838257_2021_真和丽_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 1 证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券 2021 真和丽 NEEQ：838257 深圳市真和丽生态环境股份有限公司（ShenZhen Zhenheli Ecology&Environment Co.,Ltd.）年度报告 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 3 月，公司中标由深圳市宝安人才安居有限公司建设的宝安 38 区新乐花园、39 区海乐花园棚户区改造项目园林景观工程，中标价 1684.595464 万元。2021 年 3 月，公司中标由重庆市江津区万达房地产开发有限公司建设的重庆江津万达销售物业2#地块景观绿化工程，中标价 1088.146397 万元。2021 年 4 月，公司中标由中建科工集团有限公司建设的汕尾理工学院项目园建绿化二标段专业分包工程，中标价 1088.146397 万元。2021 年 5 月，公司中标由华侨城迳口（深圳）文创发展有限公司建设的迳口田园综合体富宝工业区景观工程，中标价 933.975716 万元。2021 年 10 月，公司中标由中建科工集团有限公司建设的湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）园建与绿化工程，中标价 1924.3116 万元。2021 年 12 月，公司中标由中建科工集团有限公司建设的龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目绿化及广场景观工程（I 标段)，中标价 1600.478945 万元。2021 年 12 月，公司中标由深圳市龙岗区城市管理和综合执法局建设的埔地吓水质净化厂三期上盖公园建设工程，中标价 1975.909212 万元。2021 年 7 月，公司“城市绿地系统低影响开发关键技术研发”荣获由广东省风景园林与生态景观协会颁发的“科技进步奖”二等奖。2021 年 11 月，公司“布吉水质净化厂上盖公园建设工程”荣获由广东省风景园林与生态景观协会颁发的“科学技术奖（园林工程）”金奖。2021 年 11 月，公司“丹寨万达温泉酒店园林景观工程（一标段）”荣获由广东省风景园林与生态景观协会颁发的“科学技术奖（园林工程）”金奖。2021 年 12 月，公司“会展湾水岸广场展示区绿化景观工程”荣获由深圳市风景园林协会颁发的“优良样板工程奖”金奖。2021 年 12 月，公司被广东省风景园林与生态景观协会评定为企业信用等级 AAAAA 企业。2021 年 11 月，公司获得由国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，发明名称：一种太阳能发电装置，本年度获得实用新型专利 11 项。2021 年 9 月，公司参与 T/SGIPA 001-2021花镜师技能要求及评价规范团体标准的起草与制定，获得了 T/SGIPA 标准参编证书。2021 年 8 月 2 日成立真和丽控股子公司广东真和丽新能源科技有限公司。深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人温暖玲、主管会计工作负责人罗迎春及会计机构负责人（会计主管人员）罗迎春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要经营生态人居环境工程、园林绿化工程施工和养护、树木剪修及清运；生态环保产品的技术开发；水土保持、生态修复、水环境治理、生态湿地、环保工程施工、风景园林工程设计等业务，为了更好地保护相关涉密业务及公司核心客户，保持公司的市场竞争力，公司申请在2021 年年度报告中未披露前五大客户中相应的客户名称、期末余额前五名的应收款单位中相应的客户名称和期末余额前五名的预付款单位中相应的客户名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用“第一名、第二名、第三名、”代替客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中风险 2021 年度公司前五大客户收入金额总计 127,928,389.78深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 6 元，占收入比总计 66.66%，客户集中度较高。若主要客户 发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。收购实际控制人苗圃种植业务及相关风险 2011 年 2 月，有限公司与紫金县龙窝镇龙窝村、仕坑村村民小组及其村民签订了土地租赁合同，租期为 2011 年 2 月1 日至 2041 年 1 月 31 日，土地面积 72.81 亩，用于苗圃种植。合同约定：“公司根据自身发展需要，可在租用土地内修建道路和排灌等水利设施，修建必要的生产及生活管理房，所占用土地面积不超过总租赁面积的 15%。”2011 年 2 月至 2015 年12 月期间，苗圃种植业务由实际控制人温暖玲负责，包括苗圃基地的建设与苗木的选种、种植和养护，并在苗圃基地筹建了必要的生产设施及相关水电配套设施，其中，房屋建筑面积363.40 平方米，占土地租赁面积 0.75%。2015 年 12 月公司3,914,190.00 元的价格从实际控制人温暖玲购入的位于河源市紫金县龙窝镇龙窝村苗圃种植业务。2015 年 11 月 15 日，紫金县龙窝镇人民政府开具 证明：“经查深圳市真和丽生态环境建设有限公司，于 2011 年 2 月与我镇龙窝村、仕坑村村民小组，租有农业用地 72.81 亩经营苗圃，以林业部门开具林木种子生产、经营许可证的业务范围为 准。”公 司 持 有 紫 金 县 林 业 局 颁 发 的 证 书 号 为44162120160001林木种子生产经营许可证，记载公司许可生产种类为“造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉”。公司面临着由于农村土地政策变更，导致公司无法继续经营使用该集体土地的风险；同时，由于实际控制人温暖玲经营苗圃基地期间所投建的房屋建筑物未履行审批程序，可能面临被相关部门处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 7 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、真和丽股份 指 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 同德丰 指 深圳市同德丰投资有限公司，公司股东 掌尚明珠 指 深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司，公司股东 报告期 指 2021 年度 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 和顺投资 指 深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员。深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhenZhenheliEcologyEnvironmentCo.,Ltd.证券简称 真和丽 证券代码 838257 法定代表人 温暖玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邓清连 联系地址 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404 电话 0755-86681118 传真 0755-83253121 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404 邮政编码 518052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑（E4890）主要产品与服务项目 园林绿化景观工程设计与施工、市政公用工程施工、绿化养护及苗圃种植业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（温暖玲）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（温暖玲），一致行动人为（罗晋恩、和顺投深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 9 资）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007451763184 否 注册地址 广东省深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号四层 401-404 否 注册资本 5000.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 巩启春 李宏明 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,929,481.45 183,226,473.85 4.75%毛利率%12.05%7.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,125,690.49-6,296,432.66-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 820,564.40-7,376,142.64-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.65%-10.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.41%-12.22%-基本每股收益 0.04-0.13-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 392,137,104.94 306,378,185.62 27.99%负债总计 332,809,493.33 249,176,264.50 35.56%归属于挂牌公司股东的净资产 59,327,611.61 57,201,921.12 3.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.14 4.39%资产负债率%（母公司）84.69%80.79%-资产负债率%（合并）84.87%81.33%-流动比率 126.18%124.55%-利息保障倍数 2.06-4.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,687,017.03-1,108,972.33-应收账款周转率 619.96%418.76%-存货周转率 74.03%101.81%-深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.45%35.06%-营业收入增长率%4.75%28.15%-净利润增长率%133.76%0.00%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,643,233.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,414.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,547,818.46 所得税影响数 242,692.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,305,126.09 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于园林绿化行业，公司园林工程施工业务属于“E48 土木工程建筑业”，拥有丰富的项目 实施和管理经验及多年的经营积累，公司掌握了精准施工技术、中水绿化养护应用技术和节水智能灌溉技术等园林绿化技术，秉承“真诚合作、和谐发展、美丽中国”的核心价值理念，致力于专业化、品牌化服务，为华侨城集团、万达集团、深业集团、重庆中安、合正集团、研祥集团、宝能集团等知名房地产企业的长期战略合作伙伴和园林景观供应商，提供优质的设计产品，高质量的施工技术服务等，多项工程获国家、省、市各级风景园林优良样板工程金奖，公司业务遍及广东、广西、重庆等全国多个省市，品牌价值与服务理念深入业界人心。公司通过招投标或议标方式开拓业务，收入来源是园林绿化景观工程设计与施工、水生态修复及水土保持工程、市政公用工程施工、绿化养护及苗圃种植业务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司生产经营正常开展，积极开拓新市场区域及经营项目，积极参与政府工程招投标工作。同时根据公司 1+3 管理战略，大力发挥公司全产业链的优势，进一步建立项目经理责任机制，结合成本中心预先深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 14 把控机制，通过科学管理提高项目实施过程中的可控环节。报告期内，公司公司实现营业收入 191,929,481.45 元，较上年增加 4.75%；主要系 2021 年房地产行业不景气，公司 2021 年开始减少对地产项目的承接，积极开拓政府投标市场，新增嶂背郊野公园项目、汕尾理工学院项目、湛江保税区项目等项目导致营业收入增加。实现净利润为 2,125,690.49 元，较上年增长 133.76%；主要系公司收入较上年同期增加，而成本较上年同期减少、信用减值损失较上年同期减少所致。报告期末，公司资产总额 392,137,104.94 元，同比增长 27.99%；公司净资产为 59,327,611.61 元，较上年年末增长 3.72%。报告期内，经营活动产生的现金流量为净流出 1,687,017.03 元，较上年同期净流出金额1,108,972.33 元增加净流出 578,044.70 元，主要系客户回款时间延缓，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少以及报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 387,178.03 元所致。1.公司财务状况：报告期末，公司资产总额为 392,137,104.94 元，较上期初 306,378,185.62 元增加 85,758,919.32元，增幅为 27.99%；报告期末，公司负债总额 332,809,493.33 元，较期初 249,176,264.50 元增加83,633,228.83 元，增幅为 33.56%；报告期末，公司净资产为 59,327,611.61 元，较期初 57,201,921.12 元增加 2,125,690.49 元，增幅为 3.72%；上述资产负债变动原因详见“本节三、财务分析”之“1.资产负债结构分析”。2.经营成果：报告期内，公司营业收入 191,929,481.45 元，较上年同期 183,226,473.85 元增加 8,703,007.6 元，增幅为 4.75%，营业成本 168,795,636.79 元，较上年同期 169,512,910.68 元减少 717,273.89 元，减幅 0.42%；报告期毛利率为 12.05%，较上年同期 7.48%上升 4.57 个百分点；报告期内，公司净利润为 2,125,690.49 元，较上年同期-6,296,432.66 元增加 8,422,123.15 元，增幅 133.76%；上述项目的变动 原因详见“本节三、财务分析”之“2.营业情况分析”；3.现金流量：报告期内，公司经营活动现金流量净额为净流出 1,687,017.03 元，较上年同期净流出金额 1,108,972.33 元增加净流出 578,044.70 元；报告期内，公司投资活动产生的现金流量为净流出 325,706.65 元，上年同期为净流出 28,500.00 元增加净流出 297,206.65 元，增幅为 1042.83%；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流入 12,999,488.20 元，较上年同期净流入 3,937,888.43 元增加净流入 9,061,599.77 元，增幅为 230.11%；上述现金流量的变动原因分析详见“本节三、财务分析”之“3.现金流量状况”。深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 15 (二二)行业情况行业情况 党的十九大明确指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，特别强调的两大生态文明理念是“绿水青山就是金山银山”和作为五大新发展理念之一的“绿色”发展理念，提出建设“美丽中国”、“人与自然和谐共生”等政策，在国家政策扶持生态文明建设大背景下，生态环境建设行业是城乡园林与造林绿化、环境治理、生态修复等方面的重要参与者，接下来重点推进生态文明建设、深化生态文明体制改革，也为园林生态环境建设行业带来更大的发展前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,496,164.98 4.97%8,509,400.46 2.78%129.11%交易性金融资产-应收票据 5,132,967.11 1.31%15,574,670.03 5.08%-67.04%应收账款 30,637,811.16 7.81%41,339,482.05 13.49%-25.89%预付款项 48,714,863.44 12.42%43,457,903.60 14.18%12.10%其他应收款 712,954.47 0.18%1,331,740.17 0.43%-46.46%存货 2,234,500.00 0.57%2,225,600.00 0.73%0.40%合同资产 271,672,388.17 69.28%179,897,307.10 58.72%51.02%持有待售资产-其他流动资产 384,041.70 0.10%481,870.73 0.16%-20.30%投资性房地产-生产性生物资产-开发支出-长期待摊费用-179,516.09 0.06%-100.00%递延所得税资产 5,925,549.59 1.51%5,235,241.27 1.71%13.19%其他非流动资产-长期股权投资-固定资产 4,551,306.99 1.16%4,677,071.69 1.53%-2.69%在建工程-无形资产 23,145.54 0.01%21,547.04 0.01%7.42%商誉-深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 16 短期借款 12,886,367.35 3.29%25,778,415.75 8.41%-50.01%长期借款 29,649,770.60 7.56%10,000,000.00 3.26%196.50%应付票据-应付账款 246,464,519.96 62.85%172,967,372.92 56.46%42.49%预收款项-合同负债 1,685,668.20 0.43%1,108,097.07 0.36%52.12%应付职工薪酬 909,784.46 0.23%1,348,125.17 0.44%-32.51%应交税费 24,509,842.20 6.25%17,018,345.90 5.55%44.02%其他应付款 9,638,690.81 2.46%15,196,572.30 4.96%-36.57%持有待售负债-一年内到期的非流动负债 2,582,552.99 0.66%684,438.19 0.22%-其他流动负债 1,000,000.00 0.33%-100.00%长期应付款-递延收益 787,500.00 0.20%1,312,500.00 0.43%-40.00%资产总计 392,137,104.94 100.00%306,378,185.62 100.00%27.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据期末余额为 5,132,967.11 元，较上年期末 15,574,670.03 元减少 10,441,702.92 元，降幅为 67.04%，主要系报告期内柳州项目及会展湾水岸项目票据贴现、重庆融创项目及桂林融创项目票据转让所致。2.应收账款期末余额为 30,637,811.16 元，较上年期末 41,339,482.05 元减少 10,701,670.89 元，降幅为25.89%，主要系报告期内回款增加所致，其中凤凰第三工业区1#、2#、3#项目回款15,000,000.00元。3.存货与合同资产合计期末余额为 273,906,888.17 元，较上年期末 182,122,907.10 元，增加91,783,981.07 元，增幅为 50.40%。主要系湛江保税区项目等工程要求年底完工，及凤凰 4#5#地块项目、深圳坪地高中园项目等工程赶工，成本投入比较大导致。4.无形资产期末余额 23,145.54 元，较上年期末 21,547.04 元增加 1,598.50 元，增幅为 7.42%，主要系报告期内购买专利权增加所致。5.短期借款期末余额为 12,886,367.35 元，较上年期末 25,778,415.75 元减少 12,892,048.40 元，减幅为 50.01%，主要系报告期内归还中国银行的短期贷款 800 万元所致。6.长期借款期末余额为 29,649,770.60 元，较上年期末 10,000,000.00 元增加 19,649,770.60 元，增幅为 196.50%，主要系增加农商银行的长期贷款所致。7.预付款项期末余额为 48,714,863.44 元，较上年期末 43,457,903.60 元增加 5,256,959.84 元，增幅为 12.10%，主要系年前嶂背郊野公园项目、湛江保税区项目工期要求年底完工，集中材料采购投深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 17 入增加所致。8.其他应收款期末余额 712,954.47 元，较上年期末余额 1,331,740.17 元减少 618,785.70 元，降幅为 46.46%，主要系项目投标保证金正常回款及往来款减少所致。9.长期待摊费用期末余额为 0元，较上年期末 179,516.09元减少 179,516.09元，减幅为 100.00%，主要系海大创意园 4 楼办公室装修费于报告期内摊销减少所致。10.应付账款期末余额 246,464,519.96 元，较上年期末 172,967,372.92 元增加 73,497,147.04元，增幅为 42.49%，主要系湛江保税区项目等工程要求年底完工，及凤凰 4#5#地块项目、深圳坪地高中园项目等工程赶工，成本投入比较大，年底尚未付款，年后将会陆续安排支付。11.应付职工薪酬期末余额 909,784.46 元，较上年期末 1,348,125.17 元减少 438,340.71 元，减幅为 32.51%，主要系报告期内工资薪酬期末比期初减少所致。12.应交税费期末余额 24,509,842.20 元，较上年期末 17,018,345.90 元增加 7,491,496.30 元，增幅为 44.02%，主要系本期收入增加导致增值税增加所致。13.其他应付付账款期末余额 9,638,690.81 元，较上年期末 15,196,572.30 元减少 5,557,881.49元，减幅为 36.57%，主要系报告期内支付往来款 574 万元所致。14.递延收益款期末余额 787,500.00 元，较上年期末 1,312,500.00 元减少 525,000.00 元，减幅为 40.00%，主要系报告期内政府补助项目计入其他收益所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 191,929,481.45-183,226,473.85-4.75%营业成本 168,795,636.79 87.95%169,512,910.68 92.52%-0.42%毛利率 12.05%-7.48%-销售费用-管理费用 7,002,063.46 3.65%6,888,530.86 3.76%1.65%研发费用 8,961,947.16 4.67%8,325,003.51 4.54%7.65%财务费用 1,670,926.25 0.87%2,984,409.58 1.63%-44.01%信用减值损失-628,917.65-0.33%-3,123,248.94-1.7%-79.86%资产减值损失-4,614,136.38-2.40%-2,503,328.13-1.37%84.32%其他收益 1,407,336.86 0.73%924,649.84 0.50%52.20%投资收益-公允价值变动收益-深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 18 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,294,900.57 0.67%-9,767,186.02-5.33%113.26%营业外收入 235,896.28 0.12%126,850.84 0.07%85.96%营业外支出 95,414.68 0.05%660.00-14356.77%净利润 2,125,690.49 1.11%-6,296,432.66-3.44%133.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本本期发生额 168,795,636.79 元，较上年同期 169,512,910.68 元减少 717,273.89 元，降幅为 0.42%，主要系公司 21 年中标项目毛利较 20 年对比较高。2.毛利率本期 12.05%，较上年同期 7.48%增加 4.57 个百分点，主要系公司 21 年毛利较高的项目有：嶂背郊野公园项目、汕尾理工学院项目、湛江保税区项目，且以上项目 21 年收入占比较高，从而拉高 21 年毛利率。3.财务费用本期发生额 1,670,926.25 元，较上年同期 2,984,409.58 元减少 1,313,483.33 元，降幅为 44.01%，主要系 21 年贷款利率较 20 年下浮，且贷款期限缩短。4.资产减值损失本期发生额为-4,614,136.38元，较上年同期-2,503,328.13元增加2,110,808.25元，主要系本期合同资产减值损失增加导致。5.其他收益本期 1,407,336.86 元，较上年同期 924,649.84 元增加 482,687.02 元，增幅 52.20%,主要系生物炭复合材料关键技术研发项目政府补贴较 20 年增加 637,500.00 元所致。6.营业利润本期余额 1,294,900.57 元，较上年同期-9,767,186.02 元增加 11,062,086.59 元，主要系公司收入较上年同期增加 8,703,007.60，而成本较上年同期减少 717,273.89 元、信用减值损失较上年同期减少 2,494,331.29 元所致。1.营业外支出本期余额 95,414.68 元，较上年同期 660.00 元增加 94,754.68 元，主要系本期对外捐赠 70,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,929,481.45 183,226,473.85 4.75%其他业务收入-主营业务成本 168,795,636.79 169,512,910.68-0.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 19 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%园 林 工程 施 工收入 86,253,771.26 79,273,569.89 8.09%-33.75%-35.65%2.72%市 政 公用 工 程收入 105,649,163.35 89,495,334.23 15.29%101.40%95.25%2.67%设 计 收入 26,546.84 26,732.67-0.70%100.00%100.00%-0.70%园 林 工程 养 护收入-100.00%-100.00%-16.71%合计 191,929,481.45 168,795,636.79 12.05%4.75%-0.42%4.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%广东省内 133,557,758.97 109,853,860.82 17.75%2.07%-6.07%7.13%广东省外 58,371,722.48 58,941,775.97-0.98%11.44%12.14%-0.63%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.地产园林施工收入本期收入金额为 86,253,771.26 元，较上年同期 130,190,049.04 元减少了 43,936,277.78 元,降幅为 33.75%；本期成本为 79,273,569.89 元，较上年同期 123,195,163.89 元减少了 43,921,594.00 元，降幅为 35.65%,毛利率本期 8.09%，较上年同期 5.37%增加 2.72 个百分点，主要系 21 年房地产行业不景气，公司 21 年战略方向转变，减少对地产项目的承接，导致营业收入及成本减少。2.市政公用工程收入本期收入金额为 105,649,163.35 元，较上年同期 52,457,013.68 元增加53,192,149.67 元，增幅为 101.40%，本期成本为 89,495,334.23 元，较上年同期 45,835,148.85 元增加 43,660,185.38 元，增幅为 95.25%；毛利率本期为 15.29%，较上年同期 12.62%增加 2.67 个百分点，主要系 21 年房地产行业不景气，公司 21 年战略方向转变，减少对地产项目的承接，积极开拓政深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2021 年年度报告 20 府投标市场，新增嶂背郊野公园项目、汕尾理工学院项目、湛江保税区项目等项目导致营业收入及成本增加。3.设计收入本期收入金额为 26,546.84 元，较上年同期增加 26,546.84 元，增幅为 100.00%；本期成本为 26,732.67 元，较上年同期增加 26,732.67 元，增幅为 100.00%；本期毛利率为-0.70%，主要系报告期内承接长沙乡光明村乡村振兴规划设计项目。4.广东省内本期收入 133,557,758.97 元，较上年同期 130,847,393.11 元增加 2,710,365.86元，增幅为 2.07%，本期成本 109,853,860.82 元，较上年同期 116,954,078.79 元减少 7,100,217.97元，降幅为 6.07%，主要由于疫情影响及省内中标项目较多，使公司工程项目施工主要集中在广东省内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 43,944,852.18 22.90%否 2 第二名 26,151,400.24 13.63%否 3 第三名 22,259,927.58 11.60%否 4