835637_2021_林华医疗_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 林华医疗 NEEQ:835637 苏州林华医疗器械股份有限公司 Suzhou Linhwa Medical Devices Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 2 日，第四届“林华医疗质量警示日”暨自查自控全员大会在公司本部隆重举行。为进一步夯实质量为先的思想意识，强化产品质量管理，从一线员工到各级经理，都要时刻牢记产品质量的重要性，不断提升专业技能，将各项质量控制的关键措施落实到位，共同推动林华产品的高质量发展。2021 年 8 月 23 日，公司与平安证券签署了附生效条件的解除持续督导协议书；2021 年 9 月 18 日，公司与国泰君安证券签署了附生效条件的持续督导协议书；2021 年 9 月 27 日，全国股转公司向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自无异议函出具之日起，各方协议生效，由国泰君安承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。2021 年 4 月 6 日，公司完成 2020 年年度权益分派，公司以权益分派股权登记日的总股本 360,360,000 为基数，以未分配利润每 10 股派现 2.30 元（含税），共计派现 82,882,800 元。2021 年 10 月 13 日，公司完成 2021 年半年度权益分派，公司以权益分派股权登记日的总股本 360,360,000 为基数，以未分配利润每 10 股派现 10.00 元（含税），共计派现 360,360,000 元。2021 年 11 月 30 日，公司被江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定为江苏省 2021 年度第二批高新技术企业，发证日期为 2021 年 11 月 30 日，有效期 3 年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴林元、主管会计工作负责人张国良及会计机构负责人（会计主管人员）谭翠容保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析“带量采购”的政策风险 公司主要从事医疗耗材业务，目前国内大部分地区已经实施医疗耗材产品的带量采购政策，公司产品也逐步纳入“带量采购”政策范围内。虽带量采购能增加一定的市场份额，但对医疗行业企业产品质量、成本管控、研发能力等方面提出了更高要求，如公司不能持续保持核心竞争力，未能持续推出具有竞争性、差异化的临床更安全、更便捷、更高效的新产品，在新一轮医疗行业变革中将可能失去竞争优势。依赖经销商渠道的风险 公司的产品主要通过经销方式进行销售，虽然经过多年的经营，公司在全国各主要省区与经销商建立了长期稳定、互利双赢的战略合作关系。但未来随着营销网络的壮大，公司对经销商管理难度进一步扩大，如果公司未来不能持续与经销商进行良好的合作支持，出现经销商不遵从其关于销售区域的经营秩序以及经销商自身经营不善等情形，可能导致公司产品在该区域销售出现下滑，从而影响公司产品销售。单类产品依赖风险 公司的营业收入对留置针类产品的依赖较大，如果留置针类产 品的销售出现问题，将给公司经营带来较大风险。5 产品价格下滑的风险 公司主要产品留置针在国内市场具有较强竞争力，产品价格较高。随着国家医疗行业改革的深入实施和行业的竞争情况的变化，如果国家继续出台医疗器械产品降价政策、市场竞争激烈程度加剧以及公司经营发展原因导致公司产品价格下降，公司综合毛利率将随之降低，对公司产品整体盈利能力将带来不利影响。质量控制风险 公司主要产品为国家类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产 销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效地执行质量管理相关 控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、林华医疗 指 苏州林华医疗器械股份有限公司 林华有限 指 苏州林华医疗器械有限公司，2015 年 9 月整体变更为苏州林华医疗器械股份有限公司 林华销售 指 苏州林华医疗器械销售有限公司，为公司全资子公司。上海林华 指 上海林华医疗器械有限公司，为公司全资子公司。北京悦通 指 北京悦通医疗器械有限责任公司，即北京兆仕医疗器械有限责任公司更名而来，为公司全资子公司。嘉兴林华 指 嘉兴林华医用材料有限公司，即嘉兴美森医用材料有限公司更名而来，为公司全资子公司。苏州悦通 指 苏州悦通医疗器械有限公司，即苏州宏通医疗器械有限公司更名而来，为公司全资子公司。灵谷优优 指 灵谷优优科技（苏州）有限公司，于 2021 年 12 月 17 日被公司收购，成为公司全资子公司。公司章程 指 苏州林华医疗器械股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 国泰君安 报告期 指 2021 年度、2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 留置针、静脉留置针 指 又称套管针，用于插入人体外周血管静脉系统输液。静脉留置针是由不锈钢的针芯、软的外套管及塑料针座组成，穿刺时将外套管和针芯一起刺入血管中，当套管进入血管后，抽出针芯，仅将柔软的外套管留在血管中进行输液的一种输液工具。?医用敷料 指 用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料 输液港 指 植入式给药装置，一种完全埋置在体内的输液系统,用于持续或反复蛛网膜下腔输注药物。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州林华医疗器械股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Linhwa Medical Devices Co.,Ltd.-证券简称 林华医疗 证券代码 835637 法定代表人 吴林元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马振兴 联系地址 苏州工业园区唯新路 3 号 电话 0512-66551100 传真 66551100-8988 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州工业园区唯新路 3 号 邮政编码 215122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州林华医疗器械股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）主要业务 专业从事临床血管给药工具研发、生产和销售 主要产品与服务项目 类医疗耗材静脉留置针系列、输液港，以及医用敷料、注射器等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）360,360,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴林元）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴林元、吴文燕），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320000608293032F 否 注册地址 江苏省苏州市工业园区唯新路 3 号 否 注册资本 360,360,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 党小安 沈华姗 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2021 年 8 月 23 日，公司与平安证券签署了附生效条件的解除持续督导协议书；2021 年 9 月18 日，公司与国泰君安证券签署了附生效条件的持续督导协议书；2021 年 9 月 27 日，全国股转公司向公司出具了 关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自无异议函出具之日起，各方协议生效，由国泰君安承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 772,827,778.45 698,626,240.60 10.62%毛利率%71.47%72.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 185,721,609.91 187,192,469.18-0.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 175,060,609.67 170,700,052.39 2.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.82%19.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.74%17.49%-基本每股收益 0.52 0.52-0.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 998,631,434.94 1,270,152,003.47-21.38%负债总计 200,878,299.53 217,377,677.97-7.59%归属于挂牌公司股东的净资产 797,753,135.41 1,052,774,325.50-24.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 2.92-24.22%资产负债率%（母公司）7.37%5.75%-资产负债率%（合并）20.12%17.11%-流动比率 2.29 3.91-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 199,480,440.08 215,454,415.77-7.41%应收账款周转率 99.85 72.37-存货周转率 3.03 2.93-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.38%8.56%-营业收入增长率%10.62%-11.82%-净利润增长率%-0.79%-6.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 360,360,000 360,360,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他收益 11,879,305.58 公允价值变动损益-200,928.77 资产处置收益-108,728.86 营业外收入 155,698.99 营业外支出-569,643.15 理财收益 7,476,657.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,885,056.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,747,304.57 所得税影响数 4,086,304.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,661,000.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致本财务报表影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表“使用权资产”列示金额分别增加 2,375,036.60 元及0.00 元；2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表“预付款项”列示金额分别减少 380,692.86 元及 0.00元；2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表“一年内到期的非流动负债”列示金额分别增加1,215,645.98 元及 0.00 元。2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表“租赁负债”列示金额分别增加 778,697.76 元及 0.00元；（2）本公司自2021年1月1日采用企业会计准则解释第14号（财会20211号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）本公司自2021年1月1日采用企业会计准则解释第15号（财会202135号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 公司已于 2021 年 12 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 关于收购灵谷优优科技（苏州）有限公司 100%股权的议案，收购完成后，灵谷优优成为公司全资子公司，合并报表日为2021 年 12 月 31 日。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为医药器械行业，是专业从事临床血管通路给药工具研发、生产和销售的企业，主要产品包括类医疗耗材静脉留置针系列、输液港，以及医用敷料、注射器等其他产品。经过多年的市场开拓及行业积累，公司拥有了一批稳定的供应商及客户群体，形成了目前以市场需求为导向的商业模式，并具备了独立完整的采购、生产和销售体系。1、采购：公司采购物品种类较多，主要包括针管、导管、辅料、配件、包装物等。公司的采购由采购部负责。公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力等因素，经公司采购、质量和技术等多部门联合核查后列入合格供应商目录，公司的采购均需向合格供应商订购。2、生产：公司严格按照医疗器械生产质量管理规范组织生产，原则上以销定产，根据销售部门制定的各产品年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力情况，由生产部制定各车间的生产计划，协调和督促生产计划的完成。3、销售：公司的产品主要采用经销模式对外销售，其中国内销售主要采用“经销+专业推广”的经销销售模式，少量医用敷料类产品采用直销销售模式；国外销售主要采用直接出口的销售模式。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 1 月，公司被认定为 2020 年度江苏省小巨人企业（制造业），有效期 3 年（2020-2022 年）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 195,393,172.49 19.57%454,862,200.15 35.81%-57.04%应收票据 -0.00%-0.00%应收账款 6,282,798.16 0.63%7,790,801.72 0.61%-19.36%存货 78,333,670.73 7.84%65,106,489.50 5.13%20.32%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 302,394,924.23 30.28%277,152,974.97 21.82%9.11%在建工程 174,151,804.65 17.44%90,194,050.60 7.10%93.09%无形资产 25,339,198.81 2.54%26,248,969.79 2.07%-3.47%商誉 16,779,189.38 1.68%16,779,189.38 1.32%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少的主要原因系支付中国证券登记结算手续费及股东分红款。2、存货较上期增加的主要原因系受到 2020 年国内疫情和员工人数影响，上期的存货余额偏低，2021年的存货余额为正常储备库存。3、在建工程较上期增加的主要原因系 2 号楼改造工程、自动化流水线等新增投入额较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 772,827,778.45-698,626,240.60-10.62%营业成本 220,514,915.06 28.53%190,634,721.73 27.29%15.67%毛利率 71.47%-72.71%-销售费用 214,575,194.30 27.76%193,428,243.19 27.69%10.93%管理费用 102,132,784.75 13.22%79,130,173.44 11.33%31.68%研发费用 35,451,352.70 4.59%22,260,464.37 3.19%49.96%财务费用-4,767,073.99-0.62%-4,565,572.60-0.65%4.41%信用减值损失-171,853.24-0.02%142,335.96 0.02%-220.74%资产减值损失-810,221.74-0.10%176,792.91 0.03%-558.29%其他收益 11,879,305.58 1.54%10,294,079.74 1.47%15.40%15 投资收益 7,476,657.40 0.97%10,197,054.00 1.46%-26.68%公允价值变动收益-200,928.77-0.03%483,147.94 0.07%-141.59%资产处置收益-108,728.86-0.01%-140,587.10-0.02%-22.66%汇兑收益 -0.00%-0.00%营业利润 213,036,034.83 27.57%229,416,652.07 32.84%-7.14%营业外收入 155,698.99 0.02%428,494.70 0.06%-63.66%营业外支出 569,643.15 0.07%289,931.78 0.04%96.47%净利润 185,721,609.91 24.03%187,192,469.18 26.79%-0.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上期增加的主要原因系本期员工薪资水平上升及资本化的中介费所致。2、研发费用较上期增加的主要原因系本期研发项目增加。3、信用减值损失较上期减少的主要原因是上期受疫情影响，公司经销商付款不及时，本期已收款。4、资产减值损失较上期减少的主要原因是公司对待处理仓库的存货全部计提了跌价所致。5、投资收益较上期减少的主要原因系本期理财产品收益率低于上期，获得的投资收益减少。6、公允价值变动收益均为本年购买的理财产品的截止到期日产生的公允价值变动。7、资产处置收益较上期减少的主要原因本期处置资产的清理收入较上期低。8、营业外收入较上期减少的主要原因系上期收到保险理赔款等非日常性收益，本期未收到所致。9、营业外支出较上期增加的主要原因系本期对外捐赠及滞纳金等非日常性支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 772,614,788.37 697,908,945.73 10.70%其他业务收入 212,990.08 717,294.87-70.31%主营业务成本 220,495,019.76 189,743,787.45 16.21%其他业务成本 19,895.30 890,934.28-97.77%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%留置针产品 623,893,782.06 153,152,133.26 75.45%7.34%16.50%-2.49%常规产品 148,933,996.39 67,362,781.80 54.77%26.85%13.84%10.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%16 国内 753,330,264.05 204,305,759.13 72.88%12.03%20.85%-2.65%国外 19,497,514.40 16,209,155.93 16.87%-25.51%-24.89%-3.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入较上期减少的主要原因系本期废料处理收入减少。2、其他业务成本较上期减少的主要原因系本期减少原材料出售结转的成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南博尔特医疗科技有限公司 24,659,870.74 3.19%否 2 国药控股湖北医疗器械有限公司 13,992,164.20 1.81%否 3 武汉安康诚商贸有限公司 13,919,433.88 1.80%否 4 武汉瑞格欣贸易有限公司 11,681,691.52 1.51%否 5 成都兴恒达科技有限公司 11,536,409.24 1.49%否 合计合计 75,789,569.58 9.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏神力医用制品有限公司 12,977,892.04 12.72%否 2 伊士曼（中国）投资管理有限公司 8,147,256.99 7.98%否 3 Nihon Chushashin Kogyo Co.Ltd 7,404,754.54 7.26%否 4 山东海博橡塑制品有限公司 6,447,636.02 6.32%否 5 江苏明科精密橡塑科技有限公司 6,440,627.21 6.31%否 合计合计 41,418,166.80 40.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 199,480,440.08 215,454,415.77-7.41%投资活动产生的现金流量净额-17,527,333.59-133,415,187.65-86.86%筹资活动产生的现金流量净额-441,513,122.19-87,495,660.37 404.61%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因系取得投资收益收到的现金较上期减少。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 林华销售 控股子公司 销售医疗器械等 1,000,000 111,521,594.05-9,231,944.16 705,487,714.68-13,569,122.03 上海林华 控股子公司 销售医疗器械等 1,000,000 1,104,553.74 1,104,536.44 0 2,831.56 苏州悦通 控股子公司 生产和销售医疗器械等 50,000,000 57,446,284.99 57,026,007.64 17,982.30 2,000,307.25 北京悦通 控股子公司 生产和销售给药装置、医用导管等医疗用品 12,000,000 19,594,493.91 18,197,870.87 16,510,214.30 5,414,603.12 嘉兴林华 控股子公司 生产和销售医用敷 料 100,000,000 155,567,164.32 142,884,486.76 41,000,738.89 669,896.14 灵谷优优 控股子公司 计算机软件等 10,000,000 2,136,621.21-2,540,389.17 84,864.57-5,385,056.62 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰，权责明确，运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力。报告期末，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 4 月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 4 月 8 日 挂牌 其他承诺（关联交易）其他（减少及避免关联交易的承诺）正 在 履行中 董监高 2016 年 4 月 8 日 挂牌 限售承诺 其他（董监高任职承诺函）正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 1、在申请挂牌时，公司控股股东、公司实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，承诺目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对林华医疗构成竞争的业务或活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对林华医疗构成竞争的业务及活动，或拥有与林华医疗存竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；在作为林华医疗的股东和实际控制人期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担违反上述承诺而给林华医疗造成的全部损失。在报告期内，未发生违背承诺的情形。2、在申请挂牌时，公司控股股东、公司实际控制人出具了关于减少及避免关联交易的承诺，承诺尽可能避免与林华医疗及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关挂牌交易规则、林华医疗公司章程及关联交易管理制度的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害林华医疗及其他股东的合法权益；上述关联交易承诺将同样适用于直接或间控制的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员等重要关联方，本人将在合法权限内促使本人直接或间接控制的其他企业及关系密切的家庭成员履行上述关联交易承诺。在报告期内，未发生违背承诺的情形。3、在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具了声明及承诺函，主要对公司独立性、公司规范运作、公司重大事项、任职资格及诚信情况等事宜作出了声明和承诺。在报告期内，未发生违背承诺的情形 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 119,286,564 33.10%-29,196,488 90,090,076 25.00%其中：控股股东、实际控制人 80,357,814 22.30%9,730,962 90,088,776 25.00%董事、监事、高管 80,357,814 22.30%9,730,962 90,088,776 25.00%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 241,073,436 66.90%29,196,488 270,269,924 75.00%其中：控股股东、实际控制人 241,073,436 66.90%29,196,488 270,269,924 75.00%董事、监事、高管 241,073,436 66.90%29,196,488 270,269,924 75.00%核心员工 总股本总股本 360,360,000-0 360,360,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期期末末持持有有的的质质押