835877_2021_诺克特_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 诺克特 NEEQ:835877 湖北诺克特药业股份有限公司 Hubei Nokete Pharmaceutical Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月，公司生产食品原料建立的食品安全管理体系通过 CNCA/CTS 0018-2008A(CCAA 0012-2014);CNCA/CTS 0020-2008A(CCAA 0012-2014)认证。2、2021 年 3 月，公司生产食品原料建立的质量管理体系通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证。2021年9月28日，收购人修正药业集团长春高新制药有限公司与石振拓、牟立龙和尹先春三人签署了股权转让协议，同日，修正药业集团长春高新制药有限公司与石振拓签署了股份表决委托协议，修正药业集团长春高新制药有限公司通过大宗交易或特定事项协议转让的方式收购公司股东石振拓、牟立龙和尹先春所持有诺克特共计10,909,490 股股份，占公司总股本10.84%。同时，在本次转让中，诺克特原实际控制人石振拓将其持有的11.01%股份表决权委托给收购人行使。本次收购完成后，收购人控制诺克特有表决权的股份比例合计为24.05%，收购人将成为诺克特第一大股东，收购人实际控制人修涞贵、李艳华夫妇成为公司的实际控制人。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张全爱、主管会计工作负责人安长兴及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳姣姣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司实际控制人不当控制风险 2021 年，修正药业集团长春高新制药有限公司收购公司原股东石振拓、尹先春、牟立龙合计 10,909,490 股股份，占公司总股本 10.84%。同时，在本次转让中，诺克特原实际控制人石振拓将其持有的 11.01%股份表决权委托给收购人行使。本次收购完成后，修正药业集团长春高新制药有限公司控制诺克特有表决权的股份比例合计为 24.05%，修正药业集团长春高新制药有限公司成为诺克特第一大股东，修正药业集团长春高新制药有限公司实际控制人修涞贵、李艳华夫妇成为诺克特的实际控制人。实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益，存在实际控制人不当控制风险。经营规模扩大带来的管理风险 公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系，随着公司新建成的诺克特中药现代化产业园 1 期、5 2 期的相继投入使用，公司的资产规模、人员规模、生产销售规模等都将迅速扩大，如果公司的管理水平未能及时随着业务的扩张而相应优化完善，将可能对公司未来的经营状况产生不利影响。流动资金不足的风险 目前，整个行业竞争加剧，由于公司的产品升级、技术更新以及产能扩张等因素，导致公司的资金投入较大。此外，基于公司主要原材料采购的季节性原因，公司在原材料丰收期间需大量采购一年生产所需的原材料，期间需投入大量的采购资金。基于以上情况，公司发展壮大面临着资金不足的风险。公司经营业绩波动的风险 近几年，公司的经营业绩波动较大。公司近两年营业利润较低的主要原因：一方面，公司前期投资建设的固定资产的折旧费用较高、公司的产能利用率较低；另一方面，公司的主打产品银杏叶提取物和盐酸小檗碱的市场价格有所下降导致公司的利润率较低。基于近两年公司业绩波动情况及未来市场发展情况等可能存在较大不确定性等因素的影响，公司在未来期间的经营业绩存在较大波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、诺克特 指 湖北诺克特药业股份有限公司 股东大会 指 湖北诺克特药业股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北诺克特药业股份有限公司董事会 监事会 指 湖北诺克特药业股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、本章程 指 湖北诺克特药业股份有限公司章程 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）康业公司、康业生物 指 湖北康业生物科技有限公司 成都诺克特 指 成都诺克特生物科技有限公司 股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北诺克特药业股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Nokete Pharmaceutical Co.,Ltd.-证券简称 诺克特 证券代码 835877 法定代表人 张全爱 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡倩倩 联系地址 湖北省孝感市孝昌县城南工业园站前三路东延线 电话 0712-4798988 传真 0712-4798988 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省孝感市孝昌县城南工业园站前三路东延线 邮政编码 432900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 4 日 挂牌时间 2016 年 3 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造-中药饮片加工-中药饮片加工 主要业务 公司主要从事植物提取物、食品原料、中药饮片、大健康类产品的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 银杏叶提取物、盐酸小檗碱等植物提取物、LT 产品等食品原料以及各类中药材和固体制剂药品的委托加工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,630,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（修涞贵、李艳华夫妇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420900691792528F 否 注册地址 湖北省孝感市孝昌县城南工业园站前三路东延线 否 注册资本 100,630,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 牟立娟 冯嵩 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，修正药业集团长春高新制药有限公司与公司原股东石振拓、尹先春、牟立龙签署股份转让协议约定收购其三人合计 10,909,490 股股份，占公司总股本 10.84%。同时，在本次转让中，诺克特原实际控制人石振拓将其持有的 11.01%股份表决权委托给收购人行使。本次收购完成后，收购人控制诺克特有表决权的股份比例合计为 24.05%，收购人将成为诺克特第一大股东，收购人实际控制人修涞贵、李艳华夫妇成为诺克特的实际控制人。2022 年 1 月，与本次收购相关的股份已全部交易完毕，本次收购事项已全部履行完毕。修正药业集团长春高新制药有限公司持有的本次收购的全部股份以及收购前持有的全部股份均已办理完毕限售手续。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,381,894.42 110,976,989.50 69.75%毛利率%8.64%-16.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-52,274,331.79-92,404,021.45 43.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-51,802,570.31-91,264,617.26 43.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.32%-26.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.15%-26.62%-基本每股收益-0.5195-0.9183 43.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 569,516,681.04 602,833,662.41-5.53%负债总计 324,460,056.78 305,178,882.55 6.32%归属于挂牌公司股东的净资产 244,427,148.56 296,701,480.36-17.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.95-17.63%资产负债率%（母公司）56.60%50.65%-资产负债率%（合并）56.97%50.62%-流动比率 0.52 0.60-利息保障倍数-6.97-12.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,163,258.98-20,632,790.27-10 应收账款周转率 2.82 1.51-存货周转率 2.76 1.77-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.53%-5.96%-营业收入增长率%69.75%-37.34%-净利润增长率%42.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,630,000 100,630,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,649,128.35 债务重组损益-2,291,557.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,668.07 非经常性损益合计非经常性损益合计-471,761.48471,761.48 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -471,761.48471,761.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 为了客观地反映本公司财务状况及经营成果，对如下会计政策进行变更。会计政策变更的性质、内容 会计政策变更的原因 备注 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021年发布的企业会计准则解释第 14 号 财政部新准则要求 1 本公司自2021年12月31日起执行财政部2021年发布的企业会计准则解释第 15 号 财政部新准则要求 2 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018年修订的企业会计准则第 21 号租赁 财政部新准则要求 3 1.1.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1414 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。2.2.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1515 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。3.3.执行新租赁准则的影响执行新租赁准则的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对本期财务报表相关项目无影响。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于医药制造行业的以天然植物提取物、食品原料、中药饮片的研发、生产与销售为一体的生产企业。拥有高新技术企业认证、药品生产许可证、药品 GMP 证、食品经营许可证、食品生产许可证、食品安全管理体系认证证书（ISO22000：2018）、质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）、中药提取物生产企业备案等一系列行业相关资质证书，已授权的发明专利技术 15 项，已受理的发明专利 11 项，已授权实用新型实用专利 20 项，已受理的实用新型专利 3 项，科技鉴定成果 14 项，高新技术产品 4 个，为国内外医药、保健品、食品等生产企业提供高质量的产品和服务。公司主要通过直销和代加工的方式开拓业务，公司销售人员负责产品的推广、宣传、销售工作，收入来源主要为各种植物提取物、食品原料、中药饮片类产品的销售以及部分产品的代加工收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 11 月 15 日，公司获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201942001257，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,973,245.20 1.22%635,007.26 0.11%998.14%应收票据 44,706,956.98 7.85%17,282,975.52 2.87%158.68%应收账款 46,522,273.58 8.17%58,819,124.33 9.76%-20.91%存货 34,799,159.76 6.11%59,028,219.65 9.79%-41.05%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 385,233,362.69 67.64%404,880,394.75 67.16%-4.85%在建工程 无形资产 26,277,386.44 4.61%27,279,488.32 4.53%-3.67%商誉 短期借款 69,150,000.00 12.14%73,216,987.66 12.15%-5.55%长期借款 预付账款 19,863,362.89 3.49%10,850,399.28 1.80%83.07%其他应收款 2,364,446.58 0.42%16,960,942.13 2.81%-86.06%应付账款 117,408,072.01 20.62%110,195,588.50 18.28%6.55%其他应付款 45,089,913.95 7.92%39,700,145.30 6.59%13.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年货币资金比 2020 年增加 998.14%，主要原因为本年营业收入比去年增加 70%所致。2021 年应收票据比 2020 年增加 158.68%，主要原因为本年银行承兑汇票回款比去年增加 128.07%所致。2021 年应收账款比 2020 年减少 20.91%，主要原因为公司加强应收账款管理，收回前期欠款所致。2021 年存货比 2020 年减少 41.05%，主要原因为处理前期过期且无变现价值的存货所致。2021 年预付账款比 2020 年增加 83.07%，主要原因为项目未完成发票未开所致。2021 年其他应收款比 2020 年减少 86.06%，主要原因为按照账龄法计提减值所致。14 2021 年应付账款比 2020 年增加 6.55%，主要原因为信用账期未到尚未支付所致。2021 年其他应付款比 2020 年增加 13.58%，主要原因为大量采购原材料增加借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 188,381,894.42-110,976,989.50-69.75%营业成本 172,101,739.45 91.36%129,698,045.78 116.87%32.69%毛利率 8.64%-16.87%-销售费用 1,392,803.82 0.74%3,605,506.98 3.25%-61.37%管理费用 36,749,483.72 19.51%23,139,092.12 20.85%58.82%研发费用 6,927,769.69 3.68%8,035,238.96 7.24%-13.78%财务费用 7,486,683.64 3.97%7,551,933.99 6.80%-0.86%信用减值损失-16,777,696.65 -9,945,627.08 68.69%资产减值损失 3,101,478.60 1.65%-18,375,734.92 -116.88%其他收益 1,649,128.35 0.88%4,908,535.23 4.42%-66.40%投资收益 2,291,557.90 1.22%100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-47,300,461.89 -85,545,846.94 -44.71%营业外收入 301,159.32 0.16%328,675.82 0.30%-8.37%营业外支出 130,491.25 0.07%6,255,302.84 5.64%-97.91%净利润-52,598,155.59-27.92%-91,561,330.59-82.50%42.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年营业收入比 2020 年增加 69.75%，主要原因为本年新增辅酶 Q10 产品及祛湿颗粒、山楂茯苓颗粒所致。2021 年营业成本比 2020 年增加 32.69%，主要原因为营业收入增加导致成本增加所致。2021 年销售费用比 2020 年减少 61.37%，主要原因为本年降低销售提成比例及减少促销所致。2021 年管理费用比 2020 年增加 58.82%，主要原因为本年处理过期且无变现价值存货所致。2021 年研发费用比 2020 年减少 13.78%，主要原因为本年研发项目都是自主研发未使15 用第三方研发所致。2021 年信用减值损失比 2020 年增加 68.69%，主要原因为按照账龄计提减值所致。2021 年资产减值损失比 2020 年减少 116.88%，主要原因为销售前期已计提减值损失的存货所致。2021 年其他收益比 2020 年减少 66.40%，主要原因为政府补助项目减少所致。2021 年投资收益比 2020 年增加 100%，主要原因为与欧瑞特纠纷和解所致。2021 年营业外支出比 2020 年减少 97.91%，主要原因为本年正常发生，去年有银杏叶基地洪水淹毁所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 185,776,479.21 110,564,927.55 68.02%其他业务收入 2,605,415.21 412,061.95 532.29%主营业务成本 170,290,969.07 129,195,785.74 31.81%其他业务成本 1,298,069.08 502,260.04 158.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%提取物 141,732,323.47 127,612,387.08 9.96%142.89%48.06%120.88%委托加工 24,455,169.99 25,262,161.32-3.30%96.51%199.89%-110.21%贸易 16,497,482.63 14,509,994.23 12.05%-52.60%-52.04%-7.88%饮片 3,363,317.32 2,716,012.76 19.25%-18.20%-27.41%113.89%食品 2,333,601.01 2,001,184.06 14.24%84.90%84.14%2.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年提取物收入比上年同期增加 142.89%，主要原因为本年增加辅酶 Q10 产品所致。2021 年委托加工比上年同期增加 96.51%，主要原因为本年增加祛湿颗粒和山楂茯苓颗粒委托加工所致。2021 年贸易比上年同期减少 52.60%，主要原因为客户前期库存未消化所致。2021 年饮片比上年同期减少 18.20%，主要原因为饮片市场整体低迷，导致销售下滑所致。2021 年食品比上年同期增加 84.90%，主要原因为上年受疫情影响，本年市场有些回暖所致。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳市恩赞生物医药有限公司 54,748,938.53 25.72%否 2 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 35,880,941.20 16.86%否 3 马应龙药业集团股份有限公司 13,748,672.39 6.46%否 4 云南植物药业有限公司 10,530,597.53 4.95%否 5 安徽圣鹰药业有限公司 8,566,371.68 4.02%否 合计合计 123,475,521.33123,475,521.33 58.01%58.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 华润随州医药有限公司 33,077,472.25 17.69%否 2 成都市蒲江嘉禾银杏生物制品有限公司 19,933,624.75 10.66%否 3 云南希美康农业开发有限公司 15,915,030.44 8.51%否 4 安徽信合中药饮片有限公司 13,298,027.69 7.11%否 5 武汉久天府精细化工有限责任公司 12,524,546.39 6.70%否 合计合计 94,748,701.5294,748,701.52 50.650.67 7%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,163,258.98-20,632,790.27 260.73%投资活动产生的现金流量净额-17,095,127.60-7,551,813.24 126.37%筹资活动产生的现金流量净额-15,934,789.21 22,884,569.79-169.63%现金流量分析现金流量分析：2021 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 53,796,049.25 元，主要原因为本年销售收入比上年同期增加所致 69.75%所致。2021 年投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 126.37%，主要原因为本年偿还前期工程欠款所致。2021 年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 38,819,359 元，主要原因为本年偿还银行贷款及设备租赁款所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖北康业生物科技有限公司 控股子公司 食品、保健食品、消毒产品、卫生材料等产品的生产销售 3,000,000 23,430,827.43-2,721,096.21 2,333,601.01-2,486,284.74 成都诺克特生物科技有限公司 控股子公司 货物及技术进出口 2,000,000 6,136,652.57 1,284,644.28 16,497,482.63-660,864.89 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 湖北瑞昊生物科技有限公司 -开发新的产品及市场 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，各项经营指标均正常，经营活动产生持续稳定的现金流；公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营18 的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发等关键人员稳定；公司所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的知识产权的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备较强的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 20 债权债务往来或担保等事项 185,000,000.00 96,647,954.36 销售商品、提供劳务 3,379,260.91 3,379,260.91 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021 年 1 月 11 日和 2021 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过关于预计公司 2021 年度向银行、财政局、融资租赁公司等机构申请借款并由关联方提供担保的议案，预计 2021 年度，公司向相关金融机构或财政局申请总额不超过 14500 万元的借款，该借款可能需要公司房产、土地、机器设备等作为抵押物，同时还可能需要公司实际控制人石振拓及其财产共有人提供担保，担保形式不限于股权质押、连带责任担保、保证担保等。2021 年度内发生的原实际控制人、公司董事兼总经理石振拓及其财产共有人为公司借款提供担保的总金额为 6665 万元（其中向浦发银行武汉分行贷款 4000 万元，向华夏银行武汉江汉支行贷款 2000 万元，向孝昌农商行贷款665 万元）。2021 年 10 月 15 日和 2021 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议和 2021年第三次临时股东大会，审议通过 关于公司向银行申请借款并由关联方提供担保的议案，为保证公司正常的流动资金需求，公司计划向相关银行申请总计不超过 7000 万元的借款，其中向浦发银行武汉分行申请不超过 4000 万元的借款（续贷）、向华夏银行申请不超过 3000 万元的借款，上述借款的抵押物拟为公司的房屋、土地、机器设备、应收账款等，修涞贵和李艳华夫妇作为公司新的实际控制人，其控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司）将为公司上述借款提供担保。2021 年度内，发生的新实际控制人修涞贵和李艳华夫妇控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司）为公司借款提供担保的金额为 2000 万元（向华夏银行武汉江汉支行贷款 2000 万元）。2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于补充确认公司 2021 年度关联交易的议案，为满足贷款的需求，公司原实际控制人石振拓以其持有的公司 15,636,900 股股权提供质押担保，其财产共有人侯先芹以其名下房产提供抵押担保，石振拓、侯先芹以及公司原董事左道如、唐本兴为本次贷款提供最高额连带责任保证担保；公司子公司成都诺克特法定代表人李桅为子公司成都诺克特向建设银行成都第二支行的250 万元贷款提供抵押担保。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司实际控制人及其财产共有人、公司董事、高级管理人员子公司法定代表人为公司及子公司发生的债权提供担保的关联交易为保证公司业务发展所需资金起到了积极作用，具有必要性，不会对公司的持续性和公司的生产经营产生不利影响。2021 年 1 月 11 日和 2021 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过关于预计 2021 年度公司与实际控制人之间发生资金往来的议案，为帮助公司解决流动资金短缺的问题，2021 年度内，公司股东、实际控制人石振拓先生拟适时地为公司提供周转资金，公司将根据流动资金状况适时地偿还相应的周转资金。同时，公司实际控制人还可能根据工作需要向公司支取一定的备用金，2021 年度，公司与原实际控制人石振拓之间拟发生的资金往来款总额预计不超过 1000 万元。2021 年度内发生的公司与石振拓之间发生的资金往来款金额为 7,497,954.36 元。公司实际控制人为公司提供周转资金，是为了帮助公司解决短期周转资金短缺的问题，具有必要性，不会对公司的持续性和公司的生产经营产生不利影响。2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事