835084_2021_多麦股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 多麦股份 NEEQ：835084 杭州多麦电子商务股份有限公司 Hangzhou Duomai E-Commerce Co.,Ltd 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计财务会计报告报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .132132 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐彩俊、主管会计工作负责人白群及会计机构负责人（会计主管人员）白群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业机密，已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露前五大客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 虽然互联网广告行业是一个市场空间巨大的行业，发展速度远超传统广告行业，但是我国互联网广告行业基本处于完全竞争状态，行业内各种类型的广告营销公司数量众多，市场竞争激烈。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，尽管公司不断提升自身业务水平和创新能力，但面对大量竞争对手，不排除公司的业务、财务状况及经营业绩将会受到不利影响应对措施：公司在技术、人才、管理等方面加强自身竞争优势的建立以应对日益激烈的竞争环境。业务系统安全性风险 公司的所有业务操作，包括网站主通过多麦广告联盟投放商家广告，多麦联盟后台对广告主查询接口数据进行定时抓取，广告主数据推送等均依托于公司业务系统。如若业务系统出现运行故障，将对公司的业务运行带来重大不利影响应对措施：公司建立了完备的 IT 管理制度及内部管理体系及专业的团队。人才流失和短缺的风险 人才流失和短缺的风险公司所属文化传媒及互联网行业属于人才密集型产业，公司管理层及各业务单元领军人物极具相关专业和高素质，是公司保持高速发展的核心。随着公司业务不断壮大，新业务的快速拓展，现有员工数量无法满足公司创新业务的发展需求，同时也急需更多专业人才以填补创新业务人员空缺。应对措施：公司人力资源一方面持续加大力度积极寻找合适的人才，另一方面也在培养员工的领导力和业务水平以便满足公司业务发展的岗位需要。新业务拓展风险 公司围绕移动入口生态的发展不断寻找新的商机和新的商业模式并及时调整老的业务方向和结构，拓宽业务边界，如果方向发生偏差将会给公司带来成本的上升进一步影响公司盈利。应对措施：及时纠错，在战略及产品策略上提高前瞻性。应收账款可能发生坏账的风险 报告期内各期期末，公司应收账款账面价值为 170,41.99 万元，占公司总资产的比例分别为 58%。公司 1 年以内的应收账款占应收账款总额的比例为 99%，应收账款的质量较高，总体来看，公司应收账款风险控制在较低水平。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 小麦电商 指 杭州小麦电子商务有限公司 麦浪传播 指 杭州麦浪传播有限公司 烧麦文化 指 杭州烧麦文化发展有限公司 麦田创新 指 杭州麦田创新科技有限公司 多诚网络 指 杭州多诚网络技术有限公司 麦加营销 指 杭州麦加品牌营销策划有限公司 西谷数据 指 景宁西谷数据技术合伙企业(有限合伙)多麦股份、本公司、公司、股份公司 指 杭州多麦电子商务股份有限公司 主办券商 指 国信证券股份有限公司 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 杭州多麦电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州多麦电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 杭州多麦电子商务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 CPS 指 Cost-per-sale，根据销售额支付的费用。CPC 指 Cost-per-click，每次点击的费用。根据广告被点击 的次数收费。CPI 指 Cost-per-Installation 的缩写，即每次安装的费用。CPA 指 Cost-per-Action 的缩写，即每次行动的费用。CPT 指 Cost-Per-Try 的缩写，即按用户使用时长或使用周期计费。TB 指 太字节（Terabyte），计算机存储容量单位，1TB=1024GB。DSP 指 Demand Side Platform，即需求方平台，为广告主、代理公司提供的一个综合性管理平台，帮助广告主在 互联网或者移动互联网上进行广告投放。SSP 指 Supply Side Platform，即供应方平台，为媒体的广 告投放进行全方位的分析和管理的平台，帮助媒体实 现其广告资源优化，提高其广告资源价值。DMP 指 Data Management Platform，即数据管理平台，将各 种来源的海量数据进行规范化、标签化管理，为 DSP 等提供数据支持，能使 DSP 获得更好的投放效果。KOL 指 Key Opinion Leader，通常指拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购 买行为有较大影响力的人。B 站 指 哔哩哔哩 bilibili，系中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频平台，该网站于 2009 年 6 月 26 日创建，简称为B 站。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州多麦电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Duomai E-Commerce Co.,Ltd-证券简称 多麦股份 证券代码 835084 法定代表人 徐彩俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 白群 联系地址 杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 幢 9 楼 电话 0571-56638569 传真-电子邮箱 I 公司网址 办公地址 杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 幢 9 楼 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-64-642-6420 主要产品与服务项目 互联网效果营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 控股股东为（徐彩俊）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐彩俊），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100560574264C 否 注册地址 浙江省杭州市上城区普盛巷 9 号1 号楼 9 楼 否 注册资本 38,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦五楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄平 王露 4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 607,497,465.76 391,615,021.26 55.13%毛利率%29.31%33.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 56,918,033.09 43,569,466.73 30.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,660,500.27 41,585,012.63 26.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.57%46.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.79%44.51%-基本每股收益 1.47 1.13 29.96%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 295,541,654.21 197,250,542.39 49.83%负债总计 167,418,722.61 95,125,643.88 76.00%归属于挂牌公司股东的净资产 128,122,931.60 102,124,898.51 25.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.31 2.64 25.46%资产负债率%（母公司）54.82%45.88%-资产负债率%（合并）56.65%47.41%-流动比率 148.86%165.21%-利息保障倍数 26.54 55.85-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-28,830,204.64 52,580,338.61-154.83%应收账款周转率 4.67 6.06-存货周转率 0.00 0.00-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.83%58.14%-营业收入增长率%55.13%76.27%-净利润增长率%30.64%72.34%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,650,000.00 38,650,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-64,657.31 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,447,438.98 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,284.88 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,546.96 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,077.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,077,597.19 所得税影响数 820,064.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,257,532.82 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 7,300,463.18 6,907,997.12 使用权资产 3,464,832.90 一年内到期的非流动负债 2,080,031.18 租赁负债 992,335.66 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事品牌客户的全域电商服务，是阿里巴巴、京东商城等线上交易平台的认证服务商，抖音、快手和小红书平台的授权营销合作伙伴。十年以上丰富的互联网营销经验，使团队可以精准把握客户的营销需求，提供专业的服务；多年来在技术领域的投入，使公司可以通过大数据和算法模型为广告主提供程序化优化服务，帮助广告主通过技术手段和大数据资源管理采买优质流量，进而降低采买成本，同时结合自主研发的营销服务平台，为客户提供精准的效果营销服务和 ISV 技术开发服务。公司在获取广告主对广告内容、广告投放对象、广告投放平台、广告投放效果等指标的要求之后，定制营销方案，从广告投放平台采买流量和广告位，分析数据并筛选出最适合广告主的投放资源进行投放。方案执行后，公司会进一步检测广告投放后用户行为，根据结果进行优化，确保达到最佳营销效果。公司的效果营销服务包括 ROI 效果营销联盟推广业务、互联网媒介代理业务和 KOL 签约服务，渠道覆盖各大社交媒体如微信、微博、抖音、快手、B 站、小红书等，公司与客户主要根据广告投放的效果进行结算，计费方式包括 CPS、CPC、CPA、CPT 等，以订单金额、注册数、新客成本、展示时间等为考核指标。凭借精准有效的高质量服务，公司现已加入 LVMH 集团、历峰集团、欧莱雅集团、安踏集团等媒体库，与 Farfetch、兰蔻、Nike、Adidas、美的、海尔、Apple 等国际化品牌客户建立长期稳定的年框合作，涵盖时尚、美妆、运动、数码等各个行业。公司一直密切关注行业趋势，并按计划扩大我们的服务范围，以纳入更广泛的全面数字营销解决方案。这些解决方案包括直播、KOL 打造等，以将营销能力转化为销售效果。为 Nike、北面、海尔、美的、抖音盒子，等客户提供基于天猫、京东、抖音等电商平台的店铺自播、PGC 直播等直播解决方案组合。随着新国货品牌的崛起，我们致力于开发出打通品牌方营销链路的麦哲伦产品，可为广告主对接众多可信赖的社交媒体以及不同类型的优质意见领袖资源，制作和推广高质量内容，并在微信、微博、抖音、B 站、小红书等社交平台上进行有效传播，进而提升数字平台上消费者与品牌之间的互动深度。公司的运营理念是让效果说话，为客户提供个性化解决方案，帮助增长型客户，提升影响力和服务体验，获取客户想要的效果，让流量产生的边际效益最大化。强有力的客户资源挖掘能力、资源积累和运营能力、以及营销方案、营销策略制定和优化能力，使公司在市场上具备一定竞争优势。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2015 年获得浙江省科学技术厅颁发的“浙江省科技型中小企业”证书。2019 年 12 月 4 日获得浙江省科学技术厅，浙江省财政厅，国家税务局浙江省税务局联合颁发的“高新技术企业”证书，有效期三年。获得了一定的税收减免优惠政策，增强企业的科技竞争力，提升企业品牌形象，对企业发展产生了积极影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年公司紧跟行业发展趋势，持续为品牌客户及电商平台提供优质、高效、多元化的全域营销服务。一、业绩稳步增长，经营持续健康发展 报告期内，公司实现营业收入 60,749 万元，比上年同期增长了 55%。归属于挂牌公司股东的净利润 5,691 万元，较上年同期增长 30%。截止报告期末，公司总资产为 29,554 万元，比上年同期增长49%。归属于挂牌公司股东的净资产为 12,812 万元，比上年同期增长了 25%。公司营业收入及净利润较上年同期均增长的原因是：1）增加新业务类型：分别在 2 月加入欧莱雅集团供应商库、5 月加入京东集团供应商库，开展社会化营销业务，带来新的营收增长；2）全球受新冠疫情影响，海外客户和头部品牌客户对于线上效果类媒体的投放需求增加，业务线合作也更加深度；3）资源整合和复用效率提升带来整体利润额增长；4）业务人员投入增加：为了拓展市场份额，公司加大销售人员的聘用，较上年同期，销售人员增加了 51%，为营收增长带来人员保障；5）银行授信充足，为公司拓展业务提供了有力的保障。二、保障股东利益，分红回报股东 公司积极回报股东，实施了一次分红，于2021年6月实施权益分派方案：以公司总股本38,650,000股为基数，每 10 股派发现金股利 8 元(含税)，合计派发现金股利 30,920,000 元。(二二)行业情况行业情况 随着数字经济蓬勃发展，新的经济形态形成并开始进入全面商业运用阶段，总书记提出要“不断做强做优做大我国数字经济”，“十四五”规划纲要提出要以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，发展数字经济已成为国家战略。伴随着社会各界的数字化转型，数字化理念不断深入，各行各业对于互联网营销的精细化越来越看重，传统消费企业的营销渠道、销售渠道均发生重大变化，逐渐从传统渠道转向基于新媒体的红人营销、分销渠道，对营销、分销全流程的信息化、智能化、数字化要求不断提高，使得平台技术步入数据化深水区。报告期内，根据2022 中国数字营销趋势报告预测，2022 年中国数字营销预算预计平均增幅为 19%，在互联网端分资源类型投放中，短视频、社交和电商媒体位列第一阵营，加大短视频、社交和电商投放的广告主比例高达 79%、77%、57%。对数字营销行业来说，随着 web3.0 的到来、AI 技术的日渐成熟以及深入应用，促使更多创新性应用成为可能，进而加速营销的多元化场景，如新的营销内容、呈现方式、交互方式及价值创造方式等，数字营销行业创新迭代速度将不断加快，行业有望迎来新的发展浪潮。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,097,228.78 8.49%56,271,825.04 45.83%-55.40%应收票据 应收账款 170,419,957.14 57.66%89,719,419.57 32.13%89.95%存货 投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 0.00 0.00%44,707.20 4.07%-100.00%固定资产 3,039,351.11 1.03%1,884,378.02 0.75%61.29%在建工程 无形资产 0.00 0.00%1,040,350.67 0.85%-100.00%商誉 短期借款 80,757,942.71 27.33%31,034,974.85 13.18%160.22%长期借款 预付款项 41,433,218.96 14.02%6,907,997.12 5.63%499.79%其 他 应 收款 2,764,706.83 0.94%1,709,629.45 1.39%61.71%其 他 流 动 资产 1,553,945.04 0.53%480,493.60 0.39%223.41%使用权资产 9,228,993.22 3.12%3,464,832.90 2.82%166.36%长 期 待 摊 费用 3,197,109.14 1.08%3,038,940.15 2.47%5.20%应付账款 48,052,771.77 16.26%34,257,337.12 27.90%40.27%合同负责 6,293,718.79 2.13%6,377,947.46 5.19%-1.32%应 付 职 工 薪14,707,706.25 4.98%10,868,023.30 8.85%35.33%酬 应交税费 9,615,204.81 3.25%7,811,913.36 6.36%23.08%其 他 应 付款 1,008,560.44 0.34%1,060,316.43 0.86%-4.88%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 1,267,822.61 0.43%2,080,031.18 1.69%-39.05%租赁负债 5,337,372.10 1.81%992,335.66 0.81%437.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款增加89.95%，主要是因为营业收入较上年增加55.13%且公司第四季度业务占全年42%，四季度发生的业务款尚在账期内，导致年末应收账款增加较大，公司持续在应收账款的日常管理上加大力度，不断优化账期及加强催收管理，努力将公司的应收款控制在合理的范围内；2.固定资产增加 61.29%，主要是因为公司发展新项目及业务拓展新增人员，为人员配备的办公设备增加、直播间设备增加导致。3.无形资产减少 100%，主要是因为截止 21 年无形资产已全额摊销完毕。4.短期借款增加 160.22%，主要是为提供业务增长所需的流动资金向银行拆借的一年期流动资金借款增加导致。5.预付账款增加 499.79%，主要是为锁定媒体资源在社媒平台预充值款项增加以及尚在结算周期内的项目成本增加导致。6.其他流动资产增加 223.41%,主要是待抵扣的进项税金增加导致。7.使用权资产增加 166.36%，主要是依据新租赁准则-企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）核算经营性租入的使用权资产增加导致。8.应付账款增加 40.27%，主要是因为第四季度业务占全年的 42%，导致期末应付账款增加。9.应付职工薪酬增加 35.33%，主要是因为随着业务增长，员工人数增加导致。10.租赁负债增加 437.86%，主要是依据新租赁准则-企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）核算经营性租赁付款额增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 607,497,465.76-391,615,021.26-55.13%营业成本 429,440,117.54 70.69%259,978,687.14 66.39%65.18%毛利率 29.31%-33.61%-销售费用 49,299,531.11 8.12%40,347,226.86 10.30%22.19%管理费用 19,909,896.34 3.28%13,364,118.62 3.41%48.98%研发费用 38,562,472.16 6.35%25,877,987.47 6.61%49.02%财务费用 3,586,713.13 0.59%1,363,722.11 0.35%163.01%信用减值损-4,710,581.13-0.78%-2,742,798.25-0.70%71.74%失 资产减值损失-1,983,801.18 0.00%0.00 0.00%其他收益 5,510,516.58 0.91%2,050,367.99 0.52%168.76%投资收益-49,461.43-0.01%210,606.72 0.05%-123.49%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 1,089.00 0.00%900.00 0.00%21.00%汇兑收益 0.00 营业利润 63,981,127.71 10.53%48,485,081.03 12.38%31.96%营业外收入 3,670.78 0.00%657.82 0.00%458.02%营业外支出 388,217.74 0.06%273,985.69 0.07%41.69%净利润 56,918,033.09 9.37%43,569,466.73 11.13%30.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加 55.13%，主要是来自头部客户新增的社媒采买业务、海外客户和头部品牌客户增加的线上效果类媒体的投放预算以及拓展来自短视频、内容代运营、直播服务等新的服务类目的收入；2.营业成本增加 65.18%，主要是因为与营业收入增加对应的媒体结算成本、项目成本同步增加导致；3.销售费用增加 22.19%，主要是因为业务发展需要，销售人员增加导致人力成本增加；4.管理费用增加 48.98%，主要是因为人员增加、业务拓展新增职场租赁、基础装修费、水电费和物业管理费等办公费用增加；5.研发费用增加 49.02%，主要是因为 2021 年加大了对研发的投入及研发人员综合人力成本增加导致；6.财务费用增加 163.01%，主要是因为流动资金贷款利息费用增加导致；7.其他收益增加 168.76%，主要是因为增值税进项税按 10%加计扣除增加导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 607,497,465.76 391,615,021.26 55.13%其他业务收入 0.00 主营业务成本 429,440,117.54 259,978,687.14 65.18%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%增减增减%增减增减%互 联 网 营销 607,497,465.76 429,440,117.54 29.31%55.13%65.18%-12.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内销售 607,497,465.76 429,440,117.54 29.31%55.13%65.18%-12.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 100,264,201.39 16.50%否 2 第二名 42,914,225.44 7.06%否 3 第三名 33,806,603.88 5.56%否 4 第四名 29,690,325.43 4.89%否 5 第五名 27,603,744.43 4.54%否 合计合计 234,279,100.57 38.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 49,094,077.14 11.43%否 2 第二名 36,556,913.79 8.51%否 3 第三名 33,158,825.70 7.72%否 4 第四名 22,077,988.55 5.14%否 5 第五名 17,265,413.41 4.02%否 合计合计 158,153,218.59 36.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-28,830,204.64 52,580,338.61-154.83%投资活动产生的现金流量净额-11,699,184.36-22,782,947.02-48.65%筹资活动产生的现金流量净额 10,484,914.95-15,598,062.48-167.22%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是因为采购媒体资源等预付款项增加导致。2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是因为新增对外的联营、合营企业投资。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是因为银行贷款增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州麦田创新科技有限公司 控股子公司 互联网营销及相关业务 1,000,000 9,838,195.09 1,836,863.43 15,449,418.27 570,980.72 杭州麦浪传播有限公司 控股子公司 直播业务及新媒体相关业务 1,000,000 11,697,549.96 1,125,199.51 26,762,553.72 -321,137.88 杭州烧麦文化发展有限公司 控股子公司 互联网营销及相关业务 1,000,000 15,782,389.91 3,442,845.23 58,065,474.65 1,936,360.48 杭州小麦电子商务有限公司 控股子公司 新媒体信息服务 1,000,000 16,834,809.00 2,487,148.59 39,949,397.79 550,853.52 杭州多诚网络技术有限公司 控股子公司 互联网营销及相关业务 1,000,000 11,256,388.34 1,692,687.27 22,420,050.75 259,200.08 杭州麦加品牌营销策划有限公司 控股子公司 互联网营销及相关业务 1,000,000 24,829,895.67 1,804,642.82 87,421,161.14 1,251,784.19 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 杭州麦田创新科技有限公司 研究行业趋势、营销工具 为客户提供营销增值服务 杭州麦浪传播有限公司 直播及视频服务 丰富公司服务客户的内容 杭州烧麦文化发展有限公司 MCN 机构等 提升公司竞争优势 杭州小麦电子商务有限公司 电商代运营及内容代运营 丰富公司服务客户的内容 杭州多诚网络技术有限公司 效果营销业务 业务的有效补充 杭州麦加品牌营销策划有限公司 策划、整合营销方案制作及实施 提供创意策划方案、赋能营销方案落地 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 38,562,472.16 25,877,987.47 研发支出占营业收入的比例 6.35%6.61%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 7 15 本科以下 116 196 研发人员总计 123 211 研发人员占员工总量的比例 33%30%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 2 2 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司主要研发方式为自主研发，主要研发项目如下：1.多麦全域营销系统 多麦全域营销系统是一款电商全域营销解决方案，方案包含：小程序电商平台、基础数据平台、CRM 客户关系维护平台、营销运营平台、营销私域平台等多平台组合的一体化解决方案。多平台即可相互独立运行，也可组合使用，从而形成全链路解决方案。全域营销解决方案旨在打通全域电商场景，多平台间数据孤岛，依托爬虫数据能力、数据接口对接等方式，将全域数据录入基础数据平台，并在整体系统中提供基础数据能力。为解决传统全域场景获客成本高昂、客户维系难度较大等既有问题，依托营销私域平台、CRM 客户关系维护平台、电商小程序，构建私有领域流量（可以任意时间、任意频次，直接触达到用户的渠道）。随着短视频市场日渐火热、直播带货等新兴投放营销方式兴起，给予了品牌投放、商品投放等更多的投放渠道，但相对于传统渠道，投放效果数据的不透明性、投放效果的不确定性，无法实现高效精准的投放。营销运营平台，基于机器学习、大数据分析、技术爬虫等能力，提供了达人数据画像、粉丝画像、作品热度分析等多维度数据。结合营销系统，可以提供历史合作情况分析、投放数据回收等精准营销能力。2.多麦业务数据中台系统 多麦业务数据中台系统旨在一体化数据平台，打破各个系统之间的数据孤岛。通过整合各个业务之间使用的基础数据源，构建一个依托数据互联互通的融合性技术能力平台。业务数据中台既承载基础数据的使命，也承担业务数据清洗分析的使命。通过业务数据中台系统，实际业务在项目立项之初可以减免业务中所涉及的基础数据部分的设计、开发等相关的时间成本与开发成本。多麦业务数据中台依托其底层技术框架、底层数据结构设计，极大的解决了数据平台因其数据量大、数据结构复杂、数据存储损耗存储空间等一系列问题。业务数据中台初步搭建，面临着各个既有业务系统的业务数据分析、整合、归档，也面临着接入各个业务系统的各项问题。业务数据中台，通过既有业务系统、第三方权威系统等各个系统，形成一套以数据中台为核心的标准业务数据，用于各个业务系统使用规范化的数据源，弥补各个系统之间因为数据不规范，导致