837925_2021_港渊科技_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 1 2021 年度报告 港渊科技 NEEQ:837925 中山港渊科技股份有限公司 Zhongshan GangYuan Technology Corp.中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 乐美汇走进中山三乡鸦岗小学，举办手工缝纫课 乐美汇走进中山三乡光后中心小学，为小学生举办缝纫手工课堂 乐美汇走进珠海香洲教育幼儿园，举办亲子缝纫体验活动 乐美汇走进中山坦洲林东小学，举办手工缝纫课 乐美汇走进珠海容闳小学，举办趣味缝纫手作体验课 乐美汇走进珠海市湾仔中学，举办趣味手作体验活动 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.116 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈良育、主管会计工作负责人陈小芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈小芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中的风险 报告期内，公司的客户集中度较高，前五大客户销售收入占比较高。随着公司快速发展，公司会不断优化客户结构。目前客户相对集中仍可能给本公司经营带来一定风险。如果公司主要客户流失或生产经营发生重大不利变化，将直接影响公司生产经营，对公司经营业绩造成不利影响。2、部分简易厂房未取得产权证书的风险 公司冲床厂房、主仓为铁皮结构，未办理房屋所有权证。上述未办理房产证的建筑物全部为公司投资建设，均是在公司依法取得国有土地使用权的土地上投资建造，其产权归公司所有，无任何产权纠纷，除未办理房屋所有权证外，并不会影响公司对上述房屋的实际占有、使用和收益，也不会影响公司的生产中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 5 经营。3、股权相对集中及控股股东不当控制的风险 报告期内，公司实际控制人陈良育通过风采国际间接持有公司 1,940 万股股份，占公司股本总额的比例为 97.00%。根据公司章程和相关法律法规规定，实际控制人陈良育能够通过股东大会和董事会行使表决权并对公司实施控制和重大影响。虽然股份公司建立了完善的法人治理结构，但陈良育仍能凭借其控股地位，对本公司的人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成影响。4、汇率风险 公司缝纫设备产品、空气接头产品大部分用于出口，与国外客户通常以美元结算，美元汇率上升增加了公司产品销售收入，但未来如果汇率下降仍将对公司的营业收入和经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、港渊科技 指 中山港渊科技股份有限公司 港渊投资 指 中山港渊投资有限公司 星渊电子 指 中山星渊电子商务科技有限公司 风采国际 指 风采国际有限公司 BRILLIANT IMAGE INTERNATIONAL LIMITED 永渊商贸 指 中山市永渊商贸有限公司 NITTA 公司 指 NITTA CORPORATION 董事会 指 中山港渊科技股份有限公司董事会 监事会 指 中山港渊科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中山港渊科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 中山港渊科技股份有限公司章程 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 致同审字（2022）第 440A009216 号 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中山港渊科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshan GangYuan Technology Corp.证券简称 港渊科技 证券代码 837925 法定代表人 陈良育 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 钟章清 联系地址 广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号 电话 0760-28170235 传真 0760-28170250 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号 邮政编码 528467 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-结构性金属制品制（C331）-金属结构制（C3311）主要业务 精密五金配件研发、生产、销售、缝纫机销售 主要产品与服务项目 缝纫整机及零部件、空气接头的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 风采国际有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈良育，无一致行动人 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914420007238349147 否 注册地址 广东省中山市坦洲镇第三工业区 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余文佑 潘文中 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,315,566.33 56,489,851.55 1.46%毛利率%20.33%24.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,064,218.38 4,207,541.49-74.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 635,138.22 3,867,233.14-83.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.83%12.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.69%11.04%-基本每股收益 0.05 0.21-76.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 56,660,903.00 57,238,247.89-1.01%负债总计 18,472,488.24 20,114,051.51-8.16%归属于挂牌公司股东的净资产 38,188,414.76 37,124,196.38 2.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.86 2.69%资产负债率%（母公司）34.27%33.10%-资产负债率%（合并）32.60%35.14%-流动比率 2.68 2.46-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,074,465.77 1,777,742.03 466.70%应收账款周转率 4.33 4.31-存货周转率 6.76 8.33-中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.01%11.66%-营业收入增长率%1.46%33.21%-净利润增长率%-74.71%396.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-25,310.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,342.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）32,982.18 委托他人投资或管理资产的损益 2,858.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 315,296.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,419.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 528,587.45 所得税影响数 99,507.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 429,080.16 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、一、重要会计政策变更重要会计政策变更 1、新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人，新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。作为出租人，根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。2、新冠肺炎疫情引发的租金减让 财政部于 2021 年 6 月发布关于调整适用范围的通知（财会20219 号），适用财会202010 号简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”。本公司自 2021 年 1 月 1 日起，对新冠肺炎疫情相关租金减让按照财会20219 号规定的适用范中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 12 围，重新评估是否符合简化处理的条件，对于简化方法的选择一致地应用于适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也采用简化方法。在财会20219 号文件发布前已按照租赁变更进行会计处理的，进行追溯调整，累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司采用简化方法处理的相关租金减让对本期损益的影响金额为 0.00 元。3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本年度无承租事项，不涉及调整本年年初财务报表相关项目。二、二、重要会计估计变更重要会计估计变更或重大会计差错更正或重大会计差错更正 报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为缝纫整机及零部件与空气接头的研发、生产与销售，参照中国证监会上市公司行业分类指引，公司属于金属制品业（行业代码C33）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C33 金属制品业”下的“C3311 金属结构制造业”。（一）公司的客户类型及盈利模式（一）公司的客户类型及盈利模式 公司定位于精密零部件供应商，专注于以精密冲压技术、精密数控车床、精密塑胶成型技术及自动化组装技术生产各类机械设备的精密零部件，目前公司主要业务类型为设备制造商提供精密零配件，报告期内公司主要利润来源为缝纫机设备零配件与空气接头产品的销售利润。（二）公司的采购模式（二）公司的采购模式 公司的采购模式主要为“订单采购”模式。采购部门在收到客户订单后，根据在库产品和BOM 结构进行定量采购。根据采购的内容，公司采购分为两种情形：一是生产材料和物品的采购；二是围绕公司生产所需的间接辅助材料采购。公司自主选择供应商并定期对供应商进行评估，坚持互利共赢合作模式，不存在对供应商的过度依赖。（三）公司的生产模式（三）公司的生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。精密零部件行业的性质和市场特性决定了公司生产和销售需以下游客户为导向，需根据客户的订单组织生产。公司接受目标客户下达的订单后，转交生产部门，由生产部门根据订单要求制定生产图纸及加工方案，并组织实施生产。生产过程中，部分工序需委外加工，比如电镀、热处理及染黑等工序。（四）公司的销售模式（四）公司的销售模式 公司业务采用直销与经销双模式进行销售。原有零部件业务与最终客户直接签订销售订单合同，产品生产完毕后直接交付给客户；新增缝纫机整机销售业务采用委托授权总经销商进行销售。公司由原来单一设备零部件代工业务转向销代混合业务模式。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2019 年 12 月 2 日，公司获得由广东省科技创新委员会、广东省财政局、国家税务总局广东省税务局联合颁发的 高新技术企业中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 14 证书（证书编号为：GR201944002776）,有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,721,541.38 48.93%21,825,684.73 38.13%27.01%应收票据-应收账款 10,037,313.40 17.71%16,454,583.12 28.75%-39.00%存货 8,622,449.98 15.22%4,878,053.80 8.52%76.76%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,418,865.32 9.56%6,367,699.04 11.12%-14.90%在建工程 163,274.34 0.29%-无形资产 1,149,583.21 2.03%1,193,080.30 2.08%-3.65%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 2,530,185.94 4.47%-预付款项 58,391.89 0.10%216,260.02 0.38%-73.00%其他应收款 197,088.27 0.35%6,000,502.44 10.48%-96.72%其他流动资产 255,007.22 0.45%139,156.20 0.24%83.25%应交税费 62,792.44 0.11%101,901.70 0.18%-38.38%其他应付款 45,851.85 0.08%112,116.65 0.20%-59.10%资产总计资产总计 56,660,903.00 100.00%57,238,247.89 100.00%-1.01%中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2021 年末，公司应收账款账面价值较上年末减少 39.00%，主要原因是收到境外客户 PROFIT COME INC 到期大额款项，导致本年末应收账款账面价值相应减少；2、存货：2021 年末，公司存货账面价值较上年末增加 76.76%，主要原因是公司根据市场需求增加产品备货，此外，空气接头等产品的原材料铜材价格上涨，从而导致存货余额有所增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 57,315,566.33-56,489,851.55-1.46%营业成本 45,661,236.77 79.67%42,617,538.82 75.44%7.14%毛利率 20.33%-24.56%-销售费用 2,432,383.92 4.24%1,751,016.60 3.10%38.91%管理费用 4,096,057.04 7.15%3,875,178.91 6.86%5.70%研发费用 3,439,466.60 6.00%2,444,020.68 4.33%40.73%财务费用 1,148,006.73 2.00%1,157,982.84 2.05%-0.86%信用减值损失 149,177.32 0.26%-587,243.03-1.04%125.40%资产减值损失 41,636.01 0.07%12,872.04 0.02%223.46%其他收益 38,317.91 0.07%282,361.04 0.50%-86.43%投资收益 287,968.39 0.50%269,980.12 0.48%6.66%公允价值变动收益 30,185.94 0.05%-资产处置收益-25,310.77-0.04%18,598.79 0.03%-236.09%汇兑收益-营业利润 526,352.86 0.92%4,264,785.91 7.55%-87.66%营业外收入 200,004.60 0.35%100,034.31 0.18%99.94%营业外支出 1,585.00 0.00%268,498.15 0.48%-99.41%净利润 1,064,218.38 1.86%4,207,541.49 7.45%-74.71%税金及附加 534,037.21 0.93%375,896.75 0.67%42.07%利润总额 724,772.46 1.26%4,096,322.07 7.25%-82.31%所得税费用-339,445.92-0.59%-111,219.42-0.20%-205.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上期同比增长 1.46%，主要原因是公司空气接头产品收入较上年同期同比增长 78.54%，受市场需求增加影响，导致空气接头产品订单量增长，因此营业收入中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 16 较上期有所增长；2、净利润：报告期内，公司净利润较上年同比下降 74.71%，主要变动原因是受市场环境影响，原材料铜价格大幅上涨，导致产品毛利率较上年下降 4.23 个百分点，因此公司本年净利润较上期有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,448,609.35 54,901,985.13 1.00%其他业务收入 1,866,956.98 1,587,866.42 17.58%主营业务成本 44,150,576.72 41,702,729.34 5.87%其他业务成本 1,510,660.05 914,809.48 65.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%缝纫机零件 28,441,163.11 21,073,346.80 25.91%-28.83%-28.58%-1.01%空气接头 21,502,436.72 19,982,618.50 7.07%78.54%88.60%-41.25%迷你缝纫机 4,443,130.24 2,498,322.75 43.77%99.54%109.22%-5.60%标签机裁布机零件 457,581.00 253,473.51 44.61%0.71%-8.82%14.93%其他 604,298.28 342,815.16 43.27%181.55%164.70%9.10%合计合计 55,448,609.35 44,150,576.72 20.38%1.00%5.87%-15.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%内销 7,077,443.56 3,073,529.95 56.57%70.42%15.63%57.19%外销 48,371,165.79 41,077,046.77 15.08%-4.69%5.21%-34.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，从产品分类上来看，缝纫机零件、空气接头收入占营业收入的 87.14%，较上年同期增中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 17 加 49.71%，迷你缝纫机、标签机裁布机零件收入占营业收入的 8.55%，较上年同期增长 100.25%；从国内外市场收入来看，主要原因是：1、报告期内，缝纫机零件毛利率同比减少 1.01%，占营业收入 49.62%；迷你缝纫机营业收入较上期增加 2,216,457.15 元，同比增长 99.54%，迷你缝纫机是公司自产整机，主要是公司大力推广及营销战略效应，销售量上升；2、外销收入：外销收入较上期减少 2,377,772.75 元，同比下降 4.69%，占营业收入 85.27%，主要是客户 PROFIT COME INC 产品销往越南，因疫情影响 7 月至 10 月下旬停产停工，导致订单量减少，收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 PROFIT COME INC 20,575,865.82 35.90%是 2 NITTA CORPORATION 21,405,339.66 37.35%否 3 JANOME(THAILAND)CO.,LTD 4,789,186.72 8.36%否 4 珠海兄弟工业有限公司 1,524,700.06 2.66%否 5 Janome Taiwan Co.,Ltd 1,295,024.33 2.26%否 合计合计 49,590,116.59 86.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中山市佳坤金属制品有限公司 6,438,115.67 18.52%否 2 怀集国东铜材制造有限公司 6,323,406.53 18.19%否 3 NITTA CORPORATION 4,753,034.96 13.67%否 4 东莞市康翔五金制品有限公司 2,821,174.29 8.12%否 5 珠海市恒新金属表面处理有限公司第一分公司 2,266,123.33 6.52%否 合计合计 22,601,854.78 65.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,074,465.77 1,777,742.03 466.70%投资活动产生的现金流量净额-3,177,630.25 311,813.50-1,119.08%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 18 1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期同比增长 466.70%，主要是收回 PROFIT COME INC 上年应收帐款的款项，从而导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加；2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的流量净额较上期同比下降 1,119.08%，主要是报告期用于投资理财产品的闲置资金暂末到期，导致投资活动产生的现金流入减少。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中山港渊投资有限公司 控股子公司 家用缝纫机与材料包销售 7,300,000.00 5,760,318.96 4,008,567.44 5,047,703.52-227,085.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务生产业务等经营指标健康；经营管理层、高技术人员队伍稳定，没有发生违法违规行为，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 500,000.00-2销售产品、商品，提供劳务 42,000,000.00 20,748,612.02 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0-4其他 100,000.00 8,320.57 合计合计 42,600,000.00 20,756,932.59 备注：上表“4.其他”是指公司向关联方 PROFIT COME INC.（富临有限公司）支付的选别劳务费。中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 控股股东、实际控制人为避免同业竞争出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：本人/企业目前未从事或参与和港渊科技存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/企业承诺如下：1、本人/企业及本人/企业控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2、如公司将来扩展业务范围，导致本人/企业及本人/企业控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人/企业及本人/企业控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人/企业承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。3、本人/企业保证本人/企业关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。4、本人/企业在持有公司5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。5、本人/企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。中山港渊科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 21 7、本人/企业愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。中山港渊科技股份有