836027_2021_金晟环保_2021年年度报告_2022-12-15.pdf

1 2021 年度报告（更正后）金 晟 环 保 NEEQ:836027 浙 江 金 晟 环 保 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG KINGSUN ECO-PACK CO.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年年度权益分派方案于 2021 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，公司以现有总股本 93,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派人民币现金 4.50 元。2021 年 5 月 20 日公司召开 2020 年年度股东大会，通过公司董事会、监事会换届，公司第三届董事会第一次会议聘任新一届公司高级管理人员。2021 年 6 月 7 日公司按市场层级定期调整程序调入创新层。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1717 第五节第五节 重大事件重大事件 .3737 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4242 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4747 第八节第八节 行业信息行业信息 .5151 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5252 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5656 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .172172 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张平、主管会计工作负责人张猛及会计机构负责人（会计主管人员）潘云华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、汇率波动对经营影响的风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。挂牌前几年来公司外销业务收入占销售总收入保持在 90%以上，公司出口业务主要销往北美地区，人民币汇率波动会对公司经营产生一定的影响。2、行业竞争风险 公司所处的细分行业为环保型纸制品包装行业，产品生产所需要的技术壁垒较低，准入门槛不高，中小企业数量较多，因此中低端市场竞争激烈。与此同时，部分上游造纸企业凭借原材料优势呈现向下游扩张的趋势，进一步加剧了市场的竞争程度。5 3、人力成本上升风险 环保型纸制品包装行业目前仍然属于劳动密集型产业，近年来随着人工成本的不断上涨，经营难度将进一步增加，成为制约行业发展的重要因素。4、公司治理风险 股份公司设立后，公司才逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、国际宏观经济风险 出口比例较高，产品主要销往欧美等发达国家。近年欧美等发达国家经济不景气，造成部分中国企业对欧洲市场销售量大幅下降。如果全球性金融危机影响经济，国际市场对本公司产品的需求会随之下降，本公司将面临着国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。6、出口退税政策变化风险 公司外销业务收入占主营业务收入的比重较高，公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品植物纤维一次性餐具执行 13%的出口退税率。但若未来出口退税政策到期或变更，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。7、单一客户份额较高的风险 ECO-PRODUCTS,INC.为世界知名的经营可降解日用品的贸易公司，凭借产品组合丰富的优势，终端销售规模持续增强，已逐渐成为北美、大洋洲市场多数终端零售店及食品、餐饮巨头的主要产品品牌。公司与 ECO-PRODUCTS,INC.的合作关系始于 2012 年，双方通过长期稳定、互相依赖的合作模式实现共赢，ECO-PRODUCTS,INC.亦由此快速成为公司最大的单一客户，公司挂牌时，2015 年该客户销售占比 50%以上。8、实际控制人控制不当风险 截至本报告出具之日，股东张平直接和间接控制金晟环保37.82%股份，股东吴林泳持有公司 5.38%股份，二人为夫妻关系，对公司形成实际控制。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金晟环保 指 浙江金晟环保股份有限公司 仙居笛新 指 仙居笛新工贸有限公司，公司的全资子公司 广西洁丰、广西子公司 指 广西洁丰生物科技有限公司，公司的全资子公司 仙居宏远 指 仙居宏远股权投资管理企业(有限合伙)新加坡金晟、Kingsun 指 新加坡金晟可持续绿色解决方案有限公司（Kingsun SGS PTE.LTD），公司控股子公司 香港子公司 指 ECO-GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED 股东大会 指 浙江金晟环保股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江金晟环保股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金晟环保股份有限公司监事会 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 植德律师 指 北京植德（上海）律师事务所 容诚会所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 降解 指 是指在热、光、机械力、化学试剂、微生物等外界因素作用下，聚合物发生了分子链的无规则断裂、侧基和低分子的消除反应，致使聚合度和相对分子质量下降。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江金晟环保股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG KINGSUN ECO-PACK CO.,LTD-证券简称 金晟环保 证券代码 836027 法定代表人 张平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈建敏 联系地址 浙江省台州市仙居县安洲街道艺城二路 28 号 电话 0576-87724788 传真 0576-87724788 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省台州市仙居县安洲街道艺城二路 28 号 邮政编码 317300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-22 造纸和纸制品业-223 纸制品制造-2231 纸和纸板容器制造 主要产品与服务项目 一般项目：草及相关制品制造；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术推广服务；货物进出口。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）93,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张平 8 实际控制人及其一致行动人 张平、吴林泳夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913310006784489337 否 注册地址 浙江省台州市仙居县安洲街道艺城二路 28 号 否 注册资本 93,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶帮芬 陈芳 周起越 2 年 1 年 1 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 571,789,069.83 414,709,929.06 37.88%毛利率%17.81%22.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,990,261.91 40,380,364.64 8.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,387,795.46 31,835,191.10 26.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.22%9.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.39%7.57%-基本每股收益 0.47 0.43 9.30%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 669,125,698.04 572,831,904.81 16.81%负债总计 237,483,885.31 143,424,796.26 65.58%归属于挂牌公司股东的净资产 431,257,302.03 429,224,917.49 0.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.64 4.62 0.43%资产负债率%（母公司）44.92%29.67%-资产负债率%（合并）35.49%25.04%-流动比率 1.2078 1.7080-利息保障倍数 9.83 8.65-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 74,501,110.43 49,941,391.79 49.18%应收账款周转率 8.67 7.59-存货周转率 4.52 3.94-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.81%-7.36%-营业收入增长率%37.88%-15.39%-净利润增长率%8.94%-17.59%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 93,000,000.00 93,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-273,058.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,691,924.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 76,511.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 138,586.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,931.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,749,895.34 所得税影响数 102,270.10 少数股东权益影响额（税后）45,158.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,602,466.45 11 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并财务报表合并财务报表-应收账款 53,738,961.88 51,283,754.19 58,309,246.06 52,151,083.66 预付款项 3,684,641.81 2,742,837.74 4,357,382.47 4,198,982.47 其他应收款 3,858,152.40 4,951,219.09 6,192,137.25 6,446,048.58 存货 98,449,708.04 93,718,030.06 65,869,904.63 62,851,506.29 其他流动资产 3,287,542.50 2,993,704.42 3,178,135.71 3,004,864.25 流动资产合计 208,677,190.83 201,347,729.70 265,007,963.10 255,753,642.23 固定资产 274,705,560.88 277,287,128.80 272,951,313.59 275,124,232.33 在建工程 46,403,159.30 45,328,491.68 40,223,553.49 39,979,953.49 无形资产 43,353,085.66 43,248,187.66 44,312,732.47 44,207,834.47 递延所得税资产 3,056,538.32 3,421,700.36 1,040,460.42 1,567,548.33 非流动资产合计 369,739,722.91 371,506,887.25 359,264,680.32 361,616,188.97 资产总额 578,416,913.74 572,854,616.95 624,272,643.42 617,369,831.20 应付账款 24,731,633.40 27,716,312.49 39,945,936.82 42,117,633.91 预收款项 13,258,626.15 6,589,441.47 应付职工薪酬 8,990,018.16 9,083,918.16 合同负债 9,467,311.35 5,573,805.51 应交税费 3,973,006.65 4,012,244.38 2,045,836.59 2,063,553.48 其他流动负债 368,690.29 301,967.96 流动负债合计 118,183,035.11 117,246,723.76 148,986,748.62 144,600,877.92 递延收益 8,060,148.85 7,960,148.85 非流动负债合计 25,710,240.70 25,610,240.70 负债合计 143,893,275.81 142,856,964.46 205,903,135.42 201,517,264.72 未分配利润 137,006,212.21 132,487,793.58 120,984,682.14 118,467,740.62 归属于母公司所有者权益合计 434,333,880.07 429,815,461.44 418,056,820.72 415,539,879.20 少数股东权益 189,757.86 182,191.05 所有者权益 434,523,637.93 429,997,652.49 418,369,508.00 415,852,566.48 负债和所有者权益总计 578,416,913.74 572,854,616.95 624,272,643.42 617,369,831.20 营业收入 413,578,361.60 414,590,524.35 489,865,389.62 490,127,661.99 营业成本 317,650,537.79 318,549,409.64 380,469,832.05 380,790,886.25 税金及附加 4,400,700.48 3,983,669.03 1,546,116.12 1,090,560.39 销售费用 3,224,238.50 4,507,491.50 21,097,849.73 21,506,620.28 12 管理费用 25,229,393.09 24,542,729.09 20,574,199.25 20,335,658.85 研发费用 10,301,594.54 10,322,883.04 12,443,833.49 12,235,008.71 财务费用 10,201,414.17 10,175,940.91 其他收益 8,103,610.77 8,203,610.77 信用减值损失-1,658,570.02-1,757,646.85-1,635,403.20-1,309,307.11 资产减值损失-1,697,306.39-3,305,755.72-692,637.93-2,546,879.22 营业外收入 229,325.54 51,815.54 340,852.37 177,295.87 所得税费用 2,765,375.87 2,927,301.74 4,338,173.06 3,743,516.22 净利润 44,007,548.28 41,998,504.36 47,178,903.17 46,517,226.84 少数股东损益-145,754.42-153,321.21 购买商品、接受劳务支付的现金 322,743,882.17 321,802,078.10 经营活动现金流出小计 421,616,387.50 420,674,583.43 经营活动产生的现金流量净额 44,186,166.87 45,127,970.94 收到其他与投资活动有关的现金 521,992.00 投资活动现金流入小计 25,986.46 547,978.46 支付其他与投资活动有关的现金 1,463,796.07 投资活动现金流出小计 40,218,975.66 41,682,771.73 投资活动产生的现金流量净额-40,192,989.20-41,134,793.27 母公司财务报表母公司财务报表-应收账款 35,152,265.51 32,697,057.82 39,568,886.44 33,410,724.04 预付款项 1,019,798.50 861,398.50 其他应收款 3,742,270.77 3,908,975.81 5,797,627.84 6,051,539.17 存货 76,456,116.86 72,553,157.49 44,490,403.85 43,038,833.98 其他流动资产 3,287,542.50 2,993,704.42 3,177,036.37 3,004,864.25 流动资产合计 137,237,326.07 130,752,025.97 190,484,763.97 182,798,370.91 固定资产 194,846,896.05 198,563,692.58 189,490,698.58 192,178,550.34 在建工程 46,020,755.40 44,946,087.78 40,223,553.49 39,979,953.49 无形资产 36,097,413.81 35,992,515.81 36,957,941.73 36,853,043.73 递延所得税资产 1,881,599.98 2,174,353.08 990,757.07 1,103,688.50 非流动资产合计 357,666,450.07 360,496,434.08 344,997,977.30 347,450,262.49 资产总额 494,903,776.14 491,248,460.05 535,482,741.27 530,248,633.40 应付账款 46,199,130.32 49,134,849.41 27,573,042.61 29,744,739.70 预收款项 10,487,182.43 3,817,997.75 合同负债 7,681,781.20 3,788,275.36 其他流动负债 145,552.54 78,830.21 13 流动负债合计 125,075,828.07 124,051,318.99 105,315,606.15 100,818,118.56 递延收益 4,509,148.85 4,409,148.85 非流动负债合计 22,129,148.85 22,029,148.85 负债合计 147,204,976.92 146,080,467.84 162,201,668.37 157,704,180.78 未分配利润 50,442,575.99 47,911,768.98 76,256,622.30 75,520,002.02 所有者权益合计 347,698,799.22 345,167,992.21 373,281,072.90 372,544,452.62 负债和所有者权益总计 494,903,776.14 491,248,460.05 535,482,741.27 530,248,633.40 营业收入 253,959,079.84 254,814,154.09 293,916,948.51 294,034,480.61 营业成本 211,457,885.03 213,620,930.78 240,468,089.21 240,739,602.99 税金及附加 2,117,210.04 1,947,059.40 1,017,649.09 729,565.63 销售费用 2,016,267.71 2,707,896.09 9,683,514.42 10,092,284.97 管理费用 19,675,918.88 18,854,084.00 15,190,466.62 14,807,923.88 研发费用 10,301,594.54 10,322,883.04 12,443,833.49 12,235,008.71 财务费用 7,544,341.92 7,552,182.12 其他收益 4,586,084.18 4,686,084.18 信用减值损失-1,553,177.21-1,603,498.16-1,627,788.10-1,301,692.01 资产减值损失-1,697,306.39-2,684,250.78-692,637.93-1,352,598.30 所得税费用-890,842.91-1,070,664.58 771,672.31 507,444.30 净利润 2,317,726.32 523,539.59 12,667,474.49 12,914,536.97 本本次次差错差错更正更正调调整整情况情况 合并的资产负债表 交易性金融资产-15,915.97 存货 103,018,727.03 106,174,688.79 其他流动资产 226,218.66 226,884.43 流动资产合计 269,516,958.15 272,689,501.65 递延所得税资产 4,697,263.92 4,192,545.36 非流动资产合计 396,940,914.95 396,436,196.39 资产总额合计 666,457,873.10 669,125,698.04 应付账款 44,743,563.31 46,006,376.37 应交税费 5,284,884.00 5,543,380.49 其他应付款 463,483.09 335,969.09 流动负债合计 224,373,792.98 225,767,588.53 递延所得税负债 29,473.71 31,861.11 非流动负债合计 11,713,909.38 11,716,296.78 负债总额合计 236,087,702.36 237,483,885.31 其他综合收益 67,574.66 67,574.65 盈余公积 11,492,718.83 11,574,413.14 未分配利润 130,009,003.40 131,198,951.08 归属于母公司所429,985,660.05 431,257,302.03 14 有者权益合计 少数股东权益 384,510.69 384,510.70 股东权益合计 430,370,170.74 431,641,812.73 负债和股东权益总计 666,457,873.10 669,125,698.04 母公司资产负债表 交易性金融资产-15,915.97 存货 80,166,315.44 83,620,689.29 流动资产合计 223,377,392.04 226,847,681.86 递延所得税资产 3,188,587.97 2,695,746.78 非流动资产合计 379,012,375.67 378,519,534.48 资产总额合计 602,389,767.71 605,367,216.34 应付账款 99,436,544.01 99,821,137.47 应交税费 1,435,961.05 1,760,956.62 流动负债合计 264,715,081.55 265,424,670.58 递延所得税负债-2,387.40 非流动负债合计 6,475,043.33 6,477,430.73 负债总额合计 271,190,124.88 271,902,101.31 盈余公积 11,492,896.19 11,574,590.50 未分配利润 31,155,254.09 33,339,031.98 所有者权益合计 331,199,642.83 333,465,115.03 负债和股东权益总计 602,389,767.71 605,367,216.34 合并利润表 营业收入 564,040,874.10 571,789,069.83 营业成本 463,837,085.65 469,939,513.25 销售费用 5,392,230.22 5,760,300.87 财务费用 7,536,627.02 7,675,213.69 投资收益-138,586.67 公允价值变动损益-10,537.05 资产减值损失-4,990,092.46-3,837,859.98 所得税费用 2,289,407.61 2,867,688.68 净利润 42,202,587.68 44,064,773.62 母公司利润表 营业收入 439,388,459.41 447,136,655.14 营业成本 385,590,134.36 393,301,313.10 销售费用 3,693,892.92 4,061,963.57 财务费用 6,689,059.27 6,827,645.94 投资收益 20,000,000.00 20,138,586.67 公允价值变动损益-10,537.05 15 资产减值损失-3,715,387.60-1,911,644.21 所得税费用-1,014,234.89-684,375.86 净利润 27,848,755.05 29,002,122.80 合并现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金 554,771,711.23 562,519,906.96 收到的税费返还 42,394,501.35 40,647,494.65 收到其他与经营活动有关的现金 14,414,182.13 11,620,348.13 经营活动现金流入小计 611,580,394.71 614,787,749.74 购买商品、接受劳务支付的现金 409,537,536.39 419,804,708.26 支付给职工以及为职工支付的现金 96,174,821.92 96,734,931.43 支付的各项税费 14,392,332.48 12,645,325.78 支付其他与经营活动有关的现金 19,128,906.60 11,101,673.84 经营活动现金流出小计 539,233,597.39 540,286,639.31 经营活动产生的现金流量净额 72,346,797.32 74,501,110.43 支付其他与投资活动有关的现金 5,546,859.00 10,454,762.77 投资活动现金流出小计 60,308,813.83 65,216,717.60 投资活动产生的现金流量净额-55,343,607.24-60,251,511.01 收到其他与筹资活动有关的现金-2,793,834.00 筹资活动现金流入小计 229,998,999.99 232,792,833.99 支付其他与筹资活动有关的现金 468,438.47 508,681.81 筹资活动现金流出小计 211,051,934.50 211,092,177.84 筹资活动产生的现金流量净额 18,947,065.49 21,700,656.15 母公司现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金 403,969,265.32 411,717,461.05 16 收到的税费返还 42,220,201.02 40,473,194.32 收到其他与经营活动有关的现金 11,093,178.62 8,299,344.62 经营活动现金流入小计 457,282,644.96 460,489,999.99 购买商品、接受劳务支付的现金 290,333,232.05 301,160,513.43 支付的各项税费 2,391,477.99 644,471.29 支付其他与经营活动有关的现金 15,747,234.87 7,760,245.45 经营活动现金流出小计 379,271,494.89 380,324,536.81 经营活动产生的现金流量净额 78,011,150.07 80,165,463.18 取得投资收益收到的现金-138,586.67 投资活动现金流入小计 70,468.52 209,055.19 支付其他与投资活动有关的现金-4,907,903.77 投资活动现金流出小计 38,684,472.90 43,592,376.67 投资活动产生的现金流量净额-38,614,004.38-43,383,321.48 收到其他与筹资活动有关的现金-2,793,834.00 筹资活动现金流入小计 193,000,000.00 195,793,834.00 支付其他与筹资活动有关的现金 419,478.47 459,721.81 筹资活动现金流出小计 202,793,783.39 202,834,026.73 筹资活动产生的现金流量净额-9,793,783.39-7,040,192.73 汇率变动对现金及现金等价物的影响-549,026.47-687,613.14 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 1、盈利模式 经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，公司立足于环保餐具制造行业，专注于植物纤维一次性餐具、包装容器等环保型产品的研发、生产和销售，凭借自身具有竞争力的技术、产品质量及客户服务能力获取订单，从而获取可持续的销售收入。同时，通过不断的技术研发、优化产品质量、性能和服务等方式提高竞争优势，在实现产业化和规模化过程中，获取合理的商业利润和现金流。2、采购模式 公司采购业务由采购部负责，依据采购业务的相关制度具体运作。公司生产所需原材料主要是甘蔗渣、秸秆、竹类纤维等各种植物纤维制成的纸浆，主要从国内采购，公司通过比质、比价等方式来选择合适的供货商，同时，为保障原材料供应的稳定性和及时性，公司已与主要供应商建立了较为稳定的长期合作关系。公司密切关注原材料价格变动的趋势，进行适时适量的采购，保持合理的库存，并根据下游客户的订单需求及自身库存情况来合理安排生产。同时，公司已制定并执行采购管理制度、供应商管理制度等制度，在供应商选择、物资验收及供应商考核等方面均有明确标准并执行相应制度安排，并通过 ERP 系统管理物料，遵循以销定需、以需定量的原则，并对主要产品库存情况进行适当储备及优化。3、生产模式 公司生产模式主要是以销定产，即以订单销售为导向，按照客户确定的产品规格、数量需求、供货时间和质量要求制定相应的生产计划，组织生产。同时公司亦会对主要产品进行适当储备及优化库存。根据产品订单的类型不同，生产部门为标准化产品和定制化产品制定不同生产计划。生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。后续由各销售部门、仓储人员按照客户订单要求组织发货和产品交付。公司不断跟踪市场情况，加强对所处行业未来发展趋势的研究和分析，在掌握市场现状和需求趋势的基础上，积极开发新产品，主动进行产品结构调整，不断提升产品附加值，提高公司产品的质量和市场竞争力。4、销售模式 目前公司产品以出口为主，国内销售为辅。海外市场方面，公司主要采用直销的销售模式，通过参加展会、网站推广和投放广告等方式获得客户订单，根据客户的需求生产提供给客户贴有其商标的产品或未贴标的通用商品，再由其销售给下游终端客户，国外大型商超、餐馆等，公司产品受到国外客户的较高认可。目前，公司国内市场收入占比较小，但却是未来公司重点开拓的领域。同时为了进一步开拓国内外市场，公司积极开拓和完善商业模式，依附互联网销售平台，为公司业务规模扩大奠定基础。5、研发模式 公司历来重视研发工作，采取自主研发模式，由研发部负责开发新工艺、新技术、新产品。公司不断加强对所处行业未来发展趋势的研究和分析，在掌握市场现状和需求趋势的基础上，积极开发新产品，主动进行产品结构调整，力求避免和减少产品更新替代对公司发展的不利影响。公司坚持自主研发的同时，不断加强与国内院所的技术合作，与台州学院、南京师范大学共建校企联合实验室。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业技术中心两个省级研究平台，2018 年被工信部授于第三批绿色设计产品。截止报告期末，公司拥有专利 34 个，其中发明专利 10 个，18 报告期新增专利 6 个其中发明专利 3 个。报告期内公司商业模式无重大变化；报告期限后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的