835881_2021_德菱科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 德菱科技 NEEQ：835881 浙江德菱科技股份有限公司 Zhejiang deling technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 1 月 16 日正式取得乐清经济开发区 15176.42m的土地，建筑面积约33000 平方，厂房预算总投资 1.05 亿元。于 2019 年 4 月 9 日正式开工投入建设，于 2020年 5 月 10 日完成结顶，2021 年 3 月搬厂入住。公司 2021 年公司投入 500 多万元,采购开发了低压配电物联网智能断路器专用精益流水线设备，实现了该产品触头参数、回路电阻、介电性能，电流、电压、剩余电流等参数的全自动校准，大大提高了产品的产出效率和合格率。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2121 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第八节第八节 行业信息行业信息 .2929 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈其国、主管会计工作负责人刘晓秋及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司大客户依赖风险仍然存在 公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告期内客户集中度较高。公司从 2018年已开始推广自主品牌，投标业务等等，业务规模开始扩张，市场拓展能力在不断提升。2、采购供应商依赖的风险 公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。3、关联交易占比较高的风险 报告期，公司向关联方采购额没有超过预算，但占5 比仍较高，全年为总采购额的 41.14%，公司在短期内，仍面临关联交易占比较高的风险。供应链异常或中断风险。4、供应链异常或中断风险 由于公司销售总额在稳步的增长,可能带来供应链的异常变化,已经引起公司高度重视。公司制定的供应商政策中已经明确规定:关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货,以满足我司的供货、质量、价格要求。5、原材料的价格上涨风险 由于原材料价格的上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险，报告期内公司销售部也已于重点客户做好协商，重要原材料有浮动，销售价格应跟随其变化做上下浮动调整。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元,中华人民共和国法定货币 公司、本公司 指 浙江德菱科技股份有限公司 股东大会 指 浙江德菱科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江德菱科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江德菱科技股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 浙江德菱科技股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 浙江德菱科技股份有限公司公司章程 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江德菱科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang deling technology Co.,Ltd 证券简称 德菱科技 证券代码 835881 法定代表人 陈其国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘晓秋 联系地址 浙江乐清经济开发区浦南二路 36 号 电话 0577-62662300 传真 0577-62593265 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江乐清经济开发区浦南二路 36 号 邮政编码 325600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 8 月 15 日 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3824-制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造配电开关控制设备 主要产品与服务项目 配电开关控制设备及配件、仪器仪表、五金配件科研开发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300662877696U 否 注册地址 浙江省温州市乐清市经济开发区浦南二路 36 号 是 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张琦 王泽晖 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,728,102.48 176,060,259.27 7.20%毛利率%23.13%25.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,005,059.26 14,917,415.14 7.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,603,442.64 13,317,481.07 17.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.52%10.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.25%9.74%-基本每股收益 0.32 0.30 6.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 252,729,546.02 253,174,746.80-0.18%负债总计 92,532,749.46 108,983,009.50-15.09%归属于挂牌公司股东的净资产 160,196,796.56 144,191,737.30 11.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.20 2.88 11.11%资产负债率%（母公司）36.61%43.05%-资产负债率%（合并）36.61%43.05%-流动比率 1.82 1.91-利息保障倍数 24.21 352.10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,060,168.23 10,698,705.73 209.01%应收账款周转率 1.69 1.51-存货周转率 3.71 4.09-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.18%-0.23%-营业收入增长率%7.20%-13.85%-净利润增长率%7.29%-40.05%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-46,610.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）487,294.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 426,520.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-394,715.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 472,490.14 所得税影响数 70,873.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 401,616.62 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业的生产商，拥有省级技术研发中心，已获得有效专利 83 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 71 项，外观设计专利 10 项。为低压电器智能化的发展起到推动作用。公司为国网、南网、各省市电力公司等国家电力系统；国内知名集团公司；以及沙特、土耳其、澳大利亚、东南亚等国外客户提供电子式塑壳断路器、带剩余电流保护断路器、智能重合闸断路器、电能表外置断路器、智能型低压电器系列产品，以及新能源光伏并网用断路器高新技术智能产品。公司以自主品牌和贴牌方式，采用直销、分销、代理等模式开拓国内外市场，收入来源是主要依靠产品销售。报告期内，公司在坚持贴牌加工销售方式的同时，大力推进自主品牌销售，公司以“德菱科技”品牌，积极参与各项投标活动，销售业务逐步托大扩大。公司已通过国网、南网的多个省电力局现场审核正式纳入国家电力系统的采购平台，为后续扩大国家电网业务或产品推广应用起到决定性作用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持以市场需求为导向，持续专注于主营业务的稳健发展，不断完善12 经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，公司总体发展保持良好势头。公司主营业务未发生变化。1、经营成果：报告期内，实现营业收入 18,873 万元，比上年同期增长 7.20%；营业成本 14,489 万元,比上年同期增长 10.04%,实现净利润 1,601 万元,同比增长了 7.29%。2、财务状况：报告期末，资产总计 25,273 万元，同比下降 0.18%；总负债 9,253 万元，同比下降 15.09%元，比上年末增长 30.96%；归属于挂牌公司股东的净资产 16,020 万元，比上年末增长 11.10%。3、现金流量状况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长212.36%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降62.42%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降219.63%。4、公司在保持现有的产能基础上，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司发展战略与整体经营目标。公司持续加大投入研发，扩增研发团队，不断开发新产品及推进原有产品快速换代升级，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。报告期内，公司研发投入 868 万元，研发支出占营业收入的比例为 4.6%。综上所述，从公司全年财务数据看，公司的资产、经营、资金流情况较上年度情况有所好转，公司将在现有产品的基础上继续深化研发设计，提高产品质量和产品核心竞争力，同时加强公司内部管理，增强公司团队凝聚力，提升运营效率，提高综合管理水平等。(二二)行业情况行业情况 宏观形势和发展趋势 据国家能源局统计：2021 年全社会用电量 83128 亿千瓦时，同比增长 10.3%，第一产业用电量 1023 亿千瓦时，同比增长 16.4%，第二产业用电量 56131 亿千瓦时，同比增长 9.1%，第三产业用电量 14231 亿千瓦时，同比增长 17.8%，城乡居民用生活电量 11743 亿千瓦时，同比增长 7.3%。2021 年全国主要发电企业电源工程建设投资 5530 亿元 同比增长 4.5%，据中国电力企业联合会统计数据显示，2021年，全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长 4.5%，其中，水电 988 亿元，同比下降 7.4%。电网工程建设投资完成 4951亿元，同比增长 1.1%。输配电及控制设备行业总体规模增长，但业内拥有核心产品和自主知识产权、能够进行研发创新的企业不多，高端产品市场仍有较大发展空间。近年来随着行业规模扩大、毛利率下滑加剧，传统低压电器产品面临着更为激烈的竞争和严苛的考验。而伴随智能电力物联网所带来的新机遇，加速技术进步，实现产品技术创新发展，使公司产品迈向自动化、数字化以及智能化已经成为我司实现新突破的关键。实现碳达峰、碳中和将引起一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。“中国将力争 2030 年前达到二氧化碳排放峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”而电力能源作为能源最广泛的应用，其输配电的智能化发展也为电力电网智能化数字化迎来黄金发展期，电网公司将未来新型电力系统定义为能源互联网，而数字化智能化电网就是能源互联网的核心抓手，未来需要利用数字化智能化的手段，实现电力电网的高效运营和运维。我公司的智能化物联网低压断路器在智能化低压电网中已经得到广泛的应用，另外，我公13 司的智能化断路器产品在新基建领域也有巨大的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 18,291,301.93 7.24%6,250,119.35 2.47%192.66%应收票据 应收账款 96,594,840.39 38.22%91,566,487.15 36.17%5.49%存货 43,238,571.00 17.11%34,841,398.35 13.76%24.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 62,068,040.60 24.56%7,916,194.83 3.13%684.06%在建工程 42,194,663.52 16.67%-100.00%无形资产 14,034,768.77 5.55%14,065,413.68 5.56%-0.22%商誉 短期借款 10,000,000 3.96%16,246,949.13 6.42%-38.45%长期借款 16,000,000.00 6.32%-100.00%应收款项融资 3,455,351.19 1.37%25,519,821.50 10.08%-86.46%其他流动资产 4,000,000.00 1.58%15,000,000.00 5.92%-73.33%一年内到期的非流动负债 5,006,666.67 1.98%5,026,427.51 1.99%-0.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金期末余额1,829万元，较上年末增长192.66%，2020年购买了1,500万理财产品，期末在报表中列在“其他流动资产”科目中，还原相比较相差不大。报告期末，固定资产6,207万元，较上年末大幅度增长，主要为在建厂房于2021年1月竣工验收入账。报告期末，长期借款期末余额为 0 万，上期的 1,600 万贷款将于 2022 年 7 月份到期，在报表中调整到了“短期借款”及“一年内到期的非流动负债”中。报告期末，应收款项融资余额为346万元，较上期末下降了86.46%，上期中存在已背书未到期的应收票据全部反映在此科目，今年审计确认已背书未到期的应收票据可以确认终止，不考虑此因素。报告期末,其他流动资产余额为400万,主要原因为上年购买的理财产品赎回了部分。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 188,728,102.48-176,060,259.27-7.20%营业成本 144,890,678.09 76.77%131,669,329.91 74.79%10.04%毛利率 23.13%-25.21%-销售费用 8,862,804.33 4.70%6,629,290.13 4.33%33.69%管理费用 8,193,779.32 4.34%6,235,286.14 3.77%31.41%研发费用 8,680,101.86 4.60%8,410,958.50 4.78%3.20%财务费用 753,664.33 0.40%9,407.24 0.005%7,911.54%营业税金及附加 825,425.80 0.44%712,520.98 0.4%15.85%信用减值损失-913,790.48-0.48%-9,473,080.42-5.38%90.35%资产减值损失-240,839.46-0.13%30,716.42 0.02%-884.07%其他收益 2,044,760.65 1.08%3,438,352.41 1.95%-40.53%投资收益 426,520.93 0.23%134,630.14 0.08%216.81%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-46,610.14-0.02%-23,416.11-0.01%99.05%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 17,791,690.25 9.43%16,500,668.81 9.37%7.82%营业外收入 66,112.61 0.04%122,624.91 0.07%-46.09%营业外支出 460,827.65 0.24%64,663.35 0.04%612.66%净利润 16,005,059.26 8.48%14,917,415.14 8.47%7.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，销售费用为 886 万，较去年同期增长了 33.69%，主要是随着业务量有所增长,企业发生的市场服务费增长了 90 万,销售人员的工资也增长了 76 万。报告期内，财务费用为 75 万，较去年同期增长了 7911.54%，主要为厂房建设期间借入贷款,2021.1 已经竣工完成,后期的利息不再资本化。报告期内，信用减值损失为-91 万，较去年同期下浮了 90.35%，计提的坏账准备减少。报告期内，资产减值损失为-24 万，较去年同期下浮了 884.07%，计提存货跌价准备减少。报告期内，其他收益为 204 万，较去年同期下浮了 40.53%，主要原因系公司收到的政府补助减少。报告期内，投资收益为 43 万，较去年同期增长了 216.81%，主要是公司理财产品所带15 来的收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 181,973,700.43 168,931,587.89 7.72%其他业务收入 6,754,402.05 7,128,671.38-5.25%主营业务成本 140,714,603.11 125,872,145.23 11.79%其他业务成本 4,365,724.32 5,797,184.68-24.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智能式断路器 124,338,092.65 93,783,576.54 24.57%29.14%30.33%-2.71%非智能式断路器 57,635,607.78 46,741,377.23 18.90%-20.67%-13.30%-26.72%电器配件等 6,754,402.05 4,365,724.32 35.36%-5.25%-24.69%89.34%合计 188,728,102.48 144,890,678.09 23.23%7.20%10.04%-7.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期：智能式断路器营业收入比上年同期增长了 29.14%，非智能式断路器业收入比上年同期下浮了 20.67%，主要是去年公司在智能产品销售形势较好，总体市场保持增长状态。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 美高电气科技有限公司 41,787,387.58 22.14%否 2 浙江正泰电器股份有限公司 33,453,596.00 17.73%否 3 德力西电气有限公司 10,254,780.96 5.43%否 4 山东电工电气集团新能科技有限公司 9,741,943.36 5.16%否 16 5 青岛鼎信通讯股份有限公司 8,217,591.34 4.35%否 合计合计 103,455,299.24 54.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江宝丰机电有限公司 52,718,727.95 39.33%是 2 福达合金材料股份有限公司 8,730,694.84 6.51%否 3 乐清市鹏鑫电器厂 6,353,812.72 4.74%否 4 北京人民电器厂有限公司 3,562,385.54 2.66%否 5 无锡市黄氏电机有限公司 3,079,818.51 2.30%否 合计合计 74,445,439.56 55.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,060,168.23 10,698,705.73 209.01%投资活动产生的现金流量净额-10,018,985.65-26,659,602.29 62.42%筹资活动产生的现金流量净额-11,000,000.00 9,194,677.50-219.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量分析：报告年度经营活动产生的现金流量净额为3,306万元，较上年度同期增长209.01%。主要是报告年度销售商品、提供劳务收到的现金增长。2、投资活动产生的现金流量分析：报告年度投资活动现金流量净额-1,002 万元，流出较上年同期增长 62.42%，主要是收到其他与投资活动有关的现金增加了 1,100 万，是公司赎回理财产品。3、筹资活动现金流量净流入-1,100 元，较上年同期下浮 219.63%，主要是偿还债务支付的现金增加了 1,610 万。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,680,101.86 8,410,958.5 研发支出占营业收入的比例 4.60%4.78%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 46 40 研发人员总计 46 40 研发人员占员工总量的比例 15.86%15.33%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 83 63 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发研发项目项目情况：情况：2021年我公司对低压配电物联网智能断路器的功能和性能进行了完善和提升，已经全部实现了既定功能和参数的设计目标，产品通过了国家CCC认证，；参与了宁夏、山东、甘肃、福建等国网电力公司多个试点运行，并收到非常好的应用效果，公司逐步完善低压配电物联网智能断路器的生产工艺要求、过程质量管控，并完成该系列产品的整体应用解决方案，包括物联网的边缘设备（集采控制、网关设备等）的开发，平台应用软件（物理拓扑识别分析、电能质量分析、线损分析、偷窃电分析等）的开发；此外今年公司将对用户侧的低压配电物联网智能断路器进行开发设计，使公司产品从配网侧到用户侧实现全方位覆盖。公司将技术创新放在发展战略的重要位置，加强技术研发应用，持续加大科技研发投入力度。2021 年公司新增研发项目5个，新增专利20项，其中实用新型专利19项，外观设计专利1项。随着研发项目成果的逐步实施，进一步提升了高新技术产品在主营业务中的收入占比，增强了公司的竞争力。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：收入确认 1、事项描述 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。如“五、财务报表项目注释（二十七）”所述。德菱科技营业收入主要包括销售配电开关控制设备及配件、仪器仪表等。2021 年度德菱科技营业收入人民 188,728,102.48元，较 2020 年度提高 7.20%。由于收入是德菱科技的关键业绩指标之一，存在收入可能被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或期望的固有风险。因此，我们将收入确认列为关键审计事项。2、审计应对 我们执行的主要审计程序包括：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；（3）选取样本检查销售合同，识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款，评价德菱科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（4）对销售收入进行抽样测试，核对销售合同、发票、销售出库单、送货单、客户收货回执及银行单据等支持性文件，评价相关收入确认是否符合德菱科技收入确认的会计政策；（5）区别产品销售类别、行业发展和德菱科技实际情况，检查公司销售合同并与上年同类产品收入进行了对比分析，结合公司本期经营情况，判断销售收入和毛利变动的合理性；（6）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认销售收入发生额；（7）对资产负债表日前后记录的销售收入，检查分析公司出库单、客户验收单等资料的发生时间，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司按照公司法、证券法以及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善治理结构，公司制定了会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，且皆运作良好。公司所处行业前景良好，未来市场需求有望持续增加。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，在报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司大客户依赖风险仍然存在：公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告期内客户集中度较高。公司从 2018 年已开始推广自主品牌，投标业务等，业务规模开始扩张，市场拓展能力在不断提升。2、采购供应商依赖的风险：公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。3、关联交易占比较高的风险：报告期，公司向关联方采购额没有超过预算，但占比仍较高，全年为总采购额的41.14%，公司在短期内，仍面临关联交易占比较高的风险，供应链异常或中断风险。4、供应链异常或中断风险：20 由于公司销售总额稳步增长,可能带来供应链的异常变化,已引起公司高度重视。公司制定的供应商政策中已经明确规定:关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货,以满足我司的供货、质量、价格要求。5、原材料的价格上涨风险：由于原材料价格的上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险，报告期内公司销售部也已于重点客户做好协商，重要原材料有浮动，销售价格应跟随其变化做上下浮动调整。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 65,000,000 55,142,039.52 2销售产品、商品，提供劳务 500,000 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 22 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺内容内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015年7月21日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2015年7月21日，公司股东董事、高级管理人员及核心技术人员出具避免同业竞争承诺函，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为具体内容如下：“除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。截止本报告披露日，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行上述承诺，未发生违背上述承诺的事项。第六节第六节 股份变动股份变动、融资和利润分配融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 33,444,695 66.8894%0 34,249,850 68.50%其中：控股股东、实际控制人 0 董事、监事、高管 4,820,021 9.64%0 5,199,300 10.3986%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 16,555,305 33.1106%0 15,750,150 31.5%其中：控股股东、实际控制人 0 董事、监事、高管 15,977,179 31.9544%0 15,597,900 31.1958%核心员工 578,126 1.1