834581_2021_ST创智_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

公告编号：2022-003 1 证券代码:834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券 2021 年度报告 ST 创智 NEEQ:834581 北京创智信科科技股份有限公司 BEIJING CHUANGZHIXINKE SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD 公告编号：2022-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡继业、主管会计工作负责人李慧珍及会计机构负责人（会计主管人员）张慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度出具了带与经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，董事会认真分析说明如下：（一）原因：在 2021 年，由于疫情不断反复，地区封控，业务开展情况受到了影响，已立项的项目采购周期拉长，落地的项目执行周期拉长，未能形成预期中的收入确认，造成 2021 年亏损且净资产为负值。（二）针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司采取了以下应对措施：1.研发方面，提高研发团队开发效率，随着削峰填谷调配、新兴设备管理、大数据挖掘的不断深入，加强公司技术转化，形成自主专利，分电能管理和电池管理技术线，支持可持续经营类项目技术攻关，加强与高校国家实验室、各科研院所、厂家进行合作研究，开展多层次推广应用，对核心产品进行多场景适配，快速解决客户的痛点，提供切实可行的方案。2.市场拓展方面，公司在 2021 年完成的虚拟电厂和削峰填谷的产品，在实际虚拟电厂、削峰填谷项目执行中得到客户的认可及电网的公示；2022 年将在此产品基础上继续加大市场开发力度，目前已有意向客户。2022 年计划增加试点，增加不同客户在实践中、资金的投入，提升销量，解决客户痛点、难点，保证持续造血功能，以提升利润水平，使公司规模及抗风险能力大幅提升。3.人力资源方面，加强员工技能提升，优化整体能力素质，进行能力考核，稳定核心人员，完善员工激励机制。公告编号：2022-003 4 4.财务管理方面，财务要以“全面数字化管理”为公司核心思想，对客户管理想精细化改变，不仅要懂业务，更要向管理要效益，坚持规范化经营，对项目严格按照预算进行管理和核算，加大应收账款管理力度，管控项目工期，减少产生无谓的项目成本，保持合理的现金流。公司在经营过程中合法合规，不存在重大违法违规经营的情形。管理规范，财务核算健全，不存在债务违约和无法履行重大借款合同相关条款；报告期内公司无对外担保，不存在因对外担保等引发的负债，不存在导致破产清算的情形；不存在大量长期未作处理的不良资产，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。核心客户不存在丢失，且在核心客户业务范围内更深入开拓，业务合同的签订在公司规划预计中。综上所述，公司管理层认为公司具备持续经营的能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中的风险 公司主要客户是通讯行业三大通讯运营商和中国铁塔，客户行业较为集中，国内通信行业产业链中，由于行政管制等因素影响，三大通信运营商及铁塔公司处于行业核心地位，参与新基建工程项目投入程度直接影响公司业务的市场需求，营运模式等发生重大变化，这将给公司业务的发展带来不确定性。行业政策风险 公司所提供服务面向通信基站,服务于通信行业,通信行业的相关产业政策将对公司经营状况产生较大影响。市场成熟度风险 公司所提供服务，改变原有依靠代维人工维护模式，利用数据挖掘分析，市场推广及占有率存在一定周期。控股股东不当控制的风险 公司控股股东胡继业所持公司股份比例为 79.05%,对公司拥有绝对的控制权,可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制。税收优惠丧失的风险 2019 年 12 月 2 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批复认定为高新技术企业,证书编号为GR201911004670,有效期 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法及税收减免管理办法(试行)(国税发【2005】129 号)有关规定,公司自 2019 年度起三年内享受 15%的所得税优惠税率。如果税收优惠政策发生不利变化,或者公司无法继续获得高新技术企业资格,公司将无法享受相应的税收优惠,因此存在一定的税收优惠政策风险。未来经营业绩波动的风险 公司研发的新产品形成规模销售存在一定的市场培育期。公司未来需大力推广现有服务与新产品，增加销售额，如果销售情况不好，可能会发生经营业绩波动。可持续经营能力的风险 本公司 2021 年发生净亏损 951,139.50 元，且 2021 年度经营活动产生的现金流量净额-2,082,527.77 元，截至 2021 年 12 月 31 日，创智信科公司累计亏损 23,525,559.32 元，净资产-8,052,604.71 元，上述可能导致对本公司持续经营产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创智信科 指 北京创智信科科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京创智信科科技股份有限公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 中国铁塔、铁塔公司、铁塔集团 指 中国铁塔股份有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 国家电网 指 国家电网有限公司 运营商、通信运营商 指 中国通信行业三大运营商:中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 第一象限 指 北京创智信科科技股份有限公司自主研发的软件系统“第一象限电池分析管理平台”微信机器人、机器人 指 微信机器人是在我公司针对微信群管理上具有快捷、易操作的特性而研发出的一套能够将运维监控系统及外界数据融合,具备实时通知、信息查询、数据上报统计等功能的便捷支撑工具。基站管理和维护人员借助互联网智能应用可灵活利用碎片化时间,在维护微信群内随时随地主动获得辖区内站点维护的实时数据,从而更便利地做好维护工作。基站、通信基站 指 公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站电源、基站蓄电池、蓄电池 指 安装在基站机房内的蓄电池组,在基站开关电源输出出现故障或市电停电导致发电机无法正常供电的情况下,蓄电池组直接向基站机房进行供电,以保障通信系统不间断的正常运行。梯次锂电池 指 电动汽车企业退役下来的锂电池，进行二次使用，变成梯次电池。公告编号：2022-003 6 梯次锂电池管理 指 基于中国铁塔在网运行的 100 万组以上梯次电池，耗时 3 年以上的持续跟踪和大数据分析，形成梯次锂电池安全预警及管理平台以及电池余量评估算法。负荷聚合管理 指 将各类有一定主动调节能力的负荷汇聚管理起来，按照电网发出的调度指令，进行随动调节，从而达到在不影响负荷正常工作的前提下，增加负荷侧收益。基站节能降费 指 通过对基站用电的每个环节细拆分，实现从无线负载侧向前推的逐级用电合理性评定，从而实现的节电+降费的综合效果。公告编号：2022-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京创智信科科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING CHUANGZHIXINKE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD 证券简称 ST 创智 证券代码 834581 法定代表人 胡继业 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李慧珍 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 D311 室 电话 010-62284028 传真 010-62267971 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 D311 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件和信软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要业务 电源管理、数据分析、储能整合 主要产品与服务项目 电源管理、数据分析、储能整合 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（胡继业）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡继业），无一致行动人 公告编号：2022-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087567296513 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 D311 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈幼文 何玲芳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,009,841.13 2,891,788.31 246.15%毛利率%37.63%58.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-949,636.86-2,824,141.08 66.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,076,298.90-2,856,007.60 62.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.55%-49.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.14%-50.26%-基本每股收益-0.09-0.28 67.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,916,524.72 2,253,154.67 206.97%负债总计 14,969,129.43 9,354,619.88 60.02%归属于挂牌公司股东的净资产-8,044,334.36-7,094,697.50-13.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.80-0.71-12.68%资产负债率%（母公司）244.33%206.24%-资产负债率%（合并）216.43%415.18%-流动比率 0.45 0.23-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,082,527.77-2,252,803.90 7.56%应收账款周转率 143.00 11.17-存货周转率 5.32 1.56-公告编号：2022-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%206.97%-28.83%-营业收入增长率%246.15%11.45%-净利润增长率%66.34%44.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 148,912.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 149,014.17 所得税影响数 22,352.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 126,662.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-003 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司响应碳中和、碳达峰、节约储能的号召，继续沿用“以大数据分析为基础，以降本增效为导向，全面服务电源生态链，打造综合基站维护服务圈”的业务模式，以“提升客户价值，实现合作共赢”为核心，打造多种数字储能产品：梯次锂电管理平台、用户需求侧响应平台、储能控制系统、电力削峰填谷服务等开拓市场。(1)研发模式 公司主要采取自主开发的研发模式。一方面继续研究及开发基站电源精细化维护方法；一方面从大数据分析的角度出发，着重分析锂电池的出厂、入网、在网原始数据与复杂工况、基站多场景运行之间的联系，达到以物理数据精准指导入网锂电池标准，跟踪在网电池工况，及时发现隐患进行维护，减少人为的无效的上站；同时基于强大的技术积累并和清华数据研究院、清华大学国家电池安全实验室深入合作，建立电源数据可视化、电池安全数据深度挖掘、电池人工智能模型。（2）销售模式 公司提供电池储能综合解决方案的咨询、开发、服务以及相关软、硬件产品的销售，面向客户为中国移动、中国铁塔和国家电网。公司坚持以大数据、信息化服务能力带动销售，为保证服务质量，一直采取直接销售的模式进行推广。公司销售过程严格遵守项目管控流程，由公司商务推广部负责产品营销与市场推广，技术团队对项目竞标方案进行技术方案支持，各部门配合制作竞标文件参与市场竞争。（3）盈利模式 公司较早进入通讯行业电池智能管理领域，凭借多年通讯行业的业务销售经验，多次参与通信行业梯次电池入网标准的论证和制定工作，参与多个省份行业基础数据库的构建工作，积累了丰富的电源储能方面的经验。公司构建了“方案设计数据梳理-行业管理应用-社会应用”的产品体系，以数据人工智能产品为基础，由下至上支持各行业管理应用与第三方应用，公司产品质量和服务能力在多年实践中得到了验证，获得了客户的广泛认可，项目具有较强的可复制能力和升级拓展能力。公司多年的技术积累和行业经验，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色的核心竞争力，公司以此获取主营业务收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月 2 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批复认定为高新技术企业,证书编号为 GR201911004670,有效期 3 年。2021 年 4 月 6 日经北京市科学技术委员会批复认定为科技型企业,企业入库登记编号 202111010808002316,有效期 1 年。公告编号：2022-003 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 216,047.59 3.12%243,575.36 10.81%-11.30%应收票据-应收账款-47,500.19 2.11%-100.00%存货 1,686,078.05 24.38%661,962.30 29.38%154.71%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 77,074.45 1.11%121,369.53 5.39%-36.50%在建工程-无形资产 24,115.03 0.35%-商誉-短期借款-长期借款-预付账款 4,215,878.35 60.95%453,262.25 20.12%830.12%合同资产 229,047.37 3.31%211,137.50 9.37%8.48%合同负债 3,791,701.47 54.82%355,854.28 15.79%965.52%其他应付款 10,380,500.00 150.08%8,500,500.00 377.27%22.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：报告期比上年期末减少 100%。主要原因是报告期加大账款催收，收回所欠货款。2.存货：报告期比上年期末增加 154.71%。主要原因是报告期业务扩大，项目成本投入增加，项目实施到报告期末未验收，导致存货增加。公告编号：2022-003 14 3.预付账款：报告期比上年期末增加 830.12%。主要原因是报告期增加了电池采购业务，电池采购需要预付款到发货，预付账款随之增加。4.固定资产：报告期比上年期末减少 36.50%。主要原因是报告期处置了到期的的固定资产。5.合同负债：报告期比上年期末增加 965.52%。主要原因是报告期增加了电池销售业务，增加了销售合同额，合同负债随之增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 10,009,841.13-2,891,788.31-246.15%营业成本 6,243,407.51 62.37%1,206,577.66 41.72%417.45%毛利率 37.63%-58.28%-销售费用 1,126,415.16 11.25%1,408,106.50 48.69%-20.00%管理费用 2,207,311.52 22.05%2,393,751.05 82.78%-7.79%研发费用 1,582,742.70 15.81%858,228.77 29.68%84.42%财务费用-1,032.18-0.01%-342.57-0.01%201.30%信用减值损失 1,557.38 0.02%5,271.30 0.18%-70.46%资产减值损失-其他收益 71,523.15 0.71%160,389.31 5.55%-55.41%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 148,980.03 1.49%-汇兑收益-营业利润-950,940.03-9.50%-2,847,402.21-98.47%66.60%营业外收入 102.14 0.00%26,001.57 0.90%-99.61%营业外支出 68.00 0.00%1,644.23 0.06%-95.86%净利润-951,139.50-9.50%-2,825,686.58-97.71%66.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期比上年同期增加 246.15%。主要原因是报告期内扩大业务，增加了梯次电池销售，提高了销售额。2.其他收益：报告期比上年同期减少 55.41%。主要原因是报告期无软件增值税即征即退收入，上期有。3.营业成本：报告期比上年同期增加 417.45%。主要原因是报告期增加了梯次电池的销售业务，比上期增加梯次电池的销售成本。上期无此业务。4.研发费用：报告期比上年同期增加 84.42%。主要原因是报告期加大了锂电相关平台的研发投入，5.营业利润：报告期比上年同期增加 66.60%。主要原因是报告期的收入大幅增加，毛利增加。公告编号：2022-003 15 6.净利润：报告期比上年同期增加 66.34%。主要原因是报告期收入大幅增加，毛利增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,009,841.13 2,891,788.31 246.15%其他业务收入-主营业务成本 6,243,407.51 1,206,577.66 417.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务 3,463,967.79 351,474.06 89.95%139.52%-39.01%49.38%硬件 6,545,873.34 5,891,933.45 9.99%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期技术服务收入本期比上期增加 139.52%，主要原因是报告期内响应国家储能政策推广了锂电平台相关技术产品，增加了技术服务产品，提高了销售额；技术服务营业成本比上期同年减少 39.01%，主要原因是报告期内部分技术产品外包缩减工时减少了营业成本，同时沿用上年的研发成果在报告期内销售，销售成本降低。2、报告期硬件收入比上期增加 100%，主要原因是报告期比上期增加了梯次电池销售业务，提高了销售额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云储科技（内蒙古）有限公司 6,496,315.82 64.90%否 2 中国铁塔股份有限公司 3,384,905.95 33.82%否 3 郑州糖小果网络技术有限公司 49,557.52 0.50%否 4 江门市朗达锂电池有限公司 31,184.52 0.31%否 5 东莞市沃泰通新能源有限公司 17,033.55 0.17%否 合计合计 9,978,997.36 99.70%-公告编号：2022-003 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市比亚迪锂电池有限公司 5,815,528.14 89.12%否 2 北京荣智汇通科技有限公司 558,490.55 8.56%否 3 厦门四信通信科技有限公司 51,283.18 0.79%否 4 杭州大光明通信系统股份有限公司 47,169.81 0.72%否 5 杭州七友通信科技有限公司 26,847.79 0.41%否 合计合计 6,499,319.47 99.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,082,527.77-2,252,803.90 7.56%投资活动产生的现金流量净额 175,000.00-7,498.00 2,433.96%筹资活动产生的现金流量净额 1,880,000.00 1,750,000.00 7.43%现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金净流量比上期增加 2433.96%，主要原因是报告期处置售卖了 1 辆公司自有大众汽车。汽车已使用 6 年，折旧全部计提完毕。车辆原值 64.87 万元，净残值 3.25 万元。到期处置销售 20.50 万元。上期无。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京优诺达科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务等 500 万 4,848,687.69-222,255.99 7,043,302.60 745,213.62 湖南优诺达科技有限公司 控股子公司 智能电网技术开发、配电网的技术咨询等 2000万 232.15-27,567.85 0.00-5,008.80 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司建立并完善公司的各项规章管理制度，在资产、人员、业务、财务等方面完全独立，公司主要产品为数据分析及能源管理，属于通信配套产业及国家鼓励发展的产业，公司在经营过程中，由于产品转型，业务线划分梳理，进行了人员调整，减少原有技术服务项目，受疫情影响，导致合同额度受一定程度的影响，合同履行进度受到人员调整的影响，截止报告日，公司已完成预计产品、业务线、人员的全面调整。增大了软件开发项目，能更大的发挥公司数据分析优势，报告期内，已完成业务占比转型。目前公司业务经营亏损导致对持续经营能力产生重大疑虑，公司的应对措施如下：1.研发方面，提高研发团队开发效率，随着削峰填谷调配、新兴设备管理、大数据挖掘的不断深入，加强公司技术转化，形成自主专利，分电能管理和电池管理技术线，支持可持续经营类项目技术攻关，加强与高校国家实验室、各科研院所、厂家进行合作研究，开展多层次推广应用，对核心产品进行多场景适配，快速解决客户的痛点，提供切实可行的方案。2.市场拓展方面，公司在 2021 年完成的虚拟电厂和削峰填谷的产品，在实际虚拟电厂、削峰填谷项目执行中得到客户的认可及电网的公示；2022 年将在此产品基础上继续加大市场开发力度，目前已有意向客户。2022 年计划增加试点，增加不同客户在实践中、资金的投入，提升销量，解决客户痛点、难点，保证持续造血功能，以提升利润水平，使公司规模及抗风险能力大幅提升。3.人力资源方面，加强员工技能提升，优化整体能力素质，进行能力考核，稳定核心人员，完善员工激励机制。4.财务管理方面，以“全面数字化管理”为公司核心思想，对客户管理想精细化改变，不仅要懂业务，更要向管理要效益，坚持规范化经营，对项目严格按照预算进行管理和核算，加大应收账款管理力度，管控项目工期，减少产生无谓的项目成本，保持合理的现金流。公司在经营过程中合法合规，不存在重大违法违规经营的情形。管理规范，财务核算健全，不存在债务违约和无法履行重大借款合同相关条款；报告期内公司无对外担保，不存在因对外担保等引发的负债，不存在导致破产清算的情形；不存在大量长期未作处理的不良资产，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。核心客户不存在丢失，且在核心客户业务范围内更深入开拓，业务合同的签订在公司规划预计中。综上所述，公司管理层认为公司具备持续经营的能力。公告编号：2022-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2022-003 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,625,000 36.25%0 3,625,000 36.25%其中：控股股东、实际控制人 1,976,250 19.76%0 1,976,250 19.76%董事、监事、高管 128,750 1.2875%0 128,750 1.2875%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 6,375,000 63.75%0 6,375,000 63.75%其中：控股股东、实际控制人 5,928,750 59.29%0 5,928,750 59.29%董事、监事、高管 446,250 4.46%0 446,250 4.46%核心员工-0-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 胡继业 7,905,000-7,905,000 79.05%5,928,750 1,976,250 0 0 2 李慧珍 575,000-575,000 5.75%446,250 128,750 0 0 3 山 东 圣阳 电 源股 份 有限公司 1,500,000-1,500,000 15.00%-1,500,000 0 0 4 孙富敬 20,000-20,000 0.20%-20,000 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%6,375,000 3,625,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东李慧珍是股东胡继业之岳母，除前述情况外，股东之间无相互关联关系。公告编号：2022-003 20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况