838791_2021_鑫裕智造_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 1 2021 年度报告 鑫裕智造 NEEQ:838791 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 Tianjin Xinyu House Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司荣获天津市建筑业协会颁发的“2020 年度天津市建设行业优秀诚信企业”。2021 年 4 月，公司承建的金玉六园住宅小区荣获天津市建筑业协会颁发的“2020 年度天津市市级文明工地”。2021 年 4 月，公司承建的天津大学北洋园校区硕士公寓二期项目荣获天津市建筑业协会颁发的“2020年度天津市市级文明工地”。2021 年 9 月，公司荣获中华慈善总会颁发的“2020 年度爱心企业”。2021 年 10 月，公司通过高新技术企业复审。2021 年 11 月，公司承建的金玉六园住宅小区项目荣获“2021 年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”。天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .174174 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人齐义禧、主管会计工作负责人齐义金及会计机构负责人（会计主管人员）齐义金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济周期引致的风险 公司属于房屋建筑业，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造成公司主营业务波动。施工工期风险 由于房屋建筑工程的项目建设周期较长，在项目施工过程中，可能受工程进度款支付不到位、设计部门未按时提供设计图纸、项目用地征地拆迁受阻、项目所在地的交通、供电、供水及自然条件等各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，导致施工进度无法按工程合同完成，出现违约风险。施工安全风险 建筑施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全、环保等方面提出了更高的要求。天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 5 工程劳务分包协作的风险 由于施工作业中应用人力劳动情况较多，工程工期长短不一，且工作内容简单重复，人员流动性大，为降低项目施工中的管理成本，行业内普遍采用劳务分包的形式将依法可以分包的劳务进行分包。公司工程施工过程中采用劳务外包形式将劳务承包给劳务承包方。如果对劳务承包方监管不力，将可能引发安全、质量事故和经济纠纷。股权代持风险 根据公司股东齐仁祥、齐义禧、齐义金、齐义乐四人于 2015 年12 月 29 日签署的股权代持确认函及代持还原事项访谈纪要，公司历次增资中存在股东齐仁祥代齐义禧、齐义金、齐义乐持有公司股权的情形。截至 2015 年 12 月 28 日，齐仁祥共持有鑫裕有限出资 11,700 万元，其中代齐义禧持有鑫裕有限出资 1,950 万元；代齐义金、齐义乐分别持有鑫裕有限出资 3,250 万元。虽然 2015 年 12 月 29 日，齐仁祥与齐义禧、齐义金、齐义乐分别签署解除股权代持合同，将股权代持关系解除。但如果因为存在股权代持情形而产生纠纷等问题，将对公司造成不利影响。应收款项发生坏账的风险 公司的营业收入以房屋建筑施工业务为主，如果业主资信状况发生变化，加上结算期限较长，工程款不能按合同及时支付，会增加公司经营成本，并有可能发生坏账损失。在工程项目竣工后，由业主暂扣的质量保证金，也可能存在不能收回的风险。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失。资质认证能否持续获得风险 公司目前拥有建筑承包一级资质，并通过了企业管理认证体系ISO9001：2015 认证，上述资质和认证的取得对公司的生产经营发挥了重要作用，但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有，如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将对公司生产经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鑫裕智造、公司、股份公司、本公司 指 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司股东大会 董事会 指 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事会 监事会 指 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，如无特殊说明，单位为人民币元 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xinyu House Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.Xinyu Intelligent Manufacturing 证券简称 鑫裕智造 证券代码 838791 法定代表人 齐义禧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 齐义金 联系地址 天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号鑫裕房屋智能制造工业互联网产业园 A13 电话 022-28010182 传真 022-28010183 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号鑫裕房屋智能制造工业互联网产业园 A13 邮政编码 300300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1980 年 12 月 12 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-47 房屋建筑业-470 房屋建筑业-4700 房屋建筑业 主要业务 房屋建筑工程施工 主要产品与服务项目 房屋建筑工程施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）130,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（齐义禧、齐义乐、齐仁祥、齐义金）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（齐义禧、齐义乐、齐仁祥、齐义金），一致行天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 7 动人为（齐义禧、齐义乐、齐仁祥、齐义金）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120116103128154Y 否 注册地址 天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18号 A-13-1-10036 是 注册资本 130,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王宏涛 于小晶 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2022 年 1 月 4 日发布了天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司监事任命公告（公告编号：2022-002）：选举许鹏先生为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会相同，自 2021 年 12月 30 日起生效。2、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-009）：自然人王锦拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 28 万元，由公司提供无限连带责任担保。3、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-010）：自然人霍洪新拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 30 万元，由公司提供无限连带责任担保。4、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-011）：自然人张普明拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 50 万元，由公司提供无限连带责任担保。5、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-012）：自然人郝金玲拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 30 万天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 8 元，由公司提供无限连带责任担保。6、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-013）：自然人刘亚梅拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 20 万元，由公司提供无限连带责任担保。7、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-014）：自然人康月龙拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 35 万元，由公司提供无限连带责任担保。8、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-015）：自然人姬国起拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 50 万元，由公司提供无限连带责任担保。9、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-016）：自然人陈进强拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 50 万元，由公司提供无限连带责任担保。10、公司于 2022 年 2 月 21 日发布了天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-017）：天津市金壁德混凝土工程有限公司拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 300 万元，由公司提供无限连带责任担保。11、公司于 2022 年 3 月 1 日发布了 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告（公告编号：2022-019）：自然人魏文健拟从天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额不超过 50 万元，由公司提供无限连带责任担保。12、公司分别于 2022 年 3 月 1 日和 2022 年 3 月 23 日发布了天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2022-020、2022-027）：公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟从兴业银行股份有限公司天津分行借款，借款金额不超过 460 万元，由全资子公司天津天使港资产管理有限公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津市万世通投资发展集团有限公司为公司子公司暨借款担保人天津天使港资产管理有限公司提供反担保，反担保金额为 460 万元。13、公司于 2022 年 4 月 7 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，选举齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮、赵阳继续担任公司第三届董事会董事，选举刘正达、刘玉琛继续担任公司第三届监事会监事。14、公司于 2022 年 4 月 7 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举许鹏先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 4 月 7 日起至第三届监事会届满止。15、公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，选举齐义禧先生继续担任公司第三届董事会董事长，续聘齐义乐先生为公司总经理，续聘赵阳先生、孙培勇先生、范金亮先生、武晓炜先生、张燕女士为公司副总经理，聘任毛成林先生、陈琦女士、张永波先生、朱怀先生、姜志清先生为公司副总经理，续聘齐义金女士为公司财务总监、董事会秘书。16、公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第三届监事会第一次会议，选举许鹏先生继续担任第三届监事会主席。天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 595,280,561.65 1,012,179,107.99-41.19%毛利率%14.77%23.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,438,515.57 114,146,185.19-95.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,595,619.12 115,108,434.76-96.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.75%42.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.16%42.48%-基本每股收益 0.04 0.88-95.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,146,068,836.17 1,027,019,595.74 11.59%负债总计 908,347,934.83 719,624,083.19 26.23%归属于挂牌公司股东的净资产 237,720,901.34 307,395,512.55-22.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 2.36-22.46%资产负债率%（母公司）66.67%69.58%-资产负债率%（合并）79.26%70.07%-流动比率 77.02%124.80%-利息保障倍数 1.88 17.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,939,079.04 125,442,341.05-96.06%应收账款周转率 1.35 2.10-存货周转率 15.54 26.30-天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.59%25.56%-营业收入增长率%-41.19%16.99%-净利润增长率%-95.24%73.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 130,000,000 130,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,789.56 计入当期损益的政府补助 474,645.73 委托他人投资或管理资产的损益 2,716,981.14 其他营业外收入和支出-850,016.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,334,821.05 所得税影响数 491,924.60 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,842,896.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无其他原因不适用 单位：元 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费 18,075,037.44 22,590,751.93 盈余公积 21,543,181.14 21,091,609.69 未分配利润 116,449,956.32 112,385,813.28 所得税费用 13,802,494.50 18,318,208.99 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对 2021 年 1 月 1 日余额的影响：合并资产负债表固定资产减少-8,392,506.66 元，使用权资产增加 8,392,506.66 元，租赁负债增加 1,618,678.37 元，长期应付款减少 1,618,678.37 元；母公司资产负债表固定资产减少-8,392,506.66 元，使用权资产增加 10,563,451.80 元，一年内到期的非流动负债增加 1,059,748.33 元，租赁负债增加 3,898,678.37 元，长期应付款减少 1,618,678.37 元。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布企业会计准则解释第 14 号，对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项 目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”做出了规定。本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号，以下简称规定）适用范围的通知”（财会20219 号），该通知规定，适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、前期差错更正（1）前期会计差错的主要内容：因部分研发投入最终形成产品，公司在 2021 年 5 月进行 2020 年度企业所得税汇算清缴时，填报研发费用加计扣除金额小于研发费用账面金额，2020 年度汇算清缴因研发费加计调整增加 2020 年度所得税费用金额 4,515,714.49 元。（2）对财务报表相关项目的影响：对合并资产负债表期初数的影响：应交税费增加 4,515,714.49 元，盈余公积减少 451,571.45 元，天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 12 未分配利润减少 4,064,143.04 元；对母公司资产负债表期初数的影响：应交税费增加 4,515,714.49 元，盈余公积减少 451,571.45 元，未分配利润减少 4,064,143.04 元。对合并利润表上期数的影响：所得税费用上期数增加 4,515,714.49 元,净利润上期数减少4,515,714.49 元；对母公司利润表上期数的影响：所得税费用上期数增加 4,515,714.49 元,净利润上期数减少4,515,714.49 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、2020 年 12 月 31 日天津天使港科技发展有限公司将其持有天津天使港资产管理有限公司 90%的股权转让给本公司，交易金额为 76,725,000.00 元；2020 年 12 月 31 日天津市万世通投资发展集团有限公司将其持有天津天使港资产管理有限公司 10%的股权转让给本公司，交易金额为 8,525,000.00元；股权转让完成后，公司即享有 100%的股东权利并承担义务。2、2021 年 2 月 26 日天津市万世通投资发展集团有限公司将其持有天津天使港建筑劳务有限公司 100%的股权转让给本公司，股权转让完成后，公司即享有 100%的股东权利并承担义务，交易金额为500 万元。3、2021 年公司投资设立了 32 家全资子公司，纳入合并范围。分别为：天津天使港营销策划有限公司、天津鑫裕营销策划有限公司、天津鑫裕工程咨询服务有限公司、天津天使港商务服务有限公司、天津鑫裕大数据科技有限公司、天津天使港工程咨询服务有限公司、天津天使港企业服务有限公司、天津鑫裕智慧科技有限公司、天津鑫裕网络技术有限公司、天津鑫裕财务咨询服务有限公司、天津鑫裕建筑工程技术有限公司、天津鑫裕安全服务有限公司、天津鑫裕工程管理有限公司、天津超敏智能科技有限公司、天津鑫浩广达消防科技有限公司、天津慧智恒安门窗科技有限公司、天津融信先科建筑保温材料有限公司、天津超永固防水科技有限公司、天津荣盛源建筑材料有限公司、天津先科领航建筑设备有限公司、天津华众顺安装备有限公司、天津鑫裕房屋智能修缮有限公司、天津鑫裕市政工程有限公司、天津天使港工程造价咨询有限公司、天津鑫裕招标咨询有限公司、天津鑫裕法律咨询服务有限公司、天津鑫裕数字科技有限公司、天津天使港人力资源服务有限公司、天津天使港财务咨询服务有限公司、天津鑫东来商贸有限公司、天津云汇智工程管理咨询有限公司、天津欣万顺建筑劳务有限公司。天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 13 一、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、业务承接模式业务承接模式 公司结合自身发展实际，深入天津市的城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。公司主业已形成较完善的产业链。公司在原有以大型国有房地产开发公司为主要客户的基础上通过自身不断的提升施工能力，现以呈现多元化发展，在房屋修缮项目（老旧小区提升改造）、公建项目（医疗项目、学校项目）、厂房项目、市政项目上多有斩获。公司现承接项目方式以公开招投标为主，另外也有部分项目通过商业谈判的方式取得。（1）招标信息的搜集前置：公司营销发展部在信息化研发部的协助下，通过互联网高新技术将项目信息搜集前置。公司项目信息已不仅仅只在中国采购与招标网、天津建设工程信息网，筛选项目信息。现已将项目信息前置到项目的立项以及土地的出售。（2）投标流程的规范：对项目投标须由营销发展部、技术质量部、工程管理部、财务管理部进行会审并初步确定可行的项目，报经公司总经理审批同意后启动投标工作。公司在原有的经营模式下，以公司现有集团化优势与全资设计院合作，积极探索 EPC 总承包模式项目，目前已有良好的开头，今后将继续深化公司 EPC 模式运作方式。2、采购模式采购模式 由集中采购向电子商务采购迈进。首先集中采购是一种有效的采购管理和实践模式，通过集合和统一各种采购需求形成一个集中的采购订单，向多个供应商进行综合考察，询价比较，择优进行采购，并通过统一库存和结算，获得对采购物品的品质和供应商服务质量的控制，从而有效降低企业采购成本。公司所辖各项目部根据自身工程实际进度情况、年度产值目标及责任成本控制量制定年度采购计划，年度采购计划作为项目部年度施工总体计划方案的一部分，经工程管理部审核，报总经理办公会批准。由公司统一筹措部署，对全公司各项目同类采购资源整合管理，形成集采优势，大批量订单框架合作或战略采购。在年度采购计划基础上，项目部根据进度调整制定精准化月度采购计划，采购部根据项目部月度采购计划调整，实时规划材料进场时间、付款周期，避免材料现场积压占用资金。在采购数量控制上，公司在两算对比的基础上进一步形成项目责任成本控制量制度，由公司预算成本中心下达项目责任成本控制量指标，项目部在依据施工图纸保质保量完成工程的同时做到精准节约，降低损耗，成本控制。在现今大数据时代，随着信息和互联网技术的高速发展，传统集中采购模式已不能完全满足企业长远发展的目标，应用电子商务平台进行集中采购已成为一种新的商务活动模式，它不仅将企业采购的货物和服务集中化，极大的提高了效益，降低了采购成本，而且使企业在一定程度上避免了资源浪费，更有利于行业内社会资源的有效配置，进而公司的采购方式在现有集中采购模式的基础上正在向建筑行业电子商务平台化采购转型发展。目前公司已经完善积累数万种类标准化建筑材料数据库，并形成大量优秀供应商库，以京津冀为中心辐射全国，通过互联网物资平台，实现“一站式”透明、便捷、高效的物资采购和配送。采购前服务：产品搜索、比较、供应商评价等；采购中服务：包括订单生成、订单传送、实时订单通知、订单追踪、物流管理等；采购后服务：采购统计报表、分类统计报表、结算对账、网上支付、供应商信用管理、采购商信用管理等。通过信息共享与互动管理来实现不同企业间集中采购业务的流程重组，剔除交易中不必要的环节降低物资流转成本，促进采购部门与顾客、供应商之间的协调，进一步降低企业采购成本，控制采购风险。同时开展“供应链金融”等增值经营模式，寻找新的利润增长点。3、生产模式生产模式 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 14 （1）组建项目部：项目中标并签订施工合同后组建项目部。项目部人员构成一般包括：项目经理、项目副经理（兼安全经理）、项目工程师、项目部其他管理人员以及工程管理部、技术质量部、安全管理部、设备管理部、劳务发展部等人员。（2）项目实施：项目实施阶段，所有施工管理工作均严格按照国家、地方相关法律法规及公司相关管理制度要求进行。项目部严格按照合同规定的技术标准、安全生产、质量控制、环境保护等相关要求，对施工流程、安全、质量、进度进行管理与控制，优化审核施工图纸，编制合理的施工组织方案，实时监控安全质量进度，强化项目成本管理。为确保不符合规定要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，公司制定了不合格品控制程序。在该处理机制和控制流程中，公司将不合格品分为物资供应管理中的不合格品和施工过程中发生的不合格品，同时施工过程中发生的不合格品又进一步分为一般不合格品和严重不合格品。对于质检员、采购部门等发现的不合格品，经相关部门评审和处置后，报技质部备案。技质部对不合格品控制情况进行检查，由相关部门进行纠正，纠正完成填写不合格品纠正结果验证表后逐级上报，经批准后由公司技术质量部归档。（3）工程分包：公司房屋建筑工程中涉及劳务分包和专业分包。公司通过招标方式进行选择分包方，优先从合格分包方名录里选择公司长期合作的合格分包商。公司定期对合作的分包商进行评审，并更新合格分包方名录。（4）竣工验收、决算：项目竣工后，质量安全人员先进行预验收检查，通过后交由建设单位、监理单位和质量监督部门验收。工程验收完毕后，由预算成本部制作决算文件。4、售后服务售后服务 项目竣工验收完成后，公司严格按照国家统一规定的保修期限建立竣工项目台账，按该台帐制定回访计划，对已完成的项目定期进行现场回访，及时解决发现的质量问题或按照客户要求进行保修、维护。项目质保期结束后回收质保金。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2018 年认定为国家高新技术企业，有效期三年，并于 2021年通过了复审。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 55,072,750.48 4.81%133,764,271.28 13.02%-58.83%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 351,176,225.49 30.64%491,748,620.97 47.88%-28.59%存货 38,906,231.20 3.39%30,821,847.18 3.00%26.23%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 25,418,400.94 2.22%21,438,039.38 2.09%18.57%在建工程 230,744,261.49 20.13%0.00 0.00%100.00%无形资产 95,184,965.54 8.31%4,591,068.19 0.45%1,973.26%商誉 8,291,798.73 0.72%8,291,798.73 0.81%0.00%短期借款 128,500,000.00 11.21%65,000,000.00 6.33%97.69%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 16,890,270.75 1.47%72,128,843.31 7.02%-76.58%合同资产 228,597,710.9 19.95%154,468,899.1 15.04%47.99%使用权资产 7,473,546.54 0.65%0.00 0.00%100.00%长期待摊费用 10,983,303.56 0.96%5,755,910.37 0.56%90.82%递延所得税资产 5,860,958.09 0.51%5,156,060.55 0.50%13.67%其他非流动资产 2,029,607.39 0.18%1,696,944.47 0.17%19.60%应付票据 0.00 0.00%38,750,000.00 3.77%-100.00%应付账款 463,127,620.5 40.41%444,842,976.3 43.31%4.11%合同负债 2,764,315.1 0.24%40,664,347.32 3.96%-93.20%应付职工薪酬 14,611,714.05 1.27%1,964,579.41 0.19%643.76%应交税费 3,820,830.45 0.33%22,590,751.93 2.20%-83.09%其他应付款 264,084,216.9 23.04%32,244,627.78 3.14%719.00%租赁负债 20,898.62 0.00%0.00 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少主要是报告期公司购买天津天使港资产管理有限公司股权导致。2、在建工程增加主要是报告期增加子公司天津天使港资产管理有限公司中天使港在建项目导致。3、无形资产增加主要是报告期增加子公司天津天使港资产管理有限公司中天使港项目土地使用权导天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-037 16 致。4、预付款项减少主要是按照各项目进度 2020 年末预付材料款在 2021 年供货导致。5、合同资产增加主要是报告期在施项目按合同约定已完成产值未确认的应收款较 2020 年增加导致。6、使用权资产增加主要是报告期公司按照租赁准则调整会计政策导致。7、长期待摊费用增加主要是报告期公司办公楼装修费增加导致。8、短期借款增加主要是报告期公司新增天津银行、齐鲁银行贷款，新增的子公司天津天使港资产管理有限公司已有贷款导致。9、合同负债减少主要是公司承建的无瑕街项目 2020 年末预收账款在 2021 年结转为收入导致。10、应付职工薪酬增加主要是报告期计提 2021 年度年终奖金导致。11、应交税费减少主要是 2021 年第四季度企业所得税较去年同期减少导致。12、其他应付款增加主要是报告期公司新增加的子公司天津天使港资产管理有限公司应付款导致。13、租赁负债增加主要是报告期公司按照租赁准则调整会计政策导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元