835532_2021_思尔特_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

1 2021 思尔特 NEEQ：835532 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 Xiamen Aerospace Siert Robot system CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年通过国家级重点专精特新小巨人企业（第一年第一批）2、2021 年思尔特通过了国家高新技术企业重新认定 3、2021 年 5 月 28 日，全国股转公司发布创新层挂牌公司正式名单，公司正式调入创新层 4、入选 2021 年福建省数字经济领域未来“独角兽”企业 5、2021 年获得第八届厦门市专利奖 6、荣获第一届厦门市 5G应用大赛最佳商业价值奖 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田海峰、主管会计工作负责人周志灿及会计机构负责人（会计主管人员）陈仁凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 逆全球化叠加世界宏观经济低迷风险 逆全球化叠加世界经济下行周期，国内经济增长面临较大 下行压力，我国固定资产投资增速也逐步降低。公司及下游所 属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处 于下降周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下 降，影响其对公司产品的需求，公司业绩存在下滑的风险。市场竞争激烈，跨界竞争频现 截至 2020 年，智能制造系统解决方案市场已有超过 12000家智能制造装备、工业自动化、工业软件供应商参与各类智能制造项目，智能制造领域将面临激烈竞争后的优胜劣汰，进一步加快行业内整合。同时，国内各行头部企业纷纷介入智能制造产业，利用雄厚的资本实力和既有市场渠道，跨界进入机器人产业和智能制造领域，势必会加剧市场竞争。公司产品无法满足客户需求的风险 公司生产的机器人系统集成产品具有非标准化的特点，针 对不同的应用行业、客户需求需要进行个性化定制、开发；且 技术升级较快，现代化工业生产对机器人产品的技术水平、稳 定性能及产业化应用要求也在不断提高。因此，针对不同的项 目订单需求，公司均需要投入相应的研发支出，研发成本较高；5 公司产品在研发出来后如偏离市场需求，相关研发成果未能及 时产生效益，将对公司的经营产生不利影响。人才不足的风险 现代工业机器人装备制造业，集机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多学科的技术于一体；同时需要大量具备专业知识与市场营销经验的高技能的跨领域 复合型人才。随着未来公司产品市场需求量的不断增加，公司经营规模将会快速扩张，导致对人才需求的逐渐上升；且随着市场竞争的不断加剧，行业内其他企业对优秀人才的争夺也日趋激烈，公司可能将面临人才不足的风险。应收账款发生坏账的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为 16,086.94 万元,占总资产比例为 27.72%。虽然公司在与客户合作时已经约定采取分阶 段收取货款的方式，但考虑到项目周期较长，一方面给公司的营运资金造成一定的资金压力；另一方面，部分客户由于宏观经济不景气而采取更为保守的付款策略，不及时进行付款，导致应收账款可能出现坏账风险。存货发生损失的风险 报告期末，公司存货账面价值 17,392.35 万元，占总资产的比例为 29.97%。公司的产品需根据应用领域及客户的要求进行个性化定制、开发；在产品交付客户后，尚需经过安装、调试、终验收等多个环节，因此从采购至终验收通过确认收入所需的时间较长，各期末形成的存货规模较高。由于产品具有非标准化特点，且客户需求更新速度较快，公司对客户需求的理解有 可能存在一定的偏差。如果交付的产品不符合客户需求，未能 够及时通过验收，亦或客户受经济形势影响而推迟验收，公司将无法及时确认收入，相应存货将大量占用营运资金，并存在大额计提跌价准备的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思尔特、公司、股份公司 指 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 报告期、本期、本年度 指 2021 年度，即由 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公司会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 机器人、工业机器人 指 自动控制的,可重复变成、多用途,并可对三个和三个以上轴进行变成的操作机器。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个 分离的设备、功能、信息等集成到相互关联的、统6 一 和协调的系统中,使资源达到充分贡献,实现集中、高 效、便利的管理。智能工厂 指 以自动化、网络化为基础，以数字化为手段，以智能 化为目标，借助信息通信技术，通过工业软件、生产 和业务管理系统、智能技术和装备的集成，帮助企业 实现纵向集成、横向集成的各类智能化解决方案的总 称。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 英文名称及缩写 Xiamen Aerospace Siert Robot system CO.,LTD SIERT 证券简称 思尔特 证券代码 835532 法定代表人 田海峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 林嘉楠 联系地址 厦门市集美区灌口中路 1616 号 11 楼 电话 0592-3159890 传真 0592-3159955 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市集美区灌口中路 1616 号 11 楼 邮政编码 361023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 30 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（359）-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 机器人系统集成及智能高端装备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（航天科工智能机器人有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院国有资产监督管理委员会），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350222761714294G 否 注册地址 福建省厦门市集美区灌口中路1616 号 11 楼 否 注册资本 91,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董宁 丁胜辉 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 391,184,713.33 292,572,980.90 33.71%毛利率%24.94%27.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,794,127.46 30,069,451.98 15.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,810,220.88 22,989,470.74 20.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.67%14.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.72%10.99%-基本每股收益 0.38 0.33 15.15%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 580,280,052.38 429,254,733.05 35.18%负债总计 330,233,042.14 204,901,850.27 61.17%归属于挂牌公司股东的净资产 250,047,010.24 224,352,882.78 11.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.47 11.34%资产负债率%（母公司）56.91%47.73%-资产负债率%（合并）56.91%47.73%-流动比率 1.74 2.06-利息保障倍数 28.49 94.46-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,607,854.02 35,963,463.80-34.36%应收账款周转率 2.20 1.86-存货周转率 1.96 2.12-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.18%30.57%-营业收入增长率%33.71%25.35%-净利润增长率%15.71%47.91%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,000,000 91,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 11,412,724.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,196,363.98 债务重组损益 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,216,360.68 所得税影响数 1,232,454.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,983,906.58 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：厦门航天思尔特机器人系统股份公司隶属于国有特大型高科技企业中国航天科工集团，2004 年成立以来一直致力于为提供能高端装备制造及数字化工厂解决方案。公司拥有厦门、成都、上海三大基地，设立 GI（一般工业）、汽车、物流、3C、军工等事业部，业务涵盖重型机械、汽车、输变电、轨道交通、电子、家电、卫浴、五金等行业，重点面向以工程机械、轨道交通、输变电等为主的新基建相关领域。用户包括三一、徐工、中联重科、特变电工、海尔、九牧、ABB、戴尔、日立、江铃、忠旺、路达、华联等知名企业。公司助力梅轮、杭叉、合力、九牧等多家企业获得“中国标杆智能工厂”，凭借着多年来在数字化工厂的设计实施案例，航天思尔特已成为国内智能制造综合能力领先企业。航天思尔特是国家级高新技术企业、国家级重点专精特新“小巨人”（第一年第一批）、福建省首批通过国家级智能制造解决方案供应商规范条件、工业机器人行业规范企业的单位、福建省智能制造龙头企业、福建省知识产权优势企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省智能制造试点示范、厦门市企业技术中心，获得“ABB 机器人终身成就奖”、“机器人网中国十大系统集成商”、“高工机器人最佳本土系统集成商金球奖”等荣誉。此外，公司还多次获得福建省科技进步奖、厦门市科技进步奖、厦门市专利奖等荣誉。凭借多年来在智能工厂领域的设计实施案例，思尔特已成为国内为数不多具备顶层规划到项目实施全过程能力的智能工厂解决方案供应商。公司以成为“智能工厂解决方案领导者”为企业愿景，以多类型机器人工作站、自动化生产线、数字化管理系统为支撑，发挥航天及外部资源优势，突破核心技术，加大资源整合，开展智能制造应用示范和市场拓展。深度融合信息技术与制造技术，强化工业大数据、智能检测分析、智能运维与决策等关键技术及产品，提供覆盖“柔性工作站-数字化产线/车间-智能工厂”的“点线面”智能工厂解决方案。销售模式销售模式 因公司销售的产品具有较复杂的技术要求且单位价值较大，所以公司目前采用直销模式为主、代理商（经销商）为辅的方式。公司各事业部分别负责不同类型产品的销售、客户管理及维护。公司主要通过参与用户公开招投标、议标、客户主动采购等方式获得订单。生产模式生产模式 公司采取“订单式”生产模式，即根据与客户签订的销售合同组织生产。近年来公司不断推动标准化工作，产品多采用模块设计，不少产品已小批量标准化制造。公司生产需要的通用类零部件采用外购、外协方式生产以降低生产成本。公司产品生产环节主要包括设计、零部件采购、零部件加工、机械装置、电气接线、软件编程、机电调试和工艺调试，为了保证公司的核心竞争力及技术保密，核心关键环节都由公司自己完成，非核心环节则采用外包、外协方式完成。采购模式采购模式 公司采购的主要原材料及配件包括机器人单元、钢材、低压电器、PLC、电机、减速器、直线导轨、齿轮齿条、气动元件、焊接电源、焊枪、打磨工具、焊材等。公司的采购部门对各事业部采购工作进行集中管理。在采购部门内部对人员按其采购的品类进行分工，公司按 ISO9000 体系建立完整的采购内部控制制度。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 13 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据国家工信部公布了 2021 年度第一批共计 780 余家企业的关于建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单，公司作为 2000 余家国家专精特新“小巨人”企业之一榜上有名。根据 福建省工信厅福建省财政厅关于公布 2019 年福建省“专精特新”中小企业名单的通知（闽工信中小2019184 号），公司通过福建省专精特新中小企业认定。根据厦门市工业和信息化局关于开展 2020 年度厦门市“专精特新”中小企业认定工作的通知（厦工信企业函20203 号），公司通过厦门市“专精特新”中小企业认定。根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 2016 32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，关于对厦门市 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知，公司于 2021 年 12 月 1 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号 GR202133007518。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在董事会的领导下，管理层积极贯彻公司战略发展目标和实施年度经营计划。2021 年年度公司总资产为 580,280,052.38 元，较上期增长 35.18%；公司实现营业收入 391,184,713.33 元，较上期增长 33.71%；2021 年年度公司经营毛利率为 24.94%，上年同期为 27.86%，较上年下降 2.92 个百分点，2021 年公司实现净利润 34,794,127.46 元。在疫情及国际关系紧张等多重情况下，公司内控体系逐步完善，资产负债结构合理，具备持续经营的能力，公司通过不断加大研发投入，深耕行业应用，形成多领域应用示范，始终保持技术领先地位。14 (二二)行业情况行业情况 智能制造解决方案是指以自动化、网络化为基础，以数字化为手段，以智能化为目标，借助信息通信技术，通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术和装备的集成，帮助企业实现纵向集成、横向集成的各类智能化解决方案的总称。智能制造解决方案供应商是推广普及智能制造的关键环节，是促进智能制造水平提升的核心。目前该行业主要有以下三个特点：（一）传统行业供给过剩，新兴行业需求供给难以适配。国内智能制造系统解决方案供应商由于起步较晚，规模较小，缺乏相关核心技术积累与储备，业务主要集中在低端应用（如搬运、码垛等）或成熟行业应用（如汽车）领域。该领域供给过剩，竞相降价造成的恶性竞争日益激烈。而在新兴领域（如电力、半导体、新能源等），由于缺乏相关实施案例参考，且企业创新能力较弱，导致国内从事智能制造解决方案的供应商虽然较多，但具备成熟智能制造系统解决方案设计、实施能力供应商较少，市场需求与行业供给难以合理适配。（二）行业应用深度广度不足，大规模个性化定制服务涌现。我国智能制造系统解决方案供应商多以简单工艺系统集成服务为主，在行业高端制造工艺应用（如焊接、装配、铆接和检测等）由于实现复杂，客户非标定制需求差异化明显，所以在项目实施过程中需要企业深入了解行业生产工艺，并根据工艺流程完成机器人工作站的重新编程及产线布局等工作，需要丰富的设计、实施经验积累，前期资源投入较大，项目实施周期较长，对于普通企业难以承受，更难形成大规模定制化服务能力。以上原因导致行业整体应用深度不够，跨行业拓展业务则更加困难。（三）细分行业标准规范暂未形成，市场品牌效应显著。在面对同样的行业应用需求时，由于设计、实施经验，行深入程度不同，智能制造厂商往往提供的解决方案差异性较大。除了部分通用设备按照客户确定的品牌选择以外，在集成过程并没有技术和行业规范，大到整个生产线的布局，小到具体某个元器件的选择，都可能存在差异。以工程机械行业为例，下游客户通常只给出产能、节拍、占地面积、场地环境、产品图纸、工艺流程、质量要求和交货周期等指标，但具体如何通过工业机器人或自动化产线实现上述要求，不同的智能制造厂商给出的解决方案可能差别较大，最终会体现在成本、节拍、产线稳定性等方面。因此，具备细分行业实施案例或国内外知名品牌供应商更易获得市场认可。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 96,478,530.71 16.63%82,553,209.50 19.23%16.87%应收票据 38,892,558.48 6.70%18,326,668.01 4.27%112.22%应收账款 160,869,351.77 27.72%124,541,164.16 29.01%29.17%存货 173,923,516.77 29.97%118,650,998.66 27.64%46.58%投资性房地产 2,249,510.04 0.39%2,611,790.04 0.61%-13.87%长期股权投资 固定资产 4,944,834.54 0.85%4,666,153.07 1.09%5.97%在建工程 15 无形资产 1,214,352.19 0.21%106,031.68 0.02%1,045.27%商誉 短期借款 10,010,694.31 1.73%5,006,008.75 1.17%99.97%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：报告期内较上年增长 112.22%，主要是报告期客户定订单增加，票据使用已逐步被市场接受，客户使用较多。2、存货：报告期内较上年增长 46.58%，主要是报告期内客户订单增加，期末库存商品、发出商品增加较多。3、无形资产：报告期内较上年增长 1045.27%，主要是报告期内公司加大科研投入，加大研发设计软件的采购，进行产品技术创新研发。4、短期借款：报告期内较上年增长 99.97%，主要是报告期内内公司业务规模增大，对流动资金的需求增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 391,184,713.33-292,572,980.90-33.71%营业成本 293,624,255.37 75.06%211,052,350.29 72.14%39.12%毛利率 24.94%-27.86%-销售费用 14,993,722.70 3.83%11,943,474.59 4.08%25.54%管理费用 24,926,735.70 6.37%14,748,079.16 5.04%69.02%研发费用 24,950,990.54 6.38%20,000,041.29 6.84%24.75%财务费用 591,669.61 0.15%275,979.44 0.09%114.39%信用减值损失 3,974,978.02 -1.02%-7,913,787.33 2.70%-150.23%资产减值损失-7,106,406.35-1.82%-579,140.58 0.20%1,127.06%其他收益 11,412,724.66 2.92%7,842,086.69 2.68%45.53%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 39,440,831.03 10.08%32,523,749.37 11.12%21.27%营业外收入 724,937.49 0.19%543,820.81 0.19%33.30%营业外支出 3,921,301.47 1.00%56,517.81 0.02%6,838.17%净利润 34,794,127.46 8.89%30,069,451.98 10.28%15.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1.营业收入：报告期内较上年增长 33.71%，主要是报告期内客户订单增加，公司加强客户项目管理。2.营业成本：报告期内较上年增长 39.12%，主要是报告期内收入增长，原材料采购价格上涨。3.管理费用：报告期内较上年增加 69.02%，主要是报告期内业务增长迅速，公司加大人员投入；国内及上级单位重视疫情防控工作，公司加强基础管理工作资金投入；政府租金补贴政策到期，租赁费用增加。3.财务费用：报告期内较上年增长 114.39%，主要是报告期内内公司业务规模增大，资金需求增加，贷款增多。4.信用减值损失：报告期内较上年减少 150.23%，主要是报告期内客户群体信誉较好。5.资产减值损失：报告期内较上年增加 1127.06%，主要是报告期内公司对存货进行减值测试计提的存货跌价准备增加。6.其他收益：报告期内较上年增长 45.53%，主要是报告期内获得的政府补助增加。7.营业外收入：报告期内较上年增长 33.30%，主要是报告期内供应商产品质量损失赔偿。8.营业外支出：报告期内较上年增长 6838.17%，主要是报告期内客户合同纠纷败诉进行预提费用且企业加强社会责任对外捐赠。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 389,501,708.06 289,862,057.60 34.37%其他业务收入 1,683,005.27 2,710,923.30-37.92%主营业务成本 293,261,975.37 210,644,629.93 39.22%其他业务成本 362,280.00 407,720.36-11.14%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机器人应用集成系统 336,146,271.88 241,294,402.87 28.89%42.89%47.68%-2.33%单体机器人系统 37,357,755.40 37,092,417.32 1.78%1.64%3.79%-2.03%配件及其他 15,997,680.78 14,675,155.18 5.87%-10.72%28.96%-28.96%合计 389,501,708.06 293,261,975.37 24.71%34.37%39.22%-2.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司收入构成结构较上期无明显变化，其中机器人应用系统集成收入较去年同期增长42.89%，主要是报告期内客户订单增加，公司加强客户项目管理。2.报告期内，配件及其他毛利率下降 28.96 个百分点，主要是公司战略重心在项目合同上，配件及其他17 属支持项目用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三一重工股份有限公司 112,059,202.01 28.65%否 2 特变电工股份有限公司 73,389,769.53 18.76%否 3 安徽瑞露科技有限公司 37,522,123.89 9.59%否 4 浙江春风动力股份有限公司 15,336,867.25 3.92%否 5 成都集佳科技有限公司 10,106,194.70 2.58%否 合计合计 248,414,157.38 63.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海 ABB 工程有限公司 30,424,779.56 8.50%否 2 江苏苏力机械股份有限公司 15,849,557.52 4.43%否 3 厦门市新金联机电有限公司 9,879,466.13 2.76%否 4 厦门诺然机械设备有限公司 9,079,704.45 2.54%是 5 厦门君闳晖自动化科技有限公司 8,170,410.59 2.28%否 合计合计 73,403,918.25 20.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,607,854.02 35,963,463.80-34.36%投资活动产生的现金流量净额-3,240,459.96-1,254,437.22 158.32%筹资活动产生的现金流量净额-6,199,261.97 4,652,801.97-233.24%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生现金流量净额同比下降 34.36%，主要是报告期内公司客户订单较多，投入较多的资金用于购买材料等生产活动；投资活动产生的现金流量净额同比增加 158.32%，主要是公司本年度加大研发用设备更新换代；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 233.24%，主要是报告期内公司进行了权益分派。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 18 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 24,950,990.54 20,000,041.29 研发支出占营业收入的比例 6.38%6.84%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 4 4 本科以下 106 112 研发人员总计 110 116 研发人员占员工总量的比例 35.83%30.21%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 134 124 公司拥有的发明专利数量 13 13 研发项目情况：研发项目情况：公司结合市场项目需求，重点开展了基于激光焊缝传感器的中厚板自适应焊接技术、进气道防护罩焊接工艺及设备、散热片与集油管自动焊接工艺与设备、激光导引 AGV 控制系统等关键技术研发，取得较大成果，有效支撑了市场项目的实施和新领域拓展。2021 年新增申请专利 31 项（其中发明专利 10 项，实用新型专利 21 项），新增授权专利 27 项（其中发明专利 2 项，实用新型专利 25 项）。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项 是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。19 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 20 （1）重要会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、23 和 24。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，本公司按照附注五、15 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.90%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对执行新租赁准则对 2021 年年 1 月月 1 日资产负债表项目的影响如下：日资产负债表项目的影响如下：项项 目目 调整前账面金额调整前账面金额（2020年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2021年年1月月1日）日）资产：21 使用权资产-2,227,485.04 2,227,485.04 预付账款 21,944,566.76 -572,244.03-21,372,322.73 资产总额 1,655,241.01 1,655,241.01 负债：租赁负债 1,655,241.01 1,655,241.01 负债总额 1,655,241.01 1,655,241.01 对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 A 1,807,086.41 减：采用简化处理的短期租赁 B 减：采用简化处理的低价值资产租赁 C 加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整 D 加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节 E 小计 F=A-B-C+/-D+/-)E 1,807,086.41 减：增值税 G 90,354.32 调整后的经营租赁承诺 H=F-G 1,716,732.09 2021 年 1 月 1