835020_2021_山东北辰_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年度报告 公告编号：2022-013 1 2021 山东北辰 NEEQ：835020 山东北辰机电设备股份有限公司（ShanDong BeiChen Mechanical Electrical Equipment Co.,Ltd）年度报告 2021 年度报告 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度，公司核电装备产业继续快速发展，新签合同订单超过 1 亿元，进一步提高扩大了公司在核电装备制造领域的地位和影响。2021 年 12 月 22 日，济南市工业和信息化局发布济南市第二批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知，山东北辰机电设备股份有限公司（板式热交换器、管壳式换热器）成功入选制造业单项冠军名单。2021 年度报告 公告编号：2022-013 3 目录 公司年度大事记.2 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重大事件.24 第六节 股份变动、融资和利润分配.27 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节 行业信息.37 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节 财务会计报告.43 财务报表补充资料.118 第十一节 备查文件目录.119 2021 年度报告 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金哲、主管会计工作负责人鞠鹏及会计机构负责人（会计主管人员）唐守祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于核电产品、清洁能源供暖制冷系统工程总包业务、热网加热器、板式换热器、高（低）压加热器、溴化锂吸收式热泵、光热发电及熔盐蓄热设备、闭式循环冷却器和高效智能换热机组等，其下游的集中供热、发电市场与宏观经济有一定联系，并受到宏观经济波动影响。如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化，将对公司生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。原材料价格波动的风险 换热器产品所需的主要原材料为各种规格型号的钢板、钢管以及钛板、钛管、铜管等各种有色金属材料，由于受经济波动的影响，原材料价格也经常波动。原材料价格波动，可能使得公司换热器产品成本有所波动，从而影响公司利润。人才流失及技术流失风险 随着企业之间竞争的不断加剧，人才和技术对提高企业的竞争能力显得越来越重要，并成为企业生存、发展和壮大的关键因素，公司为吸引和培养人才制定了较为科学有效约束激励正常，但仍然面临着人才、技术的不足甚至流失的风险。市场竞争的风险 目前，在我国换热器市场领域企业之间的竞争比较激烈，激烈的竞争将导致产品价格和毛利率水平的下降，从而有可能影响公司盈利能力。2021 年度报告 公告编号：2022-013 5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 2021 年度报告 公告编号：2022-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司 指 山东北辰机电设备股份有限公司 黄河三角洲 指 东营市黄河三角洲投资管理有限公司 力合华富 指 常州力合华富创业投资有限公司 广东集成 指 广东集成创业投资有限公司 报告期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31日 元 指 人民币元 换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。按照是否属于压力容器分类，换热器可以分为换热压力容器和非压力容器换热器两大类。压力容器 指 压力作用下盛装流体介质的密闭容器。板式换热器 指 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换。板式换热器是液液、液汽进行热交换的理想设备。管壳式换热器 指 管壳式换热器又称列管式换热器，是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单，操作可靠，可用各种结构材料（主要是金属材料）制造，能在高温、高压下使用，是目前应用最广的类型。板壳式换热器 指 板壳式换热器是以板管作为传热元件的换热器，又称薄片换热器，是介于管壳式换热器和板式换热器之间的一种结构形式，兼顾了二者的优点，以板为传热面，传热效能好。余热 指 受历史、技术、理念等因素的局限性，在已投运的工业企业耗能装置中，原始设计未被合理利用的显热和潜热。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热等。特种设备 指 涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆这八大类设备。A1 级高压容器（仅限单层）指 设计压力大于及等于 10mpa 且小于 100mpa 的单层压力容器。A2 级第三类低、中压容器 指 设计压力大于及等于 1.6mpa且小于 10mpa及设计压力大于及等于 0.1mpa且小于 1.6mpa的第三类压力容器。民用核安全设备 2级 指 主要指反应堆冷却剂系统承压边界内不属于核安全 1 级（构成反应堆冷却剂压力边界、其失效会引起失水事故的物项）的各种设备，以及为执行所有事故工况下停堆、维持堆芯冷却剂总量和排出堆芯热量及限制放射性物质向外释放的各种设备。民用核安全设备 3级 指 对安全有重要作用的设备和部件，但这类部件的故障不会有直接的放射性后果；以及其故障会导致正常存放衰变的放射性气体释放的那些设备的部件。2021 年度报告 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东北辰机电设备股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong BeiChen Mechanical Electrical Equipment Co.,Ltd 证券简称 山东北辰 证券代码 835020 法定代表人 金哲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邵文力 联系地址 济南市长清区平安街道玉皇山路 1699号 电话 0531-87218136 传真 0531-87218927 电子邮箱 公司网址 www.bcgf.cc 办公地址 济南市长清区平安街道玉皇山路 1699号 邮政编码 250306 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005年 12月 13 日 挂牌时间 2015年 12月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C35专业设备制造业-C359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 换热器、锅炉及压力容器（含核级）的设计、制造和销售、清 洁能源供暖制冷工程业务、余热利用工程业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）139,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（金延辰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（金哲、金延辰、李士玲），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100780621448K 否 2021 年度报告 公告编号：2022-013 8 注册地址 山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699号 否 注册资本 139,160,000 是 注：公司于 2021 年 2 月 26 日完成 2020 年第二次股票定向发行，本次定向发行共发行 9,400,000股，发行完成后公司总股本由 129,760,000股变为 139,160,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡颖 陈云才 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区花园路 205 号华鑫商务 1号楼三楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年度报告 公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 415,121,762.36 363,472,175.22 14.21%毛利率%23.59%29.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,082,629.94 56,015,248.51-69.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,386,648.03 28,375,801.00-45.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.77%18.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.30%9.56%-基本每股收益 0.12 0.44-72.73%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 688,796,215.65 674,984,029.46 2.05%负债总计 317,797,392.20 346,540,477.46-8.29%归属于挂牌公司股东的净资产 370,998,823.45 328,443,552.00 12.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.53 5.33%资产负债率%（母公司）46.14%51.34%-资产负债率%（合并）46.14%51.34%-流动比率 1.59 1.38-利息保障倍数 3.34 8.45-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,932,413.21 30,237,221.19 15.53%应收账款周转率 2.70 2.40-存货周转率 2.08 1.80-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.05%6.03%-营业收入增长率%14.21%14.01%-2021 年度报告 公告编号：2022-013 10 净利润增长率%-69.50%156.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 139,160,000 129,760,000 7.24%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-40,617.66 计入当期损益的政府补助 1,755,915.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,974.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,995,272.84 所得税影响数 299,290.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,695,981.91 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2021 年度报告 公告编号：2022-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司目前所处行业为其他专用设备制造业，所在细分行业为换热器制造业。公司主要从事核 2、3 级设备（压力容器、热交换器、储罐）制造、清洁能源供热制冷系统工程总包业务以及各种型号及规格的换热器及压力容器的设计、制造和销售，是全国少数几家同时生产管壳式换热器及板式换热器的制造商之一，产品和服务主要有核 2、3级设备（压力容器、热交换器、储罐）、清洁能源供暖制冷系统工程总包业务、高（低）压电极锅炉、热网加热器、板式换热器、高（低）压加热器、溴化锂吸收式热泵、光热发电及熔盐蓄热装备、闭式循环冷却器、高效智能换热机组、余热利用系统工程总包业务等。公司产品和服务主要应用于集中供热、电力（含核电）、节能环保、（石油）化工、冶金等国民经济各个领域。公司主要客户类型为热力企业、电力企业（含核电）、（石油）化工企业、冶金企业等。公司在向用户提供产品的过程中，首先根据不同用户的不同要求对产品进行个性化设计，然后利用自有设备、工艺和人员组织生产，最终为用户提供技术含量高、质量可靠稳定的产品或服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至今，公司商业模式较报告期内没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、2021 年 6 月 3 日，济南工业和信息化局公布 2021 年度市级“专精特新”中小企业名单，山东北辰机电设备股份有限公司成功入选此项名单。2、2021年 12月21日，济南市工业和信息化局发布济南市第二批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知，山东北辰机电设备股份有限公司（板式热交换器、管壳式换热器）成功入选制造业单项冠军名单。3、2021 年 12 月 7 日，山东北辰机电设备股份有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合 颁发的高新技术企业证书。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 2021 年度报告 公告编号：2022-013 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司秉承创新精神，深耕清洁能源环保领域，突出“创新+制造”业态，加大新技术新产品新工艺的研发工作和产品结构转型升级工作，积极向高端装备制造、节能环保产业等领域进军，积极采取措施加大市场特别是以核电产品为代表的高端装备制造业的市场开拓力度，努力增加产品的技术含量和附加值，实现公司的持续健康发展。2021 年度实现营业收入 415,121,762.36 元，较 2020 年度增长 14.21%；实现净利润17,082,629.94 元，同比下降 69.50%，主要原因为报告期原材料价格大幅上涨、固定资产折旧增加导致公司产品整体成本增加，毛利率降低，以及 2020年度公司出售原厂区房地产实现利润较多，报告期内公司无类似交易及事项发生。2021 年度经营活动产生的现金流量净额为 34,932,413.21 元，同比增长 4,695,192.02元，主要原因为公司加大应收账款回收力度、成效明显；投资活动产生的现金流量净额为-25,166,386.35 元，同比下降 35,333,880.23 元，主要原因为报告期内公司相较于 2020年度未发生类似出售厂区等处置固定资产、无形资产等行为，与 2020年度相比产生的投资活动现金流入较少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 15,835,554.68 元，同比增加69,621,679.42元，主要原因为报告期内公司定增募集资金以及银行借款增加所致。1、重点产品的市场地位不断巩固和扩大 核电产品作为高端装备制造业的典型代表产品，能够充分说明一个企业的技术水平、工艺水平和加工制造能力。加大以核电产品为代表的高端装备制造业的市场开拓力度已被列入公司发展战略，此举对提高公司的行业市场地位有着重要的作用和影响。继 2019年、2020年公司核电产品合同额连续超过 5,000万元，2021年度合同额首次突破亿元大关，实现历史性突破，与 2020 年相比，同比增长超过 90.00%。公司连续三年在核电领域订单的连续性和突破性增长，在同等规模的企业中位居前列，为公司未来核电产品的市场开拓奠定了坚实的基础，巩固了公司在核电装备制造领域的地位。2、多项科技成果达到国内领先水平 2021 年度报告 公告编号：2022-013 13 2021年 1月 15日，山东北辰“高承压大型板式热交换器”在中国特种设备安全与节能促进会组织的技术鉴定会议中通过技术鉴定。该产品技术自主可控，是目前国内单板面积最大、设计压力最高的大型可拆卸式板式热交换器，达到国内领先水平，具有广阔的市场前景和重要的推广应用价值。2021年5月14日，公司研发的“长输供热中继站高承压高NTU（Number of Transfer Units 传热单元数）大型板式热交换系统”经济南市机器人与高端装备产业协会鉴定，认为该产品主要技术性能达到国际先进水平。该产品已成功应用于“华电灵武电厂向银川市智能化集中供热项目（二期）工程”。(二二)行业情况行业情况 核电是实现碳达峰、碳中和的关键环节，同时核电也是新型电力系统建设必不可少的选项。2021 年政府工作报告中提出，在确保安全的前提下积极有序发展核电。2021 年上半年，国家核准了 5 台核电机组，“积极有序发展核电”的政策正在逐步落实。根据核能行业协会的预测，我国自主三代核电将会按照每年 6-8 台的核准节奏，实现规模化、批量化发展，预计到 2025 年，我国核电在运装机容量约 70GW，在建约 50GW，到2030 年，国内核电在运装机容量将达到 120GW，核电发电量约占全国发电量的 8%。从目前得到的信息看，截至 2021 年 12 月 31 日，我国运行核电机组共 53 台（不含台湾地区），装机容量超 50000MW。2022 年 3 月山东省能源局印发的2022 年全省能源指导意见中指出，要重点建设胶东半岛核电基地，全力推进海阳、荣成、招远等核电厂址开发，积极开展海阳核电跨区供暖研究，适时启动工程建设。“十四五”期间，核电设备投资将达到 2000亿元以上，核能在我国清洁低碳能源系统中的定位将更加明确，核电产业将得到快速发展，核电相关设备需求大幅增加。公司连续三年在核电领域订单的连续性和突破性增长，在同等规模的企业中位居前列，为公司未来核电产品的市场开拓奠定了坚实的基础，巩固了公司在核电装备制造领域的地位。（2）清洁能源供暖制冷领域 随着“十四五”节能减排目标的提出，绿色低碳循环发展经济体系正在逐步建立健全，2022 年 1 月国务院颁布的“十四五”节能减排综合工作方案中提出，推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉2021 年度报告 公告编号：2022-013 14 和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。2022 年政府工作报告中提出，要有序推进碳达峰碳中和工作，推动能源革命，加强煤炭清洁高效利用，有序减量替代，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。在碳中和的背景下，大力发展清洁能源，是目前能源替代的主要形式。“煤改电”是推进清洁能源供暖高质量发展的重要举措，在助力降低碳排放量方面有着卓越的贡献。此外，在可持续发展理念的引导下，我国对环境保护的重视程度越来越高，传统能源供热，诸如煤炭供执的方式便受到了非常严重的挑战，因此以清洁能源代替煤炭是一种必然发展趋势，其中高压电极锅炉水（蒸汽）供暖系统和固体蓄热供暖系统为经济、安全、高效、节约的供暖方式。山东北辰作为清洁能源供暖领域的践行者，将凭借自身丰富的技术、生产经验，推动区域能源转型升级和绿色低碳发展，为实现碳达峰、碳中和贡献自己的力量。（3）换热器装备制造领域 换热器作为工业生产中的重要节能设备，在石油、化工、电力冶金等高耗能领域中大量应用。根据中国机械工业联合会统计的数据显示，石油、化工行业是换热器最主要的应用领域，约占换热器 30%的市场份额，电力和冶金两大行业所需的换热器约占换热器市场 16%的份额。此外，在食品、医药等领域，换热器用量也较大。基于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖等行业对热交换器稳定的需求增长，我国换热器装备制造行业在未来一段时期内将保持稳定增长。我国换热器行业企业数量众多且规模大小不一，呈现出竞争激烈、分散度高同时整体实力的行业特点，但是拥有先进技术、市场和规模的实力企业将会在竞争中脱颖而出。公司拥有民用核 2、3 级安全设备制造许可证，核军工安全设备制造许可证，A1、A2 级压力容器设计和制造许可证，A1、A2、A3、A4、A5 级板式换热器产品安全注册证，A1 大型高压容器制造许可证，B 级锅炉制造许可证，美国机械工程师学会颁发的ASME证书（U）和授权钢印以及美国锅炉和压力容器委员会颁发的 NB证书和授权钢印等众多资质，公司深耕换热器行业 40 多年，凭借可靠的产品质量赢得了良好的企业信誉。2021 年度报告 公告编号：2022-013 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,188,532.72 7.00%32,303,980.12 4.79%49.17%应收票据 16,685,640.75 2.42%8,020,453.51 1.19%108.04%应收账款 134,864,706.36 19.58%141,244,012.98 20.93%-4.52%存货 137,375,680.28 19.94%167,082,266.79 24.75%-17.78%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 221,992,303.27 32.23%219,766,396.60 32.56%1.01%在建工程 1,306,194.69 0.19%7,477,639.34 1.11%-82.53%无形资产 50,321,737.15 7.31%51,367,993.97 7.61%-2.04%商誉 短期借款 66,105,095.84 9.60%39,065,908.33 5.79%69.21%长期借款 58,000,000.00 8.42%62,360,000.00 9.24%-6.99%应收款项融资 8,982,492.60 1.30%2,654,000.00 0.39%238.45%预付款项 8,582,344.04 1.25%6,203,410.17 0.92%38.35%合同资产 40,859,158.79 5.93%25,043,105.43 3.71%63.16%一年内到期的非流动资产 0.00 0.00%594,845.91 0.09%-100.00%其他流动资产 9,676,972.25 1.40%3,319,086.35 0.49%191.56%合同负债 32,230,376.68 4.68%49,411,582.24 7.32%-34.77%应付职工薪酬 30,875,972.64 4.48%19,604,760.43 2.90%57.49%应交税费 693,445.87 0.10%1,111,335.93 0.16%-37.60%一年内到期的非流动负债 2,103,583.33 0.31%33,795,478.31 5.01%-93.78%其他流动负债 973,512.92 0.14%0.00 0.00%-资本公积 58,692,013.45 8.52%42,619,371.94 6.31%37.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 4,818.85 万元，较期初增加 1,588.46 万元，增幅 49.17%，主要原因为报告期销售货款回收效果较好所致。2、报告期末应收票据余额 1,668.56 万元，较期初增加 866.52 万元，增幅 108.04%，主要原因为报告期销售货款结算中商业承兑票据结算比例增加所致。3、报告期末在建工程余额 130.62 万元，较期初减少 617.14 万元，减幅 82.53%，主要原因为报告期新能源装备生产基地建设项目竣工达到预计可使用状态，转入固定资产所致。4、报告期末短期借款余额 6,610.51 万元，较期初增加 2,703.92 万元，增幅 69.21%，主要原因为报告期流动资金借款增加所致。5、报告期末应收款项融资余额898.25万元，较期初增加632.85万元，增幅238.45%，主要原因2021 年度报告 公告编号：2022-013 16 为报告期销售货款结算中银行承兑票据结算比例增加所致。6、报告期末预付款项余额 858.23万元，较期初增加 237.89万元，增幅 38.35%，主要原因为报告期生产急需采购材料所致。7、报告期末合同资产余额 4,085.92 万元，较期初增加 1,581.61 万元，增幅 63.16%，主要原因为报告期和上年度销售收入同比大幅增加影响合同质保金增加所致。8、报告期末一年内到期的非流动资产余额 0.00 万元，较期初减少 59.48万元，减幅 100.00%，主要原因为报告期收回到期的长期应收款所致。9、报告期末其他流动资产余额967.70万元，较期初增加635.79万元，增幅191.56%，主要原因为报告期末增值税进项税留抵税额增加所致。10、报告期末合同负债余额 3,223.04万元，较期初减少 1,718.12万元，减幅 34.77%，主要原因为报告期确认的部分收入中在上期回款金额较大所致。11、报告期末应付职工薪酬余额 3,087.60万元，较期初增加 1,127.12万元，增幅 57.49%，主要原因为报告期销售人员薪酬增加所致。12、报告期末应交税费余额 69.34 万元，较期初减少 41.79 万元，减幅 37.60%，主要原因为报告期末存在增值税进项税留抵税额所致。13、报告期末一年内到期的非流动负债余额 210.36 万元，较期初减少 3,169.19 万元，减幅93.78%，主要原因为报告期偿还银行项目借款所致。14、报告期末其他流动负债余额 97.35 万元，较期初增加 97.35 万元，主要原因为报告期预收客户货款未开具发票的税额增加所致。15、报告期末资本公积余额 5,869.20万元，较期初增加 1,607.26万元，增幅 37.71%，主要原因为报告期定向增发新股形成股本溢价所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 415,121,762.36-363,472,175.22-14.21%营业成本 317,186,285.99 76.41%254,558,736.13 70.04%24.60%毛利率 23.59%-29.96%-销售费用 30,307,307.13 7.30%26,392,819.33 7.26%14.83%管理费用 26,659,912.39 6.42%21,196,533.61 5.83%25.77%研发费用 16,414,387.63 3.95%16,864,230.69 4.64%-2.67%财务费用 8,130,222.76 1.96%10,124,073.50 2.79%-19.69%信用减值损失 8,227,511.79 1.98%2,037,083.13 0.56%303.89%资产减值损失-2,065,324.60-0.50%-536,200.36-0.15%285.18%其他收益 745,915.99 0.18%1,391,462.59 0.38%-46.39%2021 年度报告 公告编号：2022-013 17 投资收益-862,492.14-0.21%7,000.00 0.00%-12,421.32%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-40,617.66-0.01%30,125,862.00 8.29%-100.13%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 16,534,618.92 3.98%63,194,594.25 17.39%-73.84%营业外收入 1,420,464.59 0.34%1,229,435.31 0.34%15.54%营业外支出 130,490.08 0.03%236,762.83 0.07%-44.89%净利润 17,082,629.94 4.12%56,015,248.51 15.41%-69.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期毛利率 23.59%，同比下降 6.37 个百分点，主要原因为报告期原材料价格大幅上涨、固定资产折旧增加导致公司产品整体成本增加所致。2、报告期信用减值损失-822.75万元，同比增加-619.04万元，增幅303.89%，主要原因为报告期加大货款回收力度，回款效果显著，期末应收账款降低且较长账龄的应收账款收回，减少计提当期坏账准备金所致。3、报告期资产减值损失206.53万元，同比增加152.91万元，增幅285.18%，主要原因为报告期计提存货减值准备金所致。4、报告期其他收益74.59万元，同比减少64.55万元，减幅46.39%，主要原因为报告期收到与日常活动有关的政府补贴减少所致。5、报告期投资收益-86.25万元，同比减少86.95万元，减幅12,421.32%，主要原因为报告期发生债务重组损失所致。6、报告期资产处置收益-4.06万元，同比减少3,016.65万元，减幅100.13%，主要原因为上年同期公司出售原厂区不动产所致。7、报告期营业利润1,653.46万元，同比减少4,666.00万元，减幅73.84%，主要原因为报告期毛利率降低和资产处置收益减少所致。8、报告期营业外支出13.05万元，同比减少10.63万元，减幅44.89%，主要原因为报告期固定资产报废损失减少所致。9、报告期净利润1,708.26万元，同比减少3,893.26万元，减幅69.50%，主要原因为报告期毛利率降低和资产处置收益减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 414,289,876.04 361,891,001.63 14.48%其他业务收入 831,886.32 1,581,173.59-47.39%主营业务成本 317,079,522.82 254,120,000.20 24.78%其他业务成本 106,763.17 438,735.93-75.67%2021 年度报告 公告编号：2022-013 18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%换热器类 285,310,493.33 216,993,559.45 23.94%26.94%39.01%-6.60%单层容器类 64,945,379.87 49,413,404.66 23.92%43.96%37.25%3.72%其他类 64,034,002.84 50,672,558.71 20.87%-30.42%-18.29%-11.74%其他业务收入 831,886.32 106,763.17 87.17%-47.39%-75.67%14.92%合计 415,121,762.36 317,186,285.99 23.59%14.21%24.60%-6.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期单层容器类收入 6,494.54 万元，同比增加 1,983.07 万元，增幅 43.96%，主要原因为报告期公司对该类产品选择性参与竞标造成报告期合同订单增加所致。2、报告期其他业务收入 83.19 万元，同比减少 74.93 万元，减幅 47.39%，主要原因为公司在提供相关产品的后续增值服务过程中板片、胶垫等零配件的市场需求同比减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东方电气集团东方汽轮机有限公司 56,691,357.66 13.66%否 2 中国核电工程有限公司 36,563,500.89 8.81%否 3 邢台旭阳安能热力有限公司 16,178,520.76 3.90%否 4 布尔津县住房和城乡建设局 11,783,461.95 2.84%否 5 安徽英科医疗用品有限公司 11,503,893.84 2.77%否 合计合计 132,720,735.10 31.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南鑫义源钢板有限公司 12,258,088.92 6.08%否 2 无锡旭邦钢业有限公司 11,955,418.95 5.93%否 3 无锡市科尔不锈钢有限公司 10,061,914.41 4.99%否 4 上海凌士通不锈钢管有限公司 8,114,647.25 4.02%否 5 山东大明协好金属科技有限公司 7,865,819.51 3.90%否 合计合计 50,255,889.04 24.92%-2021 年度报告 公告编号：2022-013 19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,932,413.21 30,237,221.19 15.53%投资活动产生的现金流量净额-25,166,386.35 10,167,493.88-347.52%筹资活动产生的现金流量净额 15,835,554.68-53,786,124.74 129.44%现金流量分析现金流量分析：1、报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,516.64 万元，同比减少 3,533.39 万元，减幅347.52%，主要原因为报告期公司偿还新厂区项目的质保金所致。2、报告