837532_2021_百业安_2021年年度报告_2022-06-14.pdf

1 2021 年度报告 百业安 NEEQ:837532 上海百业安安全装备科技股份有限公司 BAIYEAN SAFETY EQUIPMENT HITECH(SHANGHAI)CORP.2 公司年度大事记公司年度大事记 （如有）2021 年 6 月公司总经理陈云松作为专家，参与国家标委会防坠落分技术委员会对于国家强制标准的审定工作。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司参加了第 102 届（PLUS）上海劳保展 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈云松、主管会计工作负责人崔磊磊及会计机构负责人（会计主管人员）崔磊磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人风险 股份公司成立后，虽然公司已建立了“三会制度”，完善了法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，公司实际控制人刘峻直接及间接持有公司 65%股份，对本公司具有控制权。若公司利益与实际控制人利益发生冲突时，仍有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对本公司的经营决策、投资方向、生产经营、人事安排和利润分配等进行不当控制，进而影响和损害公司的利益。应对措施：公司在 2016 年股改前后，加强完善公司的管理机制。公司的股东大会、董事会、监事会均能按时召开，能够监督约束公司控股股东，防范其不当控制的风险。对客户的重大依赖风险 公司目前的主营产品的第一大客户为 JET EQUIPMENT&Tools LTD，该客户自 2014 年起控股公司下属子公司上海传慎通用设备有限公司的股东 PEAKWORKS INC.，属于公司关联方。2021 年其公司对该客户的销售额占当期安全带及其配5 销售总额的比重为 57.35%，占比较高。由于公司涉足高空作业安全带类产品时间尚短，而 Peakworks 作为早期与公司合作开发北美市场的合作伙伴，对公司产品品质较为认可，因此对公司的订单逐年增加，销售占比也增长较快。如果公司失去这部分客户订单，可能对公司经营产生重大影响。应对措施：公司 2020 年开始，已经将产品投放在各电商平台，比如阿里巴巴国际站，京东旗舰店等，通过线上的渠道，拓宽客户群。公司规模较小，抗风险能力较弱 公司目前规模较小，获得资金、技术、人才等各要素的能力有限，从而使其抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司未能有效提高公司竞争实力，并采取有效措施进行风险管理，当市场、政策等外部因素发生不利于公司的变化时，公司将面临较大的经营压力。应对措施：公司已加强了新产品的研发投入力度，取得了 6 项专利技术，另有多项专利在申报，公司在防坠落保护领域具有较强的竞争优势，公司将进一步加大研发力度，为客户提供定制化的服务。同时，公司正在加大市场开拓力度，市场份额稳步上升。随着公司技术服务的提升和市场销售力度的不断增强，公司规模及抗风险能力也将逐步提升。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 上海百业安安全装备科技股份有限公司 报告期 指 2021 年年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海百业安安全装备科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海百业安安全装备科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海百业安安全装备科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海百业安安全装备科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海百业安安全装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 BAIYEAN SAFETY EQUIPMENT HITHCH(SHANGHAI)CORP.BAIYEAN 证券简称 百业安 证券代码 837532 法定代表人 陈云松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈云松 联系地址 上海市虹口区四平路 257 号永融企业中心 16H 电话 021-51615533 传真 021-51293100 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市虹口区四平路 257 号永融企业中心 16H 邮政编码 200081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 12 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-其他制造业(C41)-其他未列明制造业(C419)-其他未列明制造业(C4190)主要业务 公司所属行业为劳防器材及配件、体育器材及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务,特种劳动用品的加工、检测及销售。主要产品与服务项目 高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为（上海新旭富企业发展有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘峻），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000630923790K 否 注册地址 上海市虹口区四平路 257 号永融企业中心16H 是 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 乔玉湍 诸育栋 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展的需要及审慎考虑，经与上海证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。自 2022 年 2 月 15 日起，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导职责。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,310,386.49 11,802,332.49 46.67%毛利率%33%30.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-271,324.28-508,960.70 46.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-143,390.26-539,853.96 73.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.48%-7.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.37%-8.38%-基本每股收益-0.05-0.10-46.66%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,458,377.12 11,255,365.44 28.46%负债总计 8,808,556.05 5,259,083.31 67.49%归属于挂牌公司股东的净资产 5,917,728.87 6,189,053.15-4.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.24-4.84%资产负债率%（母公司）46.16%30.93%-资产负债率%（合并）60.92%46.73%-流动比率 1.56 3.62-利息保障倍数 0.13-9.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-204,962.76-2,280,120.33 91.01 应收账款周转率 8.17 10.83-存货周转率 5.71 3.63-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.46%20.72%-营业收入增长率%46.67%-16.57%-净利润增长率%-34.27%-535.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）495.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,430.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-127,934.02 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-127,934.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A、本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；11 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本集团承租仲利国际租赁有限公司的固定资产，租赁期为 42 个月，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”重分类至租赁负债及 1 年内到期的非流动负债列报。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 固定资产 1,958,383.28 1,916,664.58 96,478.26 54,759.56 使用权资产 1,861,905.02 1,861,905.02 一年内到期的非流动负债 648,021.43 648,021.43 租赁负债 1,126,121.16 1,126,121.16 长期应付款 1,774,142.59 1,774,142.59 其他会计政策变更 本集团在报告期内无其他会计政策变更事项 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于其他制造业，行业代码为 I41；按照国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于其他制造业大类中的其他未列明制造业小类，行业代码为 I419；按照挂牌公司管理型行业分类指引，属于其他制造业，行业代码为 C41；按照 挂牌公司投资型行业分类指引，属于非日常消费品行业下的纺织品行业，行业代码为 1311213。公司的主营业务是高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。自 2011 年起，公司开始高空作业安全带及其配件的研发。随着投入力度的不断加强，公司产品也越来越多的被市场接纳。公司此类产品适用于建筑、电器安装和维修等高空作业用。经过多年累积，公司已经拥有 29 项实用新型专利技术。公司目前主要的市场在北美地区，由于安全带及其配件的销售通常需要经过当地的认证才能在当地销售，目前，公司产品已获得了加拿大 CSA认证，美国 ANSI 认证，欧盟 CE 认证并符合中国国家标准，获得国家特种劳动防护用品安全标志证书，在国内市场的销售也取得重大突破。（一）采购模式 目前，公司向客户提供的产品主要为高空作业安全带及其配件。公司的高空作业安全带类产品是利用织带及五金配件采用尼龙线缝制固定，具有抗拉性、牢固度性；所配攀登挂钩、三角环、圆环等主要采用优质碳钢材料，表面涂镀铜镍铬层；并经高温热处理，硬度更强，安全系数更高；所配贴身护垫更有防水功能，柔软适中，更具有舒适性；所配保险绳为三股锦纶绳，抗拉性、柔韧性较强。公司所采购的织带及五金配件是安全带成品的重要组成部分，必须达到国家标准，部分产品必须根据客户要求达到相应标准。该类产品的市场需求相对稳定且具有一定的可预见性。因此，针对标准化程度较高的原材料，公司采取了批量采购的模式。同时公司生产所需的原材料供应商较多，同类产品之间的替代性较强，并且公司与主要供应商保持了良好的合作关系，保障了正常的业务经营。（二）销售模式与市场推广 公司的销售工作由销售部及其下属的国内销售部和海外销售部负责。国内销售部负责国内市场的销售，海外销售部负责国际市场的销售。销售部对负责公司所有合同的签订工作、合同执行过程的全程跟踪及内部协调。(三)客户类型 公司的客户类型主要包括 OEM 客户、渠道商和最终客户三大类，其中：OEM 客户：公司将安全带及其配件按照 OEM 客户的要求生产产品，用客户的品牌生产并销售。渠道商：公司将产品买断式销售给渠道商后，渠道商再自行销售给自己的客户，以实现某一区域或者行业的产品销售。最终客户：直接将公司的产品销售给最终客户。在与上述几类客户的合作中，公司大多是接到客户订单后，经确认达成合作关系。目前，公司已经着手进行“互联网+生产”的模式探索，正在与亚马逊，西域，固安捷等国内外著名的工业品 MRO 平台尝试合作，以扩大销售。公司及其销售人员通过以下方式进行市场推广：通过行业展览会、专业性会议、论坛等方式收集客户信息，挖掘潜在客户，主动进行开发和维护；公司在行业内专业杂志上刊登广告，扩大公司产品的影响力，吸引潜在客户；凭借公司在行业的良好口碑，通过第三方及现有客户的介绍，获取新的客户。报告期内商业模式较上年同期未发生变化，报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定：2021 年 9 月 24 日，由上海市科学技术 局、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技 术企业，证书号 GR202131000078，有效期三年。高新技术企业 的认定将促进公司的自主创新，优化产业结构，推动企业转型升级 与高质发展，同时将享受政府企业所得税优惠政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,328,455.65 9.19%1,100,312.67 9.78%20.73%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 3,440,871.16 23.80%699,302.81 6.21%392.04%存货 1,735,698.52 12.00%2,325,182.04 20.66%-25.35%投资性房地产 0 0%0 0%0%14 长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 657,887.40 4.55%1,958,383.28 17.40%-66.41%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 2,209,367.54 15.28%0 0%-长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款，本期期末较上年期末增加了 392.04%，主要因为本期报告期末国内外订单聚集增加。2.固定资产（含使用权资产），本期期末较上年期末增加了 84.02%，因按照新准则确认办公和工厂使用场地租赁使用权资产；3.预付账款，本期期末较上年期末减少了 38.91%，主要退回去年支付购买美国安全带测试软件系统的预付款 30 万元和调整该笔余款；4.短期借款增加，是正常经营增加银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,310,386.49-11,802,332.49-46.67%营业成本 11,598,276.66 67.00%8,150,580.59 69.06%42.30%毛利率 33.00%-30.94%-销售费用 271,147.57 1.57%195,977.56 1.66%38.36%管理费用 4,012,604.06 23.18%3,019,355.70 25.58%32.90%研发费用 1,155,707.62 6.68%962,691.83 8.16%20.05%财务费用 408,209.02 2.36%709.85 0.01%57,406.38%信用减值损失-69,880.24-0.40%-16,627.38-0.14%-320.27%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 495.98 0.00%14,022.28 0.12%-96.46%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-218,031.06-1.26%-538,463.68-4.56%59.51%营业外收入 0 0%16,870.98 0.14%-100%营业外支出 128,430.00 0.74%0 0%-净利润-346,461.06-2.00%-527,103.15-4.47%34.27%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入，本期较上年同期增加 46.67%，主要因为报告期末订单骤增，相应成本比上年同期增加42.30%；2.销售费用，本期较上年同期增加 38.36%，主要本年度受疫情影响减少，增加了外出展览和差旅费的开支，另外本期业务佣金开始产生。3.管理费用，本期较上年同期增加 32.90%，主要因为用工成本增加，开展经营活动费用增加；4.财务费用大幅度增加，是因为发生了贷款行为，有贷款利息产生；5.营业利润，本期较上年同期增加 59.51%，主要因为疫情可控市场复苏，订单开始增加；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,310,386.49 11,802,332.49 46.67%其他业务收入 0 0-主营业务成本 11,598,276.66 8,150,580.59 42.30%其他业务成本 0 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%安 全 带 及配件 17,310,386.49 11,598,276.66 33.00%46.67%42.30%2.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国外 13,114,272.76 8,645,349.62 34.08%43.40%38.51%2.33%国内 4,196,113.73 2,952,927.04 29.63%57.91%54.68%1.47%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入和主营业务成本较去年同期均有所增加，是 2021 年市场平稳，订单恢复常态，到了报告期年末，订单稳步增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 JET EQUIPMENT AND TOOLS LTD 9,927,901.64 57.35%否 2 SELLSTROM MANUFACTURING CO.3,543,181.98 20.47%否 3 上海守众安全科技发展有限公司 1,022,514.75 5.91%否 4 GRAINGER INTERNATIONAL INC 581,380.96 3.36%否 5 西安市劳动保护用品有限公司 412,895.58 2.39%否 合计合计 15,487,874.91 89.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 太仓市旭洋汽车零部件有限公司 1,636,924.05 14.11%否 2 上海攀升安全装备厂 897,207.35 7.74%否 3 南通海腾安全防护设备有限公司 1,118,100.28 9.64%否 4 宁波市方翔鞋业服饰织带厂 811,182.31 6.99%否 5 东平麦拓恩绳索有限公司 326,367.96 2.81%否 合计合计 4,789,781.95 41.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-204,962.76-2,280,120.33 91.01%投资活动产生的现金流量净额 -368,164.59-86,768.98-324.30%筹资活动产生的现金流量净额 798,084.09 1,724,179.25-53.71%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额，本期较上期增加 91.01%，主要因为本期收入实收货款减少，出口退税增加，支付材料款也大幅度减少导致。2.本期的投资活动产生的现金流量净额，主要为本期购固定资产设备导致的资金流出。3.本期的筹资活动产生的现金流量净额减少，主要为偿还去年贷款本息导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 17 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海传慎通用设备有限公司 控股子公司 从事劳防器材及配件的批发、进出口及相关配套服务 1,353,073.00 4,601,035.89-1,786,051.98 9,451,277.31-500,911.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司立足于劳动防护用品行业，自 2011 年以来，一直从事高空作业安全带及其配件的研发、生产和销售。1、公司所处行业市场需求巨大 随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，人民自我防护意识的增强，对劳动防护用品的需求量越来越大，对产品的品种、性能要求也越来越高。目前，我国劳动防护用品生产企业数千家。劳动防护用品也从初级产品逐步发展到门类齐全、有较高技术要求的高品质产品，有的产品已经开始进入国际市场。同时，公司所处行业在 2018 年收到国家政策的利好消息，包括改建成立了国家应急管理部，出台了应急管理条例，地方党政干部安全生产责任制度等，提高了全民，全企业的安全生产意识，对高质量的安全防护类的产品需求明显上升。2、进一步开拓新的市场和客户，开发和研制新的产品 公司今年加大了市场开发，新品研制的力度。国外市场方面，由于中美之间的贸易摩擦，为了使公司第一大客户继续保持稳定的销售，加大了研发投入力度，按照客户需求完善并开发了多款新型产品，由原来的基本上销售的是中档产品，覆盖到全系列的低端，中端和高端产品，使得在海外的销售中加拿大市场保持了相对的稳定。国内市场方面，经过近几年的市场拓展，目前公司已经拥有了多家中间商客户，营销网络遍及华南、华东及北方地区，公司产品已通过中间商的渠道进入了电力行业、造船行业和石油行业等。在今后的发展中，公司还将努力成为大行业大客户的合格供应商，更直接的与最终客户建立合作关系。18 目前公司已与多家客户签订了自动延期的年度合同，未来公司产品将更多的以“百业安”品牌形象出现在国内市场上。综上，公司开发新客户的措施已经有了初步成效，新的产品不断研制和投放市场，加之公司产品品质稳定，预计公司未来品牌影响力将得到扩大，对现有第一大客户的依赖程度将逐渐降低。3、公司主要财务指标表现良好 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的众环审字（2022）2310019 号审计报告，公司业务在报告期内有持续的营运记录，且公司毛利率保持在合理水平。公司在报告期内营业收入平稳，生产经营状况基本正常，现金支出结构较为合理。报告期内，未发生影响公司持续经营能力的不利事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 10,000,000.00 9,927,901.64 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 264,000.00 219,803.16 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 5月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 5月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 5月 20 日 挂牌 资金占用承诺 签署规范关联交易制度，承诺未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。正在履行中 董监高 2015 年 5月 20 日 挂牌 资金占用承诺 签署规范关联交易制度，承诺未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 5月 20 日 挂牌 股份锁定承诺 签署股份锁定承诺书，按要求承诺锁定股份 正在履行中 其他股东 2015 年 5月 20 日 挂牌 股份锁定承诺 签署股份锁定承诺书，按要求承诺锁定股份 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 21 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 机器设备/办公设备 抵押 1,316,710.78 9.11%融资租赁 固定资产 车辆 抵押 520,844.01 3.60%融资租赁 总计总计-1,837,554.79 12.71%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：1、开展融资租赁业务，利用现有的相关资产设备进行融资，有利于盘活固定资产、降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展；有利于优化财务结构，减少营运资金的占用，提高资金使用效率，进一步增加盈利能力及市场竞争力。2、开展融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关机器设备、车辆的正常使用。3、符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,433,333 68.67%0 3,433,333 68.67%其中：控股股东、实际控制人 1,533,333 30.67%450,000 1,983,333 39.6667%董事、监事、高管 100,000 2%1,349,900 1,449,900 28.9980%核心员工 0 0%有限售条