835901_2021_添力科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 添力科技 NEEQ:835901 无锡添力金属科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周国勋、主管会计工作负责人蒋玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）接受无锡添力金属科技股份有限公司（以下简称“添力科技”、“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并于 2022 年 4 月 26 日出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：天衡审字（2022）01053 号）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关规定，公司董事会现将有关事项说明如下。意见如下：一、审计报告中无法表示意见涉及的具体内容：“我们在对添力科技 2021 年 12 月 31 日的财务报表进行审计时，发现添力科技由于管理人员疏于管理、重要岗位人员变动频繁等原因，对存货的内部控制执行存在重大缺陷，审计过程中，我们无法对添力科技实施有效的存货监盘等满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定是否有必要对存货、营业收入、营业成本以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。上述情形对财务报表的影响重大且具有广泛性，我们执行的审计程序以抽样为基础，在内部控制运行存在重大缺陷的情况下，无法获取充分适当的审计证据以对财务报表发表审计意见提供基础。”二、公司董事会对该事项的说明及消除该事项及影响的具体措施 4 公司董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告的内容客观地反映了公司经营状况等有关信息。鉴于上述情况，公司将采取如下措施尽力消除无法表示意见所涉及事项的影响：1、提高中高层管理人员的管理水平，加强管理人员业务知识的教育和培训。2、为更好的加强物料管理，成立物资管理部，严格管控物料采购、成品出库，任命物资管理部部长为总经理助理，视物料管理为 2022 年公司第一项重大整改事项。3、对生产过程中对每日成品的入库做到精确，精准，通过完善原有的物料流转卡形式，加强从原料到成品过程中的过程监管，以达到库存的准确性。4、加强对成品发货运输的管理，因 2021 年度设备改造后，生产能力提高，产量增加，又因物料部频繁更换仓管人员，造成人员紧缺，成品发货有外包运输司机进行清点并用散装的方式装车发运，过程中的漏洞不言而喻。现已将原有运输公司除名，新引进一家运输公司，采取新的周转架运输方式，做到目视化就能明确发货数量，将原有模式淘汰，彻底改善原有运输过程中的漏洞。5、对生产车间每日生产量的监管，通过流转卡的形式予以监控，彻底避免物料在生产过程中的无序领用，残次品无人处理。6、对以上问题在 2022 年不能按要求执行的管理人员，明确降级或劝退的形式，做到人人自危，视物资管理为第一工作任务的重要性。7、重视每月月底盘点，对盘点的物料数据进行及时查验分析，作出整改措施，做到账物数据一致。三、董事会意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着客观、谨慎的原则，对公司 2021 年度财务报告出具无法表示意见审计报告，董事会表示理解。该审计报告客观、公允地反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果。针对公司所面临的情况，公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户较为集中的风险 本年度公司对前五大客户销售占比较高，2021 年的年度数据销售占当期营业收入的 93.52%。2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度数据销售占当期营业收入比例分别为 98.65%、53.42%、93.05%、99.26%、97.20%。公司与前五大客户保持了长期稳定的良好合作关系，但如果宏观经济形势发生变化导致前五大客户对公司业务的需求量下降，公司业绩也将会受到较大影响。宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司的主营业务为电动自行车配件、卡丁车零部件等产品的生产和销售。公司产品的终端行业是电动自行车、卡丁车等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。2013 年以来，受国家宏观经济环境、经济结构转型的综合影响，电动车行业市场处于饱和状态，使得电动自行车配件的需求相应下降，公司将会面临产品市场需求减少的风险。原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为管件和外协冲件，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大。虽然公司目前采用短期采购、比价等方式降低采购成本，5 但是如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而使公司盈利能力存在波动的风险。资金短缺风险 公司产品销售回款周期较长，应收账款占营业收入比重较大。近年来由于行业状况不佳，应收账款占款较为严重，公司流动资金紧张，随着公司业务规模的不断扩大，公司未来发展存在资金短缺风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完善，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，逐步完善了内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、添力金属 指 无锡添力金属科技股份有限公司 添力有限 指 无锡添力锅炉设备制造有限公司 添鼎咨询 指 无锡添鼎咨询服务合伙企业（有限合伙）无锡航新 指 无锡市航新热工仪表厂 股东大会 指 无锡添力金属科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡添力金属科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡添力金属科技股份有限公司监事会 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员、包括董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 无锡添力金属科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 上海市广发律师事务所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡添力金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Tianli Metal Technology Co.Ltd.-证券简称 添力科技 证券代码 835901 法定代表人 周国勋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋玲 联系地址 江苏省无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区 电话 0510-85224066 传真 0510-85224066 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区通羊路 27 号 邮政编码 214107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 31 日 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 结构金属制造 主要业务 电动自行车配件 主要产品与服务项目 电动自行车配件、卡丁车零部件等产品的生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周国勋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周国勋 周琳），一致行动人为（周国勋 周琳）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200748158318H 否 注册地址 江苏省无锡市锡山区羊尖工业园 A 区 否 注册资本 21,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券、信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）信达证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 史晓华 张利华 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 注：2021 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于公司与华英证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案、关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案、关于公司与信达证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案，并于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案；2021 年 3 月 3 日，股转公司出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函；2021 年 3 月 5 日，公司披露变更持续督导主办券商公告（编号：2021-004），自 2021 年 3 月 3 日起，公司主办券商由华英证券变更为信达证券。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,119,999.41 91,755,579.52 21.10%毛利率%11.05%20.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,903,042.32 3,074,655.21-161.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,164,029.29 3,408,425.61-163.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.42%10.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.30%11.73%-基本每股收益-0.0881 0.1423-161.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 68,104,722.47 55,639,950.97 22.40%负债总计 39,407,206.59 25,039,392.77 57.38%归属于挂牌公司股东的净资产 28,697,515.88 30,600,558.20-6.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.42-6.34%资产负债率%（母公司）57.86%45.00%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.10 1.29-利息保障倍数-1.39 6.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,191,191.27 5,382,353.81 15.03%应收账款周转率 7.29 6.18-存货周转率 7.86 6.69-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.40%16.96%-营业收入增长率%21.10%95.01%-净利润增长率%-161.89%148.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,600,000 21,600,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 计入当期损益的政府补助 373,690 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,646.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 307,043.49 所得税影响数 46,056.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 260,986.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），新租赁准则的执行未对本公司期初财务报表产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于 C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 结构金属制造。本公司是处于无锡市锡山区的生产商，拥有核心团队为雅迪科技集团有限公司、江苏小牛电动科技有限公司、九号科技有限公司、纳恩博（常州）科技有限公司、无锡众行车业科技有限公司等下游龙头企业客户提供高品质、低成本、强便利性的产品。公司主要通过直销的方式开拓业务，收入来源主要是电动自行车配件以及钢结构等相关产品的销售。报告期内，公司的主营业务未发生变化，主要是电动自行车配件等产品的生产和销售。与公司业务相关的主要资源要素有：1.公司生产产品使用的弯管、气割、焊接、电泳技术。这些虽为行业的通用技术，但公司能够不断的改进相关工艺，更新设备，保证公司的核心竞争力。2.公司所拥有的知识产权，如商标和土地使用权。该知识产权都是公司通过自主取得，不存在权利瑕疵、权属争议或权属不明情形，且均由公司单独所有，不存在对他方的依赖。3.公司业务资质齐备，业务开展合法合规；公司不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情形；公司不存在相关资质将到期的情形。4.公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形；不存在资产产权共有的情形以及对他方重大依赖的情形。5.公司人员结构符合公司的实际情况，满足公司实际经营需求。公司还设置了单独的技术部门，配备了相应的技术人员，核心技术人员的背景和专业能力等均符合公司实际业务需求。公司采购模式为由采购部统一进行比价采购，通过控制采购环节来减少采购成本。公司实行以销定产的生产模式，根据订单组织生产，避免资源浪费。销售模式为直销模式，公司目前已发展到为数十家固定客户配套生产电动自行车车架，同时公司也正在积极开拓其他客户和市场。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未改变。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局评定为“高新技术企业”。有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,960,904.23 13.16%1,601,014.69 2.88%459.70%应收票据 5,346,106.00 7.85%1,252,112.44 2.25%326.97%应收账款 14,635,126.24 21.49%15,849,849.05 28.49%-7.66%存货 12,467,330.52 18.31%12,670,064.63 22.77%-1.60%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,678,955.49 28.90%18,234,983.34 32.77%7.92%在建工程 -无形资产 3,606,077.47 5.29%3,701,397.79 6.65%-2.58%商誉 -短期借款 19,025,219.94 27.94%15,021,751.89 27%26.65%长期借款 162,380.04 0.24%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金增加 459.70%，1.是因为 2021 年度营业收入增加，而我们所服务的客户都是大企业，在回收货款上都是按时足额支付。2.是在 2021 年度增加了银行贷款 400 万。2.应收票据增加 326.97%，是因为营业收入增加所致。3.应收账款减少 7.66%，是因为我们所服务的客户都是大企业，在货款上都是按时足额回收。4.固定资产增加 7.92%，是因为扩大生产规模，添加机器设备所致。5.短期借款增加 26.65%，是因为在 2021 年度增加了银行贷款 400 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%13 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 111,119,999.41-91,755,579.52-21.10%营业成本 98,837,053.21 88.95%73,240,702.47 79.82%34.95%毛利率 11.05%-20.18%-销售费用-管理费用 9,048,887.81 8.14%7,551,397.43 8.23%19.83%研发费用 4,813,272.56 4.33%4,264,570.99 4.65%12.87%财务费用 856,626.28 0.77%737,168.28 0.8%16.20%信用减值损失 705,469.43 0.63%-727,347.14-0.79%-196.99%资产减值损失-其他收益 373,690.00 0.34%221,235.00 0.24%68.91%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,992,747.97-1.79%4,836,984.99 5.27%-141.20%营业外收入 3,740.57 0.0034%-营业外支出 70,387.08 0.06%565,216.66 0.62%-87.55%净利润-1,903,042.32-1.71%3,074,655.21 3.35%-161.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期数较上期数增加 21.10%，主要原因是 2021 年度订单增加，车间进行设备改造，销售同步增加。2.营业成本本期数较上期数增加 34.95%，主要原因是（1）营业收入比上年度增加 21.10%；（2）2021年度有色金属涨幅巨大，企业材料成本增加，随之营业成本也相应增加。3.管理费用较上期增加 19.83%，是因为企业扩大生产，管理人员增加，管理成本也随之增加。4.研发费用较上期增加 12.87%，是因为市场需求和新国标的执行，开发新产品需求导致。5.财务费用较上期增加 16.20%，是因为 2021 年度增加了银行贷款 400 万所致。5.信用减值损失较上期减少 196.99%，主要原因 2021 年底公司回款较多，调整坏账所致。6.其他收益较上期增加 68.91%，原因是高新企业认定，政府补助所致。7.营业利润较上期减少 141.20%，主要原因 2021 年度有色金属（如钢材、管件、冲件等）涨幅巨大，企业材料成本增加，随之营业成本也相应增加。8.营业外支出较上期减少 87.55%，主要原是 2020 年度企业在生产经营中存在环保处罚，2021 年度企业已整改完善。10.净利润比上年同期减少 161.89%，主要原因是 2021 年度有色金属涨幅巨大，企业材料成本增加，扩大生产，管理人员增加，管理成本也随之增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,030,568.95 91,337,763.15 20.47%其他业务收入 1,089,430.46 417,816.37 160.74%主营业务成本 97,516,884.92 73,155,786.36 33.30%其他业务成本 1,320,168.29 84,916.11 1,454.67%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%车架 110,030,568.95 97,516,884.92 11.37%20.47%33.30%-42.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：告期内公司收入构成无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 雅迪科技集团有限公司 55,160,771.75 49.64%否 2 九号科技有限公司 19,190,867.51 17.27%否 3 江苏雅迪智能科技有限公司 12,195,027.47 10.97%否 4 江苏小牛电动科技有限公司 11,182,660 10.06%否 5 纳恩博（常州）科技有限公司 7,573,190.77 6.82%否 合计合计 105,302,517.5 94.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市政捷金属科技有限公司 13,068,454.62 14.12%否 2 无锡市宏磊钢管有限公司 12,980,389.61 14.02%否 3 锡山区建博机械厂 11,796,546.5 12.74%否 4 无锡天阳焊管型材有限公司 9,748,155.49 10.53%否 5 无锡荣煜金属科技有限公司 4,318,152.37 4.66%否 合计合计 51,911,698.59 56.07%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,191,191.27 5,382,353.81 15.03%投资活动产生的现金流量净额-1,489,170.00-4,871,404.85 69.43%筹资活动产生的现金流量净额 2,657,868.27-223,165.76 1,290.98%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是本年度因企业订单激增，车间进行了设备改造，扩大了生产规模，销售收入增长 21.10%，销售回款随之增加。2.投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是本年度因企业订单激增，车间进行了设备改造，购置固定资产机器设备价值 311 万所致。3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是 2021 年度银行借款较上年度增加 400 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.公司业绩 公司的主营业务为车架及其附件，目前已具备规模化、机械化、智能化生产高质量产品的特点。目前我公司已与无锡雅迪、常州小牛、纳恩博（常州）、九号科技等著名企业进行了紧密型合作。2019 年电动车行业已进入洗牌开局年，国家对电动车行业非常重视，2019 年 4 月 15 日，工信部执行电动自行车新的强制标准已出台了电动车的国家标准。对规范行业标准，提高行业竞争力起到了一定的推动作用。国标的出台将推动行业集中度的提升，公司下游客户主要为电动车龙头客户。预计公司下游电动车行业未来几年将保持高速增长，公司业绩将稳步提升。2.市场口碑 通过一年的探索改造，公司聘请了一批电动机车等行业的专业技术人员和工人，购置了机器人及专业设备，同时改造了现有的车间、厂房，公司在技术、设备、产品质量等方面处于行业领先水平，16 形成了良好的市场口碑。3.公司机制 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工不存在重大违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 3,600 3,600 1、向关联方无锡添鼎咨询服务合伙企业（有限合伙）收取房屋租赁费，预计发生关联交易金额 3600 元；(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2015 年 10 月 8 日出具了避免同业竞争承诺函，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 添力科技房产和土地 房产和土地 抵押 12,919,991.27 18.97%用于中国农业银行无锡锡山支行借款1700 万元之抵押。总计总计-12,919,991.27 18.97%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：18 上述抵押借款是根据公司发展需要，补充企业流动资金，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,981,813 41.58%-506,250 8,475,563 39.24%其中：控股股东、实际控制人 4,635,025 21.46%-201,250 4,433,775 20.53%董事、监事、高管 245,038 1.13%0 245,038 1.13%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,618,187 0%506,250 13,124,437 60.76%其中：控股股东、实际控制人 11,880,075 55.00%506,250 12,386,325 57.34%董事、监事、高管 738,112 3.42%0 738,112 3.42%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 21,600,000-0 21,600,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 周国勋 11,708,100 305,000 12,013,100 55.62%8,781,075 3,232,025 0 0 2 周琳 4,807,000 0 4,807,000 22.25%3,605,250 1,201,750 0 0 3 袁斌 2,211,750 0 2,211,750 10.24%0 2,211,750 0 0 4 赵顺 983,150 0 983,150 4.55%738,112 245,038 0 0 5 添 鼎 咨询 675,000 0 675,000 3.13%0 675,000 0 0 19 6 华蔚 540,000 0 540,000 2.50%0 540,000 0 0 7 刘赟 0 370,000 370,000 1.71%0 370,000 0 0 8 徐丰敏 270,000-270,000 0 0%0 0 0 0 9 尤晓东 270,000-270,000 0 0%0 0 0 0 10 徐明月 135,000-135,000 0 0%0 0 0 0 合计合计 21,600,000 0 21,600,000 100%13,124,437 8,475,563 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东周国勋与周琳为父女关系，周琳与赵顺为夫妻关系，周国勋与赵顺为翁婿关系。周国勋担任添鼎咨询执行事务合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为周国勋。周国勋，男，汉族，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权高中学历，1976 年 8 月-2003 年 3 月，于无锡市体育机械厂任办公室主任及产业经理；2003 年 3 月-2015年 10 月，于无锡添力锅炉设备制造有限公司任执行董事；2015 年 10 月至今于无锡添力金属科技股份有限公司任董事长。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 2016 年 7 月 7 日，公司控股股