835475_2021_伏斯特_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 伏斯特 NEEQ:835475 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者、各位朋友，大家好！伏斯特精心经营 20 多年，以发展工业自动化为前身，致力于智能燃气物联网产品的开发研制和生产，顺应市场的发展需求，拥有尖端的科研团队，打造了符合市场最前端的技术产品和良好的售后服务，不断的赢得了客户的好评。在 2021 年，公司始终将“创造更好的业绩、保持核心竞争力”视为企业经营之本。自伏斯特智能科技进入资本市场以后，我们站上了更高的高度，拥有了更宽的视野，也让伏斯特智能科技得以和更多战略合作者并肩联手，将实现行业内及跨行业的业务合作、资源整合，创新金融业务等，伏斯特智能科技正呈现着自创建以来最蓬勃的发展态势。这一切，均得益于今天的新三板资本市场，它给伏斯特智能科技的事业腾飞创造了有利条件，使之得以勇往直前，向着既定战略宏图不断前进！经过 2021 年的努力，我们距离既定的战略目标又更近了一步，做大做强的企业愿景正在一步步变成现实。而这其中，有每一位投资者对伏斯特智能科技最真切的信任与期待，这也正是伏斯特不断突破、前进的最大动力。进入 2022 年，伏斯特智能科技将秉承那份坚韧执著的创业团队精神，大胆去创新、扎实做业务，持续在技术研发和市场开拓上发力，以期占有更大的市场份额，全力实现更高的目标，为股东创造更丰厚回报！用创新不断改变人们的生活，成就事业的同时更不断实现企业自身的社会价值！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文生、主管会计工作负责人薛莉萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙岿然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观 严谨地反应了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，将积极扩大营业收入、提高盈利 水平，积极消除审计报告中所强调事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理风险 公司建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司股份进入全国股份转让系统挂牌后，新的法规制度对公司治理提出了更高的要求，公司对于新法规制度的贯彻执行水平仍需进一步的提高。随着公司业务范围的扩展及人员的变动，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、市场竞争加剧的风险 公司主要从事智能燃气表和工业自动化控制装置的研发、制造和销售业务。随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对5 自控需求的大幅提升,从事上述业务的企业日益增多,未来将会有更多企业参与自控行业的竞争,导致行业竞争加剧。公司经过多年经营实践与自主研发的积累,已形成了多项自有核心技术,建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但若公司业务不能保持良好增长态势,公司产品不能持续满足客户需求,则存在公司市场竞争力下降的风险。三、受房地产调控影响的风险 公司智能燃气表产品销售收入中有一部分收入来源于新建房屋的表具安装。近年来,政府为了调控部分城市住房价格上涨过快、抑制投资性需求,出台了多项房地产宏观调控政策,短期内可能导致房地产开发投资增速放缓,进而将会对公司智能燃气表产品的销售造成一定的不利影响。四、应收账款无法及时回收的风险 近年来冶金行业整体低迷,公司对该行业客户销售形成的应收账款回款相对缓慢。尽管公司客户目前资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但若出现重大应收账款不能收回的情况,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、伏斯特 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 公司章程 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 华安证券股份有限公司 律师事务所 指 德恒上海律师事务所 本报告 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Firstt SmartTech Co.,Ltd First 证券简称 伏斯特 证券代码 835475 法定代表人 王文生 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 孙章连 联系地址 安徽省马鞍山市当涂工业园 电话 0555-2916002 传真 0555-2916017 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省马鞍山市当涂工业园 邮政编码 243011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 23 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要业务 互联网+智能燃气表业务、工业自动化控制系统装置业务和工控配件产品分销业务 主要产品与服务项目 互联网+智能燃气表、工业自动化控制系统装置和工控配件产品分销 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,236,720 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴宗霞）7 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340500784907291C 否 注册地址 安徽省马鞍山市当涂县当涂工业园 否 注册资本 25,236,720.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程晓琨 虞洁 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,664,763.34 19,000,372.8-59.66%毛利率%11.40%17.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,372,511-3,647,327.09 74.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,687,971.39-3,587,164.48 86.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.53%-15.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.34%-15.73%-基本每股收益-0.25-0.14 76.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 24,775,355.65 35,200,165.78-29.62%负债总计 10,550,907.27 14,537,158.36-27.42%归属于挂牌公司股东的净资产 14,400,971.38 20,773,482.38-30.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 0.82-30.68%资产负债率%（母公司）39.92%36.44%-资产负债率%（合并）42.59%41.30%-流动比率 1.72 1.88-利息保障倍数 114.59-15.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,890,603.93-3,588,674.02 208.41%应收账款周转率 0.80 1.70-存货周转率 1.02 2.12-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-29.62%-12.93%-营业收入增长率%-59.66%-23.63%-净利润增长率%74.72%94.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,236,720 25,236,720 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,040,941.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-767,026.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 273,915.37 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-41,545.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 315,460.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 月起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 因本公司作为承租人，2021 年 1 月 1 日无尚未完成的租赁合同，此政策执行对公司财务报表无影响。B、本公司作为出租人 因本公司作为出租人，执行的租赁合同为低价值资产租赁合同，此政策执行对公司财务报表无影响。（2）会计估计变更 本公司 2021 年度无应披露的会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为仪器仪表制造行业，主要从事工业自动化控制系统装置和智能燃气表的研发、生产和销售。公司现拥有质量管理体系认证证书、防爆合格证、计量器具型式批准证书等多项业务资质，同时拥有已获得的专利 20 项和软件著作权 5 项。公司生产所使用的技术包括新型自动化仪表技术、嵌入式软件、工业生产过程控制系统等，上述技术均为公司技术人员自主研发形成。公司采取直接销售的方式进行销售，与部分燃气生产运营公司签订有年度框架协议，客户资源较为稳定。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单安排生产计划，即按照客户的采购计划及订单采购原材料、组织生产、及时交付以满足客户的需求。公司按客户采购订单约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司的具体商业模式分述如下：（一）采购模式 公司主要采用“以销定产，以产定采”的模式，在公司和下游客户签订销售合同以后，采购部门向原配件供应商下发订单，采购原配件后进行生产。在多年的经营中，公司通过不断的进行市场比价和原配件质量比较，以确定不同供应商的优劣从而选择与比较优质的供应商进行合作，目前已经形成一批较为优质的供应商与公司保持长期稳定的合作关系，公司的原配件供应商已经较为稳定，这在一定程度上保证了公司生产产品所用原配件的质量要求，同时也较好的控制了原材料的采购成本。另外，公司部分下游客户会指定特定的原配件供应商，若客户有此要求，则公司会按照客户的要求向指定的供应商进行采购。（二）生产模式 对于大型自动化控制装置的生产，由于其成本较高且体量较大，因此采用“以销定产”的模式，当公司与下游客户签订销售合同以后才采购原材料进行生产，对于部分原件的生产和组装，公司采用外协加工的方式完成。公司不留存大型自动化装置的存货，以节省相关成本。对于燃气表的生产，公司也是主要采用“以销定产”的模式，根据订单量的情况决定生产量，同样，对于部分芯片的制造，公司采用外协加工的方式完成，公司主要完成燃气表的组装和测试部分的工作。（三）销售模式 公司产品主要采用直销的模式进行销售。公司分别设有专门的营销部门负责大型自动化控制装置和燃气表的销售。对于大型自动化控制装置，公司营销人员通过参加行业会议、展会等方式向目标客户推介公司产品。同时，公司营销人员经过前期对潜在目标客户进行筛选，确定哪些企业适合使用而未使用本公司的控制装置，然后对目标客户进行走访，现场推介公司产品，实现销售目标。对于燃气表的销售，公司营销人员同样积极参加行业会议和展会等，扩大公司产品的市场影响力。另外，公司营销人员积极同各燃气生产运营商保持联系，争取达成合作关系，目前公司与部分燃气运营商签订有年度销售框架合同，双方保持有长期的合作关系。（四）盈利模式 公司主要通过向工业类企业销售自动化控制装置以及向各燃气生产运营商销售燃气表获取业务收入。公司在采购环节合理控制原材料的价格，降低采购成本；在生产环节提高效率，在保证质量的前提下控制生产成本；在销售环节依靠产品质量和技术水平，保持公司产品的价格优势，最终实现产品的销售价格高于采购和生产成本而盈利。另外，公司加大研发力度，掌握产品生产过程中的核心技术，提高了公司的盈利能力；通过将部分工序外包以降低生产成本，通过降低自动化控制装置等产品的存货量以降低储存成本，这些扩大了公司的盈利空间。公司的商业模式符合行业规律，具备可持续性。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 12 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,570,308.12 6.34%1,308,274.77 3.72%20.03%应收票据 863,520 3.49%5,196,377.24 14.76%-83.38%应收账款 7,271,751.59 29.35%9,364,019.05 26.60%-22.34%存货 6,275,980.15 25.33%7,102,282.34 20.18%-11.63%投资性房地产 624,695.54 2.52%0 0%100.00%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 4,545,195.81 18.35%6,581,120.97 18.70%-30.94%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 1,431,422.04 5.78%1,476,005.40 4.19%-3.02%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%4,000,000.00 11.36%-100.00%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 4,844,103.9 19.55%6,426,944.24 18.26%-24.63%合同负债 1,174,922.34 4.74%600,048.41 1.70%95.8%应付职工薪酬 578,638.97 2.34%9,447.34 0.03%6,024.89%应交税费 159,083.47 0.64%208,884.08 0.59%-23.84%其他应付款 2,924,895.58 11.81%99,929.68 0.28%2,826.95%一年内到期的 非流动负债 0 0%1,000,000.00 2.84%-100.00%其他流动负债 869,263.01 3.51%2,082,611.40 5.92%-58.26%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（一）应收票据余额较上年减少 83.38%，主要是冲销 304 万 2021 年已到期的背书承兑汇票；（二）投资性房地产较上年增加 100%系 2021 年出租了一栋办公楼；（三）固定资产较上年减少 30.94%，主要是将出租的办公楼重分类到投资性房地产；（四）短期借款余额较上年减少 100%，主要是企业于报告期偿还了银行贷款；（五）合同负债额较上年增加 95.8%，主要是自动化工程按合同约定预收了 52.35 万工程进度款；（六）应付职工薪酬余额较上年增加 6,024.89%，主要是银行账户冻结，导致 569,191 元职工薪酬未能及时发放；（七）其他应付款余额较上年增加 2,826.95%，主要是因为银行账户冻结，企业为满足公司正常运转资金需求而向非金融机构借款 144 万，另外预提供应商诉求的争议货款 116 万；（八）一年内到期的非流动负债余额较上年减少 100%系报告期内偿还到期银行贷款；（九）其他流动负债余额较上年减少 58.26%，主要是冲销了 304 万 2021 年已到期的背书承兑汇票。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 7,664,763.34-19,000,372.8-59.66%营业成本 6,790,642.11 88.60%15,605,478.3 82.13%-56.49%毛利率 11.40%-17.87%-销售费用 1,172,909.99 15.30%2,489,203.58 13.10%-52.88%管理费用 2,320,715.69 30.28%2,357,790.78 12.41%-1.57%研发费用 915,988.69 11.95%1,388,198.41 7.31%-34.02%财务费用-45,451.64-0.59%205,484.65 1.08%-122.12%信用减值损失-3,052,174.98-39.82%-298,148.5-1.57%923.71%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,040,941.58 13.58%55,405.3 0.29%1,778.78%投资收益 0 0%-114,849.81-0.60%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-5,671,532.83-73.99%-3,564,565.38-18.76%59.11%营业外收入 277,940.89 3.63%6,341.64 0.03%4,282.79%营业外支出 1,044,967.1 13.63%128,585.08 0.68%712.67%净利润-6,438,559.04-84.00%-3,686,808.82-19.40%74.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）营业收入较上年减少 59.66%，主要原因：一方面受疫情影响，销售减少，另一方面工程项目结算时间延迟，导致收入确认延后；14 （二）营业成本较上年减少 56.49%，主要因收入减少，随之结转的成本减少；（三）销售费用较上年减少 52.88%，原因是一方面公司加强管理，严格销售费用考核，另一方面因销售下滑，相应降低了销售费用的开支；（四）研发费用较上年减少 34.02%，主要是因为公司已经有了前期的研发积累，减少了许多初始研发必须的开支；（五）财务费用较上年减少 122.12%，主要是因为收到了小巨人的贷转补的贴息补贴 139,729 元；（六）信用减值损失较上年增加 923.71%，主要是本年测算计提坏账所致；（七）其他收益较上年增加 1,778.78%，主要是收到小巨人贷转补补贴 1,139,729 元所致；（八）投资收益较上年减少 100%，主要是上年度处置投资的子公司产生的投资损益，本年度无投资活动；（九）营业利润较上年减少 211 万，亏损幅度增加 59.11%，主要原因销售下滑导致收入减少，信用减值损失增加；（十）营业外收入较上年增加 4,282.79%，主要是核销了 277,940 元长期挂账且确属无须支付的应付账款所致；（十一）营业外支出较上年增加 712.67%，主要原因将无锡凯尔克主张的差异货款 349,834.87 计入该项，娘心报废固定资产 77 万。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,296,096.67 19,000,372.80-61.60%其他业务收入 368,666.67 0 100.00%主营业务成本 6,542,695.68 15,605,478.3-58.07%其他业务成本 107,998.55 0 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%智能燃气 3,340,192.99 3,120,049.72 6.59%55.35%40.78%9.67%自动化工程 1,846,461.68 1,526,760.94 17.31%-82.91%-84.38%7.76%润滑油 297,029.15 233,119.46 21.52%-31.20%-29.82%-1.53%仪器仪表设备 1,812,412.85 1,662,765.56 8.26%-64.28%-32.31%-43.33%其他业务收入/房租 366,666.67 107,998.55 70.55%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成发生较大变动，主要原因如下：（1）智能燃气较上年增加 119 万，增幅 55.35%，主要原因是公司加大应收账款催收力度，客户单位结15 算周期缩短；（2）自动化工程较上年减少 82.91%，主要是工程项目工期长，结算时间滞后；（3）仪器仪表收入较上年减少 64.28%，主要是疫情影响，导致销售下滑；（4）其他业务收入增加主要是本年度出租了一栋房屋。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 马鞍山港华燃气有限公司 1,211,391.86 15.80%否 2 当涂县港华燃气有限公司 1,186,235.84 15.48%否 3 马鞍山钢铁股份有限公司(设备部）1,154,950.92 15.07%否 4 陕西龙门钢铁(集团)有限公司/陕西龙门钢铁有限责任公司 594,690.27 7.76%否 5 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 530,973.45 6.93%否 合计合计 4,678,242.34 61.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市华龙自动化装置有限公司 1,724,449.56 26.35%否 2 工装自控工程(无锡)有限公司 987,808.85 15.09%否 3 无锡凯尔克仪表阀门有限公司 685,495.39 10.47%否 4 荣成市宇翔实业有限公司 633,130.27 9.67%否 5 上海云赛电子科技有限公司 564,601.77 8.63%否 合计合计 4,595,485.84 70.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,890,603.93-3,588,674.02 208.41%投资活动产生的现金流量净额 0 446,957.14-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-4,909,972.66 1,885,831.31-360.36%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动现金流量净额较上年增加 748 万，主要原因是公司加大应收账款催收力度，回款加快，采购支出较上期减少 788 万（2）投资活动现金流量净额较上年减少 446,957.14 元，主要是上年度处置子公司收到的现金；（3）筹资活动现金流量净额较上年减少 680 万，主要是报告期内公司偿还了银行贷款 500 万元。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 安徽娘心之装装饰工程有限公司 控股子公司 装修工程 5,000,000.00 36,827.84-637,399.92 0-1,100,800.6 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年度亏损 6,372,511.00 元，且 2018 年-2021 年度，企业连续 4 年发生亏损。公司针对持续经营给予分析及相应改善措施，具体如下：（1）公司积极开展欠款、工程尾款的催收。（2）积极引入新的战略投资人，逐步恢复公司经营。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 10月 8 日-挂牌 同业竞争承诺 为避免未来发生同 业 竞 争 的 可能,公司全体董监高签署了关于避免同业竞争正在履行中 18 承诺函 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 8 日-挂牌 同业竞争承诺 为避免未来发生同 业 竞 争 的 可能,公司控股股东、实际控制人签署了关于避免同业竞争承诺函。正在履行中 董监高 2015年9月20 日-挂牌 关于规范关联交易的承诺 为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理,公司控股股东、实际控制人出具了关于规范挂联 交 易 的 承 诺函。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月20 日-挂牌 关于规范关联交易的承诺 为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理,公司控股股东、实际控制人出具了关于规范挂联 交 易 的 承 诺函。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人以及公司全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函；为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司全体股东、实际控制人以及公司全体董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺函。报告期内，上述人员均严格履行承诺，未有违背承诺的情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比发生原因发生原因 19 型型 例例%银行存款 流动资产 冻结 1,281,402.08 5.17%买卖合同纠纷 房屋 固定资产 查封 804,578.54 3.25%买卖合同纠纷 总计总计-2,085,980.62 8.42%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无重大影响 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,940,080 63.16%0 15,940,080 63.16%其中：控股股东、实际控制人 7,249,320 28.73%0 7,249,320 28.73%董事、监事、高管 3,098,780 12.28%1,051 3,099,831 12.28%核心员工 411,000 1.63%0 411,000 1.63%有限售条件股份 有限售股份总数 9,296,640 36.84%0 9,296,640 36.84%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 9,296,640 36.84%0 9,296,640 36.84%核心员工 总股本总股本 25,236,720-0 25,236,720-普通股股东人数普通股股东人数 31 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 吴宗霞 7,249,320 0 7,249,320 28.73%0 7,249,320 0 0 2 胡赟 3,360,000 0 3,360,000 13.31%2,520,000 840,000 0 0 3 王文生 3,360,000 0 3,360,000 13.31%2,520,00