835446_2021_汇尔杰_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 公告编号：2022-003 证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：方正承销保荐 2021 汇尔杰 NEEQ：835446 汇尔杰新材料科技股份有限公司 HuiErJie New Material Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 10 日，中国证券监督管理委员会湖北监管局受理了公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案登记。2、汇尔杰新材料科技股份有限公司，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，市场层级调入创新层，自 2021 年 6 月 7 日正式生效。3、2021 年公司通过高新技术企业复审，证书编号：GR202142004005。4、2021 年公司获得万科采筑“供应商工厂认证”证书。5、2021 年 3 月，公司被湖北长江路桥有限公司评为“2020 年度优秀物资设备供应商（材料类）”荣誉证书。6、2021 年 5 月，公司被上海市建材行业协会评为“先进单位”，并获得“建筑节能材料质量管理五星”荣誉。7、2021 年 12 月，公司被湖北省经信厅认定为湖北省级第三批专精特新“小巨人”。8、2021 年 9 月，公司被襄阳市技术协会评为“专家工作站”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .138138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘建军、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）刘静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 建筑等相关行业市场需求变化对公司发展造成不利影响的风险 报告期内，公司产品主要为玻璃纤维与玄武岩纤维网格布、短切纱、粗纱等，其中玻璃纤维及其制品主要用于外墙外保温层和 GRC，主要应用于建筑领域。公司经营业绩与宏观经济环境、建筑等相关行业政策及相应领域市场需求密切相关，因此若建筑行业等应用领域玻纤、玄武岩纤维及其制品需求收缩，将可能会对公司发展造成不利影响。应对措施：积极拓展产品应用市场，如汽车制造、油井固封等，使产品应用于更多的领域。非经常性损益占净利润的比例较高的风险 公司 2021 年度非经常性损益合计 18,132,752.08 元，主要为收到的政府补助；扣除非经常性损益净额后归属于母公司股东5 的净利润为 23,324,932.09 元。非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例为 43.74%，对公司的经营业绩产生了一定影响。应对措施：努力提升主营业务收入，通过优化产品结构、发展经销商、建立区域服务部等有效措施增加销售收入，同时不断完善生产工艺及 KPI 卓越绩效考核体系，以降低生产成本，严格控制费用支出，进一步提高利润率，降低非经常性损益占净利润比例较高的风险。控股股东、实际控制人不当控制的风险 潘家林为公司控股股东，现持有公司 41.23%的股份。杨兴明与潘家林为夫妻关系，其自公司成立之日即主导公司经营决策，历任有限公司执行董事兼总经理，股份公司董事长兼总经理、总经理。2015 年 9 月 18 日，两人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。公司其他股东股权较为分散，公司控股股东、实际控制人对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，公司的股权结构对公司法人治理结构有效运行有一定影响，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系，并充分发挥“三会”功能，对董、监、高进行规范培训，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，以降低风险。技术创新能力下降的风险 报告期内，公司拥有有效专利 7 项，其中 5 项发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观设计专利。虽然，公司技术在本细分行业处于领先水平，但是若公司不能保持技术的持续创新能力，不能及时、准确的把握并跟踪国内外无机非金属材料的最新趋势，可能会导致公司丧失已有市场份额，减缓发展速度，公司产品竞争力及公司的持续盈利能力将受到较大影响。6 应对措施：持续加大研发力度，引进科研人才，加强和高校、研究机构之间的合作。公司已经与中科科技培训中心、中国建筑材料科学研究总院等高校和研究机构签订了相关的合作协议或意向，公司计划继续深化与这些大学和研究机构的合作，并积极扩展更多的合作机会。核心人员流失风险 公司经过多年的发展，培养了一批高级管理人员、核心技术人员、专业设计人员。公司依靠上述人员执行各项具体业务和管理业务，他们是公司核心竞争力的重要组成部分。未来，随着公司业务的不断发展，公司对于具有较强市场开拓能力、较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求还会大幅度增长。公司如不能保持现有核心团队的稳定，同时不断引进、培养和储备新的人才，将对公司经营和业务发展带来风险。应对措施：建立薪酬激励体系，为员工提供尽可能优良的工作环境与有竞争力的薪酬待遇，同时加强现有人员的培养，积极扩大培训的深度，通过内部项目研发、外部讲座报告等形式，从实践中培养研究人员的创新能力和实验能力，实现团队的梯度化，保证团队的发展活力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 汇尔杰新材料科技股份有限公司 玄武岩公司 指 湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司 宜昌汇尔杰 指 宜昌汇尔杰新材料科技有限公司 股东大会 指 汇尔杰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 汇尔杰新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 汇尔杰新材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概公司概况况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 汇尔杰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 HuiErJie New Material Technology Co.,Ltd.HUIERJIE 证券简称 汇尔杰 证券代码 835446 法定代表人 潘建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王晓刚 联系地址 湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号 电话 13512386526 传真 0710-3120891 电子邮箱 公司网址 www.ar- 办公地址 湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号 邮政编码 441002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C）制造业-（C30）非金属矿物制品业-（C306）玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-（C3061）玻璃纤维及制品制造 主要产品与服务项目 耐碱及中碱玻璃纤维、玄武岩纤维系列产品研发、加工和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（潘家林）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨兴明、潘家林），一致行动人为（杨兴明、潘家林）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914206007775594285 否 注册地址 湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号 是 注册资本 51,000,000 否 2020 年 12 月 24 日、2021 年 1 月 11 日公司分别召开第二届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司变更住所并修改的议案，公司住所由湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号变更至湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号。2021 年 1 月 19 日公司办理完成工商变更登记手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 覃丽君 蹇小平 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 197,211,950.43 187,026,576.16 5.45%毛利率%28.28%28.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,457,684.17 26,152,566.57 58.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,324,932.09 22,340,881.27 4.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.15%16.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.46%14.25%-基本每股收益 0.81 0.51 58.82%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 378,995,690.41 304,101,764.40 24.63%负债总计 178,225,811.93 133,846,215.09 33.16%归属于挂牌公司股东的净资产 201,063,502.59 169,805,818.42 18.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.94 3.33 18.41%资产负债率%（母公司）39.36%29.68%-资产负债率%（合并）47.03%44.01%-流动比率 1.22 1.52-利息保障倍数 18.77 7.71-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,328,817.74 53,652,015.38-39.74%应收账款周转率 3.80 3.79-存货周转率 3.43 3.19-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.63%-5.12%-营业收入增长率%5.45%16.17%-净利润增长率%57.92%35.77%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000.00 51,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,312,078.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,391,355.17 委托他人投资或管理资产的损益 183,356.05 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,786,789.47 所得税影响数 1,654,037.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 18,132,752.08 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为非金属矿物制品业（C30）。公司是专业从事无机非金属连续纤维及其制品制造的高新技术企业，拥有一支实战性科研团队，截至本报告期期末，公司拥有有效专利 7 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 1 项。公司依靠自主知识产权和核心技术工艺生产无机非金属连续纤维及其制品，并通过直销和经销的模式将产品销往全球市场。公司在经营中采取差异化经营策略，产品定位在无机非金属连续纤维领域的中高端，主要应用到绿色建筑节能、装饰混凝土、石油开采封井技术、耐高温耐腐蚀、高强复合材料领域，主要客户有建筑商，也有外保温系统生产商。同时玄武岩产品已达到设计要求，具备可纺织性，适用于高铁、桥梁和军工，公司目前已与多家客户及高等院校就玄武岩产品的应用展开合作与研发。为降低企业运营成本，公司日常经营中以销售为中心，采购、生产、研发等业务活动均围绕市场及销售订单展开。公司每年制定详细的年度目标计划，并以 KPI 指标的形式下达到销售、采购、生产和研发等部门并逐级分解到每个员工，精细化管理使得公司形成了销售、采购、生产和研发等部门精准高效一体化协同的商业模式。随着国家和社会对绿色建筑的重视，以及监管部门对建筑材料监管力度和执行力度的加强，公司的业绩将会进一步快速增长。报告期内，公司的收入来源主要为：公司粗纱、外墙保温用网格布等玻纤产品与玄武岩纤维及其制品销售收入。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期后至本报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、省级专精特新“小巨人”认定情况：2021 年 12 月公司被湖北省经信厅认定为湖北省级第三批专精特新“小巨人”。被湖北省经信14 厅认定为湖北省级第三批专精特新“小巨人”有利于公司高质量发展，可提升公司的专业化能力和公司形象。2、“高新技术企业”认定情况：2021 年公司被重新认定为“高新技术企业”，有效期三年，证书编号：GR202142004005。认定为高新技术企业可享受国家政策扶持和优惠补贴，有效降低企业运营成本。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层在坚持以市场为导向，专注于主营业务发展，并积极进行新业务的拓展，保障公司业务持续稳定的发展。2021 年公司实现营业收入 19,721.20 万元，较上年同期 18,702.66 万元增长 5.45%，实现扣非后归属于母公司股东的净利润 2,332.49 万元，较上年同期 2,234.09 万元增长 4.40%。截至报告期末，公司资产总额为 37,899.57 万元，较上年期末增加 24.63%；负债总额 17,822.58 万元，较上年期末增加 33.16%。报告期内，公司主营业务、产品及商业模式未发生变化，公司针对市场的不同需求，加强产品的研发，以满足不同客户的需求。(二二)行业情况行业情况 自成立以来，公司专业从事无机非金属连续，报告期内公司主要产品分为玻璃纤维及其制品、玄武岩纤维及其制品两大类，公司业务与产品符合国家产业支持政策。2017 年，国家发改委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），明确将“高强玻璃纤维、连续玄武岩纤维等无机非金属15 高性能纤维及其复合材料”列入“新材料产业”之“高性能复合材料产业”中；2018 年国家统计局发布战略性新兴产业分类（2018），将“耐碱玻璃纤维及制品”、“连续玄武岩纤维及制品”、“高性能玻璃纤维增强热固性树脂基复合材料”等列为战略性新兴产业分类（2018）的重点产品和服务。玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）明确提出：在“十四五”期间，要不断完善高强玻纤、高模玻纤、低介电玻纤、耐碱玻纤、高硅氧玻纤、彩色玻纤、玄武岩纤维及热塑性玻纤、超细玻纤、异形截面玻纤、耐腐蚀、可降解玻纤等各类高性能及特种玻纤的生产工艺与装备，扩大玻璃纤维生产品种系列，提升各类玻璃纤维的品质和性能，拓展玻璃纤维应用领域。截止到“十四五”末，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤纱总产量中的占比要从目前的 30%左右提升至 50%及以上。市场需求方面，近年来，全球建筑和交通领域的新建高速推进，推动了复合材料市场的快速增长。玻璃纤维行业“十四五”发展规划（征求意见稿）预测：“十四五”期间，复合材料增强市场需求预计将保持高于当期国家 GDP 约 2 至 3 个点左右的同比增速；产业用纺织品市场需求预计将保持高于当期国家 GDP 约 4 个点左右的同比增速；覆铜板市场需求预计将保持高于当期国家 GDP 约 3 个点左右的同比增速。A、玻璃纤维及其制品行业情况 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有质轻、强度高、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优异性能，可广泛应用于建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。2012-2019 年期间我国玻璃纤维产量占全球玻璃纤维产量比重呈现波动上升态势，我国已经成为世界玻纤生产第一大国。2020 年，随着我国玻纤及制品行业产能调控、国内新冠肺炎疫情防控等各项工作的持续推进与内需市场的及时复苏，我国全年玻璃纤维纱产量持续增长，制品深加工业稳步发展。随着下游行业复产复工和风电等细分市场需求快速增长，各类玻纤纱及制品产品自三季度起实现了多轮价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平，行业整体利润水平提升明显。中国玻璃纤维工业协会数据显示，2021 年我国实现玻璃纤维纱总产量 624 万吨，同比增长 15.2%；玻璃纤维纺织制品产量快速增长，全国 2021 年各类电子布/毡制品总产量约为 80.6 万吨，同比增长12.9%，各类工业用毡布制品总产量为 72.2 万吨，同比增长 10.6%；同期全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为 584 万吨，同比增长 14.5%。据国家统计局数据，2021 年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入（不含玻纤增强复合材料制品部分）同比增长 21.4%，利润总额同比增长 95.5%，全年利润累计16 超过 231.4 亿元。B、玄武岩纤维行业情况 玄武岩纤维是 21 世纪绿色环保新型材料之一，属于非金属的无机纤维，具有高强度、高模量、耐高低温、耐化学腐蚀性、抗紫外线、吸湿性低、隔音隔热、耐环境性能优良等性能特点，可广泛用于土建交通、能源环保、汽车船舶、航空航天、石油化工以及武器装备等领域。截至目前，我国连续玄武岩纤维产业已进入了国家和地方政府关于新材料发展的战略布局，被列入中国制造 2025 重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）战略性新兴产业分类（2018）战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）等重要政策文件中；不少省份将其列为高端、成长型战略性新兴产业，给予了较大的关注和支持。现阶段，我国玄武岩纤维产业发展势头迅猛，生产技术达到世界先进水平，年产量和生产厂家数量已经超过世界其他国家，具有较强的国际竞争优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 62,544,874.15 16.50%36,336,282.28 11.95%72.13%应收票据 13,680,587.31 3.61%10,715,372.30 3.52%27.67%应收账款 42,926,584.85 11.33%46,517,576.88 15.30%-7.72%存货 51,860,665.58 13.68%27,679,330.94 9.10%87.36%投资性房地产 3,235,429.13 0.85%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 144,327,112.30 38.08%153,693,105.34 50.54%-6.09%在建工程 14,786,598.01 3.90%655,265.25 0.22%2,156.58%无形资产 23,240,226.18 6.13%23,787,273.42 7.82%-2.30%商誉-短期借款 50,710,088.61 13.38%0 0%-长期借款 0 0%16,079,730.20 5.29%-100%应付票据 30,615,861.36 8.08%15,360,197.39 5.05%99.32%其他应收款 924,072.98 0.24%1,367,085.15 0.45%-32.41%其他流动资产 555,630.11 0.15%199,086.54 0.07%179.09%递延所得税资产 688,065.13 0.18%1,027,962.00 0.34%-33.07%其他非流动资19,422,457.00 5.12%1,038,337.56 0.34%1,770.53%17 产 合同负债 2,767,796.37 0.73%5,071,953.65 1.67%-45.43%一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 1.32%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金较年初增幅为 72.13%，主要原因是：1）因资金需求，公司年底新增流动资金贷款 1500 万，2）使用银行承兑汇票支付货款增加，承兑保证金较年初增加 734 万。（2）报告期末，其他应收款较年初减幅为 32.41%，主要原因是员工备用金减少 22.21 万元。（3）报告期末，存货较年初增幅为 87.36%，主要原因是：1）公司比较看好国外市场的发展，报告期内增加了公司的产能；2）为应对原材料价格上涨的风险，公司增加一定的原材料储备。（4）报告期末，其他流动资产较年初增幅为 179.09%，主要原因是玄武岩子公司年底进项税票较多，待抵扣认证进项税增加。（5）报告期末，投资性房地产较年初增幅较大，主要原因是公司部分房产对外出租。（6）报告期末，在建工程较年初增幅为 2156.58%，主要原因是：1）为改善日常经营管理及员工生产生活条件，新建厂区办公楼；2）为提高网格布织造效能，进口全幅衬纬经编机设备，报告期末尚未安装完成。（7）报告期末，递延所得税资产较年初减幅为 33.07%，主要原因是公司加强账款回收及存货管理，坏账准备金及存货跌价准备计提减少，可抵扣暂时性差异减少。（8）报告期末，其他非流动资产较年初增幅为 1770.53%，主要原因是预付土地款 1853.22 万，还未使用未办理不动产证。（9）报告期末，短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债较年初增幅较大，主要原因是为确保 2022 年经营目标的实现，公司需进行深加工工序的扩产投资，报告期内向湖北汉江产业投资有限公司借款 1500.00 万元，同时使用中信银行敞口额度下降，贷款额度增加。（10）报告期末，应付票据较年初增幅为 99.32%，主要原因是为节省财务成本，用银行敞口承兑或全额承兑支付供应商货款的额度增加。（11）报告期末，合同负债较年初减幅为 45.43%，主要原因是采用预收结算方式的客户年底未发货，预收款项减少。18 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 197,211,950.43-187,026,576.16-5.45%营业成本 141,447,332.82 71.72%133,033,966.42 71.13%6.32%毛利率 28.28%-28.87%-销售费用 3,668,885.50 1.86%4,222,319.33 2.26%-13.11%管理费用 8,296,480.08 4.21%6,267,404.40 3.35%32.38%研发费用 12,364,613.06 6.27%10,470,637.39 5.60%18.09%财务费用 2,824,469.10 1.43%3,597,946.01 1.92%-21.50%信用减值损失-507,440.35-0.26%-1,415,373.40-0.76%-64.15%资产减值损失 74,210.70 0.04%-545,744.82-0.29%-113.60%其他收益 1,418,667.17 0.72%2,180,591.36 1.17%-34.94%投资收益 183,356.05 0.09%158,758.05 0.08%15.49%公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益 13,312,078.25 6.75%-0.00%-汇兑收益-营业利润 41,001,930.46 20.79%28,033,111.43 14.99%46.26%营业外收入 4,972,688.00 2.52%2,545,100.00 1.36%95.38%营业外支出 100,000.00 0.05%460,977.22 0.25%-78.31%净利润 40,714,329.18 20.64%25,781,718.39 13.79%57.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用与上年同期相比增加32.38%，主要原因：一是2021年取消疫情奖补政策，社保费用增加；二是公司筹备申报北交所，中介机构服务费增加。（2）信用减值损失与上年同期相比减少64.15%，主要原因是：与上年同期相比应收款项的回款情况较好，因此信用减值损失相比上期有所下降。（3）资产减值损失与上年同期相比减少113.60%，主要原因是：存货跌价损失相比上期有所下降。（4）其他收益与上年同期相比增加34.94%，主要原因是：政府补贴收入比上年同期减少。（5）资产处置收益与上年同期相比，变动较大，主要原因是：公司生产工艺改变，对贵金属铑粉的需求量降低，因此进行了处置。（6）因上述重要项目的变动，导致营业利润与净利润较去年同期增长幅度较大。19 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 197,151,907.61 187,014,780.58 5.42%其他业务收入 60,042.82 11,795.58 409.03%主营业务成本 141374789.08 132,889,988.95 6.38%其他业务成本 72,543.74 143,977.47-49.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%网格布 95,931,134.46 76,678,390.39 20.07%1.02%13.80%-8.97%粗纱 75,906,043.75 47,395,154.89 37.56%18.83%8.73%5.80%短切纱 14,588,955.61 9,009,203.61 38.25%18.59%6.59%6.96%玻纤毡 2,247,681.98 1,259,074.28 43.98%-30.28%-36.77%5.75%玄武岩制品 8,478,091.81 7,032,965.91 17.05%-32.53%-38.90%8.64%其他 60,042.82 72,543.74-20.82%-36.13%-33.33%-5.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适不适用用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 153,004,081.12 113,985,799.32 25.50%16.21%17.35%-0.73%国外 44,207,869.31 27,461,533.50 37.88%-20.15%-23.51%2.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上年同期相比，公司的主要产品为网格布、耐碱纤维粗纱和短切纱，销售区域内销占比较大，与上年同期相比粗纱、短切的营业收入增长明显，主要得益于：第一、国内因 2019 年疫情影响的公共项目陆续重新开工，国内需求大幅度回暖；第二国内外耐碱玻纤应用在 UHPC、人造石、地坪、公路交通等新领域速度加快，公司该类产品库存充足且质量稳定，品牌的使用范围、口碑及国际影响力进一步得到提高。玻纤毡营业收入减少的原因主要是该产品的下游制品主要为户外家具，而该市场针对的主要用户为欧美客户，随着疫情的发展，欧美在非必需品上的消费力有所下降，连带该类产品营业收入有所下滑。20 玄武岩产品的研发投入初见成效，应用领域延展至体育用品、防火隔热织物等领域，但由于，玄武岩产品中占比较大的公路交通领域从年中开始需求疲软，多个在建项目延期，影响了发货量，但这些项目延展到 2022 年仍将继续使用，并有同类项目开工。另外，由于海外市场因疫情影响导致客户资金链紧张和批次订货量的分散化，公司将部分终端市场的直接出口转为从国内贸易商销售，以规避付款风险的上升。所以在表现上来看直接出口量有所缩减，但该类产品市场则仍在较快平稳的增长过程中，海外市场实际增长率为 11%,海外市场营业收入占比提高了 4%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东省财金绿建供应链管理有限公司 21,698,668.44 11.00%否 2 南非 Cemforce/Two Keys Prpoerties 10,580,920.35 5.37%否 3 常州隽隆复合材料有限公司 8,800,707.57 4.46%否 4 重庆三原色节能建筑工程有限公司 8,482,730.58 4.30%否 5 湖北长江路桥股份有限公司 6,767,715.50 3.43%否 合计合计 56,330,742.44 28.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 耐驰尔新材料（营口）有限公司 30,260,707.91 22.69%否 2 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 13,798,074.68 10.35%否 3 淄博卓意玻纤材料有限公司 11,993,549.59 8.99%否 4 乌海市奥立再生能源科技有限公司 10,986,139.38 8.24%否 5 枣阳市恒泰化工有限公司 10,939,419.74 8.20%否 合计合计 77,977,891.30 58.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,328,817.74 53,652,015.38-39.74%投资活动产生的现金流量净额-31,796,869.19-15,651,363.42-103.16%筹资活动产生的现金流量净额 18,337,687.82-33,649,566.15 154.50%现金流量分析现金流量分析：21 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上期变动-39.74%，主要原因是：1）公司扩大产能，原材料采购数量增加；2）报告期内原材料价格上涨，采购金额增加，同时为应对原材料的持续上涨，公司对原材料进行了一定的储备；3）报告期内产能扩大，工资总额增加，增加经营奖励，为职工支付的现金增加 673.03 万元；（2）投资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动-103.16%，主要原因是为公司生产经营所需，公司需扩大产能，报告期内购置 76 亩土地、新建综合楼、进口全幅衬纬经编机设备等固定资产。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动 154.50%，主要原因一是为确保 2022 年经营目标的实现，公司需进行深加工工序的扩产投资，报告期内向湖北汉江产业投资有限公司借款 1500.00万元，二是使用中信银行敞口额度下降，贷款额度增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 玄武岩公司 控股子公司 玄武岩纤维及制品研发、制造、