835527_2021_君宇科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 君宇科技 NEEQ:835527 天津君宇科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司与天津大学化工学院及化机学院签订了产学研合作协议，将进一步加强君宇科技的研发能力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张艳君、主管会计工作负责人陈耕及会计机构负责人（会计主管人员）陈耕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因年度报告中客户与供应商具体名称涉及公司商业秘密，披露后会不利于公司后续发展，上述未披露信息不影响投资者决策。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 信用风险 合同相对方未能履行协议义务而导致公司资产产生的损失。流动风险 流动资金不足的风险。在某些大型项目中标后需公司先期投入全部支出，产品发货后才能付清货款而产生的流动资金不足。为管理流动风险，公司保留充分的现金及现金等价物并对 其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影 响。外汇风险 公司存在外币结算业务，在汇率波动幅度大的情况下，存在一定的汇率风险。应收账款期末余额较大及存货占资产比例较高的风险 公司客户主要集中于石油化工行业及其附属行业，应收账款占资产总额的 34.89%,存货占资产总额的 20.64%,不排除发生客户付款进度滞后甚至无法支付货款的情形。5 客户集中的风险 报告期内，公司前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的占比 72.11%较高，一旦上述客户出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，公司的收入和利润将受到较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、君宇科技 指 天津君宇科技股份有限公司 有限公司、君宇有限 指 天津君宇航天科技有限公司,公司前身 鑫石汇富 指 天津鑫石汇富商贸合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 天津君宇科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元，本报告及摘要未经特别说明均以人民币元为单位。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 工况 指 设备在和其动作有直接关系的条件下的工作状态 螺纹线型 指 螺纹是由线型组成的图形，它的种类很多，最直观的就是在圆柱或者圆锥母体表面上制出的螺旋线形的具有特定截面的凸出部分 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津君宇科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Junyu Technology Corp.,Ltd 证券简称 君宇科技 证券代码 835527 法定代表人 张艳君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张赟 联系地址 天津市津南区双桥河工业园欣兴路 1 号 电话 022-26840419 传真 022-26845465 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市津南区双桥河工业园欣兴路 1 号 邮政编码 300350 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 4 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-通用设备制造业 C34-泵、阀门及类似机械制造 C344-泵及真空设备制造 C3441 主要业务 螺杆泵以及相关配套设备（包括稀油站、撬装系统等）主要产品与服务项目 螺杆泵以及相关配套设备（包括稀油站、撬装系统等）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,910,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张艳君 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张艳君），一致行动人为（张冠宇、鑫石汇富）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911200005723425914 否 注册地址 天津市津南区长青科工贸园区重庆街 75 号 否 注册资本 26,910,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭哲 李建新 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,522,325.04 15,382,515.00 33.41%毛利率%37.10%27.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,490,943.75 1,172,049.97 27.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,141,570.68 356,706.61 220.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.74%5.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.39%1.77%-基本每股收益 0.0554 0.0610-9.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 35,187,070.42 31,140,514.44 12.99%负债总计 8,466,685.31 5,911,073.08 43.23%归属于挂牌公司股东的净资产 26,720,385.11 25,229,441.36 5.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.22-18.85%资产负债率%（母公司）24.06%18.98%-资产负债率%（合并）24.06%18.98%-流动比率 4.02 4.58-利息保障倍数 387.47 29.6-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,713,098.78-697,521.96 345.60%应收账款周转率 1.43 1.28-存货周转率 1.53 1.04-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.99%13.93%-营业收入增长率%33.41%25.02%-净利润增长率%27.21%-29.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,910,000 20,700,000 30.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 430,154.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,295.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 168.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 411,027.13 所得税影响数 61,654.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 349,373.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 835,639.97 654,687.59 使用权资产 0 1,807,394.69 一年内到期的非流动负债 0 297,669.87 租赁负债 0 1,328,772.44 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。详见其他说明和附注三、（三十七）、3 其他说明：公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人：本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量本公司使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：A.将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；B.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费11 用；C.存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；D.作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；E.首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.35%。项目 金额 A、2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 1,809,523.80 B、按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 1,626,442.31 C、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 1,626,442.31 上述折现的现值与租赁负债之间的差额(B-C)0 本公司作为出租人 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。执行新租赁准则对本公司相应调整的报表项目名称和金额见“附注三、（三十七）、3”。（2）执行企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则相关实施问答规定 公司执行新收入准则，并根据财政部会计司相关实施问答的规定，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、20212021 年年 1 1 月月 1 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 1 月 1日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 4,372,666.10 4,372,666.10 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 应收账款 9,604,279.26 9,604,279.26 应收款项融资 预付款项 835,639.97 654,687.59 -180,952.38 12 其他应收款 2,098,795.03 2,098,795.03 其中：应收利息 应收股利 存货 8,142,257.30 8,142,257.30 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 27,053,637.66 26,872,685.28 -180,952.38 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,054,731.92 3,054,731.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,807,394.69 1,807,394.69 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,032,144.86 1,032,144.86 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 4,086,876.78 5,894,271.47 1,807,394.69 资产总计资产总计 31,140,514.44 32,766,956.75 1,626,442.31 流动负债：流动负债：短期借款 150,000.00 150,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,536,273.87 3,536,273.87 应付账款 预收款项 合同负债 150,801.04 150,801.04 应付职工薪酬 259,453.72 259,453.72 应交税费 975,129.82 975,129.82 其他应付款 819,810.49 819,810.49 其中：应付利息 应付股利 13 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 297,669.87 297,669.87 其他流动负债 19,604.14 19,604.14 流动负债合计流动负债合计 5,911,073.08 6,208,742.95 297,669.87 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,328,772.44 1,328,772.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 1,328,772.44 1,328,772.44 负债合计负债合计 5,911,073.08 7,537,515.39 1,626,442.31 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）20,700,000.00 20,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,350,457.64 6,350,457.64 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 161,657.33 161,657.33 未分配利润 -1,982,673.61 -1,982,673.61 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 25,229,441.36 25,229,441.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 31,140,514.44 32,766,956.75 1,626,442.31 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足应用于石油、石化及化工等行业的螺杆泵及相关控制设备的研发、生产及销售，掌握了螺杆泵系列产品的核心技术，并拥有一批在螺杆泵行业经验丰富的业务骨干人才，通过销售渠道的拓展和持续不断的技术创新，向中石油、中石化等全国各大石油、石化、化工等企业供应适应客户工况需求、高质量的螺杆泵产品。公司根据订单情况与供应商签订采购合同，按照合同的技术要求进行产品生产，并经质检部检测合格后交付客户验收确认，同时为客户提供售后维修服务。公司的主要客户为中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司等客户，未来公司将继续加大海外业务拓展力度。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、天津市专精特新企业，有效期：2022 年 2 月 17-2025 年 2 月17。2、公司于 2020 年 10 月 28 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202012000044，有效期限三年。3、公司被天津市科学技术局认定为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金增加 35.11%主要原因是销售回款增加所致。（2）应收票据减少 20.41%主要原因是票据到期及背书转让所致。（3）应收账款增加 27.84%主要原因是本期营业收入增加所致。（4）预付款项增加 130.12%主要原因是受疫情影响供应商要求预付货款所致。（5）其他应收款减少 55.68%主要原因是借款人本期还款所致。（6）短期借款减少 100%主要原因是偿还借款后未新增借款。项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,907,885.63 16.79%4,372,666.10 14.04%35.11%应收票据 1,591,804.00 4.52%2,000,000.00 6.42%-20.41%应收账款 12,278,029.96 34.89%9,604,279.26 30.84%27.84%预付款项 1,923,015.12 5.47%835,639.97 2.68%130.12%其他应收款 930,285.54 2.64%2,098,795.03 6.74%-55.68%存货 7,263,146.80 20.64%8,142,257.30 26.15%-10.80%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,925,953.20 8.32%3,054,731.92 9.81%-4.22%在建工程 无形资产 商誉 使用权资产 1,478,777.45 4.20%递延所得税资产 870,699.12 2.47%1,032,144.86 3.31%-15.64%短期借款 150,000.00 0.48%-100.00%应付账款 4,105,416.58 11.67%3,536,273.87 11.36%16.09%预收账款 合同负债 648,925.68 1.84%150,801.04 0.48%330.32%应付职工薪酬 453,783.28 1.29%259,453.72 0.83%74.90%应交税费 1,800,941.78 5.12%975,129.82 3.13%84.69%其他应付款 40,160.26 0.11%819,810.49 2.63%-95.10%一年内到期的非流动负债 310,879.83 0.88%其他流动负债 84,360.34 0.24%19,604.14 0.06%330.32%长期借款 租赁负债 1,022,217.56 2.91%-16 （7）合同负债增加 330.32%主要原因是防范风险合同履约风险，预收客户货款所致。（8）应付职工薪酬增加 74.90%主要原因是当期计提年终奖所致。（9）应交税费增加 84.69%主要原因是享受延缓缴纳部分税费政策所致。（10）其他应付款下降 95.1%主要原因是偿还公司向个人短期借款所致。（11）其他流动负债增加 330.32%主要原因是合同负债增加导致其税金增加所致。（12）销售成本的增长率低于销售收入的增长率的原因是一方面制造费用中房租下降、部门调整导致人工费也有所下降；另一方面冲销上年度的存货跌价准备冲减了销售成本。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,522,325.04 100%15,382,515.00 100%33.41%营业成本 12,907,683.14 62.90%11,173,235.33 72.64%15.52%毛利率 37.10%-27.36%-税金及附加 211,813.93 1.03%121,484.76 0.79%74.35%销售费用 1,148,155.50 5.59%754,930.57 4.91%52.09%管理费用 2,336,444.04 11.38%1,606,109.62 10.44%45.47%研发费用 1,270,114.11 6.19%899,217.97 5.85%41.25%财务费用 104,341.87 0.51%88,997.06 0.58%17.24%信用减值损失-550,478.73-2.68%230,012.03 1.50%资产减值损失-751,931.36-3.66%-160,334.12-1.04%368.98%其他收益 430,322.71 2.10%376,543.31 2.45%投资收益 0 0%573.1 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 1,671,685.07 8.15%1,185,334.01 7.71%41.03%营业外收入 1,085.03 0.01%79,224.50 0.52%-98.63%营业外支出 20,380.61 0.10%69.73 0.00%29127.89%所得税费用 161,445.74 0.79%92,438.81 0.60%74.65%净利润 1,490,943.75 7.26%1,172,049.97 7.62%27.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入增加 33.41%主要原因是本年订单量增加所致。（2）税金及附加增加 74.35%主要原因是销售收入增加所致。（3）销售费用增加 52.09%主要原因是加大拓展市场所致。（4）管理费用增加 45.47%主要原因是引进高级管理人员导致人工费增加所致。17 （5）研发费用增加 41.25%主要原因是引进研发人员导致人工费增加所致。（6）信用减值损失增加 339.33%主要原因是应收账款总额增加及部分应收账款账龄增加所致。（7）资产减值损失增加 368.98%主要原因是公司按照存货账面成本与可变现净值孰低计量存货成本，本期计提存货跌价准备 751,931.36 元，计入资产减值损失，并将本期销售或处置的存货对应的跌价准备 765,734.32 元转销至营业成本。（8）投资收益减少 100%主要原因是本期没有投资事项所致。（9）营业外收入减少 98.63%主要原因是本期没有无需支付的款项所致。（10）营业外支出增加 29127.89%主要原因是本期对外捐赠及税款滞纳金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,520,325.04 15,382,515.00 33.40%其他业务收入 2,000.00 0-主营业务成本 12,907,683.14 11,173,235.33 15.52%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 3,827,623.57 2,180,349.42 43.04%100.20%64.22%40.84%华东 2,041,716.68 1,055,269.86 48.31%-41.63%-61.06%114.43%西南 48,507.08 38,296.38 21.05%-61.83%-59.16%-19.72%华南 5,308,162.86 3,742,574.85 29.49%42.71%38.87%7.04%华北 1,120,295.60 493,856.96 55.92%-48.91%-68.79%101.01%华中 140,669.04 48,543.59 65.49%-96.01%-98.06%124.36%西北 7,263,718.09 5,078,215.95 30.09%15,386.80%13,963.92%30.77%国外 769,632.12 270,576.13 64.84%113.79%16.96%81.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受疫情影响国内各地工程开工时间不定，所以区域收入构成比较起伏。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 3,797,522.00 18.51%否 18 2 客户 2 3,532,491.79 17.21%否 3 客户 3 3,333,727.06 16.25%否 4 客户 4 2,654,867.26 12.94%否 5 客户 5 1,478,072.57 7.20%否 合计合计 14,796,680.68 72.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 2,574,720.00 21.09%否 2 供应商 2 955,320.00 7.83%否 3 供应商 3 854,143.77 7.00%否 4 供应商 4 807,736.97 6.62%否 5 供应商 5 647,328.00 5.30%否 合计合计 5,839,248.74 47.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,713,098.78-697,521.96 345.60%投资活动产生的现金流量净额-553,877.29-229,618.88-141.22%筹资活动产生的现金流量净额-510,275.56 4,320,299.20-111.81%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额增加 345.60%主要原因是本期销售回款较上年同期有较大增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额减少 141.222%主要原因是上年同期有收回投资收到的现金350,000.00 元，本期无收回投资收到的现金所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 111.81%主要原因是上年同期有吸收投资收到的现金4,500,000.00 元，本期无吸收投资收到的现金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从事的主营业务是泵行业的一个细分领域，在该行业内，公司基本以竞标方式获得业务。在行业内，有一部分专业性的产品的生产有外资企业进入，具有较大优势，基本在互有竞争的基础上各自开展业务，虽然竞争比较激烈，但在细分领域均有各自的优势。公司的主营业务明确，形成了较为成熟的商业模式、培养了较为稳定的客户群体且新增客户、新增订单持续增加，对公司的经营发展起到了的积极的作用。公司具有从事的主营业务应相应的关键资源要素，人员、资产、资质等，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配，业务较为稳定。近年国内外宏观经济形势有所波动，对包括公司所处行业在内的一系列行业造成了影响，但公司承接新订单、稳定客户、维持商业模式运转，本会计年度经营状况基本保持稳定。报告期内，公司各项业务进展顺利，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、业务骨干队伍稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 1月 13 日 2022 年 4月 30 日 挂牌 限售承诺 股东对所持股份自愿锁定的承诺。“发起人持有的公司股份，自公司成立正在履行中 21 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份”。其他 2016 年 1月 13 日 2022 年 4月 30 日 挂牌 同业竞争承诺 为避免产生潜在的同业竞争情形，公司持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。正在履行中 公司 2016 年 1月 13 日 2022 年 4月 30 日 挂牌 资金占用承诺 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，股份公司成立后，公司完善内控制度，建立了公司章正在履行中 22 程、董事会议事规则、总经 理 工 作 细则、关联交易管理制度等一系列制度，公司已初步建立了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了大股东及其他关联方违规占用资金现象的发生。为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司董事长、股东、董事、监事及高级管理人员承诺了规范关联交易。董监高 2016 年 1月 13 日 2022 年 4月 30 日 挂牌 个人诚信状况承诺 公司董事、监事、高级管理人员在签署公司股票公开转让说明书时就个人诚信状况出具了承诺。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履