835862_2021_汉神机电_2021年年度报告_2022-06-14.pdf

2021 年度报告 汉神机电 NEEQ:835862 上海汉神机电股份有限公司 Shanghai HanShen Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，安徽省马鞍山市含山县人民政府，为我司子公司安徽汉神机电有限公司颁发了“十佳企业”荣誉称号。为我司子公司在当地的发展奠定了基本。2021 年 1 月，宝山区杨行工业园为我司颁发了“2020 年度杨行工业园区优秀企业”荣誉称号。对我司为杨行镇做出的贡献给予肯定。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人ZAI XIN MEI、主管会计工作负责人ZAI XIN MEI及会计机构负责人（会计主管人员）孙大丽 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 2021 年年度报告中主要客户、主要供应商、应收账款前五名客户等信息涉及我司重大商业机密，为遵守我司已与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定，即任何一方未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合同涉及的相关产品、服务价格以及技术内容等相关信息。2021 年年度报告中未披露主要客户、主要供应商、应收账款前五名的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司建立健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，公司治理体系得到显著提升。但是，股份公司建立“三会一层”等治理机制时间尚短，其良好运行尚需在实践中不断的检验。产品质量风险 公司生产的电梯部件主要运用于电梯产品，电梯部件的安全关系到电梯使用者的人身安全，其安全性和可靠性要求高是显著特征。国家已出台相关法律法规对电梯部件的设计、制作等工作进行严格规范。公司注重过程控制，并已按照相关规范要求制定了完整的质量控制体系。同时，公司合作的客户主要为全球电梯行业知名的企业，这些跨国企业对于其全球战略合作伙伴，都有极其严格的质量体系要求。报告期内，公司产品未发生过重大安全事故，但如果未来公司电梯部件产品因质量问题导致重大安全事故，将对公司生产经营产生一定的不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司股东梅神峰，直接持有公司 94.30%的股权，是公司控股股东，担任公司董事，能够对公司经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，认定为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。客户集中度较高的风险 公司主要客户为通力电梯有限公司，公司对单一客户的依赖程度相对较高。近几年来，通力电梯有限公司已发展成为全球电梯行业的领头羊。公司和通力电梯有限公司已保持了长达十几年的战略合作关系，公司致力于中高速电梯部件的生产和研发，公司已成为通力电梯有限公司全球战略合作伙伴。随着公司产品在业内知名度的提高，从 2015 年开始，一些其他的全球知名电梯企业，也开始寻求和公司的合作。一方面，公司和通力电梯有限公司战略合作关系积极的加强。另一方面，公司也积极配合和其他全球知名的电梯企业合作。如果通力电梯有限公司全球战略发生改变，双方存在一定的终止合作的可能性，可能对公司的经营造成影响。应收账款余额过高的风险 报告期末，公司应收账款的净额相对较高，造成上述情况的主要原因系公司为了加强和通力电梯有限公司的战略合作关系，给予了对方适当的信用期。但通力电梯有限公司都会按时归还相应的款项，未发生因通力电梯有限公司无法归还款项而发生坏账的情况。如果未来通力电梯有限公司等主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法正常收回，可能对公司的日常运营产生不利影响。汇率波动风险 自 2005 年 7 月以来，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。国外销售的货款以欧元、美元等计价，因此这部分的应收款项将会受到汇率波动的影响。受下游行业波动影响的风险 公司的产品应用于电梯，必然受制于电梯行业的发展。电梯行业的下游产业是建筑业，主要包括房地产业及城市基础建筑业，与国家宏观经济形势和行业政策有关。近年来，我国建筑行业增速放缓，可能对电梯市场产生一定的影响，从而影响公司电梯部件的生产和销售。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汉神机电、股份公司、汉神、公司 指 上海汉神机电股份有限公司 报告期 指 2021 年 1-12 月 公司章程 指 上海汉神机电股份有限公司章程 股东大会 指 上海汉神机电股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉神机电股份有限公司董事会 监事会 指 上海汉神机电股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 安徽汉神 指 安徽汉神机电有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）本报告 指 上海汉神机电股份有限公司 2021 年年度报告 公司法 指 中国人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海汉神机电股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HanShen Co.,Ltd.证券简称 汉神机电 证券代码 835862 法定代表人 ZAI XIN MEI 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 ZAI XIN MEI 联系地址 上海市宝山区共悦路 258 号 电话 021-56391908 传真 021-56390611 电子邮箱 kelvin.meish- 公司网址 http:/www.sh- 办公地址 上海市宝山区共悦路 258 号 邮政编码 201901 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 27 日 挂牌时间 2016 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-机械零部件加工 主要业务 中高速电梯配套组件的研发、制造与销售 主要产品与服务项目 中高速电梯配套组件的研发、制造与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）57,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（梅神峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为梅神峰，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000748758129B 否 注册地址 上海市宝山区共悦路 258 号 否 注册资本 人民币 5,748 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘敏 孟从敏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 504,481,149.16 448,207,487.23 12.56%毛利率%11.37%16.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,040,921.19 26,059,044.76-69.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,378,586.27 24,270,626.36-81.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.76%28.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.77%26.92%-基本每股收益 0.14 0.45-68.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 351,395,300.46 234,681,104.94 49.73%负债总计 259,596,944.84 145,520,550.51 78.39%归属于挂牌公司股东的净资产 91,798,355.62 89,160,554.43 2.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.55 3.23%资产负债率%（母公司）65.08%65.63%-资产负债率%（合并）73.88%62.00%-流动比率 1.18 1.35-利息保障倍数 5.10 14.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,360,341.94 40,264,142.99 44.17%应收账款周转率 4.77 5.22-存货周转率 6.00 6.22-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.73%6.41%-营业收入增长率%12.56%8.42%-净利润增长率%-69.14%30.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,480,000 57,480,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,110,684.12 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；-232,150.49 委托他人投资或管理资产的损益 905,589.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-475,493.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,308,629.32 所得税影响数 646,294.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,662,334.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 22018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。本公司报告日租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 合并报表合并报表 母公司报表母公司报表 合并报表合并报表 母公司报表母公司报表 使用权资产-28,423,159.92 20,410,645.47 一年内到期的非流动负债-9,578,137.48 6,644,155.31 租赁负债-18,845,022.44 13,766,490.16 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司整体经营模式可概述为：以客户订单为导向组织相关部件的生产，对客户进行直接销售，依靠完善的质量和生产供货体系，保证稳定的产品质量和交货时效，依靠自身技术积累以及对市场需求的把握不断地开发新客户和新产品。同时为降低企业运营成本，公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。同时公司不断提高自身技术研发实力，在技术上与客户研发人员共同研讨，为客户提供创新解决方案。在产品完成后，作为客户的培训基地，协同客户完成对新产品的培训教育工作。（一）研发模式 公司建立了完善的产品研发管理制度，整合各项研发资源，在长期的产品开发实践中，形成了企业内部研发与委托研发相结合的研发模式，进而提高公司的创新能力和产品开发效率。公司积极研发高速及超高速电梯机械部件，从而确保开发产品的安全性、可靠性、经济性、舒适性。公司在建设研发队伍的过程中，注重行业高端人才的引进和关键技术岗位人才的培养，目前公司已形成一批具备研发行业内领先技术的科技团队。（二）采购模式 公司主要面向市场独立采购各种原材料，用于公司产品的配套生产。国内采购的主要是钢材、机电产品、金属制品、五金交电、电梯部件等。其他主要电梯类关键部件，如进口限速器、安全钳、导靴、缓冲器、感应器、油类、轴承类、橡胶件类、各种进口电缆等，主要靠进口。公司与国内外电梯配套产品生产商保持着长期的合作关系。同时，公司是通力电梯有限公司的战略合作伙伴，为了满足通力电梯有限公司的质量要求，对于一些关键部件，如安全钳限速器、导靴、开关等，通力电梯有限公司会指定相应的供应商，公司向指定的供应商采购相应的关键部件。公司采用严格的质量管理体系，对采购的原材料的质量进行严格把控，结合生产和销售的实际情况，销售目标管理系统 SQM 制定了完善的供应商评价管理体系，以保证主要原材料进货渠道的质量、稳定性以及可靠性。公司根据客户对产品质量的反馈及时跟踪和完善相应的采购制度，确保从质量源头上提供稳定可靠的产品。公司采购部主要负责采购外，还有研发部门根据研发项目的需求对新型原材料进行跟踪把控，并协助掌握市场的前沿最新技术信息，并由公司管理层直接把控成本以及对相关流程进行监督控制。（三）生产及质量控制模式 公司目前主要采用“以销定产”方式。根据客户提供的土建图等进行整机机械组件的设计、制造、组装及物流的 ODM 生产模式。主要生产的电梯组件有轿厢吊架、对重架、马达底座、补偿绳装置及井道机器部件等。除原材料及电梯主要安全部件为外购材料，所有零部件均为自制件，并在工厂车间组装形成成套电梯组件，装箱后直送安装工地现场使用。由于电梯行业的特殊性，公司目前生产的产品是依每栋大楼设计的不同而生产的非标准产品。除了生产中低速电梯用机械组件外，公司重点生产高速梯用大型非标准机械组件，公司结合客户订单要求及相关技术标准，运用自己的技术实力，加工处理生产成套组件。由于公司生产的机械组件是构成整台电梯最重要的结构与框架，公司高度重视产品质量。随着近几年电梯安全事故的增多，公司把产品质量提升到新的战略高度，对产品质量严格把关，获得了 ISO14001：2004 认证和 ISO9001：2008 认证，并采用德国汽车工业协会（VBRBAND DER AUTOBOMIL INDUSTRIE）编制的 VDA6.3 过程审核管理标准，建立了一整套完善的质量管理和控制体系，对生产过程及半成品检验、产成品出厂检验严格控制，以保证产品合格率。（四）销售模式 公司通过直销方式进行产品的销售。公司业务部负责收集市场信息、维护客户关系并开发新客户。对于已建立长期合作关系比较稳定的客户，签订年度框架合同；对于小规模的产品销售以及新开发客户，则通过议价方式依机种签订专项合同。目前，公司除了和通力电梯有限公司建立了长期稳定的战略合作关系外，正积极寻求与国内外知名电梯品牌建立合作关系。（五）盈利模式 公司是一家集中高速电梯配套组件的研发、制造与销售为一体的电梯机械部件制造企业，主要围绕电梯安全机械部件提供产品，包括中高速电梯的吊架、对重架、补偿绳装置、各种电梯型号的机器底座和全套井道机器等部件。公司设立以来，持续经营，稳定发展，主营业务及服务没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2020 年 2 月，我司被上海市经济和信息化委员会，批准为：上海市专精特新中小企业。2、依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司于 2019 年 10 月 28 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局，批准为高新技术企业，证书编号：GR201931002390，有效期：三年；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,398,016.78 2.39%5,968,719.43 2.54%40.70%应收票据 14,471,154.75 4.12%7,609,320.12 3.24%90.18%应收账款 136,507,555.92 38.85%74,968,263.34 31.94%82.09%存货 87,349,370.39 24.86%61,863,922.00 26.36%41.20%投资性房地产 -长期股权投资 268,645.74 0.08%-固定资产 27,893,026.09 7.94%27,702,908.93 11.80%0.69%在建工程 374,116.34 0.11%-无形资产 31,960,031.12 9.10%4,337,997.42 1.85%636.75%商誉-短期借款 51,345,312.89 14.61%50,000,000.00 21.31%2.69%长期借款-应付账款 150,143,080.13 42.73%87,065,728.99 37.10%72.45%使用权资产 20,518,739.97 5.84%-租赁负债 11,873,758.72 3.38%-递延收益 27,093,240.00 7.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：本期较上年期末增加 90.18%，主要原因为：客户承兑汇票支付比率较上年增加所致。应收账款：本期较上年期末增加 82.09%，主要原因为：收入的增加导致期末应收账款的增加。存货：本期较上年期末增加 41.20%，主要原因为：订单的增加导致期末备存库存商品及原材料的增加。无形资产：本期较上年期末增加 636.75%，主要原因为：我司子公司购买土地所致。应付账款：本期较上年期末增加 75.45%，主要原因为：报告期内部分供应商账期的调整所致。使用权资产:本期较上年期末增加，主要原因为：执行新租赁准则引起增加。租赁负责：本期较上年期末增加，主要原因为：执行新租赁准则引起增加。递延收益：本期较上年期末增加，主要原因为：报告期内收到与资产有关的政府补助所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 504,481,149.16-448,207,487.23-12.56%营业成本 447,114,193.39 88.63%376,137,449.24 83.92%18.87%毛利率 11.37%-16.08%-销售费用 1,767,407.98 0.35%1,783,398.87 0.40%-0.90%管理费用 17,679,963.01 3.50%17,468,119.50 3.90%1.21%研发费用 26,849,799.41 5.32%23,069,087.10 5.15%16.39%财务费用 3,637,885.36 0.72%3,058,118.57 0.68%18.96%信用减值损失-157,221.32-0.03%-195,226.30-0.04%-19.47%资产减值损失-其他收益 4,110,684.12 0.81%2,729,933.19 0.61%50.58%投资收益 673,438.53 0.13%328,906.07 0.07%104.75%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,048,315.88 2.19%28,175,039.95 6.29%-60.79%营业外收入 144,518.72 0.03%203,725.71 0.05%-29.06%营业外支出 620,012.05 0.12%621,755.04 0.14%-0.28%净利润 8,040,921.19 1.59%26,059,044.76 5.81%-69.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：其他收益：本期较上年同期增加 50.58%，主要原因为报告期内收到政府补贴增加所致。投资收益：本期较上年同期增加 104.75%，主要原因为报告期内投资产生的收益增加所致。营业利润：本期较上年同期减少 68.72%，主要原因为原材料的价格的上涨导致成本的增加所致。净利润：本期较上年同期减少 69.14%，主要原因为主营业务成本的增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 496,706,105.90 440,423,258.58 12.78%其他业务收入 7,775,043.26 7,784,228.65-0.12%主营业务成本 442,183,222.42 371,690,398.71 18.97%其他业务成本 4,930,970.97 4,447,050.53 10.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%电梯高速运行部件 178,426,768.62 152,665,188.65 14.44%16.35%22.06%-21.70%电梯机械部件 72,503,818.13 67,013,146.22 7.57%16.13%23.59%-42.41%电梯普速运行部件 245,775,519.15 222,504,887.56 9.47%9.41%15.72%-34.29%其他 7,775,043.26 4,930,970.97 36.58%-0.12%8.29%-11.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于受上游客户产品结构的影响，导致我司报告期内电梯普速运行部件、电梯机械部件及电梯高速运行部件的销售收入占营业收入比例较上年同期均有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年 度 销 售 占年 度 销 售 占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 449,022,535.07 80.22%否 2 客户二 26,349,500.02 4.71%否 3 客户三 12,953,600.48 2.31%否 4 客户四 4,206,234.00 0.75%否 5 客户五 2,050,768.90 0.37%否 合计合计 494,582,638.47 88.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年 度 采 购 占年 度 采 购 占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 40,083,230.18 10.06%否 2 供应商二 34,358,624.94 8.63%否 3 供应商三 23,540,240.58 5.91%否 4 供应商四 16,623,921.94 4.17%否 5 供应商五 12,488,668.02 3.14%否 合计合计 127,094,685.65 31.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,360,341.94 40,264,142.99 44.17%投资活动产生的现金流量净额 281,156.82-36,979,566.99-100.76%筹资活动产生的现金流量净额-14,133,630.57-10,860,812.54 395.55%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：由于本期销售收入的增加导致经营活动产生的现金 流量净额的增加。投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：本期闲置资金进行理财投资导致投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：短期借款增加所致筹资产生的现金流量净额的增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽汉神机电有限公司 控股子公司 金属制品的研发、生产、加工、销售 50,000,000.00 143,974,787.87 24,531,860.63 172,891,452.01 11,131,233.17 上海龙忆贸易有限公司 参股公司 各类工程建设活动 1,000,000.00 1,662,336.49 537,291.49-462,708.51 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海龙忆贸易有限公司 相关联 从事与公司主营相关业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，随着未来市场回暖，经营业绩将得到提升，同时公司市场开发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和员工队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在影响公司持续经营的重大不利风险事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 8,000,000.00 2,102,451.11 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是 否 构 成是 否 构 成 关关联交易联交易 是 否是 否 构 成 重构 成 重大资产重组大资产重组 2021-004 对外投资 商品期货 11,000,000.00元 否 否 2021-005 对外投资 银行理财 27,000,000.00元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下进行以上投资。未对公司生产经营造成影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承 诺承 诺主体主体 承诺开始承诺开始日期日期 承 诺承 诺结 束结 束日期日期 承承诺诺来来源源 承 诺 类承 诺 类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董 监高 2016 年 1月 25 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其 他股东 2016 年 1月 25 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2016 年 1月 25 日-挂牌 限 售 承诺 股东所持股份进行限售安排 正在履行中 实 际控 制人 或控 股股东 2015年10月 23 日-整改 其 他 承诺（行政处罚）汉神机电及其控股股东梅神峰先生并于 2015 年10 月 23 日出具了关于行政处罚整改完毕的承诺函，郑重承诺上述违法行为已经公司整改后消除，符合法律法规的规定；若汉神机电由于相同事由再次受到行政处罚，将由梅神峰先生个人承担责任。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法不涉及 不涉及 履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 上海市宝山区共悦路的房产 抵押 抵押 1,558,081.74 0.44%公司以该房产作为抵押物向上海农商银行宝山支行申请授信 土地使用权 抵押 抵押 3,681,343.90 1.05%公司以该房产作为抵押物向上海农商银行宝山支行申请授信 货币资金 保证金 保证金 1,014,930.26 0.29%公司向银行申请开具票据保证金 总计总计-6,254,355.90 1.78%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限主要用于公司融资担保或反担保措施，未对公司生产经营造成重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无 限 售条 件 股份 无限售股份总数 14,370,000 25.00%-14,370,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 13,550,910 23.58%-13,550,910 23.58%董事、监事、高管 819,090 1.42%-819,090 1.42%核心员工-有 限 售条 件 股有限售股份总数 43,110,000 75.00%-43,110,000 75.00%其中：控股股东、实际控制40,652,730 70.73%-40,652,730 70.73%份 人 董事、监事、高管 2,457,270 4.27%-2,457,270 4.27%核心员工-总股本总股本 57,480,000-0 57,480