835737_2021_传神语联_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 传神语联 NEEQ:835737 传神语联网网络科技股份有限公司 TRANSN IOL Technology Co.,Ltd 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 TransnTransn 传神传神入选入选 20212021 年北京城市副中心首批企年北京城市副中心首批企业能力清单业能力清单。3 月 31 日，北京城市副中心新场景发布会举办，北京市科委、中关村管委会与通州区政府联合发布 2021 年副中心首批应用场景项目、企业能力清单。7 月 27 日，TransnTransn 传神入选传神入选由商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、广电总局五部委组织认定的“2021“2021-20222022 年度国家文化出口重点企年度国家文化出口重点企业业”，“国际影视文化译制服务平台”入选“2021“2021-20222022 年度国家文化出口重点项目年度国家文化出口重点项目”。12 月 11 日，由中国网传播指导，传神语由中国网传播指导，传神语联、中投联、中投视讯联合主办视讯联合主办的的第四届传神者大会第四届传神者大会于北京盛大开幕。汇聚科技、文化、传播等业内多位国内外专家学者及行业领袖，吸引了十余万观众在线观看。9 月 5 日，TransnTransn 传神传神荣获荣获 20212021 年中国国际服务年中国国际服务贸易交流会贸易交流会科技创新服务示范案例科技创新服务示范案例。服贸会湖北省共有三家企业获评示范案例，Transn 传神便是其中之一，更将人工智能语言服务带进展厅。TransnTransn 传神传神为 10 月 15 日召开的生物多样性公生物多样性公约第十五次缔约方大会提供语言服务约第十五次缔约方大会提供语言服务。作为COP15 语言服务国内独家服务商，Transn 传神协调提供在滇期间 COP15 相关外事活动翻译。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。6 月 4 日，TransnTransn 传神两项研究项目入选武汉市传神两项研究项目入选武汉市首批数字经济应用场景发布项目清单。首批数字经济应用场景发布项目清单。“传神智能翻译教学与创新实践平台”、“面向多语政（警）务的人机共译服务平台”两大项目入选。公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何恩培、主管会计工作负责人李阳一及会计机构负责人（会计主管人员）田兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股权分散导致的公司治理风险 本公司自成立以来进行过多次融资，导致股权相对分散。截至报告披露日，公司创始人何恩培先生、何战涛先生及石鑫先生通过武汉市龙腾传神投资管理有限公司、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）及武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司 32.21%的股份。但随着公司业务的发展壮大，公司计划进一步通过股权融资的方式引入投资者，将导致创始人团队持有的公司股权比例进一步下降，可能使公司股权进一步分散。风险防范措施风险防范措施：公司“三会”运作规范，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作。公司将严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法和中国证监会、全国股转公司有关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序，提高信息披露质量，使公司的治理水平得到不断提高。同时，公司实际控制人未来不排除以二级市场增持、协议收购其他股东股公告编号：2022-004 5 份、参与公司定向发行等多种方式增持公司股份。?应收账款回收风险 随着业务规模的持续扩大和销售收入的不断增加，公司的应收账款总体增幅较快并处于较高水平。加之，新冠疫情尚未结束，如果客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，导致发生部分应收账款逾期或款项难以收回。风险防范措施：风险防范措施：公司将进一步加强应收账款管理，注重客户信用的考量，加大应收账款催收力度，定期进行应收账款的账龄分析，强化应收款项回收与销售管理人员绩效考核的联动机制，加强财务对应收账款的监督检查工作。?核心技术泄密及人员流失风险 公司是人工智能和大数据时代新型的多语信息处理服务商，公司发展依赖于相关核心技术及专业技术人才的支持，如果公司核心技术泄密或人才大规模流失，将对公司经营带来不利影响。风险防范措施风险防范措施：通过完善绩效考核、优化薪酬体系等多种方式完善了人才培养体系，打造出一支高素质的技术研发团队，形成多项专利和非专利技术，并实现技术产业化。公司建立了严格的技术保密制度，与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议，并制定了多种应对措施来防范核心技术和工艺的泄密。建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来将进一步完善多种形式的激励机制，充分调动核心技术员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发队伍。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、传神语联 指 传神语联网网络科技股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经公司股东大会通过的现行有效的 传神语联网网络科技股份有限公司章程 北京传神 指 传神联合（北京）信息技术有限公司 语联网武汉 指 语联网（武汉）信息技术有限公司 武汉遂意 指 武汉遂意语联网络科技有限公司 上海传神 指 上海传神翻译服务有限公司 传神语智 指 传神语智（武汉）信息技术有限公司 真译智慧 指 北京真译智慧科技有限公司 杭州昴宿星 指 杭州昴宿星科技有限公司 语联网平台 指 The Internet Of Language，是由发行人推出的新一代语言服务平台，一端聚集人工译员和机器翻译引擎公告编号：2022-004 6 等语言服务提供方，另一端聚集涵盖各种场景的语言服务需求方，通过语联网大脑层实现供需双方的快速准确对接，使得客户在不同场景下都能够以母语无障碍地进行沟通、交流和获取信息 APP 指 Application，即各类应用程序 API 指 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问特定的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节 NLP 指 自然语言处理是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向，研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法 SaaS 指 软件即服务（Software-as-a-Service）的简称，是一种通过互联网提供软件的模式：厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上；用户根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用 公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 传神语联网网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Transn IOL Technology Co.,Ltd?Transn 证券简称 传神语联 证券代码 835737 法定代表人 何恩培 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李阳一 联系地址 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 B2 栋 电话 027-59738888 传真 027-59713599 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 B2 栋 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 17 日 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联-其他互联网服务 I6490 主要业务 公司是基于人工智能平台的语言服务商，依托自主研发的语联网平台整合人工译员、机器翻译引擎等翻译产能为全球用户提供笔译、口译、音视频译制等翻译服务并基于语联网平台的基础模块及核心技术为客户提供综合语言服务解决方案。主要产品与服务项目 公司依托语联网平台整合人工译员、机器翻译引擎等产能资源为国际工程及装备制造、大文娱、会展、公共服务、第三方平台及中小用户碎片化需求等场景用户提供笔译、口译、影视文公告编号：2022-004 8 化译制等翻译服务，同时利用语联网平台的基础模块及核心技术对外部客户提供涵盖软件、硬件的解决方案开发和技术授权服务，解决客户内部或产品的定制化语言服务需求。作为面向行业开放赋能的技术基础服务平台，公司重点利用语联网平台的产能资源和底层的组织调度、智能化生产能力对翻译公司等行业参与者赋能，推动行业的数字化、智能化转型。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）124,365,669 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为武汉市龙腾传神投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为何恩培、石鑫、何战涛，一致行动人为何恩培、石鑫、何战涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100773363567G 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999号未来城龙山创新园一期 B2 栋 否 注册资本 124,365,669 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李朝辉 肖缨 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 331,468,841.07 279,221,164.74 18.71%毛利率%39.53%37.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,304,960.55-41,912,938.81 77.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,465,916.29-53,143,616.40 65.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.44%-11.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.84%-14.99%-基本每股收益-0.07-0.34 79.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 704,913,040.22 589,532,539.23 19.57%负债总计 288,092,719.34 203,848,761.05 41.33%归属于挂牌公司股东的净资产 392,070,198.09 371,072,321.27 5.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.15 2.98 5.66%资产负债率%（母公司）42.96%40.61%-资产负债率%（合并）40.87%34.58%-流动比率 2.21 2.57-利息保障倍数-1.58-10.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,665,392.96-29,949,471.34 67.73%应收账款周转率 1.01 0.82-存货周转率 7.57 20.85-公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.57%0.53%-营业收入增长率%18.71%-25.80%-净利润增长率%64.42%-280.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 124,365,669 124,365,669-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-106,004.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,744,751.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 356,005.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,994,752.78 所得税影响数 490,659.74 少数股东权益影响额（税后）343,137.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,160,955.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-004 11 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）本公司执行新租赁准则，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及公司资产负债表影响如下：根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司承租华夏人寿保险股份有限公司的写字楼，租赁期为 2020 年 11 月 16 日至 2026 年 1 月 15日，前四个月免租，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产7,669,342.83 元，租赁负债 7,669,342.83 元。单位：元 报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日（变更前）金额日（变更前）金额 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日（变更后）金额日（变更后）金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 使用权资产 7,669,342.83 租赁负债 7,669,342.83 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项项 目目 合并报表合并报表 公司报表公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 10,547,970.98 按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值 9,235,797.83 减：采用简化处理的租赁付款额 1,566,455.00 其中：短期租赁 1,566,455.00 低价值资产租赁 加/减：其他因素【根据实际情况披露】2021 年 1 月 1 日租赁负债 7,669,342.83 其中：一年内到期的租赁负债 1,052,256.56 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、2021 年 4 月，公司购买湖北韬越建设工程有限公司并完成股权变更登记。2、2021 年 4 月，公司子公司语联网武汉在海南投资设立语联网（海南）信息技术有限公司，4 月 16日，Sinovation Fund IV,L.P.向语联网（海南）信息技术有限公司增资 450 万美元，取得语联网（海南）信息技术有限公司 9%的股权，增资完成后，语联网武汉持有语联网（海南）信息技术有限公司 91%的股权。公告编号：2022-004 12 3、2021 年 6 月，公司投资设立子公司传神语智（武汉）信息技术有限公司，公司持有其 51%股权。4、2020 年 8 月，公司投资设立子公司海南传神语联数字科技有限公司，该公司 2021 年纳入合并范围。5、2017 年 1 月 19 日，公司投资设立天外传神多语港（天津）科技有限公司，注册资金人民币 100 万元，公司持股 90%，2020 年 12 月核销注册。6、2019 年 1 月 31 日，公司设立子公司世通传神（武汉）信息技术有限公司，注册资本 400 万元，持股比例 60%。2020 年 10 月，传神语联网转让所持世通公司 25%的股权，转让后持股比例为 35%。公告编号：2022-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是基于人工智能平台的语言服务商，通过产能组织调度技术、机器翻译技术和人机共译技术等关键 NLP 技术的突破面向语言服务场景成功自主研发构建语联网平台语联网平台，依托语联网平台整合人工译员、机器翻译引擎等产能资源为全球用户提供翻译服务，并基于语联网平台的基础模块及核心技术为客户提供综合语言服务解决方案。公司依托语联网平台整合人工译员、机器翻译引擎等产能资源为国际工程及装备制造、大文娱、会展、公共服务、第三方平台及中小用户碎片化需求等场景用户提供笔译、口译、影视文化译制等翻译服务，同时利用语联网平台的基础模块及核心技术对外部客户提供涵盖软件、硬件的解决方案开发和技术授权服务，解决客户内部或产品的定制化语言服务需求。作为面向行业开放赋能的技术基础服务平台，公司重点利用语联网平台的产能资源和底层的组织调度、智能化生产能力对翻译公司等行业参与者赋能，推动行业的数字化、智能化转型。传神语联业务体系图 报告期内公司商业模式未发生变化。报告日后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 传神语联网网络科技股份有限公司创立于 2005 年 3 月，秉承“让人类沟通没有语言障碍”的使命，坚持自主研发，综合运用人工智能、大数据、区块链、基因匹配等前沿技术，开创“语联网”（Internet of Language，IOL）平台，实现多语信息处理及服务的智能化。一、省级“专精特新”认定 公告编号：2022-004 14 2021 年 12 月 24 日，湖北省经济和信息化厅办公室（鄂经信办函【2021】112 号）公布了湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单，传神语联在名单之列。省级专精特新“小巨人企业”有效期 3 年，第三批“小巨人”企业有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。二、“高新技术企业”认定 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北 省 地 方 税 务 局 联 合 认 定 的 高 新 技 术 企 业（证 书 号：GR202042001289），2020 年复审通过，2020 年 12 月 1 日，颁发高新技术企业证书，有效期三年，有效期内享受 15%的所得税优惠税率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比重比重%货币资金 209,126,337.74 29.67%121,826,399.65 20.66%71.66%应收票据 1,477,490.00 0.21%4,219,214.00 0.72%-64.98%应收账款 293,967,695.98 41.70%294,384,533.36 49.94%-0.14%存货 40,643,209.15 5.77%10,649,254.90 1.81%281.65%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 7,244,764.90 1.03%5,669,911.64 0.96%27.78%固定资产 10,419,035.68 1.48%6,179,784.54 1.05%68.60%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 35,845,874.37 5.09%32,084,463.63 5.44%11.72%公告编号：2022-004 15 商誉 500,000.00 0.07%0 0%-短期借款 88,230,000.00 12.52%126,930,029.00 21.53%-30.49%长期借款 0 0%0 0%-其他应付款 101,353,254.19 14.38%1,540,298.14 0.26%6,480.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金较上年期末增长 71.66%，公司新投资两个控股子公司，为扩大生产，需要储备资金，因此期末货币资金余额增长。2、存货：期末存货较上年期末增加，主要是公司积极拓展翻译技术和解决方案业务应用领域，2021 年公司成功开发多款金融支付终端产品，采购原材料备货及库存商品增加。3、短期借款、其他应付款：短期借款较去年期末减少、其他应付款较去年期末增加，主要是公司减少向银行借款，向富策控股有限公司借款 1500 万美元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 331,468,841.07-279,221,164.74-18.71%营业成本 200,433,787.89 60.47%175,629,179.43 62.90%14.12%毛利率 39.53%-37.10%-销售费用 41,443,343.00 12.50%40,498,618.19 14.50%2.33%管理费用 50,144,442.87 15.13%44,616,637.07 15.98%12.39%研发费用 57,201,811.18 17.26%51,189,607.12 18.33%11.74%财务费用 5,363,028.39 1.62%4,618,280.98 1.65%16.13%信用减值损失 2,440,102.93 0.74%-20,143,515.85-7.21%112.11%资产减值损失-621,770.70-0.19%-1,051,206.47-0.38%40.85%其他收益 9,161,045.85 2.76%11,358,193.13 4.07%-19.34%投资收益-2,303,237.76-0.69%-327,364.04-0.12%-603.57%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 76,928.52 0.02%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-15,711,574.82-4.74%-47,888,236.73-17.15%67.19%营业外收入 1,011,905.89 0.31%1,998,644.63 0.72%-49.37%营业外支出 182,932.95 0.06%1,652,621.40 0.59%-88.93%净利润-15,039,012.32-4.54%-42,271,191.08-15.14%64.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润、净利润较去年上涨主要是公司 2021 年采取积极应对策略，加大了对相关业务和研发的投入，主营业务营业收入相较 2020 年取得恢复性增长。但由于新冠疫情的持续影响，公司部分新业务、项目的推广及实施进度不同程度受到延误，导致年度营业收入不及预期，其中 2021 年新设从事语联公告编号：2022-004 16 网推广相关的智能化硬件以及智能化工程的控股子公司传神语智和湖北韬越业务均受到影响，年内未能实现既定业务收入规模。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 331,468,841.07 279,221,164.74 18.71%其他业务收入 0 0-主营业务成本 200,433,787.89 175,629,179.43 14.12%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%笔译 165,389,054.82 92,807,138.03 43.89%37.25%33.16%1.73%口译 41,714,986.36 37,256,793.05 10.69%13.73%-1.95%14.28%影视文化译制 70,283,224.71 40,685,061.16 42.11%20.11%17.51%1.28%翻译技术和解决方案 54,081,575.18 29,684,795.65 45.11%-14.87%-10.89%-2.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、收入构成与上年相比，无重大变化；2、笔译业务收入、成本较去年上涨：主要是 2021 年尽管海外新冠疫情依然严重，但由于新冠疫苗的广泛使用，新冠疫情的影响逐渐减弱，国际经贸往来有所恢复，语言服务需求增加，公司调整经营策略取得成效，面向大客户的笔译业务同比有所增长。3、口译业务毛利率相比 2020 年大幅度提高。2021 年，新冠疫情常态化管控，口译业务较 2020 年同期得到大幅恢复，因此分摊的固定成本减少，毛利率较 2020 年明显提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年年度销售占度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 腾讯集团 11,130,107.06 3.36%否 2 阿里巴巴集团 8,418,295.69 2.54%否 3 常州宝通融资租赁有限公司 7,787,610.62 2.35%否 4 北京字节跳动网络技术有限公司 6,275,692.02 1.89%否 5 长沙开发者科技有限公司 4,783,018.88 1.44%否 公告编号：2022-004 17 合计合计 38,394,724.27 11.58%-注 1、以上销售金额为不含税金额。注 2、对腾讯集团的销售收入包括同受腾讯控股有限公司控制的深圳市腾讯计算机系统有限公司及其子公司腾讯科技（深圳）有限公司。注 3、对阿里巴巴集团的销售收入包括同受 Alibaba Group Holding Limited 控制的阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、阿里云计算有限公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 98,128,133.18 58.88%否 2 邦芒人力公司 22,462,858.37 13.48%否 3 中云信安（深圳）科技有限公司 10,857,193.83 6.51%否 4 鑫善信息科技（徐州）有限公司 8,163,579.40 4.90%否 5 深圳市海运通科技有限公司 4,043,149.99 2.43%否 合计合计 143,654,914.77 86.20%-注 1、以上采购金额为含税金额。注 2、对邦芒人力公司的采购金额包括同受余再东控制的邦芒服务外包有限公司、江苏邦芒服务外包有限公司、浙江邦芒实业有限公司以及福建人力宝科技有限公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,665,392.96-29,949,471.34 67.73%投资活动产生的现金流量净额-12,239,998.05-24,160,467.58 49.34%筹资活动产生的现金流量净额 43,757,570.16 63,456,964.30-31.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增长 67.73%，主要是一方面，本报告期内客户回款较好，且票据回款较多，公司将票据背书用于支付采购资金，导致经营活动现金流出减少；另一方面是公司压缩成本，导致现金流出减少。2、投资活动产生的现金流量净额：较去年增长 49.34%，主要是控股子公司新加坡传神出售其持有boostlingo 股权，收回投资款；纪录片60 粒咖啡2021 年制作完成，公司收回投资款 80 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期下降 31.04%，主要是支付用于筹资活动的保证金、授信存款流出增多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2022-004 18 北京传神 控股子公司 翻译服务 50,000,000 143,152,599.75 9,091,253.43 87,816,597.66-3,676,716.05 语联网武汉 控股子公司 翻译服务 55,555,555 394,165,526.36 130,882,632.67 114,942,945.77 7,095,146.90 武汉遂意 控股子公司 提供在线人工翻译平台 2,112,000 5,740,878.43-11,934,578.06 5,115,086.46-2,616,591.75 上海传神 控股子公司 翻译服务 5,000,000 29,232,595.14 4,986,845.52 14,563,830.81-1,019.39 语联网海南 控股子公司 翻译服务 10,989,011 29,149,931.94 29,125,792.32 1,388,370.60-38,411.95 传神语智 控股子公司 真译智慧 20,000,000 29,197,859.26 7,325,127.22 10,849,727.31-12,674,147.78 真译智慧 参股公司 语言服务 133,400 2,596,032.27 1,567,640.12 0-17,992.27 世通传神 参股公司 翻译服务 4,000,000 341,612.14 280,712.21 846,540.39-676,532.57 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 世通传神（武汉）信息技术有限 公司 解决移民领域的语言服务问题，为 客户提供软硬件服务等解决方案 完善语联网业务布局 北京真译智慧科技有限公司 提供笔译、审稿、陪同口译、交替 传译、同声传译等语言服务 完善语联网业务布局 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。1、管理方面，公司进一步完善治理结构，健全各项内部控制制度体系，保持了良好的独立自主经营能力；2、人员方面，公司管理层未发生重大变化，核心技术和业务团队人员稳定；公告编号：2022-004 19 3、生产经营方面，主营业务稳定发展，并积极拓展新型业务；4、财务方面，公司实现资产总额 7 亿元，实现营业收入 3.3 亿元，资产负债率较低，公司经营状况、财务状况良好；不存在拖欠工资及供应商款项情形。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或