835818_2021_联动通达_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-009 1 2021 年度报告 联动通达 NEEQ:835818 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 Linkage Tongda(Beijing)Media Advertising Co.,LTD 公告编号：2022-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 联动通达联动通达(北京北京)传媒广告股份有限公司全体股东：传媒广告股份有限公司全体股东：.3131（除特别（除特别说明外，金额单位为人民币元）说明外，金额单位为人民币元）.5353 一、公司基本情况一、公司基本情况 .5353 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 .5353 三、遵循企业会计准则的声明三、遵循企业会计准则的声明 .5454 四、重要会计政策和会计估计四、重要会计政策和会计估计 .5454 五、税项五、税项 7777 六、合并财务报表项目注释六、合并财务报表项目注释 .7777 七、合并范围的变更七、合并范围的变更 .9696 八、在其他主体中的权益八、在其他主体中的权益 .9696 九、与金融工具相关的风险九、与金融工具相关的风险 .9797 十、公允价值的披露十、公允价值的披露 .9797 十一、关联方及关联交易十一、关联方及关联交易 .9797 十二、股份支付十二、股份支付 .9999 十三、承诺及或有事项十三、承诺及或有事项 .9999 十四、资产负债表日后事项十四、资产负债表日后事项 .9999 十五、其他重要事项十五、其他重要事项 .9999 十六、公司财务报表主要项目注释十六、公司财务报表主要项目注释 .9999 十七、十七、补充资料补充资料 .104104 公告编号：2022-009 3 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 公告编号：2022-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李福庚、主管会计工作负责人李福庚及会计机构负责人（会计主管人员）张小伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动导致广告投放需求下降 的风险 公交车媒体广告业务的发展与宏观经济运行息息相关。终端消费者的购买力受宏观经济影响较为明显，即当宏观经济保持较快增长时，顾客购买意愿提高，购买商品的能力也相应提升，企业也因此会增加其广告投放规模，广告行业增长速度一般高于国民经济增速；当宏观经济不景气的时期，居民整体消费能力受到限制，购买意愿均呈现下降趋势，多数企业会削减其广告投放规模，导致广告行业下调明显，可能面临广告投放需求下降从而影响公司盈利能力的风险。市场竞争风险 随着我国城镇化的加快，城市公交线路及公交车辆的数量 也在与日俱增，因此车身广告以其较低的成本优势在营销市场 中占有较大的份额，成为众多中大型企业不可忽略的广告投放 方式选择。但是，随着科学技术的不断进步，信息的传播方式 也在持续地延伸，以数字电视移动技术为核心的公交车载电视 传播媒介对公交车身及候车亭广告带来了一定不利的影响。另 公告编号：2022-009 5 外，随着公交运营商的不断发展和进步，众多中大型公交公司 在原有基本业务的基础上拓展业务范围成为趋势，由于这些公 交运营商比广告公司拥有更多的车体资源优势，将会导致包括 公司在内的公交车广告运营商在市场竞争中处于不利地位。获得广告发布媒体的稳定性风险 公司所处行业为广告业，从事的主营业务是进行三四线城 市公交车车身、公交候车亭广告媒体的开发与运营，以及全国 地级市公交车身、候车亭媒体广告整合传播。公司现有的户外 广告发布媒体以公交车车体、公交候车亭广告牌等为主。公司 销售规模的扩张与公司掌握的户外广告发布媒体资源密切相关,能否获取广告发布媒体资源，一方面依靠于资金投入，另一方 面取决于媒体的数量和质量。随着公司业务的增长和客户要求 的不断提高，可能产生公司在特定地域范围内的特定时期，无 法获取合适的户外广告发布媒体的情况，从而对公司业务扩张 造成一定影响。核心人员的流失风险 公司主要的竞争力之一为公司的广告发布媒体资源的开发和维护能力，其基础是公司培养的一批高素质核心技术人员，这些核心技术人员的稳定性对公司的持续稳定经营至关重要，如果公司员工流动较为频繁，特别是核心技术人员的流失而又没有良好的人员储备予以承接，将会对公司正常的经营活动造成影响；公司核心销售人员的流失也将带来客户资源的流失。公司扩张引致的管理风险 公司自成立以来发展迅速，经营规模持续增加。虽然公司 管理层熟悉广告传媒行业的业务模式，经营管理经验丰富，但 如果公司今后持续快速发展，公司的资产规模、运营规模等都 将进一步扩大，如果公司的组织结构、管理模式和管理人员等 未能跟上公司内外部环境的变化，将可能导致公司的管理效率 下降。应收账款规模较大风险 公司应收账款规模较大。主要原因为经济增长放缓，部分行业客户的资金流动变慢，导致公司的收款期变长。虽然公司一方面严格按照合同规定对应收账款进行催收，且绝大多数客户的应收账款均能全额收回，另一方面严格根据会计准则规定进行坏账计提，但是由于回款周期较长，仍会对公司造成一定的资金压力，从而形成一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联动通达、公司、本公司 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司股东大会 董事会 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司董事会 监事会 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 审计机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 英文名称及缩写 Linkage Tongda(Beijing)Media Advertising Co.,LTD 证券简称 联动通达 证券代码 835818 法定代表人 李福庚 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李福庚 联系地址 北京市朝阳区大郊亭中街 2 号华腾国际 5 号楼 5 层 100124 电话 010-87778080 传真 87778080-8777 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区大郊亭中街 2 号华腾国际 5 号楼 5 层 邮政编码 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 综合管理部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 12 日 挂牌时间 2016 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）门类 L 租赁和商务服务类-大类 72 商务服务类-中类 724 广告-小类 7240 广告业（L7240）主要业务 三四线城市公交车车身、公交候车亭广告媒体的开发与运营，以 及全国地级市公交车身、候车亭媒体广告整合传播。主要产品与服务项目 户外媒体广告的代理、运营。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,762,580 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为赵青山 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵青山），无一致行动人 公告编号：2022-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105584462312D 否 注册地址 北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 5 号楼 5-5D 号 否 注册资本 23,762,580.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 郑宗春 不涉及 不涉及 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,770,713.46 118,230,661.17-45.22%毛利率%3.56%15.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,275,959.67-6,611,990.29-100.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,277,470.58-5,344,516.07-185.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.91%-17.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.91%-15.45%-基本每股收益-0.64-0.28-128.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,434,756.37 137,886,383.11-35.14%负债总计 42,139,544.62 67,620,243.97-37.68%归属于挂牌公司股东的净资产 43,267,332.28 63,533,433.75-31.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 2.67-31.84%资产负债率%（母公司）43.35%35.50%-资产负债率%（合并）47.12%49.04%-流动比率 2.0612 2.09-利息保障倍数-188.83-119.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,596,325.88 13,425,148.52-13.62%应收账款周转率 0.69 0.89-存货周转率 2,073.68-公告编号：2022-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.14%-1.55%-营业收入增长率%-45.22%-7.90%-净利润增长率%-291.66%-242.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,762,580 23,762,580 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,438.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 511.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,950.08 所得税影响数 987.52 少数股东权益影响额（税后）1,451.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,510.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-009 11 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：公告编号：2022-009 12 报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 一年内到期的非流动资产 962,857.15 962,857.15 使用权资产 468,005.93 468,005.93 一年内到期的非流动负债 962,857.15 962,857.15 租赁负债 468,005.93 468,005.93 本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项 目 合并报表 公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 1,485,576.99 1,485,576.99 按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值 1,430,863.08 1,430,863.08 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 低价值资产租赁 2021 年 1 月 1 日租赁负债 1,430,863.08 1,430,863.08 其中：一年内到期的租赁负债 962,857.15 962,857.15 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为户外广告媒体代理，主要以交通出行类媒体为主，其次涵盖户外大牌、电影院媒体等户外媒体。通过代理运营公交媒体广告媒介资源，例如公交车车身、公交候车亭等，为有广告投放需求的商家提供广告代理一站式服务。公司利用在全国三四线城市和地级市地区积累的影响力、行业经验，为客户提供优质的广告代理服务。公司目前客户涉及多个行业，在广告投入排名前列的快速消费品、家电、IT、汽车、通讯手机、电子商务等几大行业都有较为固定的大客户投放。公司主要专注服务于高端品牌企业客户，拥有稳定、优质的客户资源，目前已成功服务全国多家知名企业进行公交车车身广告、候车亭广告的投放，积累了丰富的投放与运营经验。公司的主要盈利模式是基于所建立的三四线城市的公交媒体资源的整合为广告投放需求方提供广告代理服务获取利润，即公司接受广告投放需求方的委托进行传播方案制定、媒体购买并完成广告发布，及后期监测运维。同时为公交媒体提供客户资源。其实质为同时从事客户代理和媒体代理，为广告投放需求方和广告媒体提供双向代理。报告期内商业模式未发生变化，报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-009 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,844,289.62 18.83%12,801,688.29 9.28%31.58%应收票据-5,738,976.40 4.16%-应收账款 53,280,388.56 59.57%106,490,984.85 77.23%-49.97%存货 60,244.25 0.07%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 514,648.28 0.58%712,666.36 0.52%-27.79%在建工程-无形资产 677.50 0.00%1,084.03 0.00%-37.50%商誉-短期借款-3,000,000.00 2.18%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：截至 2021 年 12 月 31 日，货币资金余额为 16,844,289.62 元，较本期期初增加 31.58%，主要原因是公司加大了应收账款的催收力度，应收账款的回收使货币资金增加。2、应收账款：截至 2021 年 12 月 31 日，应收账款余额为 53,335,287.20 元，较本期期初减少 49.92%，主要原因是公司加大了应收账款的催收力度，部分应收账款得以回收。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,770,713.46-118,230,661.17-45.22%营业成本 62,463,656.15 96.44%100,075,363.04 84.64%-37.58%毛利率 3.56%-15.36%-销售费用 12,425,592.58 19.18%9,296,396.93 7.86%33.66%管理费用 4,939,507.38 7.63%4,674,364.06 3.95%5.67%研发费用 1,861,586.11 2.87%1,450,693.23 1.23%28.32%财务费用 72,955.42 0.11%-201,283.96-0.17%100.00%信用减值损失-2,106,588.55-3.25%-6,884,661.82-5.82%100.00%资产减值损失-其他收益 3,438.76 0.01%8,264.57 0.01%-58.39%公告编号：2022-009 15 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-19,214,238.34-29.67%-4,119,527.62-3.48%-400.00%营业外收入 511.32 0.00%3,218.10 0.00%-84.11%营业外支出-1,500,858.86 1.27%-净利润-19,825,785.59-30.61%-5,177,987.68-4.38%-300.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度，公司营业收入 64,770,713.46 元，较上年同期减少 45.22%，主要原因是公司主营业务的行业为户外广告，受疫情影响，公司业务受限，客户在户外广告投放的预算减少。2、2021 年度，公司营业成本 62,463,656.15 元，较上年同期减少 37.58%，主要原因是公司业务量减少，随之主营业务成本减少。3、2021 年度，公司销售费用 12,425,592.58 元，较上年同期增加 33.66%，主要原因是公司加大新客户、新业务的拓展力度，导致该费用有所上升。4、2021 年度，公司财务费用 72,955.42 元，较上年同期增加 100.00%，主要原因是利息收入较上年同期减少。5、2021 年度，公司净利润-19,825,785.59 元，较上年同期减少 14,647,797.91 元，主要原因是公司本年度受疫情影响，主营业务量有所缩减，同时公司在积极拓展新客户、新业务方面还没有完全形成收入转化。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,770,713.46 118,230,661.17-45.22%其他业务收入-主营业务成本 62,463,656.15 100,075,363.04-37.58%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广 告 发 布 及制作 64,770,713.46 62,463,656.15 3.64%-45.22%-37.58%-6.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2022-009 16 1、2021 年度，公司营业收入 64,770,713.46 元，较上年同期减少 45.22%，主要原因是公司主营业务的行业为户外广告，受疫情影响，公司业务受限，客户在户外广告投放的预算减少。2、2021 年度，公司营业成本 62,463,656.15 元，较上年同期减少 37.58%，主要原因是公司业务量减少，随之主营业务成本减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西京东新杰电子商务有限公司 26,569,963.27 40.99%否 2 河南双汇投资发展股份有限公司 10,400,821.44 16.04%否 3 盟博广告（上海）有限公司 7,851,836.31 12.11%否 4 北京三快在线科技有限公司 4,905,255.35 7.57%否 5 承德露露股份有限公司 3,505,721.71 5.41%否 合计合计 53,233,598.08 82.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南地平线传媒股份有限公司 3,756,084.91 6.01%否 2 重庆天地广告文化传播有限公司 3,559,191.79 5.70%否 3 西藏龙帆广告有限公司 2,555,726.42 4.09%否 4 德高广告（北京）有限公司 1,800,188.68 2.88%否 5 河北达彼思文化传播有限公司 1,566,787.73 2.51%否 合计合计 13,237,979.53 21.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,596,325.88 13,425,148.52-13.62%投资活动产生的现金流量净额-6,227.90-24,949.53-筹资活动产生的现金流量净额-7,547,496.65-16,003,902.16-现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度，筹资活动产生的现金流量净额-7,547,496.65，较上期增加 8,456,405.51 元，主要原因是本期公司现金分红量较上期减少，使筹资活动现金流出金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 17 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 联动通达（广州）传媒广告有限公司 控股子公司 户外媒体广告代理 10,000,000 20,097,819.98 10,332,685.67 11,432,462.54-9,278,468.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司继续保持稳定发展，不断扩大业务规模和客户覆盖面和市场占有率。公司所处行业发 展前景良好，这体现在国民经济和消费持续增长带动广告行业发展和本土品牌广告服务意识增强。公司 经营管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。未来，公司将巩固完善现有的业务，不断拓展新领域的户外媒体资源并开展新的业务，逐步向全国 各地发展，不断创新、做大做强。报告期内及在可预见的至少一个经营年度内不存在对公司持续经营能 力产生重大影响的事项或情况。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.一 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事是 否 公告编号：2022-009 18 项以及报告期内发生的企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（一）（一）控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占用单日最高占用余额余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 北京全民易购电子商务有限公司 借款 0 7,000,000.00 0 7,000,000.00 7,000,000.00 已事后补充履行 否 否 否 李福借0 2,072,992.00 500,000.00 1,572,992.00 2,072,992.00 已否 否 否 公告编号：2022-009 19 庚 款 事后补充履行 赵青山 借款 0 769,994.40 0 769,994.40 769,994.40 已事后补充履行 否 否 否 南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）其他 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 2,000,000.00 已事后补充履行 否 否 否 刘起立 借款 0 580,000.00 415,430.56 164,569.44 580,000.00 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -0 12,422,986.40 915,430.56 11,507,555.84 12,422,986.40-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年度内，北京全民易购电子商务有限公司、赵青山先生、李福庚先生向公司全资子公司联动通达（广州）传媒广告有限公司借款，金额分别为 7,000,000 元、769,994.40 元、2,072,992 元;联动通达（广州）传媒广告有限公司支付南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）股份回购保证金 2,000,000元;刘起立先生向联动通达（广州）传媒广告有限公司借款 580,000 元。截至 2021 年 12 月 31 日，李福庚已归还 500,000 元，刘起立已归还 415,430.56 元，其余尚未归还。公司将督促上述主体偿还款项，并拟按照当年同期银行贷款利息承担利息费用。(二二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 公告编号：2022-009 20 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 3,000,000 3,000,000 合计：3,000,000 3,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联担保情况说明：公司于 2020 年 12 月 31 日自中国银行股份有限公司北京中关村北大街支行取得 300 万元短期借款，由北京首创融资担保有限公司提供第三方保证担保，赵青山、李福庚承担个人无限连带责任为北京首创融资担保有限公司提供反担保。关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，利于缓解公司开展主营业务的资金压力，是必要的、合理的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 北京全民易购电子商务有限公司 是 7,000,000.00 否 否 已事后补充履行 否 李福庚 否 2,072,992.00 否 否 已事后补充履行 否 赵青山 是 769,994.40 否 否 已事后补充履行 否 南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）否 2,000,000.00 否 否 已事后补充履行 否 刘起立 否 580,000.00 否 否 已事后补充履行 否 总计总计 -12,422,986.40-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，存在资金占用情形，请详见：二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公告编号：2022-009 21 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 23 日 2022 年 4月 27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 23 日 2022 年 4月 27 日 挂牌 无违法违规的承诺 承诺任职期间无违法违规的情形 正在履行中 公司 2015 年 12月 23 日 2022 年 4月 27 日 挂牌 关联交易承诺 承诺关联交易严格履行决策程序 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不