835410_2021_唐年股份_2021年年度报告_2022-06-23.pdf

1 2021 年度报告 唐年股份 NEEQ:835410 上海唐年实业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1,公司荣获由上海博华国际展览有限公司主办的上海国际酒店工程设计与用品 博览会期间的在HOTEL&SHOP PLUS 之夜金殿&金钻晚宴中荣获“行业特别贡献奖”；2,公司董事长张洪斌先生在HOTELEX举办的“而立绽放”30 周年觅乐颁奖盛典，荣获HOTELEX 30 周年 年度杰出贡献人物奖。3,公司获得2021年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 4，报告期内，公司获得8项实用新型专利证书、3项外观设计专利证书。5，报告期内，公司获得61份商标注册证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张洪斌、主管会计工作负责人张洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）张洪斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 酒店客房用品行业市场化 程度较高，具有大行业、小企业、行业集中度不高的特点，行业内部企业数量多，产品及服务同质化严重，竞争较为激烈。竞争从价格、宣传等方面逐步扩展到品牌、设计、渠道等方面。此外，大部分企业仅负责资源整合，不具备自主品牌，抵抗风险的能力较差。公司目前虽然是客房用品细分领域的优质企业，在业务体量和品牌影响力上具备较大优势，但是公司如果不能保持和提升在产 品、设计、品牌方面的优势，维持自身持续影响力，公司将面临客户流失、盈利下降的风险。对此，公司一直以来强调品牌建设，强化自主研发，力争在竞争环境当中提升自身的竞争力，持续发展。产品集中度高的风险 公司是酒店客房用品行业的优质企业，在客房用品这一细分行业占据优势地位。目前公司业务主要聚焦于高档星级酒店客房，收入主要来自于高档酒店客房采购，产品集中程度高，对于酒店客房行业发展的依赖程度大，与新设立酒店数量和存量酒店客房采购情况相关性过大，不利于分散风险。5 如果酒店行业受到冲击，酒店客房采购量下降，则公司存在销售收入和净利润减少的风险。对此，公司在近几年已经开 始着手从客房用品解决方案提升为客房整体产品解决服务。围绕客房空间服务端，把客房设施设备、设计定制产品、客房纺织品、消耗品以及清洁易耗品等系列解决方案等予以整合，并在供应链服务模式上实现进一步提升和创新，深度规划供应链资源建设，继续转型供应链管理中心战略职能，统筹规划和管理公司供应链资源建设。净资产规模增加带来的风险 2019年末、2020年末、2021年末公司净资产分别为48,895,011.86元、43,508,639.51元和36,442,401.59元。本报告期因受新冠疫情影响,公司净资产略有下降。但随着国内疫情现已基本控制，公司经营规模将会继续稳步发展，产销能力有所增大，同时人员的配备也有所增加。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 环威电器 指 上海环威电器有限公司 唐年投资 指 上海唐年投资管理有限公司 唐年餐饮 指 上海唐年餐饮管理有限公司 唐年用吧 指 上海用吧网络科技有限公司 唐年电子 指 上海唐年电子商务有限公司 子潮投资 指 上海子潮投资管理中心(有限合伙)沙狐投资 指 上海沙狐投资管理合伙企业(有限合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海唐年实业股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 中山证券有限责任公司 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元【TONNEY】品牌客房产品系列 指 公司自主品牌,酒店客房个人护理、茶咖啡、熨烫系列、音乐播放及健康管理等全系列产品【TONNEY】品牌客房产品系列 指 公司自主品牌,为酒店客户设计定制的全系列房间用品【易安/E-SAFE】品牌酒店客房保险箱 指 公司自主品牌,酒店客房保险箱 有限服务型酒店 指 有限服务酒店是和全服务酒店相对应的酒店类型。有限服务酒店式区别与全服务酒店而来一般是指只提供 B&B 服务的酒店，也就是只提供早餐 breakfast 和床 bed 服务。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海唐年实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tonney Industrial CO.,Ltd Shanghai Tonney 证券简称 唐年股份 证券代码 835410 法定代表人 张洪斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戴霁亮 联系地址 上海市闵行区沪闵路4200 号中版创意设计产业基地（IF 如 果）A 栋 6 楼 电话 021-51096877 传真 021-54408867 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市闵行区沪闵路4200 号中版创意设计产业基地（IF 如 果）A 栋 6 楼 邮政编码 201108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 14 日 挂牌时间 2016 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-其他批发业（F519）-其他未列明批发业（F5199）主要业务 酒店供应链服务 主要产品与服务项目 为酒店的客房区域提供从产品设计、整体产品配置方案、技术 协助以及供应服务等综合方案解决支持,根据各个酒店不同风格 定位和品牌标准,协同酒店完成专属个性的客房整体产品解决方 案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张洪斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张洪斌、江艳），一致行动人为（张洪斌、江艳、上海唐年投资管理有限公司和上海子潮投资管理中心（有限合伙）、张武斌）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000792704371L 否 注册地址 上海市闵行区春东路 3 幢 6 楼 601 室 否 注册资本 18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐春 吴太山 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大夏 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,076,658.18 82,975,791.56 14.58%毛利率%25.85%25.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,066,237.92-5,386,372.35-31.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,547,586.63-7,592,289.18-12.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.68%-11.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.38%-16.43%-基本每股收益-0.39-0.3-30.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 80,460,461.23 82,470,765.12-2.44%负债总计 44,018,059.64 38,962,125.61 12.98%归属于挂牌公司股东的净资产 36,442,401.59 43,508,639.51-16.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 2.42-16.53%资产负债率%（母公司）54.66%47.67%-资产负债率%（合并）54.71%47.24%-流动比率 1.72 2.33-利息保障倍数-7.79-9.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,407,408.67 1,373,978.48-857.47%应收账款周转率 2.24 1.88 -存货周转率 4.87 4.39 -9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.44%0.18%-营业收入增长率%14.58%-17.61%-净利润增长率%-31.19%-412.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 18,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,702.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,388,714.17 委托他人投资或管理资产的损益 91,524.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,812.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,481,348.71 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,481,348.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。上述准则的修订未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本年度合并范围较上年度增加 2 家，为本公司投资设立增加。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于为酒店业提供酒店客房产品综合解决方案，具有专业服务领域产品设计开发、技术协助支持、资源规划建设、供应服务等综合能力的酒店供应行业现代服务企业。多年来通过规划发展【TONNEY】品牌客房产品系列和【易安/E-SAFE】品牌酒店客房保险箱两大自主品牌产品，在酒店业建立了很好的品牌影响力，产品在专业性和市场需求吻合度方面都处于行业前列。公司为香格里拉、希尔顿、万豪、凯悦、雅高、锦江、金陵、首旅如家、开元等中国区 2000 多家著名品牌酒店和亚太区 100 多家海外酒店提供产品服务。近年来逐步扩大在如家，亚朵，华住等连锁集团酒店的市场份额，公司在客房产品细分市场领域具有较大的竞争优势和良好声誉。公司所服务的客户以国内外品牌酒店为主，在客户资源和行业经验方面有多年积累。公司销售自主品牌商品，经销或代理销售其他品牌商品。在客房产品资源领域，公司与多家国际著名品牌保持紧密合作关系。在国内核心区域有较强的销售网络、服务能力、较高的品牌认知度和客房产品平台服务影响力。公司报告期内盈利情况良好，利润率水平与同行业可比公司相当，并持续稳定。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 2 月公司获得上海市“专精特新”企业称号（2020-2021 年）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司所处的酒店设备用品行业，整体上仍是一片红海，市场规模大，产品品类繁多，销售系统繁杂、管理结构繁冗、品牌杂乱等特点，依然笼罩着整个行业。尤其是 2020 年全球面临新冠疫情，对于整个酒店行业造成了重大的损失，并且也严重影响到了作为上游企业的酒店设备用品行业。12 根据中国旅游饭店业协会联合北京众荟信息技术股份有限公司、携程共同发布了中国饭店管理公司（集团）2020 年度发展报告目前国内整体酒店行业呈现如下几个特点：1.饭店集团规模延续增长态势，产业集中度趋于稳定；2.饭店集团持续推动区域扩张，下沉市场热度高涨；3.饭店集团锁定高端品牌创新，规模档次分布结构发生改变；4.饭店集团日益重视“私域”流量管理，会员数量及贡献率进一步提升；5.绿色发展制度和技术持续推进，绿色投入成效显现；6.信息化进程加速，智能化应用受到关注和应用。而根据浩华管理顾问公司2020 中国饭店业务统计，2021 年中国酒店整体业绩跌至历史最低，相较于 2003 年的非典 SARS 疫情和 2008 年全球金融危机，2020 年新冠疫情导致整个酒店业整体下滑明显。2020 年整体五星级四星级的平均入住率的水平在 44%左右，三星级及有限服务需求量比较大的一些市场也只是在 52%的这样一个平均入住率水平。在总量需求疲软的情况下，平均每间房的均价下降 10%-%12,酒店利润率也应声下跌，从 2019 年的 32%下降到了 2020 年的 20%左右，整体市场业绩跌至历史新低，降幅高达 38%。作为酒店行业上游的酒店客房用品行业，均缺乏自有品牌，大都负责采购整合工作，规模较小，竞争能力和抵抗风险的能力有限。行业仍处于群雄割据的阶段之中，呈现大行业、小企业、多产品、难管理的特点。受到疫情的影响，行业的复苏仍然需要一段时间，而能够满足酒店业高效率的服务的企业将会有更明显的竞争优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,656,673.41 13.24%18,818,947.53 22.82%-43.37%应收票据-344,941.70 0.42%-100.00%应收账款 43,550,386.87 54.13%41,455,975.03 50.27%5.05%存货 15,401,436.83 19.14%13,538,123.23 16.42%13.76%投资性房地产-0.00%长期股权投资-0.00%固定资产 493,484.21 0.61%908,839.64 1.10%-45.70%在建工程-0.00%无形资产 632,615.75 0.79%827,159.53 1.00%-23.52%商誉-0.00%短期借款 19,521,732.88 24.26%8,010,266.67 9.71%143.71%长期借款 4,706,875.00 5.71%-100.00%应付账款 14,845,906.55 18.45%17,761,752.86 21.54%-16.42%长期待摊费用 113,464.49 0.14%451,830.94 0.55%-74.89%其他流动资产 777,619.57 0.97%271,879.81 0.33%186.02%资产总计 80,460,461.23 100.00%82,470,765.12 100.00%-2.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期减少 43.37%，主要是本期采购支出增加所致；2.应收票据较上年同期减少 100%，主要是应收票据全额计提减值准备所致；3.应收账款较上年同期增加 5.05%，主要是销售收入有所增加所致；4.存货较期初增加 13.76%，主要是销售增加导致备货增加所致。5.固定资产较上年同期减少 45.70%，主要是固定资产本年正常折旧；6.无形资产较上年同期减少 23.52%，主要是无形资产本年正常摊销所致；7.短期借款较上年同期增长 143.71%，主要是本期新增短期银行借款所致；8.长期借款较上年同期减少 100.00%，主要是本期归还两年期银行借款所致；9.应付账款较上年同期减少 16.42%，主要是短账期采购增加所致；10.长期待摊费用较上年同期减少 74.89%，主要是新办公装修款本年正常摊销；其他流动资产较上年同期增加 186.02%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 95,076,658.18-82,975,791.56-14.58%营业成本 70,500,871.42 74.15%61,628,827.02 74.27%14.40%毛利率 25.85%-25.73%-销售费用 7,983,744.42 8.40%7,097,201.04 8.55%12.49%管理费用 17,528,823.32 18.44%15,373,893.22 18.53%14.02%研发费用 2,859,354.24 3.01%3,739,737.96 4.51%-23.54%财务费用 892,672.90 0.94%775,884.96 0.94%15.05%信用减值损失-4,484,182.14-4.72%-729,275.45-0.88%-514.88%资产减值损失 218,871.77 0.23%-102,161.93-0.12%314.24%其他收益 173,094.61 0.18%1,087,024.57 1.31%-84.08%投资收益 91,524.27 0.10%147,158.91 0.18%-37.81%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0.00%-营业利润-8,997,084.24-9.46%-5,476,052.73-6.60%-64.30%营业外收入 1,222,841.36 1.29%162,496.00 0.20%652.54%营业外支出 6,007.19 0.01%0.00%净利润-7,066,237.92-7.43%-5,386,372.35-6.49%-31.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 14.58%，主要是本年受新冠肺炎疫情的影响较去年有所缓解，下游客户酒店业逐渐恢复营业所致；营业成本较上年同期增加 14.40%，主要是与营业收入的增长相匹配；2、毛利率较上年同期提升 0.12%，与去年基本持平，主要是我司的收入结构并没有大幅改变，毛利较高的国内酒店项目与毛利较低的连锁集团客户营业收入占比与上年同期基本持平，虽然本期新增主站商城业务收入毛利低，但收入占比很低所以并未大程度影响产品平均毛利率；3、管理费用较上年同期增加 14.02%，其主要原因为本年平均薪资、劳务费上涨和人员架构调整工资增加；4、销售费用较上年同期增加 12.49%，其主要原因为业务拓展，销售业务投入增加所致；5、研发费用较上年同期减少 23.54%，其主要原因为研发人员架构调整人力成本减少所致；6、信用减值损失较上年同期增加 514.88%，主要是由于本期单项认定全额计提恒大商业承兑汇票坏账准备所致；7、资产减值损失较上年同期减少 314.24%，主要是由于本年清理部分滞销库存所致；7、其他收益较上年同期减少 84.08%，主要是上期收到莘庄财政扶持资金 99.00 万元所致；8、投资收益较上年同期减少 37.81%，来自于本期理财产品投资收益减少；9、营业外收入较上年同期增加 652.54%，主要原因为本期收到产品创意设计平台补助及 2021 年文创项目补助共计 127 万元所致；15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,076,658.18 82,975,791.56 14.58%其他业务收入 0 0-主营业务成本 70,500,871.42 61,628,827.02 14.40%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%自 主 品 牌产品 44,487,572.26 31,606,501.99 28.95%-2.47%-1.36%-0.80%代 理 品 牌产品 35,095,686.80 27,345,752.36 22.08%39.17%34.64%2.62%其 他 品 牌产品 15,493,399.13 11,548,617.07 25.46%27.60%24.51%1.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州广云国际酒店有限公司 5,076,874.42 5.34%否 2 上海匠朵信息科技有限责任公司 3,871,648.10 4.07%否 3 贵州饭店有限责任公司贵阳分公司 3,134,137.17 3.30%否 4 新疆时代国际酒店管理有限公司乌鲁木齐康莱德酒店 2,857,324.78 3.01%否 5 上海荣柏絮雨实业有限公司 2,227,776.73 2.34%否 合计合计 17,167,761.20 18.06%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市顺德区环威电器有限公司 4,911,911.52 6.85%否 2 月立集团有限公司 3,667,110.74 5.11%否 3 佛山市优曼酒店设备有限公司 3,256,675.82 4.54%否 4 江苏顺发电器有限公司 2,248,881.44 3.14%否 5 佛山市南海南秦酒店用品厂 2,123,451.20 2.96%否 合计合计 16,208,030.72 22.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,407,408.67 1,373,978.48-857.47%投资活动产生的现金流量净额-124,600.94 5,230,772.77 -102.38%筹资活动产生的现金流量净额 2,112,641.99 4,482,980.67-52.87%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-1,040.74 万元，较去年同期减少 857.47%，主要是本期购买商品和劳务支付的现金增加较大所致；2、本期投资活动产生现金流量净额为-12.46 万元，其主要原因为本年固定资产投入增加所致；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 211.26 万元，较去年同期减少 52.87%，主要原因为因租赁支付的现金重分类至筹资活动支付的现金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海用吧网络科技有限公司 控股子公司 网络、互联网、物联网等的开发、服务、咨询等 1,000,000.00 59,819.20 59,819.20 -195,881.20 17 上海唐年电子商务有限公司 控股子公司 从事电子商务 1,000,000.00 2,272,081.28 1,072,145.91 5,888,141.25-68,319.95 上海唐年好物国际贸易有限公司 控股子公司 供应链管理、物联网技术服务、技术研发物联网应收服务等 1,000,000.00 333,407.24 86,883.09 234,824.85 76,883.09 上海唐年供应链科技有限公司 控股子公司 货物进出口贸易服务 1,000,000.00 270,861.10 256,719.35 245,880.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年持续受到新冠疫情的影响，公司所处行业的上下游仍受到一定影响，尽管如此，报告期内公司实现营业收入 9,507.67 万元，较去年同期 8,297.58 万元仍增加 1,210.09 万元，增幅 14.58%；实现净利润-706.62 万元，较去年同期-538.64 万元减少 167.99 万元，减幅 31.19%。报告期内销售收入有所增长但仍出现大额亏损情况，其主要原因是固定费用如房租、人员成本不可避免的上升，且公司在数字化转型这块的投入也继续增加，另外，公司在本年度经过评估，全额计提了商业承兑汇票的坏账准备，具体如下：1）营业收入较去年同期增加 1,210.09 万元，增幅 14.58%，主要是 2021 年新冠肺炎疫情的影响与 2020 年相比有所减少，我司的下游客户酒店业 2021 年部分恢复正常经营，其中酒店项目营业收入增长 653.39 万元,增幅 14.08%，亚朵、如家、智选、华住等集团客户及日常补单客户营业收入增长442.11 万元，增幅 14.40%，国外出口营业收入增长 41.54 万元，增幅 44.86%，新渠道及主站商城营业收入增加 113.31 万元，增幅 25.01%。随着国内疫情的好转今年公司业务在酒店项目、连锁酒店及18 其主站商城上都有一定的增长；2）营业利润较上年同期减少 352.10 万元，主要是本期计提应收票据坏账准备及其销售、管理费用的增加。其中营业收入有所增长，本期毛利较上年同期增加 322.88 万元；销售费用、管理费用较上年同期增加 304.15 万元，研发费用较上年同期减少 88.04 万元；财务费用较上年同期增加 11.68 万元；政府补助其他收益较上年同期减少 91.40 万元；信用减值准备和存货跌价准备增加 343.39 万元；3）净利润较上年同期减少 167.99 万元，主要是营业利润减少 352.10 万元，但政府补助营业外收入增加 122.26 万元，且所得税费用减少 78.68 万元；4）本期经营活动产生的现金流量净额为-1,040.74 万元，较去年同期减少 1,178.14 万元，主要是本期销售收入有所增长，从而因销售商品收款较去年同期增加 268.97 万元，但为保证及时交货，增加了库存备货及采购，本期购买商品和劳务所支付的现金较去年同期增加了 1,098.65 万元，另外，固定费用进一步上升，特别是支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加了 327.47 万元；5）本期投资活动产生现金流量净额为-12.46 万元，较去年同期减少了 535.54 万元，其主要原因为上年购买保本理财产品现金支出减少所致；6）本期筹资活动产生的现金流量净额为 211.26 万元，较去年同期减少 237.03 万元，主要原因为本年向银行借款增加，从而利息支出增加所致；7）公司总资产 8,046.05 万元，负债总额 4,401.81 万元，公司合并的资产负债率 54.71%，总资产减少 2.44%。公司资产主要为货币资金、应收票据及应收账款、存货等短期资产，货币资金较上年同期减少 43.37%，主要是由于本期应收账款收款较慢；应收票据较上年同期减少 100%，主要是应收票据全额计提坏账准备；应收账款较上年同期增加 5.05%，主要是销售收入的增长；存货较上年同期增长 13.76%，主要是为保证收入增长的交付，提高了备货库存。总体而言，公司日常经营主要使用自有资金，资产负债率较低，偿债能力较强，经营状况良好，财务指标健康。公司不存在实际控制人失联或者高管无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 1月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,541,666 30.79%0 5,541,666 30.79%其中：控股股东、实际控制人 2,250,000 12.50%0 2,250,000 12.50%董事、监事、高管 125,000 0.69%0 125,000 0.69%核心员工 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 12,458,334 69.21%0 12,458,334 69.21%其中：控股股东、实际控制人 6,750,000 37.50%0 6,750,000 37.50%董事、监事、高管 375,000 2.08%0 375,000 2.08%核心员工 0 0 0 总股本总股本 18,000,000-0 18,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质