835808_2021_星成电子_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 宁波星成电子股份有限公司 Ningbo Xingcheng Electronics Co.,Ltd 星成电子 NEEQ:835808 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过了 2020 年度权益分派方案：以公司本次权益分派权益登记日的总股本 6,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.61 元人民币现金。2021 年 6 月 29 日，以上权益分派执行完毕。2、2021 年公司获得 3 个软件著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 22 2 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱成贵、主管会计工作负责人罗术兰及会计机构负责人（会计主管人员）罗术兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 决策效率被延缓的风险 公司前三大股东朱成贵、谢和云与潘国君单独持有的股份尚未达到 50%，均不具备单独控股股东身份，不能独立控制公司。目前该三大股东均在公司担任董事及高级管理人员，并通过签署一致行动协议成为一致行动人，通过共同行使控制权的方式，可以实际控制公司的经营管理和重大决策，因此该三大股东是公司的共同实际控制人。公司的此种治理架构决定了公司日常经营管理中的所有重大事项必须经过民主决策，并需要取得此三大共同实际控制人的一致同意方能通过，这虽然在一定程度上避免了单个股东控股容易发生决策偏差给公司带来损失的情形，然而在另一方面也无形中延长了决策时间，易导致有些事项久决而不能下定论的情况，从而增加了公司决策效率被延缓的风险。应对措施：公司完善相关内控制度，制定了公司章程，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了关联交易决策制度 对外担保管理制度 重大事项决策管理制度等内控制度。同时，实际控制人一直在履行避免同业竞争、规范关联交易的承诺。5 公司应收账款周转率不高存在营运能力不足风险 本期期初应收账款占营业收入比例为 21.35%，报告期末的应收账款占营业收入比例 16.77%，较期初已经减少，若公司应收账款周转率不高，有导致公司发生营运能力不足的风险。应对措施：公司近几年都通过加强持续货款跟踪、会计记录、定期对账和分析等，将应收账款进行分类整理，不同性质的应收账款采取不同催收方法，明确催收责任，同时通过代理销售提升回款速度，积极开拓优质市场，提高回款速度。核心技术失密的风险 公司长期以来坚持自主研发、自主创新，面对传感器行业对技术的需求与日俱增，不排除核心技术泄露或核心技术人员外流的风险。应对措施：建立人员招聘、薪酬管理、培训开发、技术考核、员工晋升等一系列的管理机制，将吸纳高技术人才、培养高技术人才作为公司的重要任务，优化人才结构。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、星成电子 指 宁波星成电子股份有限公司 股东大会 指 宁波星成电子股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波星成电子股份有限公司董事会 监事会 指 宁波星成电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 云信 指 云链金融平台上流转的企业信用，是由大型企业集团通过云链金融平台，将其优质企业信用转化为可流转、可融资、可灵活配置资金的一种新型金融服务。云信是中企云链（北京）金融信息服务有限公司的主要产品，该公司是基于互联网的供应链金融服务平台，由中国南车、中国北车等大型集团联合发起设立。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波星成电子股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 倍诺咨询 指 宁波倍诺企业管理咨询有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波星成电子股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Xingcheng Electronics Co.,Ltd 证券简称 星成电子 证券代码 835808 法定代表人 朱成贵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡宏璋 联系地址 浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18 号 电话 0574-62925968 传真 0574-62925967 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18 号 邮政编码 315412 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 22 日 挂牌时间 2016 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）主要业务 传感器 主要产品与服务项目 铁路（包括普通铁路机车、动车、高铁、城市轨道交通）用电流、电压、速度、温度传感器和压力变送器、新能源（风电、光伏发电）用电流、电压、温度传感器和压力变送器的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱成贵、谢和云、潘国君），一致行动人为（朱成贵、谢和云、潘国君）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200739450966Q 否 注册地址 浙江省宁波市海曙区徐家漕路 80 号第 12 幢 否 注册资本 6,680,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于蕾 张文 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,928,385.89 13,212,575.20 5.42%毛利率%51.86%50.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,150,038.74 3,415,149.42 21.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,855,338.78 3,019,514.59 27.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.00%24.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.94%21.75%-基本每股收益 0.62 0.51 21.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 17,657,616.44 17,687,022.23-0.17%负债总计 2,810,993.40 3,910,957.93-28.13%归属于挂牌公司股东的净资产 14,846,623.04 13,776,064.30 7.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.06 7.77%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）15.92%22.11%-流动比率 5.73 4.19-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,252,882.03 3,440,468.07 23.61%应收账款周转率 5.40 4.64-存货周转率 2.57 2.31-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.17%-1.25%-营业收入增长率%5.42%0.87%-净利润增长率%21.52%-1.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,680,000 6,680,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 203,647.74 委托他人投资或管理资产的损益 61,929.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 89,011.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,882.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 346,705.83 所得税影响数 52,005.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 294,699.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）会计政策变更）会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：I 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；II 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；III 使用权资产的计量不包含初始直接费用；IV 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；V 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；VI 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B.执行新租赁准则的主要变化和影响 新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的列报无影响。其他会计政策变更 本公司无其他会计政策变更。（2 2）会计估计变更）会计估计变更 公司在本报告期内无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经营模式为“设计+生产+销售”的全方位经营方式。公司新产品设计以客户需求为导向为基础，不断丰富相关产品类型、提升产品优势。公司依靠自身的研发实力和技术储备，能够快速研发出满足客户需求的创新型产品，提高公司综合竞争力。公司采取“订单生产”的生产模式。“订单生产”即由客户提出产品要求并下订单，公司根据客户订单组织产品研发、生产、检验并交货。公司根据销售部所签订的订单生产排程，进行生产。公司的销售采取直接面向客户的直销模式，以及销售人员的考核和市场开拓。目前，公司的销售业务主要集中在国内扩展。在过去的十多年里，中国的铁路领域国产化程度越来越高，因此也需要一批具有一定技术实力的配件供应商，公司利用自身的技术优势不断地为客户解决国产化和自主项目中一个个难题，并得到了客户的充分信任，因此在取得了有技术难点产品市场同时，也得到了一部分常规产品市场，这是目前公司的一个基础的经营模式。在技术上公司拥有一批长期从事传感器研发工作的专业技术人员，因此公司所采用的是自主研发模式，充分利用企业资源，发掘企业内部效率和提高经营利润。研发按项目策划和计划、设计输入、设计输入评审、设计输出、设计输出评审、设计验证和设计确认这一套完整的流程操作；生产主要采用 MTO（按单生产）为主，MTS（库存生产）相辅的模式。由生产部按每周和每月根据当前订单和库存情况安排生产计划；采购模式上公司采用混合式采购方式，对一些有共性，通用的原材料采用库存定量采购，随时检查库存，当库存降到一定量时组织采购，而对于一些非通用的原材料，我们根据订单和 BOM 表，采用计划采购模式；公司主要采用多渠道销售模式，以直销为主，代理营销为辅。直销主要采用产品试用，良好的产品开发战略等不断的开拓新市场。代理营销主要分区域，分领域和分级方式，并提供价格优惠，技术服务支持，售后服务保障。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR201933100400，发证日期：2019 年 11 月 27 日，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,381,123.84 7.82%1,431,026.42 8.09%-3.49%应收票据 2,119,880.15 12.01%2,433,928.87 13.76%-12.90%应收账款 2,336,149.15 13.23%2,820,684.27 15.95%-17.18%存货 2,753,418.59 15.59%2,461,768.06 13.92%11.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,647,950.92 9.33%1,877,988.18 10.62%-12.25%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 1,278,353.44 7.24%2,052,505.50 11.60%-37.72%交易性金融资产 7,006,901.17 39.68%5,835,448.00 32.99%20.07%其他应收款 290,076.90 1.64%416,702.58 2.36%-30.39%其他应付款 112,452.38 0.64%211,607.96 1.20%-46.86%合同负债 320,782.40 1.82%489,865.47 2.77%-34.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应付账款较期初减少 37.72%，主要系大环境的关系，部分材料供应商要求现款现货。2、本期其他应收款较期初减少 30.39%和其他应付款较期初减少 46.86%，主要系宁波佳明测控技术有限公司其他应收和其他应付对抵 94,295 元的同时相较于上年同期都减少。3、本期合同负债较期初减少 34.52%，主要系预收账款比上年减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,928,385.89-13,212,575.20-5.42%营业成本 6,704,953.05 48.14%6,571,254.08 49.73%2.03%毛利率 51.86%-50.27%-销售费用 356,930.41 2.56%369,958.92 2.80%-3.52%管理费用 1,795,605.45 12.89%1,739,647.77 13.17%3.22%研发费用 1,150,352.45 8.26%1,052,367.33 7.96%9.31%财务费用 26,188.32 0.19%1,662.10 0.01%1,475.62%信用减值损失 352,485.95 2.53%-137,727.44-1.04%355.93%资产减值损失-其他收益 203,647.74 1.46%204,942.31 1.55%-0.63%投资收益 61,929.81 0.44%186,685.95 1.41%-66.83%公允价值变动收益 89,011.20 0.64%73,824.48 0.56%20.57%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,432,760.74 31.83%3,650,961.77 27.63%21.41%营业外收入-营业外支出 7,882.92 0.06%-净利润 4,150,038.74 29.80%3,415,149.42 25.85%21.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期无重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,919,978.89 12,662,569.74 9.93%其他业务收入 8,407.00 550,005.46-98.47%主营业务成本 6,697,405.89 6,283,522.08 6.59%其他业务成本 7,547.16 287,732.00-97.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电流传感器 828,982.99 379,049.83 54.28%14.74%10.48%1.76%电压传感器 1,080,041.60 482,802.69 55.30%-5.57%-4.35%-0.57%温度传感器 3,883,229.88 1,758,624.17 54.71%26.44%36.13%-3.22%压力传感器 783,805.25 374,506.52 52.22%63.72%63.72%0.00%速度传感器 5,829,672.11 3,056,044.25 47.58%-1.97%-7.79%3.31%15 电抗器 -100.00%-100.00%主营其他 1,514,247.06 646,378.43 57.31%22.66%15.15%2.78%其他业务 8,407.00 7,547.16 10.23%-98.47%-97.38%-37.46%合计 13,928,385.89 6,704,953.05 51.86%5.42%2.03%1.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期温度传感器收入较上期增加 26.44%，主要系部分客户的订单有所增加。2、本期压力传感器收入较上期增加 63.72%，主要系部分客户的订单有所增加。3、本期电抗器收入较上期下降 100%，主要公司的电抗器为 2018 年新增产品类别，此项目产品在2018-2020 年期间已完成，本期电抗器销售订单没有所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国中车股份有限公司注 2,647,395.76 19.01%否 2 广州地铁集团有限公司 2,152,582.78 15.45%否 3 宁波佳明测控技术有限公司 1,446,321.37 10.38%否 4 新誉庞巴迪牵引系统有限公司 716,051.27 5.14%否 5 浙江利勃海尔中车交通系统有限公司 701,119.74 5.03%否 合计合计 7,663,470.92 55.01%-注：1、中国中车股份有限公司持有中车齐车集团有限公司 100%股份，而中车齐车集团有限公司持有中车石家庄车辆有限公司 100%股份，中车石家庄车辆有限公司持有石家庄国祥运输设备有限公司的股份57%，是控股股东,报告期内公司向石家庄国祥运输设备有限公司的销售金额为 1,104,360.40 元。2、中国中车股份有限公司持有中车戚墅堰机车有限公司 100%的股份，报告期内公司向中车戚墅堰机车有限公司的销售金额为 1,543,035.36 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波市江北科达电子器材经营部 1,434,202.65 24.36%否 2 宁波佳明测控技术有限公司 680,563.32 11.56%否 3 余姚市舜通机械配件厂 587,883.71 9.99%否 4 宁波市海曙金星电器厂 316,095.90 5.37%否 5 云汉芯城(上海)电子科技有限公司 257,167.13 4.37%否 合计合计 3,275,912.71 55.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,252,882.03 3,440,468.07 23.61%16 投资活动产生的现金流量净额-1,223,304.61-329,938.88-270.77%筹资活动产生的现金流量净额-3,079,480.00-3,112,880.00 1.07%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动现金流量净额：本期购买理财的现金量较上期购买理财的现金量减少了 140 万元，而本期理财赎回的现金量较上期理财赎回减少了 232 万元，所以本期投资活动产生的现金流量净额同比下降 270.77%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着城市轨道交通行业和高铁动车的快速发展，公司在和谐号动车组的配件市场有很大的发展空间，随着公司高铁动车产品种类的增多，高铁动车上的产品也存在很多机会。2021 年公司收入、净利润稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定。此外，公司拥有自己生产场所和经营模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告临时公告索引索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-007 购买理财产品 短期保本型理财产品 累计不超过 1000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金购买适度的银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品18 的资金仅限于自有闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的投资产品为各银行发行的短期中低风险理财产品。公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015/8/7-挂牌 避免同业竞争承诺函 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 董监高 2015/8/7-挂牌 关于规范关联交易和避免资金占用的承诺 承诺规范关联交易和避免资金占用 正 在 履 行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,505,000 37.50%0 2,505,000 37.50%其中：控股股东、实际控制人 1,252,500 18.75%0 1,252,500 18.75%董事、监事、高管 116,900 1.75%0 116,900 1.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 4,175,000 62.50%0 4,175,000 62.50%其中：控股股东、实际控制人 3,757,500 56.25%0 3,757,500 56.25%董事、监事、高管 350,700 5.25%0 350,700 5.25%核心员工-总股本总股本 6,680,000-0 6,680,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 朱成贵 1,670,000 0 1,670,000 25.00%1,252,500 417,500 0 0 2 潘国君 1,670,000 0 1,670,000 25.00%1,252,500 417,500 0 0 3 谢和云 1,670,000 0 1,670,000 25.00%1,252,500 417,500 0 0 4 宁波倍诺企业管理咨询有限公司 1,068,800 0 1,068,800 16.00%0 1,068,800 0 0 5 胡宏璋 200,400 0 200,400 3.00%150,300 50,100 0 0 6 刘雪松 133,600 0 133,600 2.00%100,200 33,400 0 0 7 韩凌斌 133,600 0 133,600 2.00%100,200 33,400 0 0 20 8 芦娜 66,800 0 66,800 1.00%66,800 0 0 0 9 卢兴蓉 66,800-3,000 63,800 0.96%0 63,800 0 0 10 姚梦凌 0 3,000 3,000 0.04%0 3,000 0 0 合计合计 6,680,000 0 6,680,000 100.00%4,175,000 2,505,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：胡宏璋持有倍诺咨询 25%的股份并担任其执行董事和法定代表人，谢和云、朱成贵、潘国君分别持有倍诺咨询 12.5%、12.5%、12.5%的股份。公司前三大股东朱成贵、谢和云与潘国君签订了一致行动协议。除此之外，股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 21 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 6 月 29 日 4.610000-合计合计 4.610000-报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 5.590000-十、