835375_2021_华福环境_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 华福环境 NEEQ:835375 常州华福环境科技股份有限公司 ChangZhou HuaFu Environment Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，公司新项目光伏太阳能胶膜正式备案通过；同年 11 月，公司正式变更营业执照经营范围。2021 年 9 月，公司获得两化融合管理体系评定证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阙磊、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人（会计主管人员）张丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营业绩受经济环境波动影响的风险 公司主营业务为聚四氟乙烯纤维、长丝、基布、针刺毡、袋式除尘设备及环保过滤材料的研发制造，目前主要进行高性能滤料产品的研发、生产与销售，因此对火电、水泥、垃圾焚烧等高污染、环保监控程度高的行业依赖程度较高。由于火电、水泥、垃圾焚烧等行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来这些行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境和国家环保政策的走势。若外部经营环境发生重大不利变化，势必会对公司盈利能力造成较大影响。应对措施：截至报告期末，公司不仅努力加大控制公司产品成本的力度，更逐步将生产设备升级换代，努力提高产品制成率，减少损耗，增加产品市场竞争力。公司在报告期内，积极投身于光伏行业，增加新项目光伏膜的生产制造，将公司产品实现多元化以及产品应用领域的扩大化，来更好地应对经济环境波动带来的风险。人力资源风险 经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了丰富的生产制造、销售、研发和经营管理经验，为公司5 稳定生产、规范运作、技术研发奠定了可靠的人力资源基础。公司的成功尤其依赖于高级管理人员、核心技术人员及研发队伍的经验、技术和持续服务，上述人员具有丰富知识经验、业务管理经验和在维持良好客户关系方面的作用，是本公司发展的关键。公司位于江苏常州市天宁区，远离市区，导致公司在招聘优秀大学毕业生和熟练技术工人等方面存在吸引力不足的困难。如果公司的人才培养、引进不能满足公司扩张需要，可能会损害本公司的业务发展，并对本公司的业务和财务状况产生重大不利影响。应对措施：截至报告期末，公司优化员工整体待遇，在给予员工良好的薪酬福利体系的同时，尽力改善员工生活环境以及伙食，给予员工安排班车接送，确保员工的出行方便，一系列的员工良好的福利制度，对公司吸引优秀的人才起到了积极有效的作用。原材料价格波动的风险 PTFE 分散树脂是公司生产长短纤维等的主要原料。由于氟化工行业周期性较强，价格波动幅度大，公司原材料 PTFE 分散树脂受行业周期性影响，价格一直处于波动幅度较大的状态。原材料价格涨跌，直接影响着公司生产成本，以及公司的盈利能力。应对措施：报告期内，公司依靠核心技术，通过工艺改进等措施，有效提高生产效率和原材料利用率，同时通过集中采购以及预先订购等模式也有效地降低了原材料价格的波动风险。实际控制人不当控制的风险 阙福明、阙磊父子为公司的共同实际控制人，两者合计可实际支配的公司股份表决权为 76.09%的股权。阙福明担任公司董事长，阙磊担任公司董事兼总经理，二人可以对公司经营管理和决策施加重大影响。如果实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。应对措施：报告期内，公司严格遵守各项法律法规以及公司章程有关规定，对公司各项重大经营生产方针进行公开透明化的表决，依法召开董事会、监事会以及股东大会，开会议事流程合法有效，有效地避免了实际控制人不当控制的风险。供应商和客户集中的风险 报告期内，公司前五大供应商的采购金额占采购总金额的比重为 76.54%，其中山东东岳高分子材料有限公司的比重高达 37.76%，公司存在对供应商有一定的依赖风险。其主要原因主在于：第一、山东东岳高分子材料有限公司是国内 PTFE分散树脂龙头企业，生产的 PTFE 分散树脂质量较好且稳定；第二，公司的客户群较为集中且相对稳定，公司采取集中采购的方式有利于降低采购成本，提高经营效率。虽然 PTFE 分散树脂市场竞争较为激烈，产品价格透明，但如果因原材料无法满足公司需求等因素导致公司需要变更供应商，短期内，将对公司的生产经营带来不利影响。报告期内，公司前五名客户占销售收入的比重为 97.75%。6 其中必达福环境技术(无锡）有限公司占比高达 93.07%。公司客户的集中度很高，公司存在对客户依赖的风险。由于市场行业竞争的日趋白热化，公司生产经营以及销售策略发生了战略化调整，公司将一贯保持与良好合作单位的持续合作发展，同时也有选择性地终止回款较差的客户单位的继续合作，来达到公司现金流的良性循环，确保公司健康有序发展。应对措施：报告期内，公司在保证公司产品质量前提下，已适当新增其他原材料供应商的采购，且原材料供应商的集中率已明显降低，公司不仅在原材料的支配上逐步有了一定主导权，对于公司生产成本的降低，也起到一定的作用。与此同时，公司积极寻求新领域发展，报告期内，公司投身于光伏产业，投产光伏太阳能膜，项目正有序进行，已进入试生产阶段。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明 汇率波动风险：受新冠疫情影响，公司外贸业务受到波及，报告期内，未有外贸订单，故汇率波动不再对公司生产经营产生任何影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华福环境 指 常州华福环境科技股份有限公司 纺织印染 指 常州东新华福纺织印染有限公司 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 常州华福环境科技股份有限公司章程 PTFE 指 聚四氟乙烯，别名特氟龙。是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点。短纤维 指 PTFE 短纤维 长丝 指 PTFE 长丝 基布 指 PTFE 基布 针刺毡 指 PTFE 针刺毡 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州华福环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChangZhouHuaFu Environment Technology Co.,LTD HuaFu Environment 证券简称 华福环境 证券代码 835375 法定代表人 阙磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 牟怡霏 联系地址 江苏省常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司 电话 0519-88370333 传真 0519-88370666 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学纤维制造业（C28）-合成纤维制造（C282）-其他合成纤维制造（C2829）主要业务 聚四氟乙烯纤维、长丝、基布、针刺毡、袋式除尘设备及环保过滤材料的研发制造、光伏膜制造及销售 主要产品与服务项目 聚四氟乙烯纤维、长丝、基布、针刺毡、袋式除尘设备及环保过滤材料的研发制造、光伏膜制造及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,350,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（常州东新华福纺织印染有限公司，持股比例为47.10%）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为阙磊和阙福明，一致行动人为阙磊和阙福明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913204007859946655 否 注册地址 江苏省常州市天宁区劳动东路 355 号 否 注册资本 10,350,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵宇 王安明 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,243,883.38 40,867,816.58-13.76%毛利率%9.95%12.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,765,763.10-3,287,003.23 12.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,641,947.85-3,342,626.18 8.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.21%-10.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.74%-11.13%-基本每股收益-0.36-0.32 12.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,992,167.79 48,483,770.78 36.11%负债总计 41,369,231.95 20,095,071.84 105.87%归属于挂牌公司股东的净资产 24,622,935.84 28,388,698.94-13.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 2.74-13.14%资产负债率%（母公司）62.69%41.45%-资产负债率%（合并）62.69%41.45%-流动比率 1.31 1.28-利息保障倍数-4.15-0.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,421,773.40 1,442,052.93-545.32%应收账款周转率 4.58 3.74-存货周转率 2.65 3.42-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.11%-10.84%-营业收入增长率%-13.76%-20.93%-净利润增长率%12.00%-51.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,350,000 10,350,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产报废损益-177,664.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,999.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-145,665.00 所得税影响数-21,849.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-123,815.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），执行新租赁准则对本公司 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额未有影响。对本年度财务报表相关项目也未有影响。（2）重要会计估计变更 本公司不存在重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于高性能滤料行业，并于 2021 年正式进军光伏产业，是一家主要从事高性能滤料产品及光伏膜生产、研发与销售的跨行业、多元化企业，公司主营业务为聚四氟乙烯纤维、长丝、基布、针刺毡、袋式除尘设备及环保过滤材料、光伏膜的研发制造。高性能滤料：公司依托自身的技术优势，从单一的销售 PTFE 长短纤维逐步向长短纤维、基布、针刺毡等链式供应商转变，通过不断的技术创新占据市场高点，致力于满足下游客户需求的新产品的研发和推广，不断为公司带来收入、利润和现金流。光伏膜：公司通过采购原材料 EVA 树脂，再对其进行生产加工后制成 EVA 光伏膜，向下游客户（光伏组件厂商等）进行配套销售，来获取收入、利润及现金流。（一）研发模式 高性能滤料：公司的研发模式分为主动研发和被动研发。主动研发是指公司研发团队和高管人员针对公司目前的市场趋势，提出研发要求，例如通过了解下游行业依照环保职能部门的法律法规产生的对滤料产品的新需求，改进产品性能和工艺流程，将新技术使用于公司产品中，再将新产品或改良后的产品销售给有需求的客户。被动研发是指公司与客户签订销售合同后，研发团队根据客户需求，利用研发团队的技术优势，通过试用等方式，对产品某些工艺和细节进行改进和完善，以符合客户对产品的改进要求。研发部是公司研发的归口管理部门，对研发活动的全过程进行管理和监督。在具体研发项目上，研发部负责完成小试和中试研究，生产部负责组织产业化实施。光伏膜：公司也将采用主动研发和被动研发的模式。公司将组建光伏膜研发团队，根据光伏产业的市场趋势以及产品的更新迭代，提出研发需求，针对一些光伏龙头企业以及行业新材料的开发的走势，改进工艺或产品性能，力求将新产品或改良后的产品销售给客户。在公司有了稳定客户群后，研发团队也将应客户们的要求，进行个性化定制、差异化生产，以符合客户们的广大需求。（二）采购模式 高性能滤料：公司的主要原材料是 PTFE 分散树脂，采用“以销定产，以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购，由公司采购部负责。目前，公司建立了“合格供方名单”，拥有稳定的原材料供货渠道。光伏膜：公司的主要原料为 EVA 树脂，也采用“以销定产，以产订购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购，由公司采购部负责。（三）生产模式 高性能滤料：公司生产的主要产品为 PTFE 长短纤维、基布及针刺毡等高性能滤料产品。公司产品主要由生产车间自行生产，生产模式是以销定产为主。仅当针对需求量较大并能有效预测其需求的产品，公司才会适当置备成品库存，这样保证能及时供应客户需求，也有利于公司均衡生产。光伏膜：公司主要生产 EVA 光伏膜。该产品由光伏膜生产车间自行生产，生产模式仍为“以销定产”。公司也将根据生产销售的实际情况，适当配置成品库存，来保证客户供应的及时性。（四）销售模式 高性能滤料：公司目前以直接销售模式为主，主要客户为袋式除尘环保工程商和终端用户，终端行业用户细分为国内与国外用户。在具体销售阶段，袋式除尘环保工程商对终端行业用户负责，公司不单独与终端行业用户签订合同，因此公司无需配备大量的销售人员负责后续的销售业13 务即可实现整体的销售服务。光伏膜：公司以直接销售为主，主要客户为光伏组件厂商。公司根据客户需求签订销售合同，约定数量及规格及发货时间等事项。（五）服务模式 高性能滤料：下游方面，针对袋式除尘环保工程商，公司具备品牌效应以及战略合作关系优势，针对终端行业用户具备综合服务能力优势。从客户工况分析到除尘系统方案设计指导再到滤料产品选用与提供以及滤料安装指导、维护指导，再到定期免费检测、定时服务，最后的后续滤袋更新服务，这种一条龙系统全方位的服务，在终端行业极具优势。光伏膜：公司可根据客户要求，进行定制化服务，对客户有特别规格等要求，公司将竭尽全力来满足客户要求。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日，公司商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,127,022.10 12.32%3,437,215.06 7.09%136.44%应收票据 8,362,244.06 12.67%-应收账款 6,046,312.85 9.16%7,419,554.39 15.30%-18.51%14 存货 13,297,422.05 20.15%10,326,414.82 21.30%28.77%投资性房地产 2,246,743.27 3.40%-长期股权投资-固定资产 13,994,318.20 21.21%16,193,351.42 33.40%-13.58%在建工程 2,611,243.56 3.96%-无形资产 4,540,358.88 6.88%5,416,925.32 11.17%-16.18%商誉-短期借款 18,021,725.00 27.31%14,015,361.11 28.91%28.59%长期借款 9,711,410.97 14.72%-未分配利润-14,975,824.92-22.69%-11,210,061.82-23.12%33.59%资产总计 65,992,167.79 100.00%48,483,770.78-36.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1)货币资金：报告期内，公司银行存款大幅增加，此存款为公司新项目投资款亦为银行贷款。故截至报告期末，公司货币资金大幅增加。2)存货：报告期内，公司投入新项目开发，采购所需原材料，导致原材料库存大幅增加，存货因此增加。3)固定资产：报告期内，公司将一小部分房产用于出租并转入投资性房产，且将部分闲置或者已临近报废的生产设备进行全面盘点并处置，故固定资产较上年同期有所减少。4)短期借款：报告期内，公司因投资新项目光伏膜，故增加银行借款投入新项目使用，因此短期借款较上年同期有所增加。5)长期借款：报告期内，公司股东将自有房产抵押贷款用于公司新项目的开发生产，故长期借款增加。6)未分配利润：报告期内，公司仍处于亏损状态，持续亏损导致未分配利润减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 35,243,883.38-40,867,816.58-13.76%营业成本 31,738,125.90 90.05%35,678,658.02 87.30%-11.04%毛利率 9.95%-12.70%-销售费用 677,917.83 1.92%666,272.65 1.63%1.75%管理费用 3,248,755.59 9.22%3,265,757.69 7.99%-0.52%研发费用 1,842,925.19 5.23%1,966,854.76 4.81%-6.30%财务费用 732,375.72 2.08%783,815.06 1.92%-6.56%信用减值损失-60,900.30-0.17%327,949.79 0.80%-118.57%资产减值损失-190,829.57-0.54%-其他收益 55,999.67 0.16%111,063.57 0.27%-49.58%投资收益-91,500.00-0.26%18,500.00 0.05%-594.59%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,604,087.90-10.23%-1,466,985.57-3.59%145.68%15 营业外收入 2,230.00 0.01%-营业外支出 201,664.67 0.57%66,871.17 0.16%201.57%净利润-3,765,763.10-10.68%-3,362,349.70-8.23%12.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）信用减值损失：报告期内，公司应收账款坏账损失有所增加，故信用减值损失也相应增加。2）资产减值损失：报告期内，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失有所减少，故资产减值损失有所减少。3)投资收益：报告期内，公司承兑贴息费用增加，故投资收益出现负值，较上年同期大幅减少。4）营业利润：报告期内，因新冠疫情影响，公司订单有所减少，营业收入下滑，虽然营业成本也有相应下降，但不足以覆盖订单量减少所带来的较大冲击，公司出现持续亏损，营业利润持续下滑，亏损幅度增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,917,416.13 40,479,956.02-13.74%其他业务收入 326,467.25 387,860.56-15.83%主营业务成本 31,513,834.28 35,428,110.39-11.05%其他业务成本 224,291.62 250,547.63-10.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%PTFE(聚四 氟 乙烯)基布 14,931,531.62 12,601,756.08 15.60%-18.54%-14.84%-3.67%PTFE长丝 119,203.1 108,778.63 8.75%45.38%61.79%-9.25%PTFE针刺毡 131,283.19 74,523.3 43.23%-9.59%-34.54%16.54%高 性 能100%PTFE短纤维 19,735,398.22 18,728,776.27 5.10%-9.69%-8.13%-1.61%分散树脂 180,867.25 164,223.26 9.20%-27.64%-34.45%-9.44%房屋租赁 145,600 60,068.36 58.74%85.85%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司销售总订单下滑，客户采购仍以 PTFE（聚四氟乙烯）基布与高性能 100%短纤维为主，但订单数量较上年同期有所下滑，PTFE 长丝订单有所增加，但订单量较小，数额不大。公司在报告期内，将公司一小部分闲置办公楼出租，故房屋租赁收入有所增加。报告期内，公司因订单量大幅减少，公司成本也相应有所降低。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 必达福环境技术（无锡）有限公司 32,800,169.85 93.07%否 2 常州市西凤纺织厂（普通合伙）460,703.61 1.31%否 3 浙江华基环保科技有限公司 556,637.17 1.58%否 4 南京际华三五二一环保科技有限公司 331,858.41 0.94%否 5 厦门中创环保科技股份有限公司 300,884.96 0.85%否 合计合计 34,450,254.00 97.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东东岳高分子材料有限公司 12,637,168.16 37.76%否 2 中昊晨光化工研究院有限公司常州分公司 5,057,185.83 15.11%否 3 福建三农新材料有限责任公司 4,656,424.77 13.91%否 4 浙江赛迅环保科技有限公司 1,928,242.01 5.76%否 5 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 1,340,707.96 4.00%否 合计合计 25,619,728.73 76.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,421,773.40 1,442,052.93-545.32%投资活动产生的现金流量净额-2,679,794.15-851,775.29 214.61%筹资活动产生的现金流量净额 13,791,374.59 649,548.10 2023.23%现金流量分析现金流量分析：1)经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司因销售订单减少，销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少，经营活动现金流入大幅减少，然后因公司新项目的投入，导致支付其他与经营活动有关的现金增加，故经营活动产生的现金流量净额为负数。2)投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司除处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金外，并无其他投资活动资金流入，反而公司因新项目投入购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加，故投资活动产生的现金流量净额为负。3)筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金有所减少，故筹资活动现金流入减少，但同时，公司偿还债务所支付的现金较上期也有更大幅度减少，故筹资活动现金流出也大幅度减少，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅度增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内，公司不存在下述影响持续经营能力的风险事项：（1）营业收入低于 100 万元；（2）净资产为负；（3）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况：（4）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（5）拖欠员工工资或无法支付供应商货款；（6）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素。报告期内，公司积极进军光伏行业，投入新的生产设备及人力物力，以求在新的领域占有一席之地，也努力争取将公司转亏为盈，虽然公司连续三年出现亏损，但公司生产经营以及现金流等各方面未出现重大问题，且新项目在有序进行，综合上述，公司仍存在可持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,000,000.00 1,757,332.50 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 19 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 其他 8,000,000.00 8,000,000.00 注:上述资金往来是公司为取得银行贷款，根据银行要求通过公司关联方账户进行的短期周转行为，时间短，无利息费用。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的追认偶发性关联交易公告（公告编号：2022-008）重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述事宜发生时，因公司工作人员疏忽，未及时审议和披露该项关联交易事项。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格依照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关法律法规的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性。该事项不存在损害公司利益的情形，对公司未造成任何不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 25 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 25 日-挂牌 其 他 承诺（规范关 联 交易）其他（承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益）正在履行中 董监高 2015 年 9月 25 日-挂牌 其 他 承诺（关于董 监 高任 职 资格 和 诚信情况）其他（公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 20 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不