835296_2021_澳菲利_2021年年度报告_2022-05-26.pdf

1 2021 年度报告 澳菲利 NEEQ:835296 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图片（如有）事件描述 图片（如有）事件描述 1、计划启动牛屠宰生产线 2、计划启动羊血生产线 3、疫情期间，在巴彦淖尔市上下齐心合力防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的关键时期，内蒙古澳菲利食品股份有限公司捐款捐物，全力驰援开发区抗击新冠肺炎疫情工作。4、2021 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了关于 2020 年年度权益分配预案的议案。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张忠海、主管会计工作负责人杜美娟及会计机构负责人（会计主管人员）杜美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司的主营业务为生产冷鲜及冷冻羊肉系列产品。未来肉制品的竞争越来越体现为产业链竞争,辖区内各主要羊肉产品制造企业竞争激烈,部分企业已经开始建立养殖基地等上游行业或与上游行业寻求稳定合作,目前公司处于肉制品加工环节,需要进一步延伸自己的业务或寻求上游稳定合作,否则将面临越来越大的市场竞争风险,公司也会积极适应市场，逐渐形成全产业链的生产加工销售模式，提高企业竞争力，推动自身发展。重大疫情风险 公司主要产品为冷鲜及冷冻羊肉产品,其中原材料主要为育肥活羊,上述原材料存在着因动物疫病导致的原材料供应不足或原材料质量受损的风险。重大动物疫情将从两方面对肉制品加工企业造成不利影响,一方面会导致动物源减少,收购价格发生大幅波动;另一方面可能引发消费者对其相关肉制品的心理恐慌,导致消费需求减少,从而对公司的经营造成不利影响。公司拥有原料严格选择、一流技术设备、卫生规范控制等优势，积极防控，将疫情风险影响降到最低。产品质量及食品安全控制风险 国家历来非常重视食品安全工作,采取了一系列措施加强食品安5 全管理,确立惩罚性赔偿制度,加大对违法食品生产者的处罚力度。公司是以加工冷鲜及冷冻羊肉系列产品为主营业务的加工食品企业,采购、生产与销售环节对质量控制的要求较高,食品安全对公司的发展至关重要。虽然公司在经营过程中已推行质量管理体系和控制体系,努力健全食品安全管理制度和检测制度,但仍有可能因为偶发性因素引起的控制失误而导致的食品安全问题,从而对公司的声誉和业绩造成不利影响。公司拥有原料严格选择、一流技术设备、卫生规范控制、强势冷链加工、专用真空包装等优势，保证产品质量及食品安全。原材料价格波动风险 报告期内,公司主营业务成本中原材料所占比重较大。2021 年公司原材料主要为育肥活羊,育肥活羊采购价格的波动对公司营业成本的影响较大。当活牛羊价格大幅波动时,会直接影响公司毛利率水平,从而影响公司的经营业绩。公司会根据市场对经营政策进行相应调整，积极应对原料价格波动风险。市场拓展风险 报告期内,公司供应商及客户中自然人占比较高,主要与公司所处行业的特点相关。由于自然人自身的局限性(即自然人经营拓展能力、经营期限、经营风险的承受能力易受其自身条件和自然规律的制约或影响),可能会导致其作为公司交易对象的不稳定,包括自身存在的不稳定以及交易金额的不稳定,从而会对公司的日常生产经营活动的稳定性产生不利影响。公司依托自身先进的的生产设备，将农户培育的优质肉羊进行屠宰并分割处理，推出一系列羊肉产品，以满足客户需求。公司通过自身优质的产品及优秀的营销网络，能够更好的在全国范围内获取业务。公司规范治理和内部控制的风险 自2015年9月股份公司设立以来,公司已经制定并不断修订完善了“三会”议事规则、关联交易决策制度等有关公司法人治理的重要制度,从制度安排上对内部控制行为予以规范。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构,在主办券商的辅导下,公司控股股东、管理层对公司治理、规范运作有了更为深入的理解,但“三会”运作规范性仍有待验证和提高,公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司会根据有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、澳菲利、股份公司 指 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 有限公司 指 内蒙古澳菲利食品有限公司 上海澳菲利 指 上海澳菲利食品有限公司 北京羊之原 指 北京羊之原食品有限公司 6 西安澳菲利 指 西安澳菲利食品有限公司 南京小馋羊 指 南京小馋羊食品有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、章程 指 内蒙古澳菲利食品股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 胴体 指 牲畜经宰杀放血后,除去皮、头、蹄、尾、内脏后剩下的部分 排酸 指 胴体或分割肉在-1.5以上(通常在 14 C 左右)无污染环境内放置一段时间,使肉的 pH 值上升,酸度下降,嫩度和风味得到改善的过程 育肥 指 指使禽畜(一般为肉用禽畜)变得肥胖或丰满的养殖过程。常见的有肉牛育肥、肉羊育肥、肉鹅育肥等等。我国牛羊育肥,一般是将产自饲养条件较差地区的成年牛羊集中育肥,也有直接从幼仔断奶就开始育肥的 冷鲜肉 指 又叫冷却肉、排酸肉、冰鲜肉,准确的说应该叫“冷却排酸肉”,是指严格执行兽医检疫制度,对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理,使胴体温度(以后腿肉中心为测量点)在 24 小时内降为 0-4,并在后续加工、流通和销售过程中始终保持 0-4范围内的生鲜肉 速冻 指 迅速冷冻使食物形成极小的冰晶,不严重损伤细胞组织,从而保存了食物的原汁与香味,且能保存较长时间 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Aufaly Food Co.,Ltd.-证券简称 澳菲利 证券代码 835296 法定代表人 张忠海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜美娟 联系地址 内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区 电话 13015288330 传真 0478-7919919 电子邮箱 公司网址 办公地址 内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔经济技术开发区 邮政编码 015000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-农副食品加工业（13）-屠宰及肉类加工（135）-牲畜屠宰（1351）主要业务 速冻食品加工、销售；羊屠宰；鲜冻牛羊肉分割加工、储藏、销售；牛羊肉调理制品、羊副产品深加工；进出口贸易 主要产品与服务项目 主要产品包括冷鲜羊肉系列和速冻羊肉系列,公司产品分别针对各类菜系的不同需求。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）41,500,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张忠海 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张忠海，一致行动人为张忠海 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150800597332736R 否 注册地址 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区 否 注册资本 41,500,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈跃华 董富波 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 909,050,940.83 753,907,967.31 20.58%毛利率%6.34%6.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,370,958.16 24,073,166.54 30.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,591,505.75 23,195,256.77 23.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.07%19.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.03%19.18%-基本每股收益 0.76 0.58 31.03%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 283,693,359.54 183,988,252.47 54.19%负债总计 144,244,369.83 49,330,184.13 192.41%归属于挂牌公司股东的净资产 139,448,989.71 132,978,031.55 4.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.36 3.20 5.01%资产负债率%（母公司）47.85%23.71%-资产负债率%（合并）50.85%26.81%-流动比率 1.4249 2.5285-利息保障倍数 8.33 15.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-44,200,164.30 31,714,646.34-239.37%应收账款周转率 103.47 59.38-存货周转率 6.45 7.53-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.19%-18.92%-营业收入增长率%20.58%-8.55%-净利润增长率%30.54%2.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,500,000 41,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 28,916.48 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,092,727.50 委托他人投资或管理资产的损益 71,671.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-406,113.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,787,201.63 所得税影响数 7,749.22 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,779,452.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。其他会计政策变更 2021 年度本公司没有发生其他会计政策变更。（2）会计估计变更 2021 年度本公司没有发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本公司2021年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于现代肉羊屠宰加工行业，主要从事肉羊的屠宰分割、初加工及市场营销。公司坐落于“中国羊都”巴彦淖尔，生产原料充足，优质美味，依托自身先进的生产设备，将农户培育的优质肉羊进行屠宰并分割处理，推出一系列羊肉产品，包括冷鲜羊肉系列和速冻羊肉系列。其中冷鲜羊肉系列共分 12 个品种；速冻羊肉系列细分为六大类共 53 个品种，分别针对各类菜系的不同需求以及满足客户需求，并以此实现业务收入和利润。公司采购模式：公司日常经营采购的主要原材料为育肥活羊。公司所在的内蒙古巴彦淖尔地区有着悠久的肉羊养殖历史，被称为中国羊都，该地区目前已形成规模化的肉羊养殖体系，羊源丰富。公司依托采购渠道从该地区各育羊户手中收购优质肉羊。公司寻求与以肉羊、种羊养殖为核心的现代化农牧企业合作，相应降低重大疫情风险、产品质量及食品安全控制风险、原材料价格波动风险，以确保均衡生产。公司生产模式：公司利用自有的屠宰生产线,采用伊斯兰式屠宰方法,由阿訇主刀屠宰,并执行头蹄检验、红白脏胴体同步检验检疫,合格胴体进入排酸库,利用排酸成熟工艺改善肉质的嫩度和风味。排酸后的胴体进入分割车间,分割制成各类冷鲜、冷冻羊肉产品,生产的羊肉产品面向市场销售。公司销售模式：公司羊肉产品分为冷鲜羊肉类产品和冷冻羊肉类产品。公司冷鲜羊肉产品采取公司自营模式销售，主要针对全国一些大中型饭店。冷冻羊肉产品采取经销商模式，依托各代理商、经销商实现产品在全国范围内推广销售，目前公司产品已成功辐射包括北京、上海、广东等全国多个省份。公司已设立上海澳菲利食品有限公司、北京羊之原食品有限公司、西安澳菲利食品有限公司，拟设立广东澳菲利食品有限公司、湖北澳菲利食品有限公司、四川澳菲利食品有限公司等三个全资子公司，全面拓展覆盖全国的销售网络。冷鲜羊肉系列：公司将冷鲜羊肉系列视作拳头产品，冷鲜羊肉在生产加工过程中对卫生指标、排酸条件、加工环境及食品接触表面微生物的控制方面具有极高的技术难度和科技含量，因而目前国内冷鲜羊肉产品较少。公司冷鲜羊肉系列具有色泽鲜美、肉质滑嫩、营养价值高、安全性高等特点；拥有原料严格选择、一流技术设备、卫生规范控制、强势冷链加工、专用真空包装等优势。公司依托领先业内的冷鲜羊肉处理技术，针对全国各大中型餐饮机构提供相关产品。速冻羊肉系列：公司速冻羊肉系列为公司主打产品，分为高档部位类、普通带骨类、涮品类、西式分割类、分割副产品类和羊副产品类共六大类 53 个品种。公司速冻羊肉是经过严格排酸，低温分割及强势速冻三个关键环节加工而成的羊肉制品，因为排酸肉的成熟美味优势、低温分割的安全优势、强势速冻的色泽鲜亮优势同时具备，故公司羊肉速冻产品在市场上有着良好的美誉度。公司采用国际先进的制冷设备及工艺，可使冷库温度达到理想的超低温存储温度，彻底保证了产品速冻的质量和可靠性。此外，公司速冻产品具有保质期长的特点，能够较好的满足各层次客户的需求。公司根据行业特点和实际情况，充分发挥已掌握关键资源的作用，主要为公司产品所使用的主要技术、公司目前所拥有的无形资产、公司已取得的业务许可资格或资质、生产所用的主要固定资产、公司员工、公司高级管理人员及核心技术人员、公司高级管理人员及核心技术人员的持股等，同时采用了具有自身特点的经营模式，以适应市场变化，推动自身发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,792,630.05 4.16%20,289,775.30 11.03%-41.88%应收票据-应收账款 8,730,656.45 3.08%6,736,714.81 3.66%29.60%存货 180,720,306.25 63.70%83,092,424.58 45.16%117.49%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 39,967,501.21 14.09%39,816,513.99 21.64%0.38%在建工程 25,949,180.95 9.15%15,792,367.15 8.58%64.31%无形资产 4,561,921.88 1.61%4,696,051.04 2.55%-2.86%商誉-短期借款 80,648,946.73 28.38%6,008,116.67 3.27%1242.33%长期借款-合同负债 3,219,176.02 1.13%13,775,863.85 7.49%-76.63%应付账款 54,344,114.86 19.16%19,721,110.89 10.72%175.56%资产总计 283,693,359.54 -183,988,252.47 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：a)报告期内，货币资金较上年期末减少41.88%，主要原因是报告期内进行分红,且因为公司经营政策的调整，资金的规划也适当调整。b)报告期内，存货较上年期末增加117.49%，主要原因是根据公司经营政策，生产计划和存货计划进行相应调整。d)报告期内，在建工程较上年期末增加64.31%，主要原因是报告期内对三期工程项目进行了持续投入，且工程尚未竣工转固。e)报告期内，短期借款较上年期末增加 1239.85%，主要原因是报告期内公司根据经营政策调整了融14 资政策，增加了贷款总额。f)报告期内，合同负债较上年期末减少 76.63%，主要原因是报告期内公司根据经营政策调整了回款政策，减少合同负债总额。g)报告期内，应付账款较上年期末增加 175.56%，主要原因是报告期内公司根据经营政策调整了付款政策，增加了应付账款总额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 909,050,940.83-753,907,967.31-20.58%营业成本 851,377,689.50 93.66%702,956,796.28 93.24%21.11%毛利率 6.34%-6.76%-销售费用 12,871,829.01 1.42%13,676,137.33 1.81%-5.88%管理费用 9,663,229.19 1.06%11,119,481.24 1.47%-13.10%研发费用-财务费用 4,773,496.94 0.53%1,707,338.13 0.23%179.59%信用减值损失-170,631.65-0.02%249,268.58 0.03%-168.45%资产减值损失-其他收益 3,092,727.50 0.34%1,122,820.58 0.15%175.44%投资收益 104,549.70 0.01%276,406.78 0.04%-62.18%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 31,790,420.37 3.50%24,712,620.61 3.28%28.64%营业外收入 33,988.16 0.00%77,383.56 0.01%-56.08%营业外支出 444,063.73 0.05%590,808.73 0.08%-24.84%净利润 31,380,270.02 3.45%24,156,211.68 3.20%29.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：a)报告期内，财务费用较上年同期增加 179.59%,主要原因是报告期内公司根据经营政策调整了融资政策，增加了贷款总额，贷款利息相应增加。b)报告期内，信用减值损失较上年同期减少 168.45%,主要原因是报告期内公司收紧应收账款政策，加大货款催收，相应的坏账准备减少。c)报告期内，其他收益较上年同期增加 175.44%,主要原因是报告期内公司收到政府补助比上期增加的影响。d)报告期内，投资收益较上年同期减少 62.18%,主要原因是报告期内公司购买交易性金融资产较上年减少，相应投资收益也减少。e)报告期内，营业外收入较上年同期减少 56.08%,主要原因是报告期内公司收到其他营业外收入较上期减少。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 908,918,617.90 753,818,683.52 20.58%其他业务收入 132,322.93 89,283.79 48.20%主营业务成本 851,360,666.40 702,937,582.36 21.11%其他业务成本 17,023.1 19,213.92-11.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%分割类 785,593,418.54 726,949,296.14 7.46%17.75%16.59%6.97%下货类 123,325,199.36 120,932,673.21 1.94%42.33%52.22%-18.93%运输成本 3,491,937.44 合 计 908,918,617.90 851,377,689.50 6.72%20.58%21.12%2.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司介于疫情影响，适时调整经营政策，销售计划进行相应调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川海之雁贸易有限公司 44,987,059.70 4.95%否 2 石洁洁 43,495,597.81 4.78%否 3 广东省广弘食品集团有限公司 33,007,009.52 3.63%否 4 上海海雁贸易有限公司 28,536,072.00 3.14%否 5 张瑞青 25,877,542.56 2.85%否 合计合计 175,903,281.59 19.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 王涛 249,340,783.67 23.39%否 2 王长兵 210,809,979.03 19.78%否 3 李宝杭 155,472,804.50 14.59%否 4 张海燕 78,229,819.04 7.34%否 16 5 李明生 66,839,558.98 6.27%否 合计合计 760,692,945.22 71.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-44,200,164.30 31,714,646.34-239.37%投资活动产生的现金流量净额-9,344,595.07-16,477,020.70 43.29%筹资活动产生的现金流量净额 45,047,614.12-36,763,165.62 222.53%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 239.37%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的金额较去年同期增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 43.29%，主要原因是报告期内公司收回投资收到的金额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的金额以及投资支付的金额减少影响。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 222.53%，主要原因是报告期内取得借款收到的金额增加、偿还债务支付的金额减少影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海澳菲利食品有限公司 控股子公司 销售食品等 5,800,000 17,202,053.21 6,085,017.44 170,378,011.62-1,380,710.8 北京羊之原食品有限公司 控股子公司 销售食品 5,800,000 6,823,105.15 2,827,067.29 101,571,672.63-1,512,122.23 西安澳菲利食品有控股子公司 销售食品等 1,000,000 2,189,987.57-509,765.5 15,882,070.23-213,482.40 17 限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.从公司层面来看，主营业务突出，收入稳定 公司自成立以来，始终从事肉羊屠宰加工业务，近几年公司业务收入全部来自主营业务。公司依托自身先进的的生产设备，将农户培育的优质肉羊进行屠宰并分割处理，推出一系列羊肉产品，以满足客户需求。公司通过自身优质的产品及优秀的营销网络，能够更好的在全国范围内获取业务。从销售收入情况来看，近几年公司经营稳定，收入持续增长、盈利能力显现。公司未来预期良好。综上，公司目前已形成较强的市场竞争力。公司通过狠抓质量提升品牌形象，为公司保持良好的持续盈利能力和市场竞争力奠定了坚实基础。2.从市场需求层面来看，市场前景广阔 随着我国城乡居民收入水平的不断提高，肉类饮食消费观念逐步转变，居民人均羊肉消费量呈上升趋势，占肉类消费中的比重也逐渐增加。公司未来市场前景广阔。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 2,000,000-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 404500000 142,490,000 19 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-002 出售资产 南京小馋羊食品有限公司 51%股权 1560996.89 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次出售是从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于提高管理效率，减少管理风险，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018年12月 31 日 2021年12月 31 日 财务资助承诺 无息借款承诺 关联人张忠海向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过 2000 万元。正在履行中 董监高 2018年12月 31 日 2021年12月 31 日 财务资助承诺 无息借款承诺 关联人陈永振向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过 1000 万元。正在履行中 董监高 2018年12月 31 日 2021年12月 31 日 财务资助承诺 无息借款承诺 关联人夏海平向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过 2000 万元。正在履行中 董监高 2018年12月 31 日 2021年12月 31 日 财务资助承诺 无息借款承诺 关联人刘东利向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过 2000 万元。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 1 日-挂牌 资金占用承诺 不存在占用内蒙古澳菲利食品股份有限公司资金、资产或其他资源的情形 正在履行中 董监高 2016 年 1月 1 日-挂牌 竞业禁止承诺 竞业禁止承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原不涉及 不涉及 20 因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东、实际控制人张忠海先生出具承诺：“本人及其控制的其他企业不存在占用内蒙古澳菲利食品股份有限公司资金、资产或其他资源的情形。本人将遵守法律、法规及公司章程的规定，保证不利用控股股东、实际控制人的地位，通过内蒙古澳菲利食品股份有限公司将资金、资产或其他资源提供给本人或其控制的其他企业使用。”报告期内，公司控股股东、实际控制人张忠海先生无违反上述承诺的行为。2、为满足竞业禁止要求，保障公司利益，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了承诺书，承诺内容如下：“1、本人未与其他任何企业签订竞业禁止协议、保密协议，本人任职内蒙古澳菲利食品股份有限公司不存在任何限制情况；2、本人任职期间，将保守公司商业秘密，不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其它公司任职而有损公司利益的行为。本人因违反上述承诺而对公司造成的损失，本人将承担所有责任并补偿公司损失。”报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺的行为。3、相关股东作出承诺提供借款，用于公司补充流动资金，并签订了承诺书，张忠海、刘东利、夏海平、陈永振、章锦湘等股东无违反下述承诺的行为。（1）张忠海向本公司承诺，为缓解公司羊源采购资金的压力，2018 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日期间向公司出借资金，借款额度为借款期间内的借款余额不超过人民币 20,000,000.00 元，出借的资金为无利息借款。（2）刘东利向本公司承诺，为缓解公司羊源采购资金的压力，2018 年