834851_2021_ST威能_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 ST 威能 NEEQ:834851 山东威能环保电源科技股份有限公司（Shandong Wina Green Power Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 致投资者致投资者的信的信 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。本年度内，公司重整事项取得重大进展，重整方案制定完毕，重整投资人正式确定，公司重整事项预计将于 2022年上半年正式完成，届时公司将轻装上阵，获得新的发展机遇。公司储备的军工科研项目更加丰富，并逐步按照规划进行批量化落地。公司所处的锂电池制造行业迅猛发展，锂电池将在生产、生活中获得空前的深度应用，尤其是随着新型电力系统的建立，以电化学储能为代表的储能市场将获得爆发式增长，锂电池市场的空间将极为广阔。在此背景之下，公司不断优化生产经营策略，聚焦产品线，将军工锂电池和储能锂电池作为公司的核心着力点，发挥公司在军工锂电池领域的先发优势，不断储备更加优质的军工锂电池项目，随着锂电池在军工领域的规模化应用启动，公司的军工锂电池订单正呈现快速增长态势。与此同时，公司不断研发适合储能市场的锂电池，为客户提供特色化定制服务，在储能市场获得越来越多的订单；公司愿景是成为一家“专特新精”型的锂电池公司，立足军工、储能等细分市场进行深耕，争取用 6 年时间，成为一家具备独特竞争优势的中等规模公司；2021 年，公司重整事宜获得巨大突破，2022 年公司债务等历史包袱和其他低效资产将彻底剥离掉，公司团队、研发、资质、业务、产能等保留较为完善，公司将轻装上阵，结合锂电池市场迅猛发展的态势，以及公司过往丰富的锂电池行业经验，2022 年，公司正式进入快速发展轨道；感谢广大投资者对公司的关注和信任，以及对公司的大力支持，公司会保持积极进取的姿态，以公司为科研创业平台，不断整合各方优势资源，争取为股东创造更大价值。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘永成、主管会计工作负责人张承敏及会计机构负责人（会计主管人员）张承敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于公司涉军科研生产项目的特殊性，特申请豁免披露涉军项目的名称及项目内容，涉军客户、供应商名称、数量、金额等信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受锂电池产业政策影响的风险 目前国家针对锂电池行业的监管政策不断强化，对于锂电池产品的安全性、循环寿命等指标要求愈发严格，如果公司生产的电池达不到标准，势必影响公司产品销售。应对措施：公司不断提高单体电池芯的能量密度、循环寿命及产品安全性，优化电池设计方案，目前生产的电池能够达到国家标准。客户集中度较高的风险 公司与主要客户形成了较为稳定的合作关系，客户销售的集中度较高，若上述客户改变与公司的合作关系或降低从公司的采购规模，将使公司的业务受到不利影响。应对措施：公司目前的客户主要以大型国有企业集团、科研院所为主，对公司而言订单稳定、回款有保证，具有长期合作的优势。同时公司在充分服务好原有客户的情况下，将不断丰富5 客户类型。资金短缺的风险 锂离子电池的生产周期长，生产过程中占用大量资金。另外部分客户应收账款账期长，也占用了公司流动资金。若公司的应收账款不能及时回收，存货不能及时消化，公司将面临资金短缺的风险。应对措施：针对面临的资金短缺风险，公司一方面加强应收账款回款管理，加速资金回笼；另一方面，加强与当地金融机构的沟通和合作力度，获取金融机构对公司的持续支持；加大股权融资力度，为公 司获取更多的长期资本；最后，从生产、销售等方面全面改善公司的经营绩效，提高公司的主营业务 盈利能力，为公司获得更多的外部融资。人才不足或流失的风险 公司在锂离子电池生产、研发方面必须依靠技术创新，技术创新关键在于人才。虽然公司通过多种方式吸引、留住人才，保护公司的核心技术机密，但是并不能排除公司科研人员、特别是核心技术人员流失的可能。如果出现流失，对公司现有的经营、研发项目和长远的技术开发，都会产生不利的影响。应对措施：针对面临的人才不足或流失的风险，公司一方面加强内部培养力度，另一方面，积极通过 招聘、引进、合作等方式获得更多的专业技术人才资源，同时，通过多种手段对公司的核心技术人员 进行激励和约束，防止公司人才流失。技术风险 公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了突出的自主创新能力，拥有了具有自主知识产权的核心技术。作为新兴行业，围绕着提高体积能量密度、质量能量密度等，锂离子动力电池行业的技术更新速度较快。如果未来动力电池核心技术有了突破性发展，出现了替代性的技术，而公司不能及时掌握相关技术，公司的市场地位和盈利能力将受到负面影响。应对措施：针对公司面临的技术风险，公司一方面加大研发投入，不断进行技术革新、工艺和材料的 改进；另一方面通过与核心技术人员签定竟业限制协议、技术保密协议、对核心技术和产品申请知识 产权保护等措施，保护公司的核心技术失密。应收款项持续增加的风险 应收账款的持续增加，若应收账款规模没有得到很好的控制，势必增加公司的财务风险；同时若相关应收账款到期不能收回，必然对公司盈利能力产生较大影响。应对措施：公司已组织专门人员并成立专门机构对应收账款进行催收，并且将进一步从事前、事中、事后等环节入手，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效率。同时，公司将在加 大产品开发力度、拓展新客户的同时，充分考虑应收账款增加可能带来的风险。偿债风险 随着公司生产经营规模的不断扩大，所需资金逐渐加大，公司较多采用债权方式融资，面临着负债率较高、偿债压力较大的风险。应对措施：公司加强存货的日常管理，合理安排生产与销售，6 在保证正常生产的同时减少原材料库存；加强应收账款的管理，及时关注相关客户的信用状况，监督并加快应收账款的回收情况；通过提高存 货周转速度、加强应收账款回收管理等方法不断提升公司运营资金的整体营运能力；科学举债、优化资本结构，选择合适的举债方式，制定合理的偿债计划；同时引进战略投资者，加大权益资本比例，减少债务规模。潜在的产品责任风险 如因公司产品在设计、生产或组装方面存在缺陷并造成事故或伤害，可能会使得公司遭受到产品责任的诉讼和赔偿。若发生上述情况，公司将可能需投入较多的财力、物力就相关起诉进行辩护，或向客户作出赔偿。虽然公司至今尚未发生有关产品责任的诉讼，但是任何上述事件均可能损害公司的声誉，影响公司与客户的关系，进而对公司的经营成果产生不利影响。应对措施：针对面临的潜在的产品责任风险，公司采取源头控制措施，在生产中严格按照国家、行业标准和公司制度组织安排生产，向客户提供安全高效的锂电池产品。市场竞争加剧的风险 随着锂电池行业的迅猛发展，越来越多的资本涌入锂离子电池行业，产能不断增加，导致市场竞争日趋激烈。若公司未来不能抓住市场机遇，利用业已具备的技术、市场和产能优势，积极进行技术和产品创新，大力开拓市场，巩固和提升行业领先地位，则公司在行业竞争日加激烈的局势下，盈利水平有可能下降。应对措施：公司稳步提升产品产量和质量，不断开拓市场、增加收入、提升盈利能力。公司加强市场开发和客户选择，形成持续稳定的客户群，尤其是发挥公司磷酸铁锂电池产品的低温技术优势，不断强化在军工及储能领域的市场地位。军工业务风险 公司部分业务涉及向军工客户提供产品和服务，且军品电池业务发展较快，公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密。但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，加强 对员工的日常培训工作。对关键岗位人员都要求签署保密协议，并加强日常接触军品产品的相关人员 的审查力度，确保国家秘密不泄露。重整风险 2020 年 4 月，潍坊市中级人民法院裁定受理公司重整申请，公司进入重整程序。第一次债权人会议于 2020 年 7 月 24 日召开，表决通过财产管理方案。第二次债权人会议于 2020 年 12 月 10 日召开，表决通过 重整计划草案;2020 年 12 月 28 日，山东省寿光市人民法院出具(2020)鲁 0783 破 5 号民事裁定书，裁定批准重整计划，并终止重整程序。第三次债权人会议于 2021 年 12 月 31 日召开，表决通过 重整计划变更（草 7 案）;同日，山东省寿光市人民法院作出的（2020）鲁 0783 破 5 号之七民事裁定书，批准合并重整计划变更方案，并终止重整程序。重整计划获批准后，进入执行期间，由债务人负责执行，由管理人监督。2022 年 1 月 25 日，管理人向法院提交山东威能环保电源科技股份有限公司、青岛威能环保电源有限公司、青岛威能电动车辆电控有限公司合并重整变更计划执行完毕的报告，报告合并重整计划草案的各项工作已执行完毕。山东省寿光市人民法院于 2022 年 1 月 25 日作出的（2020）鲁 0783 破 5 号之八民事裁定书，法院裁定如下：终结山东威能环保电源科技股份有限公司、青岛威能环保电源有限公司、青岛威能电动车辆电控有限公司合并重整程序。但截至本报告出具之日，重整投资人尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理股权过户事宜。应对措施：公司及重整投资人正在准备收购相关的信息披露材料，将在收购报告书披露后在中国证券登记结算有限责任公司办理股权过户等手续。控制权变更的风险 山东威能环保电源科技股份有限公司 100%股权（包含重整范围内的机器设备、车 辆、电子设备）已在山东产权交易中心有限公司完成司法拍卖，公司于 2021 年 4 月收到山东产权交易中心有限公司出具的挂牌结果通知单，受让方为青岛国华环能产业发展有限公司和北京北科环能技术有限公司联合受让体，公司存在控制权变更的风险。收购人尚未履行收购相关的信息披露义务。公司控股股东山东航工泰丰制动系统股份有限公司根据债权人会议通过并获山东省寿光市人民法院作出（2020）鲁 0783 破 4 号之二民事裁定 书批准的重整计划办理了工商变更登记手续，股东变更为重整投资人，即 武汉航工索汀科技有限公司（持股比例 90%）、青岛航工投资管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 10%）。公司存在控制权变更的风险。收购人尚未履行收购相关的信息披露义务。应对措施：收购方及公司正在准备收购相关的信息披露文件，将补充履行收购的信息披露义务及股权过户等程序。本期重大风险是否发生重大变化：2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产为正数，本期减少“净资产为负风险”。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、威能电源 指 山东威能环保电源科技股份有限公司 泰丰制动、控股股东、母公司 指 山东航工泰丰制动系统有限公司 三会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 8 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 泰汽控股 指 山东泰汽投资控股有限公司 泰丰股份 指 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 青岛电源 指 青岛威能环保电源有限公司 青岛电控 指 青岛威能电动车辆电控有限公司 寿光底盘 指 寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司 陕西泰汽 指 陕西泰丰汽车制动系统有限公司 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东威能环保电源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Wina Green Power Technology Co.,Ltd.Wina Power 证券简称 ST 威能 证券代码 834851 法定代表人 刘永成 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 张风太 联系地址 山东省寿光市东城工业园山东威能环保电源科技股份有限公司 电话 0536-5675088 传真 0536-5675088 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省寿光市东城工业园山东威能环保电源科技股份有限公司 邮政编码 262704 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 3 日 挂牌时间 2015 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造(C384)-锂离子电池制造(C3841)主要业务 加工、销售、租赁：锂离子电池、电池配件；电池正负极材料、水性胶、隔膜、电池管理系统的研发；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。主要产品与服务项目 锂离子动力电池 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）140,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 控股股东为（山东航工泰丰制动系统有限公司）10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张风太），无一致行动人 公司存在控股股东、实际控制人变更的风险，详见本年度报告“第一节 重要提示、目录和释义”之“重大风险提示表”之“控制权变更的风险”。因收购人尚未履行收购信息披露义务，上表中披露的控股股东、实际控制人为收购前的控股股东、实际控制人。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370700791543000J 否 注册地址 山东省寿光市东城工业园（康家尧水村对面）否 注册资本 140,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 荆秀梅 侯増玉 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 2021 年 12 月 31 日第三次债权人会议表决通过并经山东省寿光市人民法院作出的（2020）鲁 0783 破 5 号之七民事裁定书批准的重整计划变更（草案），调整公司原 11590.7 万股（持股比例 82.6726%）股东权益让渡给适格重整投资人（青岛国华环能产业发展有限公司和北京北科环能技术有限公司联合受让体）；为维护小股东合法权益，重整投资人同意保留 50 户小股东在全国中小企业股份转让系统的股权权益，维持山东威能电源法人主体资格，在本计划执行终结一年内，在条件和法规等准许的前提下维持山东威能电源在全国中小企业股份转让系统不被摘牌。前述重整计划由债务人负责执行，由管理人监督。2022 年 1 月 25 日，管理人向法院提交山东威能环保电源科技股份有限公司、青岛威能环保电源有限公司、青岛威能电动车辆电控有限公司合并重整变更计划执行完毕的报告，报告合并重整计划草案的各项工作已执行完毕。山东省寿光市人民法院于 2022 年 1 月 25 日作出的（2020）鲁 0783 破 5 号之八民事裁定书，法院裁定如下：终结山东威能环保电源科技股份有限公司、青岛威能环保电源有限公司、青岛威能电动车辆电控有限公司合并重整11 程序。但截至本报告出具之日，重整投资人尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理股权过户事宜。12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,740,150.96 18,282,500.28 95.49%毛利率%30.37%-66.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 229,555,855.29-319,926,121.42 171.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,402,897.83-319,926,121.42 101.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-273.04%169.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.24%-22.31%-基本每股收益 1.64-2.28 156.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 157,208,675.80 284,211,212.04-44.69%负债总计 115,785,849.93 496,699,926.06-76.69%归属于挂牌公司股东的净资产 41,186,221.64-213,529,065.97-119.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.29-1.52-119.29%资产负债率%（母公司）73.26%199.59%-资产负债率%（合并）73.65%174.76%-流动比率 1.14 0.37-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 107,423.00-174,017.16 161.73%应收账款周转率 1.21 0.30-存货周转率 1.17 0.59-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-44.69%-57.57%-营业收入增长率%95.49%-67.95%-净利润增长率%169.82%1,004.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 140,200,000 140,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,247.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,028,000.00 债务重组损益 234,438,379.61 其他营业外收入和支出-11,830,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 224,642,740.56 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-510,216.90 非经常性非经常性损益净额损益净额 225,152,957.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 2,360,872.73 2,148,719.52 应收账款 2,949,990.76 4,751,989.90 预付款项 369,233.05 20,713.75 其他应收款 1,443,187.37 126,931,053.71 存货 28,503,315.00 27,759,448.22 其他流动资产 5,842,240.06 固定资产 79,738,253.46 79,824,195.51 在建工程 53,545,935.15 无形资产 16,903,924.56 16,747,890.34 递延所得税资产 24,812.50 应付账款 77,527,900.62 78,146,722.93 合同负债 166,625.48 119,536.10 应付职工薪酬 10,423,421.46 13,922,710.52 应交税费 4,491,848.36 1,739,931.79 其他应付款 70,017,785.09 71,934,290.72 其他流动负债 21,661.31 资本公积 99,241,740.92 93,336,326.93 营业收入 18,901,283.99 18,282,500.28 营业成本 28,828,723.77 30,472,047.29 税金及附加 2,006,029.60 115,046.33 销售费用 5,334,822.81 2,764,625.61 管理费用 81,229,906.28 77,620,854.87 研发费用 11,332,574.53 12,138,733.25 财务费用 207,872.76 204,782.38 其他收益 51,684.54-1,541,575.32 信用减值损失-116,041,384.46-66,704,519.04 资产减值损失-179,409,495.80-153,971,227.75 营业外收入 30,267,983.33 30,208,814.97 营业外支出 10,616,119.98 10,623,230.97 所得税费用 4,046,569.28 3,745,804.99 购买商品、接受劳务支付的现金 13,527,896.55 13,526,659.67 支付其他与经营活动有关的现金 36,917,499.46 37,132,801.10 汇率变动对现金的影响 1,911.55 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、本期存在会计政策变更，变更原因及影响详见本 2021 年年度报告“第八节 财务会计报告”中“三、15 财务报表附注”之“三、重要会计政策和会计估计”之“30、重要会计政策和会计估计的变更”。2、报告期内，公司不存在重大会计估计变更。3、公司存在前期会计差错更正，更正原因及影响详见详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的山东威能环保电源科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 11 月 10 日，青岛威能电动车辆电控有限公司、青岛威能环保电源有限公司 100%挂牌受让，截止 2021 年 12 月 31 日，工商信息尚未发生变更。本年度未纳入合并范围。威能北美科技有限公司办理注销手续中，本年度未纳入合并范围。16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于电池行业中的锂离子电池制造业，公司立足于锂离子动力电池的研发、生产与销售。公司研发实力雄厚，拥有“山东省威能环保电源院士工作站”、“山东省动力电池及储能系统工程技术研究中心”、“山东省寿光市锂离子动力电池自主创新示范园区”，先后承担及参与国家“863”项目 5 项、国家科技支撑计划 1 项、省级项目 2 项，现已拥有科技成果 4 项。2016 年 4 月，公司成功入选工信部汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录（第三批），在锂离子动力电池的产能规模、产品质量、研发实力等方面达到了国家认证标准。公司资质齐全，拥有武器装备科研生产许可证书、武器装备质量管理体系认证证书、三级保密资格单位证书、装备承制单位注册证书。公司通过直销的模式开拓业务，收入来源主要为向汽车主机厂商及军工等特殊用途客户销售单体锂离子电池与锂离子电池组、以及直接向国内外客户销售储能专用锂电池产品。1、采购模式：公司由采购部统一负责各部门的采购管理工作，包括询价、比价、选定供应商、制定合同和付款等流程。为保证采购原材料品质稳定，公司建立了严格的供应商管理制度，包括供应商管理流程、原材料采购流程等。2、研发模式：公司研发采用以自主研发为主、委托开发为辅的研发模式。公司技术部下设 PACK 技术科、电芯技术科两个科室分别负责公司电池组、电芯产品的研究、设计与开发工作。研发人员通过分析主机厂商、军工等特殊用途客户及储能客户的要求，同时结合产品市场调研的情况分析论证确定项目的可行性。项目立项后进入样机小批试制，在实现产品批量生产后研发项目完成。3、生产模式：公司目前的生产环节主要包括电芯制造和电池 PACK 制造。公司的生产模式为按客户订单进行生产和按照计划进行生产两种模式。公司以机械自动化为主，辅以工装夹具控制、手工操作的方式，通过每一工序的严格测试和控制来保证产品品质的稳定性。4、销售模式：公司现有销售模式为直销。（1）公司通过和主机厂商进行合作，共同开发电动车用锂离子动力电池产品，在主机厂商完成样车开发及上公告的流程后，公司将配套锂离子电池产品直接销售给主机厂商；（2）公司通过和军工等特殊用途客户进行合作，共同开发特殊用途装备所配套的电源产品，项目定型17 之后按照生产计划任务完成产品交付；（3）公司通过和储能客户进行合作，共同开发储能用大容量专用电池，公司按照后续客户订单直接将产品销售给储能客户。5、盈利模式：公司通过研发、生产和销售单体锂离子电池与锂离子电池组以获取一次性收入，为客户提供全方位的服务。公司凭借多年来积累的技术优势和生产、经营经验，已逐步形成完整的盈利模式。公司向客户提供性能稳定、品质可靠的产品和完善的售后服务。报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 128,851.27 0.08%2,148,719.52 0.76%-94.00%应收票据 150,000.00 0.10%400,000.00 0.14%-62.50%应收账款 12,476,969.13 7.94%4,751,989.90 1.67%162.56%存货 16,162,699.97 10.28%27,759,448.22 9.77%-41.78%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 23,801,824.07 15.14%79,824,195.51 28.09%-70.18%18 在建工程 0%0%0%无形资产 31,918.93 0.02%16,747,890.34 5.89%-99.81%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%270,498,694.66 95.18%100%长期借款 0%0%0%其他应收款 95,698,189.74 60.87%126,931,053.71 44.66%-24.61%应付账款 19,272,159.64 12.26%78,146,722.93 27.50%-75.34%其他应付款 91,200,345.86 58.01%71,934,290.72 25.31%26.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司 2021 年年末货币资金较 2020 年末减少 94%，主要原因是企业重整程序内，2020 年 4 月 17 日以前的货币资金纳入重整程序内分配。2、应收账款 公司 2021 年年末应收账款较 2020 年末增加 162.56%，主要原因是 2021 年 3 月招募适格投资人后，增加流动资金，销售收入增加所致 3、存货 公司 2021 年年末的存货较 2020 年末减少 41.78%，主要原因是公司重整程序内进行拍卖处置所致。4、长期股权投资 公司 2020 年年末的长期股权投资为 0，山东航天威能动力系统有限公司股权转让；5、固定资产 公司 2021 年年末固定资产较 2020 年末减少 70.18%，主要原因是重整投资人按拍卖价值作为记账依据进行核算，房屋进行以资抵债；6、无形资产 公司 2021 年年末无形资产较 2020 年末减少 99.81%，主要原因为企业重整程序内土地以资抵债；7、短期借款 公司 2021 年年末短期借款较 2020 年末减少 100%，主要原因为企业重整程序内按重整计划进行清偿；8、其他应收款 公司 2021 年末其他应收款较 2020 年末减少 24.61%，主要原因为其他应收款主要是管理人未分配完的债权余额，2020 年尚未开始分配，2021 年下半年开始分配。9、应付账款 公司 2021 年末应付账款较 2020 年末减少 75.34%，主要原因为 2021 年对破产程序内的债权按照重整变更方案进行分配所致。10、其他应付款 公司 2021 年末应付账款较 2020 年末增加 26.78%，主要原因为为重整债权未分配完的往来余额增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入19 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 35,740,150.96-18,282,500.28-95.49%营业成本 24,884,144.45 69.63%30,472,047.29 166.67%-18.34%毛利率 30.37%-66.67%-销售费用 1,036,534.15 2.90%2,764,625.61 15.12%-62.51%管理费用 11,609,732.76 32.48%77,620,854.87 424.56%-85.04%研发费用 3,242,112.81 9.07%12,138,733.25 66.40%-73.29%财务费用 105,969.83 0.30%204,782.38 1.12%-48.25%信用减值损失 12,826,868.06 35.89%-66,704,519.04-364.85%119.23%资产减值损失-3,577,874.90-10.01%-153,971,227.75-842.18%97.68%其他收益 224,636,379.61 628.53%-1,541,575.32-8.43%14,671.87%投资收益 0 0%-16,241,376.48-88.84%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 6,247.67 0.02%0 0%汇兑收益 0 0.00%0 0%营业利润 228,751,994.29 640.04%-343,492,288.04-1,878.80%166.60%营业外收入 255.00 0%30,208,814.97 165.23%-100.00%营业外支出 141.72 0%10,623,230.97 58.11%-100.00%净利润 228,752,107.57 640.04%-327,652,509.03-1,792.16%169.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司 2021 年营业收入较 2020 年增加 95.49%，主要原因为 2021 年 3 月招募适格投资人后，增加流动资金，销售收入增加所致，固定费用降低；2、营业成本 公司 2021 年营业成本较 2020 年减少 18.34%，主要原因销售收入减少，导致营业成本减少。3、毛利率 公司 2021 年营业收入增加，产品结构主要集中在军品，占总收入的 80%以上导致毛利率相对较高，毛利率为 30.67%；4、管理费用 公司 2021 年管理费用较 2020 年减少 85.04%，主要原因 2020 年企业重整，按照评估报告进行调整导致管理费用 5065 万，2021 年无此类调整；2021 年资产在重整程序内拍卖，相关资产折旧及摊销大幅下降。5、研发费用 公司 2021 年研发费用较 2020 年减少 73.29%，主要原因为：2020 年研发低成本电芯 148-D20AH、TC50；电池组 09-1、09-1S 等新产品，所耗用电材料、费用大，2021 年上述产品进行批量生产。6、销售费用 公司 2021 年销售费用较 2020 年减少 62.51%，主要原因为 2020 年电驱项目因设计缺陷，更换箱体及线路增加费用 122.07 万元，2021 年三包维修费大幅下降所致。7、信用减值损失 公司 2021 年信用减值损失较 2020 年增加 119.23%，主要原因是 2020 年预计大多数应收账款、其他应收款无法收回，计提信用减值损失大幅增加 6670 万元，2021 年度应收账款、其他应收款转回坏账准备。8、资产减值损失 公司 2021 年资产减值损失较 2020 年增加 97.68%，主要原因是 2020 年企业破产重整，存货、固定资产20 等资产大量计提减值损失，2021 年度计提存货跌价损失大幅下降，且无需计提固定资产、无形资产减值损失。9、投资收益 公司 2021 年投资收益较 2020 年减少 100%，主要原因 2020 年企业破产重整账务清理所致；10、其他收益 公司 2021 年其他收益较 2020 年增加 14,671.87%，主要原因是 2021 年企业重整程序内债权债务进行清偿产生的重组收益所致。11、营业利润 公司 2021 年较 2020 年同期营业利润增加 166.60%，主要原因企业破产重整债务进行清偿所致，产品订单较去年增加 100%，产品毛利率相对较高，程序内对资产拍卖后，导致各项固定费用降低。12、营业外收入 公司 2021 年营业外