835910_2021_丝里伯_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 丝里伯 NEEQ:835910 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 Zhejiang Silibo Sleep Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司产品“智能冥想助眠眼罩”荣获秋冬大赏上格奖。公司产品“白卷呼吸陪伴枕”荣获 2020 第四届 TLD 创意设计铜奖。2021 年 3 月获金冠俱乐部游学杭州行东道主荣誉奖杯。公司产品“白卷呼吸陪伴枕”收录于 2020年中国艺术设计年鉴并获得收录证书。公司产品“苏绣枕蝶忆江南”荣获 2021第二届中国东方文化创意大赛专业组设计作品类银奖。积极投身公益事业，为困难老党员和留守老人捐赠一批物资。面对疫情反复和暴雨天灾，履行企业社会责任，向扬州和河南捐赠一批物资。公司与韩国最大电商平台古邦 供货合作。2021，公司睡眠博士在纽约时代广场品牌露出，为国货品牌走向全球代言。报告期内，公司新获得“硅胶凉感坐垫”、“一种石墨烯抗菌除螨恒温被”等 32 项专利授权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴彬、主管会计工作负责人吕增铮及会计机构负责人（会计主管人员）雷梅娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层挂牌公司年度报告相 关规定，同时与部分客户和供应商签订了保密协议，基于保守本公司商业秘密的需要，不便于在 2021 年年报中披露部分客户及供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 依赖互联网渠道的风险 公司线上销售占绝大部分，线下渠道很少，公司对线上渠道比较依赖。为更好推进公司的销售，降低经营风险，应全面发展销售渠道。近几年，公司已加大线下渠道的布局和推广。应对措施：为更好推进公司的销售，降低经营风险，公司已全力在拓展新的销售渠道。2021 年已新开发华润三九、汇智光华机场店等新渠道。新产品开发风险 公司多年来始终重视新产品的开发设计，通过不断推出有针对性的产品来满足市场上不同消费者的需求。但由于市场竞争激烈，同业模仿抄袭较为普遍，新款产品的设计、用料等商秘密如泄露，会直接影响公司的新品销售；另外，由于消费者生活品质的不断提升，公司需要做大量针对提升睡眠质量的研5 究以建立新的产品开发计划，如果开发出的新产品不能满足消费者的需求，导致市场推广困难和销售不畅，会直接影响公司效益。因此，公司存在一定的新产品开发风险。应对措施：公司多年来始终重视新产品的开发设计，通过不断推出有针对性的产品来满足市场上不同消费者的需求。公司已充分认识到新品开发存在的风险，公司在研发投入上也将进一步加大力度，确保公司投入研发费占主营收入 3%以上。希望通过多方面的努力来降低公司新产品的开发风险。核心技术人员流失风险 公司自主研发睡眠科技的核心技术，需要大量的与产品相关的技术人员，为高品质、良好用户体验的产品提供保障。公司正处在发展阶段，核心技术人才的稳定性对公司发展提供了有力保障，若发生人才流失，将会对公司发展造成不利影响。应对措施：根据公司发展战略，以专业人才需求为导向，十分重视研发人员的发展与稳定，坚持“以人为本”，同时与浙江工业大学等专业机构达成合作，有利提升在职研发人员的综合素质。同时，公司进行股权激励计划时，充分考虑核心技术人员的贡献，对其工作成效予以评估并激励。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为吴彬，其持有和间接控制公司股份合计1124.88 万股，占公司总股本的 64.28%，且吴彬担任公司董事长和总经理，对公司的经营决策具有重大影响。虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生并严格执行，从而避免发生侵犯公司和其他股东利益的可能性。行业竞争加剧风险 虽然公司在细分行业处于较领先的地位，但随着进入该细分行业的竞争对手不断增多，未来行业竞争加剧，公司将面临市场份额下降、经营成本上升、利润空间压缩的风险。应对措施：公司凭借技术研发，积极持续的研发新产品，扩大公司产品的应用领域，拓展新的市场空间，不断增强公司的核心竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 丝里伯、公司、本公司 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司监事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 天猫 指 天猫，英文：Tmall，亦称淘宝商城、天猫商城（浙江天猫技术有限公司/浙江天猫网络有限公司/浙江天猫供应链管理有限公司/浙江天猫网络科技有限公司）。原名淘宝商城，是一个综合性购物网站。天猫是淘宝网全新打造的 B2C（Business-to-Consumer，商业零售）购物网站。京东、京东商城 指 北京京东世纪贸易有限公司、江苏京东旭科信息技术有限公司，专业的综合网上购物商城，销售超数万品牌、4020 万种商品，囊括家电、手机、电脑、母婴、服装等 13 大品类。2014 年 5 月 22 日，京东在纳斯达克挂牌 唯品会 指 唯品会（中国）有限公司、广州唯品会信息科技有限公司，主营 B2C 商城唯品会名牌折扣网站是一家致力于打造中高端名牌特卖的新型电子商务网站。2012 年3 月 23 日在美国纽约证券交易所上市 苏宁 指 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心，经营商品涵盖传统家电、消费电子、百货、日用品、图书、虚拟产品等综合品类。高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 深圳子公司 指 丝里伯创新孵化深圳有限公司，系公司全资子公司 倍驰 指 杭州倍驰科技有限公司，系公司全资子公司 梦泽 指 杭州梦泽投资管理有限公司，系公司全资子公司 悟能（深圳）指 悟能（深圳）科技有限公司，系公司的二级子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Silibo Sleep Technology Co.,Ltd 证券简称 丝里伯 证券代码 835910 法定代表人 吴彬 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 雷梅娜 联系地址 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 401 室 电话 0571-28861778 传真 0571-88935755 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 401 室 邮政编码 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 401 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 27 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F5294 批发和零售业-零售业-货摊、无店铺及其他零售业-互联网零售 主要业务 研发、销售各种类枕头枕芯、床垫等睡眠健康类产品 主要产品与服务项目 各种类枕头枕芯、床垫等睡眠健康类产品及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杭州梦博投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴彬），一致行动人为（杭州梦博投资管理有限公司、杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州梦禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301006660295716 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 401 室 否 注册资本 17,500,000 是 报告期内，公司股票发行 150 万股，公司注册资本 16,000,000 元增加至 17,500,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王凯南 王昌功 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 221,714,761.60 210,835,325.23 5.16%毛利率%37.71%40.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,165,178.88 13,762,205.21-11.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,114,799.51 12,196,741.99-17.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.50%45.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.03%40.54%-基本每股收益 0.74 0.86-13.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 112,058,050.56 105,724,628.53 5.99%负债总计 58,109,388.96 66,219,604.90-12.25%归属于挂牌公司股东的净资产 51,587,159.29 36,966,685.23 39.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 2.31 27.71%资产负债率%（母公司）46.91%55.51%-资产负债率%（合并）51.86%62.63%-流动比率 1.90 1.58-利息保障倍数 100.32 255.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,818,773.49 23,614,714.51-45.72%应收账款周转率 5.06 5.17-存货周转率 7.64 8.10-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.99%54.20%-营业收入增长率%5.16%9.58%-净利润增长率%-13.50%183.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,500,000 16,000,000 9.38%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 18,925.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,754,408.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,283.09 理财产品投资收益 19,157.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-324,630.49 股份支付 58,266.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,534,410.24 所得税影响数 402,637.93 少数股东权益影响额（税后）81,392.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,050,379.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 3,769,883.78 3,769,883.78 3,769,883.78 租赁负债 1,217,207.52 1,217,207.52 1,217,207.52 一年内到期的非流动负债 2,927,647.75 2,927,647.75 2,927,647.75 盈余公积 3,886,380.06 3,860,325.60 -26,054.46-26,054.46 未分配利润 3,545,245.08 3,196,328.05 -348,917.03-348,917.03 母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 2,893,782.20 2,893,782.20 2,893,782.20 租赁负债 528,318.84 528,318.84 528,318.84 一年内到期的非流动负债 2,626,008.00 2,626,008.00 2,626,008.00 盈余公积 3,886,380.06 3,860,325.60 -26,054.46-26,054.46 未分配利润 20,786,339.35 20,551,849.17 -234,490.18-234,490.18 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要依托互联网销售平台，通过自主研发和外部整合健康睡眠领域的相关产品，提供健康睡眠体系的综合解决方案。目前公司的研发模式、采购模式、销售模式、盈利模式如下：1、研发模式 公司的研发模式总体遵循精益开发的理念。通过市场调研形成一个初步的版本，将该版本送至部分普通用户（我们称之为“天使用户”）进而从这些用户手中获取反馈信息，对产品进行改良并重复循环这一过程，直到产品设计达到用户满意为止。这种研发模式，将用户直接导入到产品开发的过程中来，实现了规划的产品需求与用户的产品需求的无缝连接，使得产品设计更人性化，更具备市场竞争能力。公司对于技术的获得主要通过三种途径：（1）企业内部自主研发：主要利用企业自身资源、发掘自身效率。（2）委托外包或者从外企业购买：由于研发受技术人员、时间、资金、信息等因素约束，外包或收购能有效提高研发及产品更新换代的速度。（3）合作研发：与高校或其他企业达成协议，实现资源科学配置研发成果共享。2、采购模式 公司采购商品主要是睡眠科技类产品。公司建立了合格供应商体系，由商品部集中统一负责，对拟纳入合格供应商名录的供应商的产品质量、性价比、资质及基本情况进行考量，通过评估后纳入名录并进行采购。公司自主研发设计产品，交由生产厂家生产，公司与生产厂家签订采购供货战略合作协议。公司根据销售订单情况向战略合作生产厂家发出订单，采购所需产品。3、销售模式 公司商品目前大部分在线上销售。公司与第三方电子商务平台合作，在其网站平台内开设网络直营店铺，通过平台系统进行品牌与产品的图片展示、产品描述等，以实现品牌推广、宣传以及产品销售，并通过第三方物流配送给消费者，同时根据销售额支付第三方平台一定比例的佣金。公司在线上渠道优先的情况下，积极开拓线下的销售渠道。4、盈利模式 公司坚持以重度研发驱动销售的盈利模式。公司每年持续投入大量的人力和财力进行从事产品和技术研发，一方面确保公司不断推出新产品，满足市场需求的升级；另一方面，持续提升原有产品各种技术指标，提升产品的市场竞争力。同时，公司正在积极推进线下渠道建设，未来线上和线下将进行联动，深度提升消费者对公司产品和健康睡眠体系的直观体验，进一步带动销售的增长。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 高新技术企业-13 详细情况 公司高新技术企业发证时间为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年，证书编号：GR202033002117,认定依据为 高新技术企业认定管理办法国科发（2016）32 号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,357,102.10 42.26%36,208,485.21 34.25%30.79%应收票据 应收账款 38,915,842.47 34.73%48,736,533.57 46.10%-20.15%存货 17,696,498.51 15.79%14,641,122.53 13.85%20.87%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 489,738.44 0.44%365,160.66 0.35%34.12%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 使用权资产 1,155,611.06 1.03%长期待摊费用 55,429.17 0.05%638,328.98 0.60%-91.32%应付账款 44,195,014.62 39.44%56,099,867.01 53.06%-21.22%合同负债 2,951,107.19 2.63%354,481.16 0.34%732.51%14 其他应付款 620,746.09 0.55%308,445.69 0.29%101.25%一年内到期的非流动负债 766,762.54 0.68%其他流动负债 32,177.56 0.03%15,510.76 0.01%107.45%租赁负债 449,754.27 0.40%未分配利润 14,558,944.28 12.99%3,545,245.08 3.35%310.66%归属于母公司所有者权益合计 51,587,159.29 46.04%36,966,685.23 34.97%39.55%所有者权益合计 53,948,661.60 49.59%39,505,023.63 37.37%36.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金 47,357,102.10 元，同比上升 30.79%，主要原因，2021 年销售同比增长 5.16%，主要拓展抖音渠道、达人直播等新业务，且结算账期较短，提高了现金流回款。2、应收账款：报告期内，应收账款 38,915,842.47 元，同比下降 20.15%，主要原因为新增业务账期短，原传统渠道部分发货量较去年同期减少，期末较去年同期应收账款减少。3、存货：报告期内，存货 17,696,498.51 元，同比上升 20.87%，主要原因，常规情况下春节后工厂全面复工相对会晚，同时考虑疫情影响，合理提升一定库存备货深度。4、固定资产：报告期内，固定资产 489,738.44 元，同比增长 34.12%，主要原因，资产设备超过资产常规使用年限，升级迭代，同时新渠道开拓增加设备配置。5、长期待摊费用：报告期内，长期待摊费用 55,429.17 元，同比下降 91.32%，主要原因，长期摊销费用主要为阿里海外入驻的平台费用以及装修费用，在本期期间摊销。6、应付账款：报告期内，应付账款 44,195,014.62 元，同比下降 21.22%，主要原因，期末因疫情原因，部分供应商货款申请提前支付。7、合同负债：报告期内合同负债 2,951,107.19 元，同比增长 732.51%，主要原因，本期增加跨期未执行完毕的合同义务。8、其他应付款：报告期内，其他应付款 620,746.09 元，同比增长 101.25%，主要原因，本期计提工会经费无需申报缴纳，同时工会组织期末延期申领。9、其他流动负债：报告期内，其他流动负债 32,177.56 元，同比增长 107.45%，主要原因，合同负债增加，对应计提其他流动负债的待转销项税额增加。10、未分配利润：报告期内，未分配利润 14,558,944.28 元，同比增长 310.66%，主要原因，报告期内经营利润进一步增加。11、归属于母公司所有者权益合计：报告期内，归属于母公司所有者权益合计 51,587,159.29 元，同比增长 39.55%，主要原因，2021 年发行股票，且报告期内经营利润进一步增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 221,714,761.60-210,835,325.23-5.16%营业成本 138,111,881.69 62.29%124,640,842.04 59.12%10.81%毛利率 37.71%-40.88%-销售费用 46,251,966.31 20.86%48,011,619.24 22.77%-3.67%15 管理费用 14,111,989.68 6.36%12,237,896.96 5.80%15.31%研发费用 12,395,461.28 5.59%10,702,670.48 5.08%15.82%财务费用 119,507.03 0.05%57,580.96 0.03%107.55%信用减值损失-273,530.57-0.12%-1,121,132.19-0.53%75.60%资产减值损失-40,758.41-0.02%-232,067.52-0.11%82.44%其他收益 2,760,173.19 1.24%726,145.02 0.34%280.11%投资收益 19,157.47 0.01%公允价值变动收益 8,283.09 0.00%1,522.32 0.00%444.11%资产处置收益 21,261.77 0.01%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 12,201,976.61 5.50%13,554,528.94 6.43%-9.98%营业外收入 94,000.74 0.04%1,563,194.50 0.74%-93.99%营业外支出 426,732.69 0.19%450,645.22 0.21%-5.31%净利润 11,988,342.79 5.41%13,859,015.83 6.57%-13.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本:本期营业成本 138,111,881.69 元，同比增加 10.81%，主要原因是（1）本期销售增长 5.16%，主要增长在新业务新渠道，新业务新渠道初期培养阶段对价格敏感，需要有价格优势才有市场竞争优势；（2）本期战略目标主推床垫产品，扩大床垫市场份额，床垫属于培育初期产品，公司为扩大销售市场，采取薄利多销政策，实现床垫品类销售同比增长 142.06%；(3)产品结构调整及新业务渠道开拓，产品运费有所提高。2、管理费用：本期管理费用 14,111,989.68 元，同比增长 15.31%，主要原因是（1）库存增加扩大仓储面积，提升库容，保障疫情期间的产品供给；（2）引入新的操作系统提升业务、财务融合及信息化；（3）本期增加发行股票相关费用；（4）引进管理人才，发掘提升公司新的增长点和发展机遇，实现人才结构和销售增长的可持续发展。3、研发费用：本期研发费用 12,395,461.28 元，同比增长 15.82%，主要原因（1）报告期内，对新品类进行延展，重点在家纺、家具及智能版块开发研究。（2）报告期内研发费用中增加了天使用户的新品试用。4、财务费用：本期财务费用 119,507.03 元，同比增长 107.55%，主要原因，执行企业会计准则第 21号租赁，增加了租赁负债利息费用。5、信用减值损失：本期信用减值损失-273,530.57 元，同比增长 75.60%，主要原因，期末应收账期减少，信用减值计提减少。6、资产减值损失：本期资产减值损失-40,758.41 元，同比减少 82.44%，主要原因，新业务新平台的库存周转较快，同时加强库存管理及保持质检力度，减少次品率；提升客户满意度减少客退。7、其他收益：本期其他收益 2,760,173.19 元，同比增加 280.11%，主要原因，本期享受政府楼宇入驻企业政策补贴。8、公允价值变动收益：本期公允价值变动收益 8,283.09 元，同比增长 444.11%，主要原因，理财收益增加。9、营业外收入：本期营业外收入 94,000.74 元，同比下降 93.99%，主要原因，上期有收到与日常经营活动无关的政府补助-新三板融资补贴，本期无相关收入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 219,168,137.88 210,835,325.23 3.95%其他业务收入 2,546,623.72 0.00 主营业务成本 138,111,881.69 124,640,842.04 10.81%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%乳胶枕 94,801,763.68 53,723,636.32 43.33%-26.15%-19.62%-4.60%记忆枕 36,450,385.47 18,250,500.53 49.93%-13.11%-13.39%0.16%床垫 48,025,022.96 35,218,445.44 26.67%142.06%171.45%-7.93%纤维枕 5,547,756.98 2,945,646.25 46.90%-16.31%-21.66%3.63%智能眼罩 8,051,365.90 4,428,852.70 44.99%-29.30%-27.22%-1.58%其他 5,498,189.87 13,596,517.75-147.29%106.39%-2.30%275.10%被子套件 3,813,079.28 2,198,573.22 42.34%服务 8,589,140.91 100.00%新材料品 10,938,056.55 7,749,709.48 29.15%合计 221,714,761.60 138,111,881.69 37.71%5.16%10.81%-3.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年公司传统品类乳胶枕、记忆枕市场竞争日趋激烈，收入呈下降趋势，报告期内根据市场战略调整产品结构，主打床垫市场，同时加大新材料品、其他品类拓展开发并面世销售，其中床垫产品销售额 48,025,022.96 元，较同期提升 142.06%，新材料品销售迅速提升至 10,938,056.55 元，同时开拓其他业务收入扩充产品结构。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 123,308,568.13 55.62%否 2 客户二 26,567,977.33 11.98%否 3 客户三 16,574,803.59 7.48%否 4 客户四 14,264,661.72 6.43%否 5 客户五 4,380,550.39 1.98%否 合计合计 185,096,561.16 83.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 26,323,801.51 18.51%否 2 供应商二 17,147,722.78 12.06%否 3 供应商三 12,089,427.17 8.50%否 4 供应商四 11,765,481.74 8.27%否 5 供应商五 9,825,783.05 6.91%否 合计合计 77,152,216.25 54.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,818,773.49 23,614,714.51-45.72%投资活动产生的现金流量净额-798,204.64-1,293,899.30 38.31%筹资活动产生的现金流量净额-370,107.94-100,154.67-269.54%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期 12,818,773.49 元，同比下降 45.72%，主要原因，本期经营活动现金流入增加 24.05%，经营活动现金流出增加 33.34%，其中购买商品、接受劳务支付的现金流出增加 45.59%，系疫情期间与上游供应商共担风险，酌情提前支付部分款项。2、投资活动产生的现金流量净额：本期-798,204.64 元，同比增长 38.31%，主要原因，2021 年公司孙公司做了投资理财回收增加，支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期-370,107.94 元，同比减少 269.54%，主要原因，执行企业会计准则第 21 号租赁，增加了租赁负债支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭 州倍 驰科 技有 限公司 控股子公司 软件产品开发 5,000,000.00 4,709,267.64 4,135,533.35 6,027,358.32 4,626,204.02 悟 能（深圳）科 技控股子公司 科技睡眠产品研发 5,000,000.00 4,257,426.57 284,770.30 7,387,092.29-376,166.96 18 有 限公司 丝 里伯 创新 孵化 深圳 有限 公司 控股子公司 科技睡眠产品研发 9,330,000.00 258,028.71 232,211.39 15,158.87-649,670.66 杭 州梦 泽投 资管 理有 限公司 控股子公司 睡眠领域投资 500,000.00 43,659.53 43,659.53 0.00-2,579.10 香 港丝 里伯 睡眠 科技 有限 公司 控股子公司 境外销售公司 HKD1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况良好。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司和董事、监事以及高级管理人员没有发生违法、违规行为。公司具备良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是