835688_2021_平安环保_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-014 1 2021 平安环保 NEEQ：835688 湖南平安环保股份有限公司 Hunan Pingan Environmental Protection Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月 3 日，公司参股设立广西自贸区西江资源循环科技产业股份有限公司。2、2021 年 3 月 23 日获得国家知识产权局下发的一种用于高温烟气除尘脱硝一体化系统的金属复合滤筒实用新型专利证书。3、2021 年 4 月 20 日获得国家知识产权局下发的一种氧化铝焙烧炉烟气的脱硝除尘系统实用新型专利证书。4、2021 年 5 月 7 日获得国家知识产权局下发的一种用于焙烧炉的超低排放系统实用新型专利证书。5、2021 年 6 月 3 日，公司与内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司签订了合同金额为 69,971,072 元的电解烟气净化脱硫环保改造（特别排放限值）EPC 项目施工合同。6、2021 年 6 月 29 日，设立湖南平安环保股份有限公司于都县分公司。7、2021 年 7 月 23 日，公司与宁波市海城投资开发有限公司签订了合同金额为61,361,604.00 元的宁波市鄞奉片区 HS17-03-12 地块、HS17-03-14 地块土壤修复项目。8、2021 年 7 月 26 日取得长沙市住房和城乡建设局下发的市政公用工程施工总承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级建筑业企业资质证书。9、2021 年 8 月 20 日，设立湖南平安环保股份有限公司德州分公司。10、2021 年 8 月 31 日，公司与贵州页岩气勘探开发有限责任公司签订了合同金额为13,878,881.34 元的贵州正安页岩气勘查区块 2#、3#压裂返排液处理设施采购项目合同书/技术协议。11、2021 年 10 月 26 日，设立湖南平安环保股份有限公司邵东分公司。12、2021 年 11 月 16 日，公司中标娄底市娄星区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目，金额为 12,010.4 万元。13、2021 年 12 月 19 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了非公开定向发行 2,195.28 万股，募集资金 46,100,880.00 元，本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。14、2021 年 12 月 23 日，设立控股子公司娄底市欣利水务有限责任公司。15、2021 年 12 月 31 日，财务总监丁立功因个人原因辞去财务总监职务，聘任黄萍为公司财务总监。公告编号：2022-014 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计财务会计报告报告 .5050 20212021 年度财务报表附注年度财务报表附注 .7474 公告编号：2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜特辉、主管会计工作负责人黄萍及会计机构负责人（会计主管人员）李云霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业风险（1）行业多头管理，体制有待完善。环保部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，是我国环境行业的主管部门；住建部、环保部、发改委等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理。由于上述原因，环境治理行业呈现多头管理的局面。多头管理的格局偶尔会出现职能交叉、政出多门的情形。不同政府部门之间规定的行业标准、服务标准、收费标准不能完全统一。行业管理体制有待完善。（2）投标程序不统一。由于历史的原因，我国工程项目投标操作落后于发达国家，现行的招标投标法对招标程序的规定比较笼统，各招标方因理解不同，执行中在具体操作方式上会出现差异，导致投标方不能完全适应。招投标程序和具体操作方式的不统一会导致不必要的招投标费用，降低本行业公司的资源利用效率进而影响行业盈利水平。（3）国家政策变化风险。环境治理行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展，环境治理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化，公司将面临较大的行业风险。技术风险 先进的污染治理技术是环保企业核心竞争力的关键因素，经过多年的技术研发及 公告编号：2022-014 5 业务经验积累，公司形成了拥有自主知识产权的玻璃窑炉烟气脱硝新技术、矿井水井下净化回用新技术和高分子脱硝新技术、高酸度高盐度含铜有机废水处理技术等多个核心技术体系，并已取得相关专利。未来公司如无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。应收账款回收风险 随着公司经营业务的快速发展，营业收入持续增长，应收账款也相应增加。由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生不利影响，公司将面临一定的呆账、坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 环境治理行业重大风险主要为国家政策变化风险。环境治理行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展，环境治理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化，公司将面临较大的行业风险。公告编号：2022-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 平安环保、公司、本公司 指 湖南平安环保股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 南县兴利 指 南县兴利环保有限责任公司 茶陵兴利 指 茶陵县兴利水务有限公司 咸丰兴利 指 咸丰县兴利水务有限公司 娄底欣利 指 娄底市欣利水务有限责任公司 西江资源 指 广西自贸区西江资源循环科技产业股份有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 平安电气 指 平安电气股份有限公司 长沙隆特 指 长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）茶陵 PPP 项目 指 茶陵县经济开发区污水处理厂和配套管网工程 PPP 项目 咸丰 PPP 项目 指 咸丰县集镇生活污水处理全覆盖 PPP 项目 娄底 PPP 项目 指 娄底市娄星区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目 南昌红土 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司?萍乡红土 指 萍乡红土创业投资有限公司 融兴财中 指 深圳融兴财中股权投资基金管理中心(有限合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 申万宏源承销保荐 指 申万宏源承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南平安环保股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Pingan Environmental Protection Co.,Ltd.-证券简称 平安环保 证券代码 835688 法定代表人 姜特辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 黄萍 联系地址 湖南省长沙县开元大道 17 号开源鑫城大酒店 16 楼 电话 0731-85121852 传真 0731-85121927 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省长沙县开元大道 17 号开源鑫城大酒店 16 楼 邮政编码 410100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 4 日 挂牌时间 2016 年 1 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）主要产品与服务项目 与生活污水、工业废气、工业污水、固体废物、河湖土壤治理以及农村综合整治、资源回收利用相关的环保设备销售和工程总承包服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）117,060,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2022-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430300799129576D 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道2450号环创园A2栋108号房 否 注册资本 117,060,000 否 公司非公开定向发行 2195.28 万股，股本变更为 139,012,800 股，于 2022 年 1 月 29 日换发新营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 康代安 夏丽飞 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后报告期后更新情况更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年度定向发行 2195.28 万股，股本由 117,060,000 股变更为 139,012,800 股，新增股份于 2022 年 1 月 27 日办理新增股份登记并在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2022-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 346,702,219.77 264,923,265.37 30.87%毛利率%20.24%24.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,125,947.17 26,678,811.97 16.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,141,282.13 26,754,687.70 16.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.25%19.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.26%19.94%-基本每股收益 0.27 0.23 17.39%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 665,114,626.02 465,934,489.83 42.75%负债总计 425,083,323.21 305,828,800.59 38.99%归属于挂牌公司股东的净资产 230,522,965.82 154,996,138.65 48.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.32 25.24%资产负债率%（母公司）60.88%59.11%-资产负债率%（合并）63.91%65.64%-流动比率 1.28 1.03 -利息保障倍数 3.93 4.51-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,483,805.78 2,996,093.74 350.05%应收账款周转率 3.26 3.81-存货周转率 0 13.38-公告编号：2022-014 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.75%45.41%-营业收入增长率%30.87%15.21%-净利润增长率%16.78%60.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 117,060,000 117,060,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,326.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-34,968.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,521.15 非经常性损益合计非经常性损益合计-22,162.31 所得税影响数-5,327.35 少数股东权益影响额（税后）-1,500.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -15,334.96 公告编号：2022-014 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）环境治理业（N772）水污染治理（N7721），以上行业属于国家鼓励发展和扶持的环保行业。公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项甲级工程设计资质证书，湖南省住房和城乡建设厅颁发的市政行业（排水工程）专业丙级、环境工程（固体废物处理处置工程、物理污染防治工程、污染修复工程）专项乙级工程设计资质证书、环保工程专业承包壹级资质和安全生产许可证书，长沙市住房和城乡建设局颁发的市政公用工程施工总承包叁级资质、河湖整治工程专业承包叁级等相关资质，同时通过了 ISO9001:2015，ISO14001:2015，OHSAS18001:2007 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系认证，获得了工程建设施工组织质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。公司是一家致力于环境治理领域咨询、投融资、设计、工程建设、运营及环境效果负责为一体的综合环境服务商。业务以大气环境烟气脱硫脱硝治理（超细颗粒物 PM2.5 治理）与废水治理及运维（生活、城镇工业园区市政污水处理、工业废水处理）为主导，兼顾土壤修复（重金属污染治理、有机污染物治理），固废及资源回收利用,生态修复（河道治理，黑臭水体、矿山治理等）。公司通过自主研发与技术升级，依托市政污水处理、矿井水井下净化回用、含煤废水处理、氧化铝及电解铝焙烧炉烟气的脱硝除尘、土壤修复、固废及资源回收利用等核心技术；为客户提供满意环境效果的一站式环境治理服务。其中玻璃窑炉烟气脱硝新技术解决了以石油焦为燃料的玻璃熔窑烟气脱硝治理世界级行业难题；矿井水井下净化回用新技术乃矿井废水的克星，主要应用于煤矿、金属矿开采等矿井废水处理细分领域，以上核心技术具有专一性强，竞争对手少等特点，经济效益明显。公司目前通过招投标与各地发展代理商模式开拓业务，打造了辐射全国的营销网络。报告期内，公司顺应国家政策，对自身业务进行结构调整。未来，公司将加大在固废处理、河道治理、土壤修复、第三方治理、资源回收利用布局，实现从大气治理和污水处理到大气治理+污水处理+固废处理+河道治理+土壤修复+第三方治理+资源回收利用的转型。公司目前主要收入方式如下：1、废气、污水处理技术咨询、技术服务；2、废气、污水处理整体解决方案；3、废气、污水处理投资及运营服务；4、河道治理服务、土壤修复服务。公司的商业模式以自主研发与技术创新为基础，为客户提供完整的大气、水治理产业链服务，未来根据国家十四五规划，公司将大力开拓固废和资源回收利用等重要领域。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 公告编号：2022-014 13 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2021 年 9 月 18 日公司获得高新技术企业证书，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、企业运营能力建设 报告期内，公司继续加强运营能力建设。在公司资质方面，2021 年 7 月 26 日，公司取得了长沙市住房和城乡建设局颁发的市政公用工程施工总承包叁级资质、河湖整治工程专业承包叁级建筑业企业资质证书。在公司资金实力方面，2021 年 12 月 19 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了非公开定向发行 2,195.28 万股，募集资金 46,100,880.00 元，本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本增加至 139,012,800 元。2、业务经营情况 报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，积极拓展和优化公司的营销服务网络，并扩大市场影响力。在市场方面，公司积极开拓生活污水治理领域、烟气脱硫脱硝等废气治理领域及土壤修复、河道、黑臭水治理等治理及运营领域的市场，并已取得一定成效。报告期内，公司中标多个大中型项目。2021 年 6 月 3 日，公司与内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司签订了合同金额为 69,971,072 元的电解烟气净化脱硫环保改造（特别排放限值）EPC 项目施工合同。2021 年 7 月 23 日，公司与宁波市海城投资开发有限公司签订了合同金额为 61,361,604.00 元的宁波市鄞奉片区 HS17-03-12 地块、HS17-03-14 地块土壤修复项目；2021 年 8 月 31 日，公司与贵州页岩气勘探开发有限责任公司签订了合同金额为 13,878,881.34 元的贵州正安页岩气勘查区块 2#、3#压裂返排液处理设施采购项目合同书/技术协议；2021 年 11 月 16 日，公司中标娄底市娄星区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目，金额为 12,010.4 万元。在研发方面，公司根据行业发展趋势，立足公司未来发展方向，结合业务实践经验，不断加大在大气治理和水处理方法及工艺方面的研发并已取得一定成果。公司于 2021 年 3 月 23 日获得国家知识产权局下发的一种用于高温烟气除尘脱硝一体化系统的金属复合滤筒实用新型专利证书，于 2021 年 4月20日获得国家知识产权局下发的 一种氧化铝焙烧炉烟气的脱硝除尘系统 实用新型专利证书,于2021年 5 月 7 日获得国家知识产权局下发的一种用于焙烧炉的超低排放系统实用新型专利证书。3、公司组织机构与制度建设 报告期内，公司根据业务情况不断完善组织机构。2021 年 6 月 29 日，设立湖南平安环保股份有限 公告编号：2022-014 14 公司于都县分公司；2021 年 8 月 20 日，设立湖南平安环保股份有限公司德州分公司；2021 年 10 月 26日，设立湖南平安环保股份有限公司邵东分公司。2021 年 12 月 23 日，设立控股子公司娄底市欣利水务有限责任公司。(二二)行业情况行业情况 习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出的 2030 年力争碳达峰、2060 年实现碳中和的目标，将推动实现经济社会发展全面绿色转型，社会产业结构、能源结构、科技创新和管理都将作出重大转变，这对环保产业提出了新的更高要求，也为环保产业发展提供了更加广阔的前景和发展机遇。关于构建现代环境治理体系的指导意见的制定出台，为在市场开放、技术装备和管理运营等方面有效推动环保产业快速、高质量发展创造了条件。固体废物污染环境防治法修订后正式实施，长江保护法排污许可管理条例审议通过，城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案关于推进建筑垃圾减量化的指导意见2020 年挥发性有机物治理攻坚方案等相关生态环境保护法规政策相继颁布实施，环保产业市场需求进一步得到释放。一、产业概况（一）产业规模 据测算，2020 年全国环保产业营业收入约 1.95 万亿元，较 2019 年增长约 7.3%，其中环境服务营业收入约 1.2 万亿元，同比增长约 9.7%。从业人员超过 320 万人。20162020 年，环保产业营业收入年均复合增长率为 14.1%。“十三五”期间，我国环保产业规模保持持续增长，同时呈现增长速度逐步放缓，利润空间逐渐收缩的态势。（二）、环保各领域发展概况 从营业收入来看，固体废物处理处置与资源化、水污染防治、大气污染防治 3 个领域企业的营业收入及环保业务营业收入均分别位列前 3 位，3 个领域企业营业收入合计占比达 89.5%；环保业务营业收入合计占比达 86.9%。其中，水、气、固、声、监测领域企业营业收入、环保业务营业收入均同比增长，土壤修复领域同比下降。从营业利润来看，固体废物处理处置与资源化、水污染防治、大气污染防治 3 个领域企业的营业利润分别位列前 3 位，3 个领域企业营业收入合计占比为 92.4%，土壤修复是 2020 年唯一营业利润为负的领域。其中，大气污染防治、土壤修复、噪声与振动领域营业利润均同比下降，其他领域营业利润同比增长。从利润率来看，统计范围的 15556 家企业的平均利润率为 9.2%，固体废物处理处置与资源化、环境监测、噪声与振动控制领域企业的平均利润率高于该平均值。其中，固体废物处理处置与资源化、环境监测领域企业的平均利润率同比小幅增长，其他领域利润率同比下降。我国环保产业市场主要集中在固体废物处理处置与资源化、水污染防治、大气污染防治三大领域。（三）、区域环保产业发展概况 南方 16 省环保产业发展状况总体优于北方 15 省。企业数量占比 53.5%的南方企业贡献了全国 65.0%的营业收入、66.6%的环保业务营业收入及 68.6%的营业利润，吸纳了 67.7%的从业人员。同比来看，南方企业表现更优，营业收入、环保业务营业收入、营业利润、从业人员均保持了增长，而北方企业营业利润则下降了 4.6%。华东地区依然是产业发展的第一阵营，华南、华北、华中地区产业效益优势明显。列入统计的企业有 44.6%集聚于华东地区。华东地区贡献了全国 32.3%的营业收入、37.7%的环保业务营业收入及 29.9%的营业利润，吸纳了 37.1%的从业人员。其次为华南地区，以占 13.5%的企业数量贡献了 19.6%的营业收入、17.5%的环保业务营业收入及 25.5%的营业利润，吸纳了 18.6%的从业人员。华北地区产业贡献与华 公告编号：2022-014 15 南地区基本相当。西北地区则无论企业数量，还是产业贡献都位居最后。二、产业发展环境（一）宏观形势对产业的影响 1、绿色发展成为全球经济复苏主旋律，我国积极参与全球生态环境治理，推动实现碳达峰、碳中和目标，环保产业发展迎来机遇期 联合国秘书长古特雷斯在 2020 年 5 月“地球日”提出“绿色高质量复苏”的倡议，号召世界各国确保将气候行动处于经济复苏举措的核心。习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。我国正在奋发有为做好“十四五”时期工作，全面落实能源碳达峰任务，推进重点领域取得历史性进展，推动实现碳达峰、碳中和目标。而环保产业是改善生态环境质量、加强生态文明建设的重要基础，也是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要支撑，也将迎来重要的发展机遇。2、持续实施积极的财政政策与稳健的货币政策，有效降低了企业成本，进一步激发市场活力 2020 年，全国人大批准安排新增专项债券额度 3.75 万亿元，其中，用于生态环保、农林水利、能源、冷链物流等领域约占 2 成。在生态环境保护领域，主要投向污水治理、环境综合治理、生态修复等领域。城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案（发改环资20201234 号）中提到，各地要设计多元化的财政性资金投入保障机制，在中期财政规划、年度计划中安排建设资金，加大地方政府专项债、抗疫特别国债支持力度，确保项目资金来源可靠、规模充足，严防“半拉子工程”。3、我国开启“第二个百年目标”新起点，发展面临新的任务，环保产业市场空间逐步释放 2020 年，我国人均 GDP 突破 1 万美元，实现第一个百年目标全面建成小康社会，正迈向 2050年第二个百年目标社会主义现代化强国。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全面加强生态文明建设，一体治理山水林田湖草沙，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。全社会生态环境和绿色发展意识提升，对经济发展与环境保护关系的认识发生深刻变化，绿水青山就是金山银山的发展理念深入人心，消费水平不断升级，带动社会对优质生态产品供给提出更高要求，环保产业的范畴由污染的末端治理向生态环境保护与修复，绿色低碳发展延伸。4、新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源等技术与环保产业融合发展，提升环保产业智慧化水平与治理服务水平 党的十八大以来，习近平总书记把创新摆在国家发展全局的核心位置，高度重视科技创新，提出一系列新思想、新论断、新要求。环保产业与新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源等产业融合，加快形成新业态、新动能，拉动绿色新型基础设施建设，带动产业转型升级“智能化”“物联网化”成为水处理装备及水处理设施运营的重要发展方向，环保产业智慧化水平与治理服务水平不断提高。（二）相关政策对产业的影响 1、出台生态环境保护法规政策，促进了环保产业需求释放 固体废物污染环境防治法正式实施，更加突出固体废物污染防治的无害化和全过程管理要求，弥补了生产者责任延伸制度法律地位的缺失，新增工业固体废物产生者连带责任规定等，固体废物资源化综合利用需求显著提升。作为中国首部流域专门法律，长江保护法以推进共抓大保护、不搞大开发，提高长江流域生态环境保护的整体性和系统性为立法思路，打破了过去长江“九龙治水”的局面，同时对于长江生物保护、污水治理、防洪救灾、生态修复等提出了新的要求，为长江经济带高质量发展提供法律保障。持续推进重点区域、行业大气污染综合治理，确保打赢蓝天保卫战。生态环境部印发了重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）（环办大气函2020340 号），并配套制定了重污染天气重点行业绩效分级实施细则，发布了京津冀及周边地区、汾渭平原 20202021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（环大气202061 号）、长三角地区 20202021 年秋 公告编号：2022-014 16 冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（环大气202062 号）、2020 年挥发性有机物治理攻坚方案（环大气202033 号），持续实施重点区域秋冬季攻坚行动，推动重点行业大气污染综合治理。推进城镇生活污水处理设施补短板强弱项，规范城镇（园区）污水处理环境管理，持续打好碧水保卫战。2020 年 7 月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案（发改环资20201234 号），针对城镇生活污水处理设施主要短板弱项，从强化污水处理能力建设，补齐收集管网短板，推进污泥无害化资源化处理处置和信息系统建设四方面提出具体任务措施，重点区域城镇污水提标改造、管网、污泥无害化与水资源综合利用等成为重点发展方向。12 月，生态环境部发布关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知（环水体202071 号），针对当前污水处理厂建设、运行和管理中存在的突出问题给出了具体解决措施，特别是困扰污水处理厂多年的“进水超标导致出水超标”问题有了统一的解决方案。近年来，为提升园区污染治理水平，国家发展改革委、生态环境部积极推进园区环境污染第三方治理，从事环境污染治理第三方服务相关工作的企业迎来了新的发展机遇。推进城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项。2020 年，城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案（发改环资20201257 号）、关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见（建城202093 号）等文件相继印发，大力推进城镇生活垃圾分类和处理设施建设。2、落实财税、金融、价格、贸易政策，加快环保产业资源集聚 进一步明确中央与地方财政事权和支出责任，发挥财政资金引导作用。2020 年，全国人大批准安排新增专项债券额度 3.75 万亿元，其中，用于生态环保、农林水利、能源、冷链物流等领域约占 2 成。在生态环境保护领域，主要投向污水治理、环境综合治理、生态修复等领域。国家发展改革委在安徽省、福建省、江西省、海南省、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、甘肃省、青海省内确定生态补偿试点县开展生态补偿试点工作。海南、安徽、广东、西安等多地出台政策探索推进多元化生态保护补偿机制。实施绿色价格，推进产业市场化发展。江苏、河北、山东、山西、河南等省份出台超低排放差别电价政策，综合运用价格机制，提高企业大气污染治理积极性，推动行业高质量发展。三、产业发展趋势（一）行业发展趋势 一是“碳达峰碳中和”目标愿景将带动环保产业面向绿色低碳循环发展体系全面升级，需求加速释放。据生态环境部环境规划院测算，实现我国“十四五”环境治理目标，生态环境投资需求约为 6.8万8 万亿元，年均投资需求约 1.4 万1.6 万亿元；要实现 2030 年前碳排放达峰目标，年资金投入需求约为 2.1 万亿元。二是环保产业与清洁能源产业、清洁生产产业和节能节水等绿色产业进一步融合发展。国务院出台的国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见中更多提到的是“绿色产业”，通过建设绿色产业示范基地、打造绿色产业集团、修订绿色产业指导目录等引导绿色产业发展，提升绿色产业的比重。三是环保“督察高压”常态化，环境管理机制不断完善，催生潜在环保需求市场转化。随着中央环保督查的持续推进，环境管理制度的不断完善，环保产业的市场空间将被进一步释放，环保产业将更好更快地提升服务能力和服务水平，延伸服务内容，为污染防治攻坚战提供全方位的服务。四是以 EOD 为代表的商业模式不断创新，推动生态产品价值实现，有望打通投资回报机制。长期以来，公益类、纯政府付费的生态环境治理项目一直面临总体投入不足、投融资渠道不畅等问题。五是行业“洗牌”加剧，央企、国企纷纷入局，加速行业并购整合，集中度将不断提高，“精专特优”成为中小企业发展方向。未来环保产业市场竞争将更加激烈，行业“洗牌”的趋势更加明显，具有较强资金实力、资本运作能力和创新型企业将呈现巨大发展潜力，成为行业发展的主要力量，行业收入、利润也更多向大型企业集中，而同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力的企业将逐步淘汰退出。六是项目统筹打包成需求主流，从细分领域专业治理向环境问题系统解决方案转换，综合环境服务 公告编号：2022-014 17 将成为主要方向。环保企业不再局限于某一细分领域，由“小而散”向“大而全”转变，通过整体式设计、模块化建设及一体化运营，提供全方位综合服务将成为节能环保服务业的主流，打造“综合环境服务商”成为行业企业追求的目标和方向。环保产业由以环保装备制造和工程建设为主向以污染治理设施运营等环境服务为核心的转型升级。七是环保产业与各行业领域协同融合，新业态新模式不断涌现。物联网、大数据等新兴技术向环境领域不断渗透，带动环保产业数字化、智能化升级。伴随着信息技术、云计算和大数据等技术在环境领域的应用不断深入，环境科技与新技术的不断融合进一步带动了环保产业的发展，智慧水务、“互联网+回收”等智慧环保业态开始出现，成为大型环保企业投资和布局的重点方向。（二）技术发展趋势 大气污染治理技术领域，电除尘将向低排放、节能降耗、协同控制、智能化、标准化方向发展，从“通用技术”向“难、特、协同”技术转型，如高湿、高粘粉尘净化技术，SO3、PM2.5、气溶胶、汞等多污染物协同脱除技术；袋除尘器由于其对细颗粒物的高效过滤性能以及可涂覆催化剂等特点，将在烧结、焦化、水泥、燃煤锅炉、垃圾焚烧等非电领域多污染物协同控制中获得更广泛的应用。脱硫脱硝领域，高效低成本脱除 SO3 及其资源化利用、脱硫废水近零排放、（超）高硫煤烟气超低排放、脱硝精准喷氨、低温脱硝、活性焦（炭）脱硫脱硝、废弃脱硝催化剂处理与资源化等技术应用渐广。溶剂回收、吸附浓缩、蓄热焚烧（RTO）、催化燃烧（RCO）、生物技术等主流 VOCs 治理技术性能也有待进一步提升。CCUS 技术将继续开发降低能耗和低成本技术，如新型膜分离技术、吸附技术、增压富氧燃烧技术、化学链燃烧技术等。此外，中低温脱硝催化剂，用于 VOCs 净化的高性能蜂窝活性炭、分子筛、蓄热体，柴油车、非道路机械、船舶等移动污染治理技术，以及与人民生活密切相关的恶臭、油烟、扬尘等控制技术装备和材料都是重要发展方向。水污染治理技术领域，水源热泵、节能风机、污泥热水解等低碳运行的技术和装备，好氧颗粒污泥、厌氧氨氧化等高效深度脱氮除磷技术，以及智慧化运行管控等技术，是城镇生活污水处理厂的技术发展方向；在农村生活污水治理方面，结合农村污水水质特点、资源利用条件、经济承受能力和管理水平，发展一批经济适用的技术装备，并充分运用信息技术实现远程运维是重要的发展方向；部分水处理用膜材料，如聚砜原料、乙烯无纺布（主要用于水处理膜元件、膜