835361_2021_广尔纳_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 广尔纳 NEEQ:835361 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛尚辉、主管会计工作负责人胡菊及会计机构负责人（会计主管人员）胡菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品价格波动风险 产品价格波动风险胶粘制品行业的利润水平根据不同的产品呈现出不同的变化趋势，部分通用类产品，由于产品市场需求量大，产品利润基本稳定，变化不明显，产品价格的变化主要随上游原材料产品的价格走势类似，在竞争者研制出相似的产品以前，利润较高。然后随着时间的推移同款产品价格呈逐步下降趋势。市场竞争加剧、供求关系影响也会导致产品价格波动。实际控制人发生变化风险 鉴于公司发展需要，公司实际控制人毛尚辉先生将其直接持有的公司 21.88%的股份进行了质押，这可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。电子产品市场环境变化风险 多用途胶粘材料制品的研发、生产与销售，产品主要应用于电子标签等领域。电子行业的市场需求受宏观经济和国民收入水平影响较大，宏观经济景气波动都会影响到电子行业的景气度，进而影响公司产品的市场需求。公司生产的胶粘材料制品主要供应于电脑、手机、笔记本、电池的标签模切与印刷企5 业，因此公司行业是典型的竞争性行业，产品品类多，产品周期短，消费热点转换快，具有明显的行业周期性，在经济低迷时消费 大量取消或推迟购买电子产品将导致电子产品销量下降，对公司生产经营带来不利的影响。技术优势丧失 公司自主研发的各项技术、工艺系公司的核心竞争优势，为此公司制定了严格的技术保密制度、对生产技术、工艺等实行严格保密管理，与核心技术人员签订保密协议，内容包含保密条款与竞业禁止条款并且实施符合国家相关规定薪酬福利制度，因此公司团队比较稳定，但仍不能完全排除公司核心人员流失导致技术泄密，技术优势丧失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 广尔纳、公司 指 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司监事会 平安证券 指 平安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）芝流投资 指 芝流投资管理有限公司，系挂牌公司控股股东 凹溪投资 指 上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）系挂牌公司股东 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内、本年、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHU KUANER NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 广尔纳 证券代码 835361 法定代表人 毛尚辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 伏汉龙 联系地址 苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号 电话 0512-69383508 传真 0512-69383935 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号 邮政编码 215164 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 4 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业(C292)-其他塑料制品制造（C2929）主要业务 研发、生产、加工、销售：离型纸、离型膜、胶带、不干胶标签 主要产品与服务项目 胶粘材料的研发、设计、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,730,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海芝流投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（毛尚辉、梁红萍），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205005855341700 否 注册地址 安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 15 号三山区科技创业中心 7 号楼 2 层、3 层 否 注册资本 39,730,600 是 2021 年 6 月 4 日，公司以原股本 30,562,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 9,168,600 股，转增后注册资本为 39,730,600 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 刘伟 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,787,939.58 73,834,479.89-2.77%毛利率%23.69%21.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,604,112.32 2,208,706.71 17.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,886,289.80 2,009,826.61 43.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.49%4.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.09%4.47%-基本每股收益 0.07 0.05 40.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 81,051,153.45 79,930,364.81 1.40%负债总计 32,345,407.11 33,828,730.79-4.38%归属于挂牌公司股东的净资产 48,705,746.34 46,101,634.02 5.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.51-18.73%资产负债率%（母公司）37.27%41.78%-资产负债率%（合并）39.91%42.32%-流动比率 1.54 1.81-利息保障倍数 4.12 3.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,839,810.80 12,883,285.89 7.42%应收账款周转率 2.8 2.56-存货周转率 4.58 4.53-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.40%0.37%-营业收入增长率%-2.77%10.99%-净利润增长率%17.90%280.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,730,600 30,562,000.00 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 46,100.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,698,446.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,083,020.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,413.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-339,888.22 所得税影响数-57,710.74 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-282,177.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产：货币资金 6,741,896.33 6,741,896.33 交易性金融资产 5,681,565.50 5,681,565.50 衍生金融资产 应收票据 应收账款 29,318,300.06 29,318,300.06 应收款项融资 预付款项 2,831,973.02 2,831,973.02 其他应收款 629,523.20 629,523.20 其中：应收利息 11 应收股利 存货 11,342,864.40 11,342,864.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 325,707.70 304,481.48 -21,226.22 流动资产合计 56,871,830.21 56,850,603.99 -21,226.22 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,082,587.88 5,082,587.88 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,922,789.79 7,922,789.79 在建工程 3,690,704.15 3,690,704.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 203,166.73 203,166.73 无形资产 4,988,113.47 4,988,113.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,157,032.66 1,157,032.66 递延所得税资产 148,298.65 148,298.65 其他非流动资产 69,008.00 69,008.00 非流动资产合计 23,058,534.60 23,261,701.33 203,166.73 资产总计 79,930,364.81 80,112,305.32 181,940.51 流动负债：流动负债：短期借款 17,000,000.00 17,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 619,322.80 619,322.80 应付账款 12,255,396.43 12,255,396.43 预收款项 合同负债 216,937.25 216,937.25 应付职工薪酬 550,677.90 550,677.90 应交税费 212,699.77 212,699.77 其他应付款 488,080.62 488,080.62 其中：应付利息 25,269.00 25,269.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12 其他流动负债 10,982.63 10,982.63 流动负债合计 31,354,097.40 31,354,097.40 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 181,940.51 181,940.51 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,474,633.39 2,474,633.39 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,474,633.39 2,656,573.90 181,940.51 负债合计 33,828,730.79 34,010,671.30 181,940.51 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）30,562,000.00 30,562,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,574,801.72 10,574,801.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 955,169.43 955,169.43 未分配利润 4,009,662.87 4,009,662.87 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 46,101,634.02 46,101,634.02 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 46,101,634.02 46,101,634.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 79,930,364.81 80,112,305.32 181,940.51 各项目调整情况的说明：子公司承租苏州市陈诚电子玻璃有限公司的房屋资产，租赁期为 2 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 203,166.73 元，租赁负债 181,940.51 元。母公司报表不受新租赁准则的影响。对本年年末资产负债表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 13 其他流动资产 120,906.28 使用权资产 1,281,025.06 一年内到期的非流动负债 312,593.30 租赁负债 847,525.48 对本年度现金流量表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 支付其他与经营活动有关的现金 437,437.30 支付其他与筹资活动有关的现金 437,437.30 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事电子行业胶粘制品的研发、生产、销售业务，产品多应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴和智能家居产品等中高端电子消费产品，根据客户需求提供定制产品及整体解决方案。公司在行业精心耕耘多年，与客户建立保持了良好的合作关系，获得了多家行业内知名企业终端客户认证。公司拥有专业的研发技术团队，并不断增强研发和制造力，积累了丰富的胶粘材料研发及生产经验，为终端客户提供配套解决方案，推动公司业务规模快速增长。报告期内及报告期后至本报告期披露日，公司商业模式未发生发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的15 比重比重%比重比重%货币资金 6,577,775.23 8.12%6,741,896.33 8.43%-2.43%应收票据-应收账款 22,006,523.68 27.15%29,318,300.06 36.68%-0.25%存货 12,563,025.27 15.50%11,342,864.40 14.19%0.11%投资性房地产-长期股权投资 6,074,888.78 7.50%5,082,587.88 6.36%0.20%固定资产 7,736,673.15 9.55%7,922,789.79 9.91%-0.02%在建工程 9,532,208.64 11.76%3,690,704.15 4.62%-无形资产 4,799,772.62 5.92%4,988,113.47 6.24%-商誉-短期借款 15,950,000.00 19.68%17,000,000.00 21.27%-0.06%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无重大变动 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,787,939.58-73,834,479.89-2.77%营业成本 54,783,505.02 76.31%57,910,839.00 78.43%-5.40%毛利率 23.69%-21.57%-销售费用 2,906,784.36 4.05%3,195,169.93 4.33%-9.03%管理费用 6,268,558.89 8.73%4,965,155.54 6.72%26.25%研发费用 3,374,186.69 4.70%4,672,100.83 6.33%-27.78%财务费用 1,055,530.92 1.47%869,073.24 1.18%21.45%信用减值损失 48,532.01 0.07%-10,723.37-0.01%-552.58%资产减值损失-1,176.99 0.00%73,189.56 0.10%-101.61%其他收益 52,146.60 0.07%31,035.65 0.04%68.02%投资收益-1,977,259.68-2.75%-8,549.26-0.01%23,027.85%公允价值变动收益-113,460.31-0.16%-267974.13-0.36%-57.66%资产处置收益 46,100.06 0.06%-22679.12-0.03%-303.27%汇兑收益-营业利润 1,132,717.66 1.58%1,687,557.21 2.29%-32.88%营业外收入 1,646,301.01 2.29%540,141.68 0.73%204.79%16 营业外支出 1,415.00 0.00%43,526.67 0.06%-96.75%净利润 2,604,112.32 3.63%2,208,706.71 2.99%17.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：主要科目无重大变动 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,547,939.58 73,054,479.89-2.06%其他业务收入 240,000.00 780,000.00-69.23%主营业务成本 54,549,232.35 57,147,810.36-4.55%其他业务成本 234,272.67 763,028.64-69.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%PP 包装材料 6,125,774.76 4,548,543.48 25.75%-36.07%-41.11%35.51%电子类胶粘材料 60,838,477.06 46,355,073.62 23.81%-0.35%-2.34%8.21%其他材料 4,583,687.76 3,645,615.25 20.47%89.56%81.80%20.39%设备租赁 240,000.00 234,272.67 2.39%-69.23%-67.25%-70.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 71,075,444.75 54,246,579.02 23.68%-2.64%-5.41%12.75%境外 712,494.83 536,926.00 24.64%-14.55%-4.06%-25.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 昆山盛欣莱贸易有限公司 10,031,454.64 12.38%否 2 苏州工业园区天势科技有限公司 7,617,328.88 9.4%否 3 重庆星枫科技有限公司 6,840,002.21 8.44%否 4 昆山乐品新材料科技有限公司 6,240,854.25 7.7%否 5 苏州宏升包装制品有限公司 3,512,467.3 4.33%否 合计合计 34,242,107.28 42.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海汉速包装材料有限公司 5,248,535.94 9.86%否 2 苏州瑞邻克新材料有限公司 4,467,114.68 8.39%否 3 上海缘励健工贸有限公司 4,238,687.93 7.97%否 4 长兴化学工业（中国）有限公司 3,642,913.8 6.85%否 5 昆山石梅新材料科技有限公司 3,277,461 6.16%否 合计合计 20,874,713.35 39.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,839,810.80 12,883,285.89 7.42%投资活动产生的现金流量净额-12,576,890.00-9,458,635.56 32.97%筹资活动产生的现金流量净额-648,213.75-1,880,901.99-65.54%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额变动 32.97%的原因为：在建工程投入金额较上年增加。2、筹资活动产生的现金流量净额变动-65.54%的原因为：取得借款较去年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州尚鸿德新控股子公司 电子行业胶粘1,000,000.00 5,825,663.25 930,892.95 11,627,285.98 53,459.03 18 材料科技有限公司 材料的生产与销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能 力，公司业务稳步增大。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产 负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,000,000.00 3,944,191.61 2销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00 160,192.82 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 15,000,000.000 14,950,000.00 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,955,440 55.48%5,086,632 22,042,072 55.48%其中：控股股东、实际控制人 3,967,560 12.98%429,768 4,397,328 11.07%董事、监事、高管 4,636,440 15.17%-2,526,375 2,110,065 5.31%核心员工 0 0%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,606,560 44.52%4,081,968 17,688,528 44.52%其中：控股股东、实际控制人 8,970,120 29.35%2,691,036 11,661,156 29.35%董事、监事、高管 4,636,440 15.17%-4,636,440 0 0.00%核心员工 0 0%0 0 0.00%总股本总股本 30,562,000.00-9,168,600 39,730,600-普通股股东人数普通股股东人数 106 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 21 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 上 海 芝流 投 资管 理 有限公司 6,637,680 1,991,304 8,628,984 21.72%5,752,656 2,876,328 4,793,880 0 2 张国华 3,697,200 935,560 4,632,760 11.66%2,464,020 2,168,740 2,670,200 0 3 毛尚辉 4,140,000 481,500 4,621,500 11.63%4,036,500 585,000 2,340,000 0 4 上 海 凹溪 投 资管 理 合伙 企 业（有 限合伙）2,160,000 648,000 2,808,000 7.07%1,872,000 936,000 1,560,000 0 5 刘海峰 2,099,520 331,655 2,431,175 6.12%2,047,032 384,143 1,516,320 0 6 芜 湖 市兴 众 风险 投 资有 限 公司 1,826,000 547,800 2,373,800 5.97%0 2,373,800 0 0 7 伏汉龙 0 2,110,065 2,110,065 5.31%2,110,065 2,109,265 0 8 杨晓群 1,555,200-38,440 1,516,760 3.82%1,516,320 440 0 0 9 芜 湖 远大 创 业投 资 有限公司 1,026,000 307,800 1,333,800 3.36%0 1,333,800 0 0 10 梁红萍 1,700,850-499,536 1,201,314 3.02%0 1,201,314 0 0 合计合计 24,842,450 6,815,708 31,658,158 79.68%17,688,528 13,969,630 14,989,665 0 普通股前十名股东间相互关系说明：上海芝流投资管理有限公司实际控制人为毛尚辉；上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）梁红萍占股 99%；毛尚辉与梁红萍为夫妻关系；毛尚辉与刘海峰、伏汉龙为表兄弟。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 兴业银行芜湖分行 银行 9,950,000.00 2021 年 11 月 2日 2022 年 11 月1 日 5.00%2 保证借款 工商银行环城路支行 银行 5,000,000.00 2021 年 9 月 10日 2022 年9月9日 4.00%3 信用借款 建设银行苏州吴中支行 银行 1,000,000.00 2021 年 3 月 5日 2022 年3月5日 4.20%23 合计合计-15,950,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利