835365_2021_国友股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 国友股份 NEEQ:835365 浙江国友通讯科技股份有限公司 （ZheJiang Guoyou Communication Technology Co.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月，浙江国友工程技术有限公司（浙江国友通讯科技股份有限公司全资子公司）成功荣获国家高新技术企业 注：本页内容原则上应当在一页之内完 2021 年 12 月，公司桐庐工厂引进 SMT 贴片线、智能印刷机、上板机、波峰悍、AGV 智能小车、电子看板、大屏显示、智能货架自动一体机、风淋室、插件机、测试仪、贴片 IC 柜、接驳台等设备及 MES 系统。成功荣获“数字化工厂”2021 年 11 月，公司与山西经销商、山西联通集团合作，成功完成鹏飞集团多套环网系统。2021 年公司通过政采云平台与建德梅城镇南峰村股份经济合作社签定大屏拼接系统，并成功完成验收。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人左鹏飞、主管会计工作负责人刘建芹及会计机构负责人（会计主管人员）刘建芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制风险 报告期内，股东吴国有持有公司股份 3,770,975 股，占公司股本总额的 73.94%。吴国有为公司的控股股东、实际控制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。公司可能存在控股股东不当控制的风险。公司经营管理风险 公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。受整体行业影响的风险 目前，公司的多数产品主要应用领域为煤炭开采行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭行业属于强5 周期性行业，行业景气度与宏观经济相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一次能源，煤炭需求和价格随经济周期呈现一定的波动。煤矿量减少，煤炭价格下跌，但国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，对私有矿的大面积整合。煤矿通讯设备行业近年来一直处于快速发展期，如若未来煤炭开采行业的经营业绩进一步下降，其在安全生产设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将受到一定影响，从而给公司未来业绩带来不确定性。公司也在不断扩展大屏业务及贴片业务。矿用产品安全标志认证风险 公司主营产品为矿用通讯系统设备，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国煤炭法、煤矿安全规程、关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知和关于发布矿用产品安全标志申办程序等 9 个安全标志管理文件的通知(安标字201015 号)，煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准，煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志，金属与非金属矿山矿用产品中涉及生命安全、危险性较大的特种设备，也需取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。对实行安全标志管理的矿用产品，矿用安全设备生产企业必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。如公司新开发产品以及目前拥有的安标认证产品到期后不能通过国家矿用产品安全标志中心认证，将对公司正常业务运营造成风险。大额应收账款 坏账风险 尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，应收账款绝对金额及占流动资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款不能按期收回或者发生坏账而损害公司利益的情形。市场竞争风险 矿用通讯设备制造行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业的细分子行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒较高，专业性强。随着通讯技术飞速发展，产品更新换代不断加快，行业竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手的进入，行业标准也将势必不断提高。行业内企业如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、国友股份 指 浙江国友通讯科技股份有限公司 国友有限、国友设备、有限公司 指 浙江国友通讯设备有限公司 国友工程 指 浙江国友工程技术有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江国友通讯科技股份有限公司章程 股东会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司股东会 股东大会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江国友通讯科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 市场监督局 指 杭州市市场监督管理局 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 报告期 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 中审众环、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本安 指“本质安全”的缩写，是防爆电气设备的一种类型，可以用于存在爆炸性气体的工业场所、石油平台、矿山等危险区域。防爆电气 指 按国家标准设计制造的不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江国友通讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang Guoyou Communication Technology Co.,LTD guoyou 证券简称 国友股份 证券代码 835365 法定代表人 左鹏飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李艳春 联系地址 杭州市滨江区浦沿街道浦沿路 88 号 电话 0571-87651056 传真 0571-87651056 电子邮箱 ycliwgy.cc 公司网址 www.wgy.cc 办公地址 杭州市滨江区浦沿街道浦沿路 88 号 邮政编码 310053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江国友通讯科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）主要业务 通讯设备的研发、生产及销售，矿用通讯系统设备 主要产品与服务项目 矿用通讯系统及各类通讯设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,100,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴国有）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴国有），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是8 否变更否变更 统一社会信用代码 913301007735915000 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿路 88 号 否 注册资本 5,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾伟 左广恩 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 号层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,143,370.37 8,123,201.72 12.56%毛利率%21.17%27.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-35,869.70 25,521.95-240.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-148,639.02-28,369.10-423.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.96%0.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.61%-0.83%-基本每股收益-0.01 0.01-200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 9,371,791.75 9,926,406.63-5.59%负债总计 5,646,886.00 6,165,631.18-8.41%归属于挂牌公司股东的净资产 3,724,905.75 3,760,775.45-0.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 0.74-0.95%资产负债率%（母公司）38.51%39.73%-资产负债率%（合并）60.25%62.11%-流动比率 1.40 1.60-利息保障倍数-1.59 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 817,466.16 252,436.22 223.83%应收账款周转率 1.46 1.56-存货周转率 4.63 4.06-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.59%50.43%-营业收入增长率%12.56%108.86%-净利润增长率%-240.54%102.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,100,000 5,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,245.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,531.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 136,805.67 所得税影响数 24,036.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 112,769.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 使用权资产 351,469.20 租赁负债 351,469.20 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 系执行新租赁准则导致的会计政策变更。财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。具体内容详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”之“27、重要会计政策、会计估计的变更”。2、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注矿用通讯系统及通讯设备的专业研发、生产、销售及服务，拥有近三十项防爆证以及煤安证。主要从事矿用通讯设备、各类系统、软件的研发、生产和销售以及服务。公司通讯系统主要包括有无线融合调度指挥系统、高精动态智能定位管理系统、智能广播对讲系统、工业环网系统、图像视频监控系统、无线通讯及环境监测系统、喷雾降尘自动化控制系统、PLC 自动化控制系统等，本质安全型电话机、隔爆兼本安电话光端机等通讯设备的研发、生产及销售。公司细分行业为专用设备制造业，客户涉及煤矿、钢铁、化工、油田、船舶、油库、部队、炸药库、地铁等防护等级较高的地方和防爆炸领域。1、研发模式 公司以顾客、市场需求为焦点，以竞争和利润为导向，把握企业愿景和战略发展方向，围绕产品生命价值周期，进行产品研发。公司拥有经验丰富的技术研发团队，大部分研发人员是在机械电子、矿用通讯设备制造行业具有多年工作经验的专业人员，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验，取得了一系列专利和产品认证标志。2、采购模式 公司以实际生产为基础，按需面向市场公开、公平采购，优先选择资质齐全、价格合理、质量可靠的供应商，目前公司已建立较为稳定的供应商合作伙伴关系，采购价格较为稳定，从材料方面保证公司产品的质量稳定可靠。3、生产模式 公司按照以销定产及备货管理的原则，按照合同需求、交货周期以及通用标准产品备货库存量安排生产，严格依照公司产品生产工艺流程操作，公司质检部深入生产一线，牢牢把控产品生产的各个环节，检验每一个完工产品，以保证产品质量符合相关标准及客户需求。4、销售模式 公司产品采取直销为主，大力发展经销的销售模式，公司销售人员长期关注行业及客户动态，加强主要煤炭产区及相关行业的客户管理，公司直销模式主要通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式掌握企业招投标信息，采取稳健的成本加成定价方式参与招投标；公司通过经销商销售产品主要为通用标准类单体产品及配件，严格贯彻公司相关产品指导价进行销售。公司凭借质量过硬的产品和及时的售后服务优势，多年来与各地客户形成了良好的业务关系，充分了解老客户的潜在需求，通过支持经销商、让利经销商来推动公司产品市场占有率的提升。5、盈利模式 公司以成本加成定价模式为主导，为客户提供标准或定制类产品。公司通过通讯系统设备及配套软件的销售、安装和技术支撑，标准化通讯设备的销售以及相关设备售后维修、技术升级服务来获取利润，通过大力支持经销商以达到薄利多销的目的。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)、高新技术企业认定管理工作指引(国科发火2016195 号)、浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示名单，公司子公司浙江国友工程技术有限公司通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202133001114，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 165,154.88 1.76%227,276.81 2.29%-27.33%应收票据 150,000.00 1.6%800,000.00 8.06%-81.25%应收账款 4,828,435.03 51.52%5,824,327.92 58.68%-17.10%存货 964,370.70 10.29%2,149,168.78 21.65%-55.13%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 868,829.25 9.27%192,018.37 1.93%352.47%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 575,166.67 6.14%0.00 0.00%100.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 3,261,767.59 34.80%3,262,689.82 32.87%-0.03%合同资产 1,063,984.13 100.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末，应收账款余额 482.84 万元，较本期期初减少了 17.10%，系公司加强应收账款管理，款项收回增加。2、存货：本期期末，公司存货余额 96.44 万元，较本期期初减少了 55.13%，系公司加强存货管理，降低库存。3、合同资产：本期期末，公司合同资产余额 106.40 万元，系大土河有无线系统项目工程质保金。4、应付账款：本期期末，公司应付账款余额 326.18 万元，较期初变化不大，公司应付账款账龄较短。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,143,370.37-8,123,201.72-12.56%营业成本 7,207,601.43 78.83%5,891,357.13 72.53%22.34%毛利率 21.17%-27.47%-销售费用 289,887.99 3.17%432,292.41 5.32%-32.94%管理费用 1,074,988.03 11.76%1,062,430.72 13.08%1.18%研发费用 861,123.22 9.42%545,461.93 6.71%57.87%财务费用 32,250.43 0.35%969.00 0.01%3,228.22%信 用 减 值 损失 212,491.18 2.32%-314,486.15-3.87%167.57%资 产 减 值 损失-55,999.17-0.61%0.00 0.00%-100.00%其他收益 7,273.96 0.08%110,072.09 1.36%-93.39%投资收益 0.00 0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00%资 产 处 置 收益 0.00 0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00 0.00%营业利润-171,863.76-1.88%-45,601.65-0.56%276.88%营业外收入 132,317.88 1.45%0.96 0.00%13,783,012.50%营业外支出 2,786.17 0.03%53,345.63 0.66%-94.78%净利润-35,869.70-0.39%25,521.95 0.31%-240.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、毛利率：2021 年度，公司实现营业收入 914.34 万元，较去年同期增加了 12.56%；发生营业成本 720.76 万元，较去年同期增加了 22.34%；本期毛利率 21.17%，较去年同期减少了 6.30%。2、管理费用：本期，公司发生管理费用 107.50 万元，较去年同期变化不大。3、净利润：本期，公司发生净亏损 3.59 万元。公司本期实现毛利 193.58 万元，期间费用共计225.83 万元，毛利尚不能覆盖期间费用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,143,370.37 8,123,201.72 12.56%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 7,207,601.43 5,891,357.13 22.34%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%防 爆 通 讯6,974,082.96 5,410,092.72 22.43%-1.52%2.75%-3.22%15 系 统 及 设备 LED屏 及监控系统 1,837,347.67 1,597,671.66 13.04%76.45%155.12%-26.82%贴片业务 331,939.74 199,837.05 39.80%100.00%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期，公司拓展收入、利润来源，新增贴片业务，该部分业务本期实现收入 331.94 万元，毛利率为 39.80%。本期，公司防爆通讯系统及设备类业务实现销售收入 697.41 万元，占公司收入总额的76.27%。该部分业务毛利率为 22.43%，较去年同期变化不大。本期，公司 LED 屏及监控系统类业务实现销售收入 183.73 万元，占公司收入总额的 20.09%，该部分业务收入较去年同期增加了 76.45%。但因原材料及运输成本上调，本期营业成本较上期增加了 155.12%，毛利率下降了 26.82%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山西信必通物资贸易有限公司 1,646,901.80 18.01%否 2 山西盛纳云科技有限公司 918,907.08 10.05%否 3 冀中能源股份有限公司邯郸郭二庄矿 690,265.49 7.55%否 4 联通数字科技有限公司山西分公司 641,592.92 7.02%否 5 雷鹿智能设备（台州）有限公司 546,327.43 5.97%否 合计合计 4,443,994.72 48.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳宇视科技有限公司 825,586.73 13.3%否 2 上海海得控制系统股份有限公司 444,907.96 7.17%否 3 杭州仁轩电子科技有限公司 253,444.00 4.08%否 4 浙江大华科技有限公司 234,336.28 3.77%否 5 杭州艾本计算机有限公司 228,318.58 3.68%否 合计合计 1,986,593.55 32.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 817,466.16 252,436.22 223.83%投资活动产生的现金流量净额-736,048.63-52,879.52-1,291.94%筹资活动产生的现金流量净额-143,539.46 0.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：16 1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 81.75 万元，较去年同期增加了 223.83%，主要系本期公司加强应收账款管理，销售回款较去年有了较大提升。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-73.60 万元，系购买长期资产付现。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-14.36 万元，系租赁付款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江国友工程技术有限公司 控股子公司 工程技术、自动化技术、物联网技术、计算机软硬件技术开发、技术服务。1000万 8,105,768.64 1,988,203.90 8,979,531.18 706,035.15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 近几年，一些工业企业安全事故频发，给国家及人民造成了巨大的损失，尤其是工矿企业，每年都有瓦斯爆炸、粉尘爆炸、透水等安全事故发生。在安全方面国家尤为重视，对工矿企业的17 信息化建设要求也愈来愈来规范。矿用通讯产品作为矿山信息化建设的主要组成部分是煤矿开采的必要条件。公司从事矿用通讯产品的研发与生产、销售已有十余年，具有较为丰富的行业经验，占有很大优势，拥有一大批较为稳定的忠诚客户及经销商。经过前几年煤炭行业的市场调整，市场需求逐步趋于稳定。2021 年度，公司针对性调整了战略经营方针，重点支持需求潜力较大的市场客户，为其提供专业的技术支持和服务，取得了明显效果，同时大力支持与经销商的合作力度，使得公司在矿用通讯产品的市场趋于稳定形势。同时 2021 年度公司不断开拓新的市场，液晶拼接屏、LED 拼接屏、贴片加工的市场拓展，也将成为公司 2022 年新的业务增长点，公司采取款到发货的销售策略使资金周转率大大提高。未来公司更加注重现金流的增长，使公司能够快速摆脱因历年年度应收账款的增加而造成的现金流压力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2016 年 1月 12 日 挂牌 限售承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人吴国有出具了避免同业竞争的承诺，报告期内公司未发现其有违反承诺的现象。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。报告期内，公司控股股东及实际控股人、董事、监事、高级管理人员均遵守承诺，未出现违反承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,350,000 26.47%2,956,031 4,306,031 84.43%其中：控股股东、实际控制人 942,744 18.49%2,828,231 3,770,975 73.94%董事、监事、高管 307,256 6.02%-42,600 264,656 5.19%核心员工 0 0%0 -有限售条件股份 有限售股份总数 3,750,000 73.53%-2,956,031 793,969 15.57%其中：控股股东、实际控制人 2,828,231 55.46%-2,828,231 0 0.00%董事、监事、高管 921,769 18.07%-127,800 793,969 15.57%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,100,000-0 5,100,000-19 普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 股本结构变动系：1、本期原董事、高级管理人员吴淑俊离职，且其股份在离职半年后办理了解限售；2、公司控股股东、实际控制人吴国于 2018 年 9 月 17 日辞去总经理职务，其股份于本期办理了解限售。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 吴国有 3,770,975 0 3,770,975 73.94%0 3,770,975 0 0 2 洪慧娟 350,625 0 350,625 6.87%262,969 87,656 0 0 3 陈栋尔 318,750 0 318,750 6.25%239,063 79,687 0 0 4 王润琴 231,875 0 231,875 4.55%173,906 57,969 0 0 5 吴淑俊 170,400 0 170,400 3.34%0 170,400 0 0 6 戴丽文 157,375 0 157,375 3.09%118,031 39,344 0 0 7 陈妙瑛 100,000 0 100,000 1.96%0 100,000 0 0 合计合计 5,100,000 0 5,100,000 100%793,969 4,306,031 普通股前十名股东间相互关系说明：股东陈栋尔是股东吴国有配偶的哥哥。除此之外，公司股东不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 吴国有直接持有公司股份 377.0975 万股，占公司股本总额的 73.94%，现担任股份公司董事长、总经理。因此，吴国有对公司产生实际控制，能够实际支配公司行为，故公司的控股股东为吴国有。吴国有先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于杭州电子科技大学，本科学历。2010 年 9 月至 2012 年 7 月，就读于云南大学在职研究生软件工程专业，获得硕士学位。1990 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于空军杭州八达电子设备厂，任技术副厂长；1997 年 8 月至 2000 年 2 月，就职于杭州柳浪通信