834596_2021_拜特科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 拜特科技 NEEQ:834596 深圳市拜特科技股份有限公司 SHENZHEN BYTTER TECH CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年3月，拜特科技获得2项 产品登记证书：拜特智慧云-银行现金管理系统V1.0，证书编号：深 RC-2021-0364；拜特特智管理系统【简称：特智】V1.0，证书编号：深RC-2021-0365。2021 年 8 月，拜特科技通过 ISO27001:2013 信息安全管理体系认证年度审核，注册号：016ZB20I20377R0M。2021 年 11 月，拜特科技获 3 项计算机软件著作权登记证书：拜特多银行现金管理云平台软件【简称：MBC】V1.0，证书号：软著登字第 8355787 号，登记号：2021SR1633161；拜特多集团资金风险预警系统 V1.0，证书号:软著登字第 8357024 号，登记号：2021SR1634398；拜特多集团交易管理平台软件 V1.0，证书号:软著登字第 8357361 号，登记号：2021SR1634735。2021 年 12 月，拜特科技通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证年度审核，注册号：02121Q10147R5M。2021 年 12 月，拜特企业集团资金管理系统，完成信息系统安全等级保护（3 级）备案。备案证书编号：440321-50731-00001。2021 年 12 月，拜特科技再次获得国家级高新技术企业证书，证书编号：GR202144201965。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .146146 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡德芳、主管会计工作负责人甘少煊及会计机构负责人（会计主管人员）甘少煊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款发生坏账的风险 报告期末公司应收账款为 3,708.68 万元，占比较高。虽然公司客户主要为杭州银行、兴业银行、交通银行等行业内大中型企业，该等客户规模大、抵抗风险能力强、品牌知名度较好，但若公司客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款发生坏账的可能性增加，势必对公司经营业绩产生重大不利影响。2、人力成本上升带来的业绩波动风险 公司员工薪酬支出占公司营业总成本的比例较高，人力成本由于员工人数的变动及员工薪酬的增长而不断上升，是公司营业成本的主要构成部分。近年来，公司在进行业务布局与调整时，加强了人员及项目管理，项目实施人员的工作饱和度不断提高，一定程度上缓解了人力成本变动对公司业绩的影响。但随着我国人力成本上升态势的不断延续，未来公司平均员工薪酬亦可能随之上升，从而造成公司业绩波动。3、公司规模较小导致的业绩波动风险 报告期公司营业收入 6,668.62 万元，净利润-5,655.20 万元，公司经营规模较小，未来外部市场环境及内部管理等因素的变化可能造成公司业绩较大波动。5 4、季节性风险 公司销售客户主要为大中型企业，其项目实施一般遵循严格的预算管理制度，公司项目立项申请与审批集中在每年的上半年完成，下半年执行实施相对集中，年底前完成预算内项目。与客户年初预算、年底决算的业务特征相适应，本公司销售季节性特征明显，销售及收款均主要集中在下半年。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明：1、公司净利润出现大幅亏损的风险：因为疫情原因和会计准则发生变化，对公司收入确认数据造成较大影响，使当期收入同比大幅减少，从而导致公司合并报表利益出现较大亏损。2、实际控制人发生变更的风险：本年度实际控制人为（徐超），一致行动人为（胡德芳、甘少煊、誉勤稳赢一号（深圳）投资中心（有限合伙）、合聚汇富（深圳）管理中心（有限合伙）。实际控制人的变更增加了公司决策连续性的风险。另外，一致行动协议的签署及实施，虽能保证公司控制权的稳定，但也可能增加协商成本，影响公司决策的效率。同时，在上述协议到期后，公司的控制结构存在一定的不确定性。应对措施：公司目前已经建立了科学的法人治理结构，完善了公司章程、三会议事规则及对外担保等管理制度，以制度规范实际控制人的决策行为。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、拜特科技 指 深圳市拜特科技股份有限公司 公司章程 指 深圳市拜特科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市拜特科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市拜特科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市拜特科技股份有限公司监事会 佳宇鸿达 指 北京佳宇鸿达网络科技有限公司 太平洋技术 指 广东太平洋技术创业有限公司 誉勤稳赢一号 指 誉勤稳赢一号（深圳）投资中心（有限合伙）拜特数字科技 指 深圳市拜特数字科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市拜特科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN BYTTER TECH CO.,LTD.证券简称 拜特科技 证券代码 834596 法定代表人 胡德芳 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 叶爱国 联系地址 深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 楼 电话 0755-33377000 传真 0755-33001808 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 楼 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 楼档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要业务 资金管理软件的研发与销售 主要产品与服务项目 资金管理软件产品与技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,727,600 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（佳宇鸿达）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐超），一致行动人为（佳宇鸿达、胡德芳、甘少煊、誉勤稳赢一号（深圳）投资中心（有限合伙）、合聚汇富（深圳）管理中心（有限合伙）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007261743415 否 注册地址 广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园D1栋 41 层 22 室 否 注册资本 65,727,600 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田中心区益田路 5023 号平安金融大厦 B 座22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗峰 周锟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,686,232.54 106,474,530.10-37.37%毛利率%45.28%64.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-56,246,159.88-2,609,656.78-2,055.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,521,629.55-2,485,573.96-2,214.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.06%-2.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-61.98%-2.03%-基本每股收益-0.86-0.04-2,050%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 143,211,186.38 188,638,492.88-24.08%负债总计 78,429,553.07 67,304,810.27 16.53%归属于挂牌公司股东的净资产 64,686,159.11 120,932,318.99-46.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.84-46.74%资产负债率%（母公司）51.19%33.08%-资产负债率%（合并）54.76%35.68%-流动比率 1.35 2.51-利息保障倍数-63.10-12.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,449,480.59 9,548,209.61 19.91%应收账款周转率 1.18 1.34-存货周转率 1.87 1.85-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.08%12.48%-营业收入增长率%-37.37%-15.39%-净利润增长率%-1,718.57%-170.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,727,600 65,727,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,216.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,672,533.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-370,809.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 205,291.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,500,799.25 所得税影响数-225,326.21 少数股东权益影响额（税后）3.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,275,469.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、会计政策变更、会计政策变更（1 1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产 13,014,344.69 13,014,344.69 资产合计 175,624,148.19 13,014,344.69 188,638,492.88 一年内到期的非流动负债 3,266,219.80 3,266,219.80 租赁负债 9,748,124.89 9,748,124.89 负债合计 54,290,465.58 13,014,344.69 67,304,810.27 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 9,748,124.89 元、一年内到期的非流动负债3,266,219.80 元、使用权资产人民币 13,014,344.69 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.90%。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：项目 2021 年 1 月 1 日 备注 1.2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺 14,483,216.84 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债 13,014,344.69 2.2021 年 1 月 1 日租赁负债 13,014,344.69 其中：流动负债 3,266,219.80 非流动负债 9,748,124.89 （2 2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。11 本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3 3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2、本公司本期不存在重要会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前的主体战略是“软件+金融科技服务”。软件业务是公司目前的主营业务，公司自 2000 年成立以来，主要是通过给企业集团提供资金管理业务咨询以及资金管理信息化的解决方案，获取管理咨询、软件产品、项目实施以及售后运维的费用。主要的产品类型包括了中小型企业集团的跨行现金管理平台（C2）、大中型企业集团的结算中心软件（T2）、以及财务公司核心业务系统。客户类型涵盖了各个行业，如：生产制造、商贸流通、房地产、出版传媒、交通运输、通讯行业等等。结算方式主要是根据软件系统实施的进度以及售后维护的时间来决定的。报告期内，公司投入了一定资源，公司全资子公司拜特数字科技的业务开展已取得一定的进展。该项业务主要是通过建立金融科技服务的云平台（企 E 金服），与拜特科技原有的资金管理软件进行对接，以科技手段为公司原有的客户提供理财以及供应链金融等多项金融产品服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月，拜特科技再次获得国家级 高新技术企业证书，证书编号：GR202144201965。2021 年 6 月，拜特科技获得深圳市科技型中小企业，证书编号：202144030508008636。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,086,700.06 14.72%33,135,596.53 17.57%-36.36%应收票据 50,000.00 0.03%应收账款 37,086,823.57 25.90%75,468,422.09 40.01%-50.86%存货 18,132,573.56 12.66%20,841,212.71 11.05%-13%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,859,361.65 1.3%1,543,351.04 0.82%20.48%在建工程 无形资产 25,591,115.69 17.87%18,476,280.69 9.79%38.51%商誉 短期借款 11,450,000.00 8.00%20,150,000.00 10.68%-43.18%长期借款 571,428.50 0.4%预付款项 88,224.02 0.06%4,273,685.56 2.27%-97.94%持有待售资产 3,500,000.00 1.86%其他应收款 19,403,715.83 13.55%7,204,680.25 3.82%169.32%使用权资产 9,741,043.49 6.80%13,014,344.69 6.9%-25.15%合同负债 47,393,637.54 33.09%27,135,703.96 14.39%74.65%租赁负债 6,812,927.79 4.76%9,748,124.89 5.17%-30.11%资产合计资产合计 143,211,186.38 100%188,638,492.88 100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 21,086,700.06 元，较上年期末下降 36.36%，主要原因是疫情原因导致公司项目回款速度缓慢。2、应收账款本期期末金额 37,086,823.57 元，较上年期末下降 50.86%，主要原因是公司项目回款未达到收入确认条件，调整至合同负债科目。3、存货本期期末金额 18,132,573.56 元，较上年期末下降 13%，主要原因是计提项目成本跌价准备。4、固定资产本期期末金额 1,859,361.65 元，较上年期末增长 20.48%，主要原因是购买办公电脑和服务器。5、无形资产本期期末金额 25,591,115.69 元，较上年期末增长 38.51%，主要原因是本期增加系统软件。6、短期借款本期期末金额 11,450,000.00 元，较上年期末下降 43.18%，主要原因是本期银行短期借款减少。7、预付款项本期期末金额 88,224.02 元，较上年期末下降 97.94%，主要原因是本期减少预付货款。8、其他应收款本期期末金额 19,403,715.83 元，较上年期末增长 169.32%，主要原因是本期增加了个人大额借款。9、使用权资产本期期末金额 9,741,043.49 元，较上期期末下降 25.15%，主要原因是本公司自 2021 年 1月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁导致的科目变动。14 10、合同负债本期期末金额 47,393,637.54 元，较上年期末增长 74.65%，主要原因是新增回款项目未完工未收到验收报告调整至此科目。11、租赁负债本期期末金额 6,812,927.79 元，较上年期末下降 30.11%，主要原因是本公司自 2021 年 1月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁导致的科目变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,686,232.54-106,474,530.10-37.37%营业成本 36,493,114.18 54.72%38,052,832.79 35.74%-4.10%毛利率 45.28%-64.26%-销售费用 26,060,290.16 39.08%25,207,166.34 23.67%3.38%管理费用 21,661,397.49 32.48%21,462,358.16 20.16%0.93%研发费用 15,340,474.62 23%16,267,895.46 15.28%-5.70%财务费用 847,185.26 1.27%423,172.16 0.40%100.20%信用减值损失-22,051,962.82-33.07%-14,674,944.20-13.78%50.27%资产减值损失-2,678,052.71-4.02%-328,463.78-0.31%715.33%其他收益 3,506,763.08 5.26%3,286,855.48 3.09%6.69%投资收益 0.00 1,659,543.74 1.56%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-6,216.70-0.01%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-55,662,945.14-83.47%-5,704,227.70-5.36%875.82%营业外收入 90.89 0.00%276,025.93 0.26%-99.97%营业外支出 370,900.52 0.56%400,108.69 0.38%-7.30%净利润-56,552,049.30-84.80%-3,109,693.16-2.92%1,718.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期 66,686,232.54 元，较上年下降 37.37%，主要原因是受疫情影响，项目进度缓慢，未完工项目较多，未能确认收入。2、营业成本本期 36,493,114.18 元，较上年下降 4.10%，主要原因是项目成本支出减少。3、销售费用本期 26,060,290.16 元，较上年上升 3.38%，主要原因是职工薪酬、咨询费、招待费和折旧费增加较多，我司签订合同增长较多，招待业务费也增加。4、管理费用本期 21,661,397.49 元，较上年上升 0.93%，主要原因是咨询费及聘请中介机构费用、折旧摊销费增加较多。5、研发费用本期 15,340,474.62 元，较上年下降 5.70%，主要原因是研发部门人员减少。6、财务费用本期 847,185.26 元，较上年上升 100.20%，主要原因是计提确认租赁负债利息。7、信用减值损失本期-22,051,962.82 元，较上年上升 50.27%，主要原因是应收账款坏账计提增加。8、资产减值损失本期-2,678,052.71 元，较上年上升 715.00%，主要原因是存货跌价损失。15 9、其他收益本期 3,506,763.08 元，较上年上升 5.26%，主要原因是政府补助增加。10、营业利润本期-55,662,945.14 元，较上年下降 875.82%，主要原因是收入减少，人工成本增加，咨询费增加、应收账款坏账计提增加、项目成本跌价准备增加。11、营业外收入本期 90.89 元，较上年下降 99.97%，主要原因是与企业日常经营无关的政府补助减少。12、营业外支出本期 370,900.52 元，较上年下降 7.30%，主要原因是非流动资产处置损失减少。13、净利润本期-56,552,049.30 元，较上年下降 1718.57%，主要原因是收入减少，人工成本增加、咨询费增加、应收账款坏账计提增加、项目成本跌价准备增加等。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,686,232.54 106,474,530.10-37.37%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 36,493,114.18 38,052,832.79-4.10%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%配套产品及硬件销售 3,083,350.44 2,417,873.17 21.58%-78.07%-82.49%19.78%资金管理平台系统及开发服务 63,565,309.74 34,075,241.01 46.39%-32.12%28.85%-27.34%代理服务收入 37,573.36 0.00 100%-71.33%合计 66,686,232.54 36,493,114.18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期配套产品及硬件销售收入占营业收入的比例为 4.62%，占比较上年减少了 8.59%，资金管理平台系统及开发服务收入占营业收入的比例 95.32%，比上年增加了 8.65%，代理服务收入占营业收入的比例 0.06%，比上年减少了 0.06%。本期收入下降的主要原因是公司配套产品市场需求减少，配套产品及硬件销售收入比上年下降 78.07%，资金管理平台系统及开发服务收入下降 31.12%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州银行股份有限公司 3,422,386.46 5.13%否 16 2 兴业银行股份有限公司西安分行 2,934,513.27 4.40%否 3 交通银行股份有限公司淄博分行 2,549,173.49 3.82%否 4 中国民生银行股份有限公司广州分行 2,227,434.30 3.34%否 5 广州发展集团财务有限公司 2,216,273.59 3.32%否 合计合计 13,349,781.11 20.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东艺轩网络科技有限公司 2,216,000.00 30.07%否 2 山东雷音电子科技有限公司 1,387,500.00 18.83%否 3 济南富通伟业科技有限公司 713,100.00 9.68%否 4 山东华文信息技术有限公司 562,000.00 7.63%否 5 甘肃联实伟业电子商贸有限公司 450,000.00 6.11%否 合计合计 5,328,600.00 72.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,449,480.59 9,548,209.61 19.91%投资活动产生的现金流量净额-12,819,721.27-8,621,711.16 48.69%筹资活动产生的现金流量净额-10,678,655.79 2,677,872.35-498.77%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 11,449,480.59 元，比上年上升 19.91%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金 121,446,091.98 元，比上年增加了 3,855,023.09 元；购买商品、接受劳务支付的现金 8,826,085.50 元，比上年减少了 9,965,425.11 元；支付其他与经营活动有关的现金 43,545,005.32元，比上年减少了 61,306,988.59 元。2、投资活动产生的现金流量净额-12,819,721.27 元，比上年下降 48.69%，主要原因是增加了支付其他与投资活动有关的现金 48,191,542.83 元。3、筹资活动产生的现金流量净额-10,678,655.79 元，比上年下降 498.77%，主要原因是取得借款收到的现金 15,049,262.67 元，比上年减少了 8,950,737.33 元；同时增加了支付其他与筹资活动有关的现金3,266,219.80 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市拜控股子公数字技术20,000,000.00 534,125.80-9,241,340.14 0.00-221,163.54 17 特数字科技有限公司 司 开发、大数据研发、数据处理服务 北京博思智晟科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务、技术推广 5,000,000.00 216,649.43-338,354.95 0.00-443,627.94 贵州拜特数字科技有限公司 参股公司 技术开发、技术服务、技术推广 20,000,000.00 645,448.56 615,008.41 3,177.34-180,636.18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 本公司通过直接投资方式于 2020 年 2 月 19 日成立非全资子公司北京博思智晟科技有限公司，本公司全资子公司深圳市拜特数字科技有限公司通过直接投资方式于 2020 年 8 月 21 日成立非全资子公司贵州拜特数字科技有限公司，在本报告期并入合并报表范围。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 19 理人理人员员 廖学良 员工 否 2021年 1月 1日 2022年 6月 30日 37,095,000.00 21,820,000.03 15,286,547.51 0.00%尚未履行 否 王瑾媛 员工 是 2021年 1月 1日 2022年 6月 30日 7,189,792.83 7,297,535.36 43,231.74 0.00%尚未履行 否 谢波 员工 否 2021年 1月 1日 2022年 6月 30日 3,906,750.00 3,787,750.00 131,900.00 0.00%尚未履行 否 总计总计-48,191,542.83 32,905,285.39 15,461,679.25-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：上述关联方资金拆借存在未签署相关合同的现象，公司章程也未规定相应的关联交易决策程序及审批权限，存在程序瑕疵，上述拆借资金未约定利息，相关的利息对公司的利润影响较少，不构成重大影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公