835947_2021_高山农业_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公告编号：2022-015 1 2021 年度报告 高 山 农 业 NEEQ:835947 云南高山生物农业股份有限公司 Yunnan Alpine Biological Agriculture Co.,Ltd.公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 6 月，由云南农业大学牵头，公司参与共同完成的高原山区重要中药材高品质种质创新及应用项目获云南省科学技术进步特等奖。2、2021 年 11 月，公司产品铁皮石斛被评为 2021 年云南省“10 大名品”中药材。3、2021 年 11 月，全资子公司浙江济公缘药业有限公司获得“康恩贝高山铁皮牌灵芝破壁灵芝孢子粉”保健食品批文。公告编号：2022-015 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱明旺、主管会计工作负责人董旭耀及会计机构负责人（会计主管人员）董旭耀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 自然灾害风险 铁皮石斛作为公司的关键核心生物资产，其产量的多少直接影响着公司当年的盈利情况，但由于自然灾害具有不可预测的特点，所以铁皮石斛一旦遭受如干旱、洪涝、虫灾等自然灾害时，其产量将大幅减少，若铁皮石斛的主干受损严重则其产能恢复将要数年。因此，作为经营铁皮石斛种植及加工的企业存在较大的自然灾害风险。销售渠道管控风险 公司目前采用了经销与零售直销相结合的销售方式。公司的区域经销商均为独立经营的实体，与公司无关联关系。但如果经销商在销售公司产品过程中违反了有关法律、法规，尽管法律责任由经销商承担，但仍有可能会给本公司的品牌及声誉带来负面影响。公告编号：2022-015 5 经济不景气的风险 公司铁皮石斛系列产品属于中高端保健食品、中药饮片（药品），针对客户群体相对来说消费水平较高。虽然近些年我国经济保持了持续快速的发展态势，但人均可支配收入中用于消费尤其是保健品消费的比例依然不高，短期内也难以改善不合理的产业结构。未来一旦经济增速出现较大幅度的下滑，居民将会进一步压缩高端消费，从而对营养保健食品行业的发展造成较大影响。存货周转率较低引致经营风险 2020 年末和 2021 年末公司存货余额分别为 7,001.14 万元和 6,610.08 万元；2020 年度、2021 年度存货周转率分别为 0.20和 0.26。因公司产业链较长，各环节有一定的备货量，而以经销商销售为主的销售模式，需大量生产产品并进行铺货。存货余额较高，造成资金占用及存货周转率较低。如果公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率较低引致的经营风险。毛利率波动风险 2019 年、2020 年和 2021 年公司毛利率分别为 78.05%、71.65%、65.10%，公司毛利率呈波动态势。报告期内，公司产品价格呈上下波动，而主要原材料铁皮石斛成本波动较大，导致产品毛利率有一定的波动风险。实际控制人变更风险 公司的实际控制人胡季强合计控制公司 37%的股份，若公司其他股东签署一致行动人协议、委托投票权协议或其他协商一致的行动方式，可能会导致实际控制人的变更，对公司经营的稳定性造成风险。关联交易控制不当风险 报告期内,公司与关联方发生销售业务，2020 年、2021 年，公司关联销售金额分别为 524.50 万元和 432.08 万元，占公司总销售额的比例为 11.02%和 8.55%。虽然报告期内公司与关联方发生的关联交易价格公允，对公司财务状况影响较小，但若公司对关联交易未进行有效控制，如关联交易范围或金额扩大，或关联交易价格有失公允，将会对公司的独立性造成一定影响，并可能会损害公司及其他股东利益。政府补助政策变化风险 2020 年、2021 年公司计入当期损益的政府补助金额分别为 238.63 万元和 360.03 万元，占当期利润总额的 25.03%和-43.53%。政府补助体现政府部门对公司及所在行业的支持，但国家产业政策可能发生变化，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化，将在一定程度上影响公司经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-015 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 云南高山生物农业股份有限公司 股东大会 指 云南高山生物农业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南高山生物农业股份有限公司董事会 监事会 指 云南高山生物农业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元万元 指 人民币元人民币万元 浙江济公缘 指 浙江济公缘药业有限公司 浙江旺旺 指 浙江旺旺野生植物开发有限公司 云南济公缘 指 云南济公缘生物科技有限公司 喜满家生物谷 指 云南喜满家生物谷发展有限公司 公告编号：2022-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南高山生物农业股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Alpine Biological Agriculture Co.,Ltd.-证券简称 高山农业 证券代码 835947 法定代表人 朱明旺 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董旭耀 联系地址 杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 A 座 17 楼 电话 0571-89979379 传真 0571-89979369 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 A 座 17 楼 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-01 农业-017 中药材种植-0170 中药材种植 主要业务 铁皮石斛的组培、种植、加工、销售 主要产品与服务项目 铁皮石斛系列产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为云南喜满家生物谷发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡季强，无一致行动人 公告编号：2022-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915308005577726305 否 注册地址 云南省普洱市思茅区木乃河工业园区木兰路 4号 否 注册资本 50,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 严海锋 方立强 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,545,861.96 47,612,995.16 6.16%毛利率%65.10%71.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,271,285.93 9,533,180.48-186.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,104,454.35 7,456,153.47-44.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.57%5.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.27%4.08%-基本每股收益-0.17 0.19-186.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 211,195,080.16 230,772,524.70-8.48%负债总计 36,863,722.52 43,169,881.13-14.61%归属于挂牌公司股东的净资产 174,331,357.64 187,602,643.57-7.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.49 3.75-7.07%资产负债率%（母公司）8.29%9.00%-资产负债率%（合并）17.45%18.71%-流动比率 4.6724 4.1649-利息保障倍数-27.72 20.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,444,214.05 20,483,029.16 38.87%应收账款周转率 2.81 2.13-存货周转率 0.26 0.20-公告编号：2022-015 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.48%0.67%-营业收入增长率%6.16%0.70%-净利润增长率%-186.76%145.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,092,856.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,600,307.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,808.51 非经常性损益合计非经常性损益合计-12,375,740.28 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-12,375,740.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-015 11 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁（2018 修订）（财会201835号，以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。首次执行新租赁准则对合并资产负债表项目调整情况如下：项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 不适用 1,292,808.93 1,292,808.93 租赁负债 不适用 659,544.70 659,544.70 一年内到期的非流动负债 不适用 633,264.23 633,264.23 除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。首次执行新租赁准则未对母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。（2）会计估计变更 本期公司无会计估计变更事项。（3）重大会计差错更正 本期公司无重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家现代化农业种植与保健品生产企业，自成立以来一直专注于铁皮石斛中药作物的种植以及铁皮石斛系列保健品的研发、生产和销售业务。目前公司在云南普洱地区以及浙江天台地区拥有三个现代化的铁皮石斛种苗培育基地和铁皮石斛种植基地，合计铁皮石斛种植基地面积已达 800 亩。公司依托云南地区得天独厚的气候优势，并利用现代化铁皮石斛种植技术，在保证健康环保的同时提高了铁皮石斛的品质。公司对云南普洱地区以及浙江天台地区种植基地生产的铁皮石斛鲜条进行挑选与储存，并通过冷链运输至公司天台铁皮石斛深加工基地，根据不同的市场需求进行粗/深加工后对外进行销售。公司以消费者和市场为导向，不断调整产品、服务、流程与管理。公司自主生产经销“济公缘”牌系列铁皮石斛产品已取得了一定的市场知名度，并得到了消费者的普遍认可。目前公司铁皮石斛产品的研发、采购、生产、销售具体模式如下：1、公司研发模式 公司的技术研发工作由公司的研发中心负责，研发中心在公司技术副总的领导下，进行公司新产品开发、产品功能优化、研发项目管理、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。公司研发部根据新产品的生产情况和用户反馈进行后续技术升级和更新改造工作，待新技术成果鉴定完成后申请专利。目前公司的研发中心由云南研发中心（高山农业）以及天台研发中心（济公缘）两部分组成，云南研发中心主要从事铁皮石斛种苗培育、种植以及中药饮片的研发工作；天台研发中心主要负责铁皮石斛深加工产品的开发以及相关生产技术的研发工作。2、公司采购模式 目前公司铁皮石斛中药原料产品全部由公司云南普洱种植基地和天台种植基地提供，铁皮石斛系列保健品所需辅料如西洋参等中药原料由公司采购部根据保健品生产实际情况需求预先进行采购准备，公司生产经营过程中其他对外采购的主要内容包括：原材料、低耗品以及水电能源。其中原材料及低耗品的采购主要为玻璃瓶以及铁皮石斛种植所需基质等。目前公司原料采购主要采取自主采购的模式，建立了一套行之有效的采购管理体系，培养了一支采购经验丰富、组织分工科学的采购队伍，能够充分保证公司生产所需原材料的提供。3、公司生产模式 公司生产的产品有保健食品和中药饮片两大类型的产品，分别由保健食品车间和中药饮片车间生产。保健食品目前在生产销售的有 3 个国食健字号产品，分别为济公缘牌铁皮枫斗晶、济公缘牌铁皮石斛西洋参浸膏、康恩贝高山铁皮牌铁皮石斛西洋参颗粒。公司中药饮片车间得到中药饮片的净制和切制生产认证，目前只生产铁皮石斛饮片产品。公司作为中药饮片和保健品生产企业，公司生产的产品持有国家食品药品监督管理部门的批准证书，厂房得到浙江省食品药品监督管理部门颁发的保健食品生产许可证书及药品 GMP 认证。公司的产品的技术标准经过备案，出厂的产品经过质量部门的检测合格后才出厂放行。4、公司销售模式 公司经过多年市场开拓，在国内铁皮石斛市场上已形成了良好的声誉，目前已建成覆盖浙江全省的销售网络和服务体系，省内主要网点已包括杭州、宁波、台州等铁皮石斛产品需求量较大的城市。公司下设营销中心，采取直销模式、经销模式相结合的销售模式。同时，公司不断尝试开拓新型产品销售模式，充分利用网络平台拓展产品销售渠道。在公司产品的网络平台建设上，公司营销中心在杭州成立了专门的网络营销中心，主要负责公司“天猫”、“京东”等网络平台产品销售和网络平台市场推广活动，通过网络直销平台减少产品销售流通环节，降低了传统保健品销售过程中的营销成本。报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。公告编号：2022-015 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况-2015 年，根据云南省科技型中小企业认定管理办法（云南省科学技术厅公告第 43 号），公司被认定为云南省科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,914,675.00 9.43%16,593,552.13 7.19%20.01%应收票据-应收账款 15,432,624.22 7.31%20,577,355.26 8.92%-25.00%存货 66,100,835.12 31.30%70,011,406.11 30.34%-5.59%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 54,229,478.51 25.68%58,971,464.58 25.55%-8.04%在建工程 14,291,248.08 6.77%5,144,625.12 2.23%177.79%公告编号：2022-015 14 无形资产 15,278,671.69 7.23%15,397,771.29 6.67%-0.77%商誉-短期借款 2,002,750.00 0.95%8,010,358.33 3.47%-75.00%长期借款-生产性生物资产 16,339,463.45 7.74%32,445,692.74 14.06%-49.64%应付账款 10,203,059.01 4.83%6,221,636.71 2.70%63.99%其他应付款 8,019,955.75 3.80%10,207,945.05 4.42%-21.43%递延收益 13,293,569.40 6.29%14,692,495.13 6.37%-9.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程期末金额比期初金额增长 177.79%，主要原因为：报告期内浙江旺旺综合楼建设项目新增投入 6,995,482.55 元，浙江济公缘特医生产线项目新增投入 2,640,998.32 元。短期借款期末金额比期初金额下降 75%，主要系报告期浙江旺旺归还了银行借款 6,000,000.00 元。生产性生物资产期末金额比期初金额下降 49.64%，主要原因为：报告期内公司云南永平铁皮石斛种植基地遭遇严重水灾，灾后病虫害频发并大面积蔓延，公司采取多种技术救护措施但效果不佳，最终导致生产性生物资产重大报废损失，损失金额达 15,016,000.75 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,545,861.96-47,612,995.16-6.16%营业成本 17,641,678.79 34.90%13,497,010.19 28.35%30.71%毛利率 65.10%-71.65%-销售费用 8,491,240.84 16.80%11,504,380.18 24.16%-26.19%管理费用 11,387,435.79 22.53%10,247,103.13 21.52%11.13%研发费用 2,634,290.12 5.21%1,688,143.53 3.55%56.05%财务费用 283,563.64 0.56%497,705.89 1.05%-43.03%信用减值损失-969,669.08-1.92%-2,062,976.46-4.33%53.00%资产减值损失-4,286,454.77-8.48%-其他收益 2,982,307.94 5.90%2,076,272.25 4.36%43.64%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 9,276.60 0.02%-汇兑收益-营业利润 7,096,038.89 14.04%9,566,112.89 20.09%-25.82%营业外收入 741,618.51 1.47%310,168.68 0.65%139.10%营业外支出 16,108,943.33 31.87%343,101.09 0.72%4,595.10%净利润-8,271,285.93-16.36%9,533,180.48 20.02%-186.76%公告编号：2022-015 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本本期金额比上年同期上升 30.71%，主要原因为：营业收入同比增长 6.16%；毛利率同比下降 6.55 个百分点，毛利率下降主要是因为；受上年度疫情影响保健品市场退货增加，为消化库存加大了产品促销力度；初加工产品单位售价下降幅度较大；报告期单位原料成本略有上升。营业外支出本期金额比上年同期上升 4,595.10%，主要原因为：报告期内公司云南永平铁皮石斛种植基地遭遇严重水灾，灾后病虫害频发并大面积蔓延，公司采取多种技术救护措施但效果不佳，最终导致生产性生物资产重大报废损失，损失金额达 15,016,000.75 元。报告期净利润为-827.13 万元，同比下降 186.76%，主要原因系上述生产性生物资产报废损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,475,065.49 47,533,349.14 6.19%其他业务收入 70,796.47 79,646.02-11.11%主营业务成本 17,611,591.79 13,464,266.83 30.80%其他业务成本 30,087.00 32,743.36-8.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%保健品 41,586,555.37 11,650,869.51 71.98%10.48%17.36%-1.64%初加工产品 8,888,510.12 5,960,722.28 32.94%-10.15%68.55%-31.31%其他 70,796.47 30,087.00 57.50%-11.11%-8.11%-1.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，保健品销售收入同比增长 10.48%，主要原因是：受疫情影响 2020 年消费市场不景气，2021 年公司加大促销力度，市场情况有所改善；初加工产品销售收入同比下降 10.15%，销售成本同比上升 68.55%，主要原因是：初加工产品市场价格下降幅度较大，销量的增长导致销售成本金额同比上升，但市场价格下降也导致毛利率大幅下降；其他收入主要是加工费收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京同仁堂健康药业(福州)有限公司 3,705,260.55 7.33%否 2 曲桂花 3,267,941.55 6.47%否 3 康恩贝集团有限公司 1,851,868.18 3.66%是 4 陈维全 1,441,661.16 2.85%否 5 台州市旭日茶业股份有限公司 1,388,563.37 2.75%否 公告编号：2022-015 16 合计合计 11,655,294.81 23.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 芒市风平镇宏大石斛种植基地 2,384,342.69 33.89%否 2 浙江诚汤包装有限公司 979,889.33 13.93%否 3 嘉兴市秀洲区恒威制罐有限责任公司 448,819.73 6.38%否 4 芍药堂国药股份有限公司 413,030.97 5.87%否 5 杭州中达医药包装有限公司 123,661.18 1.76%否 合计合计 4,349,743.90 61.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,444,214.05 20,483,029.16 38.87%投资活动产生的现金流量净额-13,194,213.13-13,892,951.47 5.03%筹资活动产生的现金流量净额-11,928,878.05-8,490,698.75-40.49%现金流量分析现金流量分析：报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 38.87%，主要原因为：（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上期金额增加 4,398,875.57 元；（2）收到的政府补助比上期金额增加 1,603,402.72 元；（3）支付的土地租金比上期金额减少 1,715,273.20 元。报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 40.49%，主要系报告期内实施了现金分红5,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江旺旺 控股子公司 铁皮石斛种植与初加工 45,000,000 240,976,546.21 169,009,380.86 9,715,957.19-4,207,144.77 浙江济公缘 控股子公司 铁皮石斛深加工 17,000,000 83,435,409.52-88,348,438.69 43,281,042.55 88,218.16 云南济控股子中药饮2,000,000 881,466.86 514,369.49-621,521.72 公告编号：2022-015 17 公缘 公司 片生产加工 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 近年来，公司始终专注于铁皮石斛的组培、种植及铁皮石斛系列产品的研发、生产和销售。公司主要产品品牌知名度高、市场竞争力强，拥有稳定的客户群和潜在的广阔市场潜力；报告期内，公司财务状况良好，资产负债率保持在较低水平；公司治理结构健全，内部控制体系完善；上述要素为公司的持续经营和健康发展奠定了良好的基础。公司具有持续、健康、稳定的经营能力。公告编号：2022-015 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 14,000,000.00 4,320,760.59 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 6,000,000.00 5,000,000.00 公告编号：2022-015 19 （1）关联销售情况：报告期内，公司向康恩贝集团有限公司等 14 家关联企业销售公司产品共计4,320,760.59 元；（2）关联方资金拆借情况：2021 年 1 月 1 日，浙江济公缘向康恩贝集团有限公司拆借（拆入）资金 5,000,000.00 元。该笔资金用于生产经营流动资金，到期还款日为 2021 年 12 月 31 日，不计利息。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 -(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 其他（保证金）50,000.00 0.02%电商保证金 土地使用权 无形资产 抵押 5,143,590.09 2.44%借款抵押 总计总计-5,193,590.09 2.46%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限是公司开展正常经营活动所需，不会对公司造成不利影响。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 2021 年 6 月，公司股东庞敏持有的 7,480,000 股公司股份被司法冻结，占公司总股本的 14.96%，公司未及时披露股权冻结公告。2021 年 10 月 29 日，公司补充披露了上述股份冻结事项。高山农业违反了全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（以下简称信息披露规则第五十一条的公告编号：2022-015 20 规定，构成信息披露违规。股东庞敏未能及时告知重大事项，配合履行信息披露义务，违反了全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（以下简称公司治理规则）第七十五条的规定，对上述违规行为负有责任。时任董事会秘书董旭耀未能忠实、勤勉地履行职责，违反了信息披露规则第三条的规定，对上述违规行为负有责任。鉴于上述违规事实和情节，全国股转公司作出如下自律监管措施：对高山农业、庞敏、时任董事会秘书董旭耀采取口头警示的自律监管措施。针对上述事项，公司及相关责任主体充分认识到了公司信息披露工作的重要性，认真吸取教训。公司将进一步加强业务规则及有关法律法规的学习，严格履行信息披露义务，保证信息披露及时，杜绝此类问题的再次发生。本次自律监管措施不会对公司的经营方面产生重大不利影响。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16日披露的关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告（公司编号：2021-019）。公告编号：2022-015 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 31,795,000 63.59%9,760,000 41,555,000 83.11%其中：控股股东、实际控制人 18,500,000 37.00%0 18,500,000 37.00%董事、监事、高管 2,815,000 5.63%0 2,815,000 5.63%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数