同比增加 353.55%，其他非流动资产较上年期末减少 40,036,736.40 元，主要是本报告期是全资子公司安徽金池新材料有限公司的主要项目建设期，因此导致在建工程大幅增加，且上年期末其他非流动资产中的预付工程及设备款在本报告期末已全部转入在建工程，因此报告期末其他非流动资产金额为 0。6、报告期末，公司短期借款较上年期末增加 63,173,394.69 元、同比增加 77.99%，长期借款较上年期末增加 88,570,182.97 元，主要是受原材料价格的大幅上涨以及全资子公司安徽金池新材料有限公司试生产导致原料需求量增加等因素影响，公司报告期内的流动资金较为紧张，因此公司及全资子公司均新增了银行短期贷款以缓解资金压力；此外为了筹集项目建设资金，全资子公司安徽金池新材料有限公司向中国建设银行申请了项目贷款，报告期内项目贷款累计放款 8838 万元，导致期末长期借款存在余额。7、报告期末，公司预付款项较上年期末减少 23,482,069.11 元、同比减少 84.28%，应付账款较上年期末增加 48,486,520.60 元、同比增加 1195.59%，主要是报告期内公司流动资金较为紧张，公司原料以废铜、铜边角料为主，由于电解铜主要是以先款后货的形式进行购买，而废铜、铜边角料的购买以先货后款形式为主，因此报告期末公司预付款项较上年期末大幅减少，相反应付账款同比大幅增加。8、报告期末，公司其他应收款较上年期末增加 44,864.89 元，同比增加 266.50%，主要是全资子公司安徽金池新材料有限公司向池州市贵池创业科技服务有限公司支付了44,000.00 元押金。9、报告期末，公司其他流动资产较上年期末增加 3,347,363.76 元，同比增加 63.89%，主要是由全资子公司安徽金池新材料有限公司工程、设备产生的尚未抵扣的增值税进项税额期末结余较多。10、报告期末，公司合同负债较上年期末增加 2,591,014.33 元、同比增加 31.92%，其他流动负债增加 448,528.41 元，同比增加 42.51%，主要是报告期内公司加大了客户回款力度考核，导致公司期末预收账款较上年期末有所增加。15 11、报告期末，公司应付职工薪酬较上年期末增加 1,062,034.38 元，同比增加 38.03%，主要是全资子公司安徽金池新材料有限公司期末人数较上年期末增加了 200 人左右，因此导致每月职工薪酬较上年有所增加。12、报告期末，公司应交税费较上年期末减少 11,782,942.17 元，同比减少 66.09%，一方面是由于公司存货同比增加 85.07%导致增值税进项税额较大，因此期末应交的增值税较少；另一方面报告期内公司研发费用加计扣除额较去年大幅增加，因此期末应交的企业所得税较少，从而导致报告期末应交税费较上年期末减少了 66.09%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,774,518,044.54-1,223,304,525.03-45.06%营业成本 1,693,962,026.98 95.46%1,139,954,338.28 93.19%48.60%毛利率 4.54%-6.81%-销售费用 1,862,284.47 0.10%1,764,299.41 0.14%5.55%管理费用 28,115,072.30 1.58%18,727,179.54 1.53%50.13%研发费用 27,955,701.50 1.58%7,734,281.49 0.63%261.45%财务费用 7,818,143.93 0.44%3,473,873.26 0.28%125.06%信用减值损失-57,030.61 0.00%-1,038,509.47-0.08%-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 18,417,311.20 1.04%628,700.37 0.05%2,829.43%投资收益 2,508,796.10 0.14%-14,718,862.93-1.20%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-271.84 0.00%37,753.77 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 29,402,577.65 1.66%35,058,995.59 2.87%-16.13%营业外收入 210,101.03 0.01%3,290,000.00 0.27%-93.61%营业外支出 338,791.60 0.02%15,022.45 0.00%2,155.24%净利润 23,017,361.89 1.30%28,505,671.94 2.33%-19.25%税金及附加 6,271,042.56 0.35%1,500,639.20 0.12%317.89%所得税费6,256,525.19 0.35%9,828,301.20 0.80%-36.34%16 用 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入增加 551,213,519.51 元、同比增加 45.06%，营业成本增加554,007,688.70 元、同比增加 48.60%，一方面由于公司产量较上年增加 2,687.01 吨，另一方面原材料价格、销售价格较上年大幅上涨，产品价量齐升导致营业收入、营业成本均较上年有所增加。2、报告期内，公司管理费用增加 9,387,892.76 元，同比增加 50.13%，一方面由于全资子公司安徽金池新材料有限公司规模的逐步扩大，其日常经营费用也在逐步增加；另一方面全资子公司安徽金池新材料有限公司报告期内按其当期营业收入的一定比例计提了 354万元的安全生产费。3、报告期内，公司研发费用增加 20,221,420.01 元，同比增加 261.45%，主要是报告期内公司加大了研发投入力度，将一台熔铸炉专门用于产品研发试制，因此研发费用大幅增加。4、报告期内，公司财务费用增加 4,344,270.67 元，同比增加 125.06%，主要是为了缓解流动资金压力、筹集项目建设资金，公司及全资子公司新增了 6280 万元短期借款及 8838万元项目贷款，由此产生的利息费用及担保费、服务费等费用大幅增加。5、报告期内，公司信用减值损失为 57,030.61 元，较上期减少 981,478.86 元，主要是2020 年末应收账款余额较 2019 年末增加较多，因此 2020 年度公司计提的信用减值损失较多，2021 年公司加大了应收账款催收力度，因此应收账款余额变动不大，本期计提的信用减值损失较少。6、报告期内，其他收益增加 17,788,610.83 元，同比增加 2829.43%，主要是全资子公司安徽金池新材料有限公司报告期内收到了增值税 30%即征即退及池州贵池区再生资源奖补、集约用地奖励、扶持资金等多项政府补助。7、由于 2020 年一季度铜价出现剧烈波动，导致公司上年期货套期保值出现亏损，因此上期投资亏损较大，本期期货套期保值较为正常，实现投资收益 2,508,796.10 元。8、2020 年度公司对外出售了一台旧轿车，其再利用的价值较大，因此对外出售实现了3.78 万元的资产处置收益；2021 年度公司对外出售了一台废旧柴油机，由于其基本无再利用价值，因此扣除增值税后出现了资产处置损失。9、报告期内，公司营业外收入减少 3,079,898.97 元，同比减少 93.61%，主要是上期全资子公司安徽金池新材料有限公司收到当地政府支持中小企业发展和管理奖励 329 万元。10、报告期内，公司营业外支出增加 323,769.15 元，同比增加 2155.24%，主要是报告期内公司向中南大学教育基金会捐赠了 30 万元用于学生奖励基金。11、报告期内，公司税金及附加增加 4,770,403.36 元，同比增加 317.89%，主要是报告期内全资子公司安徽金池新材料有限公司采购废铜是自开 0 税率的增值税普通发票，无增值税进项税额，因此其报告期内实际缴纳的增值税较多，从而导致城市维护建设税、教育费及其附加也较多。12、报告期内，公司所得税费用减少 3,571,776.01 元，同比减少 36.34%，主要是研发费用同比增加 261.45%，产生较大的研发费用加计扣除额，从而导致本期所得税费用较少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,753,767,472.87 1,216,235,450.03 44.20%17 其他业务收入 20,750,571.67 7,069,075.00 193.54%主营业务成本 1,678,802,902.68 1,139,944,927.39 47.27%其他业务成本 15,159,124.30 9,410.89 160,980.67%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%铜带 1,753,767,472.87 1,678,802,902.68 4.27%44.20%47.27%-2.00%其他 20,750,571.67 15,159,124.30 26.95%193.54%160,980.67%-72.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华东地区 823,408,792.57 784,133,395.26 4.77%29.60%33.62%-2.87%华南地区 699,862,429.59 671,405,075.12 4.07%44.36%46.70%-1.52%华北地区 129,112,358.39 123,603,118.22 4.27%83.18%89.41%-3.15%出口业务 89,201,349.53 83,840,786.80 6.01%279.60%287.49%-1.91%其他地区 32,933,114.46 30,979,651.58 5.93%259.83%262.97%-0.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成较上年度未发生重大变化，主营业务由铜带收入构成，2021 年度铜带总销量 44,443 吨，比上年增加 2,687.01 吨，其中进销量 33,070.67 吨，比上年增加 2,492.9 吨，来料加工 11,372.33 吨，比上年增加 194.11 吨。公司产品价量齐升导致营业收入、营业成本均较上年有所增加，其中出口业务大幅增加主要是外贸出口有所恢复且报告期内公司增加了日本出口业务，报告期内公司开始向沈阳造币有限公司供应造币用铜带，因此其他地区的销售增幅较大。2020 年度其他业务收入主要是铜灰及铜渣收入，因此基本没有对应的其他业务成本，2021 年其他业务收入除了铜灰及铜渣收入外，还包括锌锭的销售收入，因此其他业务收入、其他业务成本均有大幅增加。(3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 18 1 客户一 143,634,627.41 8.09%否 2 客户二 101,860,801.86 5.74%否 3 客户三 91,321,316.15 5.15%否 4 客户四 86,513,208.35 4.88%否 5 客户五 60,339,709.96 3.40%否 合计合计 483,669,663.73 27.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 387,369,901.83 19.71%否 2 供应商二 324,888,925.52 16.53%否 3 供应商三 221,026,177.13 11.24%否 4 供应商四 199,206,209.31 10.13%否 5 供应商五 146,881,229.10 7.47%否 合计合计 1,279,372,442.89 65.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-31,777,362.00-10,435,073.81-投资活动产生的现金流量净额-207,576,298.85-126,950,531.47-筹资活动产生的现金流量净额 213,490,006.12 122,685,423.46 74.01%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量为净流出 31,777,362.00 元，一方面是由于报告期内原材料价格大幅上涨以及库存金属量的增加导致流动资金较为紧张，另一方面全资子公司安徽金池新材料有限公司的规模不断扩大，其日常支出较上年有所增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增多，此外由于全资子公司安徽金池新材料有限公司使用废铜，因此导致缴纳的增值税及其他附加税种较多，从而使得本期经营活动净流出现金较上期增加 21,342,288.19 元。2、报告期内，全资子公司安徽金池新材料有限公司处于主要项目建设期，因此工程及设备等项目建设支出较大。3、为了解决流动资金缺口、筹集项目建设资金，报告期内公司及全资子公司新增了 6280万元短期借款及 8838 万元项目贷款，公司通过发行股票募集资金 3778.50 万元，此外公司关联方累计向公司提供了 5810 万元的财务资助，因此本期筹资活动产生的现金流量净额较大。19(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海兴星工贸有限公司 控股子公司 贸易 5,000,000.00 61,885,203.97 6,245,733.59 1,319,494,495.54 186,483.16 安徽金池新材料有限公司 控股子公司 高精度铜板带的生产、销售 120,000,000.00 380,370,026.76 106,833,790.14 524,930,440.79-16,085,800.02 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 27,955,701.50 7,734,281.49 研发支出占营业收入的比例 1.58%0.63%20 研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 36 58 研发人员总计 36 58 研发人员占员工总量的比例 10.53%11.09%专利专利情况情况：项目项