836073_2021_时代正邦_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告年度报告 时代正邦 NEEQ:836073 北京时代正邦科技股份有限公司（Transino Technology Corp.,LTD.Transino Technology Corp.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年公司取得国家知识产权局发明专利证书，发明名称：一种分布式金融内存数据库安全同步方法、装置、介 质。证 书 号：第4902859 号。2021 年公司取得知识产权管理体系认证证书，知识产权管理体系符合标准：GB/T 29490-2013。证书编号：18121IP1035ROM。2021年公司取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，软件名称：利率报备报送系统1.0，证书号：软著登字第7716993 号。至此，公司已取得五十五项计算机软件著作权。2021 年公司取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，软件名称：电子签约微服务平台 1.0，证书号：软著登字第 6154492 号。至此，公司已取得五十六项计算机软件著作权。2021年公司取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，软件名称：数据质控中心系统 1.0，证书号：软著登字第 8556202 号。至此，公司已取得五十七项计算机软件著作权。2021年公司被北京市经济和信息化局认定为：北京市“专精特新”中小企业，编号：2021ZJTX0828。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜伟斌、主管会计工作负责人孙阳及会计机构负责人（会计主管人员）何海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 周期性波动导致的经营风险 公司的客户主要是各类银行、财务公司等金融机构，这类型金融机构的采购行为一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定采购计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且金融行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。由于费用在年度内较为均衡的发生，而收款主要在下半年实现，因此现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张，影响公司业务的拓展。人力成本上升的风险 人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。市场竞争加剧风险 我国金融行业解决方案市场是一个高度开放的市场，随着其近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。公司虽然拥有了一定的技术和5 市场，业务发展较为迅速，但公司面临现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的竞争，存在市场占有率下降的风险。实际控制人不当控制风险 公司由姜伟斌控制，实际控制人持有公司超过 50%比例的股份，对公司处于绝对控制地位。虽然目前公司已经基本建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立了各项规章制度，公开转让后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。核心技术人员流失的风险 公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由核心技术人员团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术，获得了客户的认可。技术优势是公司核心竞争力的重要体现，目前公司拥有五十七项计算机软件著作权。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。依赖银行业的风险 公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行、财务公司等金融机构，公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。虽然公司对风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构，但如果未来国家宏观政策发生变化和银行管理体制变革，导致银行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业对本公司产品的需求，存在着主营业务依赖银行业的风险。应收账款回收的风险 公司 2021 年 12 月 31 日应收账款净额为 31,271,915.39 元，应收账款净额占资产总额比重为 59.40%，应收账款净额占资产总额的比重较大，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月31 日,北京时代正邦科技股份有限公司未弥补亏损-18,792,546.48 元,公司实收股本为 11,224,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、时代正邦 指 北京时代正邦科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京时代正邦科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京时代正邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Transino Technology Corp.,LTD.证券简称 时代正邦 证券代码 836073 法定代表人 姜伟斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙阳 联系地址 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046 电话 010-62119336 传真 010-62119336 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046 邮政编码 100096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 技术开发、技术服务、软件销售、智能硬件销售 主要产品与服务项目 向以银行、财务公司等金融机构提供风险和合规、征信系统平台、征信 SAAS 平台、移动信贷营销云平台等一体化 IT 解决方案,包括技术开发、技术服务、软件销售、硬件销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,224,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姜伟斌）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜伟斌），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087675324321 否 注册地址 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046 否 注册资本 11,224,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层（咨询电话：010-84183165）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 熊建辉 曹园园 5 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,578,190.15 51,501,403.76 23.45%毛利率%44.03%36.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,884,494.39 2,379,582.57 273.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,936,945.08 2,563,491.17 248.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）157.09%101.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）158.02%108.81%-基本每股收益 0.79 0.21 276.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,650,119.92 42,157,126.58 24.89%负债总计 41,506,103.07 40,202,136.79 3.24%归属于挂牌公司股东的净资产 10,097,898.42 1,213,404.03 732.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 0.11 732.20%资产负债率%（母公司）79.58%96.82%-资产负债率%（合并）78.83%95.36%-流动比率 1.26 1.04-利息保障倍数 15.40 5.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,928,132.63 3,444,986.97-44.03%应收账款周转率 2.09 1.93-存货周转率 3.58 3.49-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.89%4.99%-营业收入增长率%23.45%1.31%-净利润增长率%211.51%339.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,224,000 11,224,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）331.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,843.47 非经常性损益合计非经常性损益合计-54,511.84 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-2,061.15 非经常性非经常性损益净额损益净额-52,450.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-1,898,178.16 1,898,178.16 负债：租赁负债-1,330,103.35 1,330,103.35 一年内到期的非流动负债 568,074.81 568,074.81 母公司报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-1,898,178.16 1,898,178.16 负债：租赁负债-1,330,103.35 1,330,103.35 一年内到期的非流动负债-568,074.81 568,074.81 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于金融行业针对中小金融机构信息科技解决方案提供商，重点聚焦信息科技领域的监管科技和征信科技两大核心业务，通过十多年的客户积累和沉淀，我司已经积累大量的中小金融机构客户群，包括外资银行、城商行、集团财务公司、村镇银行、融资租赁公司、担保公司及互联网小贷公司等。针对不同的客户，我司采用不同的销售策略和服务收费模式，针对中大型金融机构，销售策略主要是销售人员通过客户推荐、渠道合作销售产品，其销售模式等同于软件产品销售业务。针对小微金融机构，我司主要采用服务运营模式来收费，其销售策略主要是通过合作伙伴和客户推荐等签署相关客户，其服务的主要收入是央行征信系统平台服务和消费金融大数据风控服务。报告期内，由于监管部门针对金融机构的监管要求严格，人民银行及银监会陆续发布包括利率报备监测分析系统金融数据标准化等新系统上线通知，并且要求金融机构在 2021 年 6 月 30 日上线，导致市场需求大幅度增加，公司监管合规业务增长迅速。报告期内，新冠疫情得到缓解，金融机构客户迅速加快项目上线和新项目启动工作，也使公司征信业务和其他业务都获得比较大的增长，在增加经营收入的同时，以提高人均合同金额和人均利润率做为核心经营指标，以阿米巴经营核算考核为中心，坚定不移提升公司经营管理水平，公司的经营状况继续得到提升。并且公司注重核心业务产品研发质量的提升，陆续获得发明专利等知识产权，并且被认定为北京市“专精特新”中小企业。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.“专精特新”认定：2021 年公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，编号：2021ZJTX0828。有效期三年。2.“高新技术企业”认定：公司 2011 年已获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局的高新技术企业认定。公司每三年复审一次，均为高新技术企业。2020 年 12 月 2日取得最近一次复审后证书编号：GR202011005446。有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,060,807.28 11.51%4,232,881.10 10.04%43.18%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 31,271,915.39 59.40%20,343,908.16 48.26%53.72%合同资产 2,053,257.88 3.90%1,374,574.34 3.26%49.37%存货 7,547,867.09 14.34%12,336,010.56 29.26%-38.81%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 512,933.49 0.97%107,788.14 0.26%375.87%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 12,998,962.85 24.69%12,000,000.00 28.46%8.32%长期借款 1,088,472.99 2.07%371,508.38 0.88%192.99%应付账款 3,248,292.73 6.17%5,264,734.61 12.49%-38.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期 6,060,807.28 元，比上期增加 43.18%，主要是由于报告期内公司业务规模扩大，回款增加所致。（2）应收账款本期 31,271,915.39 元，比上期增加 53.72%，主要是由于报告期内公司业务规模扩大，营业收入增加，应收账款随之增加所致。（3）合同资产本期 2,053,257.88，比上期增加 49.37%，主要是由于报告期内项目验收增加，项目质保金随之增加所致。（4）存货本期 7,547,867.09 元，比上期减少 38.81%，主要是由于报告期内项目完成验收，对应存货结转成本所致。（5）固定资产本期 512,933.49 元，比上期增加 375.87%，主要是由于报告期内广州子公司和山东子公司购置固定资产所致。14 （6）长期借款本期 1,088,472.99 元，比上期增加 192.99%，主要是由于报告期内续贷长期借款所致。（7）应付账款本期 3,248,292.73 元，比上期减少 38.30%，主要是由于报告期内公司已支付部分供应商货款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 63,578,190.15-51,501,403.76-23.45%营业成本 35,582,726.31 55.97%32,528,850.84 63.16%9.39%毛利率 44.03%-36.84%-销售费用 4,585,264.13 7.21%2,772,529.29 5.38%65.38%管理费用 6,823,471.85 10.73%5,678,934.60 11.03%20.15%研发费用 5,490,646.89 8.64%6,230,566.63 12.10%-11.88%财务费用 814,009.20 1.28%964,088.43 1.87%-15.57%信用减值损失-2,135,550.42-3.36%-294,800.26-0.57%-624.41%资产减值损失-35,720.18-0.06%0 0%-100%其他收益 1,098,446.23 1.73%427,974.12 0.83%156.66%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,950,875.53 14.08%3,166,263.28 6.15%182.70%营业外收入 9,485.18 0.01%17,431.54 0.03%-45.59%营业外支出 63,997.02 0.10%200,727.34 0.39%-68.12%净利润 9,189,027.06 14.45%2,949,836.18 5.73%211.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入比上期增长 23.45%，主要是由于报告期内公司业务规模扩大，项目验收所致。（2）毛利率比上期增长 7.19%，主要是由于报告期内技术服务费大幅增加，提高服务项目人员的工作效率，降低服务成本，硬件产品对比供应商价格，分步采购后成本降低所致。（3）销售费用比上期增长 65.38%，主要是由于报告期内拓展公司业务，销售人员差旅费用及推广服务费增加所致。（4）管理费用比上期增长 20.15%：主要是由于 2020 年疫情期间公司享受园区房租、社保减免等各项优惠政策，而 2021 年不再享受优惠政策所致。（5）研发费用比上期减少 11.88%：主要是由于报告期内继续公司优化人员结构，调整组织架构，让部分研发人员转岗到项目做项目，增加公司收益。（6）财务费用比上期减少 15.57%，主要是由于报告期内支付银行贷款利息及担保评审费用减少所致。（7）其他收益比上期增长 156.66%，主要是由于报告期内公司申请软件即征即退的退税到账所致。（8）营业利润比上期增长 182.70%，主要是由于报告期内业绩增加所致。15 （9）营业外收入比上期减少 45.59%，主要是由于报告期内享受政府补助减少所致。（10）营业外支出比上期减少 68.12%，主要是由于上年同期有一家客户核销坏账，其已发生的成本确认为营业外支出所致。（11）净利润比上期增加 211.51%，主要是由于报告期内公司继续剥离低效、亏损的业务模块，聚焦盈利业务，业务结构进一步优化，增加净利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,445,446.79 51,501,403.76 23.19%其他业务收入 132,743.36 0 100%主营业务成本 35,554,142.27 32,528,850.84 9.30%其他业务成本 28,584.04 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技 术 服 务费 15,836,779.72 8,387,778.00 47.04%60.17%23.57%15.69%技 术 开 发费 34,129,111.00 19,934,819.77 41.59%24.98%26.68%-0.79%软件产品 6,513,577.33 2,880,334.63 55.78%51.51%90.77%-9.10%硬件产品 6,965,978.74 4,351,209.87 37.54%-30.38%-48.78%22.44%经营租赁 132,743.36 28,584.04 78.47%100%100%100%合计 63,578,190.15 35,582,726.31 44.03%23.45%9.39%7.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司开发完成的项目已进入服务期，因此技术服务收入大幅增加。由于监管部门针对金融机构的监管要求严格，导致市场需求大幅度增加，公司监管合规业务增长迅速，软件产品收入较上年同期大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东重工集团财务有限公司 6,805,563.90 10.70%否 2 秦皇岛银行股份有限公司 4,549,094.22 7.16%否 3 国盛康扬（天津）融资租赁有限公司 3,178,159.95 5.00%否 16 4 晋商银行股份有限公司 1,720,754.70 2.71%否 5 大连志乾博远投资有限公司 1,556,603.77 2.45%否 合计合计 17,810,176.54 28.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东融数智能科技有限公司 2,943,396.15 21.05%否 2 江苏国光信息产业股份有限公司 1,846,805.88 13.21%否 3 广州陈信信息科技有限公司 1,194,339.62 8.54%否 4 北京小鱼有道信息科技有限公司 990,566.01 7.09%否 5 大连天极科技有限公司 907,801.30 6.49%否 合计合计 7,882,908.96 56.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,928,132.63 3,444,986.97-44.03%投资活动产生的现金流量净额-511,569.90-21,093.00-2,325.31%筹资活动产生的现金流量净额 411,363.45-3,811,881.48 110.79%现金流量分析现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量净额本期减少 44.03%，主要是由于报告期内公司有部分项目回款周期较长导致。（二）投资活动产生的现金流量净额本期减少 2,325.31%：主要是由于报告期内广州子公司和山东子公司购置固定资产所致。（三）筹资活动产生的现金流量净额本期增加 110.79%：主要是由于报告期内增加银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳通达信雅信息技术有限控股子公软件和信息技术服10,000,000 6,028.70 3,839.16 0-9,313.53 17 公司 司 务业 广州正邦鑫盛科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 2,000,000 1,946,722.20 784,949.62 4,225,978.05-114,645.80 上海邦玖科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 1,000,000 1,229,726.39 665,497.92 3,852,353.14-189,751.60 京邦金服（山东）信息科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 10,000,000 6,346,322.52 2,106,341.89 9,337,639.37 843,238.45 北京邦玖金科科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 10,000,000 2,058.37 2,058.37 0-107,097.40 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理机构健全、建立了较为完善的内部控制管理制度体系，内部控制体系运行良好，保持良好的独立自主经营的能力，经营管理团队以及核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长，公司资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 23,200,000.00 18,100,000.00 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.报告期内，公司因经营发展需要，向江苏银行申请流动资金借款人民币 200 万元，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌承担个人无限连带责任，作为向北京市文化科技融资担保有限公司提供的反担保措施。该事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。截止报告期末，该笔借款已归还。关联方为公司向银行机构贷款提供担保，对公司持续经营，保持良好的现金流有积极的作用，关联方均未收取任何费用。2.报告期内，公司因经营发展需要，向交通银行申请流动资金借款人民币 500 万元，由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及配偶李梅歌承担个人无限连带责任，同时公司通过应收账款质押作为向北京诚信佳融资担保有限公司提供的反担保措施。该事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该笔借款尚未到期，公司已使用借款 490 万，已归还借款 1,901,037.15 元。关联方为公司向银行机构贷款提供担保，对公司持续经营，保持良好的现金流有积极的作用，关联方均未收取任何费用。3.报告期内，公司因经营发展需要，向北京银行申请流动资金借款人民币 500 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌为公司借款向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限担保责任。该事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经2021 年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该笔借款尚未到期。关联方为公司向银行机构贷款提供担保，对公司持续经营，保持良好的现金流有积极的作用，关联方均未收取任何费用。4.报告期内，公司因经营发展需要，向南京银行申请流动资金借款人民币 300 万元，公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌提供最高额保证担保，公司以一项实用新型专利提供质押担保。该事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2021 年第六次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该笔借款尚未到期。关联方为公司向银行机构贷款提供担保，对公司持续经营，保持良好的现金流有积极的作用，关联方均未收取任何费用。5.报告期内，公司因经营发展需要，向渣打银行申请流动资金借款人民币 120 万元，公司实际控制人姜伟斌承担连带保证责任。该事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。截止报告期末，该笔借款尚未到期。关联方为公司向银行机构贷款提供担保，对公司持续经营，保持良好的现金流有积极的作用，关联方均未收取任何费用。6.报告期内，公司因经营发展需要，向招商银行申请流动资金借款人民币 200 万元，由北京国华文科融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌承担个人无限连带责任，同时公司以一项知识产权质押作为向北京国华文科融资担保有限公司提供的反担保措施。该事项经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2021 年第七次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该笔借款尚未到期。关联方为公司向银行机构贷款提供担保，对公司持续经营，保持良好的现金流有积极的作用，关联方均未收取任何费用。7.报告期内，公司因经营发展需要，向北京银行申请流动资金借款人民币 500 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌无偿为公司借款向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限担保责任。该事项经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经 2021 年第八次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该笔借款尚未使用。关联方为公司向银行机构贷款提供担保，对公司持续经营，保持良好的现金流