835907_2021_海德曼_2021年年度报告_2022-06-28.pdf

1 2021 年度报告 海德曼 NEEQ:835907 江苏海德曼新材料股份有限公司（JIANGSU HAIDEMAN NEW MATERIALS CO,.LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月通过质量管理体系认证审核 2021 年 7 月通过职业健康安全管理体系认证审核 2021 年 7 月通过环境管理体系认证审核 2021 年 7 月通过测量管理体系认证审核 3 2021 年 12 月荣获江苏省质量信用 AA 级企业称号 2021 年 6 月通过 商品售后服务评价体系标准五星级售后服务认证 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5757 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄现虎、主管会计工作负责人卢玉珍及会计机构负责人（会计主管人员）史秀玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司 2021 年度审计报告出具无法表示意见的审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中导致会计师发表无法表示意见的事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济与行业环境变化风险 公司的产品主要面向建筑装饰行业，与宏观整体经济运行状况密切相关，宏观经济的波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响，进而影响公司收益。在经济下行压力加大的背景下，无论是上游的铝冶炼及延压加工行业，还是下游建筑装饰等行业，都面临较大结构调整和产业升级压力，如果所依赖的局部市场波动较大或者出现增长疲软，公司主营业务的毛利率也将会下滑，削弱公司盈利能力，对公司的生产经营产生较大影响。应对措施：根据国家宏观经济政策，及时调整经营结构，2022年公司在保证主营业务收入稳定增长的基础上，利用公司区位6 优势大力开展租赁业务，以增加其他经营收入。公司已达到以铝单板、铝塑板、开平铝板经营业务为主、以经营场地租赁业务为辅，双翼并飞、同创效益的目标。股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为黄现虎、朱冬梅夫妇。黄现虎，现持有股份公司 12,402,499 股，占总股本的 44.69%。股东朱冬梅，持有股份公司 6,803,200 股，占总股本的 24.51%。黄现虎现任公司董事长职务，朱冬梅现任董事会秘书。鉴于公司存在的股权集中状况，公司实际控制人或将通过其与公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人黄现虎、朱冬梅夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。应对措施：进一步规范公司行为，完善各种规章制度，以制度治理公司，以制度约束实际控制人行为，及时、准确披露公司各种信息，主动接受公众公司监督平台、公司董事会、监事会、管理层以及广大权益股东的监督。偿债能力的风险 报告期末、2020 年末、2019 年末公司资产负债率分别为56.25%、53.48%、54.05%处于较高的水平。主要的负债项目为短期借款及应付账款等流动负债。如果销售商品不能及时收回货款，没有足够资金备货以扩大生产，会使新增产能利用率偏低，导致业绩下滑,同时较高的资产负债率限制了公司扩大债务融资的能力，侵蚀了公司盈利能力，造成长短期资金紧张，不能及时偿还债务。应对措施：采取有效措施，提高企业产能，扩大经营业绩，增加公司盈利水平，逐年降低资产负债率，制定三年压缩减少公司负债目标，改善公司的资本结构，公司将进一步引入长期资金以及低成本资金，以缓解公司面临的持续经营风险。市场竞争加剧的风险 公司主要产品为铝单板和铝塑板，当前行业的市场空间仍不断扩大，越来越多的企业将加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的营销优势和技术优势，但公司毕竟规模较小，市场影响力小。特别是，如果上游企业较多介入后端产业，可能会对公司所处产业链业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。应对措施：完善公司治理机制，一是，调整内部管理模式；二是，调整对外销售管理模式；三是，调整薪酬管理模式；四是，扩大公司品牌效应；五是，提高产品竞争优势，市场竞争日益加剧，凸显出产品质量及价格的重要性，公司不断加强生产现场管理，提升产品质量，优化产品结构，降低单位产品成本，提升公司效益的同时提高产品的市场竞争力。应收账款余额较大的风险 报告期末，应收账款余额 5,807.58 万元，平均应收账款周转次数为 1.14，其中一年以内的部分占 62.84%。账龄结构符合公司当前的业务发展特点。目前，公司积极开发了大中型客户群体，包括浙江中南建设集团有限公司，中铁建工集团装饰工程有限公司，中建八局科技建设有限公司，中国建筑第八工程7 局有限公司等大中型企业，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度变小。虽然如此，应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。应对措施：一是，进一步优化客户管理，公司将对订单量大、回款率较高、验货服务较好的优质客户，在材料采购、加工生产、保障发货等各环节提供最优服务，坚决防控经营风险；二是，进一步强化法律维权力度，2022 年度，公司将继续对往期故意违约逾期付款、卡扣公司利益、拖延结算时间的客户，坚决强化法律手段，坚决捍卫公司的一切利益不受侵害；三是，积极开发更多付款能力较好，行业信誉较高的优质客户。股权质押的风险 公司实际控制人黄现虎、朱冬梅二人合计持股 19,205,699 股，占公司总股本的持股比例为 69.20%，目前两人累计质押股数为 1,700 万股，占公司总股本的 61.25%,为公司贷款提供担保；若公司贷款逾期，股权质押被强制行权，公司股权结构产生较大变化，可能会导致实际控制人发生变更，影响公司管理层的稳定，对公司的持续经营产生不利影响。应对措施：采取有效措施，提高企业产能，扩大经营业绩，提高公司盈利水平，制定三年压缩减少公司负债目标，逐步将为公司贷款提供担保质押股权释放出来，同时公司将严格按照银行信贷资金管理规定规范操作，准时还本付息，坚决杜绝贷款逾期等违规高压线，不得发生股权质押被强制行权行为，以规避风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司本公司股份公司海德曼公司 指 江苏海德曼新材料股份有限公司 股东大会 指 江苏海德曼新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海德曼新材料股份有限公司董事会 公司章程 指 江苏海德曼新材料股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)业务细则 指 全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 开源证券、证券公司、主办券商 指 开源证券股份有限公司 元 指 人民币元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏海德曼新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HAIDEMAN NEWMATERIALS CO,.LTD HDM 证券简称 海德曼 证券代码 835907 法定代表人 黄现虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱冬梅 联系地址 江苏省睢宁县沙集镇和平工业园 1 号 电话 0516-69095672 传真 0516-69095672 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省睢宁县沙集镇和平工业园 1 号 邮政编码 221232 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏海德曼新材料股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制品业-331 结构型金属制品制造-3311 金属结构制造 主要业务 新型建筑材料研发、销售；建筑装饰材料、铝塑板、铝板、塑料制品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 新型建筑材料研发、销售；建筑装饰材料、铝塑板、铝板、塑料制品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,755,000 优先股总股本（股）0 10 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄现虎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄现虎、朱冬梅），一致行动人为（黄现龙、韩芝云、黄玉强、候翠莲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320300753237133W 否 注册地址 江苏省徐州市睢宁县沙集镇和平村前宅组 否 注册资本 27,755,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐红伟 王飞 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,220,475.14 73,041,608.96 4.35%毛利率%21.38%17.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,958,156.11-849,208.78-248.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,310,777.99-777,434.60-325.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.06%-0.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.42%-0.79%-基本每股收益-0.11-0.03-259.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 217,616,338.16 211,028,501.46 3.12%负债总计 122,405,174.33 112,859,181.52 8.46%归属于挂牌公司股东的净资产 95,211,163.83 98,169,319.94-3.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.54-3.11%资产负债率%（母公司）56.25%53.48%-资产负债率%（合并）56.25%53.48%-流动比率 0.96 1.05-利息保障倍数 0.42 0.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,556,730.00 20,935,947.85-20.92%应收账款周转率 1.14 0.99-存货周转率 1.49 1.54-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.12%-2.06%-营业收入增长率%4.35%-29.76%-净利润增长率%248.34%-111.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,755,000 27,755,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 311,000.00 债务重组损益-65,868.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 220,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,604.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 322.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 414,849.27 所得税影响数 62,227.39 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 352,621.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新租赁准则：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于金属制品业（C33）（C3311）金属结构制造，具体细分行业为建筑装饰材料，主营业 务是研发、生产和销售铝塑板、铝单板、开平铝板，其产品广泛用于户外公共建筑、隔板包饰、民用建 筑、高铁、地铁、机场、高档商务社区内外幕墙装饰。1 1、采购模式、采购模式 公司的采购模式为：以订单决定原材料的采购量。公司的主要原料为铝板、铝卷和涂料，公司直接向生产厂家订购原材料。采购部根据生产部门提供的采购物资申购单，依据公司原料的库存情况、市场行情、供应商的具体情况，采购部组织协调采购工作。公司生产部、技术部、采购部等针对供应商的生产技术、产品质量、价格、信誉、供货期等因素的综合考察，确定供应商资质。几种结算办法介绍：第一种办法是：付定金和“款到发货”的结算办法，如铝厂、钣金、加强金供货商；第二种办法是：以账期付款，如油漆供货商，月度发货、次月对账、第三个月开票付款；第三种办法是：以给予信用额度作为结算周期，如阿克苏粉末供应商，给予公司信用额度 50 万元，超过此额度即为开票付款。2 2、生产模式、生产模式 公司的生产模式为以销定产：具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司生产部门根据销售部门承接的客户订单结合生产和库存的实际情况，编制每月生产计划。生产部门根据生产计划组织生产。公司按照 ISO9001：2015 质量管理体系标准的要求，结合公司实际，制定了覆盖生产过程的各项管理制度，包括生产现场管理制度、生产操作规程、产品质量标准、生产安全管理制度、设备管理制度、绩效考核制度等，以保证各项生产活动正常、有序、高效的开展；公司主体生产设备在国内同行中处于较领先水平，能确保产品质量的稳定性，提高劳动生产率。3 3、研发模式、研发模式 公司设立设计研发部，负责生产工艺技术改造，根据客户的需求设计产品，跟踪市场需求最新变化研发新产品、新工艺。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已原始取得了 14 项实用新型专利、4 项发明型专利，截至 2021 年年底尚有 2 项发明专利，6 项实用新型专利正在申请。4 4、销售模式、销售模式 公司销售模式采取直销和经销相结合的模式。目前，公司建立了自有的销售团队，全面跟踪目标客 户的实际需求，同客户建立长期、稳定的合作关系。公司定位于服务中大型产业客户，派专人进行驻点 服务，及时反馈客户所需要的颜色、型号、购买数量等，快速响应，及时快速组织产品设计和生产。报 告期内公司商业模式未发生变化。公司销售产品（铝单板、铝塑板）回款方式一般采取“款到发货”和“结算周期”相结合的结算办法，付款形式有支票、本票、汇票、转账、电汇、现金多种形式（具体以 合同约定为准）。5 5、盈利模式盈利模式 企业盈利模式是力创经济效益最大化和力求生产成本最小化。首先，由于普通铝单板、双曲铝单板生产工艺复杂、且产品具有刚性好、强度高、高清洁性、耐候 性和耐腐蚀性高、不易退色、可加工成弧型、球面等各种几何形状，具有美观高雅、色彩丰富、装饰效果好、防水、防污、防火、抗蚀、便于清洁保养、安装方便快捷、维护费用低、使用寿命长、符合环保 要求等特点；若干年后，退旧废品即可回收再利用。普通铝材成品板毛利率在 23-30%，而双曲铝材成品板由于生产工艺复杂程度，一般定价权、话语权掌握在生产企业方，价格将高于普通铝单板的 3-5 倍；毛利率控制在 60-200%之间，给生产企业带来丰厚的利润。15 其次，企业应力求优化成本，一是，材料成本控制，主要是在控制材料采购成本同时，在加工过程中，精益求精，尽量减少废料，提高原材料使用效率，杜绝材料成本无故增加；二是，设计成本控制，主要是配备技术水平较高的专业技术人员，钻研建筑设计师设计方案，快速、准确确定生产加工方案，避免返工和重复劳动，达到有效、节约、控制和压缩设计成本；三是，其他成本控制，主要是根据铝板成品加工工艺复杂、成品质量要求高等特点，对钣金和喷涂加工、人工成本、使用模具、工具、耗材、能源、运输等都要符合高标准要求，每个环节都能做到节流开源，争取效益最大化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 无 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,028,437.11 0.93%500,274.95 0.24%305.46%应收票据 102,834.93 0.05%1,805,677.86 0.86%-94.30%应收账款 58,075,789.41 26.69%58,884,809.34 27.90%-1.37%存货 39,200,670.69 18.01%40,141,034.95 19.02%-2.34%16 投资性房地产 30,196,440.00 13.88%30,196,440.00 14.31%0.00%长期股权投资 10,002,326.57 4.60%9,956,961.83 4.72%0.46%固定资产 56,369,147.67 25.90%41,415,238.13 19.63%36.11%在建工程 0 8,932,492.00 4.23%-100.00%无形资产 3,998,759.31 1.84%4,119,628.59 1.95%-2.93%商誉 短期借款 40,872,079.56 18.78%44,559,621.49 21.12%-8.28%长期借款 428,571.43 0.20%952,380.95 0.45%-55.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年增加 152.81 万元，原因是本年我公司自开银行承兑较去年增加 106.47 万元，期末银行存款较去年增加 46.78 万元。2、应收票据：较上年减少 170.28 万，降低 94.30%，由于本年缩紧销售政策，大大减少商业承兑汇票的收取，转而收取流动性强的银行承兑汇票。3、在建工程：较去年减少 893.32 万元，原因是在建工程达到使用状态转为固定资产。4、短期借款：本期江苏银行贷款减少及所计提的利息减少所致。5、长期借款：减少 52.38 万元，原因是本年无新增的长期借款，且本年还本付息部分长期借款。6、固定资产：较去年增加 1,495.39 万元，原因是上期在建工程转入固定资产，本期又增加在建工程转入固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 76,220,475.14-73,041,608.96-4.35%营业成本 59,925,586.60 78.62%60,063,746.58 82.23%-0.23%毛利率 21.38%-17.77%-销售费用 799,448.19 1.05%800,457.00 1.10%-0.13%管理费用 6,083,822.81 7.98%5,565,609.46 7.62%9.31%研发费用 3,824,320.10 5.02%1,085,478.21 1.49%252.32%财务费用 6,285,914.57 8.25%5,726,517.90 7.84%9.77%信用减值损失-2,529,589.96-3.32%173,142.23 0.24%-1,560.99%资产减值损失 0.00 0.00%-540,300.69-0.74%100%其他收益 311,322.80 0.41%380,460.80 0.52%-18.17%投资收益-20,503.88-0.03%-43,038.17-0.06%52.36%公允价值变动收益 0.00 0.00%81,620.00 0.11%-100%资产处置收益 0.00 0.00%-570,096.36-0.78%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%营业利润-3,537,962.98-4.64%-1,121,020.99-1.53%-215.60%17 营业外收入 0.00 0 130,126.13 0.18%-100%营业外支出 50,604.91 0.07%101,058.09 0.14%-49.92%净利润-2,958,156.11-3.88%-849,208.78-1.16%-248.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：本年较去年增加 273 万元，主要原因是本年新增研发建筑用减震降噪多层铝合金蜂窝板研发项目所致。2、信用减值损失：本年较去年增加计提 270 万元坏账损失，主要原因是本期发生逾期的应收款以及往期款项较多，导致坏账计提增加。3、资产减值损失：主要原因是去年转回存货跌价损失。4、净利润：本年较去年减少 210.89 万元，主要原因是今年较去年信用减值损失多计提 270 万元，资产减值损失较去年减少 54 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,792,664.51 69,177,865.97-2.00%其他业务收入 8,427,810.63 3,863,742.99 118.13%主营业务成本 54,554,745.03 57,336,187.90-4.85%其他业务成本 5,370,841.57 2,727,558.68 96.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%铝单板 67,780,441.69 54,553,382.20 19.51%8.50%1.75%37.62%铝塑板 12,222.82 1,362.83 88.85%-99.82%99.96%99.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，铝单板营业收入为 6778.04 万元较同期增加了 8.5%，主要是因为 2020 年疫情防控放假，同时引起主营业务成本的连锁反应。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江中南建设集团有限公司 16,338,594.53 21.44%否 2 江苏墙煌新材料有限公司 4,967,572.91 6.52%否 18 3 武汉联合南方装饰设计工程有限公司 4,076,541.61 5.35%否 4 中国建筑第七工程局有限公司 3,901,670.65 5.12%否 5 徐州泓顺新材料有限公司 3,671,025.54 4.82%否 合计合计 32,955,405.24 43.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新幕铝业（河南）有限公司 32,325,634.71 60.37%否 2 临沂建铭铝业有限公司 5,795,629.87 10.82%否 3 吉祥佳利铝业江苏有限公司 3,337,156.55 6.23%否 4 江西亚龙美氟科技有限公司 2,404,148.00 4.49%否 5 上海鲁翰实业有限公司 1,644,861.65 3.07%否 合计合计 45,507,430.78 84.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,556,730.00 20,935,947.85-20.92%投资活动产生的现金流量净额-7,184,021.11-20,009,794.68 64.10%筹资活动产生的现金流量净额-8,909,278.73-1,168,355.66-662.55%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了437.92万元，主要原因是本期销售额降低9.20%，收到其他与经营活动现金较上期增加 405 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 514.4 万元，2.投资活动产生的现金流量净额：本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 578.53万元，主要原因是上期购建厂房等长期资产导致。此外，上期支付对江苏天海的投资款 800 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加了 774.09 万元，主要原因是上年归还到期借款及收到筹资活动所致，本年贷款总量基本持平。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏天海新材参股公司 新型建筑材料、塑料制品、30,000,000 10,430,862.5 1,004,752.46 5,241,370.36 133,879.87 19 料有限公司 五金配 件、水性涂料、铝单板及型材销售 江苏高士达新材料有限 公司 控股子公司 新型建筑材料、塑料制品、五金配 件、水性涂料、铝单板及型材销售 30,000,000 264,693.16 2,227.96 253,693.07 2,227.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏高士达新材料有限公司 有关联 提高公司在同行业中竞争力 江苏天海新材料有限公司 有关联 提高公司在同行业中竞争力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好独立自主经营的能力；2、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；3、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了 437.92 万元，主要原因是本期销售额降低 9.20%，收到其他与经营活动现金较上期增加 405 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 514.4 万元。4、经营管理层、核心业务人员队伍稳定、没有影响公司持续经营的事项发生；5、主导产品符合国家产业政策，环境保护标准及排污许可政策，公司加大技术开发和技术创新的力度，实施品牌战略，以品牌优势诚信客户、诚信天下；6、公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 21 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被被担担保保人人是是否否为为挂挂牌牌公公司司控控股股股股东东、实实际际控控制制人人及及其其控控制制的的企企业业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 黄现虎 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2020 年10月15日 2025 年9 月16日 连带 是 已事后补充履行 否 否 是 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0.00 0.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方10,000,000.00 10,000,000.00 22 提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 公司为报告期内出表公司提供担保 0.00 0.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 该担保交易为公司业务开展所需，满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司和其他股东的利益。该笔借款担保额度有效期为 2020