836076_2021_蛇口船务_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-002 1 2021年度报告 蛇口船务 NEEQ:836076 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 SHENZHEN SHEKOU SHIPPING TRANSPORTATION SHENZHEN SHEKOU SHIPPING TRANSPORTATION CO.CO.,LTDLTD 公告编号：2022-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 公告编号：2022-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑仕南、主管会计工作负责人郑仕南及会计机构负责人（会计主管人员）徐莉莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 水上货物运输市场周期性波动及市场竞争风险 水上货物运输业具有明显的周期性特征，水上货物运输需求与国际、国内经济形势及全球贸易政策密切相关，全球经济和贸易形式的周期性变化会导致水上货物运输需求的波动；正在全球肆虐的新冠病毒仍没有结束，敏感地区的冲突等都为世界经济以及航运市场带来较大的不确定性。国际油价波动风险 水上货物运输企业的船舶营业成本主要包括燃油料。公司的燃料费占主营业务成本的比例约为 30%左右，公司盈利水平受油价波动的影响明显。当前受疫情影响、地缘政治以及俄乌冲突等影响，油价将激烈波动并影响公司业绩。船舶航行风险 水上货物运输行业属于高风险行业，由于海上环境多变，船舶在海上航行时，可能受地震、台风、海啸、恶劣天气等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争和罢工等国际政治经济因素的影响，亦可能因船舶管理和船员技术的问题导致船舶碰撞、搁浅、故障、渗漏等导致财产和人员损失，从而对水上货物运输企业的顺利运营产生不利影响。公告编号：2022-002 4 管理和技术风险 水上货物运输行业的管理、技术和人才壁垒较高。近年来，各个国家和地区以及国际组织对水上货物运输行业的船舶技术、船舶检验、安全管理、船员配置、人员资质等方面制定了较高的准入条件和行业标准。从事水上货物运输行业的企业必须具备成熟的管理体系，配备足额、经验丰富的管理和技术人员，这需要较长的时间积累和较高的成本投入。资产抵押风险 水上货物运输业是资金密集型行业，由于公司自有资本较少且融资渠道相对单一，截至 2021 年 12 月 31 日，公司因借款抵押的船舶的资产值为人民币 4267.21 万元，约占总资产的比例26.43%。若公司不能按期偿还相关借款，借款人将对公司用于抵押的船舶采取强制措施，从而对公司的运营产生较大的不利影响。新冠肺炎疫情风险 新冠病毒正在全球传播，导致许多国家关闭国境，人员流动受到限制，极大地影响了经济活动，从而影响航运业。由于各国实施防疫政策，对目标人群实行隔离，导致船员换班困难重重，不仅降低船舶周转率以及增加船舶运营成本，也给船舶和人员的安全带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蛇口船务 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 润洋投资 指 深圳市润洋投资有限公司，公司的控股股东 长晖公司 指 长晖船务有限公司，公司全资子公司 润洋公司 指 香港润洋船务有限公司，长晖公司全资子公司 润海公司 指 香港润海船务有限公司，润洋公司占 50%股份 公司章程 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市蛇口船务运输股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 BDI 指 Baltic Dry Index（波罗的海综合运费指数），国际接受程度较高的散装原物料的运费指数，反映即期市场运价和航运市场的景气程度 公告编号：2022-002 5 券商、主办券商 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年度报告、年报 指 2021 年年度报告 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SHEKOU SHIPPING TRANSPORTATION CO.,LTD.-证券简称 蛇口船务 证券代码 836076 法定代表人 郑仕南 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 胡细凤 联系地址 深圳市南山区招商街道蛇口龟山路明华中心二号楼 C909-11 电话 0755-26853537 传真 0755-26853535 电子邮箱 办公地址 深圳市南山区招商街道蛇口龟山路明华中心二号楼 C909-11 邮政编码 518067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1987 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-水上运输业（G55）-水上货物运输（G552）-远洋货物运输（G5521）主要业务 国际船舶管理、海员外派 主要产品与服务项目 国际船舶管理、海员外派 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市润洋投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑仕南），无一致行动人 公告编号：2022-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300618808677K 否 注册地址 广东省深圳市南山区招商街道蛇口龟山路明华中心二号楼 C909-11 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 葛惠平 阚忠生 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 159,890,891.09 72,990,964.21 119.06%毛利率%42.66%-10.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 44,073,610.29-16,174,070.12 372.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,678,790.34-16,147,593.07 543.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.72%-17.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）72.72%-17.85%-基本每股收益 0.73-0.27 370.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 161,472,681.89 120,061,407.30 34.49%负债总计 44,019,028.48 40,388,815.74 8.99%归属于挂牌公司股东的净资产 117,453,653.41 79,672,591.56 47.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.33 47.19%资产负债率%（母公司）4.24%10.42%-资产负债率%（合并）27.26%33.64%-流动比率 2.41 0.37-利息保障倍数 23.95-5.5-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 55,034,499.15-5,513,514.27 1,098.17%应收账款周转率 24.21 23.33-存货周转率 17.00 24.05-公告编号：2022-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.49%-15.45%-营业收入增长率%119.06%-1.77%-净利润增长率%372.50%663.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-27,522,696.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,811.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,552.67 非经常性损益合计非经常性损益合计-27,598,437.85 所得税影响数 6,742.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-27,605,180.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-002 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产-27,749,533.06-一年内到期的非流动负债 3,724,180.83 10,390,406.95-租赁负债-21,083,306.94-公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4）作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合企业会计准则第 14 号收入作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。2020 年末尚未支付的重大经营租赁承诺与 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债的调节信息如下：2020 年 12 月 31 日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额 31,452,562.71 减：短期租赁（或剩余租赁期少于 12 个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但 2021 年 1 月 1 日租赁期尚未开始的 加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 公告编号：2022-002 11 合计 31,452,562.71 首次执行日加权平均增量借款利率 4.90%执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 27,749,533.06 加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款（含一年内到期部分）2021 年 1 月 1 日租赁负债(含一年内到期的租赁负债)27,749,533.06 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年润洋公司购买润海公司 50%的股权，润海船务公司的股权比例由上年的 50%变为本期的 100%，所以纳入合并报表范围，该事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露，深圳市蛇口船务运输股份有限公司对外（委托）投资的公告（公告编号：2021-023）。公告编号：2022-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为 G55 水上运输业。公司主要产品及服务分为：船舶运输服务，船舶资产管理业务及海员外派业务等，涉及国际海运运输的所有环节。报告期内公司的主要收入来自于船舶运输服务，目前公司主要经营的国际近洋散货运输业务，服务内容主要是根据客户的需求将货物从一国（地区）的港口运输到另一国（地区）的港口。运输货物的品种主要包括原木、水泥、化肥、钢材及小件杂货等。公司的运输航线遍及多个国家和地区，原木运输主要业务区域覆盖中国至巴布亚新几内亚、所罗门，水泥运输主要业务区域集中于中国至东南亚地区。报告期内公司的主要客户未发生重大变化，报告期内，公司多渠道筹集运力，通过合作投资和光租的方式增加运力，同时，公司进一步强化了对运力的管控和安排，对于航运部门接受运输合同的过程中，通过各部门间的高效配合，对运力配置进行严格管控，实现对船队的全程远程管理，最大程度地保障公司运力的安全和使用效率。由此可见，纵贯整个运输管理环节的无缝对接管理模式和长期稳定信赖的客户，是我公司保持持续性竞争优势的关键资源。报告期内以及报告期后至报告披露日内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2022-002 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 46,063,179.51 28.53%3,502,118.50 2.92%1,215.29%应收票据-0.00%-应收账款 7,421,949.56 5,788,064.18 4.82%28.23%存货 7,533,415.67 4.67%3,254,878.63 2.71%131.45%投资性房地产-0.00%-长期股权投资 0.00%11,987,550.85 9.98%-100.00%固定资产 78,602,631.70 48.68%94,398,892.71 78.63%-16.73%在建工程-0.00%-无形资产-0.00%-商誉-0.00%-短期借款-0.00%-长期借款 1,922,672.10 1.19%4,480,917.33 3.73%-57.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年增幅巨大，主要因为本年经营成果好，净利润 4000 多万，与此对应的现金流也非常好。2、应收账款增幅 28%，这个主要由于航次跨年结算导致，此款均于年后收回。3、存货增幅较大，存货主要是船存燃料，年底如果遇到加油，存货便会金额较大。4、长期股权投资减少为零，主要由于本年润洋公司收购润海公司 50%的股权，由之前的 50%股权变为目前的 100%股权，由原来的参股公司变成控股子公司，纳入合并报表范围，所以余额为零。5、长期借款大部分变为一年内到期的债务。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 159,890,891.09-72,990,964.21-119.06%营业成本 91,682,669.28 57.34%80,790,642.27 110.69%13.48%毛利率 42.66%-10.69%-销售费用-管理费用 6,842,453.23 4.28%4,543,791.82 6.23%50.59%研发费用-财务费用 3,045,147.51 1.90%2,479,836.22 3.40%22.80%信用减值损失 458,730.00 0.29%-281,701.67-0.39%262.84%资产减值损失-其他收益 5,811.08 0.00%24,558.16 0.03%76.34%投资收益 12,231,711.64 7.65%-977,524.30-1.34%1,351.29%公告编号：2022-002 14 公允价值变动收益-资产处置收益-27,522,696.26-汇兑收益-营业利润 43,493,691.53 27.20%-16,058,771.91 370.84%370.84%营业外收入 58,267.08 0.04%-营业外支出 139,819.75 0.09%59,860.90 0.08%133.57%净利润 44,073,610.29 27.56%-16,174,070.12 372.50%372.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年国际航运形势大好，运价翻番，营业收入大幅提升。2、本年国际航运形势大好，运价翻番，营业收入大幅提升，船舶成本有一大部分为固定成本，所以本年利润率也得到大幅度提升。3、管理费用增加主要为本年业绩较好，兑现了部分员工的奖金。4、信用减值损失增幅较大，本年应收账款余额较大，按照比例计提坏账准备。5、投资收益较多，除了润海公司一至八月的投资收益外，评估增值为 800 多万。6、本年处置了宝安轮，资产处置损失较大。7、营业外支出主要是本年固定资产处置损失 5 万多，另外支付部分船员工伤补贴，保险赔偿不足的部分。8、其他收益主要为稳岗补贴。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,012,708.67 32,791,110.62 110.46%其他业务收入 90,878,182.42 40,199,853.59 126.07%主营业务成本 48,126,214.34 35,681,127.86 34.88%其他业务成本 43,556,454.94 45,109,514.41-3.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%自营船舶 69,012,708.67 48,126,214.34 30.26%110.46%34.88%473.64%租赁船舶 90,878,182.42 43,556,454.94 52.07%133.05%-0.60%572.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-002 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入为我们公司自营船舶收入，本年得益于国际运价大幅上涨，收入得到大幅度增长。2、其他业务收入为租赁船舶的业务收入，收入增长原因同上，得益于国际运价大幅上涨，收入也得到大幅度增长。3、主营业务成本主要由于工资的上涨，另外油价格本年也有 20%的上涨，港口费每年也有一定幅度的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 LINK CHANCE INTERNATION LTD 59,680,739.76 37.33%否 2 FOSHAN SHUNDE SENAO TRADIGN CO LTD 19,963,311.76 12.49%否 3 WYW MARINE PTE LTD 11,703,959.50 7.32%否 4 PROSPERITY CEMENT SHIPPING LIMITED 7,081,759.85 4.43%否 5 TL ENTERPRISE LTD 5,884,890.93 3.68%否 合计合计 104,314,661.80 65.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 FRATELLI COSULICH BUNKERS HK LIMITED 17,179,571.25 18.74%否 2 BMS UNITED BUNKERS(ASIA)LIMITED 9,897,116.65 10.79%否 3 DAN-BUNKERING(SINGAPORE)PTE.LTD 8,707,764.46 9.50%否 4 GULF OIL MARINE LIMITED 1,132,063.53 1.23%否 5 张家港金港镇亚港船用设备经营部 741,252.57 0.81%否 合计合计 37,657,768.45 41.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 55,034,499.15-5,513,514.27 1,098.17%投资活动产生的现金流量净额 6,154,004.07-1,660,573.41-筹资活动产生的现金流量净额-17,866,341.64-5,887,548.18-203.46%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营业绩较好，现金量得到大幅度的提升。2、本年处置了宝安轮，购置了润海 50%的股权。3、筹资活动，本年归还了贷款，分红 480 万，支付租赁船舶租金 700 多万。公告编号：2022-002 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长晖船务有限公司 控股子公司 国际货物运输 15,000港元 164,172,088.50 115,497,822.95 118,969,196.87 46,413,648.22 香港润洋船务有限公司 控股子公司 国际货物运输 10,000港元 42,975,178.23 28,046,092.34 16,463,635.64-22,447,571.52 香港润海船务有限公司 控股子公司 国际货物运输 10,000港元 70,891,977.90 58,255,125.51 24,458,058.58 13,292,914.90 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 全球贸易的货物约 90%由船舶承担运输，为公司的业务提供广阔的市场空间，公司从事海洋运输业务已经持续了 30 多年，建立起独立的可靠的货源渠道。管理团队专业、敬业，形成独特的核心竞争力，为公司持续经营提供坚实的支撑。公司财务稳健，负债率较低，为公司持续经营提供可靠的资金保障。公司依法经营，诚信守约，积极履行社会责任，公司可行稳致远。公告编号：2022-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 0 经公司第四届董事会第十四次审议通过，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露，深圳市蛇口船务运输股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告（公告编号：2021-006），预计 2021 年与关联方香港润海公司发关联交易金额 2,000,000.00 元，2021 公告编号：2022-002 18 年实际交易金额 1,835,000.00 元。由于本年香港润洋公司收购香港润海公司 50%的股权，由之前的 50%股权变为目前的 100%股权，由原来的参股公司变成控股子公司，经审计机构出具的审计报告将香港润海公司纳入合并报表范围，不认定为关联交易，因此，关联交易发生金额为 0。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东润洋投资、实际控制人郑仕南出具了避免同业竞争承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 7 日 挂牌 关于规范及减少关联交易的承诺函 公司控股股东润洋投资、实际控制人郑仕南出具了减少和规范关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 3月 7 日 挂牌 董监高的声明与承诺 公司董事、监事和高级管理人员出具的声明与承诺，具备并遵守公司法等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公告编号：2022-002 19 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 金田轮 固定资产 抵押 42,679,213.27 26.43%融资 总计总计-42,679,213.27 26.43%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 公告编号：2022-002 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 37,815,720 63.03%-37,815,720 63.03%其中：控股股东、实际控制人 35,740,980 59.57%-35,740,980 59.57%董事、监事、高管 2,074,740 3.46%-2,074,740 3.46%核心员工 0 0%-0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 22,184,280 36.97%-22,184,280 36.97%其中：控股股东、实际控制人 0 0%-0 0%董事、监事、高管 22,184,280 36.97%-22,184,280 36.97%核心员工 0 0%-0 0%总股本总股本 60,000,000.00-0 60,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 23 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 深 圳 市润 洋 投资 有 限公司 35,740,980 0 35,740,980 59.57%0 35,740,980 0 0 2 郑仕南 6,573,900 0 6,573,900 10.96%6,573,900 0 0 0 3 俞永华 4,560,000 0 4,560,000 7.6%4,560,000 0 0 0 4 魏奕辉 3,360,000 0 3,360,000 5.6%3,360,000 0 0 0 5 廖卫光 3,360,000 0 3,360,000 5.6%3,360,000 0 0 0 6 陈端贵 2,400,000 0 2,400,000 4.0%2,400,000 0 0 0 7 彭成友 695,640 0 695,640 1.16%521,730 173,910 0 0 公告编号：2022-002 21 8 林淡和 660,840 0 660,840 1.10%495,630 165,210 0 0 9 肖启雄 591,300 0 591,300 0.99%443,475 147,825 0 0 10 沈锐雄 452,1