835063_2021_旺翔传媒_2021年年度报告_2022-06-27.pdf

上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 1 证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 旺翔传媒 NEEQ:835063 上海旺翔文化传媒股份有限公司 Shanghai Wang Xiang Culture Media Co.,Ltd.上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2.公司连续荣获由上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业牌匾（2020-2021）”荣誉称号。同年，全资子公司科敦信息也荣获上海市“专精特新”中小企业荣誉称号。4.2021 年国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予上海旺翔传媒文化股份有限公司“基于激励视频广告的 RTB 实时竞价方法”发明专利证书，其中发明人为旺翔传媒董事长王正旺先生，专利得获取更加有利于公司进一步完善知识产权保护体系，增强持续创新能力，充分发挥自主知识产权优势，以更高、更好的产品质量满足广大客户的需求。今后，公司将继续秉承工匠精神，不断强化专利技术研发及转化，为公司持续健康发展提供强有力的技术支撑。1.2021 年 4 月，在第 12 届金鼠标国际数字营销节中，旺翔传媒凭借卓越的数字营销能力和创新营销思路，在众多优秀企业中脱颖而出，荣获“年度数字营销影响力技术公司”奖项；旺翔传媒董事长王正旺先生荣获“年度数字营销影响力人物”大奖。5.2021 年 6 月，旺翔传媒参加由上海市中小企业发展服务中心联合上海市企业“走出去”综合服务中心、闵行区经济委员会、上海交通大学海外教育学院共同举办的第五期“一带一路”首席营销官培训，公司获首席营销官称号。6.2021 年 11 月 16 日，公司董事长王正旺先生成功当选为上海市普陀区长征镇第二十届人大代表。他将尽职尽责履行人大代表的职责，不断提高自己的履职能力和学习能力。7.2021 年 12 月，上海市经济和信息化委员会发布了“2021 上海软件和信息技术服务高成长百家”名单，旺翔传媒旗下全资子公司科敦信息技术（上海）有限公司凭借高成长性、高行业影响力、自主创新力以及深耕实践，成功荣获“2021 上海软件和信息技术服务业高成长百家”称号。此外，科敦还荣获“上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目高增长”专项扶持。3.2021 年 5 月，经上海市经济和信息化委员会认定，公司连续获评“上海市中小企业服务机构”。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王正旺、主管会计工作负责人王正旺及会计机构负责人（会计主管人员）闫桂斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要从事互联网信息服务行业的广告投放服务业务。因国内数字营销企业众多且集中度不高，从而竞争激烈，如果公司将主要客户及供应商披露，可能对公司维持前五大客户和供应商的稳定性产生不利影响。因此，公司为保守商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，在披露 2021 年年度报告时豁免披露前五大客户和供应商名称，以“第 X 名”进行披露。公司前五名客户和供应商不涉及关联方。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场环境风险 公司所属行业属于互联网新兴行业，在中国经济总体进入新常态的背景下发展迅猛，吸引了大量资本和人才进入，在日趋紧张的市场竞争中，营销领域品牌方减少预算，媒体渠道成本上升，致整体业绩下滑。公司在拓展不同新业务时，也存在许多不确定性因素，将有可能对公司形成经营压力，从而使公司面临风险。2、人员流失风险 报告期内公司在数字营销原有的业务上进行优化，加强开发及迭代自有平台及相关功能模块，同时积极拓展新媒体业务线。公司产品研发、技术创新、经营管理、新业务拓展都依赖于核心技术人员和管理人员、相关运营人员，能否维持中坚骨干的稳定是公司在行业内是否具有持续发展能力的关键，作为对人才高需求行业，公司对技术、研发、新媒体运营人员的需求量不断增长，若公司出现大规模人才流失情形，将对公司的业务拓展和实际经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 旺翔传媒、本公司或公司 指 上海旺翔文化传媒股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王正旺 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 科敦信息 指 旺翔传媒全资子公司科敦信息科技（上海）有限公司 CPC 指 Cost Per Click 的缩写，意为每点击成本，是根据广告被点击的次数收费的广告计费模式。ADX 指 AD Exchange 的缩写，意为广告实时竞价交易平台，完成 RTB 整个竞价过程的载体。CPM 指 Cost Per Mille 的缩写，意为千人成本 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海旺翔文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Wang Xiang Culture Media Co.,Ltd WXCM 证券简称 旺翔传媒 证券代码 835063 法定代表人 王正旺 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高成楠 联系地址 上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 3 层 电话 021-62432386 传真 021-62432386 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 3 层 邮政编码 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 互联网数字营销业务 主要产品与服务项目 互联网广告精准投放/新媒体全案营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,830,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王正旺）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王正旺），无一致行动人 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000580576814E 否 注册地址 上海市普陀区中江路 879 弄 20 号楼 308 室 否 注册资本 42,830,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐春 吴太山 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,443,484.46 190,303,160.78-45.64%毛利率%6.92%6.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,131,850.22-1,545,839.20-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,833,278.31-2,744,780.34-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-62.56%-2.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-63.97%-4.14%-基本每股收益-0.73-0.04-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,303,886.52 112,532,142.39-46.41%负债总计 29,155,150.23 50,024,169.21-41.71%归属于挂牌公司股东的净资产 34,085,447.91 65,329,050.22-47.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 1.53-47.71%资产负债率%（母公司）28.25%38.46%-资产负债率%（合并）48.37%44.45%-流动比率 202.89%212.66%-利息保障倍数-66.31-3.24 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,641,148.13 9,698,015.35-137.55%应收账款周转率 152.94%249.57%-存货周转率-上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-46.42%-3.35%-营业收入增长率%-45.64%-19.09%-净利润增长率%0.00%-151.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,830,000 42,830,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600,824.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 701,424.46 所得税影响数-3.63 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 701,428.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行，对会计政策相关内容进行了调整。2、会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目均无影响。3、会计估计变更 本公司报告期内未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度本公司子公司霍尔果斯旺云信息科技有限公司已办理工商注销，并已进行清算，不再纳入合并范围。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 旺翔传媒是一家集平台运营、产品研发、技术创新为一体的新型营销互联网公司，遵循以技术为先，效果至上，品销合一的经营理念，旨在成为中国领先的程序化购买营销实效者。公司利用自有数字营销服务平台及 APP 产品打造媒体流量闭环，聚合内容形成流量售卖主战场，通过整合多方优质媒体资源，实现全流量覆盖精准匹配供应系统，构建互联网用户集群的产品红人矩阵，让数字营销购买生态更高效。报告期内，公司持续拓展多领域客户，同时接入更多优质媒体资源，优化迭代平台运营，帮助应用开发者更快速触达用户，提高 ROI 转化，最终提升客户服务质量。公司盈利收入主要为程序化平台广告收入，按展示次数与按展现效果结算两种形式。在此基础上，公司也积极探索了相关新媒体运营业务，聚合了移动互联网全平台的内容创作、视频制作、核心电商入口资源，以“短视频+直播”为输出方式，帮助客户通过营销内容实现产品种草、导流、转化，实现品效销合一。报告期末，公司在同步探索如何融合城市地理、政服、经济、建设等数据资源，将城市管理各领域的核心指标与空间信息进行整合，形成跨领域、跨平台的管理场景，结合自身优势切入城市业务，为城市治理、经济规划、政务服务等提供有效支撑，发展数字智能城市业务。报告期内，公司核心商业模式和主要盈利模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司已连续三年 2019-2021 荣获由上海市经济和信息化委员会认定颁发的“上海市专精特新”企业荣誉；2.公司全资子公司科敦信息被评审为 2021 年上海市专精特新企业；3.公司的全资子公司科敦信息 2019 年被评审为高新技术企业。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,859,500.84 41.22%36,041,670.93 32.03%-31.03%应收票据 应收账款 28,504,783.58 47.27%53,512,276.16 47.55%-46.73%预付账款 1,759,892.73 2.92%11,171,230.99 9.93%-84.25%存货 投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 730,492.86 1.21%1,407,026.96 1.25%-48.08%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 10,000,000.00 16.58%14,000,000.00 12.44%-28.57%长期借款 应付账款 15,718,479.82 26.07%24,202,514.88 21.51%-35.05%应交税费 2,551,664.48 4.23%4,111,807.38 3.65%-37.94%其他应付款 385,336.57 0.64%539,169.19 0.48%-28.53%合同负债 11,634.37 0.02%6,295,991.55 5.59%-99.82%上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 14 资产总计 60,303,886.52 100.00%112,532,142.39 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额为24,859,500.84元，较期初36,041,670.93元，减少11,182,170.09元，降低幅度为31.03%，主要原因是报告期内经营性现金流量净额-3,641,148.13 元，经营性流出大于流入，同时筹资活动产生的现金流量净额-4,407,147.28，筹资性流出大于流入所致。2、报告期末，应收账款余额为28,504,783.58元，较期初53,512,276.16元，减少25,007,492.58元，下降幅度46.73%，主要是在报告期内梳理账龄较长且确认无法收回的应收款项，根据预计信用损失，累计计提坏账准备35,661,524.29元。3、报告期内，预付账款余额为1,759,892.73元，较期初11,171,230.99元，减少9,411,338.26元，减幅84.25%，系公司报告期内主要广告业务的客户调整预收款条款，导致公司本期预付款减少。4、报告期末，短期借款余额为10,000,000.00元，较期初14,000,000.00元，减少4,000,000.00元，减幅28.57%，系公司在报告期内压缩融资规模，减少银行贷款4,000,000.00元所致。5、报告期末应付账款余额为 15,718,479.82元，较期初24,202,514.88元，减少 8,484,035.06 元，下降幅度35.05%，主要是公司为获得优质媒体资源，应付款账期缩短所致。6、报告期末，合同负债余额为11,634.37元，较期初6,295,991.55元，减少6,284,357.18元，减少幅度99.82%，是报告期内主要承接广告业务的客户取消预付款条款，导致本期预收款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 103,443,484.46-190,303,160.78-45.64%营业成本 96,283,888.54 93.08%177,891,897.78 93.48%-45.88%毛利率 6.92%-6.52%-销售费用 1,346,111.75 1.30%2,637,809.62 1.39%-48.97%管理费用 4,698,565.60 4.54%4,467,919.11 2.35%5.16%研发费用 10,303,834.62 9.96%6,122,328.92 3.22%68.30%财务费用 303,317.44 0.29%480,395.11 0.25%-36.86%信用减值损失-19,109,578.95-18.47%-4,228,718.80-2.22%上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 15 资产减值损失 -其他收益 778,945.29 0.75%2,920,020.16 1.53%-73.32%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润-27,853,592.06-26.93%-2,779,407.29-1.46%902.14%营业外收入 835,780.93 0.81%6.05 0.00%13,814,460.83%营业外支出 234,956.47 0.23%16,584.13 0.01%1,316.75%净利润-31,247,484.80-30.21%-1,604,911.87-0.84%1,846.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 103,443,484.46 元，较上期 190,303,160.78 元，减少 86,859,676.32 元，降幅 45.64%，主要是持续受 2021 年的新冠疫情影响，客户投放预算较往年大幅缩减，公司本期坚持既定的经营策略，继续缩减收入高但结算速度较慢的 CPC 业务，加强自有广告数字营销平台的运营，结合公司优质的媒体资源，扩大资金流转效率更高的按展示结算的业务板块。2、报告期内，营业成本为 96,283,888.54 元，较上期 177,891,897.78 元，减少 81,608,009.24 元，降幅 45.88%，主要是由于公司营业收入减少，导致相应成本减少。3、报告期内，研发费用 10,303,834.62 元，较上期 6,122,328.92 元，增加 4,181,505.70 元，增幅68.30%，主要是为增加产品竞争力，加大各个项目开发力度（ADX 广告平台迭代升级以及电商营销平台）增加研发人工成本 2,102,116.75 元，增加委外研发投入 2,482,602.17 元所致。4、报告期内，信用减值损失-19,109,578.95 元，较上期-4,228,718.80 元，增加 14,880,860.15 元，主要是计提根据预计信用损失计提应收账款坏账损失 18,577,335.50 元所致。5、报告期内，净利润为-31,247,484.80 元，较上期-1,604,911.87 元，减少 29,642,572.93 元，主要是报告期内公司营业收入减少，同时计提坏账准备所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 103,443,484.46 190,303,160.78-45.64%其他业务收入 0 0 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 16 主营业务成本 96,283,888.54 177,891,897.78-45.88%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%按展示结算的广告 77,013,674.30 72,257,509.74 6.18%-42.14%-44.82%4.55%按执行效果结算的广告 26,429,810.16 24,026,378.80 9.09%-53.79%-48.83%-8.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司按展示结算的广告营业额为 77,013,674.30 元，较上年度下降 42.14%，毛利率比上年同期上升 4.55%，主要原因为报告期内公司受疫情影响整体营收下降，同时也加强自有平台业务的运营，使按展示类结算的广告收入占比有所增加，毛利率水平有一定提升。报告期内，公司按执行效果结算的广告营业额为 26,429,810.16 元，较上年度下降 53.79%，毛利率比上年同期下降 8.81%，主要原因为报告期内公司持续减少在第三方平台的业务，使按执行效果类结算的广告收入占比减少，按执行效果结算的广告业务营业成本不断上升，导致毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 16,489,037.74 15.94%否 2 第二名 10,023,693.40 9.69%否 3 第三名 9,593,440.70 9.27%否 4 第四名 9,436,526.42 9.12%否 5 第五名 9,418,797.17 9.11%否 合计合计 54,961,495.43 53.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 17 比比%系系 1 第一名 30,712,400.94 31.90%否 2 第二名 16,324,145.66 16.95%否 3 第三名 6,792,452.83 7.05%否 4 第四名 5,836,863.21 6.06%否 5 第五名 5,003,507.55 5.20%否 合计合计 64,669,370.19 67.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,641,148.13 9,698,015.35-137.55%投资活动产生的现金流量净额-32,964.60-1,187,536.31 筹资活动产生的现金流量净额-4,407,147.25-656,470.83 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-3,641,148.13元，较上年9,698,015.35元，减少净流入13,339,163.48元，变动的主要原因是：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少108,267,139.71元，主要是客户预算减少导致公司营业收入较上年下降所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年增加955,204.07元，主要是本年核销客户应付账款及违约赔付款收入所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少96,876,518.79元，主要是公司收入下降，向上游采购量减少所致；（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加909,368.49元，主要是由于公司增加核心研发业务团队人工成本；（5）支付的各项税费较上年增加251,792.9元，主要是公司报告期内补缴印花税等税费所致；（6）支付其他与经营活动有关的现金较上年度增加1,739,405.24元，主要是公司更换办公地址等支付的各项费用增加。本年度净利润为-31,247,484.80元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为27,606,306.67元，原因是本期计提的坏账准备产生19,109,578.95元信用减值损失，信用减值损失金额不直接影响本年度现金流量，另外本期初收到上期末的应收账款，两者共同导致经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润差异较大。2、报告期内，公司投资活动产生现金流量净额为-32,964.60元，上年同期为-1,187,536.31元，变动的主要原因是：主要是公司在报告期内新办公司装修费及购买办公设备减少支出所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-4,407,147.25 元，上年同期为-656,470.83 元，变动的主要原因是：取得借款收到的现金较上年减少 4,000,000.00 元，同时支付利息减少 249,323.58 元所致。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 科敦信息技术(上海)有限公司 控股子公司 互联网广告 1000万元 13,035,668.15 -1,439,996.08 34,617,876.38 -5,223,001.98 上海菜头文化传播有限公司 控股子公司 互联网广告 100 万元 386,233.74 -307,355.66 347,871.31 -769,656.63 香港旺展信息科技有限公司 控股子公司 互联网广告 HKD 500万元 4,192,073.94 3,429,335.71 0 -34,292.04 上海科蓝智慧数字科技有限公司 控股子公司 互联网广告 1000万元 1,482,591.65 1,326,322.41 2,735,848.95 -24,914.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，持续受“新冠肺炎疫情”影响，各行各业都收到了严峻考验。公司管理层按照公司既定发展战略，坚持以市场为导向，在专注公司主营业务发展的同时，积极开拓新市场新业务。加强人才队伍建设，提升整体业务水平，扩大媒体渠道覆盖，开发新客户，提高服务质量，提升公司的市场竞争力。（1）营业收入下降 截至 2021 年末，公司合并总资产为 60,303,886.52 元，归属于母公司净资产为 34,085,447.91 元。公司的营业收入下降，2021 年全年营业收入为 103,443,484.46 元，比 2020 年度 190,303,160.78 元，下降 45.64%。净利润为-31,131,850.22 元，比 2020 年度净利润-1,545,839.20 元减少 29,586,011.02 元。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 19 主要是由于报告期间新冠疫情冲击，部分客户为缩减费用减少了广告投放预算，预计下一年度市场需求跟本年度基本持平，公司综合盈利能力将扭亏为盈。（2）业务体系的整合优化 报告期内，公司业务体系进一步优化整合，公司围绕主营业务继续丰富业务内容，并积极开拓直播带货业务新业务，按业务划分业务团队，发挥其在各自领域的专业能力，为公司创造更多的效益。（3）内部治理完善 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履行职责，各项内部制度均能有效执行，公司治理机制进一步完善。核心管理团队和专业队伍进一步扩大，为公司经营、业务开展等方面提供了有效稳定的支持。（4）资金有效管控 报告期内，公司制定有效的应收账款催收制度，对每月应收账款及应付账款进行合理规划，确保资金有效周转。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,641,148.13 元。报告期未，公司货币资金为 24,859,500.84 元，比去年期末减少 11,182,170.09 元，能够满足公司日常运营需求，同时也能确保公司各项经济业务有效周转。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的不利事项。上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 8月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 公司实际控制人王正旺作出个人独立承诺承担避免同业竞争承诺事项，报告期未发生违反相关承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,390,000 54.61%0 23,390,000 54.6