835105_2021_ST索特来_2021年年度报告_2022-05-30.pdf

广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 1 证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 ST 索特来 NEEQ:835105 广东索特来酒店管理股份有限公司（Guangdong Sotel Inn Management Co.,Ltd.）广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余迪明、主管会计工作负责人余迪明及会计机构负责人（会计主管人员）余迪明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，如财务报表附注所述，索特来酒店管理公司 2021 年发生净亏损2,819,685.71 元，且于 2021 年 12 月 31 日，流动负债总额高于资产总额 6,323,627.56 元。这些事项或情况,连同财务报表附注所示的其他事项,表明索特来酒店管理公司持续经营能力存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。公司已在第三节、三持续经营评价中充分披露了拟改善措施，针对审计报告“存在可能导致公司持续经营能力产生重大不确定性”作如下说明：1、不断更新产品结构，提升产品体验感 在不断完善产品核心竞争力的同时，公司也在继续不断提升、完善服务流程，找准当前行业的定位，逐步提升产品的全面体验感。增强消费者对公司产品的认同感，稳定当前的客户群体的同时增加新的客户。2、拓展新业务 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 4 公司利用现在的资源条件，加强与外部资源方的合作，为公司积极开拓新业务模式，增加利润项目，寻找新的利润增长点。3、提供财务支持 公司将引入新股东以及新团队，公司内部管理制度改革在公司设立内部创业机制，帮助公司维持继续经营的能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1人工成本上升的风险 随着行业竞争的日趋激烈，人才资源成为稀缺资源，人工成本逐渐升高。公司的主要成本是人工成本，如果人工成本上升，会使公司的盈利空间缩小，对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：建立完善的人力资源计划，将通过健全的培训系统和招聘体系，建立丰富的人才储备，从而降低人力成本风险。2、公司发展引发的经营管理风险 未来公司主要发展与管理加盟业务相关的综合性酒店服务业务，随着公司加盟酒店数量的增加，公司的人员规模、业务规模迅速扩大，在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果本公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，内部管理风险将制约公司的经营和业绩提升。应对措施：公司在发展过程中，已经形成了较为规范的内部管理运作体系，积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内控体系，公司将不断调整和完善内控体系，适时调整部门结构和职责，以应对快速发展引发的管理风险。3、业绩下滑的风险 2021 年由于受新型冠状病毒疫情的持续影响，对公司管理的酒店收入持续影响，导致公司的收入大幅减少，在未来疫情如果不能有效控制，将可能导致公司的业绩持续下滑。应对措施：公司将根据市场情况，加强疫情的防控措施，广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 5 优化服务流程，为消费者提供更好的产品，培养客户对公司的忠诚度，同时加强品牌的宣传力度，提升公司的知名度，扩大公司产品的市场占用率。4、持续经营风险 公司2021 年年度报告财务数据显示，截止 2021 年 12月 31 日，公司总股本为 37,681,352.00 元，累计未分配利润为-46,618,555.85 元，经审计的归属于挂牌公司股东的所有者权益为-7,955,662.19 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会审字（2022）第 01670038 号），带与持续经营相关的重大不确定性事项段的内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，索特来酒店管理公司 2021 年发生净亏损 2,819,685.71 元，且于 2021 年 12月 31 日，流动负债总额高于资产总额 6,323,627.56 元。这些事项或情况,连同财务报表附注所示的其他事项,表明索特来酒店管理公司持续经营能力存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”应对措施：更新产品结构提升产品体验感，加大对公司品牌的宣传，拓展新业务，引进新股东及新团队，管理制度改革，设立公司内部创业机制，以维持公司的持续经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、索特来、公司、本公司 指 广东索特来酒店管理股份有限公司 公司章程 指 广东索特来酒店管理股份有限公司章程 中山索特来 指 中山市索特来酒店有限公司，为公司控股子公司 众友汇 指 广州众友汇投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 百英慧 指 广州百英慧投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东索特来酒店管理股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Sotel Inn Management Co.,Ltd.SOTEL INN 证券简称 ST 索特来 证券代码 835105 法定代表人 余迪明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王海默 联系地址 广州市天河区华夏路 49 号南塔 1803 房 电话 4008520118 传真 020-86173188 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区华夏路 49 号南塔 1803 房 邮政编码 510623 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H 住宿和餐饮业-H61 住宿业-H619 其他住宿业-H6190 其他住宿业 主要业务 酒店管理 主要产品与服务项目 酒店管理输出和自营酒店运营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,681,352 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李朝熙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李朝熙），无一致行动人 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101581880412J 否 注册地址 广东省广州市白云区云城西路 888 号 1210 房 否 注册资本 37,681,352 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐明喜 周红玉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过变更公司注册地址议案，公司变更后注册地址为：广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房。广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,149,519.40 3,258,146.05-34.03%毛利率%60.74%93.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,728,690.47-10,863,414.35 -归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,740,720.77-10,906,225.92-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5,306.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5,326.98%-基本每股收益-0.07-0.29-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 6,562,281.31 5,258,552.43 24.79%负债总计 15,123,066.67 10,999,652.08 37.49%归属于挂牌公司股东的净资产-7,955,662.19-5,226,971.72-归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.21-0.14-资产负债率%（母公司）54.62%45.24%-资产负债率%（合并）230.45%209.18%-流动比率 0.15 0.24-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 438,175.33-600,846.30-应收账款周转率 0.40 0.58-存货周转率 10.07 0.96-广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.79%-69.71%-营业收入增长率%-34.03%-38.54%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,681,352 37,681,352-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,812.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 10,569.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）210,088.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-202,404.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,441.83 所得税影响数 411.05 少数股东权益影响额（税后）4,000.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,030.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，对期初数没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为住宿业，公司的服务主要为酒店管理输出和自营酒店运营。酒店管理输出系公司利用先进的酒店管理管理经验和严格有效的酒店质量控制体系，对外拓展管理输出品牌及管理服务。公司依托于自身设计理念、设计队伍、酒店管理团队、信息化系统、采购系统，向合作管理的酒店提供酒店管理、运营支持、产品设计、会员共享等服务，从而获得管理费与合作费收入、设计收入等。自营酒店运营通过口碑营销、活动宣传、移动互联网平台等渠道获取酒店客户，依托自身的酒店、管理团队，直接面对终端消费者提供住宿服务，从而获得客房收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,123.08 0.66%71,428.65 1.36%-39.63%应收票据 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 12 应收账款 1,188,754.18 18.11%1,735,786.43 33.01%-31.51%预付款项 137,475.17 2.09%36,023.95 0.69%281.62%其他应收款 455,277.93 6.94%553,466.31 10.53%-17.74%存货 41,505.21 0.63%126,092.76 2.40%-67.08%其他流动资产 89,455.12 1.36%88,406.77 1.68%1.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,105.19 0.55%46,151.31 0.88%-21.77%在建工程 使用权资产 2,591,002.30 39.48%无形资产 1,979,583.13 30.17%2,407,041.52 45.77%-17.76%商誉 递延所得税资产 194,154.73 3.69%-100%短期借款 长期借款 应付账款 2,500,715.26 38.11%2,436,640.60 46.34%2.63%合同负债 1,520,202.62 23.17%1,623,348.16 30.87%-6.35%应付职工薪酬 188,323.44 2.87%204,831.92 3.90%-8.06%应交税费 144,057.74 2.20%5,565.20 0.11%2,488.55%其他应付款 8,039,110.26 122.50%6,729,266.20 127.97%19.46%一年内到期的非流动负债 404,343.19 6.16%其他流动负债 89,156.36 1.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，公司应收账款余额为 118.88 万元，比上期减少 31.51%，主要是因为公司的欠款方被吊销或注销，同时部分应收账款账龄的增加导致的；2、使用权资产：报告期末，公司使用权资产余额为 259.10 万元，增加原因为执行新租赁准则；3、租赁负债：报告期末，公司租赁负债余额为 223.72 万元，增加原因为执行新租赁准则。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,149,519.40-3,258,146.05-34.03%营业成本 843,943.94 39.26%216,190.09 6.64%290.37%毛利率 60.74%-93.36%-销售费用 211,098.90 9.82%1,672,043.18 51.32%-87.37%广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 13 管理费用 2,807,478.19 130.61%10,548,448.49 323.76%-73.38%研发费用 0 财务费用 497,790.54 23.16%346,335.28 10.63%43.73%信用减值损失-423,906.39-19.72%-2,597,143.37-79.71%-资产减值损失 0 其他收益 20,658.57 0.96%23,000.56 0.71%-10.18%投资收益 0 54,375.76 1.67%-100%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-2,621,314.24-121.95%-12,046,747.23-369.74%-营业外收入 200,001.29 9.30%34,158.92 1.05%485.50%营业外支出 204,218.03 9.50%2.01 10,160,001%净利润-2,819,685.71-131.18%-12,075,625.85-370.63%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入为 214.95 万元，较上年同期降低 34.03%，营业收入减少主要是因为公司受新型冠状病毒疫情反复的影响，管理的加盟酒店营业收入大幅下降，导致管理费收入也相应的减少，具体主要体现在公司的客房收入增加 36.99 万元，管理费与合作费减少 81.71 万元，优惠卡收入减少 7.25 万元。本期毛利率大幅下降原因是管理费与合作费收入降低导致。2、销售费用：报告期内，公司销售费用为 21.11 万元，较上年同期降低 87.37%，主要原因是公司受新型冠状病毒疫情的影响，较上年同期的收入大幅减少，员工离职较多职工薪酬、劳务费与佣金、租赁费、水电费等各项支出也相应大幅减少。3、管理费用：报告期内，公司管理费用为 280.75 万元，较上年同期降低 73.38%，主要原因是公司上期控股子公司中山索特来重新升级改造，其装修的长期待摊费用一次性结转，部分无形资产去年摊销完毕，导致本期摊销减少、因为新冠病毒疫情的影响未开发新的加盟店设计费也减少，从而管理费用相应降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,149,519.40 3,258,146.05-34.03%其他业务收入 0 主营业务成本 843,943.94 216,190.09 290.37%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 14 客房收入 811,243.32 4,078.00 99.50%83.82%-90.98%9.74%管理费与合作费 1,053,608.25 819,815.94 22.19%-43.68%-77.81%销售商品收入 38,697.89 20,050.00 48.19%-79.96%-88.27%36.76%优惠卡收入 65,429.60-100.00%-52.58%其他 180,540.34-100.00%-67.48%合计 2,149,519.40 843,943.94 60.74%-34.03%290.37%-32.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入总额为 214.95 万元，收入较上期降低 34.03%，主要原因是：1、客房收入：报告期内公司投资的中山索特来酒店有限公司客房收入为 81.12 万元，较上年同期增加 83.82%，客房收入增加主要是因为新冠疫情影响缓解，公司酒店形象重新装修升级，客房出租率增加，导致客房收入也随之增加。2、管理费与合作费：报告期内管理费与合作费收入为 105.36 万元，较上年同期降低 43.68%，主要是因为受新型冠状病毒疫情的影响，加盟酒店客房收入大幅减少，导致管理费收入减少。3、销售商品收入：报告期内设计收入为 3.87 万元，较上年同期降低 79.96%，主要是受新型冠状病毒疫情影响，公司加盟酒店客房出租率大幅下降，相应的商品销售收入大幅减少。4、优惠卡收入：报告期内优惠卡收入为 6.54 万元，较上年同期降低 52.58%，主要是因为受新型冠状病毒疫情的影响，加盟酒店住店客人大幅降低，相应购买优惠卡的客人也随之减少，致使优惠卡收入大幅减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 温州飞宇酒店有限公司 290,617.00 13.52%否 2 杭州天逸酒店管理有限公司 216,017.01 10.05%否 3 深圳阳光假日酒店有限公司 190,099.00 8.84%否 4 安顺市裕如意酒店有限公司 118,199.00 5.50%否 5 杭州琪圆酒店管理有限公司 98,807.00 4.60%否 合计合计 913,739.01 42.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州楼梦科技有限公司 158,415.84 12.20%否 2 广东电网有限责任公司中山供电局 113,555.41 9.13%否 3 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)80,188.68 6.18%否 4 全国中小企业股份转让系统有限公司 28,301.89 2.18%否 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 15 5 广州烨圣物业管理有限公司 27,183.81 2.09%否 合计合计 407,645.63 31.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 438,175.33-600,846.30 投资活动产生的现金流量净额 509,000-100%筹资活动产生的现金流量净额-466,480.90-371,647.50 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动现净流入为 43.82 万元，而上年同期为净流出 60.08 万元，主要是报告期内公司因受新型冠状病毒的影响，员工离职较多导致支付的工资费用减少，同时公司支付本期购买商品接受劳务支付现金同比减少所致；报告期内，公司投资活动现金净流入为 0 万元，而上年同期为净流入 50.90 万元，主要是上期公司出售了一家全资子公司 42%的股权所致；报告期内，公司筹资活动现金净流出为 46.65 万元，而上年同期净流出 37.16 万元，主要是报告期内公司借款本金未及时偿还，借款利息增加；报告期内，公司净利润为-281.97 万元，而经营活动产生的现金流量净额为 43.82 万元，产生差异主要是因为公司信用减值损失 42.39 万元、无形资产摊销 42.74 万元，使用权资产折旧 41.37 万元，应交税金增加 13.85 万元、其他应付款增加 130.98 万元，本期现金流支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东索特来科技有限公司 控股子公司 信息计算机软件业 5,000,000.00 1,980,852.31-1,367,555.03-478,762.70 中山市索特来酒店有限公司 控股子公司 酒店业 12,000,000.00 2,703,901.69-1,264,708.72 891,243.32-850.33 广州丽微舍酒店管理有限公司 控股子公司 酒店业 2,600,000.00 194,095.56-99,558.48 169,863.09-183,021.43 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 16 广东再旅行发展有限公司 控股子公司 公共设施管理业 128,000,000.00 103.04-110,273.09-110,273.09 广东索特来旅游管理有限公司 控股子公司 商务服务业 10,000,000.00-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、酒店行业前景与公司发展 随着我国经济和居民生活水平的不断提高，酒店业发展前景仍是广阔的。但在新型冠状病毒持续并反复的影响下酒店行业的复苏有待时间来恢复。作为受疫情冲击严重的行业，经历了三年疫情，管理公司面对复杂的外部环境和经济形式。目光不仅在加盟店的规模指标上，而是从更具可持续增长价值的思路出发。深挖自身成长动力，增强自身的核心能力，做大产业蛋糕，为客户、员工以及加盟商为中心的价值创造。为合作商赋能，甚至为行业赋能，为行业降本增效。2、公司行业竞争力进一步增强（1）产品的全面更新升级，在原生感、现代感、舒适感的基础上智能化升级。产品更符合未来中主流消费市场的需求。（2）改变管理加盟的单一合作模式。跨出品牌限制为行业赋能，不仅输出品牌和管理服务，并输出一系列关于住前住中的智慧酒店解决方案，为合作酒店降本增效，并增加合作酒店除客房外的收益。（3）基于酒店品牌源于欧洲，待疫情之后将立足全球，发展海外酒店加盟和合作业务，输出智慧酒店解决方案为海外合作酒店赋能。（4）引入新的管理团队，大练内功，提升公司运营管理能力。综上所述，预期疫情逐渐消退后的行业复苏，我司也将迎来一个大的发展。3、盈利能力分析 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 17 定段落的无保留意见审计报告，报告期经审计净资产为负。2020 年以来因疫情影响，使公司业务收入持续下滑。报告期内，公司实现营业收入 214.95 万元，比上年同期降低 34.03%，净利润-281.97 万元，比上年同期减少亏损 925.59 万元。营业收入较上年同期降低主要是公司受新型冠状病毒疫情的持续影响，导致的公司加盟酒店客房收入减少导致管理费用及合作费收入大幅减少。接下来虽疫情有反复对市场的影响将日趋渐少，整个市场回暖在即。公司也重塑企业商业模型，改变了单一的加盟模式增加赋能合作模式；建立酒店供应链生态，在技术研发方向投入建立供应链管理系统及智慧酒店 SASS 系统，使公司加盟酒店更加智能化更加具备市场竞争优势、并引入新股东以及新管理团队，组合拳战略让企业即使恶劣的大环境下也具备持续发展与小步快跑的能力。未来大环境回暖，整个行业向好。我司更独具有从同行业突围的能力。4、合法合规经营 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务指标健康，公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 19 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 广东索特来酒店管理股份有限公司 2021 年年度报告 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,019,699 61.09%-4,214,966 18,804,733 49.90%其中：控股股东、实际控制人 3,632,274 9.64%-3,632,274 董事、监事、高管 1,090,066 2.89%-139,103 950,963 2.52%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 14,661,653 38.91%4,214,966 18,876,619 50.10%其中：控股股东、实际控制人 10,896,825 28.92%3,632,274 14,529,099 38.56%董事、监事、高管 3,270,198 8.68%-417,308 2,852,890 7.57%核心员工 总股本总股本 37,681,352-0 37,681,352-普通股股东人数普通股股东人数 27 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李朝熙 14,529,099 0 14,529,099 38.56%14,529,099 0 0 2 陈爱文 3,325,247 0 3,325,247 8.82%3,325,247 0 0 3 徐方正 3,321,900 0 3,321,900 8.82%3,321,900 0 0 4 陈炼 2,360,264 0 2,360,264 6.26%1,770,198 590,066 0 0 5 众友汇 2,217,000 0 2,217,000 5.88%2,217,000 0 0 6 刘宗礼 1,855,000 0 1,855,000 4.92%1,855,000 0 0 7 百英慧 1,425,000 0 1,425,000 3.78%1,425,000 0 0 8 谢瑞明 1,000,000 0 1,000,000 2.65%750,000 250,000 0 0 9 王宇 1,000,000 0 1,000,000 2.65%1,000,000 0 0 10 廖烈雄 902,319 0 902,319 2.39%902,319 0 0 合计合计 31,935,829 0