835578_2021_安科兴业_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 安科兴业 NEEQ:835578 北京安科兴业科技股份有限公司 BEIJING ANKE TECHNOLOGY.CO.,LTD.北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 公司控股子公司烟台安达矿山充填胶凝材料生产线于2021年3月建设完毕并试车成功，已开始矿山绿色胶凝材料生产及供货任务，为绿色胶凝材料替代水泥进行煤矿井下充填规模化、产业化的生产应用。2021 年 3 月，公司“煤矿冲击地压多元融合预警关键技术与装备”科研项目获中国职业安全健康协会科学技术奖二等奖，奖励为我国安全生产科技进步做出突出贡献的组织。安科公司 SS-W-S 软土固化剂助力珠海横琴隧道项目工程建设，成功解决水泥凝固慢、固化强度 28 天不成桩或0.8Mpa 的问题。2021 年公司与中铁 15 局、16 局确定合作关系并正式供货。公司研发的软土固化剂系列产品可替代水泥，经济环保，为新基建绿色施工提供安全保障，为客户创造了良好的经济和环境效益，得到客户的高度认可。2021 年，公司自主研发的 KJ479（A）煤矿用冲击地压多参量监测系统（安标证号：MFC160076）、YHDW400W矿用本安型无线顶板离层监测仪(安标证号：MFB210623)等多款系统及产品获得矿用产品安全标志证书。北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曲效成、主管会计工作负责人季毛伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 截止 2021 年 12 月 31 日应收账款 113,250,189.81 元，占总资产的比重为 47.61%，比重较高。尽管公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，但受宏观经济增长趋缓及煤炭行业整体经营状况不佳的影响，应收账款回款周期逐步加长，如果煤炭行业客户周转困难甚至出现破产倒闭，则公司应收账款将面临一定的无法收回风险。应对措施：公司对于账龄超过 1 年，尤其是 3 年以上的应收账款，已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，足额计提了坏账准备，同时加强了应收账款的催收工作。2、单一行业依赖风险、单一行业依赖风险 公司自成立以来就定位于矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理方案提供商，长期致力于高精度微地震监测与应力实时在线监测等技术的研发，并以此为技术平台，设计、生产与销售安全监测预警系统与灾害防治设备，提供相关的技术服务与研究咨询。公司技术应用领域包括煤炭矿山、在建隧道等地下工程、非煤矿山、矿用工程新材料、固废综合利用等北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 领域，应用十分广泛，但目前主要客户集中在煤矿领域。应对措施：为预防及应对单一行业宏观环境的波动影响，公司从成立之初就重点关注在建隧道、非煤矿山、固废综合利用等领域新产品的研发力度和市场培育及发展，旨在进一步降低单一行业依赖程度。3、煤炭行业周期波动的风险、煤炭行业周期波动的风险 2021 年 6 月 10 日，全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议通过了 全国人民代表大会常务委员会关于修改 中华人民共和国安全生产法的决定，相关配套政策将煤矿冲击地压灾害治理要求提到了全新高度，标志着煤矿工程安全领域的技术服务、装备与产品市场迎来新一轮增长。但是，我国煤炭市场总体供大于求的局面并未根本改观，随着深化改革的推进，现今行业向好趋势持久性并不明确，化解过剩产能的任务依然艰巨。应对措施：为应对上述行业现状，公司仍将坚持开拓非煤行业相关业务，加大在建隧道、金属矿山、环保工程等领域的市场应用空间，消除煤炭行业低迷对公司经营造成的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、安科兴业 指 北京安科兴业科技股份有限公司 安科同心 指 北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙），公司股东 安科创赢 指 北京安科创赢软件技术有限公司，公司全资子公司 安科智能 指 江苏安科兴业智能设备有限公司，公司全资子公司 安科研究院 指 北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司，公司全资子公司 山东安科 指 山东安科兴业智能装备有限公司，公司全资子公司 安科环保 指 北京安科兴业环保技术有限公司，公司控股子公司 烟台安达 指 烟台安达环保科技有限公司,公司控股子公司 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 经 2022 年 2 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会通过的章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安科兴业科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ANKE TECHNOLOGY.CO.,LTD.ANKE 证券简称 安科兴业 证券代码 835578 法定代表人 曲效成 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 季毛伟 联系地址 北京昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼董事会秘书办公室 电话 010-62660111 传真 010-62660222 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼 邮政编码 102200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（40）-通用仪器仪表制造（401）-工业自动控制系统装置制造（4011）主要业务 矿山安全监测预警设备销售、技术服务；矿用工程新材料；矿山、工业固废综合利用 主要产品与服务项目 矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备，并提供配套技术方案和服务，产品与装备具体包括：KJ551 微地震监测预警系统、KJ550 应力在线实时监测预警系统等安全监控类产品，智能钻机等灾害治理装备；矿山“充填材料”体系主要包括：矿渣基、钢渣基充填胶固粉，采塌陷区注浆材料体系；“工程加固材料”体系主要包括：矿用顶板锚索注浆材料、破碎岩层注浆加固材料、软土固化剂、矿用封北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 孔材料等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）86,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高永涛、姜福兴）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高永涛、姜福兴），一致行动人为（北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101085603584576 否 注册地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 3 层 05 室 是 注册资本 86,700,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄春燕 黄志业 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议并通过了关于的议案并于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东的大会，审议并通过了上述议案，本次定向发行股份总额为 1,666,668 股，本次定向发行新增股份将于 2022 年 04 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司普通股总股本（股）变更为 88,366,668 股，注册资本变更为人民币 88,366,668 元。北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,702,608.55 104,049,048.61-5.14%毛利率%59.61%66.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,169,914.04 24,055,132.43-57.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,423,214.17 24,813,394.26-49.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.41%17.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.83%17.61%-基本每股收益 0.12 0.28-57.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 237,882,145.67 218,144,537.70 9.05%负债总计 71,208,318.83 65,222,058.76 9.18%归属于挂牌公司股东的净资产 164,347,435.06 152,922,478.94 7.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.76 7.95%资产负债率%（母公司）27.90%31.94%-资产负债率%（合并）29.93%29.90%-流动比率 268.61%263.58%-利息保障倍数 13.94 33.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,315,420.36 10,986,305.68-应收账款周转率 0.69 0.82-存货周转率 1.80 1.87-北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.05%19.10%-营业收入增长率%-5.14%45.67%-净利润增长率%-53.64%80.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 86,700,000 86,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 82,920.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）105,012.31 债务重组损益-3,668,837.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 763,433.40 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,717,471.36 所得税影响数-464,762.60 少数股东权益影响额（税后）591.37 非经常性损益净额非经常性损益净额-2,253,300.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十二）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 1,541,762.48 1,541,762.48 租赁负债 671,392.78 671,392.78 一年到期的非流动负债 870,369.70 870,369.70 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 （2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定无影响。基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（4）执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 本报告期未发生重要会计估计变更。3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 1,541,762.48 1,541,762.48 1,541,762.48 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 租赁负债 671,392.78 671,392.78 671,392.78 一年内到期的非流动负债 870,369.70 870,369.70 870,369.70 母公司资产负债表 项目项目 上年年末上年年末余额余额 年初余额年初余额 调整数调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 1,541,762.48 1,541,762.48 1,541,762.48 租赁负债 671,392.78 671,392.78 671,392.78 一年内到期的非流动负债 870,369.70 870,369.70 870,369.70 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年度，公司新增烟台安达环保科技有限公司 1 家子公司纳入合并范围，合并范围减少北京安科创赢软件技术有限公司 1 家子公司。北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 C4011 工业自动控制系统装置制造，系国家高新技术企业，拥有企业博士后科研工作站。公司业务定位于煤矿动力灾害、岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备及方案的主要提供商，长期致力于微地震监测、应力实时在线监测等安全监测预警系统与灾害防治装备的研发、生产与销售，并提供相关的技术服务，是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商之一。公司凭借市场先发优势、产品与技术优势，以及多行业的人才储备，为包括山东能源集团、新汶矿业集团、义马煤业集团股份有限公司等客户提供技术先进、服务周到的冲击地压、矿震、煤与瓦斯突出、矿井突水等矿山灾害的成套技术与产品解决方案。随着我国“双碳”目标的行业变革，公司积极发挥行业深耕优势，基于自主研发的材料产品及生产线投建，为煤炭矿山、黄金矿山、城市地铁、基建岩土等工程领域提供绿色低碳胶凝材料。公司主营业务及产品稳定，属行业高精尖产品，具有较高的技术壁垒、高毛利等显著特点。业务主要采取直接销售为主、代理商销售为辅的销售模式，收入主要来源与产品销售收入及技术服务收入。报告期内，及至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 中关村高新技术企业-中关村科技园区管理委员会 详细情况 2020 年 10 月，北京市经济和信息化局认定公司为“北京市专精特新中小企业”，有效期三年：2020.10-2023.10。2020 年 10 月，北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局认定公司为“高新技术企业”，有效期三年。2021 年 7 月，中关村科技园区管理委员会认定公司为“中关村高新技术企业”，有效期二年。2022 年 3 月，北京市经济和信息化局认定公司为“北京市专精特新小巨人企业”，有效期三年：2022.3-2025.3。2019 年 7 月，北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局认定全资子公司安科研究院为“高新技术企业”，有效期三年。2021 年 11 月，中关村科技园区管理委员会认定全资子公司安科研究院为“中关村高新技术企业”，有效期二年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,052,130.18 3.38%15,188,400.89 6.96%-46.99%应收票据 16,958,829.99 7.13%8,345,741.44 3.83%103.20%应收账款 113,250,189.81 47.61%109,743,762.09 50.31%3.20%存货 25,838,934.84 10.86%15,395,624.96 7.06%67.83%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 45,371,988.90 19.07%43,605,242.68 19.99%4.05%在建工程-267,448.11 0.12%-100.00%无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应收款项融资 13,634,367.58 5.73%9,188,498.00 4.21%48.39%预付款项 1,213,596.90 0.51%2,931,534.52 1.34%-58.60%其他应收款 3,899,802.93 1.64%4,270,107.89 1.96%-8.67%其他流动资产 1,480,637.48 0.62%379,465.85 0.17%290.19%使用权资产 1,259,526.60 0.53%-长期待摊费用 278,957.60 0.12%252,992.02 0.12%10.26%递延所得税资产 6,643,182.86 2.79%7,610,104.03 3.49%-12.71%其他非流动资产-965,615.22 0.44%-100.00%应付账款 17,129,201.25 7.20%10,760,813.86 4.93%59.18%北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 合同负债 2,642,741.96 1.11%6,778,619.20 3.11%-61.01%应付职工薪酬 2,241,013.24 0.94%3,697,956.87 1.70%-39.40%应交税费 2,807,430.71 1.18%6,298,676.65 2.89%-55.43%其他应付款 32,130,566.52 13.51%32,279,511.15 14.80%-0.46%一年内到期的非流动负债 799,082.35 0.34%-其他流动负债 10,872,758.69 4.57%2,951,985.82 1.35%268.32%租赁负债 436,174.12 0.18%-预计负债 2,034,514.35 0.86%2,454,495.21 1.13%-17.11%递延所得税负债 114,835.64 0.05%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司 2020 年末、2021 年末货币资金分别为 15,188,400.89 元、8,052,130.18 元。2021 年末货币资金较上年末减少 46.99%，主要系公司新增材料业务原材料采购多以现金结算所致。2、应收票据 公司 2020 年末、2021 年末应收票据分别为 8,345,741.44 元、16,958,829.99 元。2021 年末应收票据较上年末增加 103.20%，主要系公司部分业务客户增加票据结算，新增业务的原材料采购为现金所致。3、存货 公司 2020 年末、2021 年末存货分别 15,395,624.96 元、25,838,934.84 元。2021 年末存货较上年末增加 67.83%，主要原因为：1）部分原材料价格上涨，公司增加了原材料储备；2）本年新增材料销售业务，导致产生了新的原材料种类；3）发出商品增加系公司部分业务受各地疫情因素影响，项目验收时间加长，已发货未验收项目增加；4）合同履约成本增加为地铁监测项目受疫情影响未办理竣工验收所致。4、预付账款 公司 2020 年末、2021 年末预付账款分别 2,931,534.52 元、1,213,596.90 元。2021 年末预付账款较上年末减少 58.60%，主要系公司收到前期电缆等产品所致。5、应收款项融资 公司 2020 年末、2021 年末应收款项融资分别 9,188,498.00 元、13,634,367.58 元。2021 年末应收款项融资较上年末增加 48.39%，主要系应收票据未到期托收所致。6、应付账款 公司2020年末、2021年末应付账款分别10,760,813.86元、17,129,201.25元。2021年末应付账款较上年末增加59.18%，主要系山东子公司新工程施工项目，因施工期长产生较大额应付款项所致。7、合同负债 公司2020年末、2021年末合同负债分别6,778,619.20元、2,642,741.96元。2021年末合同负债较上年末减少61.01%，主要系项目预收款项后续完成验收确认收入所致。8、其他流动负债 公司2020年末、2021年末其他流动负债分别2,951,985.82元、10,872,758.69元。2021年末其他流动负债较上年末增加268.32%，主要系已背书或已贴现未到期的承兑汇票增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,702,608.55-104,049,048.61-5.14%营业成本 39,870,463.87 40.39%35,156,099.67 33.79%13.41%毛利率 59.61%-66.21%-销售费用 15,141,520.71 15.34%12,483,033.20 12.00%21.30%管理费用 12,674,789.66 12.84%9,939,523.23 9.55%27.52%研发费用 10,939,950.64 11.08%9,328,821.00 8.97%17.27%财务费用 999,860.75 1.01%926,248.86 0.89%7.95%信用减值损失-2,959,974.93-3.00%-7,172,579.09-6.89%资产减值损失-31,829.59-0.03%-其他收益 950,330.54 0.96%816,714.03 0.78%16.36%投资收益-3,668,837.07-3.72%-985,552.30-0.95%公允价值变动收益-资产处置收益 82,920.00 0.08%-汇兑收益 -营业利润 12,346,051.50 12.51%27,710,170.35 26.63%-55.45%营业外收入 823,055.40 0.83%500.87 0.00%164,225.15%营业外支出 59,622.00 0.06%22.46 0.00%265,358.59%净利润 11,151,347.90 11.30%24,055,132.43 23.12%-53.64%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 公司 2020 年度、2021 年度营业收入分别为 104,049,048.61 元、98,702,608.55 元。公司 2021 年度营业收入较同期减少 5.14%，主要系公司业务受各地疫情因素影响，项目验收时间加长，已发货未验收的设备及备件项目比去年增加所致。2、营业成本 公司 2020 年度、2021 年度营业成本分别为 35,156,099.67 元、39,870,463.87 元。公司 2021 年度营业成本较同期增加 13.41%，主要系公司部分原材料价格上涨以及新增加的材料销售业务毛利较低所致。3、毛利率 公司 2020 年度、2021 年度毛利率分别为 66.21%、59.61%。公司 2021 年度毛利率较相比同期较低，主要系 2021 年公司新增环保材料销售，由于 2021 年下半年水泥等原材料价格增长较大，导致该业务毛利率较低，拉低了公司整体业务的毛利率。4、销售费用 公司 2020 年度、2021 年度销售费用分别为 12,483,033.20 元、15,141,520.71 元。公司 2021 年度销售费用较同期增加 21.30%，主要系公司在疫情影响下为提升业绩，在出差不便的情况下，增加了业务招待费、投标费、广告费等费用投入所致。5、管理费用 公司 2020 年度、2021 年度管理费用分别为 9,939,523.23 元、12,674,789.66 元。公司 2021 年度管理费用较同期增加 27.52%，主要系公司本年无社保减免导致职工薪酬增加、龙口生产线建成投产开始计提资产折旧及为取得专业资质发生的中介费用等费用增加所致。6、信用减值损失 北京安科兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 公司 2020 年度、2021 年度信用减值损失分别为 7,172,579.09 元、2,959,974.93 元。公司 2021 年度信用减值损失较同期减少 58.73%，主要为往年项目在本年到账期顺利回款，坏账计提比例降低所致。7、净利润 公司 2020 年度、2021 年度净利润分别为 24,055,132.43 元、11,151,347.90 元。公司 2021 年度净利润较同期减少-53.64%，主要系 2021 年度公司营业成本上升，人员薪酬等费用上涨及研发投入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,057,119.98 102,229,326.04-4.08%其他业务收入 645,488.57 1,819,722.57-64.53%主营业务成本 39,278,405.76 33,593,523.22 16.92%其他业务成本 592,058.11 1,562,576.45-62.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%设备及备件收入 53,566,436.27 20,016,805.70 62.63%-30.87%-26.00%-2.46%技术服务收入 28,290,646.80 9,362,269.76 66.91%14.35%43.09%-6.65%材料销售 15,851,757.14 9,899,330.31 37.55%-37.55%其他 348,279.77-100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年