835597_2021_防护科技_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 1 2021 年度报告 防护科技 NEEQ:835597 大连俊宏防护科技股份有限公司（TRUSTWORTHY SAFETY LTD.TRUSTWORTHY SAFETY LTD.）大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2021 年 2 月 23 日，公司获得了“一种便于收布的湿扩幅机”实用新型专利证书。2、2021 年 2 月 12 日，公司上海全资子公司（上海俊首安防科技有限公司）获得了“一种芳纶丝束牵断成条机”实用新型专利证书。3、2021 年 11 月 16 日，公司上海全资子公司（上海俊首安防科技有限公司）获得了“一种高可视立体格双层双面针织阻燃防静电安全防护面料”实用新型专利证书。4、公司获得了 ISO 质量管理体系认证、环境管理体系认证证书。5、公司上海全资子公司（上海俊首安防科技有限公司）获得了科技型中小企业认定，科技创新能力再获肯定。大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 29 9 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱志超、主管会计工作负责人徐艳茹及会计机构负责人（会计主管人员）徐艳茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 规模较小、盈利能力较弱的风险 公司现阶段规模较小,资金储备有限,盈利能力较弱。在公司发展大客户时,较小的规模将会影响客户对公司的评定;公司所储备及研发的新产品,同样受制于资金和产能的限制。因此公司如不能在短期内实现规模与资金实力的快速成长,在面对快速发展的市场环境与日益激烈的竞争格局过程中,有可能难以支撑持续的研发投入与必要的产能扩张,导致公司核心竞争力受损。应对措施：公司会尽快扩大融资，如通过在全国中小企业股份转让系统挂牌的方式融资，以增强经营稳定性，提高生产能力，提高工业化水平，满足客户的产品需求，组织生产已储备的新产品，并适时建设新厂，以更好地促进企业未来发展。与此同时，增强消费者对公司及产品的信任感。客户单一风险 公司对前五大客户销售占比较高,主要原因为公司成立时间较短,客户资源积累有限,且现有生产场所、资金、技术人员大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 5 等资源不足,无法满足更多客户的订单需求。公司从长远发展的战略角度出发,首先确保大客户的需求得到满足,从而保证在资源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量。公司客户基本为国外大型服装贸易商,公司凭借优质的产品、持续性产品研发及依据不同订单需求的定向研发服务,与客户建立了长期稳定的合作关系。公司未来拟继续加强与现有客户的合作,同时通过定期参加国际展会、开拓国内市场的方式积极发展优质客户,以避免客户单一对持续经营造成的重大影响,但目前仍存在客户单一的风险。应对措施：公司未来拟继续加强与现有客户的合作，同时通过定期参加国际展会、开拓国内市场的方式积极发展优质客户，以避免客户单一对持续经营造成的重大影响。原材料价格波动风险 公司采购的主要原材料为纱线、反光布、反光带、面料等,原材料成本占报告期内营业成本的 70%左右,因此原材料采购价格的波动会对公司收益产生较大影响。如果原材料价格上涨,将增加公司产品的生产成本,若不能及时采取应对措施,将对公司的收益产生不利影响。应对措施：为避免原材料价格波动对生产经营带来的不利影响，公司一方面与主要供应商形成长期合作关系，以优惠且相对固定的价格采购主要原材料；另一方面，公司通过技术研发，不断改进产品或开发新产品，降低产品对某一原材料的依赖性。市场风险 我国防护服装行业内企业众多,中低端市场对产品的性能和质量要求相对较低,市场竞争较为激烈。公司虽然目前在产品和技术等方面具有一定优势,但与行业内大中型防护工作服企业相比,公司目前盈利能力较弱,且成立时间短、在整体规模上处于弱势。公司如果不能加快开拓市场,扩大现有规模,持续提高产品质量,将影响经营的持续性及投资者的收益,并面临市场风险。应对措施：公司计划积极拓展国内、国际市场，尽快扩大融资，提高生产能力，提高工业化水平，组织生产已储备的新产品，并适时建设新厂，以更好地促进企业未来发展，增强抵抗市场风险的能力。应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款总额较大,占总资产比重相对较高,应收账款占总资产的比重在 20%左右。应收账款账龄全部在一年以内,主要为信用期未结算的货款,客户是常年合作的国外客户,其资金实力强并且信用良好,发生坏账的可能性极小。但随着公司营业收入的增加,期末应收账款的规模也在加大,并且大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 6 应收账款的收回受国外政治环境及市场环境的影响较大,因此公司存在一定的应收账款坏账风险。应对措施：公司在积极扩大市场、提升业绩的同时，将不断完善销售管理和应收账款管理制度，建立客户信用档案，根据制定的信用期，加强应收账款的催收工作，进一步提升公司应收账款的周转能力。汇率波动风险 公司的内销业务以人民币结算,出口业务以美元结算,出口业务占公司业务的 90%以上。未来美元汇率变动会对公司的业绩有较大影响,因此公司的出口业务的结算存在外汇风险。公司目前销售主要为外销,如果汇率发生剧烈波动,会对公司的销售业绩产生影响。应对措施：公司于每年年初与客户签订合同，公司将锁定美元对人民币的汇率，如果汇率波动超过 3%，则公司将采取与客户进行协商，通过调整结算时间或者按一定比例分担汇率损失的方法来降低交易风险；另外公司注重培养高素质的外汇专业人才，不断提高自身的外汇风险管理能力。劳动力成本上升风险 随着我国工业化、城市化进程持续推进,劳动力素质逐渐改善,员工工资水平持续增长已成为必然发展趋势。公司所处行业纺织服装、服饰业属于劳动力密集型行业,虽然公司产品以功能性服装为主,与普通服装业务相比具有一定的利润空间和技术含量,从公司的发展规划来看,公司核心竞争力定位于产品的技术含量和研发能力,而不是单纯靠廉价劳动力来竞争,但如果劳动力成本快速上升,仍然可能对公司盈利能力带来一定不利影响。应对措施：提高自动化设备的使用，通过不断更新设备来提高产能，同时加强技术研发、提高产品附加值，以应对劳动力成本上升对公司盈利能力的不利影响。控股股东和实际控制人的控制风险 目前,公司控股股东钱志超持有公司454.99万股股份,持股比例为 64.9986%;实际控制人钱志超、代文洁合计持有公司664.99 万股股份,持股比例合计为 94.9986%。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但如果钱志超利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响,仍可能损害公司和其他股东的利益。应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、信息披露管理办法等相关规定行使权利和履行义务，在实现公大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 7 司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。公司治理风险 公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则，还将根据发展的情况，引进独立董事，设立战略、审计委员会，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、俊宏股份 指 大连俊宏防护科技股份有限公司 俊安防护 指 营口俊安防护服装有限公司，系公司全资子公司 俊首安防 指 上海俊首安防科技有限公司，系公司全资子公司 志祥有限 指 大连志祥服装有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 大连俊宏防护科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 大连俊宏防护科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大连俊宏防护科技股份有限公司董事会 监事会 指 大连俊宏防护科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连俊宏防护科技股份有限公司 英文名称及缩写 TRUSTWORTHY SAFETY LTD.证券简称 防护科技 证券代码 835597 法定代表人 钱志超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐艳茹 联系地址 辽宁省大连市沙河口区星海广场A区15号大连星海国际金融中心A 座 502 室 电话 0411-82696885 传真 0411-82696882 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市沙河口区星海广场A区15号大连星海国际金融中心A 座 502 室 邮政编码 116019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 3 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织服装、服饰业-针织或钩针编织服装制造-其他针织或钩针编织服装制造 C1829 主要业务 防护服装及面料的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 防护服装及面料的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（钱志超）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钱志超、代文洁），无一致行动人 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912102005598430848 否 注册地址 辽宁省大连市中山区明泽街 16 号 16 层 M 号 否 注册资本 7,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘宇 回世奎 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,035,422.32 40,394,724.10 26.34%毛利率%34.11%37.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,004,409.02 6,717,946.01 19.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,569,627.66 6,672,695.91 13.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.31%50.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.02%50.28%-基本每股收益 1.14 0.96 19.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,091,938.02 23,957,699.24 25.60%负债总计 7,173,219.51 9,043,389.75-20.68%归属于挂牌公司股东的净资产 22,918,718.51 14,914,309.49 53.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 2.13 53.67%资产负债率%（母公司）14.71%25.45%-资产负债率%（合并）23.84%25.53%-流动比率 5.13 2.91-利息保障倍数 48.58 6,056.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,799,358.35 1,813,381.50 219.81%应收账款周转率 10.48 13.64-存货周转率 3.99 4.27-大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.60%29.60%-营业收入增长率%26.34%-14.14%-净利润增长率%19.15%50.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,000,000 7,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）483,116.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 483,090.40 所得税影响数 48,309.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 434,781.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 13 （1）重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了“关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁（以下称新租赁准则）的通知”（财会201835 号），对企业会计准则第 21 号租赁进行了修订。其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行财政部 2017年 3 月 31 日印发的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量和 2017 年 7 月 5 日印发的企业会计准则第 14 号收入的日期。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则要求根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目产生的影响列示如下：项目项目 20202020 年年 12 12 月月 3131 日日 调整数调整数 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 使用权资产-4,548,940.79 4,548,940.79 一年内到期的非流动负债-705,167.12 705,167.12 租赁负债-3,225,678.59 3,225,678.59 预付账款 1,260,831.41-618,095.08 642,736.33（2）重要会计估计变更 本年未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事防护服装及面料的研发、生产与销售，所属行业为纺织服装、服饰业，产品可分为防护性工作服装、普通服装及面料。公司通过参加展会等方式拓展客户，以直销的方式向 Sioen N.V.等国外大型服装贸易公司销售，销售市场分布在英国、法国、丹麦、比利时等发达国家和地区。公司核心技术全部通过自主研发而来，研发人员拥有较为出色的研发能力，能够持续革新原有技术，并能快速把握市场需求，目前已拥有 2 项发明专利、7 项实用新型专利，目前公司正在积极申请多项专利，专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。以核心技术为突破口实施专而精的策略，加大研发的投入，形成企业核心竞争力的同时提升了产品质量、提高了产品附加值，毛利率仍有较大提升空间。1、研发模式 公司的产品研发模式可分为主动性研发和被动性研发。主动性研发是指根据市场需求及纤维材料行业的发展变化，主动进行原材料的选择和面料开发，改善现有产品性能或降低生产成本，亦或研发新产品以拓宽业务领域；被动性研发是由客户提出标准或者提供样品，按照客户的要求分析原材料成分及比例，并制定工艺方案，以满足客户需求为目的进行研发。2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式。在下游客户下订单后，立即根据客户需求安排原材料采购和生产。面料的生产采取直接采购及委托加工相结合的形式，加工厂商根据公司提供的原材料配比及工艺要求进行生产，最终服装加工环节由子公司俊安防护自行组织完成。对于常规品种，公司会预存合理数量的原材料，以满足部分客户的紧急需求。3、销售模式 公司销售模式为直销模式。公司凭借优质的产品、高效的技术研发，在客户中积累了一定的口碑，从而与客户建立了长期的合作关系。在维护现有客户的同时，公司通过定期参加展会等方式，积极对外推广产品，开拓新客户。公司谨慎选择下游客户，在合作前对客户进行调查，只选择销售能力强、资信优秀的公司作为目标客户，力求打造严谨、高效、密切的合作关系。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司上海全资子公司（上海俊首安防科技有限公司）2020 年 11 月,获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 15 市税务局批准的高新技术企业证书，有效期三年。公司上海全资子公司（上海俊首安防科技有限公司）2019 年进入科技 型 中 小 企 业 库，每 年 评 价 一 次，2021 年 入 库 编 号 为202131011509003623，有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,852,281.15 12.80%2,241,391.61 9.36%71.87%应收票据 应收账款 5,418,732.68 18.01%4,317,275.46 18.02%25.51%存货 8,899,050.48 29.57%7,943,950.46 33.16%12.02%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,305,010.13 7.66%1,920,844.40 8.02%20.00%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 701,821.52 2.33%642,736.33 2.68%9.19%其他应收款 123,506.58 0.41%124,506.58 0.52%-0.80%其他流动资产 3,078,865.79 10.23%1,653,872.79 6.90%86.16%使用权资产 3,768,609.07 12.52%4,548,940.79 18.99%-17.15%大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 16 递延所得税资产 9,206.95 0.03%100.00%应付账款 3,537,548.56 11.76%4,465,793.84 18.64%-20.79%预收账款 78,806.15 0.26%362,625.82 1.51%-78.27%其他应付款 58,903.64 0.20%50,710.28 0.21%16.16%应交税费 272,282.57 0.90%233,414.10 0.97%16.65%租赁负债 2,494,687.08 8.29%3,225,678.59 13.46%-22.66%一年内到期的非流动负债 730,991.51 2.43%705,167.12 2.94%3.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额3,852,281.15元与本期期初相较上涨71.87%原因为：公司不断开发新产品，不断提高产品品质和附加值，产品得到了客户的高度认可，本期销售收入增加所致。2、其他流动资产本期期末金额3,078,865.79元与本期期初相较上涨86.16%原因为：本期待抵扣进项税增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,035,422.32-40,394,724.10-26.34%营业成本 33,626,905.94 65.89%25,081,929.02 62.09%34.07%毛利率 34.11%-37.91%-销售费用 776,211.55 1.52%1,376,592.69 3.41%-43.61%管理费用 5,282,439.52 10.35%5,777,840.32 14.30%-8.57%研发费用 2,799,384.69 5.49%422,836.09 1.05%562.05%财务费用 404,856.34 0.79%416,376.35 1.03%-2.77%信用减值损失-资产减值损失-其他收益 483,116.78 0.95%58,518.94 0.14%725.57%投资收益-377.33-0.00074%-100.00%公允价值变动收益-64,630.33-0.21%-100.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,417,483.23 16.49%7,227,051.07 17.89%16.47%营业外收入-营业外支出 26.38 0.000052%8,241.05 0.02%-99.68%净利润 8,004,409.02 15.68%6,717,946.01 16.63%19.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 17 1、营业成本本期金额33,626,905.94元与上年同期相较上涨34.07%原因为：本期公司订单量增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,035,422.32 40,394,724.10 26.34%其他业务收入 0 0 主营业务成本 33,626,905.94 25,081,929.02 34.07%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工作服装 37,651,870.15 24,331,011.16 35.38%21.99%28.86%-8.87%普通服装 8,223,421.81 5,571,834.79 32.24%136.15%143.51%-5.98%面料 5,160,130.36 3,724,059.99 27.83%-14.69%-4.79%-21.23%合计 51,035,422.32 33,626,905.94 34.11%26.34%34.07%-10.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%丹麦 21,936,289.63 14,384,836.90 34.42%31.87%35.57%-4.95%比利时 21,846,304.71 14,102,141.73 35.45%10.29%18.38%-11.07%英国 3,463,284.06 2,244,746.30 35.18%114.05%127.57%-9.86%国内 2,400,195.97 1,915,832.71 20.18%112.66%147.65%-35.85%法国 1,389,347.95 979,348.30 29.51%15.29%22.60%-12.47%合计 51,035,422.32 33,626,905.94 34.11%26.34%34.07%-10.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，产品分类的构成变动原因为客户本期对于公司产品需求变动所致；丹麦、英国和国内客户均是公司一直合作的优质客户，本期上涨较大，原因为我司不断开发新产品，不断提高产品品质和附加值，得到了客户的广泛认可所致。本期主要客户收入构成并未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Sioen N.V.21,846,304.71 42.81%否 2 Mascot International A/S 19,582,363.61 38.37%否 3 XTREME APPAREL PROJECTS LTD 3,463,284.06 6.79%否 4 F.ENGEL K/S 2,353,926.02 4.61%否 5 Chatard-SAS 1,389,347.95 2.72%否 合计合计 48,635,226.35 95.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东环升新材料科技有限公司 4,458,263.28 12.42%否 2 TECHNICAL WEAR DIRECT LIMITED 3,808,146.86 10.61%否 3 挪科曦（上海）贸易有限公司 3,013,151.60 8.40%否 4 营口汇东纺织有限公司 2,843,440.29 7.92%否 5 营口中晨发展有限公司 2,383,307.15 6.64%否 合计合计 16,506,309.18 45.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,799,358.35 1,813,381.50 219.81%投资活动产生的现金流量净额-3,121,408.15-1,679,977.72-85.80%筹资活动产生的现金流量净额-882,072.68-3,545,633.16 75.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额5,799,358.35元与上年期末相较增加219.81%原因为：本期销售收入增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-3,121,408.15元与上年期末相较减少85.80%原因为：本期投资款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-882,072.68元与上年期末相较增加75.12%原因为：上期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司主主要要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 19 类类型型 业业务务 营口俊安防护服装有限公司 控股子公司 服装制造 1,000,000.00 8,174,435.19 4,222,558.58 31,047,039.57 2,606,858.93 上海俊首安防科技有限公司 控股子公司 研发销售 50,000,000.00 11,137,025.95 8,998,438.86 21,379,682.59 2,709,722.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 我国防护服装行业发展时间不长，整体规模相对较小，但行业内企业众多。中低端市场对产品的性能和质量要求相对较低，这就给中小企业带来了生存空间，从而在某种程度上造成我国防护服装产品市场的低集中度。与行业内大中型防护工作服企业相比，公司成立时间短，整体规模有待提升。公司产品定位高端、品质优良，不仅通过 AITEX 西班牙纺织技术研究所质量认证机构的检测(AITEX 西班牙纺织技术研究所是一间为全世界从事纺织检测的机构，是欧洲权威认定的协会研究所),而且为了产品能够在欧盟市场自由流通，公司严格要求产品的安全性，使其符合欧盟技术协调与标准化新方法的指令要求，并通过 CE 认证。凭借着过硬的技术水平，优质的产品和服务，与国外大型服装贸易公司建立了稳定的合作关系；公司立足核心技术的自主研发，对生产流程上每一个环节通过反复试验和不断改善最终获得理想效果，与国内同行业竞争对手相比，技术水平具有一定领先性；公司正采取一系列措施着力拓展国内市场，前景明朗；公司已具备生产阻燃服和防静电服等特种劳动防护用品的技术水平，并取得了特种劳动防护用品产品安全标志证书，同时，公司生产的特种劳动防护用品通过辽宁省质量技术监督局审查，取得了全国工业产品生产许可证，使公司在特种劳动防护用品领域的业务空间得到进一步拓展，为公司未来在国内市场的发展奠定了更加坚实的基础。公司要发展，必须有资金支持，除通过自身积累外，借助金融市场进行外部融资是必经之路。公司会尽快扩大融资，通过在全国中小企业股份转让系统挂牌的方式融资，以增强经营稳定性，提高生产能力，提高工业化水平，满足客户的产品需求，组织生产已储备的新产品，并适时建设新厂，以更好地促进企业未来发展。与此同时，增强消费者对公司及产品的信任感。公司管理团队有多年的防护服装行业的经验，充分了解行业的需求和发展趋势，工作配合默契。公司不存在对持续能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力得到进一步加强。大连俊宏防护科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-005 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他