834626_2021_弗尔赛_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 1 证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 弗尔赛 NEEQ:834626 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 Foresight Energy Co.,Ltd.苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘国庆、主管会计工作负责人吴迎新及会计机构负责人（会计主管人员）吴迎新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 燃料电池技术推广风险 燃料电池技术目前总体普及程度不高，产业链发展还未成熟，整体生产成本相对于传统能源在成本方面还不具备完全竞争能力。短期内实现大规模化应用面临着较多的困难和挑战，相关技术实现大规模化推广与应用存在较大不确定性。解决措施：公司将通过加快产品开发节奏，加强供应链体系建设，保持技术竞争优势并降低产品成本，扩大产品的推广应用规模。国家政策性支持与科研补助依赖风险 短期内政府科研补助、奖励等经费对公司业绩影响较大，若后续科研补助减少，公司主营业务将处于亏损状态，对公司带来一定的影响。如果未来国家在燃料电池和分布式能源相关技术与产业等战略性目标发生偏移相关扶持力度的不足，则将对公司经营成果造成不良影响。解决措施：通过加大产品化领域的投入，加大产品的应用规模，提升公司的营业收入，形成可持续的良性循环，逐步减少对于国家科研补助的依赖 主营业务持续亏损风险 燃料电池行业目前尚为产业初期阶段对于技术综合性要求苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 4 较高，主要产品目前整体成本较高，且由于全球产业链尚未形成，短期内实现产能大规模化、成本结构急剧下降还存在一定困难，短期内燃料电池和分布式能源行业仍在国家多项宏观要素的支持下发展，获得政府在相应的科研及产业方面补贴仍是企业资金的重要来源之一，主营业务存在持续亏损风险。解决措施：聚焦市场需求，结合公司技术优势，开发可形成规模化销售的产品，通过技术进步和规模化降本增效，实现主营收入的持续健康增长。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、弗尔赛、苏州弗尔赛、弗尔赛股份、股份公司 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 股东大会 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 易添投资 指 上海易添投资有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 上海弗尔赛 指 弗尔赛（上海）能源科技有限公司（全资子公司）会计师事务所、事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）山汽 指 山东汽车制造有限公司（潍柴动力的实际控制人控制的企业）元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Foresight Energy Co.,Ltd.证券简称 弗尔赛 证券代码 834626 法定代表人 刘国庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李伟 联系地址 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号 电话 0512-82627506 传真 0512-82627507 电子邮箱 liweiforesight- 公司网址 http:/www.foresight- 江苏省苏州市昆山玉山镇山淞路 66 号 邮政编码 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 31 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造（C3849）主要业务 研发、生产、销售燃料电池和综合能源系统设备并提供相关技术服务 主要产品与服务项目 燃料电池和综合能源系统设备并提供相关技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,627,820 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500696734722U 否 注册地址 江苏省苏州市昆山市玉山镇山淞路 66 号 否 注册资本 34,627,820 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 秦艳平 李桂凤 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 目前公司无控股股东、无实际控制人。原公司第一大股东上海易添投资有限公司通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由上海易添投资有限公司变更为山东润通齿轮集团有限公司。详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露的公告编号为 2022-001、2022-002 的公告。苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,839,200.94 6,337,835.16 149.92%毛利率%16.29%7.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,788,812.72-14,143,924.79 -归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,117,990.36-18,665,991.24 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-47.96%-19.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-61.59%-25.31%-基本每股收益-0.74-0.41-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 78,838,219.97 80,818,036.97-2.45%负债总计 37,960,837.88 14,151,842.16 168.24%归属于挂牌公司股东的净资产 40,877,382.09 66,666,194.81-38.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.93-38.86%资产负债率%（母公司）45.02%16.33%-资产负债率%（合并）48.15%17.51%-流动比率 1.01 5.59-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,205,052.92-13,328,456.56 -应收账款周转率 2.24 0.74-存货周转率 3.95 1.27-苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.45%-22.90%-营业收入增长率%149.92%-44.32%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,627,820 34,627,820-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,348,684.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,506.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,329,177.64 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,329,177.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 9 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据衔接规定，企业可不重述前期可比数，但应当调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目无影响。（2）会计估计变更 本公司本报告期未发生会计估计变更事项。（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：本公司执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 3 月 8 日，根据本公司经营发展需要，为提高公司资源的优化配置，本公司本期注销控股子公司江苏弗尔赛燃料电池动力系统有限公司。苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是研发、生产、销售以氢气、天然气等新能源为核心的燃料电池和综合能源系统设 备，并为客户提供相应的技术服务。公司致力于绿色新能源技术包括氢能、天然气等气体能源的综合利 用，主要包括燃料电池技术以及分布式能源系统（冷热电联供系统）等终端应用产品的开发、制造、销 售和应用推广。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已取得或授权使用的专利 85 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 50 项，外观设计专利 1 项。2021 年，弗尔赛在燃料电池电堆、燃料电池系统以及燃料电池整车等方面开展了技术创新、产品开发与测试、车型配套、制造体系升级。在车用领域，持续开展多款车型的路试验证工作，成功开发 60kw、120kw 燃料电池系统等具备技术领先性且满足国家政策技术门槛的要求，在生产经营上结合客户需求电堆和系统产品的小批量试产，并形成小批量订单，车用领域产品销售在公司营收中占主要比例，报告期内公司商业模式较上年没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 自 2014 年以来连续被评为高新技术企业，2020 年 12 月第三次评为高企技术企业，有效期至 2023 年 12 月；多年被认定为“科技型中小企业”，2022年的认定工作已结束，有效期2022年3月至2023年 3 月 上述认定体现了对公司科技技术实力的认可，公司在可享受15%的所得税优惠税率的同时，进一步增强公司产品的市场竞争力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 11 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,207,110.92 23.09%16,728,250.10 20.70%8.84%应收票据 1,785,418.07 2.26%-0.00%100%应收账款 643,704.91 0.82%2,377,662.12 2.94%-72.93%存货 2,501,726.2 3.17%4,167,901.73 5.16%-39.98%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 40,845,876.37 51.81%42,374,431.49 52.43%-3.61%在建工程 99,393.9 0.13%213,630.37 0.26%-53.47%无形资产 8,092,057.26 10.26%8,361,027.30 10.35%-3.22%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%递延所得税资 产 0 0.00%1,667,842.97 2.06%-100%应付账款 14,563,544.16 18.47%2,531,219.72 3.13%475.36%应付职工薪酬 2,615,925.83 3.32%2,034,023.75 2.52%28.61%其他应付款 195,182.13 0.25%177,704.1 0.22%9.84%合同负债 9,789,081.54 12.42%80,309.65 0.10%12,089.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应付账款较上年末增加 12,032,324.44 元，增幅比例为 475.36%，主要原因系销售订单增加，使得原物料采购相应增加导致；2、合同负债比期初新增 9,708,771.89 元，主要是燃料电池系统模块及膜电极组件预收款的增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,839,200.94-6,337,835.16-149.92%营业成本 13,259,398.92 83.71%5,880,796.45 92.79%125.47%苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 12 毛利率 16.29%-7.21%-销售费用 928,786.46 5.86%581,692.72 9.18%59.67%管理费用 7,832,538.72 49.45%7,343,646.72 115.87%6.66%研发费用 24,680,307.51 155.82%9,862,484.38 155.61%150.24%财务费用-183,393.52-1.16%-10,691.86-0.17%-信用减值损失-68,460.56-0.43%-499,342.04-7.88%-资产减值损失-0.00%-0.00%0.00%其他收益 7,348,684.38 46.40%4,522,166.45 71.35%62.50%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-24,101,463.01-152.16%-13,999,630.52-220.89%-营业外收入 5.00 0.00%-0.00%-营业外支出 19,511.74 0.12%100.00 0.00%19,411.74%净利润-162.82%-13,930,117.89-219.79%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入比上年同期增长 9,501,365.78 元，增幅 149.92%，主要原因是公司与客户间的燃料电池销售订单增加导致。2、本期毛利率 16.29%，比上年同期上升 9.08 个百分点，主要是受整体市场影响，燃料电池销售价格有所上升，本年销售毛利率比上年同期上升。3、本期营业成本比上年同期上升 7,378,602.47 元，增幅 125.47%，主要原因是燃料电池收入增加，成本也随之上升。4、本期研发费用比上年增加 14,817,823.13 元，增幅 150.24%,主要原因是本年增加新研发项目，原有项目研发同比去年支出也有所增加。2021年总计支出24,680,307.51元，2020年总研发支出9,862,484.38元,明细分析如下：（1）职工薪酬本年发生额 5,387,666.06 元，较上年增加 17.88%，主要是本年研发人员变动较大；（2）劳务费本年发生额 822,458.4 元,较上年增长 1.32%，主要是临时聘用劳务人员增加；（3）材料费 5,718,723.93，较上年增长 589.57%，主要是承接的科研项目增长；（4）燃料动力费本年发生额 1,182,829.7 元，较上年增长 204.14%，主要是承接的科研项目增长；（5）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费本年新购入 8,400,000 元;5、其他收益比上年同期增加 2,826,517.93 元，增幅 62.50%，主要原因是国家科研项目经费拨款增加。6、本期净利润比上年同期下降 11,858,694.83 元，主要原因是公司为应对市场变化，保持行业内技术领先水平，持续进行研发投入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,804,090.42 6,337,835.16 149.36%其他业务收入 35,110.52 0 100%苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 13 主营业务成本 13,259,398.92 5,880,796.45 125.47%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务 534,123.50 421,489.85 21.09%19.95%11.68%5.84%燃料电池 15,269,966.92 12,837,909.07 15.93%159.14%133.27%9.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、燃料电池收入比上年同期上升 9,377,433.48 元，涨幅 159.14%，主要是增加与潍柴动力的燃料电池销售合同；毛利率比上年同期增长 9.32%，主要原因是材料成本降低。2、技术服务收入比上年同期增长 88,821.78 元，增幅 19.95%，主要是测试服务业务有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 潍柴动力股份有限公司 15,567,830.67 98.29%是 2 凯龙高科技股份有限公司 79,972.56 0.50%否 3 上海舜华新能源系统有限公司 75,471.7 0.48%否 4 河北大学 54,266.15 0.34%否 5 中国铁塔股份有限公司苏州市分公司 35,110.52 0.22%否 合计合计 15,812,651.60 99.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国科学院大连化学物理研究所 8,400,000.00 26.66%否 2 武汉理工氢电科技有限公司 2,287,297.35 7.26%否 3 重庆阿泰可科技股份有限公司 2,256,637.17 7.16%否 4 潍柴巴拉德氢能科技有限公司 2,090,707.96 6.64%是 5 昆山人力资源派遣服务有限公司 1,678,610.89 5.33%否 合计合计 16,713,253.37 53.05%-苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 14 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,205,052.92-13,328,456.56-投资活动产生的现金流量净额-1,726,192.10-117,233.00-筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3,205,052.92 元，去年-13,328,456.56 元，主要原因是当年销售商品、提供劳务及收到的合作单位科研项目拨款增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,726,192.10 元，相比去年-117,233.00 元，净流出增加-1,608,959.10 元。主要原因是 2021 年固定资产投入增加。3、净利润与经营活动现金净流量的差异：主要是本年发生折旧费用 4,616,387.25 元，递延所得税资产减少 1,667,842.97 元，存货的减少 1,666,175.53 元，经营性应收项目的增加 1,015,562.87 元，经营性应付项目的增加 21,721,592.16 元等。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 弗尔赛（上 海）能源科 技有限公司 控股子公司 燃料电池研 发 5,000,000.00 451,691.25-556,331.75 75,471.70-131,685.33 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司面临主要客户认知速度缓慢，主要应用领域开拓未达预期，业务承压较重。主要财务、业务等经营指标短期受压；经营管理层、业务骨干队伍面临稳定挑战。公司针对上年度业绩较大承压正积极开展持续经营计划。本年度公司在研发方面持续投入，基本完成了 40kW 单堆、60kW 单堆以苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 15 及 50kW 发动机系统、60kW 发动机系统样机开发工作。作为国内燃料电池技术能够自主创新的引领企业，公司是极少数掌握核心零部件研发与制造关键技术，技术水平国内领先，并同时在前瞻性的开发领域能够具备技术优势的企业；报告期内，各项资产、人员、财务等完全独立，保持公司有独立性基础和自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。1、盈利能力方面 本年度公司营业收入为 15,839,200.94 元，较去年的营业收入 6,337,835.16 元上升 149.92%；2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-25,788,812.72 元。企业重点布局省份的燃料电池动力系统增速未达预期，同时企业在技术沟通与应用探讨上投入了较多工作时间，正在逐步努力形成系统技术共识基础；在此基础上的研发、产品形成、市场等多变量因素，正在影响并修调原有的商业模式，通过既有工作的开展；结合多年的自主研发经验积累，目前正在不断变化的客户产品要求，逐步提高系统产品的成熟度，下一步计划梳理清晰潜在客户的应用示范技术要求，尽快形成系统技术总体要求，积极寻求产品开发必 要资源配置要求，形成待可应用的动力系统。加强结合应用省市的潜在示范规划，探寻建立调整性可持 续发展能力。2、偿债能力方面 2021 年末公司流动比率为 1.01，公司的短期偿债能力较强；2021 年末公司资产负债率为 48.15%，长期偿债能力较强，因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。3、现金流量方面 公司货币资金期末余额 18,207,110.92 元，可以满足未来一定时期的现金需求，因此不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。综上所述，公司具备一定的持续经营能力。苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 70,000,000 15,567,830.67 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 17 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 4 日 2020 年 3月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 董监高 2015 年 12月 4 日 挂牌 其他承诺（关于规范关联交易的声明与函）其他（将采取措施尽量避免与公司及其子公司发生关联交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、公司在申请挂牌时，公司实际控制人顾荣鑫，公司股东易添投资、芳晟基金及全体董事、监事高级管理人员均出具了避免同业竞争的声明和函，不直接或通过其他企业间接从事与公司业务构成或可能构成竞争的经营活动。报告期内公司实际控制人、股东及董事、监事、高级管理人员均未发生违反的事宜。2、公司董事、监事和高级管理人员共同签署了关于规范关联交易的声明与函，将采取措施尽量避免与公司及其子公司发生关联交易，对于无法避免的关联交易，保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 34,627,820 100%0 34,627,820 100%其中：控股股东、实际控制人 14,002,000 40.43%0 14,002,000 40.43%董事、监事、高管 核心员工 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 18 有限售条件股份 有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 34,627,820-0 34,627,820-普通股股东人数普通股股东人数 58 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 上海易添投资有限公司 14,002,000 0 14,002,000 40.4357%0 14,002,000 0 0 2 潍柴动力股份有限公司 13,927,820 0 13,927,820 40.2215%0 13,927,820 0 0 3 西藏泓信创业投资管理有限公司山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）4,200,000 0 4,200,000 12.1290%0 4,200,000 0 0 4 北京芳晟投资基金中心（有限合伙）1,800,000 0 1,800,000 5.1981%0 1,800,000 0 0 5 中山证券有限责任公司 121,724-47,026 74,698 0.2157%0 74,698 0 0 6 黄志丹 60,000 10,000 70,000 0.2021%0 70,000 0 0 7 肖伟健 0 53,076 53,076 0.1533%0 53,076 0 0 8 蔡彬 26,000 23,800 49,800 0.1438%0 49,800 0 0 9 刘道明 15,100 29,000 44,100 0.1274%0 44,100 0 0 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 19 10 史成波 0 39,710 39,710 0.1147%0 39,710 0 0 合计合计 34,152,644 108,560 34,261,204 98.94%0 34,261,204 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：目前各股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东发生变化，由上海易添投资有限公司（以下简称“易添投资”）变更为无控股股东。公司原控股股东易添投资共持有公司 14,002,000 股，持股比例为 40.4357%，为公司第一大股东，公司的原实际控制人为顾荣鑫先生。顾荣鑫享有上海易添投资有限公司 61%的出资，能够决定易添投资的重大决策，由于顾荣鑫先生不在公司担任重要职务，不再参与公司日常经营管理，也无法通过投资关系、协议或者其他安排支配或实际支